tony2001用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-06-18 08:24:30

受限

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

S
浪潮信息
S
晶晨股份

5

3

2

4.57
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:22:57

受限

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

S
ST朗源
S
剑桥科技

2

1

3

5.67
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:21:27

受限

人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

S
和晶科技
S
国中水务

4

0

3

3.07
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:19:53

受限

东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

S
中微公司
S
至纯科技
S
北方华创

2

0

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:17:43

受限

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

S
东软载波
S
纳思达

4

0

5

10.26
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:15:51

受限

中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

S
芯海科技
S
北京君正

4

1

5

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-17 15:10:49

受限

千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

S
露笑科技
S
三安光电
S
台基股份
S
捷捷微电
S
通富微电

1

2

5

10.47
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:53:56

受限

一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

S
聚灿光电
S
露笑科技

1

1

4

10.88
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:52:15

受限

一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

9767CB7E-FC7B-46E8-8A54-DC9669BA69AA.png

S
三安光电
S
华天科技
S
长电科技

1

0

1

2.33
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:51:56

受限

太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

ACE0B8CC-B27E-4F8E-8FF0-F2B991CA4B03.png

S
贝泰妮
S
华熙生物

0

0

2

3.90
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:02:51

受限

针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

S
宝泰隆
S
方大炭素
S
永东股份

2

2

2

11.59
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:01:10

受限

供应短缺迹象加强，鱼粉价格涨至1年来高点

内外需求同时推升据日经中文网6月16日报道，用于饲料的鱼粉的国际价格涨至1年来高点。鲁产鱼粉价格（高档品）目前为每吨约1650美元。比2020年底上涨约155美元（10％），与2020年7月的近期低点相比上涨255美元（18％）。原因是由于目前中国的养猪饲料用鱼粉需求正在增加，再加上鱼粉原料鳀鱼的最大生产国秘鲁本年度的捕捞量配额低于市场预期，供求变得紧张。日本国内的鱼粉也时隔约1年半涨价。东京地区的批发价目前为每吨19.5万日元，比4月上涨约1万日元（5％）。除了原料的上涨之外，日元贬值和海

S
安琪酵母
S
百洋股份

0

1

0

3.53
tony2001

中线波段

2021-06-17 07:59:48

受限

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

2021年世界显示产业大会将在合肥举办据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测称：第二季平均出货单价相比前一季还会再增长11%—14%，中

S
京东方A
S
TCL科技

0

0

1

2.11
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:07:39

受限

功率半导体巨头酝酿大提价，A股潜在受益股名单出炉

据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。 2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。晶圆厂的产能瓶颈依旧存在，新一轮涨价潮也逐渐来袭。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术

S
捷捷微电
S
新洁能

0

2

8

7.82
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:06:23

受限

中泰证券：煤炭供应短缺时代开启，煤价中枢抬升带动煤企业绩增长

供应端来讲，有效产能短缺时代开启。占据全国25%产能的东部矿区进入产能收缩阶段，由于行业缺乏资本开支，“十四五”期间新建矿井将显得更为稀缺，结合中煤协预计，未来5年煤炭产量年均增长约4000万吨（年均增速1%左右）。对于行业部分超产行为，新刑法和新安全生产法等加大安全生产问题追责，超产行为边际成本代价大幅度增加。进口煤方面，东南亚等地消费持续增长，国际煤炭供应亦偏紧，海外煤价格高涨，进口煤补充作用在下滑。需求端来讲，中期需求依然较为乐观。煤炭仍然是中国最稳定可靠的一次能源，2021年经济增速预

S
华阳股份
S
淮北矿业

0

2

1

3.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-18 08:24:30

受限

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

S
浪潮信息
S
晶晨股份

5

3

2

4.57
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:22:57

受限

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

S
ST朗源
S
剑桥科技

2

1

3

5.67
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:21:27

受限

人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

S
和晶科技
S
国中水务

4

0

3

3.07
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:19:53

受限

东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

S
中微公司
S
至纯科技
S
北方华创

2

0

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:17:43

受限

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

S
东软载波
S
纳思达

4

0

5

10.26
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:15:51

受限

中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

S
芯海科技
S
北京君正

4

1

5

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-17 15:10:49

受限

千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

S
露笑科技
S
三安光电
S
台基股份
S
捷捷微电
S
通富微电

1

2

5

10.47
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:53:56

受限

一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

S
聚灿光电
S
露笑科技

1

1

4

10.88
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:52:15

受限

一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

9767CB7E-FC7B-46E8-8A54-DC9669BA69AA.png

S
三安光电
S
华天科技
S
长电科技

1

0

1

2.33
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:51:56

受限

太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

ACE0B8CC-B27E-4F8E-8FF0-F2B991CA4B03.png

S
贝泰妮
S
华熙生物

0

0

2

3.90
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:02:51

受限

针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

S
宝泰隆
S
方大炭素
S
永东股份

2

2

2

11.59
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:01:10

受限

供应短缺迹象加强，鱼粉价格涨至1年来高点

内外需求同时推升据日经中文网6月16日报道，用于饲料的鱼粉的国际价格涨至1年来高点。鲁产鱼粉价格（高档品）目前为每吨约1650美元。比2020年底上涨约155美元（10％），与2020年7月的近期低点相比上涨255美元（18％）。原因是由于目前中国的养猪饲料用鱼粉需求正在增加，再加上鱼粉原料鳀鱼的最大生产国秘鲁本年度的捕捞量配额低于市场预期，供求变得紧张。日本国内的鱼粉也时隔约1年半涨价。东京地区的批发价目前为每吨19.5万日元，比4月上涨约1万日元（5％）。除了原料的上涨之外，日元贬值和海

S
安琪酵母
S
百洋股份

0

1

0

3.53
tony2001

中线波段

2021-06-17 07:59:48

受限

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

2021年世界显示产业大会将在合肥举办据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测称：第二季平均出货单价相比前一季还会再增长11%—14%，中

S
京东方A
S
TCL科技

0

0

1

2.11
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:07:39

受限

功率半导体巨头酝酿大提价，A股潜在受益股名单出炉

据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。 2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。晶圆厂的产能瓶颈依旧存在，新一轮涨价潮也逐渐来袭。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术

S
捷捷微电
S
新洁能

0

2

8

7.82
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:06:23

受限

中泰证券：煤炭供应短缺时代开启，煤价中枢抬升带动煤企业绩增长

供应端来讲，有效产能短缺时代开启。占据全国25%产能的东部矿区进入产能收缩阶段，由于行业缺乏资本开支，“十四五”期间新建矿井将显得更为稀缺，结合中煤协预计，未来5年煤炭产量年均增长约4000万吨（年均增速1%左右）。对于行业部分超产行为，新刑法和新安全生产法等加大安全生产问题追责，超产行为边际成本代价大幅度增加。进口煤方面，东南亚等地消费持续增长，国际煤炭供应亦偏紧，海外煤价格高涨，进口煤补充作用在下滑。需求端来讲，中期需求依然较为乐观。煤炭仍然是中国最稳定可靠的一次能源，2021年经济增速预

S
华阳股份
S
淮北矿业

0

2

1

3.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-18 08:24:30

受限

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

S
浪潮信息
S
晶晨股份

5

3

2

4.57
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:22:57

受限

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

S
ST朗源
S
剑桥科技

2

1

3

5.67
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:21:27

受限

人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

S
和晶科技
S
国中水务

4

0

3

3.07
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:19:53

受限

东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

S
中微公司
S
至纯科技
S
北方华创

2

0

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:17:43

受限

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

S
东软载波
S
纳思达

4

0

5

10.26
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:15:51

受限

中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

S
芯海科技
S
北京君正

4

1

5

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-17 15:10:49

受限

千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

S
露笑科技
S
三安光电
S
台基股份
S
捷捷微电
S
通富微电

1

2

5

10.47
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:53:56

受限

一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

S
聚灿光电
S
露笑科技

1

1

4

10.88
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:52:15

受限

一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

9767CB7E-FC7B-46E8-8A54-DC9669BA69AA.png

S
三安光电
S
华天科技
S
长电科技

1

0

1

2.33
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:51:56

受限

太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

ACE0B8CC-B27E-4F8E-8FF0-F2B991CA4B03.png

S
贝泰妮
S
华熙生物

0

0

2

3.90
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:02:51

受限

针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

S
宝泰隆
S
方大炭素
S
永东股份

2

2

2

11.59
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:01:10

受限

供应短缺迹象加强，鱼粉价格涨至1年来高点

内外需求同时推升据日经中文网6月16日报道，用于饲料的鱼粉的国际价格涨至1年来高点。鲁产鱼粉价格（高档品）目前为每吨约1650美元。比2020年底上涨约155美元（10％），与2020年7月的近期低点相比上涨255美元（18％）。原因是由于目前中国的养猪饲料用鱼粉需求正在增加，再加上鱼粉原料鳀鱼的最大生产国秘鲁本年度的捕捞量配额低于市场预期，供求变得紧张。日本国内的鱼粉也时隔约1年半涨价。东京地区的批发价目前为每吨19.5万日元，比4月上涨约1万日元（5％）。除了原料的上涨之外，日元贬值和海

S
安琪酵母
S
百洋股份

0

1

0

3.53
tony2001

中线波段

2021-06-17 07:59:48

受限

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

2021年世界显示产业大会将在合肥举办据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测称：第二季平均出货单价相比前一季还会再增长11%—14%，中

S
京东方A
S
TCL科技

0

0

1

2.11
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:07:39

受限

功率半导体巨头酝酿大提价，A股潜在受益股名单出炉

据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。 2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。晶圆厂的产能瓶颈依旧存在，新一轮涨价潮也逐渐来袭。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术

S
捷捷微电
S
新洁能

0

2

8

7.82
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:06:23

受限

中泰证券：煤炭供应短缺时代开启，煤价中枢抬升带动煤企业绩增长

供应端来讲，有效产能短缺时代开启。占据全国25%产能的东部矿区进入产能收缩阶段，由于行业缺乏资本开支，“十四五”期间新建矿井将显得更为稀缺，结合中煤协预计，未来5年煤炭产量年均增长约4000万吨（年均增速1%左右）。对于行业部分超产行为，新刑法和新安全生产法等加大安全生产问题追责，超产行为边际成本代价大幅度增加。进口煤方面，东南亚等地消费持续增长，国际煤炭供应亦偏紧，海外煤价格高涨，进口煤补充作用在下滑。需求端来讲，中期需求依然较为乐观。煤炭仍然是中国最稳定可靠的一次能源，2021年经济增速预

S
华阳股份
S
淮北矿业

0

2

1

3.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-18 08:24:30

受限

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

S
浪潮信息
S
晶晨股份

5

3

2

4.57
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:22:57

受限

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

S
ST朗源
S
剑桥科技

2

1

3

5.67
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:21:27

受限

人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

S
和晶科技
S
国中水务

4

0

3

3.07
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:19:53

受限

东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

S
中微公司
S
至纯科技
S
北方华创

2

0

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:17:43

受限

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

S
东软载波
S
纳思达

4

0

5

10.26
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:15:51

受限

中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

S
芯海科技
S
北京君正

4

1

5

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-17 15:10:49

受限

千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

S
露笑科技
S
三安光电
S
台基股份
S
捷捷微电
S
通富微电

1

2

5

10.47
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:53:56

受限

一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

S
聚灿光电
S
露笑科技

1

1

4

10.88
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:52:15

受限

一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

9767CB7E-FC7B-46E8-8A54-DC9669BA69AA.png

S
三安光电
S
华天科技
S
长电科技

1

0

1

2.33
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:51:56

受限

太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

ACE0B8CC-B27E-4F8E-8FF0-F2B991CA4B03.png

S
贝泰妮
S
华熙生物

0

0

2

3.90
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:02:51

受限

针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

S
宝泰隆
S
方大炭素
S
永东股份

2

2

2

11.59
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:01:10

受限

供应短缺迹象加强，鱼粉价格涨至1年来高点

内外需求同时推升据日经中文网6月16日报道，用于饲料的鱼粉的国际价格涨至1年来高点。鲁产鱼粉价格（高档品）目前为每吨约1650美元。比2020年底上涨约155美元（10％），与2020年7月的近期低点相比上涨255美元（18％）。原因是由于目前中国的养猪饲料用鱼粉需求正在增加，再加上鱼粉原料鳀鱼的最大生产国秘鲁本年度的捕捞量配额低于市场预期，供求变得紧张。日本国内的鱼粉也时隔约1年半涨价。东京地区的批发价目前为每吨19.5万日元，比4月上涨约1万日元（5％）。除了原料的上涨之外，日元贬值和海

S
安琪酵母
S
百洋股份

0

1

0

3.53
tony2001

中线波段

2021-06-17 07:59:48

受限

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

2021年世界显示产业大会将在合肥举办据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测称：第二季平均出货单价相比前一季还会再增长11%—14%，中

S
京东方A
S
TCL科技

0

0

1

2.11
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:07:39

受限

功率半导体巨头酝酿大提价，A股潜在受益股名单出炉

据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。 2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。晶圆厂的产能瓶颈依旧存在，新一轮涨价潮也逐渐来袭。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术

S
捷捷微电
S
新洁能

0

2

8

7.82
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:06:23

受限

中泰证券：煤炭供应短缺时代开启，煤价中枢抬升带动煤企业绩增长

供应端来讲，有效产能短缺时代开启。占据全国25%产能的东部矿区进入产能收缩阶段，由于行业缺乏资本开支，“十四五”期间新建矿井将显得更为稀缺，结合中煤协预计，未来5年煤炭产量年均增长约4000万吨（年均增速1%左右）。对于行业部分超产行为，新刑法和新安全生产法等加大安全生产问题追责，超产行为边际成本代价大幅度增加。进口煤方面，东南亚等地消费持续增长，国际煤炭供应亦偏紧，海外煤价格高涨，进口煤补充作用在下滑。需求端来讲，中期需求依然较为乐观。煤炭仍然是中国最稳定可靠的一次能源，2021年经济增速预

S
华阳股份
S
淮北矿业

0

2

1

3.87

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-18 08:24:30

受限

半导体巨头纷纷布局DPU芯片，成CPU和GPU后重要算力芯片

据报道，去年10月，由于Nvidia将基于Mellanox的SmartNIC卡（智能网卡）命名为“DPU”，DPU这一概念一炮而红。不到一年时间，DPU成为业界追逐的话题，Marvell、Broadcom、VMware等众多制造商已纷纷加入这一细分赛道，并竞相研发相关技术。国内DPU的创新市场也不断有玩家涌现，诸如芯启源、中科驭数、星云智联等本土DPU企业也正在排兵布阵。值得注意的是，最近英特尔发布了一款IPU，其“释放CPU开销”、“可编程”、“智能网卡”这几个特性与火热的DPU作用如出一辙，

S
浪潮信息
S
晶晨股份

5

3

2

4.57
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:22:57

受限

中国信通院牵头加码，券商称边缘计算爆发元年来了

2021中国边缘计算市场规模预计达325.3亿。据中国信通院6月17日消息，为了进一步促进边缘计算与各类技术的融合创新，推动边缘计算产业发展，中国信息通信研究院算网融合团队发起了《“边缘计算+”技术白皮书》的研究工作。 6月16日，《“边缘计算+”技术白皮书》线上启动会顺利召开，包括中国电信、中国联通、阿里云、Intel等单位在内的30余名领域专家出席了本次会议。边缘计算是一种分散式运算的架构，区别于传统的中心节点运算方式，其数据处理往往在边缘节点进行，可有效缓解数据中心的压力，是人工智能时

S
ST朗源
S
剑桥科技

2

1

3

5.67
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:21:27

受限

人工智能顶级独角兽，商汤科技上市进程曝光，最快8月提交IPO

极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。今日重要性据腾讯6月17日报道，商汤科技A+H上市有了最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。相较于A股科创板上市流程，港股IPO相对要快一些，商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。这是继旷视科技之后国内又一家AI公司开启上市之路。据旷视科技披露的信息显示，2019 年商汤科技、旷视科技、云从科技、依图科技等四家公司占国内应用市场份额的51.4%，其中商汤占17.4%，旷视科技紧随其后，占比15.2

S
和晶科技
S
国中水务

4

0

3

3.07
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:19:53

受限

东吴证券：晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，看好供给紧张带来的

全球半导体维持高增长，设备销售额创历史新高 2021Q1全球半导体行业维持高增长。2021Q1，全球半导体销售额累计为1206.5亿美元，同比+15.2%/环比+2.6%；全球设备销售额为235.7亿美元，同比+51.4%/环比+21.1%，创历史新高。半导体设备出货额维持高位，北美设备制造商出货额连续6个月实现正增长，2021年4月升至34.1亿美元，同比+49.5%。行业高增长主要系下游需求高涨导致。需求端，智能手机出现结构性回调，但PC、汽车以及IoT仍旧拉动下游需求持续上扬，推动行业实现

S
中微公司
S
至纯科技
S
北方华创

2

0

1

3.17
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:17:43

受限

首届RISC-V中国峰会即将开幕，还有鸿蒙参会加持

据媒体报道，6月21日到27日，第一届RISC-V中国峰会将在上海科技大学举办。其中，分会场专题有基于RISC-V的鸿蒙系统开发板设计。华创证券认为，RISC-V是一种开源指令集架构，目标是成为指令集架构领域的Linux，与ARM分庭抗礼。当前芯片自主创新研发是大势所趋，RISC-V开源架构已得到行业的积极实践与探索，正在成为全球芯片创新的大趋势，国内企业也在积极布局。华泰证券称，因为RISC-V 具有开源和开放合作的优势，国内产学研各界正推动该架构的科学研究、架构生态建设和产业化，看好基于

S
东软载波
S
纳思达

4

0

5

10.26
tony2001

中线波段

2021-06-18 08:15:51

受限

中信证券：关注MCU芯片缺货下的国产厂商机遇

缺货潮催化国产MCU（微控制器）替代，国产厂商迎历史机遇。 2021年以来半导体芯片均出现不同程度的涨价缺货，而MCU是本轮芯片缺货中最严重的品类之一。MCU产品的正常交货期在8-10周左右，而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等在内的国际大厂均出现交期延长的情况，交期最多延长4倍。缺货状况下MCU渠道市场价格飞涨，以意法半导体为例，爆款型号的渠道价格较2019年涨幅近12倍。与此同时，部分国产厂商经多年积累，产品技术指标已经完全满足下游客户需求，在缺货背景下提供优质便捷的替代方案，下游终端厂

S
芯海科技
S
北京君正

4

1

5

6.24
tony2001

中线波段

2021-06-17 15:10:49

受限

千亿市值巨头集体涨停，芯片股疯了

第三代半导体+政策+科创板+涨价集体催化。 17日，芯片股迎来涨停潮，逾30只个股涨超10%。其中又以第三代半导体公司表现最为突出，聚灿光电、台基股份等20%涨停。值得注意的是，此次大涨公司中不乏千亿级别龙头，北方华创、三安光电涨停，中芯国际一度涨9%。为什么大涨？首先是政策支持预期。今年5月，国务院副总理刘鹤主持会议研究“十四五”科技创新规划编制工作，其中专题讨论面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。华泰证券认为，半导体技术发展进入后摩尔时代是未来十年半导体行业投资重要主线。半导体

S
露笑科技
S
三安光电
S
台基股份
S
捷捷微电
S
通富微电

1

2

5

10.47
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:53:56

受限

一图了解第三代半导体种类及下游应用

第三代半导体材料主要有四类，包括：（1）SiC ；（2）III 族氮化物（典型代表 GaN）；（3）宽禁带氧化物（典型代表 ZnO），用于压力传感器、记忆存储器、柔性电子器件，目前技术和应用不成熟，主要产品有发光二极管、激光、纳米发电机、纳米线晶体管、紫外探测器等；（4）金刚石，用于光电子、生物医学、航空航天、核能等领域的大功率红外激光器探测器，技术和应用还在开发中。目前四类材料中以 SiC、GaN 两种材料为主，有三大主要下游应用，分别为光电子器件、电力电子器件，和微波射频器件。第三

S
聚灿光电
S
露笑科技

1

1

4

10.88
tony2001

中线波段

2021-06-17 13:52:15

受限

一图了解国内外SIC和GAN产业链主要企业

9767CB7E-FC7B-46E8-8A54-DC9669BA69AA.png

S
三安光电
S
华天科技
S
长电科技

1

0

1

2.33
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:51:56

受限

太全了，一图了解医美产业链结构及利润分布

ACE0B8CC-B27E-4F8E-8FF0-F2B991CA4B03.png

S
贝泰妮
S
华熙生物

0

0

2

3.90
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:02:51

受限

针状焦7月提价，下游石墨电极跟涨20%

随着铁矿石价格持续走高，高炉炼钢的成本将持续上涨，而以废钢为原料的电炉炼钢成本优势体现。据鑫椤资讯6月16日报道，印度石墨电极市场UHP600价格将从29万卢比/吨上涨至34万卢比/吨，执行时段为7月至9月21日；HP450mm电极的价格预计将从目前22.5万卢比/吨上涨到27.5万卢比/吨（涨幅为22%）。据悉，这次价格上涨的主要原因是进口针焦成本上升，从目前的1500-1800美元/吨到21年7月的2000美元/吨以上，涨价幅度将在11%至33%区间，甚至更高。近期铁矿主力期货走势较为

S
宝泰隆
S
方大炭素
S
永东股份

2

2

2

11.59
tony2001

中线波段

2021-06-17 08:01:10

受限

供应短缺迹象加强，鱼粉价格涨至1年来高点

内外需求同时推升据日经中文网6月16日报道，用于饲料的鱼粉的国际价格涨至1年来高点。鲁产鱼粉价格（高档品）目前为每吨约1650美元。比2020年底上涨约155美元（10％），与2020年7月的近期低点相比上涨255美元（18％）。原因是由于目前中国的养猪饲料用鱼粉需求正在增加，再加上鱼粉原料鳀鱼的最大生产国秘鲁本年度的捕捞量配额低于市场预期，供求变得紧张。日本国内的鱼粉也时隔约1年半涨价。东京地区的批发价目前为每吨19.5万日元，比4月上涨约1万日元（5％）。除了原料的上涨之外，日元贬值和海

S
安琪酵母
S
百洋股份

0

1

0

3.53
tony2001

中线波段

2021-06-17 07:59:48

受限

海外巨头产能遇阻，叠加顶级大会召开，面板或还要再强三个月

2021年世界显示产业大会将在合肥举办据韩联社报道，三星显示工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。资料显示公其为全球LCD面板出货市场份额前十的公司之一，此前曾正式宣布退出LCD面板市场，但随后将时间暂缓至2022年。此外，6月17-18日，2021年世界显示产业大会将在合肥举办，大会为世界显示产业的“嘉年华”。数据显示，5月TV面板价格持续全面上涨，自2020年5月低点至今已连续12个月全面上涨。证券日报援引业内人士预测称：第二季平均出货单价相比前一季还会再增长11%—14%，中

S
京东方A
S
TCL科技

0

0

1

2.11
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:07:39

受限

功率半导体巨头酝酿大提价，A股潜在受益股名单出炉

据媒体报道，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET的涨幅将有12%，预计本月中旬执行。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知。 2019年下半年进口IGBT就出现缺货，MOSFET也在2020年初伴随着疫情暴发进入缺货周期。目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛，部分进口产品的交期长达52周，国产产品的交期长达三个月。晶圆厂的产能瓶颈依旧存在，新一轮涨价潮也逐渐来袭。业内人士表示，功率半导体市场缺口最大的是有一定技术

S
捷捷微电
S
新洁能

0

2

8

7.82
tony2001

中线波段

2021-06-16 09:06:23

受限

中泰证券：煤炭供应短缺时代开启，煤价中枢抬升带动煤企业绩增长

供应端来讲，有效产能短缺时代开启。占据全国25%产能的东部矿区进入产能收缩阶段，由于行业缺乏资本开支，“十四五”期间新建矿井将显得更为稀缺，结合中煤协预计，未来5年煤炭产量年均增长约4000万吨（年均增速1%左右）。对于行业部分超产行为，新刑法和新安全生产法等加大安全生产问题追责，超产行为边际成本代价大幅度增加。进口煤方面，东南亚等地消费持续增长，国际煤炭供应亦偏紧，海外煤价格高涨，进口煤补充作用在下滑。需求端来讲，中期需求依然较为乐观。煤炭仍然是中国最稳定可靠的一次能源，2021年经济增速预

S
华阳股份
S
淮北矿业

0

2

1

3.87

前往

页

67

关注

7921

粉丝

45384.44

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226