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2021-07-27 12:19:29

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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阿石创
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闻泰科技

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2021-07-27 12:15:56

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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云南铜业
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紫金矿业
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江西铜业

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2021-07-27 09:04:55

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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芯海科技

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2021-07-27 07:45:10

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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创世纪
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国盛智科

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2021-07-26 15:17:22

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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2021-07-26 13:03:37

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光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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2021-07-26 08:58:46

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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2021-07-26 07:24:19

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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2021-07-27 12:19:29

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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阿石创
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士兰微
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沪硅产业
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闻泰科技

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2021-07-27 12:15:56

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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一图了解铜核心标的储量及产量预测

6CB9E6B3-42E9-4E40-98DC-19F61A4E4326.png

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云南铜业
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紫金矿业
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江西铜业

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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芯海科技

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2021-07-27 07:45:10

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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万达电影
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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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创世纪
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海天精工
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浙海德曼
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国盛智科

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2021-07-26 15:17:22

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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深天马A
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京东方A

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2021-07-26 13:03:37

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光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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锡业股份
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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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2021-07-26 08:58:46

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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2021-07-26 08:42:51

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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ST联创
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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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全志科技
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三安光电
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瑞丰光电
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深天马A
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瑞芯微

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2021-07-26 07:24:19

受限

两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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阿石创
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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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2021-07-26 07:24:19

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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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新风光
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派能科技
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晶科科技

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2021-07-27 12:19:29

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方正证券：如何重新认知中芯国际

在百年未有之大变局下，基于半导体行业的客观规律，和中国面对的条件约束，方正证券认为中芯国际战略将有三大转变：一、由单纯追求先进工艺->回归成熟工艺（“新90/55nm”远大于“旧7nm”）。中芯国际进入实体名单后，完全基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，晶圆代工厂并不是半导体的最底层技术，只是芯片设备、材料、工艺的集成商。中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备、材料。中国缺少14/7/5nm先进工艺，但是中国同样也缺少13um/90/6

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阿石创
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中芯国际
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士兰微
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沪硅产业
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闻泰科技

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2021-07-27 12:15:56

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半日成交超百亿，芯片总龙头王者归来，“硬创新”时代要来了

首创证券表示，互联网商业模式的“软创新”已到尽头，正规合法的互联网业务被充分挖掘，未来将是以半导体为代表的硬科技的“硬创新”时代继7月26日芯片股逆市大涨后，7月27日，芯片股再度领涨两市，龙头中芯国际[688981.SS、00981.HKEX]两日大涨超27%，今日半日成交134亿，苏州固锝、阿石创、江化微、闻泰科技等多股涨停。消息面上，有市场传言称华为自研OLED屏幕驱动IC芯片已完成试产，预计年底即可正式向供应商量产交付，该OLED驱动IC采用40/28nm工艺，最终可能会交给中芯国际

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苏州固锝
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阿石创
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中芯国际
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北京君正
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兴森科技

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2021-07-27 11:33:54

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一图了解铜核心标的储量及产量预测

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云南铜业
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江西铜业

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2021-07-27 09:04:55

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台积电拟上调南京厂28nm扩产目标，为七年来最大成熟制成扩产

台湾经济日报7月27日周二报道，台积电看好车用芯片及数字转型对28nm需求强劲，计划将南京厂28nm扩建计划由原每月4万片产能上修至10万片，增幅高达1.5倍，为近七年在成熟制程上最大手笔的扩充案。报道认为，台积电的策略调整，显示继超威、辉达等国际大厂客户让台积电在高效能运算芯片大放异彩后，车用芯片将成为下一个推升台积电营收成长的主要动能。据调查，台积电目前28奈米每月产能约18万片，仍居全球之冠。南京厂产能加上在日本及正评估中的德国设厂，未来台积电在海外的28奈米产能，将和台湾相近。事实

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北京君正
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芯海科技

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2021-07-27 07:45:10

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年内最重要电影之一《长津湖》定档，还有多部海外大片扎堆下半年

投资高达13亿。电影《长津湖》官方微博7月26日发布海报，官宣定档8月12日上映。吴京、易烊千玺、朱亚文、李晨、韩东君、胡军等主演，陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，投资高达13亿。《长津湖》是博纳影业推出的“中国胜利三部曲”的其中之一，而第一部《中国医生》预计票房将超14亿。暑期档动画电影已密集上映，目前已有14部动画电影定档于7-8月。往后看，多部热门影片或将定档Q4，此外，进口片也将加速恢复。《黑寡妇》、《失控玩家》、《毒液2》等热门影片均延期至下半年上映，除以上三部影片外，其他高

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万达电影
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中国电影

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2021-07-27 07:43:41

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中国版“星链”完成试验，太空互联网建设全面提速

代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合据央视新闻报道，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验25日在北京和济南完成，此次试验利用低轨宽带卫星，构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤，实现了低轨卫星和5G专网的融合。当前，全球网络覆盖仍面临很多难题，比如山区、海洋以及沙漠地区，难以铺设地面通信网络。而通过低轨宽带通信卫星，把陆地和海上的无线网络融合起来，可形成覆盖全球的通信网络。目前，我国也正在有序推进卫星互联网建设，未来将搭建起一个由成百

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天银机电
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华力创通

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2021-07-26 22:47:47

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机床行业深度报告（一）：十年更新周期将至，下游产业升级加速

机床：国之重器，下游应用领域广泛一般而言，狭义的机床是指通过切削或轮磨等机型方式，将金属或其他材料工件制成所需的形状、尺寸及表面精度的动力装置。由于其精度、效率等技术指标都直接影响产品的质量与水平，因此机床行业的技术水平是衡量一国工业发展水平的重要标志。机床产品种类丰富，按照切削加工方式分类，“车铣刨磨镗”是最基础的设备产品。但近年来，随着下游复合加工的需求不断提升，具备两种及以上加工方式的加工中心日渐成为市场主流产品。而作为工业母机，机床下游应用领域极其广泛，包括航空、铁路机车制造、模具制造

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创世纪
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海天精工
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浙海德曼
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国盛智科

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2021-07-26 15:17:22

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集微咨询：2022年或为Micro LED智能手表元年

集微网报道，Micro LED已经开始在电视和商显市场有所突破，集微咨询预计，2022年随着三星等厂商在Micro LED电视市场进一步发力，Micro LED电视出货将同比大幅增长。与此同时，Micro LED智能手表有可能率先获得大批量出货，使2022年成为Micro LED智能手表元年。 Micro LED具有轻薄、柔性可弯折、响应速度快、工作温度范围宽、高对比度、高亮度、长寿命等优势，集合了LCD、OLED的所有优点，有望成为下一代主流显示技术。为了抓住Micro LED新机遇，设备厂商

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深天马A
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京东方A

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2021-07-26 13:03:37

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光伏大热，分析师刚刚又推了个上游材料有色铟

随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长今年以来，光伏板块接连大涨创下新高。天风证券在25日研报中又提到一种上游稀有金属材料——有色铟，可用来制作异质结电池所需ITO靶材，此前中信建投也认为随着异质结电池的逐步成熟，将拉动铟的需求快速增长。什么是铟？铟属于稀散金属，具有质软、延展性好和导电性等特点，它的可塑性强，有延展性，可压成极薄的金属片。被广泛应用于宇航、无线电和电子工业、医疗、国防、高新技术、能源等领域。生产ITO靶材是铟锭的主要消费领域，占全球铟消费量的70%；其次电子

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锡业股份
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2021-07-26 09:59:07

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光大证券：VE有望再次迎来超级景气周期

VE有望再次迎来超级景气周期，供需错配或将加剧回顾历次 VE 价格周期，供给侧变化居于主导地位。VE 合成工艺复杂、资金投入大，行业壁垒较高，目前全球市场主要由 DSM、新和成、浙江医药和BASF 维持着寡头垄断格局，供给侧行业格局的变化主导了历次 VE 价格周期。 1）07-11 年由于安迪苏退出 VE 生产，行业供给减少，VE 市场出现了一次超级周期，五年内 VE 价格基本维持在 150 元/千克的高位。 2）14-15 年 VE 供给过剩则造成价格一路下跌。 3）16-19 年部分工厂停

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2021-07-26 08:58:46

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中美欧引领储能腾飞、新能源开启第三赛道

结论：作为新型电力系统不可或缺的核心要素，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场，在中美欧三大市场的共同引领，2021年增长斜率将骤然陡峭。逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。问题1：储能的根本驱动来自哪里，近期有哪些新的催化？两大驱动因素：一为“双碳”目标下，构建新型电力系统对灵活性资源的刚性需求，二为用户不断提升的对低成本高质量用电的追求。近期催化包括中国首次公布十四五储能规划规模、有望

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德业股份
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2021-07-26 08:42:51

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开源证券：PVDF仍是有预期差的弹性环节

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。 R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成

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ST联创
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东阳光
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2021-07-26 08:06:04

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光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

事件：晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。） 1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能源、阿特斯双双披露科创板IPO招股书，意味着这两家原本在境外上市的公司将回归A股。此前天合光能也通过登陆科创板实现回归。如果晶科、阿特斯顺利上市，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。根据披露，晶科能源和阿特斯

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高测股份
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京山轻机
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弘元绿能

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2021-07-26 07:28:06

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华西电子：Mini LED、VR产业链日趋成熟，爆发将至

①根据DigiTimes 报道，苹果计划在今年9月宣布重新设计、采用 Mini-LED的14/16英寸MacBook Pro，iPadmini 6也将采用mini-LED显示屏。 ②根据爱集微转自经济日报的报道，四年一度的奥运，除了是运动选手夺牌圣殿，更是展现新技术的重要殿堂，今年东京奥运首创5G加上VR（虚拟实境）转播，带起VR内容丰富度，可望带动5G普及，推升VR应用热潮。分析与判断: ► mini LED产业爆发在即，背光、直显各擅胜场根据《Mini LED商用显示屏通用技术规范》团体

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全志科技
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三安光电
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瑞丰光电
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两部委发布指导意见，储能复合增长率或将超70%

装机规模达3000万千瓦以上 7月23日，发改委、国家能源局发布关于加快推动新型储能发展的指导意见，到2025年，实现新型储能装机规模达3000万千瓦以上。中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套已成刚需，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模将超过35吉瓦，最近5年复合增长率保守估计也将超过50%。俞振华认为，为了跟上“双碳”目标进度，我国未来10年要新增至少12亿千瓦以上的风电、光伏发电机组。保守场景下，2025年新型储能装机规

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