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价值选股，技术进出点

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2021-08-11 08:27:30

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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2021-08-10 15:58:44

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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药石科技
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2021-08-10 15:56:39

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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阳光电源
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金风科技
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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-08-10 13:43:58

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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和达科技
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2021-08-10 13:42:56

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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山西焦煤
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2021-08-10 08:25:05

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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中天火箭
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金博股份
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2021-08-10 07:42:26

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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金能科技
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山西焦化

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2021-08-10 07:37:16

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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洪通燃气
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2021-08-09 18:32:51

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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青岛金王
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青松股份
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壹网壹创

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2021-08-09 18:30:10

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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春光科技
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中科电气
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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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豪能股份
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2021-08-09 08:21:34

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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中国宝安
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2021-08-09 08:19:55

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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南京银行
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2021-08-09 07:50:01

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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中信证券
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财达证券

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2021-08-09 07:47:55

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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塔牌集团
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冀东水泥
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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

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负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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南京银行
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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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2021-08-09 08:19:55

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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南京银行
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兴业银行

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2021-08-09 07:50:01

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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中信证券
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财达证券

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2021-08-09 07:47:55

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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塔牌集团
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冀东水泥
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上峰水泥

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2021-08-11 08:27:30

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稀土龙头大幅上调产品价格，中信称五大逻辑或开启板块长牛

国家政策扶持，业绩与估值的戴维斯双击。据上海有色网，北方稀土10日公布8月稀土产品挂牌价格，其中氧化镨钕63.32万元/吨，涨幅17.5%，氧化钕64.15万元，涨幅超19%，金属镨钕77.5万元，涨幅超17%，金属钕78.5万元，涨幅达18.58%。资料显示，稀土材料主要下游应用领域包括新能源汽车、变频空调、风电和传统汽车等，其中新能源汽车占大头比例约为57%，在新能源汽车中，稀土材料主要是作为电机中最核心的材料部件，其占电机原材料成本比例高达45%。根据中国汽车工业协会数据，新能源汽车

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宁波韵升
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中钢天源
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英洛华

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2021-08-10 15:58:44

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浙商证券：如何看待生物试剂未来空间？

2021年8月4日创业板新股，国内重组蛋白龙头——义翘神州启动申购，每股292.92元的发行价创下A股史上发行价最高纪录，预计于8月11-13日上市。本周，在科学服务行业持续火爆的背景下，浙商证券试图为投资者解析生物试剂的市场空间及国产厂家的发展阶段。义翘神州即将上市，如何看待生物试剂空间？生物试剂千亿市场，国内增速为全球两倍。根据Frost&Sullivan统计全球生物科研试剂的市场规模从2015年的128亿美元增长到2019年的175亿美元，年复合增长率为8.1%，预计2024年有望达

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药石科技
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凯普生物
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博腾股份
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药明康德
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润达医疗

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2021-08-10 15:56:39

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电规总院权威解读：明确市场化并网路径，增加可再生能源规模

近日，国家发展改革委、国家能源局印发了《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》（以下简称为《通知》），在应对气候变化和构建人类命运共同体的大背景下，促进可再生能源发展、保障可再生能源消纳是当前最为重要和紧迫的任务之一，可再生能源发电企业自建和购买调峰能力，提供了增加可再生能源并网规模的重要途径。一是鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力正当其时。我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，是党中央经过深思熟虑作出的重大战略决策，事关中华民族永续发展和构建

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阳光电源
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隆基绿能
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金风科技
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赣锋锂业
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天齐锂业

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2021-08-10 13:43:58

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东方证券：水价改革重磅政策出台，水务信息化迎拐点

近日，国家发改委及住房城乡建设部修订印发了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》（以下简称两个《办法》），旨在建立健全“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，提升供水质量、促进节约用水，并建立了供水企业降本增效的激励约束机制，有望推动水务信息化建设加速。两个《办法》将建立以“准许成本加合理收益”为基础、更加清晰的价格机制，提升城镇供水价格更加科学化、精细化和规范化水平现行《城市供水价格管理办法》1998 年印发，2004 年进行了个别条款的修订，《城市供水定价成本监审办法（试

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和达科技
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威派格

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2021-08-10 13:42:56

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国泰君安：一二级倒挂严重，煤炭资产亟待重估

证券化是国企改革的下半场，频发的收购将刺激 A 股煤炭资产的重估；碳中和下凸显稀缺，煤矿资产价值将不断提升；市场高景气也是资产重估的催化。资产证券化是国企改革的下半场，注入空间巨大各地方国企改革推动资产证券化需求，7月28 日山西省政府召开省属国企加速证券化工作会议，要求“在全省推进资产证券化的过程中，省属国企要带好头，发挥好引领示范带动作用”。资产证券化不仅将做大总资产和总市值，降低负债率，也将进一步优化管理，提升企业效率。山西省、山东省已于 2020 年完成省内资源的重整，2021 年

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山西焦煤
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兰花科创
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陕西黑猫
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盘江股份
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晋控煤业

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2021-08-10 08:25:05

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天风证券：光伏优质赛道碳碳热场，降本能力决定想象空间

本篇报告主要回答三个问题：1）为什么碳碳热场是优质赛道？2）行业竞争要素是什么？3）未来格局如何演变？核心结论为碳碳热场行业短期通过替代石墨实现50%+的增速，中期依托耗材的持续性达到35%的复合增速，长期向外延展性强（半导体、制动材料、耐摩擦、耐腐蚀等场景）；通过技术降本，龙头企业可跨越23年前后的价格战，并加速提高市占率。 1）为什么碳碳热场是优质赛道：短期高增速+中期有持续增长+长期可延展碳碳热场是一种硅片拉棒耗材，其周围温度在1600℃以上，在使用一段时间后就需要更换，行业趋势是逐步

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中天火箭
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金博股份
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隆基绿能

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2021-08-10 07:42:26

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焦炭市场第二轮涨价落地，行业供应缺口仍难以弥补

期价继续创下历史新高据百川盈孚8月9日报道，8月6日至8日期间，焦炭市场第二轮涨价落地，累积上调240元/吨，截止8月9日，主流产区2690-2840元/吨。今日焦炭主力合约日盘上涨1.03%，期价收于 3005/吨，继续创下历史新高。方正期货称，在煤矿安监趋严的背景下，国内焦煤产量难以大幅放量，同时澳煤通关遥遥无期，蒙煤通关量偏低，主焦煤供应缺口短期仍难以弥补，现货价格的坚挺仍将支撑期价偏强运行。百川盈孚表示，短期内看，焦炭成本面推动作用仍强，此外近期看下游钢企存在补货需求，焦企出货良

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金能科技
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山西焦化

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2021-08-10 07:37:16

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液化天然气价格同比上涨107%，欧洲市场催化全球供应紧张形势

需求恢复呈现刚性，供给侧却受制于欧洲本地天然气产量持续下降。据川财证券研报显示，受气电需求增长、能源价格普遍上涨影响，7月底我国LNG市场价格上涨至4900元/吨，另外据建信期货数据，上周LNG出厂价格指数已经达到5300元/吨，同比上涨107.76%。从今年4月份开始，亚洲天然气现货价格和欧洲市场TTF天然气报价纷纷超预期一路攀升。中金认为，欧洲市场是今年淡季天然气涨价的主要推手。其表示，受到疫苗接种率提升、极寒天气以及欧盟碳排放配额价格与当地煤改气发电需求双增的影响，今年欧洲市场天然气

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洪通燃气
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新奥股份

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2021-08-09 18:32:51

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一周两份文件催化，曾经牛股频出的化妆品板块又要火了？

消息面上，8月6日，国家市场监督管理总局发布《化妆品生产经营监督管理办法》，将自2022年1月1日起施行，值得注意的是，这是我国首部专门针对化妆品生产经营管理的部门规章。此外，在7月底，上海药监局发布了《上海市化妆品产业高质量发展行动计划》（2021-2023年），目标全市化妆品市场规模达3000亿元。行业规范化发展文件频出资料显示，本次发布的《化妆品生产经营监督管理办法》共7章66条，对化妆品生产许可、生产管理、经营管理、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定，目的是为了规范化妆品生产经

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青岛金王
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青松股份
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壹网壹创

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2021-08-09 18:30:10

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浙商证券：掘金“专精特新”企业里的“小而美”

月30日中央政治局会议提到：要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。本篇报告联合行业，聚焦“专精特新中小企业”的机会梳理。 1.培育“小而美”：政策聚焦专精特新小巨人自2011年7月，工信部首次提出“专精特新”企业，国家部委陆续发布“专精特新”企业的培育政策。并在今年以来，多次高频提及“专精特新”中小企业的培育工作。在“专精特新”专业化、精细化、特色化、新颖化发展方针的指导下，制造业短板弱项重点领域企

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春光科技
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中科电气
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广和通

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2021-08-09 14:44:01

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第三批工信部专精特新“小巨人”名单（上市公司部分）

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豪能股份
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思进智能
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征和工业
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梅安森
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2021-08-09 08:21:34

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中泰证券：紧缺至22年，一体化和连续石墨化有望拉开成本差距

负极已经形成“四大三小”的竞争格局，一体化和连续石墨化将导致行业集中度进一步提升： 1、从供需看：负极产能扩张基本与下游需求增速基本一致，供需关系健康。石墨化紧缺将持续至22年； 2、从壁垒看：1）限电政策将进一步推动负极企业一体化布局加速，单吨投资额翻倍带来投资门槛提高；2）连续石墨化等新工艺提高了行业技术壁垒。工艺迭代&石墨化一体布局将是负极企业超额收益的核心来源： 1、产品端：差异化较大，中高端产品工艺较复杂。负极材料的差异化特性导致了其价格方差较大，中高端产品工艺复杂，具备较高的技术壁

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中国宝安
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杉杉股份

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浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

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中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

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水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

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