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价值选股，技术进出点

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2021-09-30 13:00:09

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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2021-09-30 08:17:01

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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2021-09-30 07:26:25

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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2021-09-30 07:25:13

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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卫宁健康
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科创信息

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2021-09-29 13:54:20

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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广汇能源

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2021-09-29 12:43:21

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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阳光电源
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一图了解机器视觉产业链参与企业

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2021-09-29 08:29:33

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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2021-09-29 08:25:47

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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苏文电能
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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆长假逆回购操作详解

国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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宁德时代

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中国西电
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特变电工
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许继电气

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2021-09-28 08:51:28

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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索通发展
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电投能源
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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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弘元绿能

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

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物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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一图了解机器视觉产业链参与企业

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆长假逆回购操作详解

国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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索通发展
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电投能源
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中国铝业

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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电投能源
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中国铝业

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2021-09-28 08:14:00

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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弘元绿能

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2021-09-30 13:00:09

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全国多地调整电价，火电资产迎来重估？

天风证券表示，未来电力资源将更好地回归商品属性，电价上涨趋势明确电力板块持续拉升，大连热电、深南电A、西昌电力、闽东电力、乐山电力等近10股涨停，消息上，广东调整电价政策：10月起拉大峰谷电价差，尖峰电价上浮25% 9月30日，火电板块一度大涨，深南电A、通宝能源、大连电热等多股涨停。消息面上，近日广东、湖南、安徽等多个省份开始上调煤电交易价格上限，内蒙古发布发布保底电价改革政策。国泰君安认为，供需紧张叠加高煤价，煤电交易电价上涨是大势所趋，明确保底电价，保证交易电价实质性上涨，目前火电企

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深南电A
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穗恒运A
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通宝能源
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国电南自
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乐山电力

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2021-09-30 08:17:01

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北斗7种重要产品纳入首批认证目录，市场空间或继续快速扩大

涉及芯片、天线、模块、板卡等据央视新闻9月29日报道，市场监管总局近日制定发布了《北斗基础产品认证目录（第一批）》《北斗基础产品认证规则》，将北斗导航用芯片、天线、模块、板卡等4大类共计7种重要基础产品纳入首批认证目录，使用有关国家标准和中国卫星导航系统管理办公室发布的技术要求作为认证依据，同时明确认证实施的程序要求，确保认证评价过程和结果科学、合理、有效。目前，北斗基础产品已经实现性能、工艺跨越发展，性价比与国际主流产品相当，具备市场化和规模化应用条件，国产北斗兼容型芯片模块销量超过亿级规

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中元股份
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振芯科技
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北斗星通
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合众思壮
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华测导航

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2021-09-30 07:26:25

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国泰君安：电价上涨开启，火电盈利触底将反弹

9月28日，内蒙发布保底电价改革政策；湖南发布完善燃煤电价调整机制；安徽允许煤电交易价格上浮不超过10%。明确保底电价，保证煤电交易电价实质性上涨。内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿：蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，执行保底电价，保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利，交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量，保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于20

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上海电力
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华能国际

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2021-09-30 07:25:13

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全民医疗保障规划印发，医保信息化建设提速

规划提出全面建成全国统一的医疗保障信息平台 9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：加快医保信息化建设；全面建成全国统一的医疗保障信息平台；持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能；完善“互联网+医疗健康”医保管理服务；完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。目前，互联网医疗已经成为医疗改革重要突破口，

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卫宁健康
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科创信息

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2021-09-29 13:54:20

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国金证券：天然气的供求“开历史的先河”，供应严峻程度远超预期

当前天然气的供求“开历史的先河” 天然气的供求缺口被全球“清洁化”进程拉出了一个中短期无法解决的时间差。全球范围持续快速推进的“碳中和，碳达峰”政策使得近年来对天然气等清洁能源需求持续增加，但是对于煤炭，石油等传统化石能源的政策性退出却没有给予足够的时间，导致全球历史上第一次真正意义上的“能源种类替代”过程中的青黄不接。天然气供应严峻程度远超预期我们的数据分析表明，全球天然气近年来的最大边际增量“美国页岩气”连续5个月产量不增长是当前全球天然气供应紧张的核心因素，于此同时，OPEC+原油减产

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新奥股份
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新天然气
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广汇能源

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2021-09-29 12:43:21

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逆势上涨，全球都在加码的储能又有哪些新亮点？

新文件明确要求：电网“无歧视”并网，保障新型储能接入与利用率 9月29日，储能板块逆势上涨，首航高科涨停，科泰电源涨超11%，星云股份、能辉科技、阳光电源等纷纷跟涨。消息面上，9月28日晚间，国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。此前国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展

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阳光电源
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ST航高
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ST易事特
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浙富控股
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科泰电源

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2021-09-29 09:13:54

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一图了解机器视觉产业链参与企业

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大恒科技
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奥普特
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矩子科技

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2021-09-29 08:29:33

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中信证券：需求旺季渐进，看好四季度油价表现

飓风冲击导致供应端受损程度及持续时间均超预期，叠加需求复苏，全球原油持续去库推涨近期油价。我们认为短期供应端大幅增产可能性较小，四季度原油可能迎来疫情后经济复苏推动、冬季煤炭天然气替代需求增加双重利好加持下的需求旺季，基本面有望维持强势。中长期我们仍预测上游低资本开支抑制增产，未来2-3年油价中枢及高油价持续性均将超预期。近期油价高位震荡的可能性加大，但我们仍认为未来3-6个月油价存在进一步冲高的可能性， ▍需求旺季渐进，看好四季度油价表现。近期油价上涨来自于自身基本面和替代能源（煤炭及天然气

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石化油服
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ST新潮
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中海油服
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中曼石油

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2021-09-29 08:25:47

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能源局印发储能管理文件，未来5年复合增长超50%

将成为构建以新能源为主体的新型电力系统的有力保障。国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告据国家能源局官网9月28日披露，国家能源局近日印发《新型储能项目管理规范（暂行）》，新建动力电池梯次利用储能项目，必须遵循全生命周期理念，建立电池一致性管理和溯源系统，梯次利用电池均要取得相应资质机构出具的安全评估报告。今年7月，国家发改委、国家能源局印发《关于

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苏文电能
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晶科科技
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科华数据

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2021-09-29 07:46:55

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八部委印发物联网三年行动计划，推动10家公司产值达百亿

物联网连接数突破20亿。工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业据工信部官网消息，工信部等八部门27日联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年底，推动10家物联网企业成长为产值过百亿的龙头企业，物联网连接数突破20亿，完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。信达证券认为，在智能革命推动下，以智能家居、智能安

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恒宝股份
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移远通信

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2021-09-29 07:28:03

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南方电网加快抽水蓄能建设，行业规模将连续翻番

在全球储能市场中抽水蓄能占比为90% 南方电网：加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设据南方电网，南方电网公司27日召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。其中会议提出，要积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。加快推进广东电网目标网架和抽水蓄能电站建设。事实上，在本月23日，南方电网就曾表示将持续加大投资力度，到2035年，将新增抽水蓄能装机3600万千瓦，支撑新能源为主体的新型电力系统。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划（2021-203

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中国电建
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广东建工

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2021-09-28 14:12:25

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国庆长假逆回购操作详解

国庆假期将至，准备持币过节的投资者们要注意了，逆回购“红包”要开抢了！　　长假前，场内逆回购的计息天数相应延长。结合今年“十一”放假安排，今明两天是目前仅存的最佳操作时间，两次操作合计赚到9天的利息，还完全不影响股票交易。这样操作 “躺赚”9天利息按照今年十一休假安排：A股10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市，10月8日(星期五)起照常开市，港股通9月29日至10月7日不提供服务。 1天期场内逆回购的起息日是T+1，卖出操作的次日资金虽不能取出，但可以用来买入股票、基金。如果只做

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宁德时代

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2021-09-28 09:06:28

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中信证券：电网变革下的跨区域电力输送和能源大基地建设

双碳”背景下围绕用能清洁化与电能输送配给能力，有望加速推进“组合式清洁能源基地与特高压配套建设”的开发形式，带动特高压板块的新一轮发展，关注围绕特高压板块行情的三阶段理论和优选核心站内设备龙头逻辑布局相关标的。 ▍“双碳”背景下电网跨区域输送能力需不断提升。围绕“双碳”目标推进的新型电力系统建设，预计将成为未来中长期我国能源体系变革的主要路径，其主要矛盾包括：1）电能替代背景下的用电量持续增长；2）电源装机持续增长与高比例可再生资源接入的协调；3）我国居民侧、工商业用电区域的集群化、核心化趋势

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中国西电
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平高电气
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特变电工
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许继电气

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2021-09-28 08:51:28

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中信证券：铝迎来下一轮行情的布局时点

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。 ▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价2.05万元/吨，环比Q2上涨近2000元/吨，远高于煤价和原辅料等成本抬升的影响，铝产业链Q3利润将进一步拉阔。尽管存在产量的扰动，我们测算A股电解铝标的Q3业绩环比增长在10%~60%的区间（

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索通发展
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中国铝业

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浙商证券：“双控”下光伏颗粒硅的能耗优势——综合电耗降低近7

颗粒硅：碳排放降低近60%-70%，扩产更易；“能耗双控”背景下优势显现 1）颗粒硅省电70%、碳减排下降60%-70%。5月29日中国质量认证中心为颗粒硅颁发碳足迹证书，每功能单位颗粒硅碳足迹数值仅为20.74千克二氧化碳当量，相比此前德国瓦克创下的全球最低记录57.559千克下降了64%。硅料是光伏产业链能耗最高环节，占比达45%。 9月23日，协鑫集团董事长朱共山在2021中国清洁能源科技资本峰会表示：“颗粒硅电耗由原来协鑫推出的西门子改良法60Kwh/Kg降低到约15Kwh/Kg，综合电

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