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价值选股，技术进出点

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2022-03-23 17:06:52

德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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2022-03-23 14:56:08

华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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东芯股份

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2022-03-23 12:41:09

又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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京城股份
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富瑞特装

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2022-03-23 09:04:21

中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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宝丰能源
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潍柴动力

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2022-03-23 08:56:33

煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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陕西煤业
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甘肃能化

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2022-03-23 08:55:42

全球销量年增逾300%，二季度大厂还将密集发布折叠屏

据行业媒体IT之家援引Omdia研究报告，2021年的折叠屏智能机全年出货量达到了900万台，实现309%的年同比增长。Omdia预计，2022年全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到1400万台。点评：湘财证券表示，技术的进步、售价的降低、以及主要手机厂商的集体入局，推动了折叠机销量快速增长。据CINNO Research的预测，2025年全球折叠机销量有望达5740万部，2022-2023年复合增长率CAGR达54%。此外，国信证券预计vivo、华为、小米将在二季度陆续推出折叠

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凯盛科技
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大富科技

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2022-03-22 11:09:15

中钟看药：抗原试剂入医保后，月均需求在20亿支左右

新冠抗原试剂入医保了，在药店购买也能用医保账户支付。看到这条消息，人们想到的是，需求将大幅放量，但价格会下降。我们来做些分析，并从企业和市场角度来看，未来竞争将聚焦在哪些方面。新冠抗原试剂进入医保的消息来源于国家医保局网站。3月21日晚，国家医疗保障局办公室发布通知，将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买检测试剂的费用，可使用个人账户支付。按照这个通知的说法，参保人在基层医

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万孚生物

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2022-03-22 09:08:01

能源局发文解读“十四五”储能规划，券商预计行业10年有20倍

风电+光伏”发电的总装机是127.8GW，如果储能容量按10%算，预计达到12.78GW左右。国家能源局网站3月21日发文解读《“十四五”新型储能发展实施方案》。资料显示，在2月时国家发展改革委、国家能源局曾印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦

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金智科技
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科陆电子

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2022-03-22 09:06:12

东北证券：虚拟人产业中的机会

虚拟人商业模式以身份型虚拟人为主。 1）服务型虚拟人定位于“替代”人力，旨在替代部分人力工作，实现降本增效。商业模式正向平台化方向发展，通过模板+定制低成本打造虚拟人。 2）身份型虚拟人强调“创造”虚拟身份，虚拟IP可以满足IP运营、打造、立体化的需求。商业模式丰富，基本模式为运营+技术打造虚拟IP并持续运营，完成流量积累后在文娱、消费领域变现。虚拟分身方兴未艾，未来有望作为参与元宇宙的身份载体打开元宇宙的想象空间。虚拟人产业链目前主要分为底层技术、运营和虚拟人生成平台三个部分。 1）底层技术

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风语筑
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中信证券：BIPV是蓄势待发的光伏新形态

BIPV全生命周期经济性凸显，在平价时代成为更具竞争力的光伏建筑解决方案。“双碳”目标驱动之下，建筑行业转型需求迫切，政策支持力度有望提升，“十四五”期间或迎爆发式增长，潜在市场规模可达千亿级别。产品与服务端市场仍处萌芽阶段，机遇与挑战并存。光伏与建筑龙头共探发展路径，跨行业合作趋势逐渐清晰。 ▍高度一体化，BIPV解锁光伏建筑应用新场景。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）是分布式光伏发电系统的一种应用形式，实现了光伏发电产品和建筑的

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东南网架
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亚玛顿

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2022-03-21 14:11:59

国泰君安：“碳关税”提案加速我国碳市场与欧盟接轨

欧盟理事会就碳边境调节机制（CBAM）规则草案达成协议，欧盟将开始针对碳排放标准较低的国家，根据碳密度对产品征税。如通过立法，现有关税体制将发生变化。CBAM草案明确，如高碳密度产品在出口国已支付相应碳价，CBAM证的价格可相应抵减。碳价格方面，2022/3/7至2022/3/11，欧洲能源交易所碳配额拍卖周均价为63欧元/吨，我国CEA周成交均价为57元/吨，低于欧盟碳价。国泰君安预计我国将加速对标欧盟对免费配额发放的限制，我国CEA价格有望提升。覆盖行业方面，CBAM涵盖钢铁、水泥、有机化

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2022-03-21 14:09:55

磷酸铁锂电池全球变局前夜……

动力电池应用分会数据显示，2021年国内动力电池装机量接近159.6GWh。其中，磷酸铁锂电池以81.7GWh的装机量，超过三元锂电池77.6GWh的装机量，磷酸铁锂电池的占比已超51%。进入2022年，前2月国内磷酸铁锂电池装机量依然延续了去年的优势，继续领跑。不仅如此，在3月8日国家工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)中，磷酸铁锂电池车型数的占比已从2022年第1批的55%大幅提升至75%。从市场表现看，整车厂对磷酸铁锂电池的偏好有增无减，而推荐车型占比的扩

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比亚迪
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国轩高科

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2022-03-21 11:57:36

4千到8万，原料涨价引爆动力电池回收产业，新一轮洗牌后谁将胜

近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收

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龙头两连板，“不老神药”再受市场青睐，中信称未来想象空间在这

长寿药概念股开盘拉升，西王食品2连板，尔康制药涨超13%，众生药业、金达威、兄弟科技跟涨 3月21日，长寿药NMN板块再度大幅走高，众生药业、尔康制药、西王食品强势涨停，金达威、兄弟科技等也纷纷走高。消息面上，近日国家药监局NMPA公示了NMN物质可作为“化妆品”新原料备案通过的信息。民生证券认为，NMN的获批一方面意味着对其强功效的官方认可，另一方面，下游品牌当下功效成分概念偏同质化，相关品牌正提早布局争取在NMN上具备先发优势，NMN行业或将迎来新蓝海。 “不老神药”有新动作一年前，我

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2022-03-21 11:51:37

新能源车企密集涨价，行业需求影响几何？

信达证券认为，新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力，消费者仍有较强的接受能力。新能源车涨价负面冲击有限，2月新能源车市场依旧延续超高景气。 3月21日，新能源车板块震荡走强，整车中安凯客车涨停，比亚迪涨超4%，锂电池方面，永太科技涨停，融捷股份等涨逾7%。新能源车掀涨价潮据一财报道，年初至今，已经有超过20家车企对旗下近50款车型价格进行了上调。特斯拉、比亚迪、哪吒汽车、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车、几何汽车等纷纷加入涨价大军的阵营中。对于新能源汽车集体调价的原因，从各家车企涨价的声明

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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全球销量年增逾300%，二季度大厂还将密集发布折叠屏

据行业媒体IT之家援引Omdia研究报告，2021年的折叠屏智能机全年出货量达到了900万台，实现309%的年同比增长。Omdia预计，2022年全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到1400万台。点评：湘财证券表示，技术的进步、售价的降低、以及主要手机厂商的集体入局，推动了折叠机销量快速增长。据CINNO Research的预测，2025年全球折叠机销量有望达5740万部，2022-2023年复合增长率CAGR达54%。此外，国信证券预计vivo、华为、小米将在二季度陆续推出折叠

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中钟看药：抗原试剂入医保后，月均需求在20亿支左右

新冠抗原试剂入医保了，在药店购买也能用医保账户支付。看到这条消息，人们想到的是，需求将大幅放量，但价格会下降。我们来做些分析，并从企业和市场角度来看，未来竞争将聚焦在哪些方面。新冠抗原试剂进入医保的消息来源于国家医保局网站。3月21日晚，国家医疗保障局办公室发布通知，将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买检测试剂的费用，可使用个人账户支付。按照这个通知的说法，参保人在基层医

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能源局发文解读“十四五”储能规划，券商预计行业10年有20倍

风电+光伏”发电的总装机是127.8GW，如果储能容量按10%算，预计达到12.78GW左右。国家能源局网站3月21日发文解读《“十四五”新型储能发展实施方案》。资料显示，在2月时国家发展改革委、国家能源局曾印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦

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东北证券：虚拟人产业中的机会

虚拟人商业模式以身份型虚拟人为主。 1）服务型虚拟人定位于“替代”人力，旨在替代部分人力工作，实现降本增效。商业模式正向平台化方向发展，通过模板+定制低成本打造虚拟人。 2）身份型虚拟人强调“创造”虚拟身份，虚拟IP可以满足IP运营、打造、立体化的需求。商业模式丰富，基本模式为运营+技术打造虚拟IP并持续运营，完成流量积累后在文娱、消费领域变现。虚拟分身方兴未艾，未来有望作为参与元宇宙的身份载体打开元宇宙的想象空间。虚拟人产业链目前主要分为底层技术、运营和虚拟人生成平台三个部分。 1）底层技术

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中信证券：BIPV是蓄势待发的光伏新形态

BIPV全生命周期经济性凸显，在平价时代成为更具竞争力的光伏建筑解决方案。“双碳”目标驱动之下，建筑行业转型需求迫切，政策支持力度有望提升，“十四五”期间或迎爆发式增长，潜在市场规模可达千亿级别。产品与服务端市场仍处萌芽阶段，机遇与挑战并存。光伏与建筑龙头共探发展路径，跨行业合作趋势逐渐清晰。 ▍高度一体化，BIPV解锁光伏建筑应用新场景。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）是分布式光伏发电系统的一种应用形式，实现了光伏发电产品和建筑的

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国泰君安：“碳关税”提案加速我国碳市场与欧盟接轨

欧盟理事会就碳边境调节机制（CBAM）规则草案达成协议，欧盟将开始针对碳排放标准较低的国家，根据碳密度对产品征税。如通过立法，现有关税体制将发生变化。CBAM草案明确，如高碳密度产品在出口国已支付相应碳价，CBAM证的价格可相应抵减。碳价格方面，2022/3/7至2022/3/11，欧洲能源交易所碳配额拍卖周均价为63欧元/吨，我国CEA周成交均价为57元/吨，低于欧盟碳价。国泰君安预计我国将加速对标欧盟对免费配额发放的限制，我国CEA价格有望提升。覆盖行业方面，CBAM涵盖钢铁、水泥、有机化

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动力电池应用分会数据显示，2021年国内动力电池装机量接近159.6GWh。其中，磷酸铁锂电池以81.7GWh的装机量，超过三元锂电池77.6GWh的装机量，磷酸铁锂电池的占比已超51%。进入2022年，前2月国内磷酸铁锂电池装机量依然延续了去年的优势，继续领跑。不仅如此，在3月8日国家工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)中，磷酸铁锂电池车型数的占比已从2022年第1批的55%大幅提升至75%。从市场表现看，整车厂对磷酸铁锂电池的偏好有增无减，而推荐车型占比的扩

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4千到8万，原料涨价引爆动力电池回收产业，新一轮洗牌后谁将胜

近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收

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龙头两连板，“不老神药”再受市场青睐，中信称未来想象空间在这

长寿药概念股开盘拉升，西王食品2连板，尔康制药涨超13%，众生药业、金达威、兄弟科技跟涨 3月21日，长寿药NMN板块再度大幅走高，众生药业、尔康制药、西王食品强势涨停，金达威、兄弟科技等也纷纷走高。消息面上，近日国家药监局NMPA公示了NMN物质可作为“化妆品”新原料备案通过的信息。民生证券认为，NMN的获批一方面意味着对其强功效的官方认可，另一方面，下游品牌当下功效成分概念偏同质化，相关品牌正提早布局争取在NMN上具备先发优势，NMN行业或将迎来新蓝海。 “不老神药”有新动作一年前，我

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新能源车企密集涨价，行业需求影响几何？

信达证券认为，新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力，消费者仍有较强的接受能力。新能源车涨价负面冲击有限，2月新能源车市场依旧延续超高景气。 3月21日，新能源车板块震荡走强，整车中安凯客车涨停，比亚迪涨超4%，锂电池方面，永太科技涨停，融捷股份等涨逾7%。新能源车掀涨价潮据一财报道，年初至今，已经有超过20家车企对旗下近50款车型价格进行了上调。特斯拉、比亚迪、哪吒汽车、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车、几何汽车等纷纷加入涨价大军的阵营中。对于新能源汽车集体调价的原因，从各家车企涨价的声明

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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杰瑞股份
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中海油服

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2022-03-23 14:56:08

华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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东芯股份

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2022-03-23 12:41:09

又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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京城股份
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2022-03-23 09:04:21

中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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宝丰能源
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2022-03-23 08:56:33

煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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陕西煤业
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全球销量年增逾300%，二季度大厂还将密集发布折叠屏

据行业媒体IT之家援引Omdia研究报告，2021年的折叠屏智能机全年出货量达到了900万台，实现309%的年同比增长。Omdia预计，2022年全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到1400万台。点评：湘财证券表示，技术的进步、售价的降低、以及主要手机厂商的集体入局，推动了折叠机销量快速增长。据CINNO Research的预测，2025年全球折叠机销量有望达5740万部，2022-2023年复合增长率CAGR达54%。此外，国信证券预计vivo、华为、小米将在二季度陆续推出折叠

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凯盛科技
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大富科技

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2022-03-22 11:09:15

中钟看药：抗原试剂入医保后，月均需求在20亿支左右

新冠抗原试剂入医保了，在药店购买也能用医保账户支付。看到这条消息，人们想到的是，需求将大幅放量，但价格会下降。我们来做些分析，并从企业和市场角度来看，未来竞争将聚焦在哪些方面。新冠抗原试剂进入医保的消息来源于国家医保局网站。3月21日晚，国家医疗保障局办公室发布通知，将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买检测试剂的费用，可使用个人账户支付。按照这个通知的说法，参保人在基层医

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万孚生物

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能源局发文解读“十四五”储能规划，券商预计行业10年有20倍

风电+光伏”发电的总装机是127.8GW，如果储能容量按10%算，预计达到12.78GW左右。国家能源局网站3月21日发文解读《“十四五”新型储能发展实施方案》。资料显示，在2月时国家发展改革委、国家能源局曾印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦

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金智科技
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东北证券：虚拟人产业中的机会

虚拟人商业模式以身份型虚拟人为主。 1）服务型虚拟人定位于“替代”人力，旨在替代部分人力工作，实现降本增效。商业模式正向平台化方向发展，通过模板+定制低成本打造虚拟人。 2）身份型虚拟人强调“创造”虚拟身份，虚拟IP可以满足IP运营、打造、立体化的需求。商业模式丰富，基本模式为运营+技术打造虚拟IP并持续运营，完成流量积累后在文娱、消费领域变现。虚拟分身方兴未艾，未来有望作为参与元宇宙的身份载体打开元宇宙的想象空间。虚拟人产业链目前主要分为底层技术、运营和虚拟人生成平台三个部分。 1）底层技术

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中信证券：BIPV是蓄势待发的光伏新形态

BIPV全生命周期经济性凸显，在平价时代成为更具竞争力的光伏建筑解决方案。“双碳”目标驱动之下，建筑行业转型需求迫切，政策支持力度有望提升，“十四五”期间或迎爆发式增长，潜在市场规模可达千亿级别。产品与服务端市场仍处萌芽阶段，机遇与挑战并存。光伏与建筑龙头共探发展路径，跨行业合作趋势逐渐清晰。 ▍高度一体化，BIPV解锁光伏建筑应用新场景。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）是分布式光伏发电系统的一种应用形式，实现了光伏发电产品和建筑的

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东南网架
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国泰君安：“碳关税”提案加速我国碳市场与欧盟接轨

欧盟理事会就碳边境调节机制（CBAM）规则草案达成协议，欧盟将开始针对碳排放标准较低的国家，根据碳密度对产品征税。如通过立法，现有关税体制将发生变化。CBAM草案明确，如高碳密度产品在出口国已支付相应碳价，CBAM证的价格可相应抵减。碳价格方面，2022/3/7至2022/3/11，欧洲能源交易所碳配额拍卖周均价为63欧元/吨，我国CEA周成交均价为57元/吨，低于欧盟碳价。国泰君安预计我国将加速对标欧盟对免费配额发放的限制，我国CEA价格有望提升。覆盖行业方面，CBAM涵盖钢铁、水泥、有机化

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磷酸铁锂电池全球变局前夜……

动力电池应用分会数据显示，2021年国内动力电池装机量接近159.6GWh。其中，磷酸铁锂电池以81.7GWh的装机量，超过三元锂电池77.6GWh的装机量，磷酸铁锂电池的占比已超51%。进入2022年，前2月国内磷酸铁锂电池装机量依然延续了去年的优势，继续领跑。不仅如此，在3月8日国家工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)中，磷酸铁锂电池车型数的占比已从2022年第1批的55%大幅提升至75%。从市场表现看，整车厂对磷酸铁锂电池的偏好有增无减，而推荐车型占比的扩

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比亚迪
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4千到8万，原料涨价引爆动力电池回收产业，新一轮洗牌后谁将胜

近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收

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龙头两连板，“不老神药”再受市场青睐，中信称未来想象空间在这

长寿药概念股开盘拉升，西王食品2连板，尔康制药涨超13%，众生药业、金达威、兄弟科技跟涨 3月21日，长寿药NMN板块再度大幅走高，众生药业、尔康制药、西王食品强势涨停，金达威、兄弟科技等也纷纷走高。消息面上，近日国家药监局NMPA公示了NMN物质可作为“化妆品”新原料备案通过的信息。民生证券认为，NMN的获批一方面意味着对其强功效的官方认可，另一方面，下游品牌当下功效成分概念偏同质化，相关品牌正提早布局争取在NMN上具备先发优势，NMN行业或将迎来新蓝海。 “不老神药”有新动作一年前，我

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尔康制药
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2022-03-21 11:51:37

新能源车企密集涨价，行业需求影响几何？

信达证券认为，新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力，消费者仍有较强的接受能力。新能源车涨价负面冲击有限，2月新能源车市场依旧延续超高景气。 3月21日，新能源车板块震荡走强，整车中安凯客车涨停，比亚迪涨超4%，锂电池方面，永太科技涨停，融捷股份等涨逾7%。新能源车掀涨价潮据一财报道，年初至今，已经有超过20家车企对旗下近50款车型价格进行了上调。特斯拉、比亚迪、哪吒汽车、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车、几何汽车等纷纷加入涨价大军的阵营中。对于新能源汽车集体调价的原因，从各家车企涨价的声明

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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全球销量年增逾300%，二季度大厂还将密集发布折叠屏

据行业媒体IT之家援引Omdia研究报告，2021年的折叠屏智能机全年出货量达到了900万台，实现309%的年同比增长。Omdia预计，2022年全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到1400万台。点评：湘财证券表示，技术的进步、售价的降低、以及主要手机厂商的集体入局，推动了折叠机销量快速增长。据CINNO Research的预测，2025年全球折叠机销量有望达5740万部，2022-2023年复合增长率CAGR达54%。此外，国信证券预计vivo、华为、小米将在二季度陆续推出折叠

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中钟看药：抗原试剂入医保后，月均需求在20亿支左右

新冠抗原试剂入医保了，在药店购买也能用医保账户支付。看到这条消息，人们想到的是，需求将大幅放量，但价格会下降。我们来做些分析，并从企业和市场角度来看，未来竞争将聚焦在哪些方面。新冠抗原试剂进入医保的消息来源于国家医保局网站。3月21日晚，国家医疗保障局办公室发布通知，将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买检测试剂的费用，可使用个人账户支付。按照这个通知的说法，参保人在基层医

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能源局发文解读“十四五”储能规划，券商预计行业10年有20倍

风电+光伏”发电的总装机是127.8GW，如果储能容量按10%算，预计达到12.78GW左右。国家能源局网站3月21日发文解读《“十四五”新型储能发展实施方案》。资料显示，在2月时国家发展改革委、国家能源局曾印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦

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东北证券：虚拟人产业中的机会

虚拟人商业模式以身份型虚拟人为主。 1）服务型虚拟人定位于“替代”人力，旨在替代部分人力工作，实现降本增效。商业模式正向平台化方向发展，通过模板+定制低成本打造虚拟人。 2）身份型虚拟人强调“创造”虚拟身份，虚拟IP可以满足IP运营、打造、立体化的需求。商业模式丰富，基本模式为运营+技术打造虚拟IP并持续运营，完成流量积累后在文娱、消费领域变现。虚拟分身方兴未艾，未来有望作为参与元宇宙的身份载体打开元宇宙的想象空间。虚拟人产业链目前主要分为底层技术、运营和虚拟人生成平台三个部分。 1）底层技术

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中信证券：BIPV是蓄势待发的光伏新形态

BIPV全生命周期经济性凸显，在平价时代成为更具竞争力的光伏建筑解决方案。“双碳”目标驱动之下，建筑行业转型需求迫切，政策支持力度有望提升，“十四五”期间或迎爆发式增长，潜在市场规模可达千亿级别。产品与服务端市场仍处萌芽阶段，机遇与挑战并存。光伏与建筑龙头共探发展路径，跨行业合作趋势逐渐清晰。 ▍高度一体化，BIPV解锁光伏建筑应用新场景。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）是分布式光伏发电系统的一种应用形式，实现了光伏发电产品和建筑的

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国泰君安：“碳关税”提案加速我国碳市场与欧盟接轨

欧盟理事会就碳边境调节机制（CBAM）规则草案达成协议，欧盟将开始针对碳排放标准较低的国家，根据碳密度对产品征税。如通过立法，现有关税体制将发生变化。CBAM草案明确，如高碳密度产品在出口国已支付相应碳价，CBAM证的价格可相应抵减。碳价格方面，2022/3/7至2022/3/11，欧洲能源交易所碳配额拍卖周均价为63欧元/吨，我国CEA周成交均价为57元/吨，低于欧盟碳价。国泰君安预计我国将加速对标欧盟对免费配额发放的限制，我国CEA价格有望提升。覆盖行业方面，CBAM涵盖钢铁、水泥、有机化

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动力电池应用分会数据显示，2021年国内动力电池装机量接近159.6GWh。其中，磷酸铁锂电池以81.7GWh的装机量，超过三元锂电池77.6GWh的装机量，磷酸铁锂电池的占比已超51%。进入2022年，前2月国内磷酸铁锂电池装机量依然延续了去年的优势，继续领跑。不仅如此，在3月8日国家工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)中，磷酸铁锂电池车型数的占比已从2022年第1批的55%大幅提升至75%。从市场表现看，整车厂对磷酸铁锂电池的偏好有增无减，而推荐车型占比的扩

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4千到8万，原料涨价引爆动力电池回收产业，新一轮洗牌后谁将胜

近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收

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龙头两连板，“不老神药”再受市场青睐，中信称未来想象空间在这

长寿药概念股开盘拉升，西王食品2连板，尔康制药涨超13%，众生药业、金达威、兄弟科技跟涨 3月21日，长寿药NMN板块再度大幅走高，众生药业、尔康制药、西王食品强势涨停，金达威、兄弟科技等也纷纷走高。消息面上，近日国家药监局NMPA公示了NMN物质可作为“化妆品”新原料备案通过的信息。民生证券认为，NMN的获批一方面意味着对其强功效的官方认可，另一方面，下游品牌当下功效成分概念偏同质化，相关品牌正提早布局争取在NMN上具备先发优势，NMN行业或将迎来新蓝海。 “不老神药”有新动作一年前，我

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新能源车企密集涨价，行业需求影响几何？

信达证券认为，新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力，消费者仍有较强的接受能力。新能源车涨价负面冲击有限，2月新能源车市场依旧延续超高景气。 3月21日，新能源车板块震荡走强，整车中安凯客车涨停，比亚迪涨超4%，锂电池方面，永太科技涨停，融捷股份等涨逾7%。新能源车掀涨价潮据一财报道，年初至今，已经有超过20家车企对旗下近50款车型价格进行了上调。特斯拉、比亚迪、哪吒汽车、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车、几何汽车等纷纷加入涨价大军的阵营中。对于新能源汽车集体调价的原因，从各家车企涨价的声明

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德邦证券：《“十四五”现代能源体系规划》印发，传统油气将发挥

能源低碳转型与保障供给协同推进期，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》《规划》中强调可再生能源的重要性，指出，近五年来，可再生能源提供了全球新增发电量的约60%。碳中和目标下，全球能源结构低碳化转型正加速推进。而全球能源供需版图也面临深度调整，进一步呈现消费重心东倾、生产重心西移的态势。“十四五”期间能源低碳转型的路径进入了重要的窗口期。在2030年前实现碳达峰，必须协同推进能源低碳转型与供给的保障。另一方面，国家能源安全进入固根基、扬优势、补短板、强弱项阶段。国家发改委、国家

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杰瑞股份
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中海油服

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2022-03-23 14:56:08

华为哈勃投资版图梳理（65家）

中蓝电子生产移动设备摄像头用超小型自动变焦马达和手机镜头晶拓半导体专注于研发半导体、LED和平极显示领域的臭氧系统解决方案费勉仪器高端精密仪器赛美特提供软/硬件、设备自动化及系统集成解决方案永动科技 AI健身运动杰冯测试测试探针产品等高性能测试接触解决方案赛目科技智能网联汽车测试与评价研究知存科技专注基于\OR Flash存算一体AI芯片以及智能终端系统德智新材料研发、生产碳化硅纳米镜面涂层及陶瓷基复合材料竹云科技专注身份管理、访问控制和云应用安全领域

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东芯股份

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2022-03-23 12:41:09

又一重大产业规划发布，分析师看好氢燃料电池哪些细分？

氢燃料电池概念股开盘大涨，恒光股份、致远新能、兰石重装、雪人股份、京城股份等多股涨停或涨超10%，消息上，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，支持符合条件的氢能企业在科创板、创业板等注册上市融资 3月23日，氢能源板块大涨，京城股份2连板，蓝科高新、雪人股份、汉缆股份等纷纷强势涨停。消息面上，3月23日早间，发改委发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》；另外22日盘后，国家发改委、能源局联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，也提到了氢能。此次规划

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京城股份
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富瑞特装

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2022-03-23 09:04:21

中信证券：氢能顶层设计即将落地，绿氢及工业应用或出现新突破

氢能产业中长期发展规划即将发布，有助于改善行业发展预期，催化市场情绪。随着氢能政策体系的不断完善，行业发展有望按下快进键。我们建议继续关注各子产业链具备先发优势及技术优势的公司。 ▍产业顶层设计即将落地，多维度政策体系逐步完善。国家发改委网站发布通知，3月23日将举行新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035），预计规划作为氢能行业发展的顶层设计，将明确产业发展目标、应用前景和发展路径，联合去年8月底启动燃料电池示范应用政策以及地方政府的氢能产业规划，氢能行业的政策体系已逐步完

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宝丰能源
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煤炭清洁高效利用工作专题座谈会召开，兜底保障作用受重视

新华社报道，煤炭清洁高效利用工作专题座谈会22日召开，要求深刻认识新形势下保障国家能源安全的极端重要性，坚持从国情实际出发推进煤炭清洁高效利用，切实发挥煤炭的兜底保障作用，确保国家能源电力安全保供。首创证券认为，今年1-2月全社会用电量同比增长5.8%，且后续稳增长预期强烈，工业用电驱动的用煤需求仍将保持较高增速。当前海外局势推升国际能源价格大涨，进口煤价居高不下。国内煤炭行业盈利确定性强，估值较低，安全垫厚。相关公司方面，据主题库煤炭板块显示，陕西煤业：公司所属矿区均为高热值的优质动

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陕西煤业
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甘肃能化

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2022-03-23 08:55:42

全球销量年增逾300%，二季度大厂还将密集发布折叠屏

据行业媒体IT之家援引Omdia研究报告，2021年的折叠屏智能机全年出货量达到了900万台，实现309%的年同比增长。Omdia预计，2022年全球折叠屏智能手机市场预计将比去年大幅增长，达到1400万台。点评：湘财证券表示，技术的进步、售价的降低、以及主要手机厂商的集体入局，推动了折叠机销量快速增长。据CINNO Research的预测，2025年全球折叠机销量有望达5740万部，2022-2023年复合增长率CAGR达54%。此外，国信证券预计vivo、华为、小米将在二季度陆续推出折叠

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凯盛科技
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大富科技

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2022-03-22 11:09:15

中钟看药：抗原试剂入医保后，月均需求在20亿支左右

新冠抗原试剂入医保了，在药店购买也能用医保账户支付。看到这条消息，人们想到的是，需求将大幅放量，但价格会下降。我们来做些分析，并从企业和市场角度来看，未来竞争将聚焦在哪些方面。新冠抗原试剂进入医保的消息来源于国家医保局网站。3月21日晚，国家医疗保障局办公室发布通知，将新冠病毒抗原检测试剂及相应检测项目临时性纳入本省份基本医保医疗服务项目目录。参保人在定点基层医疗机构发生的相关费用按统筹地区现行规定支付，在定点零售药店购买检测试剂的费用，可使用个人账户支付。按照这个通知的说法，参保人在基层医

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万孚生物

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2022-03-22 09:08:01

能源局发文解读“十四五”储能规划，券商预计行业10年有20倍

风电+光伏”发电的总装机是127.8GW，如果储能容量按10%算，预计达到12.78GW左右。国家能源局网站3月21日发文解读《“十四五”新型储能发展实施方案》。资料显示，在2月时国家发展改革委、国家能源局曾印发《“十四五”新型储能发展实施方案》。《方案》提出，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦

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金智科技
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科陆电子

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2022-03-22 09:06:12

东北证券：虚拟人产业中的机会

虚拟人商业模式以身份型虚拟人为主。 1）服务型虚拟人定位于“替代”人力，旨在替代部分人力工作，实现降本增效。商业模式正向平台化方向发展，通过模板+定制低成本打造虚拟人。 2）身份型虚拟人强调“创造”虚拟身份，虚拟IP可以满足IP运营、打造、立体化的需求。商业模式丰富，基本模式为运营+技术打造虚拟IP并持续运营，完成流量积累后在文娱、消费领域变现。虚拟分身方兴未艾，未来有望作为参与元宇宙的身份载体打开元宇宙的想象空间。虚拟人产业链目前主要分为底层技术、运营和虚拟人生成平台三个部分。 1）底层技术

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风语筑
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2022-03-22 09:02:52

中信证券：BIPV是蓄势待发的光伏新形态

BIPV全生命周期经济性凸显，在平价时代成为更具竞争力的光伏建筑解决方案。“双碳”目标驱动之下，建筑行业转型需求迫切，政策支持力度有望提升，“十四五”期间或迎爆发式增长，潜在市场规模可达千亿级别。产品与服务端市场仍处萌芽阶段，机遇与挑战并存。光伏与建筑龙头共探发展路径，跨行业合作趋势逐渐清晰。 ▍高度一体化，BIPV解锁光伏建筑应用新场景。光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic, BIPV）是分布式光伏发电系统的一种应用形式，实现了光伏发电产品和建筑的

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东南网架
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2022-03-21 14:11:59

国泰君安：“碳关税”提案加速我国碳市场与欧盟接轨

欧盟理事会就碳边境调节机制（CBAM）规则草案达成协议，欧盟将开始针对碳排放标准较低的国家，根据碳密度对产品征税。如通过立法，现有关税体制将发生变化。CBAM草案明确，如高碳密度产品在出口国已支付相应碳价，CBAM证的价格可相应抵减。碳价格方面，2022/3/7至2022/3/11，欧洲能源交易所碳配额拍卖周均价为63欧元/吨，我国CEA周成交均价为57元/吨，低于欧盟碳价。国泰君安预计我国将加速对标欧盟对免费配额发放的限制，我国CEA价格有望提升。覆盖行业方面，CBAM涵盖钢铁、水泥、有机化

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卓越新能
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瀚蓝环境

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2022-03-21 14:09:55

磷酸铁锂电池全球变局前夜……

动力电池应用分会数据显示，2021年国内动力电池装机量接近159.6GWh。其中，磷酸铁锂电池以81.7GWh的装机量，超过三元锂电池77.6GWh的装机量，磷酸铁锂电池的占比已超51%。进入2022年，前2月国内磷酸铁锂电池装机量依然延续了去年的优势，继续领跑。不仅如此，在3月8日国家工信部发布的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2022年第2批)中，磷酸铁锂电池车型数的占比已从2022年第1批的55%大幅提升至75%。从市场表现看，整车厂对磷酸铁锂电池的偏好有增无减，而推荐车型占比的扩

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比亚迪
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国轩高科

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2022-03-21 11:57:36

4千到8万，原料涨价引爆动力电池回收产业，新一轮洗牌后谁将胜

近一年来，新能源汽车产销量持续创下新高，原材料供需矛盾日益突出，涨价压力下，“变废为宝”的动力电池回收行业价值链获得重估，景气度开始攀升，引来产业资本竞相入局。在原材料看涨行情下，废旧电池回收价格也水涨船高，目前三元材料回收折扣系数已经从去年年中的7折左右跳涨至140%，磷酸铁锂正极废粉更是在一个月内实现翻涨。动力电池回收企业的利润空间虽然得以提升，但过高的价格将带来库存和现金流等一系列风险。行业长期发展不能仅凭原材料涨价一时助阵。大潮褪去后，新一轮行业洗牌必然来袭，拥有渠道和技术优势的回收

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天奇股份
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格林美

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2022-03-21 11:55:59

龙头两连板，“不老神药”再受市场青睐，中信称未来想象空间在这

长寿药概念股开盘拉升，西王食品2连板，尔康制药涨超13%，众生药业、金达威、兄弟科技跟涨 3月21日，长寿药NMN板块再度大幅走高，众生药业、尔康制药、西王食品强势涨停，金达威、兄弟科技等也纷纷走高。消息面上，近日国家药监局NMPA公示了NMN物质可作为“化妆品”新原料备案通过的信息。民生证券认为，NMN的获批一方面意味着对其强功效的官方认可，另一方面，下游品牌当下功效成分概念偏同质化，相关品牌正提早布局争取在NMN上具备先发优势，NMN行业或将迎来新蓝海。 “不老神药”有新动作一年前，我

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2022-03-21 11:51:37

新能源车企密集涨价，行业需求影响几何？

信达证券认为，新能源车通过涨价再次传导了原材料价格压力，消费者仍有较强的接受能力。新能源车涨价负面冲击有限，2月新能源车市场依旧延续超高景气。 3月21日，新能源车板块震荡走强，整车中安凯客车涨停，比亚迪涨超4%，锂电池方面，永太科技涨停，融捷股份等涨逾7%。新能源车掀涨价潮据一财报道，年初至今，已经有超过20家车企对旗下近50款车型价格进行了上调。特斯拉、比亚迪、哪吒汽车、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车、几何汽车等纷纷加入涨价大军的阵营中。对于新能源汽车集体调价的原因，从各家车企涨价的声明

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融捷股份
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