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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2021-12-29 14:10:11

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一图了解国企改革尚未完成个股

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新筑股份
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金开新能
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中绿电
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建设工业

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中线波段

2021-12-29 08:57:15

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中金：家装仍是持续增长的万亿级赛道

我国家装市场当前规模超2万亿元，我们预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。广阔的市场空间和高度分散的市场格局吸引着家装产业链上下游甚至其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，家装行业正发生着持续且深刻的演化与变革。结合各类主体开展家装业务的商业模式及其竞争优势，我们建议投资者关注以下三类标的：1）借助自身流量与供应商资源优势提供美居服务的房企/物企；2）沿家装业务链向前整合开展整装业务的定制家居公司；3）以内源流量为支撑、通过外部收购培育交付能力的房屋中介公司。家装生意本质上是对产品、劳力和服务

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金螳螂
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中线波段

2021-12-29 08:39:44

受限

龙头厂商检修叠加下游备货升温，有机硅价格全线上涨 07:24

另外有机硅海外需求持续旺盛。今日有机硅产品报价普遍上调，部分现货DMC成交价26500元/吨，较昨日上调500元；主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元（有机硅）据行业媒体有机硅报道，12月28日有机硅全线上涨，其中现货DMC主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元、107胶报价报25800元/吨，上调1800元。华创证券表示，12月湖北36万吨有机硅装置计划检修，1月份重启，目前已经降负运行，需求端随着限电政策趋于宽松，下游开工有所回升，后市价格有望筑底回升

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兴发集团
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新安股份
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三友化工

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中线波段

2021-12-29 08:37:20

受限

中国神船”大动作，推进旗下资产整合，涉及3家A股公司

12月28日晚间，中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合，中国船舶同步披露了相关公告。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。中国船舶集团由“南北船”合并重组而来，被投资者称为“中国神船”。12月以来，中船防务、中国海防、中国动力等中船系个股股价均出现不同程度上涨。中航证券军工行业首席分析师张超认为，2022年是国企改革三年行

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中船科技
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中国船舶
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中船防务
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中船应急

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2021-12-29 08:35:03

受限

酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发”

酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发” 2022年全年&春节旺季动销处于合理景气区间泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格据界面新闻12月28日报道，即日起，泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年（52度、43度和38度）的建议团购价和零售价。据泸州老家网发的涨价通知函，此次提价平均幅度在20%左右。此外，据中国证券报报道，泸州老窖在此之前向多地区发出通知，将52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价上调70元/瓶，计划外配额供货价调整至1080元。而五粮液的经销商陆续按

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顺鑫农业
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中线波段

2021-12-28 18:53:55

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一图了解储氢产业链及相关公司

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光威复材
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兰石重装
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2021-12-28 18:49:47

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电子界奥林匹克”盛会进入倒计时，哪些亮点可以期待？

一、事件：CES大会即将举办被誉为全球消费电子界“奥林匹克”盛会的国际消费类电子产品展览会（Consumer Electronics Show，CES）将于2022年1月5日起举行，届时展会将以线上线下结合的方式进行，而上一次为纯线上形式举办。资料显示，CES是由美国电子消费品制造商协会主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合。每年一月在拉斯维加斯举办，是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会。根据最新数据，CES 2022将有超过2100个参展

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高德红外
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移远通信
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麒盛科技
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晶晨股份

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中线波段

2021-12-28 08:50:31

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中信证券：数字化为计算机明年核心主线，板块迎拐点机遇

聚焦数字化核心主线，把握板块拐点机遇。数字化转型加速发展，结合政策支持、基本面改善等因素，将持续突显计算机行业投资机会，维持板块“强于大市”评级。建议重点关注三大主线（核心基石/景气右侧/拐点左侧）对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。 ▍数字化为计算机2022核心主线，板块迎来配置级新拐点机遇。 1）多重利好扶持：人口结构改变下数字化必要性凸显，疫情远程办公催化数字化进程，“新基建”带来确定性增量，“十四

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税友股份
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恒生电子
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石基信息
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德赛西威

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2021-12-28 08:48:09

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东北证券：重视军工电子元器件成长性

国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长，国产化前景广阔。 1）国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力，已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建设进程加速，武器装备的信息化率将迅速提升，军用被动元器件作为军工信息化的基础，用量将成规模化，需求将持续增长。 2）无论是武器装备的先进程度还是军费占GDP比重上，我国与美国仍有较大差距。十四五期间是我国军队武器装备“跨越式发展”阶段，装备费占比将继续提升，将驱动新一代武器装备放量，进而带动上游军用被动元件

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鸿远电子
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振华科技

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2021-12-28 08:46:26

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行业媒体称苹果或推eSIM卡手机，市场年均增长率或达45%

2022或23年有望成行据行业媒体cnBeta和Digitimes 12月27日引用外媒报道称，苹果已向美国各大运营商发去了一项建议，希望它们能够为在2022年9月推出的仅支持eSIM的智能手机做好准备。太平洋证券表示，eSIM大大减少了设备上的卡片占用空间，体积缩小至传统SIM卡10%，而且在形式上是直接嵌入设备内部，实现真正设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性；其抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境；未来eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品

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恒宝股份
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紫光国微

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中线波段

2021-12-27 08:29:07

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国泰君安：三大利好将至，煤炭预期底部已现，迎接春季行情

国泰君安认为煤炭行业一季度将迎来（长协价/现货价/分红）三大利好，当前板块为市场预期底部，高分红和转型可期，板块将迎春季行情。站在当前时点，我们认为煤炭行业一季度将迎来三大利好，当前板块为市场预期底部，板块将迎春季行情： 1）一月，预计长协价格将超预期。根据发改委《关于做好2022年能源中长期合同签订履约工作的通知》，煤炭中长期合同执行“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，基准价暂按全国煤炭交易会公布的征求意见稿（700元/吨）实施，市场此前担忧价格难以落地，未来长协基准价提升将明显抬升企

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2021-12-27 08:27:04

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首批数据中心液冷行业标准发布，于22年4月正式实施

赛迪数据显示2025年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元据“中国信通院CAICT”公众号12月25日发布文章称，我国首批数据中心液冷系列行业标准近日正式发布，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，以及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容，将于2022年4月1日起正式实施。数据中心是人工智能、大数据等新兴技术的“大脑”，数据量大规模增长，给数据中心带来了前所未有的能耗和散热挑战。液冷数据中心可在单位空间布置更多服务器，提高运算效率，兼具节能降噪优势。

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2021-12-27 08:25:49

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第一批风光大基地项目出炉，这些地区成新基建重点

其中内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目。 97GW！第一批风光大基地名单下发据上证报报道，国家发改委和国家能源局近日印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。根据《通知》，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份，规模总计97.05吉瓦。其中，内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目，以及5个1220万千瓦其他地区（特

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2021-12-27 08:23:25

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百度“希壤”即将正式发布，网易也携手三亚建设元宇宙项目

中泰证券表示，元宇宙作为明年最重要科技趋势主题投资的主线。据海南日报报道，网易12月25日与三亚市政府签署战略合作协议。根据协议内容，网易将在三亚设立网易海南总部，建设网易元宇宙产业基地项目。该基地旨在推动海南数字化文创产业高质量发展，将被打造为集互联网技术开发、数字化内容生产、数字化版权运营和数字化产品输出为一体的国际化数字新文创中心。 2021年以来地方政府及主管单位在政策和会议中多次提及元宇宙相关概念，元宇宙及虚拟现实技术受到北京、上海、深圳等超一线城市及浙江、江苏等省级政府下属单位的高

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顺网科技
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2021-12-27 08:22:16

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中信建投：折叠屏深度报告，从“尝鲜”到“常用”，产业链迎发展

一、折叠屏具有诸多优势，发展前景广阔相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。不过目前折叠屏手机仍存在一些不足需要改进，如折痕问题，重量问题，价格和成本偏高等。目前主要的折叠屏手机品牌有三星、华为、小米、OPPO等。此外，2022年三星、荣耀、小米均计划推出新的折叠屏机型。折叠屏手机渗透加速，将迎来快速增长期，带动折叠屏需求上升。随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化，消费者的购机使用欲望将被激发，带动折叠屏手机渗透进一步加速，进而刺激折

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一图了解国企改革尚未完成个股

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中金：家装仍是持续增长的万亿级赛道

我国家装市场当前规模超2万亿元，我们预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。广阔的市场空间和高度分散的市场格局吸引着家装产业链上下游甚至其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，家装行业正发生着持续且深刻的演化与变革。结合各类主体开展家装业务的商业模式及其竞争优势，我们建议投资者关注以下三类标的：1）借助自身流量与供应商资源优势提供美居服务的房企/物企；2）沿家装业务链向前整合开展整装业务的定制家居公司；3）以内源流量为支撑、通过外部收购培育交付能力的房屋中介公司。家装生意本质上是对产品、劳力和服务

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龙头厂商检修叠加下游备货升温，有机硅价格全线上涨 07:24

另外有机硅海外需求持续旺盛。今日有机硅产品报价普遍上调，部分现货DMC成交价26500元/吨，较昨日上调500元；主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元（有机硅）据行业媒体有机硅报道，12月28日有机硅全线上涨，其中现货DMC主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元、107胶报价报25800元/吨，上调1800元。华创证券表示，12月湖北36万吨有机硅装置计划检修，1月份重启，目前已经降负运行，需求端随着限电政策趋于宽松，下游开工有所回升，后市价格有望筑底回升

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中国神船”大动作，推进旗下资产整合，涉及3家A股公司

12月28日晚间，中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合，中国船舶同步披露了相关公告。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。中国船舶集团由“南北船”合并重组而来，被投资者称为“中国神船”。12月以来，中船防务、中国海防、中国动力等中船系个股股价均出现不同程度上涨。中航证券军工行业首席分析师张超认为，2022年是国企改革三年行

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酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发”

酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发” 2022年全年&春节旺季动销处于合理景气区间泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格据界面新闻12月28日报道，即日起，泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年（52度、43度和38度）的建议团购价和零售价。据泸州老家网发的涨价通知函，此次提价平均幅度在20%左右。此外，据中国证券报报道，泸州老窖在此之前向多地区发出通知，将52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价上调70元/瓶，计划外配额供货价调整至1080元。而五粮液的经销商陆续按

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电子界奥林匹克”盛会进入倒计时，哪些亮点可以期待？

一、事件：CES大会即将举办被誉为全球消费电子界“奥林匹克”盛会的国际消费类电子产品展览会（Consumer Electronics Show，CES）将于2022年1月5日起举行，届时展会将以线上线下结合的方式进行，而上一次为纯线上形式举办。资料显示，CES是由美国电子消费品制造商协会主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合。每年一月在拉斯维加斯举办，是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会。根据最新数据，CES 2022将有超过2100个参展

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中信证券：数字化为计算机明年核心主线，板块迎拐点机遇

聚焦数字化核心主线，把握板块拐点机遇。数字化转型加速发展，结合政策支持、基本面改善等因素，将持续突显计算机行业投资机会，维持板块“强于大市”评级。建议重点关注三大主线（核心基石/景气右侧/拐点左侧）对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。 ▍数字化为计算机2022核心主线，板块迎来配置级新拐点机遇。 1）多重利好扶持：人口结构改变下数字化必要性凸显，疫情远程办公催化数字化进程，“新基建”带来确定性增量，“十四

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东北证券：重视军工电子元器件成长性

国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长，国产化前景广阔。 1）国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力，已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建设进程加速，武器装备的信息化率将迅速提升，军用被动元器件作为军工信息化的基础，用量将成规模化，需求将持续增长。 2）无论是武器装备的先进程度还是军费占GDP比重上，我国与美国仍有较大差距。十四五期间是我国军队武器装备“跨越式发展”阶段，装备费占比将继续提升，将驱动新一代武器装备放量，进而带动上游军用被动元件

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行业媒体称苹果或推eSIM卡手机，市场年均增长率或达45%

2022或23年有望成行据行业媒体cnBeta和Digitimes 12月27日引用外媒报道称，苹果已向美国各大运营商发去了一项建议，希望它们能够为在2022年9月推出的仅支持eSIM的智能手机做好准备。太平洋证券表示，eSIM大大减少了设备上的卡片占用空间，体积缩小至传统SIM卡10%，而且在形式上是直接嵌入设备内部，实现真正设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性；其抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境；未来eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品

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国泰君安：三大利好将至，煤炭预期底部已现，迎接春季行情

国泰君安认为煤炭行业一季度将迎来（长协价/现货价/分红）三大利好，当前板块为市场预期底部，高分红和转型可期，板块将迎春季行情。站在当前时点，我们认为煤炭行业一季度将迎来三大利好，当前板块为市场预期底部，板块将迎春季行情： 1）一月，预计长协价格将超预期。根据发改委《关于做好2022年能源中长期合同签订履约工作的通知》，煤炭中长期合同执行“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，基准价暂按全国煤炭交易会公布的征求意见稿（700元/吨）实施，市场此前担忧价格难以落地，未来长协基准价提升将明显抬升企

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首批数据中心液冷行业标准发布，于22年4月正式实施

赛迪数据显示2025年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元据“中国信通院CAICT”公众号12月25日发布文章称，我国首批数据中心液冷系列行业标准近日正式发布，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，以及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容，将于2022年4月1日起正式实施。数据中心是人工智能、大数据等新兴技术的“大脑”，数据量大规模增长，给数据中心带来了前所未有的能耗和散热挑战。液冷数据中心可在单位空间布置更多服务器，提高运算效率，兼具节能降噪优势。

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第一批风光大基地项目出炉，这些地区成新基建重点

其中内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目。 97GW！第一批风光大基地名单下发据上证报报道，国家发改委和国家能源局近日印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。根据《通知》，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份，规模总计97.05吉瓦。其中，内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目，以及5个1220万千瓦其他地区（特

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百度“希壤”即将正式发布，网易也携手三亚建设元宇宙项目

中泰证券表示，元宇宙作为明年最重要科技趋势主题投资的主线。据海南日报报道，网易12月25日与三亚市政府签署战略合作协议。根据协议内容，网易将在三亚设立网易海南总部，建设网易元宇宙产业基地项目。该基地旨在推动海南数字化文创产业高质量发展，将被打造为集互联网技术开发、数字化内容生产、数字化版权运营和数字化产品输出为一体的国际化数字新文创中心。 2021年以来地方政府及主管单位在政策和会议中多次提及元宇宙相关概念，元宇宙及虚拟现实技术受到北京、上海、深圳等超一线城市及浙江、江苏等省级政府下属单位的高

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中信建投：折叠屏深度报告，从“尝鲜”到“常用”，产业链迎发展

一、折叠屏具有诸多优势，发展前景广阔相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。不过目前折叠屏手机仍存在一些不足需要改进，如折痕问题，重量问题，价格和成本偏高等。目前主要的折叠屏手机品牌有三星、华为、小米、OPPO等。此外，2022年三星、荣耀、小米均计划推出新的折叠屏机型。折叠屏手机渗透加速，将迎来快速增长期，带动折叠屏需求上升。随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化，消费者的购机使用欲望将被激发，带动折叠屏手机渗透进一步加速，进而刺激折

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一图了解国企改革尚未完成个股

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中金：家装仍是持续增长的万亿级赛道

我国家装市场当前规模超2万亿元，我们预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。广阔的市场空间和高度分散的市场格局吸引着家装产业链上下游甚至其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，家装行业正发生着持续且深刻的演化与变革。结合各类主体开展家装业务的商业模式及其竞争优势，我们建议投资者关注以下三类标的：1）借助自身流量与供应商资源优势提供美居服务的房企/物企；2）沿家装业务链向前整合开展整装业务的定制家居公司；3）以内源流量为支撑、通过外部收购培育交付能力的房屋中介公司。家装生意本质上是对产品、劳力和服务

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龙头厂商检修叠加下游备货升温，有机硅价格全线上涨 07:24

另外有机硅海外需求持续旺盛。今日有机硅产品报价普遍上调，部分现货DMC成交价26500元/吨，较昨日上调500元；主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元（有机硅）据行业媒体有机硅报道，12月28日有机硅全线上涨，其中现货DMC主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元、107胶报价报25800元/吨，上调1800元。华创证券表示，12月湖北36万吨有机硅装置计划检修，1月份重启，目前已经降负运行，需求端随着限电政策趋于宽松，下游开工有所回升，后市价格有望筑底回升

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中国神船”大动作，推进旗下资产整合，涉及3家A股公司

12月28日晚间，中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合，中国船舶同步披露了相关公告。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。中国船舶集团由“南北船”合并重组而来，被投资者称为“中国神船”。12月以来，中船防务、中国海防、中国动力等中船系个股股价均出现不同程度上涨。中航证券军工行业首席分析师张超认为，2022年是国企改革三年行

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酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发”

酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发” 2022年全年&春节旺季动销处于合理景气区间泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格据界面新闻12月28日报道，即日起，泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年（52度、43度和38度）的建议团购价和零售价。据泸州老家网发的涨价通知函，此次提价平均幅度在20%左右。此外，据中国证券报报道，泸州老窖在此之前向多地区发出通知，将52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价上调70元/瓶，计划外配额供货价调整至1080元。而五粮液的经销商陆续按

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一图了解储氢产业链及相关公司

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电子界奥林匹克”盛会进入倒计时，哪些亮点可以期待？

一、事件：CES大会即将举办被誉为全球消费电子界“奥林匹克”盛会的国际消费类电子产品展览会（Consumer Electronics Show，CES）将于2022年1月5日起举行，届时展会将以线上线下结合的方式进行，而上一次为纯线上形式举办。资料显示，CES是由美国电子消费品制造商协会主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合。每年一月在拉斯维加斯举办，是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会。根据最新数据，CES 2022将有超过2100个参展

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中信证券：数字化为计算机明年核心主线，板块迎拐点机遇

聚焦数字化核心主线，把握板块拐点机遇。数字化转型加速发展，结合政策支持、基本面改善等因素，将持续突显计算机行业投资机会，维持板块“强于大市”评级。建议重点关注三大主线（核心基石/景气右侧/拐点左侧）对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。 ▍数字化为计算机2022核心主线，板块迎来配置级新拐点机遇。 1）多重利好扶持：人口结构改变下数字化必要性凸显，疫情远程办公催化数字化进程，“新基建”带来确定性增量，“十四

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东北证券：重视军工电子元器件成长性

国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长，国产化前景广阔。 1）国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力，已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建设进程加速，武器装备的信息化率将迅速提升，军用被动元器件作为军工信息化的基础，用量将成规模化，需求将持续增长。 2）无论是武器装备的先进程度还是军费占GDP比重上，我国与美国仍有较大差距。十四五期间是我国军队武器装备“跨越式发展”阶段，装备费占比将继续提升，将驱动新一代武器装备放量，进而带动上游军用被动元件

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行业媒体称苹果或推eSIM卡手机，市场年均增长率或达45%

2022或23年有望成行据行业媒体cnBeta和Digitimes 12月27日引用外媒报道称，苹果已向美国各大运营商发去了一项建议，希望它们能够为在2022年9月推出的仅支持eSIM的智能手机做好准备。太平洋证券表示，eSIM大大减少了设备上的卡片占用空间，体积缩小至传统SIM卡10%，而且在形式上是直接嵌入设备内部，实现真正设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性；其抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境；未来eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品

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国泰君安：三大利好将至，煤炭预期底部已现，迎接春季行情

国泰君安认为煤炭行业一季度将迎来（长协价/现货价/分红）三大利好，当前板块为市场预期底部，高分红和转型可期，板块将迎春季行情。站在当前时点，我们认为煤炭行业一季度将迎来三大利好，当前板块为市场预期底部，板块将迎春季行情： 1）一月，预计长协价格将超预期。根据发改委《关于做好2022年能源中长期合同签订履约工作的通知》，煤炭中长期合同执行“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，基准价暂按全国煤炭交易会公布的征求意见稿（700元/吨）实施，市场此前担忧价格难以落地，未来长协基准价提升将明显抬升企

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首批数据中心液冷行业标准发布，于22年4月正式实施

赛迪数据显示2025年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元据“中国信通院CAICT”公众号12月25日发布文章称，我国首批数据中心液冷系列行业标准近日正式发布，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，以及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容，将于2022年4月1日起正式实施。数据中心是人工智能、大数据等新兴技术的“大脑”，数据量大规模增长，给数据中心带来了前所未有的能耗和散热挑战。液冷数据中心可在单位空间布置更多服务器，提高运算效率，兼具节能降噪优势。

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第一批风光大基地项目出炉，这些地区成新基建重点

其中内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目。 97GW！第一批风光大基地名单下发据上证报报道，国家发改委和国家能源局近日印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。根据《通知》，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份，规模总计97.05吉瓦。其中，内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目，以及5个1220万千瓦其他地区（特

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百度“希壤”即将正式发布，网易也携手三亚建设元宇宙项目

中泰证券表示，元宇宙作为明年最重要科技趋势主题投资的主线。据海南日报报道，网易12月25日与三亚市政府签署战略合作协议。根据协议内容，网易将在三亚设立网易海南总部，建设网易元宇宙产业基地项目。该基地旨在推动海南数字化文创产业高质量发展，将被打造为集互联网技术开发、数字化内容生产、数字化版权运营和数字化产品输出为一体的国际化数字新文创中心。 2021年以来地方政府及主管单位在政策和会议中多次提及元宇宙相关概念，元宇宙及虚拟现实技术受到北京、上海、深圳等超一线城市及浙江、江苏等省级政府下属单位的高

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中信建投：折叠屏深度报告，从“尝鲜”到“常用”，产业链迎发展

一、折叠屏具有诸多优势，发展前景广阔相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。不过目前折叠屏手机仍存在一些不足需要改进，如折痕问题，重量问题，价格和成本偏高等。目前主要的折叠屏手机品牌有三星、华为、小米、OPPO等。此外，2022年三星、荣耀、小米均计划推出新的折叠屏机型。折叠屏手机渗透加速，将迎来快速增长期，带动折叠屏需求上升。随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化，消费者的购机使用欲望将被激发，带动折叠屏手机渗透进一步加速，进而刺激折

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一图了解国企改革尚未完成个股

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中金：家装仍是持续增长的万亿级赛道

我国家装市场当前规模超2万亿元，我们预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。广阔的市场空间和高度分散的市场格局吸引着家装产业链上下游甚至其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，家装行业正发生着持续且深刻的演化与变革。结合各类主体开展家装业务的商业模式及其竞争优势，我们建议投资者关注以下三类标的：1）借助自身流量与供应商资源优势提供美居服务的房企/物企；2）沿家装业务链向前整合开展整装业务的定制家居公司；3）以内源流量为支撑、通过外部收购培育交付能力的房屋中介公司。家装生意本质上是对产品、劳力和服务

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龙头厂商检修叠加下游备货升温，有机硅价格全线上涨 07:24

另外有机硅海外需求持续旺盛。今日有机硅产品报价普遍上调，部分现货DMC成交价26500元/吨，较昨日上调500元；主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元（有机硅）据行业媒体有机硅报道，12月28日有机硅全线上涨，其中现货DMC主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元、107胶报价报25800元/吨，上调1800元。华创证券表示，12月湖北36万吨有机硅装置计划检修，1月份重启，目前已经降负运行，需求端随着限电政策趋于宽松，下游开工有所回升，后市价格有望筑底回升

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中国神船”大动作，推进旗下资产整合，涉及3家A股公司

12月28日晚间，中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合，中国船舶同步披露了相关公告。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。中国船舶集团由“南北船”合并重组而来，被投资者称为“中国神船”。12月以来，中船防务、中国海防、中国动力等中船系个股股价均出现不同程度上涨。中航证券军工行业首席分析师张超认为，2022年是国企改革三年行

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酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发”

酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发” 2022年全年&春节旺季动销处于合理景气区间泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格据界面新闻12月28日报道，即日起，泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年（52度、43度和38度）的建议团购价和零售价。据泸州老家网发的涨价通知函，此次提价平均幅度在20%左右。此外，据中国证券报报道，泸州老窖在此之前向多地区发出通知，将52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价上调70元/瓶，计划外配额供货价调整至1080元。而五粮液的经销商陆续按

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电子界奥林匹克”盛会进入倒计时，哪些亮点可以期待？

一、事件：CES大会即将举办被誉为全球消费电子界“奥林匹克”盛会的国际消费类电子产品展览会（Consumer Electronics Show，CES）将于2022年1月5日起举行，届时展会将以线上线下结合的方式进行，而上一次为纯线上形式举办。资料显示，CES是由美国电子消费品制造商协会主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合。每年一月在拉斯维加斯举办，是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会。根据最新数据，CES 2022将有超过2100个参展

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中信证券：数字化为计算机明年核心主线，板块迎拐点机遇

聚焦数字化核心主线，把握板块拐点机遇。数字化转型加速发展，结合政策支持、基本面改善等因素，将持续突显计算机行业投资机会，维持板块“强于大市”评级。建议重点关注三大主线（核心基石/景气右侧/拐点左侧）对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。 ▍数字化为计算机2022核心主线，板块迎来配置级新拐点机遇。 1）多重利好扶持：人口结构改变下数字化必要性凸显，疫情远程办公催化数字化进程，“新基建”带来确定性增量，“十四

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东北证券：重视军工电子元器件成长性

国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长，国产化前景广阔。 1）国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力，已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建设进程加速，武器装备的信息化率将迅速提升，军用被动元器件作为军工信息化的基础，用量将成规模化，需求将持续增长。 2）无论是武器装备的先进程度还是军费占GDP比重上，我国与美国仍有较大差距。十四五期间是我国军队武器装备“跨越式发展”阶段，装备费占比将继续提升，将驱动新一代武器装备放量，进而带动上游军用被动元件

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行业媒体称苹果或推eSIM卡手机，市场年均增长率或达45%

2022或23年有望成行据行业媒体cnBeta和Digitimes 12月27日引用外媒报道称，苹果已向美国各大运营商发去了一项建议，希望它们能够为在2022年9月推出的仅支持eSIM的智能手机做好准备。太平洋证券表示，eSIM大大减少了设备上的卡片占用空间，体积缩小至传统SIM卡10%，而且在形式上是直接嵌入设备内部，实现真正设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性；其抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境；未来eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品

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国泰君安：三大利好将至，煤炭预期底部已现，迎接春季行情

国泰君安认为煤炭行业一季度将迎来（长协价/现货价/分红）三大利好，当前板块为市场预期底部，高分红和转型可期，板块将迎春季行情。站在当前时点，我们认为煤炭行业一季度将迎来三大利好，当前板块为市场预期底部，板块将迎春季行情： 1）一月，预计长协价格将超预期。根据发改委《关于做好2022年能源中长期合同签订履约工作的通知》，煤炭中长期合同执行“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，基准价暂按全国煤炭交易会公布的征求意见稿（700元/吨）实施，市场此前担忧价格难以落地，未来长协基准价提升将明显抬升企

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首批数据中心液冷行业标准发布，于22年4月正式实施

赛迪数据显示2025年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元据“中国信通院CAICT”公众号12月25日发布文章称，我国首批数据中心液冷系列行业标准近日正式发布，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，以及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容，将于2022年4月1日起正式实施。数据中心是人工智能、大数据等新兴技术的“大脑”，数据量大规模增长，给数据中心带来了前所未有的能耗和散热挑战。液冷数据中心可在单位空间布置更多服务器，提高运算效率，兼具节能降噪优势。

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第一批风光大基地项目出炉，这些地区成新基建重点

其中内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目。 97GW！第一批风光大基地名单下发据上证报报道，国家发改委和国家能源局近日印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。根据《通知》，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份，规模总计97.05吉瓦。其中，内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目，以及5个1220万千瓦其他地区（特

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百度“希壤”即将正式发布，网易也携手三亚建设元宇宙项目

中泰证券表示，元宇宙作为明年最重要科技趋势主题投资的主线。据海南日报报道，网易12月25日与三亚市政府签署战略合作协议。根据协议内容，网易将在三亚设立网易海南总部，建设网易元宇宙产业基地项目。该基地旨在推动海南数字化文创产业高质量发展，将被打造为集互联网技术开发、数字化内容生产、数字化版权运营和数字化产品输出为一体的国际化数字新文创中心。 2021年以来地方政府及主管单位在政策和会议中多次提及元宇宙相关概念，元宇宙及虚拟现实技术受到北京、上海、深圳等超一线城市及浙江、江苏等省级政府下属单位的高

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中信建投：折叠屏深度报告，从“尝鲜”到“常用”，产业链迎发展

一、折叠屏具有诸多优势，发展前景广阔相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。不过目前折叠屏手机仍存在一些不足需要改进，如折痕问题，重量问题，价格和成本偏高等。目前主要的折叠屏手机品牌有三星、华为、小米、OPPO等。此外，2022年三星、荣耀、小米均计划推出新的折叠屏机型。折叠屏手机渗透加速，将迎来快速增长期，带动折叠屏需求上升。随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化，消费者的购机使用欲望将被激发，带动折叠屏手机渗透进一步加速，进而刺激折

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中金：家装仍是持续增长的万亿级赛道

我国家装市场当前规模超2万亿元，我们预计未来五年有望维持近两位数的复合增长。广阔的市场空间和高度分散的市场格局吸引着家装产业链上下游甚至其他行业的各类主体纷纷切入家装赛道，家装行业正发生着持续且深刻的演化与变革。结合各类主体开展家装业务的商业模式及其竞争优势，我们建议投资者关注以下三类标的：1）借助自身流量与供应商资源优势提供美居服务的房企/物企；2）沿家装业务链向前整合开展整装业务的定制家居公司；3）以内源流量为支撑、通过外部收购培育交付能力的房屋中介公司。家装生意本质上是对产品、劳力和服务

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2021-12-29 08:39:44

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龙头厂商检修叠加下游备货升温，有机硅价格全线上涨 07:24

另外有机硅海外需求持续旺盛。今日有机硅产品报价普遍上调，部分现货DMC成交价26500元/吨，较昨日上调500元；主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元（有机硅）据行业媒体有机硅报道，12月28日有机硅全线上涨，其中现货DMC主流厂家报价25800元/吨，较上次报价上调1800元、107胶报价报25800元/吨，上调1800元。华创证券表示，12月湖北36万吨有机硅装置计划检修，1月份重启，目前已经降负运行，需求端随着限电政策趋于宽松，下游开工有所回升，后市价格有望筑底回升

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兴发集团
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新安股份
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三友化工

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2021-12-29 08:37:20

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中国神船”大动作，推进旗下资产整合，涉及3家A股公司

12月28日晚间，中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合，中国船舶同步披露了相关公告。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。中国船舶集团由“南北船”合并重组而来，被投资者称为“中国神船”。12月以来，中船防务、中国海防、中国动力等中船系个股股价均出现不同程度上涨。中航证券军工行业首席分析师张超认为，2022年是国企改革三年行

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中船科技
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中国船舶
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中船防务
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中船应急

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2021-12-29 08:35:03

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酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发”

酒企密集提价，分析师称次高端酒企有望迎“二次爆发” 2022年全年&春节旺季动销处于合理景气区间泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年价格据界面新闻12月28日报道，即日起，泸州老窖上调百年泸州老窖窖龄酒60年（52度、43度和38度）的建议团购价和零售价。据泸州老家网发的涨价通知函，此次提价平均幅度在20%左右。此外，据中国证券报报道，泸州老窖在此之前向多地区发出通知，将52度国窖1573经典装终端渠道计划内配额供货价上调70元/瓶，计划外配额供货价调整至1080元。而五粮液的经销商陆续按

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顺鑫农业
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泸州老窖

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2021-12-28 18:53:55

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一图了解储氢产业链及相关公司

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光威复材
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兰石重装
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中国一重
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巨化股份

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2021-12-28 18:49:47

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电子界奥林匹克”盛会进入倒计时，哪些亮点可以期待？

一、事件：CES大会即将举办被誉为全球消费电子界“奥林匹克”盛会的国际消费类电子产品展览会（Consumer Electronics Show，CES）将于2022年1月5日起举行，届时展会将以线上线下结合的方式进行，而上一次为纯线上形式举办。资料显示，CES是由美国电子消费品制造商协会主办，旨在促进尖端电子技术和现代生活的紧密结合。每年一月在拉斯维加斯举办，是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术产业盛会。根据最新数据，CES 2022将有超过2100个参展

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高德红外
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移远通信
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麒盛科技
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晶晨股份

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2021-12-28 08:50:31

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中信证券：数字化为计算机明年核心主线，板块迎拐点机遇

聚焦数字化核心主线，把握板块拐点机遇。数字化转型加速发展，结合政策支持、基本面改善等因素，将持续突显计算机行业投资机会，维持板块“强于大市”评级。建议重点关注三大主线（核心基石/景气右侧/拐点左侧）对应的云计算、工业软件、智能汽车、金融IT、能源IT、信息安全、医疗IT、教育IT、消费IT等细分领域具有长期竞争力的核心企业。 ▍数字化为计算机2022核心主线，板块迎来配置级新拐点机遇。 1）多重利好扶持：人口结构改变下数字化必要性凸显，疫情远程办公催化数字化进程，“新基建”带来确定性增量，“十四

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税友股份
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恒生电子
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石基信息
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德赛西威

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2021-12-28 08:48:09

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东北证券：重视军工电子元器件成长性

国防信息化推进、武器装备放量驱动军用元器件快速增长，国产化前景广阔。 1）国防信息化建设能够大幅提高军队核心作战效能和综合战力，已成为衡量国家综合战力水平的重要指标之一。伴随着我国国防信息化建设进程加速，武器装备的信息化率将迅速提升，军用被动元器件作为军工信息化的基础，用量将成规模化，需求将持续增长。 2）无论是武器装备的先进程度还是军费占GDP比重上，我国与美国仍有较大差距。十四五期间是我国军队武器装备“跨越式发展”阶段，装备费占比将继续提升，将驱动新一代武器装备放量，进而带动上游军用被动元件

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鸿远电子
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宏达电子
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振华科技

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2021-12-28 08:46:26

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行业媒体称苹果或推eSIM卡手机，市场年均增长率或达45%

2022或23年有望成行据行业媒体cnBeta和Digitimes 12月27日引用外媒报道称，苹果已向美国各大运营商发去了一项建议，希望它们能够为在2022年9月推出的仅支持eSIM的智能手机做好准备。太平洋证券表示，eSIM大大减少了设备上的卡片占用空间，体积缩小至传统SIM卡10%，而且在形式上是直接嵌入设备内部，实现真正设备无卡化，从而增加产品设计的灵活性；其抗震性、耐高温、可靠性更强，更能适应恶劣的工作环境；未来eSIM与超级SIM将是未来物联网、手机终端、硬钱包即将爆发式增长的品

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恒宝股份
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紫光国微

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2021-12-27 08:29:07

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国泰君安：三大利好将至，煤炭预期底部已现，迎接春季行情

国泰君安认为煤炭行业一季度将迎来（长协价/现货价/分红）三大利好，当前板块为市场预期底部，高分红和转型可期，板块将迎春季行情。站在当前时点，我们认为煤炭行业一季度将迎来三大利好，当前板块为市场预期底部，板块将迎春季行情： 1）一月，预计长协价格将超预期。根据发改委《关于做好2022年能源中长期合同签订履约工作的通知》，煤炭中长期合同执行“基准价+浮动价”价格机制，实行月度定价，基准价暂按全国煤炭交易会公布的征求意见稿（700元/吨）实施，市场此前担忧价格难以落地，未来长协基准价提升将明显抬升企

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中国石化
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2021-12-27 08:27:04

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首批数据中心液冷行业标准发布，于22年4月正式实施

赛迪数据显示2025年中国液冷数据中心市场规模将超千亿元据“中国信通院CAICT”公众号12月25日发布文章称，我国首批数据中心液冷系列行业标准近日正式发布，涵盖浸没式、冷板式等主要液冷方式的技术要求和测试方法，以及液冷能源使用效率要求和测试方法、冷却液体技术要求和测试方法等内容，将于2022年4月1日起正式实施。数据中心是人工智能、大数据等新兴技术的“大脑”，数据量大规模增长，给数据中心带来了前所未有的能耗和散热挑战。液冷数据中心可在单位空间布置更多服务器，提高运算效率，兼具节能降噪优势。

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英维克
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高澜股份

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2021-12-27 08:25:49

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第一批风光大基地项目出炉，这些地区成新基建重点

其中内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目。 97GW！第一批风光大基地名单下发据上证报报道，国家发改委和国家能源局近日印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。根据《通知》，第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙、青海、甘肃等19个省份，规模总计97.05吉瓦。其中，内蒙建设规模最大，覆盖3个800万千瓦沙漠戈壁荒漠地区（风光、光伏治沙）项目，以及5个1220万千瓦其他地区（特

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新天绿能
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甘肃能源
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2021-12-27 08:23:25

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百度“希壤”即将正式发布，网易也携手三亚建设元宇宙项目

中泰证券表示，元宇宙作为明年最重要科技趋势主题投资的主线。据海南日报报道，网易12月25日与三亚市政府签署战略合作协议。根据协议内容，网易将在三亚设立网易海南总部，建设网易元宇宙产业基地项目。该基地旨在推动海南数字化文创产业高质量发展，将被打造为集互联网技术开发、数字化内容生产、数字化版权运营和数字化产品输出为一体的国际化数字新文创中心。 2021年以来地方政府及主管单位在政策和会议中多次提及元宇宙相关概念，元宇宙及虚拟现实技术受到北京、上海、深圳等超一线城市及浙江、江苏等省级政府下属单位的高

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顺网科技
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2021-12-27 08:22:16

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中信建投：折叠屏深度报告，从“尝鲜”到“常用”，产业链迎发展

一、折叠屏具有诸多优势，发展前景广阔相比于传统的显示技术，柔性显示具有众多优点，例如轻薄、可卷曲、可折叠、便携、不易碎等。不过目前折叠屏手机仍存在一些不足需要改进，如折痕问题，重量问题，价格和成本偏高等。目前主要的折叠屏手机品牌有三星、华为、小米、OPPO等。此外，2022年三星、荣耀、小米均计划推出新的折叠屏机型。折叠屏手机渗透加速，将迎来快速增长期，带动折叠屏需求上升。随着新款折叠机型价格继续下探以及工艺材质持续优化，消费者的购机使用欲望将被激发，带动折叠屏手机渗透进一步加速，进而刺激折

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精研科技
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长信科技
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东睦股份

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