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价值选股，技术进出点

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2021-09-24 09:11:54

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国信证券：双碳绿电催化，电力IT产业高景气

双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。新能源的建设和应用，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。 “三型两网”推动电力IT持续高景气，物联网和

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2021-09-24 08:29:11

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方正证券：新能源换电行业深度报告，三千亿空间爆发在即

①换电VS充电，到底谁会胜出？ ②换电模式的商业本质是什么？赚什么钱？ ③换电产业链有多大空间？ ④换电产业拐点的核心要素？ ⑤政策＆产业界持何种态度？ ⑥换电落地的应用场景？ ⑦换电是否具有经济性？ ⑧Tesla为何抛弃换电，NIO为何拥抱换电？ ⑨换电产业链各环节（动力电池、换电站、主机厂）将如何演进？一、电气化时代，换电满足各类补能需求 1）手机换电-共享充电宝：共享充电宝面对2C市场，核心是赚流量的钱，满足用户便捷补能的需求；具有资产轻，重渠道推广的特点；预计2025年运营收入规模超4

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一图了解6家稀土集团开采、冶炼指标

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中铝五矿等筹划稀土资产重组，稀土主流产品还创下近10年新高

南方稀土23日公布最新挂牌价，多品种报价均上调。五矿稀土9月23日晚公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。另悉，南方稀土23日公布最新挂牌价，氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。上海证券报援引业内人士意见称，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助

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苹果AR设备量产节点曝光，或将继续引领下一代市场

已要求韩国企业送样据腾讯科技、DIGITIMES等报道称，苹果首款AR设备售价超2000美元，将于2022年第二季度进入批量生产，预计2022年下半年开售。另外苹果已要求韩国企业APS Holdings送样，样品为用于VR/AR产品的精细金属掩模版(FMM)。资料显示，目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR/AR市场，9月中旬，小米刚刚发布智能眼镜，产品采用光波导技术，可以实现信息显示、通话、导航、拍照、翻译等功能。安信证券分析称，AR发展阶段晚于VR2-3年，光学与显示部分器件量产

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一图了解8月以来停产/限产公司及产品、地区

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一图了解换电产业链

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任正非再添“备胎”！华为又一操作系统将发布，概念龙头闻风20

华为又有大动作！华为服务器操作系统欧拉将于9月25日全新发布。日前，华为创始人任正非表示，欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。受此消息影响，多只欧拉概念股大涨。截至9月23日午间收盘，龙头股诚迈科技以20%涨幅涨停，普元信息大涨7.41%。此外，润和软件、科蓝软件、常山北明等华为鸿蒙概念股大涨。华为欧拉操作系统全新发布华为官微9月22日发布消息称，9月25日，华为欧拉操作系统openEuler将全新

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中央印发知识产权强国建设纲要，未来进出口总额将达3500亿

中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》据中国政府网9月22日消息，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》。纲要提出，目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到35

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2021-09-23 07:25:59

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行业库存为近一年最低水平，烧碱龙头单周提价51%

出口也创下新高航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51% 9月22日盘后，航锦科技公告称受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。此外据百川统计，近期披露烧碱出口数据也显示创下了去年8月以来新高。西部证券分析称，近几月烧碱开工率一直维持80%以上高位，截至9月18日烧碱行业库存已为近一年来最低水平。未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，预期长期烧碱供给仍将紧张，而随后续海外经济

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比肩光伏的万亿市场，太阳能光热发电正悄悄发酵

自带储能是光热发电最大的优势之一，中航证券表示光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕 9月22日，光热发电板块龙头首航高科再度强势涨停，近四个交易日该公司股价已经大涨33%，创下近六个月以来新高。公司此前上涨属性主要以燃料电池、碳中和为主，实际上公司还是A股光热发电龙头，目前拥有敦煌100MW、10MW两个光热电站项目行业消息方面，据央视财经报道，9月初位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电。另外光热发电板块近日也正迎来分析师们的关注，中

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中信证券：万亿商用车自动驾驶渐进，智能交通时代来临

商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。与乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现L4自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus等场景L3级自动驾驶即可产生商用价值。从三个维度把握投资机会：自动驾驶头部的解决方案供应商、激光雷达和高算力芯片等自动驾驶核心零部件供应商、自动驾驶布局领先的商用车OEM。 ▍行业痛点明显，万亿市场空间。相比于乘用车，商用车面临着更为明显的

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时间确定，龙头钠离子电池产线明年投产

工信部此前称将展开标准制定。据索比储能网网报道，宁德时代董事长助理孟祥峰9月16日透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。今年7月29日，宁德时代发布第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh /kg 以上，2023年形成基本产业链。此外，工信部近日答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号（工交邮电类523号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、

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国泰君安：复盘珍珠蓝宝石，看培育钻石800亿增量需求

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。 ①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商； ②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司； ③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且

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中信建投：“能耗双控”继续加码，化工景气持续上行

核心要点：最新景气指数48.86，上周景气指数27.84，周内（0913-0917），基础化工指数（中信）涨2.72%，上证跌2.41%。油价震荡，周五布油收盘价73.92美元/桶，环比上周涨0.41美元/桶；美国原油钻机数量增加，当周原油钻机数411部，环比增10口，前值增6口。中秋期间，油价波动较大，但是价格基本变化不大。本周化工板块中，磷化工、异丙醇胺、尿素板块领涨整个市场，特别是磷化工板块除黄磷之外，磷酸、磷酸盐、阻燃剂等板块同步上涨；部分周期标的周五有所回调，主要系资金面推动，基本

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国信证券：双碳绿电催化，电力IT产业高景气

双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。新能源的建设和应用，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。 “三型两网”推动电力IT持续高景气，物联网和

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方正证券：新能源换电行业深度报告，三千亿空间爆发在即

①换电VS充电，到底谁会胜出？ ②换电模式的商业本质是什么？赚什么钱？ ③换电产业链有多大空间？ ④换电产业拐点的核心要素？ ⑤政策＆产业界持何种态度？ ⑥换电落地的应用场景？ ⑦换电是否具有经济性？ ⑧Tesla为何抛弃换电，NIO为何拥抱换电？ ⑨换电产业链各环节（动力电池、换电站、主机厂）将如何演进？一、电气化时代，换电满足各类补能需求 1）手机换电-共享充电宝：共享充电宝面对2C市场，核心是赚流量的钱，满足用户便捷补能的需求；具有资产轻，重渠道推广的特点；预计2025年运营收入规模超4

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一图了解6家稀土集团开采、冶炼指标

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中铝五矿等筹划稀土资产重组，稀土主流产品还创下近10年新高

南方稀土23日公布最新挂牌价，多品种报价均上调。五矿稀土9月23日晚公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。另悉，南方稀土23日公布最新挂牌价，氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。上海证券报援引业内人士意见称，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助

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苹果AR设备量产节点曝光，或将继续引领下一代市场

已要求韩国企业送样据腾讯科技、DIGITIMES等报道称，苹果首款AR设备售价超2000美元，将于2022年第二季度进入批量生产，预计2022年下半年开售。另外苹果已要求韩国企业APS Holdings送样，样品为用于VR/AR产品的精细金属掩模版(FMM)。资料显示，目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR/AR市场，9月中旬，小米刚刚发布智能眼镜，产品采用光波导技术，可以实现信息显示、通话、导航、拍照、翻译等功能。安信证券分析称，AR发展阶段晚于VR2-3年，光学与显示部分器件量产

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任正非再添“备胎”！华为又一操作系统将发布，概念龙头闻风20

华为又有大动作！华为服务器操作系统欧拉将于9月25日全新发布。日前，华为创始人任正非表示，欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。受此消息影响，多只欧拉概念股大涨。截至9月23日午间收盘，龙头股诚迈科技以20%涨幅涨停，普元信息大涨7.41%。此外，润和软件、科蓝软件、常山北明等华为鸿蒙概念股大涨。华为欧拉操作系统全新发布华为官微9月22日发布消息称，9月25日，华为欧拉操作系统openEuler将全新

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中央印发知识产权强国建设纲要，未来进出口总额将达3500亿

中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》据中国政府网9月22日消息，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》。纲要提出，目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到35

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行业库存为近一年最低水平，烧碱龙头单周提价51%

出口也创下新高航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51% 9月22日盘后，航锦科技公告称受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。此外据百川统计，近期披露烧碱出口数据也显示创下了去年8月以来新高。西部证券分析称，近几月烧碱开工率一直维持80%以上高位，截至9月18日烧碱行业库存已为近一年来最低水平。未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，预期长期烧碱供给仍将紧张，而随后续海外经济

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比肩光伏的万亿市场，太阳能光热发电正悄悄发酵

自带储能是光热发电最大的优势之一，中航证券表示光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕 9月22日，光热发电板块龙头首航高科再度强势涨停，近四个交易日该公司股价已经大涨33%，创下近六个月以来新高。公司此前上涨属性主要以燃料电池、碳中和为主，实际上公司还是A股光热发电龙头，目前拥有敦煌100MW、10MW两个光热电站项目行业消息方面，据央视财经报道，9月初位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电。另外光热发电板块近日也正迎来分析师们的关注，中

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商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。与乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现L4自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus等场景L3级自动驾驶即可产生商用价值。从三个维度把握投资机会：自动驾驶头部的解决方案供应商、激光雷达和高算力芯片等自动驾驶核心零部件供应商、自动驾驶布局领先的商用车OEM。 ▍行业痛点明显，万亿市场空间。相比于乘用车，商用车面临着更为明显的

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时间确定，龙头钠离子电池产线明年投产

工信部此前称将展开标准制定。据索比储能网网报道，宁德时代董事长助理孟祥峰9月16日透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。今年7月29日，宁德时代发布第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh /kg 以上，2023年形成基本产业链。此外，工信部近日答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号（工交邮电类523号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、

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国泰君安：复盘珍珠蓝宝石，看培育钻石800亿增量需求

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。 ①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商； ②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司； ③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且

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中信建投：“能耗双控”继续加码，化工景气持续上行

核心要点：最新景气指数48.86，上周景气指数27.84，周内（0913-0917），基础化工指数（中信）涨2.72%，上证跌2.41%。油价震荡，周五布油收盘价73.92美元/桶，环比上周涨0.41美元/桶；美国原油钻机数量增加，当周原油钻机数411部，环比增10口，前值增6口。中秋期间，油价波动较大，但是价格基本变化不大。本周化工板块中，磷化工、异丙醇胺、尿素板块领涨整个市场，特别是磷化工板块除黄磷之外，磷酸、磷酸盐、阻燃剂等板块同步上涨；部分周期标的周五有所回调，主要系资金面推动，基本

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方正证券：新能源换电行业深度报告，三千亿空间爆发在即

①换电VS充电，到底谁会胜出？ ②换电模式的商业本质是什么？赚什么钱？ ③换电产业链有多大空间？ ④换电产业拐点的核心要素？ ⑤政策＆产业界持何种态度？ ⑥换电落地的应用场景？ ⑦换电是否具有经济性？ ⑧Tesla为何抛弃换电，NIO为何拥抱换电？ ⑨换电产业链各环节（动力电池、换电站、主机厂）将如何演进？一、电气化时代，换电满足各类补能需求 1）手机换电-共享充电宝：共享充电宝面对2C市场，核心是赚流量的钱，满足用户便捷补能的需求；具有资产轻，重渠道推广的特点；预计2025年运营收入规模超4

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一图了解6家稀土集团开采、冶炼指标

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中铝五矿等筹划稀土资产重组，稀土主流产品还创下近10年新高

南方稀土23日公布最新挂牌价，多品种报价均上调。五矿稀土9月23日晚公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。另悉，南方稀土23日公布最新挂牌价，氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。上海证券报援引业内人士意见称，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助

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苹果AR设备量产节点曝光，或将继续引领下一代市场

已要求韩国企业送样据腾讯科技、DIGITIMES等报道称，苹果首款AR设备售价超2000美元，将于2022年第二季度进入批量生产，预计2022年下半年开售。另外苹果已要求韩国企业APS Holdings送样，样品为用于VR/AR产品的精细金属掩模版(FMM)。资料显示，目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR/AR市场，9月中旬，小米刚刚发布智能眼镜，产品采用光波导技术，可以实现信息显示、通话、导航、拍照、翻译等功能。安信证券分析称，AR发展阶段晚于VR2-3年，光学与显示部分器件量产

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一图了解8月以来停产/限产公司及产品、地区

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一图了解换电产业链

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任正非再添“备胎”！华为又一操作系统将发布，概念龙头闻风20

华为又有大动作！华为服务器操作系统欧拉将于9月25日全新发布。日前，华为创始人任正非表示，欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。受此消息影响，多只欧拉概念股大涨。截至9月23日午间收盘，龙头股诚迈科技以20%涨幅涨停，普元信息大涨7.41%。此外，润和软件、科蓝软件、常山北明等华为鸿蒙概念股大涨。华为欧拉操作系统全新发布华为官微9月22日发布消息称，9月25日，华为欧拉操作系统openEuler将全新

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中央印发知识产权强国建设纲要，未来进出口总额将达3500亿

中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》据中国政府网9月22日消息，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》。纲要提出，目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到35

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行业库存为近一年最低水平，烧碱龙头单周提价51%

出口也创下新高航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51% 9月22日盘后，航锦科技公告称受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。此外据百川统计，近期披露烧碱出口数据也显示创下了去年8月以来新高。西部证券分析称，近几月烧碱开工率一直维持80%以上高位，截至9月18日烧碱行业库存已为近一年来最低水平。未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，预期长期烧碱供给仍将紧张，而随后续海外经济

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比肩光伏的万亿市场，太阳能光热发电正悄悄发酵

自带储能是光热发电最大的优势之一，中航证券表示光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕 9月22日，光热发电板块龙头首航高科再度强势涨停，近四个交易日该公司股价已经大涨33%，创下近六个月以来新高。公司此前上涨属性主要以燃料电池、碳中和为主，实际上公司还是A股光热发电龙头，目前拥有敦煌100MW、10MW两个光热电站项目行业消息方面，据央视财经报道，9月初位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电。另外光热发电板块近日也正迎来分析师们的关注，中

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中信证券：万亿商用车自动驾驶渐进，智能交通时代来临

商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。与乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现L4自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus等场景L3级自动驾驶即可产生商用价值。从三个维度把握投资机会：自动驾驶头部的解决方案供应商、激光雷达和高算力芯片等自动驾驶核心零部件供应商、自动驾驶布局领先的商用车OEM。 ▍行业痛点明显，万亿市场空间。相比于乘用车，商用车面临着更为明显的

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时间确定，龙头钠离子电池产线明年投产

工信部此前称将展开标准制定。据索比储能网网报道，宁德时代董事长助理孟祥峰9月16日透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。今年7月29日，宁德时代发布第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh /kg 以上，2023年形成基本产业链。此外，工信部近日答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号（工交邮电类523号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、

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国泰君安：复盘珍珠蓝宝石，看培育钻石800亿增量需求

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。 ①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商； ②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司； ③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且

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中信建投：“能耗双控”继续加码，化工景气持续上行

核心要点：最新景气指数48.86，上周景气指数27.84，周内（0913-0917），基础化工指数（中信）涨2.72%，上证跌2.41%。油价震荡，周五布油收盘价73.92美元/桶，环比上周涨0.41美元/桶；美国原油钻机数量增加，当周原油钻机数411部，环比增10口，前值增6口。中秋期间，油价波动较大，但是价格基本变化不大。本周化工板块中，磷化工、异丙醇胺、尿素板块领涨整个市场，特别是磷化工板块除黄磷之外，磷酸、磷酸盐、阻燃剂等板块同步上涨；部分周期标的周五有所回调，主要系资金面推动，基本

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国信证券：双碳绿电催化，电力IT产业高景气

双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。新能源的建设和应用，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。 “三型两网”推动电力IT持续高景气，物联网和

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方正证券：新能源换电行业深度报告，三千亿空间爆发在即

①换电VS充电，到底谁会胜出？ ②换电模式的商业本质是什么？赚什么钱？ ③换电产业链有多大空间？ ④换电产业拐点的核心要素？ ⑤政策＆产业界持何种态度？ ⑥换电落地的应用场景？ ⑦换电是否具有经济性？ ⑧Tesla为何抛弃换电，NIO为何拥抱换电？ ⑨换电产业链各环节（动力电池、换电站、主机厂）将如何演进？一、电气化时代，换电满足各类补能需求 1）手机换电-共享充电宝：共享充电宝面对2C市场，核心是赚流量的钱，满足用户便捷补能的需求；具有资产轻，重渠道推广的特点；预计2025年运营收入规模超4

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一图了解6家稀土集团开采、冶炼指标

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中铝五矿等筹划稀土资产重组，稀土主流产品还创下近10年新高

南方稀土23日公布最新挂牌价，多品种报价均上调。五矿稀土9月23日晚公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。另悉，南方稀土23日公布最新挂牌价，氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。上海证券报援引业内人士意见称，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助

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苹果AR设备量产节点曝光，或将继续引领下一代市场

已要求韩国企业送样据腾讯科技、DIGITIMES等报道称，苹果首款AR设备售价超2000美元，将于2022年第二季度进入批量生产，预计2022年下半年开售。另外苹果已要求韩国企业APS Holdings送样，样品为用于VR/AR产品的精细金属掩模版(FMM)。资料显示，目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR/AR市场，9月中旬，小米刚刚发布智能眼镜，产品采用光波导技术，可以实现信息显示、通话、导航、拍照、翻译等功能。安信证券分析称，AR发展阶段晚于VR2-3年，光学与显示部分器件量产

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一图了解8月以来停产/限产公司及产品、地区

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任正非再添“备胎”！华为又一操作系统将发布，概念龙头闻风20

华为又有大动作！华为服务器操作系统欧拉将于9月25日全新发布。日前，华为创始人任正非表示，欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。受此消息影响，多只欧拉概念股大涨。截至9月23日午间收盘，龙头股诚迈科技以20%涨幅涨停，普元信息大涨7.41%。此外，润和软件、科蓝软件、常山北明等华为鸿蒙概念股大涨。华为欧拉操作系统全新发布华为官微9月22日发布消息称，9月25日，华为欧拉操作系统openEuler将全新

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中央印发知识产权强国建设纲要，未来进出口总额将达3500亿

中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》据中国政府网9月22日消息，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》。纲要提出，目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到35

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行业库存为近一年最低水平，烧碱龙头单周提价51%

出口也创下新高航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51% 9月22日盘后，航锦科技公告称受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。此外据百川统计，近期披露烧碱出口数据也显示创下了去年8月以来新高。西部证券分析称，近几月烧碱开工率一直维持80%以上高位，截至9月18日烧碱行业库存已为近一年来最低水平。未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，预期长期烧碱供给仍将紧张，而随后续海外经济

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比肩光伏的万亿市场，太阳能光热发电正悄悄发酵

自带储能是光热发电最大的优势之一，中航证券表示光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕 9月22日，光热发电板块龙头首航高科再度强势涨停，近四个交易日该公司股价已经大涨33%，创下近六个月以来新高。公司此前上涨属性主要以燃料电池、碳中和为主，实际上公司还是A股光热发电龙头，目前拥有敦煌100MW、10MW两个光热电站项目行业消息方面，据央视财经报道，9月初位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电。另外光热发电板块近日也正迎来分析师们的关注，中

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中信证券：万亿商用车自动驾驶渐进，智能交通时代来临

商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。与乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现L4自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus等场景L3级自动驾驶即可产生商用价值。从三个维度把握投资机会：自动驾驶头部的解决方案供应商、激光雷达和高算力芯片等自动驾驶核心零部件供应商、自动驾驶布局领先的商用车OEM。 ▍行业痛点明显，万亿市场空间。相比于乘用车，商用车面临着更为明显的

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时间确定，龙头钠离子电池产线明年投产

工信部此前称将展开标准制定。据索比储能网网报道，宁德时代董事长助理孟祥峰9月16日透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。今年7月29日，宁德时代发布第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh /kg 以上，2023年形成基本产业链。此外，工信部近日答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号（工交邮电类523号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、

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国泰君安：复盘珍珠蓝宝石，看培育钻石800亿增量需求

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。 ①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商； ②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司； ③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且

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中信建投：“能耗双控”继续加码，化工景气持续上行

核心要点：最新景气指数48.86，上周景气指数27.84，周内（0913-0917），基础化工指数（中信）涨2.72%，上证跌2.41%。油价震荡，周五布油收盘价73.92美元/桶，环比上周涨0.41美元/桶；美国原油钻机数量增加，当周原油钻机数411部，环比增10口，前值增6口。中秋期间，油价波动较大，但是价格基本变化不大。本周化工板块中，磷化工、异丙醇胺、尿素板块领涨整个市场，特别是磷化工板块除黄磷之外，磷酸、磷酸盐、阻燃剂等板块同步上涨；部分周期标的周五有所回调，主要系资金面推动，基本

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国信证券：双碳绿电催化，电力IT产业高景气

双碳”为纲，“绿电交易”开启，电力系统持续升级我国碳达峰、碳中和目标坚定，能源领域是我国碳减排的主战场。2020年电能在终端能源消费的比重达到26%，随着各行业脱碳进程的加快，清洁电能占比提升，电能占终端能源消费比重在2030年和2060年有望分别达到约35%和70%。2021年9月，全国首次绿色电力试点交易正式启动，17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。新能源的建设和应用，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。 “三型两网”推动电力IT持续高景气，物联网和

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方正证券：新能源换电行业深度报告，三千亿空间爆发在即

①换电VS充电，到底谁会胜出？ ②换电模式的商业本质是什么？赚什么钱？ ③换电产业链有多大空间？ ④换电产业拐点的核心要素？ ⑤政策＆产业界持何种态度？ ⑥换电落地的应用场景？ ⑦换电是否具有经济性？ ⑧Tesla为何抛弃换电，NIO为何拥抱换电？ ⑨换电产业链各环节（动力电池、换电站、主机厂）将如何演进？一、电气化时代，换电满足各类补能需求 1）手机换电-共享充电宝：共享充电宝面对2C市场，核心是赚流量的钱，满足用户便捷补能的需求；具有资产轻，重渠道推广的特点；预计2025年运营收入规模超4

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广晟有色
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厦门钨业
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北方稀土
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盛和资源
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中国铝业

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9.54
tony2001

中线波段

2021-09-24 07:12:57

受限

中铝五矿等筹划稀土资产重组，稀土主流产品还创下近10年新高

南方稀土23日公布最新挂牌价，多品种报价均上调。五矿稀土9月23日晚公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。另悉，南方稀土23日公布最新挂牌价，氧化钆、氧化铽、氧化镝等品种报价均上调。上海证券报援引业内人士意见称，今年以来，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格创下近10年新高。下半年，稀土供应端风险频出，存在限电、环保督察、缅甸封关等因素。而空调、汽车、节能电梯等终端消费领域持续向好，供不应求格局显现，有助

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北方稀土
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盛和资源

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4.74
tony2001

中线波段

2021-09-24 07:11:39

受限

苹果AR设备量产节点曝光，或将继续引领下一代市场

已要求韩国企业送样据腾讯科技、DIGITIMES等报道称，苹果首款AR设备售价超2000美元，将于2022年第二季度进入批量生产，预计2022年下半年开售。另外苹果已要求韩国企业APS Holdings送样，样品为用于VR/AR产品的精细金属掩模版(FMM)。资料显示，目前各大手机厂商和互联网巨头都在抢先布局VR/AR市场，9月中旬，小米刚刚发布智能眼镜，产品采用光波导技术，可以实现信息显示、通话、导航、拍照、翻译等功能。安信证券分析称，AR发展阶段晚于VR2-3年，光学与显示部分器件量产

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歌尔股份
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易尚退
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水晶光电

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1

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10.24
tony2001

中线波段

2021-09-23 16:43:27

受限

一图了解8月以来停产/限产公司及产品、地区

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晨化股份
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云铝股份
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天原股份

1

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5

9.91
tony2001

中线波段

2021-09-23 14:44:19

受限

一图了解换电产业链

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展鹏科技
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许继电气
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山东威达

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2.62
tony2001

中线波段

2021-09-23 14:42:07

受限

任正非再添“备胎”！华为又一操作系统将发布，概念龙头闻风20

华为又有大动作！华为服务器操作系统欧拉将于9月25日全新发布。日前，华为创始人任正非表示，欧拉正在大踏步地前进。欧拉的定位是国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。受此消息影响，多只欧拉概念股大涨。截至9月23日午间收盘，龙头股诚迈科技以20%涨幅涨停，普元信息大涨7.41%。此外，润和软件、科蓝软件、常山北明等华为鸿蒙概念股大涨。华为欧拉操作系统全新发布华为官微9月22日发布消息称，9月25日，华为欧拉操作系统openEuler将全新

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普元信息
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诚迈科技
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润和软件

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tony2001

中线波段

2021-09-23 07:27:32

受限

中央印发知识产权强国建设纲要，未来进出口总额将达3500亿

中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》据中国政府网9月22日消息，中共中央、国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021-2035年）》。纲要提出，目标到2025年，知识产权强国建设取得明显成效，知识产权保护更加严格，社会满意度达到并保持较高水平，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，专利密集型产业增加值占GDP比重达到13%，版权产业增加值占GDP比重达到7.5%，知识产权使用费年进出口总额达到35

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拓尔思
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汉邦高科

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5.09
tony2001

中线波段

2021-09-23 07:25:59

受限

行业库存为近一年最低水平，烧碱龙头单周提价51%

出口也创下新高航锦科技：主要产品烧碱价格全面上调，近一周累计涨幅约51% 9月22日盘后，航锦科技公告称受市场行情因素影响，公司主要产品烧碱（各浓度）价格全面上调，折百液碱销售价格近一周累计涨幅约51%。此外据百川统计，近期披露烧碱出口数据也显示创下了去年8月以来新高。西部证券分析称，近几月烧碱开工率一直维持80%以上高位，截至9月18日烧碱行业库存已为近一年来最低水平。未来烧碱属于国家限制新增产能产品，20、21年产能增长率仅3.0%、0.8%，预期长期烧碱供给仍将紧张，而随后续海外经济

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ST鸿达
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新金路
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航锦科技

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10.03
tony2001

中线波段

2021-09-22 12:17:34

受限

比肩光伏的万亿市场，太阳能光热发电正悄悄发酵

自带储能是光热发电最大的优势之一，中航证券表示光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕 9月22日，光热发电板块龙头首航高科再度强势涨停，近四个交易日该公司股价已经大涨33%，创下近六个月以来新高。公司此前上涨属性主要以燃料电池、碳中和为主，实际上公司还是A股光热发电龙头，目前拥有敦煌100MW、10MW两个光热电站项目行业消息方面，据央视财经报道，9月初位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站已进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电。另外光热发电板块近日也正迎来分析师们的关注，中

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ST航高
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金通灵
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三峡能源
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宝色股份
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上海电气

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22.23
tony2001

中线波段

2021-09-22 08:42:44

受限

中信证券：万亿商用车自动驾驶渐进，智能交通时代来临

商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。与乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现L4自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus等场景L3级自动驾驶即可产生商用价值。从三个维度把握投资机会：自动驾驶头部的解决方案供应商、激光雷达和高算力芯片等自动驾驶核心零部件供应商、自动驾驶布局领先的商用车OEM。 ▍行业痛点明显，万亿市场空间。相比于乘用车，商用车面临着更为明显的

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华阳集团
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中科创达
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移远通信
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广和通
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德赛西威

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tony2001

中线波段

2021-09-22 08:11:56

受限

时间确定，龙头钠离子电池产线明年投产

工信部此前称将展开标准制定。据索比储能网网报道，宁德时代董事长助理孟祥峰9月16日透露，明年宁德时代将有一条钠离子电池产线投入生产。今年7月29日，宁德时代发布第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到 160Wh/kg，为目前全球最高水平。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh /kg 以上，2023年形成基本产业链。此外，工信部近日答复政协第十三届全国委员会第四次会议第4815号（工交邮电类523号）提案称，将组织有关标准研究机构适时开展钠离子电池标准制定，并在标准立项、

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圣阳股份
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北方铜业

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9.29
tony2001

中线波段

2021-09-22 08:10:25

受限

国泰君安：复盘珍珠蓝宝石，看培育钻石800亿增量需求

珍珠/蓝宝石发展复盘：判断培育钻石未来发展呈现三阶段特征。 ①行业红利期：需求确定性提升，带动渗透率持续上行，看好具备产业先发布局优势、设备产能规模大，且技术研发具备向上突破实力的上游毛坯钻生产商； ②精细化发展期：需求结构性分化，比拼研发及成本控制能力，看好具备核心技术研发壁垒、精细化管理及降本盈利能力的上游毛坯生产商及垂直延伸布局渠道品牌的公司； ③品牌崛起红利期：产品结构多元且供货、价格稳定，设计营销能力强的品牌商加速崛起，看好上下游全产业链布局，设计营销能力强，消费者认可度高、复购强，且

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潮宏基
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周大生
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周大福

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10.65
tony2001

中线波段

2021-09-22 07:51:45

受限

中信建投：“能耗双控”继续加码，化工景气持续上行

核心要点：最新景气指数48.86，上周景气指数27.84，周内（0913-0917），基础化工指数（中信）涨2.72%，上证跌2.41%。油价震荡，周五布油收盘价73.92美元/桶，环比上周涨0.41美元/桶；美国原油钻机数量增加，当周原油钻机数411部，环比增10口，前值增6口。中秋期间，油价波动较大，但是价格基本变化不大。本周化工板块中，磷化工、异丙醇胺、尿素板块领涨整个市场，特别是磷化工板块除黄磷之外，磷酸、磷酸盐、阻燃剂等板块同步上涨；部分周期标的周五有所回调，主要系资金面推动，基本

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华鲁恒升
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华峰化学
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合盛硅业
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兴发集团
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ST中泰

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