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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-04-22 08:14:35

元宇宙”将于博鳌论坛出场，开源证券称关注业绩率先落地赛道

据博鳌亚洲论坛官网显示，“‘元宇宙’离我们有多远？”将作为22日最后压轴登场的会议主题，其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。博鳌论坛网站指出，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式，蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，将成为下一个全球性的科技风口。国内方面，2022年4月，广州发布“元宇宙10条”，是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策，相关项目可获500万元补贴。海外方面，Meta将

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山水比德

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2022-04-22 08:13:36

“顶流”易方达最新持仓：张坤加仓美团，萧楠增持煤炭白酒

4月22日凌晨，易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水，已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。萧楠认为，目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻，需要一些耐心。张坤也表示，尽管短期市场面临不少困难，但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。张坤：美团进入前十大重仓股一季度，张坤旗下基金股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，增

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山西汾酒
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神火股份

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2022-04-21 12:59:25

外贸服装概念股逆势走强，如何看待背后逻辑

东方证券表示，看好纺织服装行业未来五年的成长性，预计双位数复合增长 4月21日，纺织板块多股逆势走强，盛泰集团二连板，泰慕士、龙头股份涨停，宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。催化方面，工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造

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盛泰集团
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2022-04-21 08:23:19

询单增加出货减少，稀土价格开始全面上涨

据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。中信证券表示，目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；同时，随着近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。同时中信证券认为，2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力

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盛和资源

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2022-04-21 08:22:23

5月1日落地，行业巨头再度调涨这一光伏材料价格

据中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超50%。国信证券指出，EVA树脂未来国产化空间较大，从终端行业发展来看，光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速，成为拉动EVA需求的主要动力。万联证券表示，随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展，EVA

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天洋新材
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国信证券：己二酸深度报告，限塑令下供需缺口或扩大

1）己二酸价格上行，需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始，供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类：1）以重庆华峰、河南神马为代表，拥有己二酸下游配套产业链；2）以华鲁恒升为代表，通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨，假设全部产能建成投产，我国己二酸产能将达到490万吨左右，在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划，预计在2

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华鲁恒升
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华峰化学

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2022-04-20 12:44:08

粮食安全概念又火了，分析师提出三条主线

数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。继农药、化肥表现活跃后，今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日，农发种业三连板，丰乐种业涨停，敦煌种业等多股跟涨，食品股中，安记食品四连板，三全食品两连板，益客食品20%涨停。数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。另一方面，全球三大农产品价

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农发种业
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2022-04-19 17:27:29

中泰证券：本轮快递行情的演绎或再超预期

21年加盟制快递投资逻辑回顾我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到，快递行业迎来修复行情，这轮行情始于政策调控，发展于龙头策略变化，随着派费上调而被催化，将在旺季到来期间接受验证，并伴随着集中度提升的可能性。当下，所有逻辑都已兑现，根据业绩快报，2021 年四季度，圆通实现归母净利润 11.4 亿元，同比增长 199%，展现出显著的盈利弹性。展望22年，当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力，此前快递

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卫星导航顶级盛会5月召开，有哪些看点？

一、事件第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。资料显示，中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会，是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台，自2010年以来已成功举办十二届。近年来，年会的产业属性逐渐显著，带动了各地北斗产业快速发展，在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围，在

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北斗星通
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合众思壮

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2022-04-19 14:16:14

私密

欧洲光伏需求为何超预期

核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比较稳定，但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+，需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后，欧洲能源价格飙升，光伏成为硬通货，我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况，而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右，需求旺盛，地面电站和分布式接受度都很高，二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下，主要标的

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派能科技
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龙头悄然大涨70%，这个小众市场最近火了

4月19日，牧高笛一度再次涨停，值得注意的是，自4月1日以来，短短20天，公司股价已经大涨超过70%。资料显示，公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品，产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。清明假期露营爆火据文化和旅游部数据中心测算，疫情影响下，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%。而随着游客出游半径缩小，本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中，公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的

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中信证券：信创市场空间测算

信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进

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又一造车新势力搭载双激光雷达，或催生千亿级市场

据界面新闻报道，百度与吉利合资公司集度汽车18日正式发布首款概念车车头部位设计细节，集度首款车型将搭载双激光雷达。资料显示，集度的车头双激光雷达方案，相比单雷达方案视野更广，点云精度更高，并且互为安全冗余，在“鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对左右横穿行人或障碍物的识别能力更强。据德邦证券测算，到2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模将分别达到近127亿美元/66亿美元，2021-2025年年复合增长率均接近150%，全球中长期或催生激光雷达千亿级蓝海市场。德邦证券指出，随着激光

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万集科技

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PVDF窜上“妖台”，2022年还会紧缺吗

下游企业恨透了！碳酸锂、六氟磷酸锂涨价“二妖”之外，另一个涨价极其疯狂的锂电材料也在“张牙舞爪”。 PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世！目前，锂电级PVDF材料极度紧缺，并且短期内没有可替代产品。所以，锂电下游企业为了保生产、保

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ST联创
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估值还有最大40%抬升空间分析师称周期股行情才刚刚开始

近期市场上周期股走得非常强势。煤炭方面，4月15日一度再次走高，安源煤业3连板，云维股份、上海能源、山西焦煤等也纷纷涨停。值得注意的是，平煤股份、中国神华、兰花科创等多只煤炭股已经创下历史新高。钢铁方面，八一钢铁此前一度3连板，近8个交易日股价大涨接近40%，华菱钢铁不到一个月的时间，股价大涨27%。铜铝方面，从3月16日的相对低点算起，神火股份股价已经大涨48%，紫金矿业股价已经大涨30%，铜陵有色大涨30%。周期股为啥涨？首先，美国高通胀持续。 4月12日，美国劳工统计局公布数据显

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元宇宙”将于博鳌论坛出场，开源证券称关注业绩率先落地赛道

据博鳌亚洲论坛官网显示，“‘元宇宙’离我们有多远？”将作为22日最后压轴登场的会议主题，其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。博鳌论坛网站指出，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式，蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，将成为下一个全球性的科技风口。国内方面，2022年4月，广州发布“元宇宙10条”，是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策，相关项目可获500万元补贴。海外方面，Meta将

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“顶流”易方达最新持仓：张坤加仓美团，萧楠增持煤炭白酒

4月22日凌晨，易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水，已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。萧楠认为，目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻，需要一些耐心。张坤也表示，尽管短期市场面临不少困难，但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。张坤：美团进入前十大重仓股一季度，张坤旗下基金股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，增

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外贸服装概念股逆势走强，如何看待背后逻辑

东方证券表示，看好纺织服装行业未来五年的成长性，预计双位数复合增长 4月21日，纺织板块多股逆势走强，盛泰集团二连板，泰慕士、龙头股份涨停，宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。催化方面，工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造

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询单增加出货减少，稀土价格开始全面上涨

据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。中信证券表示，目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；同时，随着近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。同时中信证券认为，2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力

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据中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超50%。国信证券指出，EVA树脂未来国产化空间较大，从终端行业发展来看，光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速，成为拉动EVA需求的主要动力。万联证券表示，随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展，EVA

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国信证券：己二酸深度报告，限塑令下供需缺口或扩大

1）己二酸价格上行，需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始，供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类：1）以重庆华峰、河南神马为代表，拥有己二酸下游配套产业链；2）以华鲁恒升为代表，通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨，假设全部产能建成投产，我国己二酸产能将达到490万吨左右，在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划，预计在2

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粮食安全概念又火了，分析师提出三条主线

数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。继农药、化肥表现活跃后，今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日，农发种业三连板，丰乐种业涨停，敦煌种业等多股跟涨，食品股中，安记食品四连板，三全食品两连板，益客食品20%涨停。数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。另一方面，全球三大农产品价

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中泰证券：本轮快递行情的演绎或再超预期

21年加盟制快递投资逻辑回顾我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到，快递行业迎来修复行情，这轮行情始于政策调控，发展于龙头策略变化，随着派费上调而被催化，将在旺季到来期间接受验证，并伴随着集中度提升的可能性。当下，所有逻辑都已兑现，根据业绩快报，2021 年四季度，圆通实现归母净利润 11.4 亿元，同比增长 199%，展现出显著的盈利弹性。展望22年，当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力，此前快递

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卫星导航顶级盛会5月召开，有哪些看点？

一、事件第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。资料显示，中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会，是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台，自2010年以来已成功举办十二届。近年来，年会的产业属性逐渐显著，带动了各地北斗产业快速发展，在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围，在

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欧洲光伏需求为何超预期

核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比较稳定，但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+，需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后，欧洲能源价格飙升，光伏成为硬通货，我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况，而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右，需求旺盛，地面电站和分布式接受度都很高，二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下，主要标的

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龙头悄然大涨70%，这个小众市场最近火了

4月19日，牧高笛一度再次涨停，值得注意的是，自4月1日以来，短短20天，公司股价已经大涨超过70%。资料显示，公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品，产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。清明假期露营爆火据文化和旅游部数据中心测算，疫情影响下，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%。而随着游客出游半径缩小，本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中，公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的

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中信证券：信创市场空间测算

信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进

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又一造车新势力搭载双激光雷达，或催生千亿级市场

据界面新闻报道，百度与吉利合资公司集度汽车18日正式发布首款概念车车头部位设计细节，集度首款车型将搭载双激光雷达。资料显示，集度的车头双激光雷达方案，相比单雷达方案视野更广，点云精度更高，并且互为安全冗余，在“鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对左右横穿行人或障碍物的识别能力更强。据德邦证券测算，到2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模将分别达到近127亿美元/66亿美元，2021-2025年年复合增长率均接近150%，全球中长期或催生激光雷达千亿级蓝海市场。德邦证券指出，随着激光

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PVDF窜上“妖台”，2022年还会紧缺吗

下游企业恨透了！碳酸锂、六氟磷酸锂涨价“二妖”之外，另一个涨价极其疯狂的锂电材料也在“张牙舞爪”。 PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世！目前，锂电级PVDF材料极度紧缺，并且短期内没有可替代产品。所以，锂电下游企业为了保生产、保

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估值还有最大40%抬升空间分析师称周期股行情才刚刚开始

近期市场上周期股走得非常强势。煤炭方面，4月15日一度再次走高，安源煤业3连板，云维股份、上海能源、山西焦煤等也纷纷涨停。值得注意的是，平煤股份、中国神华、兰花科创等多只煤炭股已经创下历史新高。钢铁方面，八一钢铁此前一度3连板，近8个交易日股价大涨接近40%，华菱钢铁不到一个月的时间，股价大涨27%。铜铝方面，从3月16日的相对低点算起，神火股份股价已经大涨48%，紫金矿业股价已经大涨30%，铜陵有色大涨30%。周期股为啥涨？首先，美国高通胀持续。 4月12日，美国劳工统计局公布数据显

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2022-04-22 08:14:35

元宇宙”将于博鳌论坛出场，开源证券称关注业绩率先落地赛道

据博鳌亚洲论坛官网显示，“‘元宇宙’离我们有多远？”将作为22日最后压轴登场的会议主题，其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。博鳌论坛网站指出，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式，蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，将成为下一个全球性的科技风口。国内方面，2022年4月，广州发布“元宇宙10条”，是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策，相关项目可获500万元补贴。海外方面，Meta将

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数码视讯
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山水比德

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2022-04-22 08:13:36

“顶流”易方达最新持仓：张坤加仓美团，萧楠增持煤炭白酒

4月22日凌晨，易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水，已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。萧楠认为，目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻，需要一些耐心。张坤也表示，尽管短期市场面临不少困难，但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。张坤：美团进入前十大重仓股一季度，张坤旗下基金股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，增

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山西汾酒
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神火股份

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2022-04-21 12:59:25

外贸服装概念股逆势走强，如何看待背后逻辑

东方证券表示，看好纺织服装行业未来五年的成长性，预计双位数复合增长 4月21日，纺织板块多股逆势走强，盛泰集团二连板，泰慕士、龙头股份涨停，宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。催化方面，工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造

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盛泰集团
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2022-04-21 08:23:19

询单增加出货减少，稀土价格开始全面上涨

据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。中信证券表示，目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；同时，随着近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。同时中信证券认为，2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力

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2022-04-21 08:22:23

5月1日落地，行业巨头再度调涨这一光伏材料价格

据中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超50%。国信证券指出，EVA树脂未来国产化空间较大，从终端行业发展来看，光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速，成为拉动EVA需求的主要动力。万联证券表示，随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展，EVA

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国信证券：己二酸深度报告，限塑令下供需缺口或扩大

1）己二酸价格上行，需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始，供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类：1）以重庆华峰、河南神马为代表，拥有己二酸下游配套产业链；2）以华鲁恒升为代表，通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨，假设全部产能建成投产，我国己二酸产能将达到490万吨左右，在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划，预计在2

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2022-04-20 12:44:08

粮食安全概念又火了，分析师提出三条主线

数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。继农药、化肥表现活跃后，今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日，农发种业三连板，丰乐种业涨停，敦煌种业等多股跟涨，食品股中，安记食品四连板，三全食品两连板，益客食品20%涨停。数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。另一方面，全球三大农产品价

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中泰证券：本轮快递行情的演绎或再超预期

21年加盟制快递投资逻辑回顾我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到，快递行业迎来修复行情，这轮行情始于政策调控，发展于龙头策略变化，随着派费上调而被催化，将在旺季到来期间接受验证，并伴随着集中度提升的可能性。当下，所有逻辑都已兑现，根据业绩快报，2021 年四季度，圆通实现归母净利润 11.4 亿元，同比增长 199%，展现出显著的盈利弹性。展望22年，当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力，此前快递

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卫星导航顶级盛会5月召开，有哪些看点？

一、事件第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。资料显示，中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会，是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台，自2010年以来已成功举办十二届。近年来，年会的产业属性逐渐显著，带动了各地北斗产业快速发展，在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围，在

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北斗星通
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私密

欧洲光伏需求为何超预期

核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比较稳定，但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+，需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后，欧洲能源价格飙升，光伏成为硬通货，我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况，而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右，需求旺盛，地面电站和分布式接受度都很高，二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下，主要标的

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龙头悄然大涨70%，这个小众市场最近火了

4月19日，牧高笛一度再次涨停，值得注意的是，自4月1日以来，短短20天，公司股价已经大涨超过70%。资料显示，公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品，产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。清明假期露营爆火据文化和旅游部数据中心测算，疫情影响下，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%。而随着游客出游半径缩小，本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中，公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的

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中信证券：信创市场空间测算

信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进

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又一造车新势力搭载双激光雷达，或催生千亿级市场

据界面新闻报道，百度与吉利合资公司集度汽车18日正式发布首款概念车车头部位设计细节，集度首款车型将搭载双激光雷达。资料显示，集度的车头双激光雷达方案，相比单雷达方案视野更广，点云精度更高，并且互为安全冗余，在“鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对左右横穿行人或障碍物的识别能力更强。据德邦证券测算，到2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模将分别达到近127亿美元/66亿美元，2021-2025年年复合增长率均接近150%，全球中长期或催生激光雷达千亿级蓝海市场。德邦证券指出，随着激光

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炬光科技
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PVDF窜上“妖台”，2022年还会紧缺吗

下游企业恨透了！碳酸锂、六氟磷酸锂涨价“二妖”之外，另一个涨价极其疯狂的锂电材料也在“张牙舞爪”。 PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世！目前，锂电级PVDF材料极度紧缺，并且短期内没有可替代产品。所以，锂电下游企业为了保生产、保

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估值还有最大40%抬升空间分析师称周期股行情才刚刚开始

近期市场上周期股走得非常强势。煤炭方面，4月15日一度再次走高，安源煤业3连板，云维股份、上海能源、山西焦煤等也纷纷涨停。值得注意的是，平煤股份、中国神华、兰花科创等多只煤炭股已经创下历史新高。钢铁方面，八一钢铁此前一度3连板，近8个交易日股价大涨接近40%，华菱钢铁不到一个月的时间，股价大涨27%。铜铝方面，从3月16日的相对低点算起，神火股份股价已经大涨48%，紫金矿业股价已经大涨30%，铜陵有色大涨30%。周期股为啥涨？首先，美国高通胀持续。 4月12日，美国劳工统计局公布数据显

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元宇宙”将于博鳌论坛出场，开源证券称关注业绩率先落地赛道

据博鳌亚洲论坛官网显示，“‘元宇宙’离我们有多远？”将作为22日最后压轴登场的会议主题，其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。博鳌论坛网站指出，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式，蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，将成为下一个全球性的科技风口。国内方面，2022年4月，广州发布“元宇宙10条”，是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策，相关项目可获500万元补贴。海外方面，Meta将

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“顶流”易方达最新持仓：张坤加仓美团，萧楠增持煤炭白酒

4月22日凌晨，易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水，已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。萧楠认为，目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻，需要一些耐心。张坤也表示，尽管短期市场面临不少困难，但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。张坤：美团进入前十大重仓股一季度，张坤旗下基金股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，增

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外贸服装概念股逆势走强，如何看待背后逻辑

东方证券表示，看好纺织服装行业未来五年的成长性，预计双位数复合增长 4月21日，纺织板块多股逆势走强，盛泰集团二连板，泰慕士、龙头股份涨停，宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。催化方面，工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造

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询单增加出货减少，稀土价格开始全面上涨

据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。中信证券表示，目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；同时，随着近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。同时中信证券认为，2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力

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5月1日落地，行业巨头再度调涨这一光伏材料价格

据中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超50%。国信证券指出，EVA树脂未来国产化空间较大，从终端行业发展来看，光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速，成为拉动EVA需求的主要动力。万联证券表示，随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展，EVA

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国信证券：己二酸深度报告，限塑令下供需缺口或扩大

1）己二酸价格上行，需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始，供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类：1）以重庆华峰、河南神马为代表，拥有己二酸下游配套产业链；2）以华鲁恒升为代表，通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨，假设全部产能建成投产，我国己二酸产能将达到490万吨左右，在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划，预计在2

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粮食安全概念又火了，分析师提出三条主线

数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。继农药、化肥表现活跃后，今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日，农发种业三连板，丰乐种业涨停，敦煌种业等多股跟涨，食品股中，安记食品四连板，三全食品两连板，益客食品20%涨停。数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。另一方面，全球三大农产品价

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中泰证券：本轮快递行情的演绎或再超预期

21年加盟制快递投资逻辑回顾我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到，快递行业迎来修复行情，这轮行情始于政策调控，发展于龙头策略变化，随着派费上调而被催化，将在旺季到来期间接受验证，并伴随着集中度提升的可能性。当下，所有逻辑都已兑现，根据业绩快报，2021 年四季度，圆通实现归母净利润 11.4 亿元，同比增长 199%，展现出显著的盈利弹性。展望22年，当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力，此前快递

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卫星导航顶级盛会5月召开，有哪些看点？

一、事件第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。资料显示，中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会，是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台，自2010年以来已成功举办十二届。近年来，年会的产业属性逐渐显著，带动了各地北斗产业快速发展，在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围，在

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欧洲光伏需求为何超预期

核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比较稳定，但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+，需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后，欧洲能源价格飙升，光伏成为硬通货，我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况，而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右，需求旺盛，地面电站和分布式接受度都很高，二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下，主要标的

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龙头悄然大涨70%，这个小众市场最近火了

4月19日，牧高笛一度再次涨停，值得注意的是，自4月1日以来，短短20天，公司股价已经大涨超过70%。资料显示，公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品，产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。清明假期露营爆火据文化和旅游部数据中心测算，疫情影响下，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%。而随着游客出游半径缩小，本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中，公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的

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中信证券：信创市场空间测算

信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进

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又一造车新势力搭载双激光雷达，或催生千亿级市场

据界面新闻报道，百度与吉利合资公司集度汽车18日正式发布首款概念车车头部位设计细节，集度首款车型将搭载双激光雷达。资料显示，集度的车头双激光雷达方案，相比单雷达方案视野更广，点云精度更高，并且互为安全冗余，在“鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对左右横穿行人或障碍物的识别能力更强。据德邦证券测算，到2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模将分别达到近127亿美元/66亿美元，2021-2025年年复合增长率均接近150%，全球中长期或催生激光雷达千亿级蓝海市场。德邦证券指出，随着激光

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PVDF窜上“妖台”，2022年还会紧缺吗

下游企业恨透了！碳酸锂、六氟磷酸锂涨价“二妖”之外，另一个涨价极其疯狂的锂电材料也在“张牙舞爪”。 PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世！目前，锂电级PVDF材料极度紧缺，并且短期内没有可替代产品。所以，锂电下游企业为了保生产、保

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ST联创
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2022-04-15 12:48:54

估值还有最大40%抬升空间分析师称周期股行情才刚刚开始

近期市场上周期股走得非常强势。煤炭方面，4月15日一度再次走高，安源煤业3连板，云维股份、上海能源、山西焦煤等也纷纷涨停。值得注意的是，平煤股份、中国神华、兰花科创等多只煤炭股已经创下历史新高。钢铁方面，八一钢铁此前一度3连板，近8个交易日股价大涨接近40%，华菱钢铁不到一个月的时间，股价大涨27%。铜铝方面，从3月16日的相对低点算起，神火股份股价已经大涨48%，紫金矿业股价已经大涨30%，铜陵有色大涨30%。周期股为啥涨？首先，美国高通胀持续。 4月12日，美国劳工统计局公布数据显

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山西焦煤

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2022-04-22 08:14:35

元宇宙”将于博鳌论坛出场，开源证券称关注业绩率先落地赛道

据博鳌亚洲论坛官网显示，“‘元宇宙’离我们有多远？”将作为22日最后压轴登场的会议主题，其中包括“如何实现更丰富的应用场景”、“加强元宇宙前瞻性治理”等议题。博鳌论坛网站指出，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，将塑造现实与虚拟世界的全新互动方式，蕴含着社交、生活、游戏、办公等场景变革的巨大机遇，将成为下一个全球性的科技风口。国内方面，2022年4月，广州发布“元宇宙10条”，是粤港澳大湾区首个元宇宙专项扶持政策，相关项目可获500万元补贴。海外方面，Meta将

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数码视讯
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山水比德

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2022-04-22 08:13:36

“顶流”易方达最新持仓：张坤加仓美团，萧楠增持煤炭白酒

4月22日凌晨，易方达基金发布了旗下基金2022年一季报。顶流基金经理张坤一季度增加了医药、科技等行业的配置，降低了金融等行业的配置。张坤的管理规模缩水，已不足850亿元。萧楠则增持了包括煤炭、白酒在内的现金流高、分红明确、治理解构整体改善的板块。萧楠认为，目前大概率是基本面、资金面和情绪面都较为悲观的时刻，需要一些耐心。张坤也表示，尽管短期市场面临不少困难，但这也为长期投资者提供了相当有吸引力的价格。张坤：美团进入前十大重仓股一季度，张坤旗下基金股票仓位基本稳定，并对结构进行了调整，增

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山西汾酒
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神火股份

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2022-04-21 12:59:25

外贸服装概念股逆势走强，如何看待背后逻辑

东方证券表示，看好纺织服装行业未来五年的成长性，预计双位数复合增长 4月21日，纺织板块多股逆势走强，盛泰集团二连板，泰慕士、龙头股份涨停，宏达高科、美邦服饰等多股跟涨。催化方面，工业和信息化部、国家发展和改革委员会4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升，行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造

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盛泰集团
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2022-04-21 08:23:19

询单增加出货减少，稀土价格开始全面上涨

据中国稀土行业协会显示，4月20日稀土价格指数为338.5，较昨日上涨2.9点。另据行业媒体百川盈孚报道，自上周四开始，稀土市场活跃度提高，询单增加，出货减少，低价收紧，稀土价格开始全面上涨，其中镨钕镝铽钆等产品价格涨势明显，涨幅较大。中信证券表示，目前稀土出口缅甸疫情形势依然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；同时，随着近期上海疫情形势趋稳，汽车供应链复工复产的预期逐步向好，作为新能源汽车上游关键原材料，稀土价格有望企稳回升。同时中信证券认为，2022年稀土价格有望持续得到供需基本面的有力

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北方稀土
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盛和资源

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2022-04-21 08:22:23

5月1日落地，行业巨头再度调涨这一光伏材料价格

据中国工业报4月19日报道，三井陶氏宣布，自5月1日起公司生产的6种EVA树脂产品将上调价格，涨幅为20日元/kg（约1010元/吨）以上。资料显示，EVA树脂主要用于光伏胶膜、发泡料、电缆料、涂覆、热熔胶以及农膜等。我国EVA装置在2017-2020年均无新增产能，进口依存度超50%。国信证券指出，EVA树脂未来国产化空间较大，从终端行业发展来看，光伏、电缆等高新行业对EVA需求量增长迅速，成为拉动EVA需求的主要动力。万联证券表示，随着下游光伏等新能源行业的高景气度以及快速发展，EVA

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天洋新材
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东方盛虹

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2022-04-21 08:20:44

国信证券：己二酸深度报告，限塑令下供需缺口或扩大

1）己二酸价格上行，需求有望带动景气度爆发。2020年下半年开始，供需关系修复和向好推动己二酸价格上涨至目前12200元/吨。国内己二酸生产企业主要分为两类：1）以重庆华峰、河南神马为代表，拥有己二酸下游配套产业链；2）以华鲁恒升为代表，通过装置优化和业务协同形成一定成本优势。国内目前规划建设的己二酸产能约215万吨，假设全部产能建成投产，我国己二酸产能将达到490万吨左右，在全球范围的产能占比将进一步提升。己二酸下游的PA66原料己二腈国产化进度加快和可降解塑料PBAT项目大规模规划，预计在2

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华峰化学

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2022-04-20 12:44:08

粮食安全概念又火了，分析师提出三条主线

数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。继农药、化肥表现活跃后，今日种子、食品股等粮食安全概念也逆势大涨。 4月20日，农发种业三连板，丰乐种业涨停，敦煌种业等多股跟涨，食品股中，安记食品四连板，三全食品两连板，益客食品20%涨停。数据显示，近一年以来，国际主要农产品期货价格持续飙升，其中小麦、棉花累计涨幅约70%，豆油涨幅超40%，玉米、原糖的涨幅也均位于三成上下。另一方面，全球三大农产品价

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农发种业
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2022-04-19 17:27:29

中泰证券：本轮快递行情的演绎或再超预期

21年加盟制快递投资逻辑回顾我们在 2021 年 9 月发布的《本轮快递行情的演绎或超预期》报告中提到，快递行业迎来修复行情，这轮行情始于政策调控，发展于龙头策略变化，随着派费上调而被催化，将在旺季到来期间接受验证，并伴随着集中度提升的可能性。当下，所有逻辑都已兑现，根据业绩快报，2021 年四季度，圆通实现归母净利润 11.4 亿元，同比增长 199%，展现出显著的盈利弹性。展望22年，当前市场担忧在于两点 1.监管强度的持续性。加盟制快递的商业模式决定了行业存在内生的价格战动力，此前快递

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韵达股份
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圆通速递

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2022-04-19 17:25:24

卫星导航顶级盛会5月召开，有哪些看点？

一、事件第十三届中国卫星导航年会5月25日至27日将在北京国测国际会议会展中心举行。资料显示，中国卫星导航年会作为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域盛会，是我国展示北斗系统建设发展成就、促进导航技术创新、推动北斗产业发展的重要综合交流平台，自2010年以来已成功举办十二届。近年来，年会的产业属性逐渐显著，带动了各地北斗产业快速发展，在促进卫星导航技术进步、系统建设、应用推广、人才培养和科学普及等方面发挥重要作用。本届中国卫星导航年会将在主会场营造沉浸式体验氛围，在

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北斗星通
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合众思壮

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2022-04-19 14:16:14

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欧洲光伏需求为何超预期

核心要点 1、欧洲需求此前常年稳定在20GW左右，在Green Recovery的大背景下，差不多每年10%增速比较稳定，但今年各组件厂发货量统计预计向欧洲发货达到50GW+，需求超出市场预期。 2、核心原因是俄乌冲突之后，欧洲能源价格飙升，光伏成为硬通货，我们很快在3月组件出口数据中就能看到这一情况，而春节前表现的并不明显。 3、目前组件价格在1.95/元左右，需求旺盛，地面电站和分布式接受度都很高，二季度出货均价相比较一季度环比再涨5分。 4、中信建投新能源团队测算欧洲需求弹性如下，主要标的

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派能科技
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德业股份

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2022-04-19 12:33:02

龙头悄然大涨70%，这个小众市场最近火了

4月19日，牧高笛一度再次涨停，值得注意的是，自4月1日以来，短短20天，公司股价已经大涨超过70%。资料显示，公司是一家专业从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品，产品包括帐篷、睡袋、自充垫等户外装备，以及冲锋衣、羽绒服、登山鞋、运动背包等。清明假期露营爆火据文化和旅游部数据中心测算，疫情影响下，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%。而随着游客出游半径缩小，本地游成为这个清明小长假里游客的主要选择。其中，公园露营和户外运动成为清明节游客本地游的

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浙江自然
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探路者
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牧高笛

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2022-04-19 11:11:43

中信证券：信创市场空间测算

信创产业发展持续深化，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。 ▍信创产业发展持续深化，区县信创有望进一步打开千亿级市场。 2020年以来，我国信创产业进入发力期，在政策依托下市场空间显著扩大，政企用户需求明显增加。伴随信创产业政策端坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，信创核心品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进

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金山办公
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中国长城
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2022-04-19 08:32:13

又一造车新势力搭载双激光雷达，或催生千亿级市场

据界面新闻报道，百度与吉利合资公司集度汽车18日正式发布首款概念车车头部位设计细节，集度首款车型将搭载双激光雷达。资料显示，集度的车头双激光雷达方案，相比单雷达方案视野更广，点云精度更高，并且互为安全冗余，在“鬼探头”、左右有遮挡物等行车场景中，对左右横穿行人或障碍物的识别能力更强。据德邦证券测算，到2025年全球及中国车载市场激光雷达市场规模将分别达到近127亿美元/66亿美元，2021-2025年年复合增长率均接近150%，全球中长期或催生激光雷达千亿级蓝海市场。德邦证券指出，随着激光

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炬光科技
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万集科技

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PVDF窜上“妖台”，2022年还会紧缺吗

下游企业恨透了！碳酸锂、六氟磷酸锂涨价“二妖”之外，另一个涨价极其疯狂的锂电材料也在“张牙舞爪”。 PVDF（聚偏氟乙烯），这个锂电池正极粘结剂和隔膜涂覆材料，价格已经从去年4月的每吨10万元，窜升到如今的约50万元/吨，短短一年时间价格涨幅达400%。不仅如此，生产PVDF的主要配套原料R142b价格突破20万元/吨，一年来累计涨幅达1200％。种种迹象表明，“锂电材料家族”又一“妖材”横空出世！目前，锂电级PVDF材料极度紧缺，并且短期内没有可替代产品。所以，锂电下游企业为了保生产、保

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估值还有最大40%抬升空间分析师称周期股行情才刚刚开始

近期市场上周期股走得非常强势。煤炭方面，4月15日一度再次走高，安源煤业3连板，云维股份、上海能源、山西焦煤等也纷纷涨停。值得注意的是，平煤股份、中国神华、兰花科创等多只煤炭股已经创下历史新高。钢铁方面，八一钢铁此前一度3连板，近8个交易日股价大涨接近40%，华菱钢铁不到一个月的时间，股价大涨27%。铜铝方面，从3月16日的相对低点算起，神火股份股价已经大涨48%，紫金矿业股价已经大涨30%，铜陵有色大涨30%。周期股为啥涨？首先，美国高通胀持续。 4月12日，美国劳工统计局公布数据显

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