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tony2001

价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2021-04-19 16:13:44

受限

涨幅200%，龙头还在大幅提价，六氟磷酸锂还能涨多少？

18日，多氟多发布公告称，将六氟磷酸锂销售价格对国内各类客户上调3万元人民币/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。而且值得注意的是，自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨已经一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四大块。其中，电解液是锂离子迁移和电荷传递的介质，被喻为锂离子电池的血液。而六氟磷酸锂，就是电解液的核心。一方面，六氟磷酸锂的性能直接决定了电解液的离子电导率、电化学稳定窗口、高低温稳定性和氧化稳定性

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多氟多

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25.58
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中线波段

2021-04-19 16:05:17

受限

市场隐藏线，多股开始异动，今年确定性摘帽公司一览

安凯客车、京城股份、江特电机等多股近期摘帽后股价大涨，以下是选股宝整理的未来大概率摘帽公司名单。

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藏格矿业

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12.05
tony2001

中线波段

2021-04-16 21:45:50

受限

哪些行业进入高估区域？最新A股估值水平一览

样本选取市场主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）的估值情况以及基金重仓股配置比例；中信一级行业的估值情况以及基金重仓股配置比例。测算方法整体法：对指数，将所有成分股的指标分子值之和除以所有成分股的指标分母值之和。中值法：取指数成分股指标值的中位数。基金重仓股对行业的配置比例：基金对单个行业的重仓股市值除以基金对所有行业的重仓股市值之和。基金重仓股对指数的配置比例：基金对单个指数的重仓股市值除以基金对各主要市场指数的重仓股市值之和。基金重仓股市值：在每

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贵州茅台

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tony2001

中线波段

2021-04-16 16:21:09

受限

锂：三年大周期起点

1、锂处于三年大周期起点：锂电下游需求增长明确，新一轮需求周期已然从2020年Q4开始，但是锂行业供给周期严重滞后，匹配新需求周期的资本开支Capex到现在完全没有开始，Capex融资+未来矿山建设至少需要3年时间。新增供给滞后，国泰君安有色团队有信心看好锂行业高景气度至少3年，至少3年！ 2、资源为王：资源是最核心壁垒。有资源匹配的成长才是真成长，没有资源匹配的成长都是伪成长。关注资源布局的核心龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。 3、投资中国：锂资源海外供给80%，中国20%。但中国未来三年资源开发

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科达制造
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中矿资源
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赣锋锂业

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13.78
tony2001

中线波段

2021-04-15 20:56:35

受限

一季报有望高增长50标的组合：2020年报和202

截至4月12日，已有845家100亿元市值以上且非ST类型的公司披露2020年业绩，在业绩高增长公司数量占比大于20%的一级行业中，我们统计了具体的高景气细分方向如下。 ·上游：化工、有色中的锂电、半导体、新能源材料； ·中游：机械设备中的半导体、锂电设备，国防军工中的航空航天装备，轻工中的造纸； ·下游：农林牧渔中的动物疫苗，医药生物中的医疗器械和医疗服务； ·TMT&非银：电子中的集成电路、被动元件；传媒中的游戏、广告；通信中的通信设备；证券。截至4月12日，有247家100亿元市值以上且

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华友钴业
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TCL科技

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tony2001

中线波段

2021-04-15 11:44:09

受限

中国高级别自动驾驶产业链一览表

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华阳集团
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德赛西威

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35.06
tony2001

中线波段

2021-04-14 18:05:37

受限

小金属到大金属的转变：氢氧化锂期货即将问世

芝加哥商品交易所近期宣布，在取得相关监管许可后，将在5月3日在旗下的纽约大宗商品交易所(COMEX)推出氢氧化锂期货合约。从小金属到大金属的演变，锂喜迎成长里程碑我们认为氢氧化锂期货的推出有力证明了锂金属已经完成从小金属到大金属的转变，其原因有二：1）锂盐市场规模逐步扩大。在新能源车及储能市场的带动下，全球锂盐需求已经从2016年的20.4万吨增长至2020年的31.7万吨，按照过去5年碳酸锂均价10.36万元/吨计算，全球锂的市场规模已经达到328亿元。雅宝预测全球锂需求有望在2025年超

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科达制造
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赣锋锂业

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7.89
tony2001

中线波段

2021-04-14 12:46:27

受限

华为汽车最正宗的5个标的

华为依托其深厚的ICT技术储备，有望在智能汽车领域后发而先至，目前其产品已进入落地上车阶段。华阳集团、中科创达、北汽蓝谷、四维图新、炬光科技五大公司均是华为战略合作伙伴，值得重点关注。 3.1、华阳集团：智能座舱电子领先者，迎智能汽车大时代携手华为前瞻布局ADAS，“煜眼”技术迎来规模化量产。公司将多年在数字多媒体领域的自主技术与海思360°环视芯片方案相结合，推出360°环视系统并通过算法进行适配的合成及处理，增加驾驶员的视野，提高行车安全。公司自2013年开始为客户前装配套360°环视系统

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华阳集团

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12.40
tony2001

中线波段

2021-04-12 20:44:07

受限

3月社融低于预期，流动性拐点确认！信贷压降将集中在二三季度

3月社融下降，政策“急转弯”了吗？ ①3月社融增速重新回落至12.3%，虽然表内信贷支撑仍较强，但非标和表外票据融资拖累明显。 ②中金认为，预计全年新增信贷额度可能与去年持平，而一季度新增信贷同比多增近6000亿元，也就意味着后续三个季度表内信贷同比需要压降，尤其二、三季度，地产相关领域可能会是政策关注的重点。 ③中信建投认为，社融超预期下行进一步确立流动性拐点。流动性将成为市场的主要变量。A股将维持当前震荡下行的过程，维持谨慎观点不变。

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方大特钢

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tony2001

中线波段

2021-04-12 08:18:27

受限

炒业绩必看！一季报业绩可能超预期的公司及其逻辑梳理

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华熙生物

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tony2001

中线波段

2021-04-09 13:16:28

受限

资金每天都冲着业绩而来，一图看懂各行业年报业绩改善情况

根据当前已披露的2020年上市公司年报、业绩快报及业绩预告数据显示，钢铁、汽车、农林牧渔、电子等行业业绩增速环比2019Q4改善的公司数量占比居前。

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重庆钢铁

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中线波段

2021-04-08 19:22:21

受限

自动化行业机会一览

2020年国内自动化公司的超预期。新冠疫情打乱了全球经济发展态势，对制造业带来较大冲击，自动化公司受疫情影响较大，2020Q1-Q3海外自动化大公司订单及收入均出现不同程度下滑，但在疫情期间，国内一部分自动化公司快速响应疫情相关产品需求，快速定制又反而获得很强的经营增长（外资并没成熟产品与响应能力），其余多数国产自动化公司2020年经营表现也都还比较优秀。应该说，中国自动化公司去年普遍超出行业的经营结果，是研发与响应能力、制造管理能力的体现，是这些公司阿尔法的展示。自动化再现小阳春，2021年

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信捷电气

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tony2001

中线波段

2021-04-08 15:12:50

受限

建议收藏！制造业逆袭的黑马梳理（25只金股组合）

疫情后，国内经济再现“制造业领先”小时代特征。结构上，借力海外溢出效应及国内进口替代之势，部分优质制造企业较龙头公司实现弯道超车，行业地位显著提升。国泰君安推荐“逆袭制造”四条投资逻辑主线： 1)二次成长起势型，“二次逆袭式成长”向上趋势已现； 2)底部需求跟踪型； 3)产能消化盈利兑现型； 4)行业地位逆袭式改善型。筛选出值得重点关注的优质制造所在细分赛道和逆袭制造黑马”25 只金股组合。

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青松股份

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2021-04-08 12:10:25

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重点化妆品公司一季报前瞻

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贝泰妮

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tony2001

中线波段

2021-04-07 20:00:19

受限

欧盟计划2023年起对部分商品征收碳关税中国这些行业或受影

碳关税越来越近，全国碳市场也蓄势待发，对高碳排放行业来说，既是挑战，也有机遇。兜兜转转，欧盟终于在建立“碳关税”制度方面迎来新进展。 3月10日，欧盟议会以144票支持，70票反对和181票弃权通过了提出建立“碳边境调整机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism， CBAM）的决议。这意味着从2023年起将对欧盟进口的部分商品征收碳关税。此前，有欧盟议员提议应在2023年前开始推行这一机制。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩则将关于CBAM的立法提案称作“20

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华菱钢铁
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神火股份

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涨幅200%，龙头还在大幅提价，六氟磷酸锂还能涨多少？

18日，多氟多发布公告称，将六氟磷酸锂销售价格对国内各类客户上调3万元人民币/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。而且值得注意的是，自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨已经一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四大块。其中，电解液是锂离子迁移和电荷传递的介质，被喻为锂离子电池的血液。而六氟磷酸锂，就是电解液的核心。一方面，六氟磷酸锂的性能直接决定了电解液的离子电导率、电化学稳定窗口、高低温稳定性和氧化稳定性

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多氟多

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市场隐藏线，多股开始异动，今年确定性摘帽公司一览

安凯客车、京城股份、江特电机等多股近期摘帽后股价大涨，以下是选股宝整理的未来大概率摘帽公司名单。

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藏格矿业

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哪些行业进入高估区域？最新A股估值水平一览

样本选取市场主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）的估值情况以及基金重仓股配置比例；中信一级行业的估值情况以及基金重仓股配置比例。测算方法整体法：对指数，将所有成分股的指标分子值之和除以所有成分股的指标分母值之和。中值法：取指数成分股指标值的中位数。基金重仓股对行业的配置比例：基金对单个行业的重仓股市值除以基金对所有行业的重仓股市值之和。基金重仓股对指数的配置比例：基金对单个指数的重仓股市值除以基金对各主要市场指数的重仓股市值之和。基金重仓股市值：在每

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贵州茅台

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锂：三年大周期起点

1、锂处于三年大周期起点：锂电下游需求增长明确，新一轮需求周期已然从2020年Q4开始，但是锂行业供给周期严重滞后，匹配新需求周期的资本开支Capex到现在完全没有开始，Capex融资+未来矿山建设至少需要3年时间。新增供给滞后，国泰君安有色团队有信心看好锂行业高景气度至少3年，至少3年！ 2、资源为王：资源是最核心壁垒。有资源匹配的成长才是真成长，没有资源匹配的成长都是伪成长。关注资源布局的核心龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。 3、投资中国：锂资源海外供给80%，中国20%。但中国未来三年资源开发

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一季报有望高增长50标的组合：2020年报和202

截至4月12日，已有845家100亿元市值以上且非ST类型的公司披露2020年业绩，在业绩高增长公司数量占比大于20%的一级行业中，我们统计了具体的高景气细分方向如下。 ·上游：化工、有色中的锂电、半导体、新能源材料； ·中游：机械设备中的半导体、锂电设备，国防军工中的航空航天装备，轻工中的造纸； ·下游：农林牧渔中的动物疫苗，医药生物中的医疗器械和医疗服务； ·TMT&非银：电子中的集成电路、被动元件；传媒中的游戏、广告；通信中的通信设备；证券。截至4月12日，有247家100亿元市值以上且

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小金属到大金属的转变：氢氧化锂期货即将问世

芝加哥商品交易所近期宣布，在取得相关监管许可后，将在5月3日在旗下的纽约大宗商品交易所(COMEX)推出氢氧化锂期货合约。从小金属到大金属的演变，锂喜迎成长里程碑我们认为氢氧化锂期货的推出有力证明了锂金属已经完成从小金属到大金属的转变，其原因有二：1）锂盐市场规模逐步扩大。在新能源车及储能市场的带动下，全球锂盐需求已经从2016年的20.4万吨增长至2020年的31.7万吨，按照过去5年碳酸锂均价10.36万元/吨计算，全球锂的市场规模已经达到328亿元。雅宝预测全球锂需求有望在2025年超

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华为汽车最正宗的5个标的

华为依托其深厚的ICT技术储备，有望在智能汽车领域后发而先至，目前其产品已进入落地上车阶段。华阳集团、中科创达、北汽蓝谷、四维图新、炬光科技五大公司均是华为战略合作伙伴，值得重点关注。 3.1、华阳集团：智能座舱电子领先者，迎智能汽车大时代携手华为前瞻布局ADAS，“煜眼”技术迎来规模化量产。公司将多年在数字多媒体领域的自主技术与海思360°环视芯片方案相结合，推出360°环视系统并通过算法进行适配的合成及处理，增加驾驶员的视野，提高行车安全。公司自2013年开始为客户前装配套360°环视系统

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3月社融低于预期，流动性拐点确认！信贷压降将集中在二三季度

3月社融下降，政策“急转弯”了吗？ ①3月社融增速重新回落至12.3%，虽然表内信贷支撑仍较强，但非标和表外票据融资拖累明显。 ②中金认为，预计全年新增信贷额度可能与去年持平，而一季度新增信贷同比多增近6000亿元，也就意味着后续三个季度表内信贷同比需要压降，尤其二、三季度，地产相关领域可能会是政策关注的重点。 ③中信建投认为，社融超预期下行进一步确立流动性拐点。流动性将成为市场的主要变量。A股将维持当前震荡下行的过程，维持谨慎观点不变。

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炒业绩必看！一季报业绩可能超预期的公司及其逻辑梳理

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资金每天都冲着业绩而来，一图看懂各行业年报业绩改善情况

根据当前已披露的2020年上市公司年报、业绩快报及业绩预告数据显示，钢铁、汽车、农林牧渔、电子等行业业绩增速环比2019Q4改善的公司数量占比居前。

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自动化行业机会一览

2020年国内自动化公司的超预期。新冠疫情打乱了全球经济发展态势，对制造业带来较大冲击，自动化公司受疫情影响较大，2020Q1-Q3海外自动化大公司订单及收入均出现不同程度下滑，但在疫情期间，国内一部分自动化公司快速响应疫情相关产品需求，快速定制又反而获得很强的经营增长（外资并没成熟产品与响应能力），其余多数国产自动化公司2020年经营表现也都还比较优秀。应该说，中国自动化公司去年普遍超出行业的经营结果，是研发与响应能力、制造管理能力的体现，是这些公司阿尔法的展示。自动化再现小阳春，2021年

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疫情后，国内经济再现“制造业领先”小时代特征。结构上，借力海外溢出效应及国内进口替代之势，部分优质制造企业较龙头公司实现弯道超车，行业地位显著提升。国泰君安推荐“逆袭制造”四条投资逻辑主线： 1)二次成长起势型，“二次逆袭式成长”向上趋势已现； 2)底部需求跟踪型； 3)产能消化盈利兑现型； 4)行业地位逆袭式改善型。筛选出值得重点关注的优质制造所在细分赛道和逆袭制造黑马”25 只金股组合。

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重点化妆品公司一季报前瞻

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欧盟计划2023年起对部分商品征收碳关税中国这些行业或受影

碳关税越来越近，全国碳市场也蓄势待发，对高碳排放行业来说，既是挑战，也有机遇。兜兜转转，欧盟终于在建立“碳关税”制度方面迎来新进展。 3月10日，欧盟议会以144票支持，70票反对和181票弃权通过了提出建立“碳边境调整机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism， CBAM）的决议。这意味着从2023年起将对欧盟进口的部分商品征收碳关税。此前，有欧盟议员提议应在2023年前开始推行这一机制。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩则将关于CBAM的立法提案称作“20

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涨幅200%，龙头还在大幅提价，六氟磷酸锂还能涨多少？

18日，多氟多发布公告称，将六氟磷酸锂销售价格对国内各类客户上调3万元人民币/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。而且值得注意的是，自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨已经一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四大块。其中，电解液是锂离子迁移和电荷传递的介质，被喻为锂离子电池的血液。而六氟磷酸锂，就是电解液的核心。一方面，六氟磷酸锂的性能直接决定了电解液的离子电导率、电化学稳定窗口、高低温稳定性和氧化稳定性

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锂：三年大周期起点

1、锂处于三年大周期起点：锂电下游需求增长明确，新一轮需求周期已然从2020年Q4开始，但是锂行业供给周期严重滞后，匹配新需求周期的资本开支Capex到现在完全没有开始，Capex融资+未来矿山建设至少需要3年时间。新增供给滞后，国泰君安有色团队有信心看好锂行业高景气度至少3年，至少3年！ 2、资源为王：资源是最核心壁垒。有资源匹配的成长才是真成长，没有资源匹配的成长都是伪成长。关注资源布局的核心龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。 3、投资中国：锂资源海外供给80%，中国20%。但中国未来三年资源开发

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一季报有望高增长50标的组合：2020年报和202

截至4月12日，已有845家100亿元市值以上且非ST类型的公司披露2020年业绩，在业绩高增长公司数量占比大于20%的一级行业中，我们统计了具体的高景气细分方向如下。 ·上游：化工、有色中的锂电、半导体、新能源材料； ·中游：机械设备中的半导体、锂电设备，国防军工中的航空航天装备，轻工中的造纸； ·下游：农林牧渔中的动物疫苗，医药生物中的医疗器械和医疗服务； ·TMT&非银：电子中的集成电路、被动元件；传媒中的游戏、广告；通信中的通信设备；证券。截至4月12日，有247家100亿元市值以上且

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华友钴业
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TCL科技

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中线波段

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中国高级别自动驾驶产业链一览表

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华阳集团
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德赛西威

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2021-04-14 18:05:37

受限

小金属到大金属的转变：氢氧化锂期货即将问世

芝加哥商品交易所近期宣布，在取得相关监管许可后，将在5月3日在旗下的纽约大宗商品交易所(COMEX)推出氢氧化锂期货合约。从小金属到大金属的演变，锂喜迎成长里程碑我们认为氢氧化锂期货的推出有力证明了锂金属已经完成从小金属到大金属的转变，其原因有二：1）锂盐市场规模逐步扩大。在新能源车及储能市场的带动下，全球锂盐需求已经从2016年的20.4万吨增长至2020年的31.7万吨，按照过去5年碳酸锂均价10.36万元/吨计算，全球锂的市场规模已经达到328亿元。雅宝预测全球锂需求有望在2025年超

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科达制造
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赣锋锂业

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2021-04-14 12:46:27

受限

华为汽车最正宗的5个标的

华为依托其深厚的ICT技术储备，有望在智能汽车领域后发而先至，目前其产品已进入落地上车阶段。华阳集团、中科创达、北汽蓝谷、四维图新、炬光科技五大公司均是华为战略合作伙伴，值得重点关注。 3.1、华阳集团：智能座舱电子领先者，迎智能汽车大时代携手华为前瞻布局ADAS，“煜眼”技术迎来规模化量产。公司将多年在数字多媒体领域的自主技术与海思360°环视芯片方案相结合，推出360°环视系统并通过算法进行适配的合成及处理，增加驾驶员的视野，提高行车安全。公司自2013年开始为客户前装配套360°环视系统

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华阳集团

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2021-04-12 20:44:07

受限

3月社融低于预期，流动性拐点确认！信贷压降将集中在二三季度

3月社融下降，政策“急转弯”了吗？ ①3月社融增速重新回落至12.3%，虽然表内信贷支撑仍较强，但非标和表外票据融资拖累明显。 ②中金认为，预计全年新增信贷额度可能与去年持平，而一季度新增信贷同比多增近6000亿元，也就意味着后续三个季度表内信贷同比需要压降，尤其二、三季度，地产相关领域可能会是政策关注的重点。 ③中信建投认为，社融超预期下行进一步确立流动性拐点。流动性将成为市场的主要变量。A股将维持当前震荡下行的过程，维持谨慎观点不变。

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方大特钢

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2021-04-12 08:18:27

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炒业绩必看！一季报业绩可能超预期的公司及其逻辑梳理

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华熙生物

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中线波段

2021-04-09 13:16:28

受限

资金每天都冲着业绩而来，一图看懂各行业年报业绩改善情况

根据当前已披露的2020年上市公司年报、业绩快报及业绩预告数据显示，钢铁、汽车、农林牧渔、电子等行业业绩增速环比2019Q4改善的公司数量占比居前。

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2021-04-08 19:22:21

受限

自动化行业机会一览

2020年国内自动化公司的超预期。新冠疫情打乱了全球经济发展态势，对制造业带来较大冲击，自动化公司受疫情影响较大，2020Q1-Q3海外自动化大公司订单及收入均出现不同程度下滑，但在疫情期间，国内一部分自动化公司快速响应疫情相关产品需求，快速定制又反而获得很强的经营增长（外资并没成熟产品与响应能力），其余多数国产自动化公司2020年经营表现也都还比较优秀。应该说，中国自动化公司去年普遍超出行业的经营结果，是研发与响应能力、制造管理能力的体现，是这些公司阿尔法的展示。自动化再现小阳春，2021年

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信捷电气

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2021-04-08 15:12:50

受限

建议收藏！制造业逆袭的黑马梳理（25只金股组合）

疫情后，国内经济再现“制造业领先”小时代特征。结构上，借力海外溢出效应及国内进口替代之势，部分优质制造企业较龙头公司实现弯道超车，行业地位显著提升。国泰君安推荐“逆袭制造”四条投资逻辑主线： 1)二次成长起势型，“二次逆袭式成长”向上趋势已现； 2)底部需求跟踪型； 3)产能消化盈利兑现型； 4)行业地位逆袭式改善型。筛选出值得重点关注的优质制造所在细分赛道和逆袭制造黑马”25 只金股组合。

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青松股份

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2021-04-08 12:10:25

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重点化妆品公司一季报前瞻

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贝泰妮

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2021-04-07 20:00:19

受限

欧盟计划2023年起对部分商品征收碳关税中国这些行业或受影

碳关税越来越近，全国碳市场也蓄势待发，对高碳排放行业来说，既是挑战，也有机遇。兜兜转转，欧盟终于在建立“碳关税”制度方面迎来新进展。 3月10日，欧盟议会以144票支持，70票反对和181票弃权通过了提出建立“碳边境调整机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism， CBAM）的决议。这意味着从2023年起将对欧盟进口的部分商品征收碳关税。此前，有欧盟议员提议应在2023年前开始推行这一机制。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩则将关于CBAM的立法提案称作“20

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华菱钢铁
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神火股份

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中线波段

2021-04-19 16:13:44

受限

涨幅200%，龙头还在大幅提价，六氟磷酸锂还能涨多少？

18日，多氟多发布公告称，将六氟磷酸锂销售价格对国内各类客户上调3万元人民币/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。而且值得注意的是，自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨已经一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四大块。其中，电解液是锂离子迁移和电荷传递的介质，被喻为锂离子电池的血液。而六氟磷酸锂，就是电解液的核心。一方面，六氟磷酸锂的性能直接决定了电解液的离子电导率、电化学稳定窗口、高低温稳定性和氧化稳定性

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多氟多

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2021-04-19 16:05:17

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市场隐藏线，多股开始异动，今年确定性摘帽公司一览

安凯客车、京城股份、江特电机等多股近期摘帽后股价大涨，以下是选股宝整理的未来大概率摘帽公司名单。

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藏格矿业

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中线波段

2021-04-16 21:45:50

受限

哪些行业进入高估区域？最新A股估值水平一览

样本选取市场主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）的估值情况以及基金重仓股配置比例；中信一级行业的估值情况以及基金重仓股配置比例。测算方法整体法：对指数，将所有成分股的指标分子值之和除以所有成分股的指标分母值之和。中值法：取指数成分股指标值的中位数。基金重仓股对行业的配置比例：基金对单个行业的重仓股市值除以基金对所有行业的重仓股市值之和。基金重仓股对指数的配置比例：基金对单个指数的重仓股市值除以基金对各主要市场指数的重仓股市值之和。基金重仓股市值：在每

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贵州茅台

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2021-04-16 16:21:09

受限

锂：三年大周期起点

1、锂处于三年大周期起点：锂电下游需求增长明确，新一轮需求周期已然从2020年Q4开始，但是锂行业供给周期严重滞后，匹配新需求周期的资本开支Capex到现在完全没有开始，Capex融资+未来矿山建设至少需要3年时间。新增供给滞后，国泰君安有色团队有信心看好锂行业高景气度至少3年，至少3年！ 2、资源为王：资源是最核心壁垒。有资源匹配的成长才是真成长，没有资源匹配的成长都是伪成长。关注资源布局的核心龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。 3、投资中国：锂资源海外供给80%，中国20%。但中国未来三年资源开发

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科达制造
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中矿资源
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赣锋锂业

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一季报有望高增长50标的组合：2020年报和202

截至4月12日，已有845家100亿元市值以上且非ST类型的公司披露2020年业绩，在业绩高增长公司数量占比大于20%的一级行业中，我们统计了具体的高景气细分方向如下。 ·上游：化工、有色中的锂电、半导体、新能源材料； ·中游：机械设备中的半导体、锂电设备，国防军工中的航空航天装备，轻工中的造纸； ·下游：农林牧渔中的动物疫苗，医药生物中的医疗器械和医疗服务； ·TMT&非银：电子中的集成电路、被动元件；传媒中的游戏、广告；通信中的通信设备；证券。截至4月12日，有247家100亿元市值以上且

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中国高级别自动驾驶产业链一览表

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小金属到大金属的转变：氢氧化锂期货即将问世

芝加哥商品交易所近期宣布，在取得相关监管许可后，将在5月3日在旗下的纽约大宗商品交易所(COMEX)推出氢氧化锂期货合约。从小金属到大金属的演变，锂喜迎成长里程碑我们认为氢氧化锂期货的推出有力证明了锂金属已经完成从小金属到大金属的转变，其原因有二：1）锂盐市场规模逐步扩大。在新能源车及储能市场的带动下，全球锂盐需求已经从2016年的20.4万吨增长至2020年的31.7万吨，按照过去5年碳酸锂均价10.36万元/吨计算，全球锂的市场规模已经达到328亿元。雅宝预测全球锂需求有望在2025年超

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华为汽车最正宗的5个标的

华为依托其深厚的ICT技术储备，有望在智能汽车领域后发而先至，目前其产品已进入落地上车阶段。华阳集团、中科创达、北汽蓝谷、四维图新、炬光科技五大公司均是华为战略合作伙伴，值得重点关注。 3.1、华阳集团：智能座舱电子领先者，迎智能汽车大时代携手华为前瞻布局ADAS，“煜眼”技术迎来规模化量产。公司将多年在数字多媒体领域的自主技术与海思360°环视芯片方案相结合，推出360°环视系统并通过算法进行适配的合成及处理，增加驾驶员的视野，提高行车安全。公司自2013年开始为客户前装配套360°环视系统

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3月社融低于预期，流动性拐点确认！信贷压降将集中在二三季度

3月社融下降，政策“急转弯”了吗？ ①3月社融增速重新回落至12.3%，虽然表内信贷支撑仍较强，但非标和表外票据融资拖累明显。 ②中金认为，预计全年新增信贷额度可能与去年持平，而一季度新增信贷同比多增近6000亿元，也就意味着后续三个季度表内信贷同比需要压降，尤其二、三季度，地产相关领域可能会是政策关注的重点。 ③中信建投认为，社融超预期下行进一步确立流动性拐点。流动性将成为市场的主要变量。A股将维持当前震荡下行的过程，维持谨慎观点不变。

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炒业绩必看！一季报业绩可能超预期的公司及其逻辑梳理

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资金每天都冲着业绩而来，一图看懂各行业年报业绩改善情况

根据当前已披露的2020年上市公司年报、业绩快报及业绩预告数据显示，钢铁、汽车、农林牧渔、电子等行业业绩增速环比2019Q4改善的公司数量占比居前。

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自动化行业机会一览

2020年国内自动化公司的超预期。新冠疫情打乱了全球经济发展态势，对制造业带来较大冲击，自动化公司受疫情影响较大，2020Q1-Q3海外自动化大公司订单及收入均出现不同程度下滑，但在疫情期间，国内一部分自动化公司快速响应疫情相关产品需求，快速定制又反而获得很强的经营增长（外资并没成熟产品与响应能力），其余多数国产自动化公司2020年经营表现也都还比较优秀。应该说，中国自动化公司去年普遍超出行业的经营结果，是研发与响应能力、制造管理能力的体现，是这些公司阿尔法的展示。自动化再现小阳春，2021年

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建议收藏！制造业逆袭的黑马梳理（25只金股组合）

疫情后，国内经济再现“制造业领先”小时代特征。结构上，借力海外溢出效应及国内进口替代之势，部分优质制造企业较龙头公司实现弯道超车，行业地位显著提升。国泰君安推荐“逆袭制造”四条投资逻辑主线： 1)二次成长起势型，“二次逆袭式成长”向上趋势已现； 2)底部需求跟踪型； 3)产能消化盈利兑现型； 4)行业地位逆袭式改善型。筛选出值得重点关注的优质制造所在细分赛道和逆袭制造黑马”25 只金股组合。

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欧盟计划2023年起对部分商品征收碳关税中国这些行业或受影

碳关税越来越近，全国碳市场也蓄势待发，对高碳排放行业来说，既是挑战，也有机遇。兜兜转转，欧盟终于在建立“碳关税”制度方面迎来新进展。 3月10日，欧盟议会以144票支持，70票反对和181票弃权通过了提出建立“碳边境调整机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism， CBAM）的决议。这意味着从2023年起将对欧盟进口的部分商品征收碳关税。此前，有欧盟议员提议应在2023年前开始推行这一机制。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩则将关于CBAM的立法提案称作“20

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涨幅200%，龙头还在大幅提价，六氟磷酸锂还能涨多少？

18日，多氟多发布公告称，将六氟磷酸锂销售价格对国内各类客户上调3万元人民币/吨，对国际各类客户上调4500美元/吨。而且值得注意的是，自2020年9月以来，六氟磷酸锂价格大幅上涨，从7万元/吨已经一路上涨至20万元/吨，涨幅接近200%。锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四大块。其中，电解液是锂离子迁移和电荷传递的介质，被喻为锂离子电池的血液。而六氟磷酸锂，就是电解液的核心。一方面，六氟磷酸锂的性能直接决定了电解液的离子电导率、电化学稳定窗口、高低温稳定性和氧化稳定性

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哪些行业进入高估区域？最新A股估值水平一览

样本选取市场主要指数（沪深300指数、上证50指数、中证500指数、创业板指数）的估值情况以及基金重仓股配置比例；中信一级行业的估值情况以及基金重仓股配置比例。测算方法整体法：对指数，将所有成分股的指标分子值之和除以所有成分股的指标分母值之和。中值法：取指数成分股指标值的中位数。基金重仓股对行业的配置比例：基金对单个行业的重仓股市值除以基金对所有行业的重仓股市值之和。基金重仓股对指数的配置比例：基金对单个指数的重仓股市值除以基金对各主要市场指数的重仓股市值之和。基金重仓股市值：在每

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锂：三年大周期起点

1、锂处于三年大周期起点：锂电下游需求增长明确，新一轮需求周期已然从2020年Q4开始，但是锂行业供给周期严重滞后，匹配新需求周期的资本开支Capex到现在完全没有开始，Capex融资+未来矿山建设至少需要3年时间。新增供给滞后，国泰君安有色团队有信心看好锂行业高景气度至少3年，至少3年！ 2、资源为王：资源是最核心壁垒。有资源匹配的成长才是真成长，没有资源匹配的成长都是伪成长。关注资源布局的核心龙头公司天齐锂业、赣锋锂业。 3、投资中国：锂资源海外供给80%，中国20%。但中国未来三年资源开发

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华为汽车最正宗的5个标的

华为依托其深厚的ICT技术储备，有望在智能汽车领域后发而先至，目前其产品已进入落地上车阶段。华阳集团、中科创达、北汽蓝谷、四维图新、炬光科技五大公司均是华为战略合作伙伴，值得重点关注。 3.1、华阳集团：智能座舱电子领先者，迎智能汽车大时代携手华为前瞻布局ADAS，“煜眼”技术迎来规模化量产。公司将多年在数字多媒体领域的自主技术与海思360°环视芯片方案相结合，推出360°环视系统并通过算法进行适配的合成及处理，增加驾驶员的视野，提高行车安全。公司自2013年开始为客户前装配套360°环视系统

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3月社融低于预期，流动性拐点确认！信贷压降将集中在二三季度

3月社融下降，政策“急转弯”了吗？ ①3月社融增速重新回落至12.3%，虽然表内信贷支撑仍较强，但非标和表外票据融资拖累明显。 ②中金认为，预计全年新增信贷额度可能与去年持平，而一季度新增信贷同比多增近6000亿元，也就意味着后续三个季度表内信贷同比需要压降，尤其二、三季度，地产相关领域可能会是政策关注的重点。 ③中信建投认为，社融超预期下行进一步确立流动性拐点。流动性将成为市场的主要变量。A股将维持当前震荡下行的过程，维持谨慎观点不变。

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炒业绩必看！一季报业绩可能超预期的公司及其逻辑梳理

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华熙生物

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tony2001

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2021-04-09 13:16:28

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资金每天都冲着业绩而来，一图看懂各行业年报业绩改善情况

根据当前已披露的2020年上市公司年报、业绩快报及业绩预告数据显示，钢铁、汽车、农林牧渔、电子等行业业绩增速环比2019Q4改善的公司数量占比居前。

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重庆钢铁

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tony2001

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2021-04-08 19:22:21

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自动化行业机会一览

2020年国内自动化公司的超预期。新冠疫情打乱了全球经济发展态势，对制造业带来较大冲击，自动化公司受疫情影响较大，2020Q1-Q3海外自动化大公司订单及收入均出现不同程度下滑，但在疫情期间，国内一部分自动化公司快速响应疫情相关产品需求，快速定制又反而获得很强的经营增长（外资并没成熟产品与响应能力），其余多数国产自动化公司2020年经营表现也都还比较优秀。应该说，中国自动化公司去年普遍超出行业的经营结果，是研发与响应能力、制造管理能力的体现，是这些公司阿尔法的展示。自动化再现小阳春，2021年

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信捷电气

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tony2001

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2021-04-08 15:12:50

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建议收藏！制造业逆袭的黑马梳理（25只金股组合）

疫情后，国内经济再现“制造业领先”小时代特征。结构上，借力海外溢出效应及国内进口替代之势，部分优质制造企业较龙头公司实现弯道超车，行业地位显著提升。国泰君安推荐“逆袭制造”四条投资逻辑主线： 1)二次成长起势型，“二次逆袭式成长”向上趋势已现； 2)底部需求跟踪型； 3)产能消化盈利兑现型； 4)行业地位逆袭式改善型。筛选出值得重点关注的优质制造所在细分赛道和逆袭制造黑马”25 只金股组合。

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青松股份

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2021-04-08 12:10:25

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重点化妆品公司一季报前瞻

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贝泰妮

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tony2001

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2021-04-07 20:00:19

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欧盟计划2023年起对部分商品征收碳关税中国这些行业或受影

碳关税越来越近，全国碳市场也蓄势待发，对高碳排放行业来说，既是挑战，也有机遇。兜兜转转，欧盟终于在建立“碳关税”制度方面迎来新进展。 3月10日，欧盟议会以144票支持，70票反对和181票弃权通过了提出建立“碳边境调整机制”（Carbon Border Adjustment Mechanism， CBAM）的决议。这意味着从2023年起将对欧盟进口的部分商品征收碳关税。此前，有欧盟议员提议应在2023年前开始推行这一机制。欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩则将关于CBAM的立法提案称作“20

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华菱钢铁
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