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价值选股，技术进出点

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中线波段

2021-08-04 08:16:41

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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当升科技
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容百科技
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华友钴业
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中伟股份

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2021-08-04 08:13:16

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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ST中泰
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君正集团

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2021-08-03 22:09:45

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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*ST东通
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用友网络
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中望软件

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价格上涨70%，一图了解石墨化概念股

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易成新能
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2021-08-03 08:37:39

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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南网能源

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

受限

MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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富瑞特装
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新强联

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2021-08-02 15:08:25

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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赣锋锂业
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明泰铝业
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恒力石化
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亚钾国际

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2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份
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藏格矿业

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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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2021-08-02 08:04:21

受限

德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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沃森生物
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康希诺

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2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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航发动力
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川能动力
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-08-01 21:26:46

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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*ST东通
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超图软件
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均胜电子
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科大讯飞

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2021-08-01 18:10:31

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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2021-08-04 08:16:41

受限

东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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当升科技
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华友钴业
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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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ST中泰
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君正集团

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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*ST东通
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用友网络
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中望软件

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价格上涨70%，一图了解石墨化概念股

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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赣锋锂业
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2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份
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藏格矿业

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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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沃森生物
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康希诺

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2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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川能动力
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天齐锂业
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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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超图软件
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均胜电子
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2021-08-01 18:10:31

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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东吴证券：高镍未来已来，配套LIFSI、碳纳米管加速渗透

动力电池追求高能量密度+低成本，高镍化为当前最成熟的技术进步方向。能量密度方面，高镍化使得电池可反应电子数增多，从而提升电池能量密度，电芯能量密度有望达300wh/kg+，系统达200wh/kg+，较当前提升30%+，且可通过提高镍含量、改善其他电池材料、提高成组效率等方式进一步提升；成本方面，高镍化可解决钴金属储量少、价格高的痛点，且随着印尼镍冶炼产能的释放及电池循环回收体系的完善，高镍正极成本有望下降至10-12万元/吨，下降空间大，此外电池能量密度提升减少了其他电池材料用量，20年622电

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当升科技
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容百科技
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华友钴业
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中伟股份

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tony2001

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2021-08-04 08:13:16

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龙头厂商检修，BDO一个月大涨50%

单日大涨近11% 据生意社数据，8月3日BDO价格较上一日大幅上涨10.7%，另外如果从近段时间的相对低点6月29日算起，截至目前BDO价格涨幅已经达到54%。兴业证券表示，BDO价格持续走高，源于大厂检修或更换催化剂，新疆美克二期尚未重启，7月25日蓝山屯河及新疆新业均停车检修，陕西陕化更换催化剂；加上部分地区受暴雨及疫情影响运输迟缓，货源供应量再度收紧。另外需求方面，终端氨纶需求向好，TPU、PBT、PU浆料需求维持稳定。资料显示，BDO是可降解塑料PBAT的主要原材料之一，BDO在PB

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ST中泰
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君正集团

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tony2001

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2021-08-03 22:09:45

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华西计算机：政治局会议定调，一文梳理工控卡脖子关键环节产业链

本次政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题，为我国科技创新指明的方向！只有深刻理解从工业/基础软件的经济价值，理解工业/基础软件在中国科技产业中的关键地位（突破卡脖子难题），才能真正看到这个行业的前景和投资机会。所幸的是，当前我们迎来中国工业/基础软件产业最好的发展时机，总结起来包括3个方面：制造业数字化转型释放需求：企业精细化管理带来数字化需求的释放，制造业对工业软件/工业互联网的需求明显提升和加速。中美科技争端倒逼产业加速：中美科技争端背景下，工业软件成为“卡脖子”的

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*ST东通
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用友网络
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中望软件

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2021-08-03 11:52:40

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价格上涨70%，一图了解石墨化概念股

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易成新能
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宝泰隆
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中国宝安

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2021-08-03 08:37:39

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人民日报：加快构建新型电力系统

实现碳达峰、碳中和目标是党中央的重大决策部署，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。中央财经委员会第九次会议研究部署实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措时指出，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。目前，在全社会碳排放总量中，我国能源活动产生的二氧化碳排放量占比较大，其中电力行业是碳排放的“大户”。如何实现电力系统的减碳目标？不仅需要燃煤电厂等发电企业主动作为，也需要负责输送电能的电网企业突破瓶颈、优化配置、提升效率。据2021年上半年中国电力企业联合会的统计数据显示，目前我

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南网能源

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2021-08-03 08:17:16

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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富瑞特装
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新强联

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16.48
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中线波段

2021-08-02 15:08:25

受限

国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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赣锋锂业
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明泰铝业
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恒力石化
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万华化学
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亚钾国际

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tony2001

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2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份
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藏格矿业

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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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2021-08-02 08:04:21

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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沃森生物
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康希诺

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2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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航发动力
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川能动力
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-08-01 21:26:46

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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*ST东通
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超图软件
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均胜电子
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科大讯飞

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2021-08-01 18:10:31

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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