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价值选股，技术进出点

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2021-11-08 07:49:23

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电竞项目入选杭州亚运会，叠加夺冠刷屏下游戏或迎新一轮爆发

2021年电竞整体市场规模将突破1800亿元杭州亚运会设8个电竞项目据新京报报道，杭州亚组委11月5日宣布《英雄联盟》、《王者荣耀（亚运版）》、《和平精英（亚运版）》、《炉石传说》、《Dota2》、《梦三国2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》8个项目入选第19届杭州亚运会电子竞技小项。此外，11月7日凌晨，中国LPL赛区战队EDG电子竞技俱乐部以3：2战胜韩国LCK赛区的DK战队，获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军。 2021年，电子竞技行业被写入“十四五”规划，多地政府加码

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国泰君安：RCEP即将生效，利好跨境电商加速发展

RCEP将于2022年正式生效。 1)东盟秘书处宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已达到协定生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效； 2)RCEP涵盖全球30%的人口、29%的GDP及27%的贸易量，一旦生效将成为当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，将为区域经济发展提供强大助力； 3)据联合国贸发会议，到2025年RCEP将会给15国成员

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2021-11-08 07:42:28

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中央、国务院推动燃料电池车迎示范应用，未来有望将占据全球车辆

有望创造超过2.5万亿美元的市场国务院：深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车（新华社）据新华社11月7日报道，中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见，意见指出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新

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一图了解特斯拉产业链供应商（所有A股已公告公司）

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2021-11-05 12:20:04

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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2021-11-05 08:29:14

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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2021-11-04 14:32:16

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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双一科技
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大金重工
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中电电机
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一图了解大基金持股的相关上市公司

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浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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中航沈飞
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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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韵达股份
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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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中公教育
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2021-11-03 18:11:31

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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九洲药业
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阳普医疗
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博晖创新
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兰卫医学
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南卫股份

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2021-11-03 18:07:26

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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伊利股份
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海天味业
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千禾味业
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重庆啤酒
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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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电竞项目入选杭州亚运会，叠加夺冠刷屏下游戏或迎新一轮爆发

2021年电竞整体市场规模将突破1800亿元杭州亚运会设8个电竞项目据新京报报道，杭州亚组委11月5日宣布《英雄联盟》、《王者荣耀（亚运版）》、《和平精英（亚运版）》、《炉石传说》、《Dota2》、《梦三国2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》8个项目入选第19届杭州亚运会电子竞技小项。此外，11月7日凌晨，中国LPL赛区战队EDG电子竞技俱乐部以3：2战胜韩国LCK赛区的DK战队，获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军。 2021年，电子竞技行业被写入“十四五”规划，多地政府加码

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国泰君安：RCEP即将生效，利好跨境电商加速发展

RCEP将于2022年正式生效。 1)东盟秘书处宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已达到协定生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效； 2)RCEP涵盖全球30%的人口、29%的GDP及27%的贸易量，一旦生效将成为当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，将为区域经济发展提供强大助力； 3)据联合国贸发会议，到2025年RCEP将会给15国成员

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中央、国务院推动燃料电池车迎示范应用，未来有望将占据全球车辆

有望创造超过2.5万亿美元的市场国务院：深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车（新华社）据新华社11月7日报道，中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见，意见指出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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电竞项目入选杭州亚运会，叠加夺冠刷屏下游戏或迎新一轮爆发

2021年电竞整体市场规模将突破1800亿元杭州亚运会设8个电竞项目据新京报报道，杭州亚组委11月5日宣布《英雄联盟》、《王者荣耀（亚运版）》、《和平精英（亚运版）》、《炉石传说》、《Dota2》、《梦三国2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》8个项目入选第19届杭州亚运会电子竞技小项。此外，11月7日凌晨，中国LPL赛区战队EDG电子竞技俱乐部以3：2战胜韩国LCK赛区的DK战队，获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军。 2021年，电子竞技行业被写入“十四五”规划，多地政府加码

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国泰君安：RCEP即将生效，利好跨境电商加速发展

RCEP将于2022年正式生效。 1)东盟秘书处宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已达到协定生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效； 2)RCEP涵盖全球30%的人口、29%的GDP及27%的贸易量，一旦生效将成为当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，将为区域经济发展提供强大助力； 3)据联合国贸发会议，到2025年RCEP将会给15国成员

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中央、国务院推动燃料电池车迎示范应用，未来有望将占据全球车辆

有望创造超过2.5万亿美元的市场国务院：深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车（新华社）据新华社11月7日报道，中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见，意见指出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新

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一图了解特斯拉产业链供应商（所有A股已公告公司）

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拓普集团
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2021-11-05 12:20:04

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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双一科技
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一图了解大基金持股的相关上市公司

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浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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九洲药业
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阳普医疗
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博晖创新
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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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伊利股份
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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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电竞项目入选杭州亚运会，叠加夺冠刷屏下游戏或迎新一轮爆发

2021年电竞整体市场规模将突破1800亿元杭州亚运会设8个电竞项目据新京报报道，杭州亚组委11月5日宣布《英雄联盟》、《王者荣耀（亚运版）》、《和平精英（亚运版）》、《炉石传说》、《Dota2》、《梦三国2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》8个项目入选第19届杭州亚运会电子竞技小项。此外，11月7日凌晨，中国LPL赛区战队EDG电子竞技俱乐部以3：2战胜韩国LCK赛区的DK战队，获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军。 2021年，电子竞技行业被写入“十四五”规划，多地政府加码

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国泰君安：RCEP即将生效，利好跨境电商加速发展

RCEP将于2022年正式生效。 1)东盟秘书处宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已达到协定生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效； 2)RCEP涵盖全球30%的人口、29%的GDP及27%的贸易量，一旦生效将成为当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，将为区域经济发展提供强大助力； 3)据联合国贸发会议，到2025年RCEP将会给15国成员

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中央、国务院推动燃料电池车迎示范应用，未来有望将占据全球车辆

有望创造超过2.5万亿美元的市场国务院：深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车（新华社）据新华社11月7日报道，中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见，意见指出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

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到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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电竞项目入选杭州亚运会，叠加夺冠刷屏下游戏或迎新一轮爆发

2021年电竞整体市场规模将突破1800亿元杭州亚运会设8个电竞项目据新京报报道，杭州亚组委11月5日宣布《英雄联盟》、《王者荣耀（亚运版）》、《和平精英（亚运版）》、《炉石传说》、《Dota2》、《梦三国2》、《街霸5》和《FIFA Online 4》8个项目入选第19届杭州亚运会电子竞技小项。此外，11月7日凌晨，中国LPL赛区战队EDG电子竞技俱乐部以3：2战胜韩国LCK赛区的DK战队，获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军。 2021年，电子竞技行业被写入“十四五”规划，多地政府加码

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浙数文化
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完美世界
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顺网科技

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2021-11-08 07:46:17

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国泰君安：RCEP即将生效，利好跨境电商加速发展

RCEP将于2022年正式生效。 1)东盟秘书处宣布，《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)已达到协定生效门槛，将于2022年1月1日对已正式提交核准书的文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南等6个东盟成员国，以及中国、日本、新西兰、澳大利亚等4个非东盟成员国生效； 2)RCEP涵盖全球30%的人口、29%的GDP及27%的贸易量，一旦生效将成为当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区，将为区域经济发展提供强大助力； 3)据联合国贸发会议，到2025年RCEP将会给15国成员

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小商品城
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五洲交通

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2021-11-08 07:42:28

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中央、国务院推动燃料电池车迎示范应用，未来有望将占据全球车辆

有望创造超过2.5万亿美元的市场国务院：深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车（新华社）据新华社11月7日报道，中共中央、国务院发布关于深入打好污染防治攻坚战的意见，意见指出，深入实施清洁柴油车（机）行动，全国基本淘汰国三及以下排放标准汽车，推动氢燃料电池汽车示范应用，有序推广清洁能源汽车。据新华社10月26日报道，国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》，方案提出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新

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长城汽车
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雪人股份
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亿华通

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2021-11-05 15:29:30

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一图了解特斯拉产业链供应商（所有A股已公告公司）

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拓普集团
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旭升集团
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世运电路
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文灿股份

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2021-11-05 12:20:04

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中信证券：光伏2022年有哪些要特别关注的细分

2022年光伏供应链压力有望稳步缓解，行业回归降本增效主干道，同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下，预计行业需求有望迎来加速增长。随着光伏产能加速释放和产品价格有望回落，各环节供需格局和盈利能力或面临分化，重点推荐光伏硅料、胶膜、组件、逆变器和设备等环节优质公司。 ▍预计2021/22/25年全球光伏装机将达160/210/350GW，屋顶分布式光伏增长潜力巨大。国内双碳“1+N”政策体系不断完善，有望托底新能源中长期增长预期，预计“十四五”/“十五五”期间国内光伏年均需

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迈为股份
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锦浪科技

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2021-11-05 08:29:14

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冬奥会进入百日倒计时，双十一相关产品销量同比增超两倍

预计到2025年我国冰雪产业总规模预计将达到1万亿元飞猪：“双11”冰雪旅游商品预定量同比上涨206% 据每经网报道，飞猪11月4日披露“双11”商品预定数据，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品双11期间预订量同比增长206%。北京冬奥会将于2022年2月4日在张家口及北京举办，目前已进入冬奥会百天倒计时。山西证券表示，随着2022年冬奥会的临近以及“三亿人上冰雪”口号的提出，叠加国际疫情持续影响下，国内消费者的滑雪需求由欧洲、日韩转向国内，大众对冰雪运动热情日益高涨。根据此

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天府文旅
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长白山

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2021-11-04 14:32:16

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突掀涨停潮，海上风电为什么这么火？

风电板块早盘掀涨停潮，双一科技、宁波东力、大金重工、振江股份等超10股涨停，华伍股份、金盘科技、中环海陆、新强联等多股涨超10%，消息上，年内中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家 11月4日，风电板块再度掀涨停潮，大金重工、吉鑫科技、双一科技等十余只个股强势涨停。消息面上，最新数据显示，今年三季度海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，全国海上风电累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。另外，据中证报报道，目前多个海上风电项

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双一科技
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大金重工
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东方电缆
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中电电机
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吉鑫科技

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2021-11-04 14:26:42

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一图了解大基金持股的相关上市公司

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格科微
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中微公司
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至纯科技
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北方华创

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2021-11-04 14:25:33

浙商证券：“国改三年行动”进入收官期，为什么说要关注航空产业

本轮国企改革框架 “1+N”文件体系构成了本轮国企改革的顶层策划，提出了“划分国企类别分类推进改革”等七大改革领域，为推进改革的进程，先后开展了“国企改革‘双百行动’”等多项改革专项工程，从 2020 年起，改革专项工程统一在“国企改革三年行动（2020-2022）” 框架下。航空工业集团是唯一入选国有资本投资、运营公司试点的商业二类企业 1、为配合国企改革三年行动，航空工业制定了《航空工业集团有限公司改革三年行动实施方案（2020-2022 年）》，明确提出 7 个方面 33 条 111

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航发动力
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中航沈飞
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中直股份
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洪都航空

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2021-11-04 07:52:34

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快递业旺季拉开序幕，存量公司估值有望提升

首日超5亿件快递旺季首日全国共揽包裹5.69亿件据央视新闻11月3日报道，今年快递业务旺季正式拉开帷幕，国家邮政局监测数据显示，11月1日全国共揽收快递包裹5.69亿件，同比增长28.54％。广东省和浙江省快递揽收量均破1亿件。极兔速递和百世集团10月29日共同宣布达成战略合作意向，极兔速递将以约 68 亿人民币（合 11 亿美元）的价格收购百世集团中国快递业务。国信证券称收购完成后行业竞争格局将实现大幅优化，中短期来看，价格战大概率将在较长一段时间内维持缓和态势，快递公司利润将明显改善

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韵达股份
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圆通速递
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顺丰控股

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2021-11-04 07:51:16

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轮胎市场迎来涨价潮，还是运费下降最受益行业之一

11月15日起销售价格全线上调轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调（轮胎报）据证券日报11月3日统计，包括外资轮胎在内，现已有近70家轮胎企业宣布在10月份实施新的价格政策，其中数家轮胎企业涨价会延续至11月份、12月份，涨幅为2%-5%。另外轮胎报报道，轮胎电商平台甲乙丙丁发布涨价通知函，公司在线上平台销售的商用车各品牌轮胎，自2021年11月15日起销售价格全线上调。轮胎的原材料是橡胶、钢材、炭黑等，其中

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青岛双星
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贵州轮胎

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2021-11-04 07:50:13

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三部委通知抓紧编报教育强国投资计划，多领域存较大人才缺口

到2025年我国制造业重点领域人才需求缺口近3000万人，家政、养老等领域需求缺口达4000万人发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%以内据央视网11月3日报道，发改委、教育部、人社部通知要求抓紧编报2022年教育强国推进工程中央预算内投资计划建议方案，地方高等教育、职业教育项目2022年申报额度原则上分别控制在“十四五”剩余预计支持额度的30%

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中公教育
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*ST开元

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2021-11-03 18:11:31

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医药股集体反弹，这一次会是否极泰来吗？

医药电商板块走强，一心堂涨停，大参林、以岭药业、药易购、益丰药房、老百姓等涨幅居前 11月3日，医药疫情股有所反弹，南卫股份、贝瑞基因涨停，阳普医疗、英科医疗等走高。消息面上，近日国内多地又传出加强疫情防控的报道，隔夜美股疫苗股诺瓦瓦克斯医药连续两日涨超10%，也对板块形成一定正向刺激。前期多重因素压制板块情绪过去一段时间，医药板块的表现其实一直不太好，主要是几个方面的原因。一是龙头暴雷频出，以“牙茅”通策医疗三季报为例，公司第三季度实现营收8.2亿，同比增长12.44%，实现归母净利润

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九洲药业
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阳普医疗
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博晖创新
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兰卫医学
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南卫股份

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2021-11-03 18:07:26

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平安证券：复盘系列之我国食品三次涨价潮启示录

2021 年，在 PPI 与 CPI 剪刀差扩大的背景下，随着上游原材料成本压力向下游传导，食品行业再度迎来涨价潮。安琪酵母、海天味业、李锦记、恒顺醋业等公司均已发布提价公告，对部分产品的出厂价格进行一定幅度的调整，预计其他公司也将相继跟进。从历史复盘来看，提价后能够顺利传导至下游且盈利能力有改善的行业和公司能迎来提价后的二次股价上升，平安证券建议关注具有长期逻辑且竞争格局较好的食品行业和公司，例如啤酒、调味品，重点推荐海天味业、绝味食品，建议关注重庆啤酒、涪陵榨菜、洽洽食品。产品提价较原材

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伊利股份
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海天味业
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千禾味业
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重庆啤酒
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涪陵榨菜

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2021-11-03 14:04:49

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兴业证券：黄金有望迎来战术性机会

今年5月以来，一方面是全球供应链不稳定带来的通胀预期居高不下，一方面是美联储在加速预期管理，美债名义利率也在上行，实际利率夹在中间，金价也在比较窄的区间内波动，没有确定的方向。我们倾向于认为，黄金快到选择方向的时候了。一直以来，市场“风水轮流转，转完大宗转黄金”，黄金会在大宗之后演绎一段通胀预期的逻辑。今年9月以来，大宗价格走高，黄金却未有表现机会，可能是美联储方面释放了明显不利于黄金的压力。如果taper如期落地，我们倾向于认为，黄金会有一段反弹。参考2013年美联储缩表，在正式宣布之前，

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紫金矿业
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山东黄金
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中金黄金

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