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价值选股，技术进出点

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2021-08-08 13:56:50

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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2021-08-07 21:26:31

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2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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2021-08-06 19:52:11

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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2021-08-06 16:11:58

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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2021-08-06 13:47:21

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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2021-08-06 11:57:28

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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2021-08-06 11:54:32

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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2021-08-06 08:25:57

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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2021-08-05 22:23:14

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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2021-08-05 22:13:17

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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2021-08-05 21:48:39

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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2021-08-05 21:43:36

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

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无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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2021-08-07 21:26:31

受限

2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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2021-08-05 22:13:17

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

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景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

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璞泰来
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中国宝安
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杉杉股份

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tony2001

中线波段

2021-08-06 18:39:20

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一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

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新乡化纤
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江特电机
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天原股份
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双环科技

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tony2001

中线波段

2021-08-06 16:11:58

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中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

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先导智能
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杭可科技
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先惠技术

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tony2001

中线波段

2021-08-06 13:47:21

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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宁德时代
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赣锋锂业

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tony2001

中线波段

2021-08-06 11:57:28

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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明冠新材
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ST新纶
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道明光学
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紫江企业

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tony2001

中线波段

2021-08-06 11:54:32

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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明冠新材
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恩捷股份
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ST新纶
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紫江企业
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华正新材

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tony2001

中线波段

2021-08-06 08:25:57

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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赣锋锂业
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天齐锂业
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川能动力
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永兴材料
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中矿资源

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tony2001

中线波段

2021-08-06 07:58:56

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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宁德时代
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容百科技
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华阳股份
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沧州明珠

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tony2001

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2021-08-06 07:56:35

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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晶瑞电材
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至纯科技
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江丰电子

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tony2001

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2021-08-05 22:23:14

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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金力永磁
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中矿资源
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永兴材料
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赣锋锂业

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tony2001

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2021-08-05 22:13:17

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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天汽模
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金力永磁

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tony2001

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2021-08-05 21:48:39

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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赣锋锂业
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宁德时代

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tony2001

中线波段

2021-08-05 21:43:36

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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丰元股份
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