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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-07-27 08:03:56

铁矿石两个交易日涨13%，未来怎么走？

在经历了2个月的大跌后，本周，铁矿石期货大幅反弹。截至26日下午收盘，铁矿石主力合约收涨5.57%；而在前一交易日，铁矿石主力合约收涨7%。业内人士表示，近期铁矿石价格有所反弹，主要在于铁矿石价格深跌后，削减了非主流矿山的发运积极性，给铁矿石价格带来成本支撑。近期，市场对钢厂复产、补库的预期升温。淡水河谷下调年度铁矿石指导产量也令市场对下半年铁矿石供应收缩存在一定的预期。而从后市来看，业内普遍认为，铁矿石价格反弹缺乏持续性基础。一方面，下半年海外铁矿石发运量将有所增加，而国内钢铁行业产量调控

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金岭矿业

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2022-07-26 15:35:17

国海证券：报废汽车拆解行业规范度提升，关键标准10月起实施

报废汽车拆解行业规范度提升生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，规定了报废机动车拆解总体要求，企业基础设施和拆解过程污染控制要求，污染物排放要求，环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求；此次是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，将于 2022 年 10 月 1 日起正式实施。 2）全国机动车保有量基数高，机动车报废需求大幅增长。2010 年以来，我国汽车保有量持续增长，截止 2021 年底已突破 3 亿辆（据公安部统计数据，

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特斯拉前高管拟投35亿美元生产动力电池组件，发力电池回收

美国当地时间7月25日，特斯拉(Tesla Inc )前高管JB.斯特劳贝尔（JB Straubel）创立的电池回收公司红木材料(Redwood Materials)称，计划斥资35亿美元在内华达州西北部建立一家电池材料工厂。公司发言人阿历克斯.乔治森（Alexis Georgeson）向路透社表示，该工厂将主要生产动力电池正负极组件。工厂建成后，将成为美国首批生产电动汽车电池关键组件的工厂之一。未来10年，公司将投入35亿美元资金，并提供1500多个全职岗位。据了解，工厂坐落在一个175英

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2022-07-26 11:56:23

下一个VR爆点？巨头为何都在“紧盯”这一新技术

Pancake是一种折叠光学方案，其利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的。 7月25日，创维集团发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机PANCAKE 1代系列产品，其VR CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入到了超短焦的Pancake时代。而其中的Pancake光学技术，近期也被包括中信等多个券商密集关注。什么是Pancake？据中信、光大研报介绍，Pancake是一种折叠光学方案，其利用光

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2022-07-26 08:24:55

又有两部门加大旅游扶持力度，还有一数据环比增长近两倍

央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》 7月25日，央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。具体来看，通知要求引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务；鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。资料显示，近期政策支持旅游的消息不断，7月18日国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-

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天目湖

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2022-07-26 08:24:02

为挑战星链，英法卫星巨头或合并，行业已是必争之地

据网易科技7月25日报道，，法国卫星公司 Eutelsat 准备收购英国竞争对手 OneWeb。报道称，两家公司合并将加强它们在制造低轨卫星互联网竞争中的地位，挑战马斯克旗下SpaceX的星链网络等对手。点评：浙商证券表示，低轨卫星通信网络已成为商业航天技术、主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。随着卫星制造及发射技术日渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展中国“星链”必要且紧急。浙商证券也认为，我国低轨卫星星座计划起步虽晚，但发展后势强劲。其指出，相控阵T

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中国卫通
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风电上游各产业链产能、市占率等格局一览

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天风证券：机构维持高偏好超配，下半年持续看好两类核心主线

机构持仓偏好持续保持较高水平（超配2.44%），兑现行业高景气度：2022年二季度军工板块受市场风格变化及年初部分企业年报业绩低于预期等因素影响，基金持仓比例有所波动，但仍保持为机构高偏好水平。据Wind数据披露，2022Q2主动基金军工板块持股占主动基金总市值比例为4.59%，较2022Q1环比下降0.15个百分点；超配比例为2.15%，较2022Q1下降0.15个百分点。同时，主动+被动基金22Q2总体持有军工板块总市值达到1496.36亿元，占基金全部持股比重达4.37%，超配比例为1.

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2022-07-25 12:28:52

首个区域电力市场落地，意味着什么？

光大证券认为，新能源比例的提升带来的调节资源需求增大，辅助服务需求增长，电力市场机制日益健全完善，火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办：当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易。当日市场化电量合计27亿千瓦时。据悉，这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。资料显示，电力市场是指电力工业发、输、配、供电各环节形成的市

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南网科技

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龙头3连板，半导体逆势冲高，一个细分正在逐渐发酵

东兴证券指出，在新能源车等新增下游需求的带动下，碳化硅材料及相关器件需求有望迎来爆发式增长，产业目前正处在爆发前夜。 7月25日，半导体板块继续走高，大港股份3连板，皇庭国际、铖昌科技等也纷纷走强。而作为板块的主线之一，第三代半导体碳化硅（SIC）也正在逐渐发酵：露笑科技2连板，近9个交易日股价已经大涨超过40%。东尼电子2连板，从4月25日的相对低点算起，股价已经大涨接近140%。天岳先进，上个交易日大号20CM涨停，今天盘中一度再次冲高大涨15%。催化上，7月21日天岳先进发布《关

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数字人民币产业联盟成立，未来将加强顶层制度设计

据21财经报道，7月23日—24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。据了解，该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展、联合技术攻关、技术与知识资源共享。据北京商报报道，央行数字货币研究所所长穆长春在该峰会发言称，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。今年以来

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创识科技
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2022-07-25 08:43:47

中信建投： PET铜箔——替代传统铜箔优势突出，受益下游锂电

PET铜箔是中间一层4.5μmPET膜，膜两侧各有1μm厚金属铜的高端新材料，可以替代传统铜箔用作锂电池的负极集流体。与传统铜箔相比，PET铜箔具有成本低、安全性高、寿命长等诸多优势，有望大规模应用，相关企业加速布局，目前大都处于研发验证阶段。多元化应用高端新材料，指标严苛构筑技术壁垒。锂电池是实现化学能与电能转化的重要载体，其中电池集流体起着承载电极活性物质、收集电流的作用，传统铜箔就是负极集流体的重要材料，它的品质对电池的能量密度、寿命等性能产生关键影响。PET铜箔是一种可以替代传统铜箔用

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私密

宁德时代喊话，板块上演涨停潮，电池回收行业空间到底如何？

天风证券指出，电动汽车于2015年开始上量，电动车电池的生命周期为5-8年，因此当前正是电池回收或将迎来高峰。 7月22日，动力电池回收板块大涨，超越科技20cm涨停，迪生力、东江环保、启迪环境等集体封板，格林美大涨逾6%。另一方面，锂盐股21日集体走低。消息面上，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用；以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满

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发改委将解决增量配电网发展堵点问题，智慧电网调度迎契机

国家发改委回复30家单位联名建议：持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展据中国能源报7月21日报道，发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施，解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示，支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。点评：首创证券表示，随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提升，以特高压电网为代表的输配电网建设将会增加，相关硬件和软件需求将增加；另一方面，在分布式发电引入后，分布式电源和微电网将成为现有能源供给体系的有力补充，电网的调度压力将会

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全球最大最新一代海上风电安装船，以它为燃料

全球最大最新一代海上风电安装船，“意外”以它为燃料；发改委将着力解决增量配电网发展堵点问题，首创证券称其急需智慧电网调度丨7月22日早知道据澎湃新闻报道，7月20日Van Oord JUV BOREAS大型风电安装船在烟台建造基地举行开工仪式，该船以甲醇为燃料，最大净载升降能力超过20000吨，主吊起重能力超过3000吨。资料显示，甲醇作为一种常温常压下的液态能源，燃料特性优秀，使用安全便捷，同时还兼具汽油、柴油的燃烧特性。据《化工在线周刊》，总体上来看甲醇具备两个优点，一是燃烧效率高，另

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铁矿石两个交易日涨13%，未来怎么走？

在经历了2个月的大跌后，本周，铁矿石期货大幅反弹。截至26日下午收盘，铁矿石主力合约收涨5.57%；而在前一交易日，铁矿石主力合约收涨7%。业内人士表示，近期铁矿石价格有所反弹，主要在于铁矿石价格深跌后，削减了非主流矿山的发运积极性，给铁矿石价格带来成本支撑。近期，市场对钢厂复产、补库的预期升温。淡水河谷下调年度铁矿石指导产量也令市场对下半年铁矿石供应收缩存在一定的预期。而从后市来看，业内普遍认为，铁矿石价格反弹缺乏持续性基础。一方面，下半年海外铁矿石发运量将有所增加，而国内钢铁行业产量调控

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国海证券：报废汽车拆解行业规范度提升，关键标准10月起实施

报废汽车拆解行业规范度提升生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，规定了报废机动车拆解总体要求，企业基础设施和拆解过程污染控制要求，污染物排放要求，环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求；此次是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，将于 2022 年 10 月 1 日起正式实施。 2）全国机动车保有量基数高，机动车报废需求大幅增长。2010 年以来，我国汽车保有量持续增长，截止 2021 年底已突破 3 亿辆（据公安部统计数据，

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特斯拉前高管拟投35亿美元生产动力电池组件，发力电池回收

美国当地时间7月25日，特斯拉(Tesla Inc )前高管JB.斯特劳贝尔（JB Straubel）创立的电池回收公司红木材料(Redwood Materials)称，计划斥资35亿美元在内华达州西北部建立一家电池材料工厂。公司发言人阿历克斯.乔治森（Alexis Georgeson）向路透社表示，该工厂将主要生产动力电池正负极组件。工厂建成后，将成为美国首批生产电动汽车电池关键组件的工厂之一。未来10年，公司将投入35亿美元资金，并提供1500多个全职岗位。据了解，工厂坐落在一个175英

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下一个VR爆点？巨头为何都在“紧盯”这一新技术

Pancake是一种折叠光学方案，其利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的。 7月25日，创维集团发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机PANCAKE 1代系列产品，其VR CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入到了超短焦的Pancake时代。而其中的Pancake光学技术，近期也被包括中信等多个券商密集关注。什么是Pancake？据中信、光大研报介绍，Pancake是一种折叠光学方案，其利用光

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又有两部门加大旅游扶持力度，还有一数据环比增长近两倍

央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》 7月25日，央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。具体来看，通知要求引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务；鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。资料显示，近期政策支持旅游的消息不断，7月18日国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-

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据网易科技7月25日报道，，法国卫星公司 Eutelsat 准备收购英国竞争对手 OneWeb。报道称，两家公司合并将加强它们在制造低轨卫星互联网竞争中的地位，挑战马斯克旗下SpaceX的星链网络等对手。点评：浙商证券表示，低轨卫星通信网络已成为商业航天技术、主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。随着卫星制造及发射技术日渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展中国“星链”必要且紧急。浙商证券也认为，我国低轨卫星星座计划起步虽晚，但发展后势强劲。其指出，相控阵T

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天风证券：机构维持高偏好超配，下半年持续看好两类核心主线

机构持仓偏好持续保持较高水平（超配2.44%），兑现行业高景气度：2022年二季度军工板块受市场风格变化及年初部分企业年报业绩低于预期等因素影响，基金持仓比例有所波动，但仍保持为机构高偏好水平。据Wind数据披露，2022Q2主动基金军工板块持股占主动基金总市值比例为4.59%，较2022Q1环比下降0.15个百分点；超配比例为2.15%，较2022Q1下降0.15个百分点。同时，主动+被动基金22Q2总体持有军工板块总市值达到1496.36亿元，占基金全部持股比重达4.37%，超配比例为1.

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首个区域电力市场落地，意味着什么？

光大证券认为，新能源比例的提升带来的调节资源需求增大，辅助服务需求增长，电力市场机制日益健全完善，火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办：当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易。当日市场化电量合计27亿千瓦时。据悉，这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。资料显示，电力市场是指电力工业发、输、配、供电各环节形成的市

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龙头3连板，半导体逆势冲高，一个细分正在逐渐发酵

东兴证券指出，在新能源车等新增下游需求的带动下，碳化硅材料及相关器件需求有望迎来爆发式增长，产业目前正处在爆发前夜。 7月25日，半导体板块继续走高，大港股份3连板，皇庭国际、铖昌科技等也纷纷走强。而作为板块的主线之一，第三代半导体碳化硅（SIC）也正在逐渐发酵：露笑科技2连板，近9个交易日股价已经大涨超过40%。东尼电子2连板，从4月25日的相对低点算起，股价已经大涨接近140%。天岳先进，上个交易日大号20CM涨停，今天盘中一度再次冲高大涨15%。催化上，7月21日天岳先进发布《关

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数字人民币产业联盟成立，未来将加强顶层制度设计

据21财经报道，7月23日—24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。据了解，该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展、联合技术攻关、技术与知识资源共享。据北京商报报道，央行数字货币研究所所长穆长春在该峰会发言称，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。今年以来

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中信建投： PET铜箔——替代传统铜箔优势突出，受益下游锂电

PET铜箔是中间一层4.5μmPET膜，膜两侧各有1μm厚金属铜的高端新材料，可以替代传统铜箔用作锂电池的负极集流体。与传统铜箔相比，PET铜箔具有成本低、安全性高、寿命长等诸多优势，有望大规模应用，相关企业加速布局，目前大都处于研发验证阶段。多元化应用高端新材料，指标严苛构筑技术壁垒。锂电池是实现化学能与电能转化的重要载体，其中电池集流体起着承载电极活性物质、收集电流的作用，传统铜箔就是负极集流体的重要材料，它的品质对电池的能量密度、寿命等性能产生关键影响。PET铜箔是一种可以替代传统铜箔用

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宁德时代喊话，板块上演涨停潮，电池回收行业空间到底如何？

天风证券指出，电动汽车于2015年开始上量，电动车电池的生命周期为5-8年，因此当前正是电池回收或将迎来高峰。 7月22日，动力电池回收板块大涨，超越科技20cm涨停，迪生力、东江环保、启迪环境等集体封板，格林美大涨逾6%。另一方面，锂盐股21日集体走低。消息面上，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用；以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满

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发改委将解决增量配电网发展堵点问题，智慧电网调度迎契机

国家发改委回复30家单位联名建议：持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展据中国能源报7月21日报道，发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施，解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示，支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。点评：首创证券表示，随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提升，以特高压电网为代表的输配电网建设将会增加，相关硬件和软件需求将增加；另一方面，在分布式发电引入后，分布式电源和微电网将成为现有能源供给体系的有力补充，电网的调度压力将会

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全球最大最新一代海上风电安装船，以它为燃料

全球最大最新一代海上风电安装船，“意外”以它为燃料；发改委将着力解决增量配电网发展堵点问题，首创证券称其急需智慧电网调度丨7月22日早知道据澎湃新闻报道，7月20日Van Oord JUV BOREAS大型风电安装船在烟台建造基地举行开工仪式，该船以甲醇为燃料，最大净载升降能力超过20000吨，主吊起重能力超过3000吨。资料显示，甲醇作为一种常温常压下的液态能源，燃料特性优秀，使用安全便捷，同时还兼具汽油、柴油的燃烧特性。据《化工在线周刊》，总体上来看甲醇具备两个优点，一是燃烧效率高，另

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国海证券：报废汽车拆解行业规范度提升，关键标准10月起实施

报废汽车拆解行业规范度提升生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，规定了报废机动车拆解总体要求，企业基础设施和拆解过程污染控制要求，污染物排放要求，环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求；此次是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，将于 2022 年 10 月 1 日起正式实施。 2）全国机动车保有量基数高，机动车报废需求大幅增长。2010 年以来，我国汽车保有量持续增长，截止 2021 年底已突破 3 亿辆（据公安部统计数据，

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特斯拉前高管拟投35亿美元生产动力电池组件，发力电池回收

美国当地时间7月25日，特斯拉(Tesla Inc )前高管JB.斯特劳贝尔（JB Straubel）创立的电池回收公司红木材料(Redwood Materials)称，计划斥资35亿美元在内华达州西北部建立一家电池材料工厂。公司发言人阿历克斯.乔治森（Alexis Georgeson）向路透社表示，该工厂将主要生产动力电池正负极组件。工厂建成后，将成为美国首批生产电动汽车电池关键组件的工厂之一。未来10年，公司将投入35亿美元资金，并提供1500多个全职岗位。据了解，工厂坐落在一个175英

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下一个VR爆点？巨头为何都在“紧盯”这一新技术

Pancake是一种折叠光学方案，其利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的。 7月25日，创维集团发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机PANCAKE 1代系列产品，其VR CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入到了超短焦的Pancake时代。而其中的Pancake光学技术，近期也被包括中信等多个券商密集关注。什么是Pancake？据中信、光大研报介绍，Pancake是一种折叠光学方案，其利用光

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又有两部门加大旅游扶持力度，还有一数据环比增长近两倍

央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》 7月25日，央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。具体来看，通知要求引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务；鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。资料显示，近期政策支持旅游的消息不断，7月18日国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-

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为挑战星链，英法卫星巨头或合并，行业已是必争之地

据网易科技7月25日报道，，法国卫星公司 Eutelsat 准备收购英国竞争对手 OneWeb。报道称，两家公司合并将加强它们在制造低轨卫星互联网竞争中的地位，挑战马斯克旗下SpaceX的星链网络等对手。点评：浙商证券表示，低轨卫星通信网络已成为商业航天技术、主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。随着卫星制造及发射技术日渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展中国“星链”必要且紧急。浙商证券也认为，我国低轨卫星星座计划起步虽晚，但发展后势强劲。其指出，相控阵T

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风电上游各产业链产能、市占率等格局一览

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天风证券：机构维持高偏好超配，下半年持续看好两类核心主线

机构持仓偏好持续保持较高水平（超配2.44%），兑现行业高景气度：2022年二季度军工板块受市场风格变化及年初部分企业年报业绩低于预期等因素影响，基金持仓比例有所波动，但仍保持为机构高偏好水平。据Wind数据披露，2022Q2主动基金军工板块持股占主动基金总市值比例为4.59%，较2022Q1环比下降0.15个百分点；超配比例为2.15%，较2022Q1下降0.15个百分点。同时，主动+被动基金22Q2总体持有军工板块总市值达到1496.36亿元，占基金全部持股比重达4.37%，超配比例为1.

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首个区域电力市场落地，意味着什么？

光大证券认为，新能源比例的提升带来的调节资源需求增大，辅助服务需求增长，电力市场机制日益健全完善，火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办：当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易。当日市场化电量合计27亿千瓦时。据悉，这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。资料显示，电力市场是指电力工业发、输、配、供电各环节形成的市

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龙头3连板，半导体逆势冲高，一个细分正在逐渐发酵

东兴证券指出，在新能源车等新增下游需求的带动下，碳化硅材料及相关器件需求有望迎来爆发式增长，产业目前正处在爆发前夜。 7月25日，半导体板块继续走高，大港股份3连板，皇庭国际、铖昌科技等也纷纷走强。而作为板块的主线之一，第三代半导体碳化硅（SIC）也正在逐渐发酵：露笑科技2连板，近9个交易日股价已经大涨超过40%。东尼电子2连板，从4月25日的相对低点算起，股价已经大涨接近140%。天岳先进，上个交易日大号20CM涨停，今天盘中一度再次冲高大涨15%。催化上，7月21日天岳先进发布《关

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数字人民币产业联盟成立，未来将加强顶层制度设计

据21财经报道，7月23日—24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。据了解，该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展、联合技术攻关、技术与知识资源共享。据北京商报报道，央行数字货币研究所所长穆长春在该峰会发言称，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。今年以来

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中信建投： PET铜箔——替代传统铜箔优势突出，受益下游锂电

PET铜箔是中间一层4.5μmPET膜，膜两侧各有1μm厚金属铜的高端新材料，可以替代传统铜箔用作锂电池的负极集流体。与传统铜箔相比，PET铜箔具有成本低、安全性高、寿命长等诸多优势，有望大规模应用，相关企业加速布局，目前大都处于研发验证阶段。多元化应用高端新材料，指标严苛构筑技术壁垒。锂电池是实现化学能与电能转化的重要载体，其中电池集流体起着承载电极活性物质、收集电流的作用，传统铜箔就是负极集流体的重要材料，它的品质对电池的能量密度、寿命等性能产生关键影响。PET铜箔是一种可以替代传统铜箔用

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宁德时代喊话，板块上演涨停潮，电池回收行业空间到底如何？

天风证券指出，电动汽车于2015年开始上量，电动车电池的生命周期为5-8年，因此当前正是电池回收或将迎来高峰。 7月22日，动力电池回收板块大涨，超越科技20cm涨停，迪生力、东江环保、启迪环境等集体封板，格林美大涨逾6%。另一方面，锂盐股21日集体走低。消息面上，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用；以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满

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发改委将解决增量配电网发展堵点问题，智慧电网调度迎契机

国家发改委回复30家单位联名建议：持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展据中国能源报7月21日报道，发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施，解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示，支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。点评：首创证券表示，随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提升，以特高压电网为代表的输配电网建设将会增加，相关硬件和软件需求将增加；另一方面，在分布式发电引入后，分布式电源和微电网将成为现有能源供给体系的有力补充，电网的调度压力将会

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全球最大最新一代海上风电安装船，以它为燃料

全球最大最新一代海上风电安装船，“意外”以它为燃料；发改委将着力解决增量配电网发展堵点问题，首创证券称其急需智慧电网调度丨7月22日早知道据澎湃新闻报道，7月20日Van Oord JUV BOREAS大型风电安装船在烟台建造基地举行开工仪式，该船以甲醇为燃料，最大净载升降能力超过20000吨，主吊起重能力超过3000吨。资料显示，甲醇作为一种常温常压下的液态能源，燃料特性优秀，使用安全便捷，同时还兼具汽油、柴油的燃烧特性。据《化工在线周刊》，总体上来看甲醇具备两个优点，一是燃烧效率高，另

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铁矿石两个交易日涨13%，未来怎么走？

在经历了2个月的大跌后，本周，铁矿石期货大幅反弹。截至26日下午收盘，铁矿石主力合约收涨5.57%；而在前一交易日，铁矿石主力合约收涨7%。业内人士表示，近期铁矿石价格有所反弹，主要在于铁矿石价格深跌后，削减了非主流矿山的发运积极性，给铁矿石价格带来成本支撑。近期，市场对钢厂复产、补库的预期升温。淡水河谷下调年度铁矿石指导产量也令市场对下半年铁矿石供应收缩存在一定的预期。而从后市来看，业内普遍认为，铁矿石价格反弹缺乏持续性基础。一方面，下半年海外铁矿石发运量将有所增加，而国内钢铁行业产量调控

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国海证券：报废汽车拆解行业规范度提升，关键标准10月起实施

报废汽车拆解行业规范度提升生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，规定了报废机动车拆解总体要求，企业基础设施和拆解过程污染控制要求，污染物排放要求，环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求；此次是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，将于 2022 年 10 月 1 日起正式实施。 2）全国机动车保有量基数高，机动车报废需求大幅增长。2010 年以来，我国汽车保有量持续增长，截止 2021 年底已突破 3 亿辆（据公安部统计数据，

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特斯拉前高管拟投35亿美元生产动力电池组件，发力电池回收

美国当地时间7月25日，特斯拉(Tesla Inc )前高管JB.斯特劳贝尔（JB Straubel）创立的电池回收公司红木材料(Redwood Materials)称，计划斥资35亿美元在内华达州西北部建立一家电池材料工厂。公司发言人阿历克斯.乔治森（Alexis Georgeson）向路透社表示，该工厂将主要生产动力电池正负极组件。工厂建成后，将成为美国首批生产电动汽车电池关键组件的工厂之一。未来10年，公司将投入35亿美元资金，并提供1500多个全职岗位。据了解，工厂坐落在一个175英

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下一个VR爆点？巨头为何都在“紧盯”这一新技术

Pancake是一种折叠光学方案，其利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的。 7月25日，创维集团发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机PANCAKE 1代系列产品，其VR CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入到了超短焦的Pancake时代。而其中的Pancake光学技术，近期也被包括中信等多个券商密集关注。什么是Pancake？据中信、光大研报介绍，Pancake是一种折叠光学方案，其利用光

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又有两部门加大旅游扶持力度，还有一数据环比增长近两倍

央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》 7月25日，央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。具体来看，通知要求引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务；鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。资料显示，近期政策支持旅游的消息不断，7月18日国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-

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为挑战星链，英法卫星巨头或合并，行业已是必争之地

据网易科技7月25日报道，，法国卫星公司 Eutelsat 准备收购英国竞争对手 OneWeb。报道称，两家公司合并将加强它们在制造低轨卫星互联网竞争中的地位，挑战马斯克旗下SpaceX的星链网络等对手。点评：浙商证券表示，低轨卫星通信网络已成为商业航天技术、主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。随着卫星制造及发射技术日渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展中国“星链”必要且紧急。浙商证券也认为，我国低轨卫星星座计划起步虽晚，但发展后势强劲。其指出，相控阵T

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天风证券：机构维持高偏好超配，下半年持续看好两类核心主线

机构持仓偏好持续保持较高水平（超配2.44%），兑现行业高景气度：2022年二季度军工板块受市场风格变化及年初部分企业年报业绩低于预期等因素影响，基金持仓比例有所波动，但仍保持为机构高偏好水平。据Wind数据披露，2022Q2主动基金军工板块持股占主动基金总市值比例为4.59%，较2022Q1环比下降0.15个百分点；超配比例为2.15%，较2022Q1下降0.15个百分点。同时，主动+被动基金22Q2总体持有军工板块总市值达到1496.36亿元，占基金全部持股比重达4.37%，超配比例为1.

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首个区域电力市场落地，意味着什么？

光大证券认为，新能源比例的提升带来的调节资源需求增大，辅助服务需求增长，电力市场机制日益健全完善，火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办：当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易。当日市场化电量合计27亿千瓦时。据悉，这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。资料显示，电力市场是指电力工业发、输、配、供电各环节形成的市

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龙头3连板，半导体逆势冲高，一个细分正在逐渐发酵

东兴证券指出，在新能源车等新增下游需求的带动下，碳化硅材料及相关器件需求有望迎来爆发式增长，产业目前正处在爆发前夜。 7月25日，半导体板块继续走高，大港股份3连板，皇庭国际、铖昌科技等也纷纷走强。而作为板块的主线之一，第三代半导体碳化硅（SIC）也正在逐渐发酵：露笑科技2连板，近9个交易日股价已经大涨超过40%。东尼电子2连板，从4月25日的相对低点算起，股价已经大涨接近140%。天岳先进，上个交易日大号20CM涨停，今天盘中一度再次冲高大涨15%。催化上，7月21日天岳先进发布《关

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数字人民币产业联盟成立，未来将加强顶层制度设计

据21财经报道，7月23日—24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。据了解，该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展、联合技术攻关、技术与知识资源共享。据北京商报报道，央行数字货币研究所所长穆长春在该峰会发言称，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。今年以来

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中信建投： PET铜箔——替代传统铜箔优势突出，受益下游锂电

PET铜箔是中间一层4.5μmPET膜，膜两侧各有1μm厚金属铜的高端新材料，可以替代传统铜箔用作锂电池的负极集流体。与传统铜箔相比，PET铜箔具有成本低、安全性高、寿命长等诸多优势，有望大规模应用，相关企业加速布局，目前大都处于研发验证阶段。多元化应用高端新材料，指标严苛构筑技术壁垒。锂电池是实现化学能与电能转化的重要载体，其中电池集流体起着承载电极活性物质、收集电流的作用，传统铜箔就是负极集流体的重要材料，它的品质对电池的能量密度、寿命等性能产生关键影响。PET铜箔是一种可以替代传统铜箔用

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宁德时代喊话，板块上演涨停潮，电池回收行业空间到底如何？

天风证券指出，电动汽车于2015年开始上量，电动车电池的生命周期为5-8年，因此当前正是电池回收或将迎来高峰。 7月22日，动力电池回收板块大涨，超越科技20cm涨停，迪生力、东江环保、启迪环境等集体封板，格林美大涨逾6%。另一方面，锂盐股21日集体走低。消息面上，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用；以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满

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发改委将解决增量配电网发展堵点问题，智慧电网调度迎契机

国家发改委回复30家单位联名建议：持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展据中国能源报7月21日报道，发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施，解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示，支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。点评：首创证券表示，随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提升，以特高压电网为代表的输配电网建设将会增加，相关硬件和软件需求将增加；另一方面，在分布式发电引入后，分布式电源和微电网将成为现有能源供给体系的有力补充，电网的调度压力将会

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全球最大最新一代海上风电安装船，“意外”以它为燃料；发改委将着力解决增量配电网发展堵点问题，首创证券称其急需智慧电网调度丨7月22日早知道据澎湃新闻报道，7月20日Van Oord JUV BOREAS大型风电安装船在烟台建造基地举行开工仪式，该船以甲醇为燃料，最大净载升降能力超过20000吨，主吊起重能力超过3000吨。资料显示，甲醇作为一种常温常压下的液态能源，燃料特性优秀，使用安全便捷，同时还兼具汽油、柴油的燃烧特性。据《化工在线周刊》，总体上来看甲醇具备两个优点，一是燃烧效率高，另

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在经历了2个月的大跌后，本周，铁矿石期货大幅反弹。截至26日下午收盘，铁矿石主力合约收涨5.57%；而在前一交易日，铁矿石主力合约收涨7%。业内人士表示，近期铁矿石价格有所反弹，主要在于铁矿石价格深跌后，削减了非主流矿山的发运积极性，给铁矿石价格带来成本支撑。近期，市场对钢厂复产、补库的预期升温。淡水河谷下调年度铁矿石指导产量也令市场对下半年铁矿石供应收缩存在一定的预期。而从后市来看，业内普遍认为，铁矿石价格反弹缺乏持续性基础。一方面，下半年海外铁矿石发运量将有所增加，而国内钢铁行业产量调控

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报废汽车拆解行业规范度提升生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，规定了报废机动车拆解总体要求，企业基础设施和拆解过程污染控制要求，污染物排放要求，环境管理要求以及环境监测与突发环境事件应急预案要求；此次是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，将于 2022 年 10 月 1 日起正式实施。 2）全国机动车保有量基数高，机动车报废需求大幅增长。2010 年以来，我国汽车保有量持续增长，截止 2021 年底已突破 3 亿辆（据公安部统计数据，

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特斯拉前高管拟投35亿美元生产动力电池组件，发力电池回收

美国当地时间7月25日，特斯拉(Tesla Inc )前高管JB.斯特劳贝尔（JB Straubel）创立的电池回收公司红木材料(Redwood Materials)称，计划斥资35亿美元在内华达州西北部建立一家电池材料工厂。公司发言人阿历克斯.乔治森（Alexis Georgeson）向路透社表示，该工厂将主要生产动力电池正负极组件。工厂建成后，将成为美国首批生产电动汽车电池关键组件的工厂之一。未来10年，公司将投入35亿美元资金，并提供1500多个全职岗位。据了解，工厂坐落在一个175英

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tony2001

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2022-07-26 11:56:23

下一个VR爆点？巨头为何都在“紧盯”这一新技术

Pancake是一种折叠光学方案，其利用光的偏振特性，通过半透半反膜、反射偏振片等使光在光学模组中反射多次，达到“折叠”光学路径的目的。 7月25日，创维集团发布全球首款消费级短焦6 DoF VR一体机PANCAKE 1代系列产品，其VR CEO表示，此次产品代表近眼显示从过去传统的非球面镜/菲涅尔镜片进入到了超短焦的Pancake时代。而其中的Pancake光学技术，近期也被包括中信等多个券商密集关注。什么是Pancake？据中信、光大研报介绍，Pancake是一种折叠光学方案，其利用光

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创维数字
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歌尔股份

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2022-07-26 08:24:55

又有两部门加大旅游扶持力度，还有一数据环比增长近两倍

央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》 7月25日，央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出将继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度。具体来看，通知要求引导银行业金融机构改善和加强对文化和旅游企业的信贷服务；鼓励各级文化和旅游行政部门加大对受疫情影响的企业提供贴息支持，发挥政府性融资担保体系在降低文化和旅游企业融资成本中的作用。资料显示，近期政策支持旅游的消息不断，7月18日国家发展改革委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-

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众信旅游
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天目湖

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2022-07-26 08:24:02

为挑战星链，英法卫星巨头或合并，行业已是必争之地

据网易科技7月25日报道，，法国卫星公司 Eutelsat 准备收购英国竞争对手 OneWeb。报道称，两家公司合并将加强它们在制造低轨卫星互联网竞争中的地位，挑战马斯克旗下SpaceX的星链网络等对手。点评：浙商证券表示，低轨卫星通信网络已成为商业航天技术、主要大国太空和军事战略博弈的必争之地。随着卫星制造及发射技术日渐成熟，大规模发射卫星的时机已到。同时，卫星频率和轨道资源极其稀缺，发展中国“星链”必要且紧急。浙商证券也认为，我国低轨卫星星座计划起步虽晚，但发展后势强劲。其指出，相控阵T

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中国卫通
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天银机电

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2022-07-25 14:14:53

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风电上游各产业链产能、市占率等格局一览

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新强联

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2022-07-25 14:10:30

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天风证券：机构维持高偏好超配，下半年持续看好两类核心主线

机构持仓偏好持续保持较高水平（超配2.44%），兑现行业高景气度：2022年二季度军工板块受市场风格变化及年初部分企业年报业绩低于预期等因素影响，基金持仓比例有所波动，但仍保持为机构高偏好水平。据Wind数据披露，2022Q2主动基金军工板块持股占主动基金总市值比例为4.59%，较2022Q1环比下降0.15个百分点；超配比例为2.15%，较2022Q1下降0.15个百分点。同时，主动+被动基金22Q2总体持有军工板块总市值达到1496.36亿元，占基金全部持股比重达4.37%，超配比例为1.

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新雷能

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2022-07-25 12:28:52

首个区域电力市场落地，意味着什么？

光大证券认为，新能源比例的提升带来的调节资源需求增大，辅助服务需求增长，电力市场机制日益健全完善，火电、储能及负荷聚合商、虚拟电厂等调节资源的盈利模式改善、收益提升。 7月23日，南方区域电力市场试运行启动会举办：当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易。当日市场化电量合计27亿千瓦时。据悉，这是我国提出加速构建多层次统一电力市场体系以来，国内首个落地的区域电力市场。资料显示，电力市场是指电力工业发、输、配、供电各环节形成的市

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国能日新
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南网科技

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2022-07-25 12:25:55

龙头3连板，半导体逆势冲高，一个细分正在逐渐发酵

东兴证券指出，在新能源车等新增下游需求的带动下，碳化硅材料及相关器件需求有望迎来爆发式增长，产业目前正处在爆发前夜。 7月25日，半导体板块继续走高，大港股份3连板，皇庭国际、铖昌科技等也纷纷走强。而作为板块的主线之一，第三代半导体碳化硅（SIC）也正在逐渐发酵：露笑科技2连板，近9个交易日股价已经大涨超过40%。东尼电子2连板，从4月25日的相对低点算起，股价已经大涨接近140%。天岳先进，上个交易日大号20CM涨停，今天盘中一度再次冲高大涨15%。催化上，7月21日天岳先进发布《关

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皇庭国际
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2022-07-25 08:44:53

数字人民币产业联盟成立，未来将加强顶层制度设计

据21财经报道，7月23日—24日，第五届数字中国建设峰会在福建省福州市举办。24日上午，由新大陆数字技术股份有限公司、华为技术有限公司共同发起倡议成立的“数字人民币产业联盟”举办选举大会。据了解，该联盟旨在对接数字中国战略，推动数字人民币新基建创新发展，促进数字人民币产业发展、联合技术攻关、技术与知识资源共享。据北京商报报道，央行数字货币研究所所长穆长春在该峰会发言称，下一步将加强立法，完善顶层制度设计。为确保数字人民币可控匿名要求的有效落实，需要在顶层制度设计上作出四项相应安排。今年以来

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创识科技
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2022-07-25 08:43:47

中信建投： PET铜箔——替代传统铜箔优势突出，受益下游锂电

PET铜箔是中间一层4.5μmPET膜，膜两侧各有1μm厚金属铜的高端新材料，可以替代传统铜箔用作锂电池的负极集流体。与传统铜箔相比，PET铜箔具有成本低、安全性高、寿命长等诸多优势，有望大规模应用，相关企业加速布局，目前大都处于研发验证阶段。多元化应用高端新材料，指标严苛构筑技术壁垒。锂电池是实现化学能与电能转化的重要载体，其中电池集流体起着承载电极活性物质、收集电流的作用，传统铜箔就是负极集流体的重要材料，它的品质对电池的能量密度、寿命等性能产生关键影响。PET铜箔是一种可以替代传统铜箔用

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2022-07-22 12:30:52

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宁德时代喊话，板块上演涨停潮，电池回收行业空间到底如何？

天风证券指出，电动汽车于2015年开始上量，电动车电池的生命周期为5-8年，因此当前正是电池回收或将迎来高峰。 7月22日，动力电池回收板块大涨，超越科技20cm涨停，迪生力、东江环保、启迪环境等集体封板，格林美大涨逾6%。另一方面，锂盐股21日集体走低。消息面上，宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上表示，矿产资源并不是产业发展瓶颈，绝大部分电池材料可循环利用；以邦普为例，对镍钴锰的回收率已经达到了99.3%，锂的回收利用率也达到了90%以上，预计到2035年退役电池的回收材料能满

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超越科技

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发改委将解决增量配电网发展堵点问题，智慧电网调度迎契机

国家发改委回复30家单位联名建议：持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展据中国能源报7月21日报道，发改委对《关于尽快出台理顺输配电价结构的过渡性措施，解决增量配电网发展堵点的建议》答复文件中表示，支持和鼓励增量配电网与可再生能源分布式电源等协调发展。点评：首创证券表示，随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提升，以特高压电网为代表的输配电网建设将会增加，相关硬件和软件需求将增加；另一方面，在分布式发电引入后，分布式电源和微电网将成为现有能源供给体系的有力补充，电网的调度压力将会

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全球最大最新一代海上风电安装船，以它为燃料

全球最大最新一代海上风电安装船，“意外”以它为燃料；发改委将着力解决增量配电网发展堵点问题，首创证券称其急需智慧电网调度丨7月22日早知道据澎湃新闻报道，7月20日Van Oord JUV BOREAS大型风电安装船在烟台建造基地举行开工仪式，该船以甲醇为燃料，最大净载升降能力超过20000吨，主吊起重能力超过3000吨。资料显示，甲醇作为一种常温常压下的液态能源，燃料特性优秀，使用安全便捷，同时还兼具汽油、柴油的燃烧特性。据《化工在线周刊》，总体上来看甲醇具备两个优点，一是燃烧效率高，另

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金牛化工
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