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价值选股，技术进出点

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中线波段

2021-07-12 07:23:31

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进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

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东方锆业
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凯盛科技

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2021-07-10 11:47:35

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大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

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2021-07-09 14:02:03

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一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

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广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

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志特新材

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钴价持续大涨，一图了解铜钴重点标的产能状况

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落后工艺遭强制性淘汰，合成氨二季度价格同比上涨45%

山东省还将有100万吨左右的合成氨产能需要压缩据申万宏源研报称，二季度合成氨均价同比上涨45%，另外凯龙股份最新公告的调研纪要也显示，国家目前正在强制性淘汰合成氨落后工艺，部分省份已经开始执行，导致合成氨价格出现明显上涨。凯龙股份表示，湖北省拟于2021年开始启动相关淘汰合成氨落后工艺工作，据了解部分行业分析师认为合成氨产品价格将在一段时间内保持高位运行。资料显示，氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硫酸铵以及各种含氮复合肥等。 2020年年底，山东省9家企业已合计退出合成氨产能103

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华昌化工

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生态环境部发文，土壤修复万亿级市场释放在即

日前，生态环境部发布《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据。 “《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正在逐步建立较为完善的法律法规、管理办法和行业标准。在此背景下，土壤修复市场空间正在加速释

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永清环保

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2021-07-08 21:49:17

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锂行业专家交流纪要

1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段：1）去年6月底之前锂盐产品见底，7、8月价格上升，但幅度不大，处于超跌反弹的阶段，国内矿石和盐湖企业全面亏损。2）趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始，背后的逻辑是供不应求，主要是磷酸铁锂需求旺盛，前几年国内建了很多工厂，但磷酸铁锂产能释放不超过40%，有60%闲置，原因是终端需求不旺盛。3）从去年10月份开始，一个是储能电站的需求较大，正极材料高镍8系少部分的622用氢氧化锂，其他都用的碳酸锂，还有比亚迪的刀片电池，对磷酸铁锂电池的生产制造工艺的优化，

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赣锋锂业
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容百科技
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2021-07-08 07:53:40

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华为签订汽车领域最大许可协议，或涉及汽车3000万辆

华为名下共有357条专利据华为官网7月7日新闻，华为已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议，该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。据悉，该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。事实上，华为此前曾多次重申公司策略不变：华为不造车，聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，利用本身的科技为新能源提供智能化赋能，帮助车企造好车。企查查数据显示，截止到今

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国常会宣布7月启动全国碳排放权交易，发电行业成为首个交易品种

碳市场将以电力行业为突破口。据央视新闻7月7日报道，总理主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施；今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前，生态环境部印发规范性文件《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》，公布了包括2225家发电企业和自备电厂在内的《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》，正式启动全国碳市场第一个履约周期。今年3月，国家电网发

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长源电力
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皖能电力

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披露业绩预告后，这26家公司获机构大幅上调盈利预测

从6月下旬开始，A股上市公司半年报业绩预告蜂拥而至。受去年疫情导致的低基数等因素影响，今年半年报业绩预告中，不少公司业绩出现数倍甚至数百倍的同比增幅。但有投资者发现，这些业绩暴增股在业绩预告落地后，并非全都迎来大涨，有些甚至走出“见光死”行情。最具代表性的便是“预增王”热景生物，公司6月30日晚披露业绩预告：上半年净利大增超过700倍。然而，热景生物公告次日，股价冲高回落，两天跌去10%。由此来看，单纯观察业绩增长幅度显然有些片面，寻找真正“超预期”的原因才是把握半年报行情的重中之重。对于

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

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大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

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广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

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钴价持续大涨，一图了解铜钴重点标的产能状况

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落后工艺遭强制性淘汰，合成氨二季度价格同比上涨45%

山东省还将有100万吨左右的合成氨产能需要压缩据申万宏源研报称，二季度合成氨均价同比上涨45%，另外凯龙股份最新公告的调研纪要也显示，国家目前正在强制性淘汰合成氨落后工艺，部分省份已经开始执行，导致合成氨价格出现明显上涨。凯龙股份表示，湖北省拟于2021年开始启动相关淘汰合成氨落后工艺工作，据了解部分行业分析师认为合成氨产品价格将在一段时间内保持高位运行。资料显示，氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硫酸铵以及各种含氮复合肥等。 2020年年底，山东省9家企业已合计退出合成氨产能103

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生态环境部发文，土壤修复万亿级市场释放在即

日前，生态环境部发布《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据。 “《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正在逐步建立较为完善的法律法规、管理办法和行业标准。在此背景下，土壤修复市场空间正在加速释

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锂行业专家交流纪要

1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段：1）去年6月底之前锂盐产品见底，7、8月价格上升，但幅度不大，处于超跌反弹的阶段，国内矿石和盐湖企业全面亏损。2）趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始，背后的逻辑是供不应求，主要是磷酸铁锂需求旺盛，前几年国内建了很多工厂，但磷酸铁锂产能释放不超过40%，有60%闲置，原因是终端需求不旺盛。3）从去年10月份开始，一个是储能电站的需求较大，正极材料高镍8系少部分的622用氢氧化锂，其他都用的碳酸锂，还有比亚迪的刀片电池，对磷酸铁锂电池的生产制造工艺的优化，

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华为签订汽车领域最大许可协议，或涉及汽车3000万辆

华为名下共有357条专利据华为官网7月7日新闻，华为已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议，该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。据悉，该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。事实上，华为此前曾多次重申公司策略不变：华为不造车，聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，利用本身的科技为新能源提供智能化赋能，帮助车企造好车。企查查数据显示，截止到今

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国常会宣布7月启动全国碳排放权交易，发电行业成为首个交易品种

碳市场将以电力行业为突破口。据央视新闻7月7日报道，总理主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施；今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前，生态环境部印发规范性文件《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》，公布了包括2225家发电企业和自备电厂在内的《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》，正式启动全国碳市场第一个履约周期。今年3月，国家电网发

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披露业绩预告后，这26家公司获机构大幅上调盈利预测

从6月下旬开始，A股上市公司半年报业绩预告蜂拥而至。受去年疫情导致的低基数等因素影响，今年半年报业绩预告中，不少公司业绩出现数倍甚至数百倍的同比增幅。但有投资者发现，这些业绩暴增股在业绩预告落地后，并非全都迎来大涨，有些甚至走出“见光死”行情。最具代表性的便是“预增王”热景生物，公司6月30日晚披露业绩预告：上半年净利大增超过700倍。然而，热景生物公告次日，股价冲高回落，两天跌去10%。由此来看，单纯观察业绩增长幅度显然有些片面，寻找真正“超预期”的原因才是把握半年报行情的重中之重。对于

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

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大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

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一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

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广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

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钴价持续大涨，一图了解铜钴重点标的产能状况

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落后工艺遭强制性淘汰，合成氨二季度价格同比上涨45%

山东省还将有100万吨左右的合成氨产能需要压缩据申万宏源研报称，二季度合成氨均价同比上涨45%，另外凯龙股份最新公告的调研纪要也显示，国家目前正在强制性淘汰合成氨落后工艺，部分省份已经开始执行，导致合成氨价格出现明显上涨。凯龙股份表示，湖北省拟于2021年开始启动相关淘汰合成氨落后工艺工作，据了解部分行业分析师认为合成氨产品价格将在一段时间内保持高位运行。资料显示，氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硫酸铵以及各种含氮复合肥等。 2020年年底，山东省9家企业已合计退出合成氨产能103

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生态环境部发文，土壤修复万亿级市场释放在即

日前，生态环境部发布《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据。 “《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正在逐步建立较为完善的法律法规、管理办法和行业标准。在此背景下，土壤修复市场空间正在加速释

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锂行业专家交流纪要

1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段：1）去年6月底之前锂盐产品见底，7、8月价格上升，但幅度不大，处于超跌反弹的阶段，国内矿石和盐湖企业全面亏损。2）趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始，背后的逻辑是供不应求，主要是磷酸铁锂需求旺盛，前几年国内建了很多工厂，但磷酸铁锂产能释放不超过40%，有60%闲置，原因是终端需求不旺盛。3）从去年10月份开始，一个是储能电站的需求较大，正极材料高镍8系少部分的622用氢氧化锂，其他都用的碳酸锂，还有比亚迪的刀片电池，对磷酸铁锂电池的生产制造工艺的优化，

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华为签订汽车领域最大许可协议，或涉及汽车3000万辆

华为名下共有357条专利据华为官网7月7日新闻，华为已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议，该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。据悉，该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。事实上，华为此前曾多次重申公司策略不变：华为不造车，聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，利用本身的科技为新能源提供智能化赋能，帮助车企造好车。企查查数据显示，截止到今

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国常会宣布7月启动全国碳排放权交易，发电行业成为首个交易品种

碳市场将以电力行业为突破口。据央视新闻7月7日报道，总理主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施；今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前，生态环境部印发规范性文件《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》，公布了包括2225家发电企业和自备电厂在内的《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》，正式启动全国碳市场第一个履约周期。今年3月，国家电网发

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披露业绩预告后，这26家公司获机构大幅上调盈利预测

从6月下旬开始，A股上市公司半年报业绩预告蜂拥而至。受去年疫情导致的低基数等因素影响，今年半年报业绩预告中，不少公司业绩出现数倍甚至数百倍的同比增幅。但有投资者发现，这些业绩暴增股在业绩预告落地后，并非全都迎来大涨，有些甚至走出“见光死”行情。最具代表性的便是“预增王”热景生物，公司6月30日晚披露业绩预告：上半年净利大增超过700倍。然而，热景生物公告次日，股价冲高回落，两天跌去10%。由此来看，单纯观察业绩增长幅度显然有些片面，寻找真正“超预期”的原因才是把握半年报行情的重中之重。对于

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

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大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

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广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

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落后工艺遭强制性淘汰，合成氨二季度价格同比上涨45%

山东省还将有100万吨左右的合成氨产能需要压缩据申万宏源研报称，二季度合成氨均价同比上涨45%，另外凯龙股份最新公告的调研纪要也显示，国家目前正在强制性淘汰合成氨落后工艺，部分省份已经开始执行，导致合成氨价格出现明显上涨。凯龙股份表示，湖北省拟于2021年开始启动相关淘汰合成氨落后工艺工作，据了解部分行业分析师认为合成氨产品价格将在一段时间内保持高位运行。资料显示，氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硫酸铵以及各种含氮复合肥等。 2020年年底，山东省9家企业已合计退出合成氨产能103

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生态环境部发文，土壤修复万亿级市场释放在即

日前，生态环境部发布《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据。 “《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正在逐步建立较为完善的法律法规、管理办法和行业标准。在此背景下，土壤修复市场空间正在加速释

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锂行业专家交流纪要

1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段：1）去年6月底之前锂盐产品见底，7、8月价格上升，但幅度不大，处于超跌反弹的阶段，国内矿石和盐湖企业全面亏损。2）趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始，背后的逻辑是供不应求，主要是磷酸铁锂需求旺盛，前几年国内建了很多工厂，但磷酸铁锂产能释放不超过40%，有60%闲置，原因是终端需求不旺盛。3）从去年10月份开始，一个是储能电站的需求较大，正极材料高镍8系少部分的622用氢氧化锂，其他都用的碳酸锂，还有比亚迪的刀片电池，对磷酸铁锂电池的生产制造工艺的优化，

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华为签订汽车领域最大许可协议，或涉及汽车3000万辆

华为名下共有357条专利据华为官网7月7日新闻，华为已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议，该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。据悉，该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。事实上，华为此前曾多次重申公司策略不变：华为不造车，聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，利用本身的科技为新能源提供智能化赋能，帮助车企造好车。企查查数据显示，截止到今

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国常会宣布7月启动全国碳排放权交易，发电行业成为首个交易品种

碳市场将以电力行业为突破口。据央视新闻7月7日报道，总理主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施；今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前，生态环境部印发规范性文件《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》，公布了包括2225家发电企业和自备电厂在内的《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》，正式启动全国碳市场第一个履约周期。今年3月，国家电网发

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披露业绩预告后，这26家公司获机构大幅上调盈利预测

从6月下旬开始，A股上市公司半年报业绩预告蜂拥而至。受去年疫情导致的低基数等因素影响，今年半年报业绩预告中，不少公司业绩出现数倍甚至数百倍的同比增幅。但有投资者发现，这些业绩暴增股在业绩预告落地后，并非全都迎来大涨，有些甚至走出“见光死”行情。最具代表性的便是“预增王”热景生物，公司6月30日晚披露业绩预告：上半年净利大增超过700倍。然而，热景生物公告次日，股价冲高回落，两天跌去10%。由此来看，单纯观察业绩增长幅度显然有些片面，寻找真正“超预期”的原因才是把握半年报行情的重中之重。对于

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

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大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

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广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

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志特新材

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2021-07-09 12:01:04

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钴价持续大涨，一图了解铜钴重点标的产能状况

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ST合纵
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寒锐钴业
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洛阳钼业

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2021-07-09 08:52:09

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落后工艺遭强制性淘汰，合成氨二季度价格同比上涨45%

山东省还将有100万吨左右的合成氨产能需要压缩据申万宏源研报称，二季度合成氨均价同比上涨45%，另外凯龙股份最新公告的调研纪要也显示，国家目前正在强制性淘汰合成氨落后工艺，部分省份已经开始执行，导致合成氨价格出现明显上涨。凯龙股份表示，湖北省拟于2021年开始启动相关淘汰合成氨落后工艺工作，据了解部分行业分析师认为合成氨产品价格将在一段时间内保持高位运行。资料显示，氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硫酸铵以及各种含氮复合肥等。 2020年年底，山东省9家企业已合计退出合成氨产能103

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四川美丰
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华昌化工

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2021-07-09 08:50:33

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生态环境部发文，土壤修复万亿级市场释放在即

日前，生态环境部发布《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》（以下简称《办法》）。《办法》将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据。 “《办法》对土壤修复单位和个人的从严从紧要求，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。”永清环保董事长马铭锋在接受记者采访时直言。伴随着2019年土壤污染防治法正式实施，土壤修复行业正在逐步建立较为完善的法律法规、管理办法和行业标准。在此背景下，土壤修复市场空间正在加速释

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永清环保

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2021-07-08 21:49:17

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锂行业专家交流纪要

1、最近一年锂盐价格变化梳理几个阶段：1）去年6月底之前锂盐产品见底，7、8月价格上升，但幅度不大，处于超跌反弹的阶段，国内矿石和盐湖企业全面亏损。2）趋势性上涨从10月中旬的5万每吨开始，背后的逻辑是供不应求，主要是磷酸铁锂需求旺盛，前几年国内建了很多工厂，但磷酸铁锂产能释放不超过40%，有60%闲置，原因是终端需求不旺盛。3）从去年10月份开始，一个是储能电站的需求较大，正极材料高镍8系少部分的622用氢氧化锂，其他都用的碳酸锂，还有比亚迪的刀片电池，对磷酸铁锂电池的生产制造工艺的优化，

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赣锋锂业
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容百科技
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融捷股份
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盐湖股份

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2021-07-08 07:53:40

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华为签订汽车领域最大许可协议，或涉及汽车3000万辆

华为名下共有357条专利据华为官网7月7日新闻，华为已与大众汽车集团的一个供应商达成专利许可协议，该协议包括华为4G标准必要专利（SEP）许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。据悉，该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。华为预计，根据目前签署的所有汽车领域专利许可协议，超过3000万辆汽车将获得其专利许可。事实上，华为此前曾多次重申公司策略不变：华为不造车，聚焦ICT技术，做智能汽车增量部件供应商，利用本身的科技为新能源提供智能化赋能，帮助车企造好车。企查查数据显示，截止到今

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万通智控
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美格智能

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2021-07-08 07:51:56

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国常会宣布7月启动全国碳排放权交易，发电行业成为首个交易品种

碳市场将以电力行业为突破口。据央视新闻7月7日报道，总理主持召开国务院常务会议，决定加大金融对实体经济支持，推出支持碳减排的措施；今年7月启动发电行业全国碳排放权交易市场上线交易，以市场机制控制和减少温室气体排放。此前，生态环境部印发规范性文件《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》，公布了包括2225家发电企业和自备电厂在内的《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》，正式启动全国碳市场第一个履约周期。今年3月，国家电网发

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长源电力
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2021-07-07 18:10:32

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披露业绩预告后，这26家公司获机构大幅上调盈利预测

从6月下旬开始，A股上市公司半年报业绩预告蜂拥而至。受去年疫情导致的低基数等因素影响，今年半年报业绩预告中，不少公司业绩出现数倍甚至数百倍的同比增幅。但有投资者发现，这些业绩暴增股在业绩预告落地后，并非全都迎来大涨，有些甚至走出“见光死”行情。最具代表性的便是“预增王”热景生物，公司6月30日晚披露业绩预告：上半年净利大增超过700倍。然而，热景生物公告次日，股价冲高回落，两天跌去10%。由此来看，单纯观察业绩增长幅度显然有些片面，寻找真正“超预期”的原因才是把握半年报行情的重中之重。对于

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明微电子
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云天化
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2021-07-07 16:32:47

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比肩PVDF的锂电池辅料，NMP又是啥？

PVDF（聚偏氟乙烯）是锂电池最常用的正极粘结剂，而NMP是最常用的溶剂 7月7日，锂电池板块再度大涨，其中近两日火爆的PVDF继续表现强势，龙头联创股份连续3日20%涨停。而值得注意的是，还有一个锂电辅料细分NMP也开始默默走强，其中天奈科技自4月13日相对低点以来，股价涨幅已经超过153%；晶瑞股份叠加芯片、光刻胶等概念自3月16日相对低点以来，股价涨幅也已经超过133%。据中信建投研报称，NMP作为锂电池正极粘结剂的配套溶剂，是PVDF必需的配套溶，目前受益于新能源汽车行业的迅猛发展导

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2021-07-07 15:11:40

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囤货涨价，OLED驱动芯片愈发短缺

如果你的新 iPhone 屏幕上的图片看起来更清晰，那么你并没有被 Apple 的花哨营销弄得眼花缭乱。下一代显示器是最新的 5G iPhone 和三星 Galaxy 智能手机的功能。但它们将成为全球芯片短缺影响的下一个受害者。设备制造商有充分的理由放弃液晶显示器，转向使用OLED屏幕，因为后者更薄、色彩更清晰、分辨率更高且能耗更低。它们甚至可以折叠。近二分之一的智能手机和大多数高端电视都使用这些显示器。改进要归功于每个屏幕中至少有 1 亿个点或像素。在 LCD 屏幕上，使用单个背景光源照亮

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中颖电子

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2021-07-07 10:43:09

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国泰君安：膜材料进口替代加速，膜法盐湖提锂技术落地

国君研报指出，我国膜法盐湖提锂技术路线快速发展，膜材料进口替代比例提升，推动膜法盐湖提锂技术应用落地。具备高端分离膜材料生产能力的膜技术龙头公司迎来新的发展机遇。盐湖提锂技术多样，膜法技术适用于高镁锂比应用场景 1）大量锂资源分布于盐湖中：根据美国地质调查局2020年数据，已查明世界锂资源量8600万吨，其中58%锂资源分布在盐湖中。根据中国地质调查局，我国约80%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。 2）对盐湖提锂主流技术进行简单梳理，膜法技术适用于高镁锂比应用场景：盐

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沃顿科技
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2021-07-07 08:48:22

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非洲告急第三波疫情"前所未见"，这次轮到"锂钴荒"？

据新华社消息，亚的斯亚贝巴7月6日电，非洲疾病控制与预防中心（非洲疾病预防控制中心）说，截至周二中午，非洲确诊的COVID-19病例数达到5698966例。根据法新社基于官方数据的统计，过去一周非洲的冠状病毒病例数创历史新高，每天新增感染超过 36000 例。非洲死于冠状病毒的人数也在上升，平均每天有748人死亡，比前一周增加了43%。世卫组织非洲区域主任马奇迪索·莫蒂警告说，“非洲第三波的速度和规模是我们以前从未见过的”。上次马来西亚封国导致“芯荒”，这次导致“锂钴荒”的概率是否也在加大呢？

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