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价值选股，技术进出点

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2021-09-07 17:33:15

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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湖北宜化
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氯碱化工
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2021-09-07 16:57:19

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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多氟多
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永太科技
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天赐材料

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2021-09-07 13:22:17

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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风语筑
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华立科技
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宝通科技

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2021-09-07 12:00:42

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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永太科技
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2021-09-07 11:59:42

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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当升科技
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红星发展
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中钢天源
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湘潭电化
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一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

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新宙邦
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永太科技

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一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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必康退
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2021-09-07 07:55:37

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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招商蛇口
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深物业A

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2021-09-07 07:30:55

受限

基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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晋西车轴
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2021-09-07 07:29:29

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港交所拟建立粤港澳统一碳市场，还有一个关键节点月底来临

9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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国网英大
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远达环保

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2021-09-06 16:44:49

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一图了解已公告申请精选层挂牌的新三板公司及A股参股公司名单

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创元科技
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用友网络
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2021-09-06 15:18:31

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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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深圳燃气
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广汇能源
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2021-09-06 14:53:04

受限

国泰君安：锂在波动中前进

1锂行业基本面：价格、供需及未来价格判断 1.近期锂价情况从7月份第二周开始国泰君安就提出开始进入下半年上涨的时间点，8月初国泰君安提出开始加速上涨。上周锂价仍在暴涨中，在不断地兑现国泰君安之前的预期，上涨速度也在加快。从刚开始的每周涨5k到每周涨1w左右，而上周涨幅已经达到1.5w-2w，电池级碳酸锂价格已经来到14w-14.5w，甚至听到了15w的成交价格。锂价的不断加速上涨是行业供需紧张态势的反映和兑现。国泰君安认为这个上涨速度还是会继续。因为供需其实还是无解的状态，缩量上涨的情况也还

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天华新能
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天齐锂业
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2021-09-06 12:28:59

受限

四大独角兽密集上市，还有元宇宙加持，AI行业拐点来了？

近日，沉寂许久的Al板块正迎来分析师们的集体关注。直接催化上，被誉为国内AI四小龙的商汤科技、旷视科技、云从科技和依图科技当前均在积极推进上市进程；另外市场逐步火热的元宇宙概念也有加持。国金证券认为，AI发展进入深水区，场景落地和商业变现是主要发展瓶颈，但长期看市场空间广阔、目前多因素推动下，行业拐点将至。中国人工智能企业正迎来上市高峰 8月27日，“AI四小龙”之首的商汤科技向港交所递交了招股说明书，据招股书披露，公司上市前估值已经达到120亿美金，如果顺利上市成功，有望成为A/H市场仅

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科大讯飞
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佳都科技
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神思电子
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大华股份

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2021-09-06 10:20:52

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东北证券：需求侧爆发，被动元件行业迎来高景气度

被动元件是电子电路的基石被动元件主要分为RCL以及射频元器件两大类。RCL约占被动元件总产值的90%，市场规模达到277亿美元，其中电容、电感、电阻占其总产值的73%，10%，17%。本轮被动元件行情驱动力主要来自于5G、汽车、光伏等需求侧的爆发。 1）5G：5G手机对RCL的用量都有显著的增长，且对小型化高容值的电容需求越来越多；5G基站对MLCC的用量是4G基站的4倍，且提出了更多的可靠性、高容值的需求。 2）汽车：现代汽车对功能与安全性的需求将带动电容用量增加，搭载了等级2+自动驾驶功

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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国泰君安：锂在波动中前进

1锂行业基本面：价格、供需及未来价格判断 1.近期锂价情况从7月份第二周开始国泰君安就提出开始进入下半年上涨的时间点，8月初国泰君安提出开始加速上涨。上周锂价仍在暴涨中，在不断地兑现国泰君安之前的预期，上涨速度也在加快。从刚开始的每周涨5k到每周涨1w左右，而上周涨幅已经达到1.5w-2w，电池级碳酸锂价格已经来到14w-14.5w，甚至听到了15w的成交价格。锂价的不断加速上涨是行业供需紧张态势的反映和兑现。国泰君安认为这个上涨速度还是会继续。因为供需其实还是无解的状态，缩量上涨的情况也还

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四大独角兽密集上市，还有元宇宙加持，AI行业拐点来了？

近日，沉寂许久的Al板块正迎来分析师们的集体关注。直接催化上，被誉为国内AI四小龙的商汤科技、旷视科技、云从科技和依图科技当前均在积极推进上市进程；另外市场逐步火热的元宇宙概念也有加持。国金证券认为，AI发展进入深水区，场景落地和商业变现是主要发展瓶颈，但长期看市场空间广阔、目前多因素推动下，行业拐点将至。中国人工智能企业正迎来上市高峰 8月27日，“AI四小龙”之首的商汤科技向港交所递交了招股说明书，据招股书披露，公司上市前估值已经达到120亿美金，如果顺利上市成功，有望成为A/H市场仅

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东北证券：需求侧爆发，被动元件行业迎来高景气度

被动元件是电子电路的基石被动元件主要分为RCL以及射频元器件两大类。RCL约占被动元件总产值的90%，市场规模达到277亿美元，其中电容、电感、电阻占其总产值的73%，10%，17%。本轮被动元件行情驱动力主要来自于5G、汽车、光伏等需求侧的爆发。 1）5G：5G手机对RCL的用量都有显著的增长，且对小型化高容值的电容需求越来越多；5G基站对MLCC的用量是4G基站的4倍，且提出了更多的可靠性、高容值的需求。 2）汽车：现代汽车对功能与安全性的需求将带动电容用量增加，搭载了等级2+自动驾驶功

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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氯碱化工
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英力特
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ST中泰

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tony2001

中线波段

2021-09-07 16:57:19

受限

龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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永太科技
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天赐材料

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2021-09-07 13:22:17

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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当升科技
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一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

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一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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招商蛇口
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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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港交所拟建立粤港澳统一碳市场，还有一个关键节点月底来临

9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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一图了解已公告申请精选层挂牌的新三板公司及A股参股公司名单

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创元科技
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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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广汇能源
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2021-09-06 14:53:04

受限

国泰君安：锂在波动中前进

1锂行业基本面：价格、供需及未来价格判断 1.近期锂价情况从7月份第二周开始国泰君安就提出开始进入下半年上涨的时间点，8月初国泰君安提出开始加速上涨。上周锂价仍在暴涨中，在不断地兑现国泰君安之前的预期，上涨速度也在加快。从刚开始的每周涨5k到每周涨1w左右，而上周涨幅已经达到1.5w-2w，电池级碳酸锂价格已经来到14w-14.5w，甚至听到了15w的成交价格。锂价的不断加速上涨是行业供需紧张态势的反映和兑现。国泰君安认为这个上涨速度还是会继续。因为供需其实还是无解的状态，缩量上涨的情况也还

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天齐锂业
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四大独角兽密集上市，还有元宇宙加持，AI行业拐点来了？

近日，沉寂许久的Al板块正迎来分析师们的集体关注。直接催化上，被誉为国内AI四小龙的商汤科技、旷视科技、云从科技和依图科技当前均在积极推进上市进程；另外市场逐步火热的元宇宙概念也有加持。国金证券认为，AI发展进入深水区，场景落地和商业变现是主要发展瓶颈，但长期看市场空间广阔、目前多因素推动下，行业拐点将至。中国人工智能企业正迎来上市高峰 8月27日，“AI四小龙”之首的商汤科技向港交所递交了招股说明书，据招股书披露，公司上市前估值已经达到120亿美金，如果顺利上市成功，有望成为A/H市场仅

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东北证券：需求侧爆发，被动元件行业迎来高景气度

被动元件是电子电路的基石被动元件主要分为RCL以及射频元器件两大类。RCL约占被动元件总产值的90%，市场规模达到277亿美元，其中电容、电感、电阻占其总产值的73%，10%，17%。本轮被动元件行情驱动力主要来自于5G、汽车、光伏等需求侧的爆发。 1）5G：5G手机对RCL的用量都有显著的增长，且对小型化高容值的电容需求越来越多；5G基站对MLCC的用量是4G基站的4倍，且提出了更多的可靠性、高容值的需求。 2）汽车：现代汽车对功能与安全性的需求将带动电容用量增加，搭载了等级2+自动驾驶功

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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国泰君安：锂在波动中前进

1锂行业基本面：价格、供需及未来价格判断 1.近期锂价情况从7月份第二周开始国泰君安就提出开始进入下半年上涨的时间点，8月初国泰君安提出开始加速上涨。上周锂价仍在暴涨中，在不断地兑现国泰君安之前的预期，上涨速度也在加快。从刚开始的每周涨5k到每周涨1w左右，而上周涨幅已经达到1.5w-2w，电池级碳酸锂价格已经来到14w-14.5w，甚至听到了15w的成交价格。锂价的不断加速上涨是行业供需紧张态势的反映和兑现。国泰君安认为这个上涨速度还是会继续。因为供需其实还是无解的状态，缩量上涨的情况也还

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四大独角兽密集上市，还有元宇宙加持，AI行业拐点来了？

近日，沉寂许久的Al板块正迎来分析师们的集体关注。直接催化上，被誉为国内AI四小龙的商汤科技、旷视科技、云从科技和依图科技当前均在积极推进上市进程；另外市场逐步火热的元宇宙概念也有加持。国金证券认为，AI发展进入深水区，场景落地和商业变现是主要发展瓶颈，但长期看市场空间广阔、目前多因素推动下，行业拐点将至。中国人工智能企业正迎来上市高峰 8月27日，“AI四小龙”之首的商汤科技向港交所递交了招股说明书，据招股书披露，公司上市前估值已经达到120亿美金，如果顺利上市成功，有望成为A/H市场仅

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东北证券：需求侧爆发，被动元件行业迎来高景气度

被动元件是电子电路的基石被动元件主要分为RCL以及射频元器件两大类。RCL约占被动元件总产值的90%，市场规模达到277亿美元，其中电容、电感、电阻占其总产值的73%，10%，17%。本轮被动元件行情驱动力主要来自于5G、汽车、光伏等需求侧的爆发。 1）5G：5G手机对RCL的用量都有显著的增长，且对小型化高容值的电容需求越来越多；5G基站对MLCC的用量是4G基站的4倍，且提出了更多的可靠性、高容值的需求。 2）汽车：现代汽车对功能与安全性的需求将带动电容用量增加，搭载了等级2+自动驾驶功

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西部证券：电石资源属性加强，有望迎来氯、碱双旺行情

从周期的角度，中级别的景气强度来自于产能错配，高级别的景气强度来自于供给严格收紧，叠加需求端受到新兴产业的拉动带来趋势性变化。我们判断氯碱行业中，烧碱将迎来中级别的上行，而电石将迎来高级别的景气周期。电石产能的资源化属性有望进一步加强供给端，电石受到双碳目标下节能环保政策的严格控制，从采矿过程（由于石灰石锻造的高碳排）到生产过程（由于单吨耗电达3500度）到运输过程（由于危化品属性）均被严格卡死，各环节牌照均极难取得。同时过去几年间电石产能持续退出，2016年至2020年有效产能从4429万

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龙头年内涨5倍，它凭什么取代六氟磷酸锂重塑电解液利润格局？

广发证券称未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂 9月7日，锂电池板块再度大涨，其中电解液添加剂相关个股新宙邦、永太科技等强势涨停，天赐材料、多氟多、天际股份等集体走高。值得一提的是，永太科技自年初来涨幅已达5倍。催化方面，广发证券近日在研报中指出，在电解液及六氟磷酸锂完成核心技术攻关后，以LiFSI为代表的新型锂盐产业化推进，未来电解液的核心利润将从六氟磷酸锂转向添加剂，即添加剂将重塑整个电解液行业的格局。添加剂是个啥？有什么作用？锂离子电池，主要可以分为正极、负极、电解液和隔膜四

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多氟多
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永太科技
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天赐材料

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tony2001

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2021-09-07 13:22:17

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央视加持下，A股元宇宙终于火了？

国盛证券认为元宇宙带来的变革才刚刚开始，期待传统的行业领跑者Microsoft、Steam、Unity、腾讯等的加持，元宇宙有望引领下一轮变革与创新。 9月7日，元宇宙概念股盘中走强，板块大涨6%；个股之中，宝通科技、中青宝、佳创视讯、华立科技等多股涨超10% 央视新闻报道，VR行业三年有望超千亿 9月6日央视财经报道称，“一条可能改变人们生活环境的内化道路在今年引爆科技圈，那就是“元宇宙”。包括社交网络公司脸书公司已经宣布，将在5年时间内转变成一家元宇宙公司。字节跳动为搭上“元宇宙”列车以90

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风语筑
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华立科技
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ST中青宝
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宝通科技

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中线波段

2021-09-07 12:00:42

受限

广发证券：添加剂重塑格局，迎接电解液第四轮技术红利

过去20年全球电解液产业链受益三轮技术红利，带动技术渗透率与企业市占率的变迁，改变全球利润分配格局，2022年即将迎来第四轮技术红利。 1）日韩完成商业化与规模化（-2011）：九十年代开始随着日本率先完成锂电池商业化形成以三菱化工、宇部兴产等日本电解液行业寡头，三星SDI等韩国电池企业崛起及其中国产能布局拉动韩国旭成2012年成为全球第一。 2）六氟磷酸锂国产化（2012-2015）：2011年起多氟多等国内企业实现六氟磷酸锂国产化，打破日本核心原材料垄断，伴随内需快速扩大2015年新宙邦跻身

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永太科技
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天赐材料

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tony2001

中线波段

2021-09-07 11:59:42

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磷酸锰铁锂可能是磷酸铁锂升级方向，产业化开始启动

磷酸锰铁锂（LMFP）被认为是磷酸铁锂（LFP）电池的升级方向之一，兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂优点，LMFP更高的电压平台使其理论能量密度较同样条件的LFP要高15-20%，且合成技术路线与成本与现在的LFP比较相近。近几年，通过包覆、掺杂、纳米化等改性技术的进步，LMFP导电性、循环次数等缺点也在被逐步弥补，国内头部的电池与正极企业在专利方面加快储备，并相继开启了量产规划，总体看，LMFP产业化进程正在加快。摘要 LMFP能够较明显的提升LFP的能量密度。理论上看，LMFP拥有较高的电压平台（可

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当升科技
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红星发展
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中钢天源
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湘潭电化
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亿纬锂能

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tony2001

中线波段

2021-09-07 11:58:24

受限

一图了解国内各企业LiFSI产能布局及规划

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新宙邦
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永太科技

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tony2001

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2021-09-07 11:57:21

受限

一图了解国内六氟磷酸锂名义产能情况

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天赐材料
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必康退
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2021-09-07 07:55:37

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前海改革开放方案出炉，区域扩容超7倍

面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》中共中央、国务院9月6日印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。方案明确，进一步扩展前海合作区发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。方案指出，到2035年，高水平对外开放体制机制更加完善，营商环境达到世界一流水平，建立健全与港澳产业协同联动、市场互联互通、创新驱动支撑的发展模式，建成全球资源配置能力强、创新策源能力强、协同

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招商蛇口
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深物业A

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2021-09-07 07:30:55

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基建加码，总投资近千亿，发改委批复青岛轨交规划

中国城市轨道交通运营里程有望突破12000公里发改委：原则同意青岛市城市轨道交通第三期建设规划，建设2号线二期、5号线、6号线二期、7号线二期、8号线支线、9号线一期和15号线一期等7个项目，规划期为2021-2026年，建设项目总投资为980.7亿元国家发改委9月6日消息，国家发改委批复青岛市城市轨道交通近期建设规划（2021-2026年），远景年线网包括9条普线和10条快线，全长约872公里，近期建设项目总投资为980.7亿元。此外，环球时报6日消息称，2021中国国际数字经济博览会在

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晋西车轴
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*ST华铁

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2021-09-07 07:29:29

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港交所拟建立粤港澳统一碳市场，还有一个关键节点月底来临

9月30日全国碳市场第一个履约周期的到来港交所：正研究建立粤港澳统一碳市场据界面新闻9月6日报道，港交所绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，香港难以建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，希望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。许淑娴出席香港立法会财经事务委员会会议时表示，期望利用债券通及沪深港通等现有渠道，将投资者带入大湾区统一碳市场，会与证监会研究，期望年底前完成。财经事务及库务局副局长陈浩濂也表示，正研究在香港成立区域碳交易市场的可能性，以及碳金融产

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国网英大
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远达环保

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tony2001

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2021-09-06 16:44:49

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一图了解已公告申请精选层挂牌的新三板公司及A股参股公司名单

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创元科技
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用友网络
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华伍股份

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tony2001

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2021-09-06 15:18:31

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海通证券：天然气爆发，LNG接收站成为核心资产

核心观点：受各地恶劣天气以及碳中和进度影响，全球天然气消费量快速增长，上半年美国天然气出口量同比增长24.3%，俄罗斯消费量增长12.6%，出口量增长19.0%；1-7月中国天然气消费增长17.1%。7月IEA年内第二次上调2021年全球全年消费增速至3.6%，预计增量1376亿方，较1月预期增加306亿方。在消费旺盛下，天然气价格持续上涨，海通证券认为，在全球碳中和背景下，天然气具备长期发展优势，在国内天然气行业中，拥有LNG接受站将成为核心竞争力。 IEA不断上调2021年全球天然气消费预

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深圳燃气
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广汇能源
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深圳能源
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新奥股份

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国泰君安：锂在波动中前进

1锂行业基本面：价格、供需及未来价格判断 1.近期锂价情况从7月份第二周开始国泰君安就提出开始进入下半年上涨的时间点，8月初国泰君安提出开始加速上涨。上周锂价仍在暴涨中，在不断地兑现国泰君安之前的预期，上涨速度也在加快。从刚开始的每周涨5k到每周涨1w左右，而上周涨幅已经达到1.5w-2w，电池级碳酸锂价格已经来到14w-14.5w，甚至听到了15w的成交价格。锂价的不断加速上涨是行业供需紧张态势的反映和兑现。国泰君安认为这个上涨速度还是会继续。因为供需其实还是无解的状态，缩量上涨的情况也还

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融捷股份
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天华新能
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天齐锂业
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江特电机
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川能动力

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2021-09-06 12:28:59

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四大独角兽密集上市，还有元宇宙加持，AI行业拐点来了？

近日，沉寂许久的Al板块正迎来分析师们的集体关注。直接催化上，被誉为国内AI四小龙的商汤科技、旷视科技、云从科技和依图科技当前均在积极推进上市进程；另外市场逐步火热的元宇宙概念也有加持。国金证券认为，AI发展进入深水区，场景落地和商业变现是主要发展瓶颈，但长期看市场空间广阔、目前多因素推动下，行业拐点将至。中国人工智能企业正迎来上市高峰 8月27日，“AI四小龙”之首的商汤科技向港交所递交了招股说明书，据招股书披露，公司上市前估值已经达到120亿美金，如果顺利上市成功，有望成为A/H市场仅

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科大讯飞
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大华股份

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tony2001

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2021-09-06 10:20:52

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东北证券：需求侧爆发，被动元件行业迎来高景气度

被动元件是电子电路的基石被动元件主要分为RCL以及射频元器件两大类。RCL约占被动元件总产值的90%，市场规模达到277亿美元，其中电容、电感、电阻占其总产值的73%，10%，17%。本轮被动元件行情驱动力主要来自于5G、汽车、光伏等需求侧的爆发。 1）5G：5G手机对RCL的用量都有显著的增长，且对小型化高容值的电容需求越来越多；5G基站对MLCC的用量是4G基站的4倍，且提出了更多的可靠性、高容值的需求。 2）汽车：现代汽车对功能与安全性的需求将带动电容用量增加，搭载了等级2+自动驾驶功

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三环集团
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风华高科

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