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降龙十八涨1314
2025-12-04 12:52:36
低位正宗补涨,海字辈机器人-海泰科(301022)
机器人概念今天盘中有异动,挖到一个低位正宗标的——海泰科(301022),逻辑硬得很,不只是瞎炒概念。 核心看点:已切入头部人形机器人供应链! 公司改性高分子材料正在为某头部人形机器人公司进行配套开发。这可不是停留在调研阶段,是实打实的配套开发。技术上有东西,专门针对机器人轻量化仿生骨架、关节轴承等关键部件开发了PEEK系列改性材料解决方案。机器人从0到1的爆发,这种上游材料公司最容易吃到红利。 业绩高增,提供安全垫: 概念再炫,没业绩都是虚的。海泰科主业扎实,2025年前三季度营收6.18亿,
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降龙十八涨1314
2025-12-03 00:01:57
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼(605108):“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼:“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估 近期,安徽广德因“炖锅、奶茶、桃酥”美食三件套成为现象级旅游目的地,全网流量超10亿。这波“泼天的富贵”不仅验证了长三角强大的消费潜力,更将直接惠及本土餐饮龙头。同庆楼(605108)作为根植安徽的中华老字号,其“餐饮+宾馆+食品”三轮驱动的独特模式,正迎来绝佳的价值重估契机。 核心逻辑如下: 1. 直接受益于区域消费热潮:广德变身“长三角美食会客厅”,客流爆发。同庆楼凭借在安徽深厚的品牌认知与门店网络,是承接这波旅游餐饮消费
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降龙十八涨1314
2025-12-02 12:36:03
惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估!
惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估! 福建板块近期暖风频吹,区域经济发展潜力备受关注。在此背景下,深耕本土的惠泉啤酒作为福建省唯一的啤酒上市公司,其稳固的区域基本盘和明确的成长路径,正迎来价值重估机遇。 公司的核心逻辑在于“基本盘稳固+结构升级明确”。作为区域龙头,公司在核心基地市场地位稳固,其大泉州市场过去5年销量增长超过50%。尽管整体行业承压,但公司凭借强大的成本控制与产品升级,盈利逆势提升,2025年前三季度归母净利润同比大幅增长23.70%。 增长
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降龙十八涨1314
2025-12-01 20:40:00
国风新材(00859):下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军
国风新材:下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军 当市场还在为光刻胶的国产替代挠头,为苹果折叠屏的供应链名单猜测时,一只根正苗红的国资材料平台,已悄然卡住了所有关键赛道的咽喉。它就是国风新材。 公司的核心逻辑是 “内生+外延”双轮驱动,打造自主核心材料平台。 1. 外延并购,直击“卡脖子”环节 就在近日,深交所恢复审核公司收购金张科技的重大事项。标的公司主营的偏光板离型膜、OLED保护膜,是显示面板的关键耗材,市场超90%被日韩垄断。此次收购不仅是简单的资产重组,更是合肥国资整合尖端材料产业链、突破封锁
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降龙十八涨1314
2025-11-30 22:22:10
银河电子(002519):太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪!0
银河电子:太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪! 商业航天风口已至,一家隐藏的卫星地面设备龙头正迎来价值重估。 随着国家航天局商业航天司的设立和朱雀三号可回收火箭首飞的临近,商业航天板块持续升温,A股卫星互联网概念5日涨幅高达8.95%。 在这场太空竞赛中,银河电子(002519)已率先卡位卫星产业链关键环节,通过投资格思航天布局卫星用户终端等地面设备业务,瞄准了卫星互联网万亿市场。 --- 01 商业航天风口已至 商业航天正迎来政策与技术的双重驱动。 政策层面,国家航天局于2025年11月设立商
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隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即!
隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即! 核心逻辑:实锤切入银河航天柔性太阳翼供应链,卡位商业航天黄金赛道,业绩+题材双驱动,市值空间巨大! --- 1. 实锤:深度绑定银河航天,柔性太阳翼核心供应商 · 公司官方实锤参与银河航天柔性太阳翼项目的机械结构部分,而银河航天的柔性太阳翼已成功应用于我国首颗柔性太阳翼卫星灵犀03星,技术领先全球(单层厚度仅1mm,折叠体积减少50%以上)。 · 柔性太阳翼是商业航天降本增效关键,支持"一箭百星"堆叠发射,直接受益于卫星物联网商
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福晶科技(002222):激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求
福晶科技:激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求 今日股价强势涨停 11月25日,福晶科技(002222)开盘即封涨停板,股价报43.4元,涨幅6.37%。激光雷达板块整体大涨5.71%,光库科技等同板块个股跟涨。直接催化来自激光龙头禾赛科技发布自研芯片、速腾聚创与滴滴达成合作(单车配10颗激光雷达),引爆上游光学元件需求! 核心产品全球垄断,直接受益算力基建 公司是全球非线性光学晶体绝对龙头: · LBO、BBO晶体市占率超80%,广泛应用于激光器、光通讯等领域; · Nd:YVO4晶体
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2025-11-21 07:02:21
实达集团(600734):华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章!
实达集团:华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章! 华为AI容器新风口已至,实达集团布局深远静待花开。 在数字经济与人工智能浪潮奔涌的时代,实达集团(600734)正凭借其在智能算力领域的深度布局,尤其是与华为的紧密合作,成为市场瞩目的焦点。 公司部分智算中心项目已采购华为产品,并在国产化适配方面完成了部分产品与华为鲲鹏的兼容性适配。 华为作为国内首屈一指的设备供应商,其产品已成为实达集团智算中心建设的重要基石。 --- 01 战略布局:四位一体打造核心竞争力 实达集团立足“算力+数据+教
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突破日本垄断!阿科力(603722)COC材料打开国产替代巨大空间!
突破日本垄断!阿科力COC材料打开国产替代巨大空间 历经11年自主研发,阿科力成功打破日本企业对COC材料的长期封锁,即将开启业绩爆发式增长。 在近日日本宣布对高端化学材料实施出口反制的背景下,国内环烯烃共聚物(COC)领域迎来重大突破。 阿科力经过11年全流程自主研发,其千吨级COC生产线已正式进入生产阶段,并成功产出合格产品,成为国内首家实现COC量产上市的企业。 --- 01 突破封锁:攻克COC量产难题 COC作为一种高性能透明树脂,具有高透明度、低双折射率、低吸水性和高耐热性等优异特性
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阿科力(603722)国内COC(环烯烃共聚物)的破冰者,打破日本垄断、实现国产替代!
阿科力(603722)作为国内COC(环烯烃共聚物)材料领域的破冰者,在近期抗日题材火热的背景下,其打破日本垄断、实现国产替代的故事值得重点关注。 COC:打破日本垄断的关键材料 COC(环烯烃共聚物)是一种性能优异的高透光材料,长期以来被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断,我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口。 这种材料在手机镜头中成本占比高达20%,广泛应用于光学器件、医疗包装、高端显示屏等领域,是高端制造的关键材料之一。日本企业在此领域的垄断地位使得国
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国产COC突破者阿科力(603722)!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业
国产COC突破者阿科力!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业 历经11年技术攻坚,阿科力终于让中国在高端COC材料领域拥有了自己的“中国造”。 在高端化工新材料领域,环烯烃共聚物(COC)曾是中国制造业心头的一道伤疤。这种性能优异的高透光材料,长期被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断。 我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口,特别是手机镜头中COC成本占比高达20%,利润源源不断流向国外企业。 2014年,阿科力董事长朱学军在调研中发现了这一严峻现实,毅
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博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射!
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射。 李连杰"返老还童"近照引爆社交平台,其背后是公众对健康长寿与尖端生物科技的高度关注与无限想象。此热点与资本市场中对生物医药板块的价值挖掘形成微妙共振——博晖创新(300318) 作为一家深耕血液制品与创新疫苗研发的企业,其技术布局与产品管线正暗合"年轻化"主题下的健康需求升级,价值亟待重估。 1. 产能突破:血液制品管线提供业绩弹性 公司云南基地人纤维蛋白原、人凝血酶等产品配套生产线已基本完成并顺利进入试产测
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派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋!
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋! 派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化,成为高端制造领域稀缺标的!公司作为聚变产业联盟会员单位,已深度参与BEST项目,为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向,商业化进程加速,公司卡位关键供应链,未来订单弹性巨大! 在航天领域,公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企,技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆
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2025-11-05 20:25:25
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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2025-11-02 21:21:17
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头!
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头 国常会东风劲吹,场景应用加速落地,昆仑万维的AI世界模型正迎来黄金发展期。 随着国常会部署加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用,AI技术从实验室走向产业化的进程将大幅提速。在这一政策利好下,昆仑万维作为国内领先的AI企业,其开源的世界模型Matrix系列正成为构建虚拟世界的基础设施。 世界模型开源,奠定场景应用技术基石 昆仑万维于2025年8月12日正式开源了世界模型系列Matrix,包含交互世界模型Matrix-
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福昕软件
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低位正宗补涨,海字辈机器人-海泰科(301022)
机器人概念今天盘中有异动,挖到一个低位正宗标的——海泰科(301022),逻辑硬得很,不只是瞎炒概念。 核心看点:已切入头部人形机器人供应链! 公司改性高分子材料正在为某头部人形机器人公司进行配套开发。这可不是停留在调研阶段,是实打实的配套开发。技术上有东西,专门针对机器人轻量化仿生骨架、关节轴承等关键部件开发了PEEK系列改性材料解决方案。机器人从0到1的爆发,这种上游材料公司最容易吃到红利。 业绩高增,提供安全垫: 概念再炫,没业绩都是虚的。海泰科主业扎实,2025年前三季度营收6.18亿,
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广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼(605108):“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼:“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估 近期,安徽广德因“炖锅、奶茶、桃酥”美食三件套成为现象级旅游目的地,全网流量超10亿。这波“泼天的富贵”不仅验证了长三角强大的消费潜力,更将直接惠及本土餐饮龙头。同庆楼(605108)作为根植安徽的中华老字号,其“餐饮+宾馆+食品”三轮驱动的独特模式,正迎来绝佳的价值重估契机。 核心逻辑如下: 1. 直接受益于区域消费热潮:广德变身“长三角美食会客厅”,客流爆发。同庆楼凭借在安徽深厚的品牌认知与门店网络,是承接这波旅游餐饮消费
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惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估!
惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估! 福建板块近期暖风频吹,区域经济发展潜力备受关注。在此背景下,深耕本土的惠泉啤酒作为福建省唯一的啤酒上市公司,其稳固的区域基本盘和明确的成长路径,正迎来价值重估机遇。 公司的核心逻辑在于“基本盘稳固+结构升级明确”。作为区域龙头,公司在核心基地市场地位稳固,其大泉州市场过去5年销量增长超过50%。尽管整体行业承压,但公司凭借强大的成本控制与产品升级,盈利逆势提升,2025年前三季度归母净利润同比大幅增长23.70%。 增长
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国风新材(00859):下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军
国风新材:下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军 当市场还在为光刻胶的国产替代挠头,为苹果折叠屏的供应链名单猜测时,一只根正苗红的国资材料平台,已悄然卡住了所有关键赛道的咽喉。它就是国风新材。 公司的核心逻辑是 “内生+外延”双轮驱动,打造自主核心材料平台。 1. 外延并购,直击“卡脖子”环节 就在近日,深交所恢复审核公司收购金张科技的重大事项。标的公司主营的偏光板离型膜、OLED保护膜,是显示面板的关键耗材,市场超90%被日韩垄断。此次收购不仅是简单的资产重组,更是合肥国资整合尖端材料产业链、突破封锁
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银河电子:太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪! 商业航天风口已至,一家隐藏的卫星地面设备龙头正迎来价值重估。 随着国家航天局商业航天司的设立和朱雀三号可回收火箭首飞的临近,商业航天板块持续升温,A股卫星互联网概念5日涨幅高达8.95%。 在这场太空竞赛中,银河电子(002519)已率先卡位卫星产业链关键环节,通过投资格思航天布局卫星用户终端等地面设备业务,瞄准了卫星互联网万亿市场。 --- 01 商业航天风口已至 商业航天正迎来政策与技术的双重驱动。 政策层面,国家航天局于2025年11月设立商
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隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即!
隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即! 核心逻辑:实锤切入银河航天柔性太阳翼供应链,卡位商业航天黄金赛道,业绩+题材双驱动,市值空间巨大! --- 1. 实锤:深度绑定银河航天,柔性太阳翼核心供应商 · 公司官方实锤参与银河航天柔性太阳翼项目的机械结构部分,而银河航天的柔性太阳翼已成功应用于我国首颗柔性太阳翼卫星灵犀03星,技术领先全球(单层厚度仅1mm,折叠体积减少50%以上)。 · 柔性太阳翼是商业航天降本增效关键,支持"一箭百星"堆叠发射,直接受益于卫星物联网商
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福晶科技(002222):激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求
福晶科技:激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求 今日股价强势涨停 11月25日,福晶科技(002222)开盘即封涨停板,股价报43.4元,涨幅6.37%。激光雷达板块整体大涨5.71%,光库科技等同板块个股跟涨。直接催化来自激光龙头禾赛科技发布自研芯片、速腾聚创与滴滴达成合作(单车配10颗激光雷达),引爆上游光学元件需求! 核心产品全球垄断,直接受益算力基建 公司是全球非线性光学晶体绝对龙头: · LBO、BBO晶体市占率超80%,广泛应用于激光器、光通讯等领域; · Nd:YVO4晶体
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实达集团(600734):华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章!
实达集团:华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章! 华为AI容器新风口已至,实达集团布局深远静待花开。 在数字经济与人工智能浪潮奔涌的时代,实达集团(600734)正凭借其在智能算力领域的深度布局,尤其是与华为的紧密合作,成为市场瞩目的焦点。 公司部分智算中心项目已采购华为产品,并在国产化适配方面完成了部分产品与华为鲲鹏的兼容性适配。 华为作为国内首屈一指的设备供应商,其产品已成为实达集团智算中心建设的重要基石。 --- 01 战略布局:四位一体打造核心竞争力 实达集团立足“算力+数据+教
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突破日本垄断!阿科力(603722)COC材料打开国产替代巨大空间!
突破日本垄断!阿科力COC材料打开国产替代巨大空间 历经11年自主研发,阿科力成功打破日本企业对COC材料的长期封锁,即将开启业绩爆发式增长。 在近日日本宣布对高端化学材料实施出口反制的背景下,国内环烯烃共聚物(COC)领域迎来重大突破。 阿科力经过11年全流程自主研发,其千吨级COC生产线已正式进入生产阶段,并成功产出合格产品,成为国内首家实现COC量产上市的企业。 --- 01 突破封锁:攻克COC量产难题 COC作为一种高性能透明树脂,具有高透明度、低双折射率、低吸水性和高耐热性等优异特性
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阿科力(603722)国内COC(环烯烃共聚物)的破冰者,打破日本垄断、实现国产替代!
阿科力(603722)作为国内COC(环烯烃共聚物)材料领域的破冰者,在近期抗日题材火热的背景下,其打破日本垄断、实现国产替代的故事值得重点关注。 COC:打破日本垄断的关键材料 COC(环烯烃共聚物)是一种性能优异的高透光材料,长期以来被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断,我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口。 这种材料在手机镜头中成本占比高达20%,广泛应用于光学器件、医疗包装、高端显示屏等领域,是高端制造的关键材料之一。日本企业在此领域的垄断地位使得国
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国产COC突破者阿科力(603722)!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业
国产COC突破者阿科力!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业 历经11年技术攻坚,阿科力终于让中国在高端COC材料领域拥有了自己的“中国造”。 在高端化工新材料领域,环烯烃共聚物(COC)曾是中国制造业心头的一道伤疤。这种性能优异的高透光材料,长期被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断。 我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口,特别是手机镜头中COC成本占比高达20%,利润源源不断流向国外企业。 2014年,阿科力董事长朱学军在调研中发现了这一严峻现实,毅
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博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射!
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射。 李连杰"返老还童"近照引爆社交平台,其背后是公众对健康长寿与尖端生物科技的高度关注与无限想象。此热点与资本市场中对生物医药板块的价值挖掘形成微妙共振——博晖创新(300318) 作为一家深耕血液制品与创新疫苗研发的企业,其技术布局与产品管线正暗合"年轻化"主题下的健康需求升级,价值亟待重估。 1. 产能突破:血液制品管线提供业绩弹性 公司云南基地人纤维蛋白原、人凝血酶等产品配套生产线已基本完成并顺利进入试产测
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派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋!
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋! 派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化,成为高端制造领域稀缺标的!公司作为聚变产业联盟会员单位,已深度参与BEST项目,为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向,商业化进程加速,公司卡位关键供应链,未来订单弹性巨大! 在航天领域,公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企,技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆
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2025-11-05 20:25:25
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头!
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头 国常会东风劲吹,场景应用加速落地,昆仑万维的AI世界模型正迎来黄金发展期。 随着国常会部署加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用,AI技术从实验室走向产业化的进程将大幅提速。在这一政策利好下,昆仑万维作为国内领先的AI企业,其开源的世界模型Matrix系列正成为构建虚拟世界的基础设施。 世界模型开源,奠定场景应用技术基石 昆仑万维于2025年8月12日正式开源了世界模型系列Matrix,包含交互世界模型Matrix-
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2025-12-04 12:52:36
低位正宗补涨,海字辈机器人-海泰科(301022)
机器人概念今天盘中有异动,挖到一个低位正宗标的——海泰科(301022),逻辑硬得很,不只是瞎炒概念。 核心看点:已切入头部人形机器人供应链! 公司改性高分子材料正在为某头部人形机器人公司进行配套开发。这可不是停留在调研阶段,是实打实的配套开发。技术上有东西,专门针对机器人轻量化仿生骨架、关节轴承等关键部件开发了PEEK系列改性材料解决方案。机器人从0到1的爆发,这种上游材料公司最容易吃到红利。 业绩高增,提供安全垫: 概念再炫,没业绩都是虚的。海泰科主业扎实,2025年前三季度营收6.18亿,
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广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼(605108):“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼:“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估 近期,安徽广德因“炖锅、奶茶、桃酥”美食三件套成为现象级旅游目的地,全网流量超10亿。这波“泼天的富贵”不仅验证了长三角强大的消费潜力,更将直接惠及本土餐饮龙头。同庆楼(605108)作为根植安徽的中华老字号,其“餐饮+宾馆+食品”三轮驱动的独特模式,正迎来绝佳的价值重估契机。 核心逻辑如下: 1. 直接受益于区域消费热潮:广德变身“长三角美食会客厅”,客流爆发。同庆楼凭借在安徽深厚的品牌认知与门店网络,是承接这波旅游餐饮消费
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惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估!
惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估! 福建板块近期暖风频吹,区域经济发展潜力备受关注。在此背景下,深耕本土的惠泉啤酒作为福建省唯一的啤酒上市公司,其稳固的区域基本盘和明确的成长路径,正迎来价值重估机遇。 公司的核心逻辑在于“基本盘稳固+结构升级明确”。作为区域龙头,公司在核心基地市场地位稳固,其大泉州市场过去5年销量增长超过50%。尽管整体行业承压,但公司凭借强大的成本控制与产品升级,盈利逆势提升,2025年前三季度归母净利润同比大幅增长23.70%。 增长
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国风新材(00859):下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军
国风新材:下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军 当市场还在为光刻胶的国产替代挠头,为苹果折叠屏的供应链名单猜测时,一只根正苗红的国资材料平台,已悄然卡住了所有关键赛道的咽喉。它就是国风新材。 公司的核心逻辑是 “内生+外延”双轮驱动,打造自主核心材料平台。 1. 外延并购,直击“卡脖子”环节 就在近日,深交所恢复审核公司收购金张科技的重大事项。标的公司主营的偏光板离型膜、OLED保护膜,是显示面板的关键耗材,市场超90%被日韩垄断。此次收购不仅是简单的资产重组,更是合肥国资整合尖端材料产业链、突破封锁
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银河电子(002519):太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪!0
银河电子:太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪! 商业航天风口已至,一家隐藏的卫星地面设备龙头正迎来价值重估。 随着国家航天局商业航天司的设立和朱雀三号可回收火箭首飞的临近,商业航天板块持续升温,A股卫星互联网概念5日涨幅高达8.95%。 在这场太空竞赛中,银河电子(002519)已率先卡位卫星产业链关键环节,通过投资格思航天布局卫星用户终端等地面设备业务,瞄准了卫星互联网万亿市场。 --- 01 商业航天风口已至 商业航天正迎来政策与技术的双重驱动。 政策层面,国家航天局于2025年11月设立商
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隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即!
隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即! 核心逻辑:实锤切入银河航天柔性太阳翼供应链,卡位商业航天黄金赛道,业绩+题材双驱动,市值空间巨大! --- 1. 实锤:深度绑定银河航天,柔性太阳翼核心供应商 · 公司官方实锤参与银河航天柔性太阳翼项目的机械结构部分,而银河航天的柔性太阳翼已成功应用于我国首颗柔性太阳翼卫星灵犀03星,技术领先全球(单层厚度仅1mm,折叠体积减少50%以上)。 · 柔性太阳翼是商业航天降本增效关键,支持"一箭百星"堆叠发射,直接受益于卫星物联网商
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福晶科技(002222):激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求
福晶科技:激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求 今日股价强势涨停 11月25日,福晶科技(002222)开盘即封涨停板,股价报43.4元,涨幅6.37%。激光雷达板块整体大涨5.71%,光库科技等同板块个股跟涨。直接催化来自激光龙头禾赛科技发布自研芯片、速腾聚创与滴滴达成合作(单车配10颗激光雷达),引爆上游光学元件需求! 核心产品全球垄断,直接受益算力基建 公司是全球非线性光学晶体绝对龙头: · LBO、BBO晶体市占率超80%,广泛应用于激光器、光通讯等领域; · Nd:YVO4晶体
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实达集团(600734):华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章!
实达集团:华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章! 华为AI容器新风口已至,实达集团布局深远静待花开。 在数字经济与人工智能浪潮奔涌的时代,实达集团(600734)正凭借其在智能算力领域的深度布局,尤其是与华为的紧密合作,成为市场瞩目的焦点。 公司部分智算中心项目已采购华为产品,并在国产化适配方面完成了部分产品与华为鲲鹏的兼容性适配。 华为作为国内首屈一指的设备供应商,其产品已成为实达集团智算中心建设的重要基石。 --- 01 战略布局:四位一体打造核心竞争力 实达集团立足“算力+数据+教
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突破日本垄断!阿科力(603722)COC材料打开国产替代巨大空间!
突破日本垄断!阿科力COC材料打开国产替代巨大空间 历经11年自主研发,阿科力成功打破日本企业对COC材料的长期封锁,即将开启业绩爆发式增长。 在近日日本宣布对高端化学材料实施出口反制的背景下,国内环烯烃共聚物(COC)领域迎来重大突破。 阿科力经过11年全流程自主研发,其千吨级COC生产线已正式进入生产阶段,并成功产出合格产品,成为国内首家实现COC量产上市的企业。 --- 01 突破封锁:攻克COC量产难题 COC作为一种高性能透明树脂,具有高透明度、低双折射率、低吸水性和高耐热性等优异特性
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阿科力(603722)国内COC(环烯烃共聚物)的破冰者,打破日本垄断、实现国产替代!
阿科力(603722)作为国内COC(环烯烃共聚物)材料领域的破冰者,在近期抗日题材火热的背景下,其打破日本垄断、实现国产替代的故事值得重点关注。 COC:打破日本垄断的关键材料 COC(环烯烃共聚物)是一种性能优异的高透光材料,长期以来被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断,我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口。 这种材料在手机镜头中成本占比高达20%,广泛应用于光学器件、医疗包装、高端显示屏等领域,是高端制造的关键材料之一。日本企业在此领域的垄断地位使得国
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国产COC突破者阿科力(603722)!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业
国产COC突破者阿科力!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业 历经11年技术攻坚,阿科力终于让中国在高端COC材料领域拥有了自己的“中国造”。 在高端化工新材料领域,环烯烃共聚物(COC)曾是中国制造业心头的一道伤疤。这种性能优异的高透光材料,长期被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断。 我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口,特别是手机镜头中COC成本占比高达20%,利润源源不断流向国外企业。 2014年,阿科力董事长朱学军在调研中发现了这一严峻现实,毅
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博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射!
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射。 李连杰"返老还童"近照引爆社交平台,其背后是公众对健康长寿与尖端生物科技的高度关注与无限想象。此热点与资本市场中对生物医药板块的价值挖掘形成微妙共振——博晖创新(300318) 作为一家深耕血液制品与创新疫苗研发的企业,其技术布局与产品管线正暗合"年轻化"主题下的健康需求升级,价值亟待重估。 1. 产能突破:血液制品管线提供业绩弹性 公司云南基地人纤维蛋白原、人凝血酶等产品配套生产线已基本完成并顺利进入试产测
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博晖创新
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派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋!
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋! 派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化,成为高端制造领域稀缺标的!公司作为聚变产业联盟会员单位,已深度参与BEST项目,为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向,商业化进程加速,公司卡位关键供应链,未来订单弹性巨大! 在航天领域,公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企,技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆
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派克新材
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数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头!
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头 国常会东风劲吹,场景应用加速落地,昆仑万维的AI世界模型正迎来黄金发展期。 随着国常会部署加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用,AI技术从实验室走向产业化的进程将大幅提速。在这一政策利好下,昆仑万维作为国内领先的AI企业,其开源的世界模型Matrix系列正成为构建虚拟世界的基础设施。 世界模型开源,奠定场景应用技术基石 昆仑万维于2025年8月12日正式开源了世界模型系列Matrix,包含交互世界模型Matrix-
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低位正宗补涨,海字辈机器人-海泰科(301022)
机器人概念今天盘中有异动,挖到一个低位正宗标的——海泰科(301022),逻辑硬得很,不只是瞎炒概念。 核心看点:已切入头部人形机器人供应链! 公司改性高分子材料正在为某头部人形机器人公司进行配套开发。这可不是停留在调研阶段,是实打实的配套开发。技术上有东西,专门针对机器人轻量化仿生骨架、关节轴承等关键部件开发了PEEK系列改性材料解决方案。机器人从0到1的爆发,这种上游材料公司最容易吃到红利。 业绩高增,提供安全垫: 概念再炫,没业绩都是虚的。海泰科主业扎实,2025年前三季度营收6.18亿,
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广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼(605108):“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼:“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估 近期,安徽广德因“炖锅、奶茶、桃酥”美食三件套成为现象级旅游目的地,全网流量超10亿。这波“泼天的富贵”不仅验证了长三角强大的消费潜力,更将直接惠及本土餐饮龙头。同庆楼(605108)作为根植安徽的中华老字号,其“餐饮+宾馆+食品”三轮驱动的独特模式,正迎来绝佳的价值重估契机。 核心逻辑如下: 1. 直接受益于区域消费热潮:广德变身“长三角美食会客厅”,客流爆发。同庆楼凭借在安徽深厚的品牌认知与门店网络,是承接这波旅游餐饮消费
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惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估!
惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估! 福建板块近期暖风频吹,区域经济发展潜力备受关注。在此背景下,深耕本土的惠泉啤酒作为福建省唯一的啤酒上市公司,其稳固的区域基本盘和明确的成长路径,正迎来价值重估机遇。 公司的核心逻辑在于“基本盘稳固+结构升级明确”。作为区域龙头,公司在核心基地市场地位稳固,其大泉州市场过去5年销量增长超过50%。尽管整体行业承压,但公司凭借强大的成本控制与产品升级,盈利逆势提升,2025年前三季度归母净利润同比大幅增长23.70%。 增长
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国风新材(00859):下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军
国风新材:下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军 当市场还在为光刻胶的国产替代挠头,为苹果折叠屏的供应链名单猜测时,一只根正苗红的国资材料平台,已悄然卡住了所有关键赛道的咽喉。它就是国风新材。 公司的核心逻辑是 “内生+外延”双轮驱动,打造自主核心材料平台。 1. 外延并购,直击“卡脖子”环节 就在近日,深交所恢复审核公司收购金张科技的重大事项。标的公司主营的偏光板离型膜、OLED保护膜,是显示面板的关键耗材,市场超90%被日韩垄断。此次收购不仅是简单的资产重组,更是合肥国资整合尖端材料产业链、突破封锁
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银河电子(002519):太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪!0
银河电子:太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪! 商业航天风口已至,一家隐藏的卫星地面设备龙头正迎来价值重估。 随着国家航天局商业航天司的设立和朱雀三号可回收火箭首飞的临近,商业航天板块持续升温,A股卫星互联网概念5日涨幅高达8.95%。 在这场太空竞赛中,银河电子(002519)已率先卡位卫星产业链关键环节,通过投资格思航天布局卫星用户终端等地面设备业务,瞄准了卫星互联网万亿市场。 --- 01 商业航天风口已至 商业航天正迎来政策与技术的双重驱动。 政策层面,国家航天局于2025年11月设立商
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隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即!
隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即! 核心逻辑:实锤切入银河航天柔性太阳翼供应链,卡位商业航天黄金赛道,业绩+题材双驱动,市值空间巨大! --- 1. 实锤:深度绑定银河航天,柔性太阳翼核心供应商 · 公司官方实锤参与银河航天柔性太阳翼项目的机械结构部分,而银河航天的柔性太阳翼已成功应用于我国首颗柔性太阳翼卫星灵犀03星,技术领先全球(单层厚度仅1mm,折叠体积减少50%以上)。 · 柔性太阳翼是商业航天降本增效关键,支持"一箭百星"堆叠发射,直接受益于卫星物联网商
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福晶科技(002222):激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求
福晶科技:激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求 今日股价强势涨停 11月25日,福晶科技(002222)开盘即封涨停板,股价报43.4元,涨幅6.37%。激光雷达板块整体大涨5.71%,光库科技等同板块个股跟涨。直接催化来自激光龙头禾赛科技发布自研芯片、速腾聚创与滴滴达成合作(单车配10颗激光雷达),引爆上游光学元件需求! 核心产品全球垄断,直接受益算力基建 公司是全球非线性光学晶体绝对龙头: · LBO、BBO晶体市占率超80%,广泛应用于激光器、光通讯等领域; · Nd:YVO4晶体
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实达集团(600734):华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章!
实达集团:华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章! 华为AI容器新风口已至,实达集团布局深远静待花开。 在数字经济与人工智能浪潮奔涌的时代,实达集团(600734)正凭借其在智能算力领域的深度布局,尤其是与华为的紧密合作,成为市场瞩目的焦点。 公司部分智算中心项目已采购华为产品,并在国产化适配方面完成了部分产品与华为鲲鹏的兼容性适配。 华为作为国内首屈一指的设备供应商,其产品已成为实达集团智算中心建设的重要基石。 --- 01 战略布局:四位一体打造核心竞争力 实达集团立足“算力+数据+教
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突破日本垄断!阿科力(603722)COC材料打开国产替代巨大空间!
突破日本垄断!阿科力COC材料打开国产替代巨大空间 历经11年自主研发,阿科力成功打破日本企业对COC材料的长期封锁,即将开启业绩爆发式增长。 在近日日本宣布对高端化学材料实施出口反制的背景下,国内环烯烃共聚物(COC)领域迎来重大突破。 阿科力经过11年全流程自主研发,其千吨级COC生产线已正式进入生产阶段,并成功产出合格产品,成为国内首家实现COC量产上市的企业。 --- 01 突破封锁:攻克COC量产难题 COC作为一种高性能透明树脂,具有高透明度、低双折射率、低吸水性和高耐热性等优异特性
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阿科力(603722)国内COC(环烯烃共聚物)的破冰者,打破日本垄断、实现国产替代!
阿科力(603722)作为国内COC(环烯烃共聚物)材料领域的破冰者,在近期抗日题材火热的背景下,其打破日本垄断、实现国产替代的故事值得重点关注。 COC:打破日本垄断的关键材料 COC(环烯烃共聚物)是一种性能优异的高透光材料,长期以来被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断,我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口。 这种材料在手机镜头中成本占比高达20%,广泛应用于光学器件、医疗包装、高端显示屏等领域,是高端制造的关键材料之一。日本企业在此领域的垄断地位使得国
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国产COC突破者阿科力(603722)!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业
国产COC突破者阿科力!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业 历经11年技术攻坚,阿科力终于让中国在高端COC材料领域拥有了自己的“中国造”。 在高端化工新材料领域,环烯烃共聚物(COC)曾是中国制造业心头的一道伤疤。这种性能优异的高透光材料,长期被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断。 我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口,特别是手机镜头中COC成本占比高达20%,利润源源不断流向国外企业。 2014年,阿科力董事长朱学军在调研中发现了这一严峻现实,毅
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博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射!
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射。 李连杰"返老还童"近照引爆社交平台,其背后是公众对健康长寿与尖端生物科技的高度关注与无限想象。此热点与资本市场中对生物医药板块的价值挖掘形成微妙共振——博晖创新(300318) 作为一家深耕血液制品与创新疫苗研发的企业,其技术布局与产品管线正暗合"年轻化"主题下的健康需求升级,价值亟待重估。 1. 产能突破:血液制品管线提供业绩弹性 公司云南基地人纤维蛋白原、人凝血酶等产品配套生产线已基本完成并顺利进入试产测
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博晖创新
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派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋!
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋! 派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化,成为高端制造领域稀缺标的!公司作为聚变产业联盟会员单位,已深度参与BEST项目,为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向,商业化进程加速,公司卡位关键供应链,未来订单弹性巨大! 在航天领域,公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企,技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆
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派克新材
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数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头!
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头 国常会东风劲吹,场景应用加速落地,昆仑万维的AI世界模型正迎来黄金发展期。 随着国常会部署加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用,AI技术从实验室走向产业化的进程将大幅提速。在这一政策利好下,昆仑万维作为国内领先的AI企业,其开源的世界模型Matrix系列正成为构建虚拟世界的基础设施。 世界模型开源,奠定场景应用技术基石 昆仑万维于2025年8月12日正式开源了世界模型系列Matrix,包含交互世界模型Matrix-
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2025-12-04 12:52:36
低位正宗补涨,海字辈机器人-海泰科(301022)
机器人概念今天盘中有异动,挖到一个低位正宗标的——海泰科(301022),逻辑硬得很,不只是瞎炒概念。 核心看点:已切入头部人形机器人供应链! 公司改性高分子材料正在为某头部人形机器人公司进行配套开发。这可不是停留在调研阶段,是实打实的配套开发。技术上有东西,专门针对机器人轻量化仿生骨架、关节轴承等关键部件开发了PEEK系列改性材料解决方案。机器人从0到1的爆发,这种上游材料公司最容易吃到红利。 业绩高增,提供安全垫: 概念再炫,没业绩都是虚的。海泰科主业扎实,2025年前三季度营收6.18亿,
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广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼(605108):“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼:“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估 近期,安徽广德因“炖锅、奶茶、桃酥”美食三件套成为现象级旅游目的地,全网流量超10亿。这波“泼天的富贵”不仅验证了长三角强大的消费潜力,更将直接惠及本土餐饮龙头。同庆楼(605108)作为根植安徽的中华老字号,其“餐饮+宾馆+食品”三轮驱动的独特模式,正迎来绝佳的价值重估契机。 核心逻辑如下: 1. 直接受益于区域消费热潮:广德变身“长三角美食会客厅”,客流爆发。同庆楼凭借在安徽深厚的品牌认知与门店网络,是承接这波旅游餐饮消费
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惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估!
惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估! 福建板块近期暖风频吹,区域经济发展潜力备受关注。在此背景下,深耕本土的惠泉啤酒作为福建省唯一的啤酒上市公司,其稳固的区域基本盘和明确的成长路径,正迎来价值重估机遇。 公司的核心逻辑在于“基本盘稳固+结构升级明确”。作为区域龙头,公司在核心基地市场地位稳固,其大泉州市场过去5年销量增长超过50%。尽管整体行业承压,但公司凭借强大的成本控制与产品升级,盈利逆势提升,2025年前三季度归母净利润同比大幅增长23.70%。 增长
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国风新材(00859):下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军
国风新材:下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军 当市场还在为光刻胶的国产替代挠头,为苹果折叠屏的供应链名单猜测时,一只根正苗红的国资材料平台,已悄然卡住了所有关键赛道的咽喉。它就是国风新材。 公司的核心逻辑是 “内生+外延”双轮驱动,打造自主核心材料平台。 1. 外延并购,直击“卡脖子”环节 就在近日,深交所恢复审核公司收购金张科技的重大事项。标的公司主营的偏光板离型膜、OLED保护膜,是显示面板的关键耗材,市场超90%被日韩垄断。此次收购不仅是简单的资产重组,更是合肥国资整合尖端材料产业链、突破封锁
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银河电子(002519):太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪!0
银河电子:太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪! 商业航天风口已至,一家隐藏的卫星地面设备龙头正迎来价值重估。 随着国家航天局商业航天司的设立和朱雀三号可回收火箭首飞的临近,商业航天板块持续升温,A股卫星互联网概念5日涨幅高达8.95%。 在这场太空竞赛中,银河电子(002519)已率先卡位卫星产业链关键环节,通过投资格思航天布局卫星用户终端等地面设备业务,瞄准了卫星互联网万亿市场。 --- 01 商业航天风口已至 商业航天正迎来政策与技术的双重驱动。 政策层面,国家航天局于2025年11月设立商
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隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即!
隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即! 核心逻辑:实锤切入银河航天柔性太阳翼供应链,卡位商业航天黄金赛道,业绩+题材双驱动,市值空间巨大! --- 1. 实锤:深度绑定银河航天,柔性太阳翼核心供应商 · 公司官方实锤参与银河航天柔性太阳翼项目的机械结构部分,而银河航天的柔性太阳翼已成功应用于我国首颗柔性太阳翼卫星灵犀03星,技术领先全球(单层厚度仅1mm,折叠体积减少50%以上)。 · 柔性太阳翼是商业航天降本增效关键,支持"一箭百星"堆叠发射,直接受益于卫星物联网商
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福晶科技(002222):激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求
福晶科技:激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求 今日股价强势涨停 11月25日,福晶科技(002222)开盘即封涨停板,股价报43.4元,涨幅6.37%。激光雷达板块整体大涨5.71%,光库科技等同板块个股跟涨。直接催化来自激光龙头禾赛科技发布自研芯片、速腾聚创与滴滴达成合作(单车配10颗激光雷达),引爆上游光学元件需求! 核心产品全球垄断,直接受益算力基建 公司是全球非线性光学晶体绝对龙头: · LBO、BBO晶体市占率超80%,广泛应用于激光器、光通讯等领域; · Nd:YVO4晶体
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实达集团(600734):华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章!
实达集团:华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章! 华为AI容器新风口已至,实达集团布局深远静待花开。 在数字经济与人工智能浪潮奔涌的时代,实达集团(600734)正凭借其在智能算力领域的深度布局,尤其是与华为的紧密合作,成为市场瞩目的焦点。 公司部分智算中心项目已采购华为产品,并在国产化适配方面完成了部分产品与华为鲲鹏的兼容性适配。 华为作为国内首屈一指的设备供应商,其产品已成为实达集团智算中心建设的重要基石。 --- 01 战略布局:四位一体打造核心竞争力 实达集团立足“算力+数据+教
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突破日本垄断!阿科力(603722)COC材料打开国产替代巨大空间!
突破日本垄断!阿科力COC材料打开国产替代巨大空间 历经11年自主研发,阿科力成功打破日本企业对COC材料的长期封锁,即将开启业绩爆发式增长。 在近日日本宣布对高端化学材料实施出口反制的背景下,国内环烯烃共聚物(COC)领域迎来重大突破。 阿科力经过11年全流程自主研发,其千吨级COC生产线已正式进入生产阶段,并成功产出合格产品,成为国内首家实现COC量产上市的企业。 --- 01 突破封锁:攻克COC量产难题 COC作为一种高性能透明树脂,具有高透明度、低双折射率、低吸水性和高耐热性等优异特性
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阿科力(603722)国内COC(环烯烃共聚物)的破冰者,打破日本垄断、实现国产替代!
阿科力(603722)作为国内COC(环烯烃共聚物)材料领域的破冰者,在近期抗日题材火热的背景下,其打破日本垄断、实现国产替代的故事值得重点关注。 COC:打破日本垄断的关键材料 COC(环烯烃共聚物)是一种性能优异的高透光材料,长期以来被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断,我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口。 这种材料在手机镜头中成本占比高达20%,广泛应用于光学器件、医疗包装、高端显示屏等领域,是高端制造的关键材料之一。日本企业在此领域的垄断地位使得国
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国产COC突破者阿科力(603722)!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业
国产COC突破者阿科力!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业 历经11年技术攻坚,阿科力终于让中国在高端COC材料领域拥有了自己的“中国造”。 在高端化工新材料领域,环烯烃共聚物(COC)曾是中国制造业心头的一道伤疤。这种性能优异的高透光材料,长期被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断。 我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口,特别是手机镜头中COC成本占比高达20%,利润源源不断流向国外企业。 2014年,阿科力董事长朱学军在调研中发现了这一严峻现实,毅
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博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射!
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射。 李连杰"返老还童"近照引爆社交平台,其背后是公众对健康长寿与尖端生物科技的高度关注与无限想象。此热点与资本市场中对生物医药板块的价值挖掘形成微妙共振——博晖创新(300318) 作为一家深耕血液制品与创新疫苗研发的企业,其技术布局与产品管线正暗合"年轻化"主题下的健康需求升级,价值亟待重估。 1. 产能突破:血液制品管线提供业绩弹性 公司云南基地人纤维蛋白原、人凝血酶等产品配套生产线已基本完成并顺利进入试产测
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派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋!
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋! 派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化,成为高端制造领域稀缺标的!公司作为聚变产业联盟会员单位,已深度参与BEST项目,为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向,商业化进程加速,公司卡位关键供应链,未来订单弹性巨大! 在航天领域,公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企,技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆
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数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头!
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头 国常会东风劲吹,场景应用加速落地,昆仑万维的AI世界模型正迎来黄金发展期。 随着国常会部署加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用,AI技术从实验室走向产业化的进程将大幅提速。在这一政策利好下,昆仑万维作为国内领先的AI企业,其开源的世界模型Matrix系列正成为构建虚拟世界的基础设施。 世界模型开源,奠定场景应用技术基石 昆仑万维于2025年8月12日正式开源了世界模型系列Matrix,包含交互世界模型Matrix-
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低位正宗补涨,海字辈机器人-海泰科(301022)
机器人概念今天盘中有异动,挖到一个低位正宗标的——海泰科(301022),逻辑硬得很,不只是瞎炒概念。 核心看点:已切入头部人形机器人供应链! 公司改性高分子材料正在为某头部人形机器人公司进行配套开发。这可不是停留在调研阶段,是实打实的配套开发。技术上有东西,专门针对机器人轻量化仿生骨架、关节轴承等关键部件开发了PEEK系列改性材料解决方案。机器人从0到1的爆发,这种上游材料公司最容易吃到红利。 业绩高增,提供安全垫: 概念再炫,没业绩都是虚的。海泰科主业扎实,2025年前三季度营收6.18亿,
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广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼(605108):“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估
广德旅游爆火背后的餐饮龙头,同庆楼:“三轮驱动”宴饮王者迎来价值重估 近期,安徽广德因“炖锅、奶茶、桃酥”美食三件套成为现象级旅游目的地,全网流量超10亿。这波“泼天的富贵”不仅验证了长三角强大的消费潜力,更将直接惠及本土餐饮龙头。同庆楼(605108)作为根植安徽的中华老字号,其“餐饮+宾馆+食品”三轮驱动的独特模式,正迎来绝佳的价值重估契机。 核心逻辑如下: 1. 直接受益于区域消费热潮:广德变身“长三角美食会客厅”,客流爆发。同庆楼凭借在安徽深厚的品牌认知与门店网络,是承接这波旅游餐饮消费
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惠泉啤酒(600573):坐拥福建战略要地,消费升级下的区域龙头价值重估! 福建板块近期暖风频吹,区域经济发展潜力备受关注。在此背景下,深耕本土的惠泉啤酒作为福建省唯一的啤酒上市公司,其稳固的区域基本盘和明确的成长路径,正迎来价值重估机遇。 公司的核心逻辑在于“基本盘稳固+结构升级明确”。作为区域龙头,公司在核心基地市场地位稳固,其大泉州市场过去5年销量增长超过50%。尽管整体行业承压,但公司凭借强大的成本控制与产品升级,盈利逆势提升,2025年前三季度归母净利润同比大幅增长23.70%。 增长
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国风新材(00859):下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军
国风新材:下一站,“芯屏”巅峰的隐形冠军 当市场还在为光刻胶的国产替代挠头,为苹果折叠屏的供应链名单猜测时,一只根正苗红的国资材料平台,已悄然卡住了所有关键赛道的咽喉。它就是国风新材。 公司的核心逻辑是 “内生+外延”双轮驱动,打造自主核心材料平台。 1. 外延并购,直击“卡脖子”环节 就在近日,深交所恢复审核公司收购金张科技的重大事项。标的公司主营的偏光板离型膜、OLED保护膜,是显示面板的关键耗材,市场超90%被日韩垄断。此次收购不仅是简单的资产重组,更是合肥国资整合尖端材料产业链、突破封锁
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银河电子:太空经济崛起,卫星终端龙头乘风破浪! 商业航天风口已至,一家隐藏的卫星地面设备龙头正迎来价值重估。 随着国家航天局商业航天司的设立和朱雀三号可回收火箭首飞的临近,商业航天板块持续升温,A股卫星互联网概念5日涨幅高达8.95%。 在这场太空竞赛中,银河电子(002519)已率先卡位卫星产业链关键环节,通过投资格思航天布局卫星用户终端等地面设备业务,瞄准了卫星互联网万亿市场。 --- 01 商业航天风口已至 商业航天正迎来政策与技术的双重驱动。 政策层面,国家航天局于2025年11月设立商
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隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即!
隆盛科技(300680):隐匿的卫星太阳翼核心标的,低位引爆在即! 核心逻辑:实锤切入银河航天柔性太阳翼供应链,卡位商业航天黄金赛道,业绩+题材双驱动,市值空间巨大! --- 1. 实锤:深度绑定银河航天,柔性太阳翼核心供应商 · 公司官方实锤参与银河航天柔性太阳翼项目的机械结构部分,而银河航天的柔性太阳翼已成功应用于我国首颗柔性太阳翼卫星灵犀03星,技术领先全球(单层厚度仅1mm,折叠体积减少50%以上)。 · 柔性太阳翼是商业航天降本增效关键,支持"一箭百星"堆叠发射,直接受益于卫星物联网商
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福晶科技(002222):激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求
福晶科技:激光雷达核心供应商,谷歌算力千倍增长引爆需求 今日股价强势涨停 11月25日,福晶科技(002222)开盘即封涨停板,股价报43.4元,涨幅6.37%。激光雷达板块整体大涨5.71%,光库科技等同板块个股跟涨。直接催化来自激光龙头禾赛科技发布自研芯片、速腾聚创与滴滴达成合作(单车配10颗激光雷达),引爆上游光学元件需求! 核心产品全球垄断,直接受益算力基建 公司是全球非线性光学晶体绝对龙头: · LBO、BBO晶体市占率超80%,广泛应用于激光器、光通讯等领域; · Nd:YVO4晶体
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实达集团(600734):华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章!
实达集团:华为AI容器生态核心标的,智算布局开启新篇章! 华为AI容器新风口已至,实达集团布局深远静待花开。 在数字经济与人工智能浪潮奔涌的时代,实达集团(600734)正凭借其在智能算力领域的深度布局,尤其是与华为的紧密合作,成为市场瞩目的焦点。 公司部分智算中心项目已采购华为产品,并在国产化适配方面完成了部分产品与华为鲲鹏的兼容性适配。 华为作为国内首屈一指的设备供应商,其产品已成为实达集团智算中心建设的重要基石。 --- 01 战略布局:四位一体打造核心竞争力 实达集团立足“算力+数据+教
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突破日本垄断!阿科力(603722)COC材料打开国产替代巨大空间!
突破日本垄断!阿科力COC材料打开国产替代巨大空间 历经11年自主研发,阿科力成功打破日本企业对COC材料的长期封锁,即将开启业绩爆发式增长。 在近日日本宣布对高端化学材料实施出口反制的背景下,国内环烯烃共聚物(COC)领域迎来重大突破。 阿科力经过11年全流程自主研发,其千吨级COC生产线已正式进入生产阶段,并成功产出合格产品,成为国内首家实现COC量产上市的企业。 --- 01 突破封锁:攻克COC量产难题 COC作为一种高性能透明树脂,具有高透明度、低双折射率、低吸水性和高耐热性等优异特性
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降龙十八涨1314
2025-11-19 11:17:52
阿科力(603722)国内COC(环烯烃共聚物)的破冰者,打破日本垄断、实现国产替代!
阿科力(603722)作为国内COC(环烯烃共聚物)材料领域的破冰者,在近期抗日题材火热的背景下,其打破日本垄断、实现国产替代的故事值得重点关注。 COC:打破日本垄断的关键材料 COC(环烯烃共聚物)是一种性能优异的高透光材料,长期以来被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断,我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口。 这种材料在手机镜头中成本占比高达20%,广泛应用于光学器件、医疗包装、高端显示屏等领域,是高端制造的关键材料之一。日本企业在此领域的垄断地位使得国
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2025-11-19 11:09:26
国产COC突破者阿科力(603722)!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业
国产COC突破者阿科力!打破日本20年垄断,从0到1的硬核科技企业 历经11年技术攻坚,阿科力终于让中国在高端COC材料领域拥有了自己的“中国造”。 在高端化工新材料领域,环烯烃共聚物(COC)曾是中国制造业心头的一道伤疤。这种性能优异的高透光材料,长期被日本瑞翁、宝理塑料、三井化学等几大国际巨头垄断。 我国COC/COP行业工业化生产长期处于空白状态,全部依赖进口,特别是手机镜头中COC成本占比高达20%,利润源源不断流向国外企业。 2014年,阿科力董事长朱学军在调研中发现了这一严峻现实,毅
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2025-11-12 22:39:02
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射!
博晖创新(300318):生命科技赛道上的被遗忘明珠,李连杰"年轻化"热点的价值映射。 李连杰"返老还童"近照引爆社交平台,其背后是公众对健康长寿与尖端生物科技的高度关注与无限想象。此热点与资本市场中对生物医药板块的价值挖掘形成微妙共振——博晖创新(300318) 作为一家深耕血液制品与创新疫苗研发的企业,其技术布局与产品管线正暗合"年轻化"主题下的健康需求升级,价值亟待重估。 1. 产能突破:血液制品管线提供业绩弹性 公司云南基地人纤维蛋白原、人凝血酶等产品配套生产线已基本完成并顺利进入试产测
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2025-11-07 08:38:48
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋!
派克新材(605123):核聚变+航天双热点引爆,订单与产能双击下的低估先锋! 派克新材近期凭借可控核聚变与航空航天双主线催化,成为高端制造领域稀缺标的!公司作为聚变产业联盟会员单位,已深度参与BEST项目,为真空室、屏蔽包层、偏滤器、第一壁等核心部件提供材料研发与产品配套。核聚变作为全球竞逐的终极能源方向,商业化进程加速,公司卡位关键供应链,未来订单弹性巨大! 在航天领域,公司是国内少数覆盖航空发动机、火箭、卫星等高壁垒市场的民企,技术护城河深厚。随着十四五末航发补库周期启动+商业航天产业化爆
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海陆重工
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2025-11-05 20:25:25
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗(601567)双主业迎来爆发机遇!
数据中心供电缺口打开成长空间,三星医疗双主业迎来爆发机遇! 全球电网投资浪潮叠加流感季医疗需求提升,这家双主业公司正迎来前所未有的发展机遇。 近期,全球数据中心建设带来的供电缺口与流感爆发引发的医疗需求,正为三星医疗(601567)的双主业发展创造难得机遇。 公司在智能配用电领域深度布局,医疗服务板块则在国内康复医疗市场占据领先地位,两大主业正同时迎来行业风口。 智能配用电:海外市场成为增长引擎 全球电网投资正迎来高速增长期。根据IEA《2025年世界能源投资报告》,2024年全球电网投资已达到
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三星医疗
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2025-11-02 21:21:17
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头!
昆仑万维(300418):世界模型开源引领者,国常会政策下的AI场景应用龙头 国常会东风劲吹,场景应用加速落地,昆仑万维的AI世界模型正迎来黄金发展期。 随着国常会部署加快场景培育和开放,推动新场景大规模应用,AI技术从实验室走向产业化的进程将大幅提速。在这一政策利好下,昆仑万维作为国内领先的AI企业,其开源的世界模型Matrix系列正成为构建虚拟世界的基础设施。 世界模型开源,奠定场景应用技术基石 昆仑万维于2025年8月12日正式开源了世界模型系列Matrix,包含交互世界模型Matrix-
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