tony2001用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-06-23 08:29:27

受限

中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

S
中科创达
S
德赛西威
S
华阳集团

0

0

1

0.58
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:27:50

受限

特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

S
众业达
S
中鼎股份
S
五洋自控

4

1

3

7.13
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:26:13

受限

大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

S
西藏天路
S
西部矿业
S
新疆交建

4

0

2

6.60
tony2001

中线波段

2021-06-22 12:14:07

受限

旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

S
大禹节水
S
中粮糖业
S
敦煌种业
S
神农种业

6

3

3

9.34
tony2001

中线波段

2021-06-22 08:50:22

受限

工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

S
千方科技
S
*ST高鸿

5

0

3

3.25
tony2001

中线波段

2021-06-21 23:00:11

受限

干货！医药各细分板块中报业绩全预测

DE935BF7-1839-4FCB-9D87-A0F0F4F727FE.png

S
楚天科技
S
贝达药业
S
九洲药业

2

1

2

5.02
tony2001

中线波段

2021-06-21 22:55:08

受限

北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

S
首旅酒店
S
元隆雅图

1

2

6

10.28
tony2001

中线波段

2021-06-21 12:58:14

受限

天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

S
万兴科技
S
科蓝软件
S
高新兴

11

1

4

10.66
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:02:38

受限

国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

S
捷捷微电
S
北京君正
S
京东方A

0

0

3

7.81
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:01:11

受限

安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

1.71
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:59:33

受限

锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

S
德方纳米
S
安纳达
S
诺德股份

0

1

5

7.39
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:40:06

受限

天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

S
惠伦晶体
S
苏州固锝
S
瑞芯微

6

1

5

9.06
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:38:28

受限

国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

S
华菱钢铁
S
新钢股份
S
永兴材料

0

0

2

2.31
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:37:13

受限

医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

S
*ST美谷
S
爱美客

0

0

0

2.91
tony2001

中线波段

2021-06-18 13:22:32

受限

国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

S
广和通
S
移远通信
S
美格智能

2

1

2

5.51

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-23 08:29:27

受限

中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

S
中科创达
S
德赛西威
S
华阳集团

0

0

1

0.58
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:27:50

受限

特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

S
众业达
S
中鼎股份
S
五洋自控

4

1

3

7.13
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:26:13

受限

大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

S
西藏天路
S
西部矿业
S
新疆交建

4

0

2

6.60
tony2001

中线波段

2021-06-22 12:14:07

受限

旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

S
大禹节水
S
中粮糖业
S
敦煌种业
S
神农种业

6

3

3

9.34
tony2001

中线波段

2021-06-22 08:50:22

受限

工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

S
千方科技
S
*ST高鸿

5

0

3

3.25
tony2001

中线波段

2021-06-21 23:00:11

受限

干货！医药各细分板块中报业绩全预测

DE935BF7-1839-4FCB-9D87-A0F0F4F727FE.png

S
楚天科技
S
贝达药业
S
九洲药业

2

1

2

5.02
tony2001

中线波段

2021-06-21 22:55:08

受限

北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

S
首旅酒店
S
元隆雅图

1

2

6

10.28
tony2001

中线波段

2021-06-21 12:58:14

受限

天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

S
万兴科技
S
科蓝软件
S
高新兴

11

1

4

10.66
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:02:38

受限

国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

S
捷捷微电
S
北京君正
S
京东方A

0

0

3

7.81
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:01:11

受限

安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

1.71
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:59:33

受限

锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

S
德方纳米
S
安纳达
S
诺德股份

0

1

5

7.39
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:40:06

受限

天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

S
惠伦晶体
S
苏州固锝
S
瑞芯微

6

1

5

9.06
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:38:28

受限

国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

S
华菱钢铁
S
新钢股份
S
永兴材料

0

0

2

2.31
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:37:13

受限

医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

S
*ST美谷
S
爱美客

0

0

0

2.91
tony2001

中线波段

2021-06-18 13:22:32

受限

国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

S
广和通
S
移远通信
S
美格智能

2

1

2

5.51

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-23 08:29:27

受限

中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

S
中科创达
S
德赛西威
S
华阳集团

0

0

1

0.58
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:27:50

受限

特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

S
众业达
S
中鼎股份
S
五洋自控

4

1

3

7.13
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:26:13

受限

大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

S
西藏天路
S
西部矿业
S
新疆交建

4

0

2

6.60
tony2001

中线波段

2021-06-22 12:14:07

受限

旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

S
大禹节水
S
中粮糖业
S
敦煌种业
S
神农种业

6

3

3

9.34
tony2001

中线波段

2021-06-22 08:50:22

受限

工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

S
千方科技
S
*ST高鸿

5

0

3

3.25
tony2001

中线波段

2021-06-21 23:00:11

受限

干货！医药各细分板块中报业绩全预测

DE935BF7-1839-4FCB-9D87-A0F0F4F727FE.png

S
楚天科技
S
贝达药业
S
九洲药业

2

1

2

5.02
tony2001

中线波段

2021-06-21 22:55:08

受限

北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

S
首旅酒店
S
元隆雅图

1

2

6

10.28
tony2001

中线波段

2021-06-21 12:58:14

受限

天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

S
万兴科技
S
科蓝软件
S
高新兴

11

1

4

10.66
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:02:38

受限

国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

S
捷捷微电
S
北京君正
S
京东方A

0

0

3

7.81
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:01:11

受限

安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

1.71
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:59:33

受限

锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

S
德方纳米
S
安纳达
S
诺德股份

0

1

5

7.39
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:40:06

受限

天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

S
惠伦晶体
S
苏州固锝
S
瑞芯微

6

1

5

9.06
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:38:28

受限

国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

S
华菱钢铁
S
新钢股份
S
永兴材料

0

0

2

2.31
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:37:13

受限

医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

S
*ST美谷
S
爱美客

0

0

0

2.91
tony2001

中线波段

2021-06-18 13:22:32

受限

国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

S
广和通
S
移远通信
S
美格智能

2

1

2

5.51

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-23 08:29:27

受限

中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

S
中科创达
S
德赛西威
S
华阳集团

0

0

1

0.58
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:27:50

受限

特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

S
众业达
S
中鼎股份
S
五洋自控

4

1

3

7.13
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:26:13

受限

大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

S
西藏天路
S
西部矿业
S
新疆交建

4

0

2

6.60
tony2001

中线波段

2021-06-22 12:14:07

受限

旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

S
大禹节水
S
中粮糖业
S
敦煌种业
S
神农种业

6

3

3

9.34
tony2001

中线波段

2021-06-22 08:50:22

受限

工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

S
千方科技
S
*ST高鸿

5

0

3

3.25
tony2001

中线波段

2021-06-21 23:00:11

受限

干货！医药各细分板块中报业绩全预测

DE935BF7-1839-4FCB-9D87-A0F0F4F727FE.png

S
楚天科技
S
贝达药业
S
九洲药业

2

1

2

5.02
tony2001

中线波段

2021-06-21 22:55:08

受限

北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

S
首旅酒店
S
元隆雅图

1

2

6

10.28
tony2001

中线波段

2021-06-21 12:58:14

受限

天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

S
万兴科技
S
科蓝软件
S
高新兴

11

1

4

10.66
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:02:38

受限

国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

S
捷捷微电
S
北京君正
S
京东方A

0

0

3

7.81
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:01:11

受限

安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

1.71
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:59:33

受限

锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

S
德方纳米
S
安纳达
S
诺德股份

0

1

5

7.39
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:40:06

受限

天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

S
惠伦晶体
S
苏州固锝
S
瑞芯微

6

1

5

9.06
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:38:28

受限

国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

S
华菱钢铁
S
新钢股份
S
永兴材料

0

0

2

2.31
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:37:13

受限

医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

S
*ST美谷
S
爱美客

0

0

0

2.91
tony2001

中线波段

2021-06-18 13:22:32

受限

国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

S
广和通
S
移远通信
S
美格智能

2

1

2

5.51

前往

页

tony2001

中线波段

2021-06-23 08:29:27

受限

中金公司：智能驾驶处在高级别量产前夜

汽车行业向智能化（智能座舱+智能驾驶+智能服务）迈进的步伐已不可阻挡，在AI技术的加持下，汽车智能化的发展逐步加速。我们认为，智能座舱已经步入商业化阶段，而智能驾驶处在高级别（L3及以上）的量产前夜。汽车智能化的实现不仅可以为用户提供全新体验，其对整个交通系统效率的提升更是助力能耗的降低，对于碳中和的大发展战略做出贡献。当前，由于硬件成本高、软件能力弱及法律法规不完善等一系列制约因素的存在，高级别自动驾驶成为了一个难度较大的工程问题，人类正在不断努力通过两条路径攻坚（主机厂+芯片供应商：从司机端

S
中科创达
S
德赛西威
S
华阳集团

0

0

1

0.58
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:27:50

受限

特斯拉公布中国超级充电路线，市场缺口仍巨大

重庆国内充电桩龙头特锐德旗下特来电刚刚引入战略投资者北京时间6月22日，据马斯克推特显示，特斯拉公司公布在中国的超级充电路线，东西横跨5000公里，沿途设有27个电动汽车充电站。据悉，特斯拉“丝绸之路”上的超充站间隔距离均在100公里到300公里左右，条件合适情况下15分钟即可补充约250km的续航里程，大大缓解了特斯拉用户的里程焦虑。资料显示，特斯拉在国内共建成开放超过760座超级充电站、超过700座目的地充电站，覆盖超过300座城市。值得一提的是，国内充电桩龙头特锐德近期刚刚公告，旗下

S
众业达
S
中鼎股份
S
五洋自控

4

1

3

7.13
tony2001

中线波段

2021-06-23 08:26:13

受限

大礼包，高层会议通过西部大开发“十四五”实施方案

扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力据央视6月22日报道，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组组长21日主持召开国务院西部地区开发领导小组会议。会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。市场主体是市场经济的微观基础，西部要在培育壮大市场主体、提升经济活力上增强紧迫感，深化“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，增强企业闯市场的劲头；扩发挥风、光、水、电和矿产资源优势，增强国家能源资源保障能力，提高基础设

S
西藏天路
S
西部矿业
S
新疆交建

4

0

2

6.60
tony2001

中线波段

2021-06-22 12:14:07

受限

旱灾重创巴西，全球食品价格上涨至10年最高，农业水利板块大涨

世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿 6月22日，农业种植异动大涨，众兴菌业2连板，敦煌种业涨停，神农科技、荃银高科等纷纷大幅跟涨。此外水利板块中，大禹节水一度20%涨停。消息面上，世界粮仓巴西正面临91年来最严重的干旱，甚至已经波及到玉米、大豆、咖啡等农作物生产，或将威胁巴西国民的粮食安全。据巴西研究机构的数据显示，只有不到一半的国民能持续获得充足的食物，约有1900万人将面临饥饿。巴西遭遇百年一遇的干旱继疫情冲击之后

S
大禹节水
S
中粮糖业
S
敦煌种业
S
神农种业

6

3

3

9.34
tony2001

中线波段

2021-06-22 08:50:22

受限

工信部发布车联网征求意见，券商直指V2X有望受益大爆发

工信部6月21日就《车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系建设指南》公开征求意见。意见提出了车联网（智能网联汽车）网络安全标准体系框架、重点标准化领域及方向。车联网产业是汽车、电子、信息通信和道路交通运输等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来发展制高点。2021年2月24 日，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，针对国内交通行业现实短板和发展需求作出部署，将智能网联汽车、智慧交通基础设施建设均作为重点任务化协同发展。《智能网联汽车技术路线图2.0》指出，PA（部分

S
千方科技
S
*ST高鸿

5

0

3

3.25
tony2001

中线波段

2021-06-21 23:00:11

受限

干货！医药各细分板块中报业绩全预测

DE935BF7-1839-4FCB-9D87-A0F0F4F727FE.png

S
楚天科技
S
贝达药业
S
九洲药业

2

1

2

5.02
tony2001

中线波段

2021-06-21 22:55:08

受限

北京环球影城开始预热，度假区已开展开园筹备工作

一万多名员工参与了开园筹备工作。基于环球主题公园在世界各地积累的成功开园经验，并结合中国主题公园行业的实践，北京环球度假区将分三个阶段推进开园前的筹备工作。第一阶段，邀请北京环球度假区内部员工参与压力内测，通过多场景测试不断完善运营流程，提升游客体验；第二阶段，开启试运营，定向邀请合作伙伴、受邀客人参与运营测试；第三阶段，迎来盛大开园。目前，北京环球度假区正在有序推进第一阶段压力内测的相关工作，一万多名员工参与了开园筹备工作。天风证券认为，北京环球影城作为中国首家环球影城乐园，北京市的旅游

S
首旅酒店
S
元隆雅图

1

2

6

10.28
tony2001

中线波段

2021-06-21 12:58:14

受限

天风证券：高通全面支持鸿蒙的潜在超预期？点

天风证券：高通，鸿蒙的潜在超预期点高通已支持鸿蒙Pad和手机，若延伸至IOT有望成为鸿蒙发展里程碑根据华为官方商城显示，HUAWEI MatePad Pro 10.8寸搭载了高通骁龙870芯片。此前市场担心，在华为手机出货量承压背景下鸿蒙在手机覆盖率不足。除了非华为厂商意愿的因素之外，市场主要担心高端芯片如高通、联发科不支持鸿蒙。根据太平洋电脑网，高通骁龙870芯片除了支持Pad亦支持手机。基于此，我们认为下半年二线非华为厂商搭载鸿蒙值得期待。同时，若高通IOT芯片同时积极融入鸿蒙IOT领域

S
万兴科技
S
科蓝软件
S
高新兴

11

1

4

10.66
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:02:38

受限

国海证券：为什么我们强烈看好核心半导体设备和材料

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，我们认为在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域业绩确定性较高，给予行业“推荐”评级。全球晶圆扩产助推半导体设备市场扩容，国产替代逻辑持续验证。全球半导体行业景气度仍在持续上行，受益于芯片供不应求，全球各地晶圆厂产能正在加速扩充，根据SEMI预测，全球8英寸晶圆厂数量预计将从2020年的212个增加到2022年的222个， 12英寸晶圆厂的数量预计将从2020年的129个增加到2022年的149个。晶圆产线建设周期较长且成

S
捷捷微电
S
北京君正
S
京东方A

0

0

3

7.81
tony2001

中线波段

2021-06-21 09:01:11

受限

安信证券：高ROE+稳健成长+高回报，检测服务是条能诞生伟大

诞生伟大企业的赛道：高ROE+稳健成长+高回报。检测服务业务实现了消费者（购买服务或商品方）和付款者（出售服务或商品方）的分离，消费者希望得到完整充分的检测服务，付款人希望通过权威的检测实现商品的广泛销售。当消费者缺乏对产品或服务的了解而主要依赖于中介时，便产生了代理问题，而当代理牵涉其中的时候客户愿意支付的更多（《CapitalReturns》（EdwardChancellor）），从这个维度看，检测服务类似评级公司或强有力的广告中介，随着人们对质量、健康、安全、环保的追求提升，检测需求强度逐

S
华测检测
S
谱尼测试

0

0

0

1.71
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:59:33

受限

锂电中游扩产加速，把握量利两条投资主线

中游加速扩张，对短期供需影响有限，主为应对未来需求爆发近期中游扩产项目公告增多，永太科技公告投资年产2万吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和5万吨氢氟酸产业化项目，天赐材料公告投资年产30万吨磷酸铁项目（一期，10万吨）、15.2万吨锂电新材料（含折固5万吨六氟）、6.2万吨电解质基础材料项目（含6万吨HFSI）等，星源材质公告南通锂电隔膜项目（投资总额100亿，30亿平湿法与涂覆隔膜），恩捷股份公告江苏恩捷锂电池隔离膜项目（固定资产投资52亿元）。近期公告的项目产能投产时间均在1年以上，对短

S
德方纳米
S
安纳达
S
诺德股份

0

1

5

7.39
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:40:06

受限

天风证券：AIoT黄金时代已至，高景气将持续10年

AIoT进入发展“加速段”：智能化技术配套已成熟，未来十年快速成长 AIoT即智能物联网，在物联网的基础上加上人工智能技术；2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求，助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升，大量AIoT应用场景快速落地；是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段，叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量，成为快速发展的元年；预计未来十年各应用持续普及，为国内AIoT发展的黄金十年。 AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能

S
惠伦晶体
S
苏州固锝
S
瑞芯微

6

1

5

9.06
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:38:28

受限

国泰君安：业绩释放，钢铁进入配置期，蒙圈是行业新繁荣的起点

三大龙头华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份，受益南钢股份；螺纹三小龙方大特钢、三钢闽光、韶钢松山。从电炉钢占比上升的角度，推荐成长股方大炭素。同时特钢标的甬金股份、广大特材、中信特钢、抚顺特钢、永兴材料、久立特材。摘要钢铁半年度业绩逐步明晰，板块有望迎来年内第二波机会。随着鞍钢等公司发布中报业绩预告，钢铁二季度业绩超出市场之前预期，板块业绩优、估值低以及竞争格局持续改善，当前行业淡季是较好的布局时期。库存短期小幅积累。上周钢材价格维持高位震荡，五大品种社会库存上升39.92万吨、钢厂库存上升26.

S
华菱钢铁
S
新钢股份
S
永兴材料

0

0

2

2.31
tony2001

中线波段

2021-06-21 08:37:13

受限

医疗美容：长坡厚雪，万亿空间

2020年，医美整体规模超3000亿元；年轻群体、低线市场、轻医美或推动2030年规模超万亿元，预计2020-2030年CAGR约14.4%。中外重点医美公司对比：不同阶段，相似路径—增加产品力、直营、自主+并购、爆款+矩阵。医美终端三大痛点难解，产业匠心、资本驱动，持续分化。 ▍长坡厚雪，空间广阔。 2020年，中国医疗美容正规市场规模约1518亿元，同比+6%；2015-2020年，CAGR+18.9%；我们推算2020年医美整体市场规模超3000亿元（正规:非正规=1.1~1.2）。未来，

S
*ST美谷
S
爱美客

0

0

0

2.91
tony2001

中线波段

2021-06-18 13:22:32

受限

国盛证券：AIoT（智能物联网）即将爆发的五个理由

国盛证券研报指出，历经十余年积淀，产业链各个层级，从上游成本，到网络覆盖，智能化普及等方面均蓄势待发，而目前运营商以及产业巨头带头推动 AIoT 推进。整个产业链发展加速在即。与互联网由需求带动供给不同，物联网是从供给出发带动需求。以下是AIoT发展加速的五大动因：（1）供给端—覆盖：网络逐步完善。基站规模建设后物联网体验提升。（2）供给端—统一：运营商等产业巨头公司牵头推动物联网项目落地，简化认证流程，让设备商专注产品。（3）供给端—降价：上游成本急剧收缩，商用化提速。近几年上游芯片

S
广和通
S
移远通信
S
美格智能

2

1

2

5.51

前往

页

67

关注

7921

粉丝

45384.44

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226