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2025-04-10 20:55:05

豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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豪鹏科技

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MuffinMan

2025-03-14 15:48:38

斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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MuffinMan

2025-03-06 18:28:13

视声智能：左华为右阿里的ai agent大玩家

公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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MuffinMan

2025-02-23 10:49:13

为何abf载板如此重要--兴森科技

ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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兴森科技

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MuffinMan

2025-02-15 11:12:53

中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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MuffinMan

2025-01-24 09:09:31

【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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英科医疗

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MuffinMan

2024-12-31 07:21:21

【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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MuffinMan

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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MuffinMan

2024-12-17 06:06:14

光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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2024-12-13 07:16:17

华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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2024-11-12 05:59:09

属于万丰奥威的“钻石之夜”：机场、空管站、购机订单我都要！

11月11日，在第十五届中国国际航空航天博览会开幕前夕，万丰集团在珠海举行了“钻石之夜”活动，全面展示万丰通用飞机制造和低空产业的发展战略和最新研发成果。国家相关部委、投资地政府、投资国驻华使馆等相关领导、行业协会专家、投资者代表、合作伙伴和新闻媒体代表出席活动。万丰钻石飞机全球技术总监David Bausek介绍了钻石飞机绿色、安全、智能的技术发展战略及解决方案，并发布了颠覆性的eVTOL机型。万丰通过绿色推进技术、完美的气动设计以及可持续性材料，引领低空经济产业迈向更加智能和绿色的未来。

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恒生电子：区块链顶级玩家+国内最强的金融系统提供商

恒生电子早在2015年就开始积极布局区块链技术。隔年年中，恒生电子发布了产业金融区块链平台——范太链。恒生电子表示，范太链将聚焦于产业链金融，专注于搭建区块链科技服务平台，围绕数字资产管理，解决流动性问题，为企业提供更强大、更完整的整体解决方案，助力企业快速落地自主可控的产业链金融服务平台。此外，公司还是国内最大的金融系统提供商【华为+麒麟+蚂蚁】、区块链龙头之一，唯一拥有全牌照的金融IT企业。

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2024-11-08 04:52:37

华为+麒麟+支付宝国产金融交易系统的王者

近日，恒生新一代估值系统6.0在创金合信基金成功实现单轨上线运行，实现估值处理流程自动化，助力金融机构提升资管运营能力。此外，本次上线再次验证估值系统6.0具备支撑巨量复杂运营场景的能力，展现出配套迁移方案的成熟度，对行业具有标杆意义。今年9月，在2024华为全联接大会上，恒生电子荣获“产品组合方案最佳实践合作伙伴”奖项，多个技术创新产品也在此次大会期间集中亮相。截止目前，基于华为高性能数据库资源池，双方已经联合发布了“证券交易系统联合解决方案”、“新一代TA联合解决方案”、“期货LDP联合

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博纳影业：AI影视龙头公司多元化发展夯实业绩拐点

国盛证券最新发布研报称，博纳影业以电影发行为起点，历经20年已完成电影全产业链布局。2023年受主投影片票房不及预期影响业绩承压，2024Q1在参投影片《飞驰人生2》票房带动下已扭亏为盈，随后续项目上映业绩有望持续增长。行业大盘持续复苏，优质内容供给丰富。2023年国内总票房达499.36亿元（yoy+83%），特别是全年国产影片票房达418亿元（yoy+81%），较2019年增长10%，占比达到83.80%。2023 年至今重要档期票房屡创新高，体现在优质内容支撑下，消费者观影需求韧性较强，

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博纳影业

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张江高科，纯纯的低空经济，低价低估香不香

张江高科在其整体业务战略中，将eVTOL技术作为重要的创新点之一。通过旗下的御风未来公司，积极推动eVTOL飞行器的研发和商业化进程。御风未来的eVTOL飞行器M1在2023年第二季度实现首飞，M1的设计目标是满足城市内及短距离城市间的通勤需求，其设计航程为250千米，巡航速度为200千米/小时。这款飞行器采用了多冗余设计，以确保安全性达到民航客机等级。御风未来的创新策略不仅体现在技术层面，还包括在商业模式上的创新。公司计划通过货运商业化的落地，积累运行数据，持续迭代用户需求，为载人飞行的商业

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豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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视声智能：左华为右阿里的ai agent大玩家

公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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为何abf载板如此重要--兴森科技

ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

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光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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恒生电子：区块链顶级玩家+国内最强的金融系统提供商

恒生电子早在2015年就开始积极布局区块链技术。隔年年中，恒生电子发布了产业金融区块链平台——范太链。恒生电子表示，范太链将聚焦于产业链金融，专注于搭建区块链科技服务平台，围绕数字资产管理，解决流动性问题，为企业提供更强大、更完整的整体解决方案，助力企业快速落地自主可控的产业链金融服务平台。此外，公司还是国内最大的金融系统提供商【华为+麒麟+蚂蚁】、区块链龙头之一，唯一拥有全牌照的金融IT企业。

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华为+麒麟+支付宝国产金融交易系统的王者

近日，恒生新一代估值系统6.0在创金合信基金成功实现单轨上线运行，实现估值处理流程自动化，助力金融机构提升资管运营能力。此外，本次上线再次验证估值系统6.0具备支撑巨量复杂运营场景的能力，展现出配套迁移方案的成熟度，对行业具有标杆意义。今年9月，在2024华为全联接大会上，恒生电子荣获“产品组合方案最佳实践合作伙伴”奖项，多个技术创新产品也在此次大会期间集中亮相。截止目前，基于华为高性能数据库资源池，双方已经联合发布了“证券交易系统联合解决方案”、“新一代TA联合解决方案”、“期货LDP联合

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博纳影业：AI影视龙头公司多元化发展夯实业绩拐点

国盛证券最新发布研报称，博纳影业以电影发行为起点，历经20年已完成电影全产业链布局。2023年受主投影片票房不及预期影响业绩承压，2024Q1在参投影片《飞驰人生2》票房带动下已扭亏为盈，随后续项目上映业绩有望持续增长。行业大盘持续复苏，优质内容供给丰富。2023年国内总票房达499.36亿元（yoy+83%），特别是全年国产影片票房达418亿元（yoy+81%），较2019年增长10%，占比达到83.80%。2023 年至今重要档期票房屡创新高，体现在优质内容支撑下，消费者观影需求韧性较强，

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张江高科，纯纯的低空经济，低价低估香不香

张江高科在其整体业务战略中，将eVTOL技术作为重要的创新点之一。通过旗下的御风未来公司，积极推动eVTOL飞行器的研发和商业化进程。御风未来的eVTOL飞行器M1在2023年第二季度实现首飞，M1的设计目标是满足城市内及短距离城市间的通勤需求，其设计航程为250千米，巡航速度为200千米/小时。这款飞行器采用了多冗余设计，以确保安全性达到民航客机等级。御风未来的创新策略不仅体现在技术层面，还包括在商业模式上的创新。公司计划通过货运商业化的落地，积累运行数据，持续迭代用户需求，为载人飞行的商业

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豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

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斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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英科医疗

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MuffinMan

2024-12-31 07:21:21

【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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MuffinMan

2024-12-18 18:04:28

光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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MuffinMan

2024-12-17 06:06:14

光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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2024-11-12 05:59:09

属于万丰奥威的“钻石之夜”：机场、空管站、购机订单我都要！

11月11日，在第十五届中国国际航空航天博览会开幕前夕，万丰集团在珠海举行了“钻石之夜”活动，全面展示万丰通用飞机制造和低空产业的发展战略和最新研发成果。国家相关部委、投资地政府、投资国驻华使馆等相关领导、行业协会专家、投资者代表、合作伙伴和新闻媒体代表出席活动。万丰钻石飞机全球技术总监David Bausek介绍了钻石飞机绿色、安全、智能的技术发展战略及解决方案，并发布了颠覆性的eVTOL机型。万丰通过绿色推进技术、完美的气动设计以及可持续性材料，引领低空经济产业迈向更加智能和绿色的未来。

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恒生电子：区块链顶级玩家+国内最强的金融系统提供商

恒生电子早在2015年就开始积极布局区块链技术。隔年年中，恒生电子发布了产业金融区块链平台——范太链。恒生电子表示，范太链将聚焦于产业链金融，专注于搭建区块链科技服务平台，围绕数字资产管理，解决流动性问题，为企业提供更强大、更完整的整体解决方案，助力企业快速落地自主可控的产业链金融服务平台。此外，公司还是国内最大的金融系统提供商【华为+麒麟+蚂蚁】、区块链龙头之一，唯一拥有全牌照的金融IT企业。

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华为+麒麟+支付宝国产金融交易系统的王者

近日，恒生新一代估值系统6.0在创金合信基金成功实现单轨上线运行，实现估值处理流程自动化，助力金融机构提升资管运营能力。此外，本次上线再次验证估值系统6.0具备支撑巨量复杂运营场景的能力，展现出配套迁移方案的成熟度，对行业具有标杆意义。今年9月，在2024华为全联接大会上，恒生电子荣获“产品组合方案最佳实践合作伙伴”奖项，多个技术创新产品也在此次大会期间集中亮相。截止目前，基于华为高性能数据库资源池，双方已经联合发布了“证券交易系统联合解决方案”、“新一代TA联合解决方案”、“期货LDP联合

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2024-06-16 18:46:04

博纳影业：AI影视龙头公司多元化发展夯实业绩拐点

国盛证券最新发布研报称，博纳影业以电影发行为起点，历经20年已完成电影全产业链布局。2023年受主投影片票房不及预期影响业绩承压，2024Q1在参投影片《飞驰人生2》票房带动下已扭亏为盈，随后续项目上映业绩有望持续增长。行业大盘持续复苏，优质内容供给丰富。2023年国内总票房达499.36亿元（yoy+83%），特别是全年国产影片票房达418亿元（yoy+81%），较2019年增长10%，占比达到83.80%。2023 年至今重要档期票房屡创新高，体现在优质内容支撑下，消费者观影需求韧性较强，

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博纳影业

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2024-04-24 21:28:03

张江高科，纯纯的低空经济，低价低估香不香

张江高科在其整体业务战略中，将eVTOL技术作为重要的创新点之一。通过旗下的御风未来公司，积极推动eVTOL飞行器的研发和商业化进程。御风未来的eVTOL飞行器M1在2023年第二季度实现首飞，M1的设计目标是满足城市内及短距离城市间的通勤需求，其设计航程为250千米，巡航速度为200千米/小时。这款飞行器采用了多冗余设计，以确保安全性达到民航客机等级。御风未来的创新策略不仅体现在技术层面，还包括在商业模式上的创新。公司计划通过货运商业化的落地，积累运行数据，持续迭代用户需求，为载人飞行的商业

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2025-04-10 20:55:05

豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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豪鹏科技

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MuffinMan

2025-03-14 15:48:38

斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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MuffinMan

2025-03-06 18:28:13

视声智能：左华为右阿里的ai agent大玩家

公司是阿里巴巴蚂蚁金服总部的智能控制项目合作伙伴之一，其业务涉及智能控制产品和系统的开发。公司与华为在智能家居领域有长期合作。华为全屋智能的“1+2+N”解决方案中，视声智能的智能照明、控制等产品与华为的智能主机、中控系统深度融合，共同打造一体化智能家居生态。公司将人脸识别、语音识别等人工智能技术引入智能家居产品，开发出典型的AI agent应用，如GVS KNX智能家居系统解决方案，用户只需发出指令，AI管家就能自主完成相应任务. 2024年第三季度打造的视声IoT开发运营平台，集成物联网

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MuffinMan

2025-02-23 10:49:13

为何abf载板如此重要--兴森科技

ABF载板是高性能芯片的“骨架”，直接决定芯片的算力和稳定性。尤其在AI、芯片和机器人领域，它的重要性可以用几个人话案例和数据说清楚： 1️⃣ AI行业：没它，AI芯片就“跑不动”案例华为昇腾AI芯片（比如昇腾910B）必须用ABF载板，单颗芯片需要1.5片ABF，价值超千元ABF占芯片封装成本的70%-80%，就像盖楼的地基，地基不稳楼会塌，ABF不行芯片会过热或信号延迟。数据全球AI芯片市场规模从2022年的168亿美元暴涨到2032年的2274亿美元，ABF需求跟着翻几十倍。一台英伟达DG

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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MuffinMan

2025-01-24 09:09:31

【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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【景旺电子：Z链N链的隐藏受益王者】

景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技AI数据中心专用光模块达产！字节御用，散供BAT华为

12月18日，光迅科技高端光电子器件产业基地达产活动在武汉新城光谷片区举行。武汉市委常委、东湖高新区党工委书记沈悦，中国信科集团董事长鲁国庆出席达产活动。光迅科技高端光电子器件产业基地搭建了业内领先的光模块全自动流水线，用于生产AI数据中心用400G和800G高速光模块，今年5月投产以来，单月产能逐步攀升，成功实现营收利润双增长。

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光迅科技：字节算力+半导体激光器

2024年字节在新技术采用上最激进，国内量较大的高速光模块以400G为主，字节却用到800G光模块且量级达百万只，400G也有两百多万只，明年需求还将高速增长。阿里、腾讯、华为海思等主要使用400G光模块。光迅科技是字节800G光模块的主要供应商，份额较多，是该领域核心标的。另外，据金融界2024年12月16日消息，国家知识产权局信息显示，武汉光迅科技股份有限公司取得一项名为“一种光学膜以及半导体激光器”的专利，授权公告号 CN 222146832 U，申请日期为2024年4月。

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华为算力+英伟达+涨价=沃尔核材

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属于万丰奥威的“钻石之夜”：机场、空管站、购机订单我都要！

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恒生电子：区块链顶级玩家+国内最强的金融系统提供商

恒生电子早在2015年就开始积极布局区块链技术。隔年年中，恒生电子发布了产业金融区块链平台——范太链。恒生电子表示，范太链将聚焦于产业链金融，专注于搭建区块链科技服务平台，围绕数字资产管理，解决流动性问题，为企业提供更强大、更完整的整体解决方案，助力企业快速落地自主可控的产业链金融服务平台。此外，公司还是国内最大的金融系统提供商【华为+麒麟+蚂蚁】、区块链龙头之一，唯一拥有全牌照的金融IT企业。

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华为+麒麟+支付宝国产金融交易系统的王者

近日，恒生新一代估值系统6.0在创金合信基金成功实现单轨上线运行，实现估值处理流程自动化，助力金融机构提升资管运营能力。此外，本次上线再次验证估值系统6.0具备支撑巨量复杂运营场景的能力，展现出配套迁移方案的成熟度，对行业具有标杆意义。今年9月，在2024华为全联接大会上，恒生电子荣获“产品组合方案最佳实践合作伙伴”奖项，多个技术创新产品也在此次大会期间集中亮相。截止目前，基于华为高性能数据库资源池，双方已经联合发布了“证券交易系统联合解决方案”、“新一代TA联合解决方案”、“期货LDP联合

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博纳影业：AI影视龙头公司多元化发展夯实业绩拐点

国盛证券最新发布研报称，博纳影业以电影发行为起点，历经20年已完成电影全产业链布局。2023年受主投影片票房不及预期影响业绩承压，2024Q1在参投影片《飞驰人生2》票房带动下已扭亏为盈，随后续项目上映业绩有望持续增长。行业大盘持续复苏，优质内容供给丰富。2023年国内总票房达499.36亿元（yoy+83%），特别是全年国产影片票房达418亿元（yoy+81%），较2019年增长10%，占比达到83.80%。2023 年至今重要档期票房屡创新高，体现在优质内容支撑下，消费者观影需求韧性较强，

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张江高科，纯纯的低空经济，低价低估香不香

张江高科在其整体业务战略中，将eVTOL技术作为重要的创新点之一。通过旗下的御风未来公司，积极推动eVTOL飞行器的研发和商业化进程。御风未来的eVTOL飞行器M1在2023年第二季度实现首飞，M1的设计目标是满足城市内及短距离城市间的通勤需求，其设计航程为250千米，巡航速度为200千米/小时。这款飞行器采用了多冗余设计，以确保安全性达到民航客机等级。御风未来的创新策略不仅体现在技术层面，还包括在商业模式上的创新。公司计划通过货运商业化的落地，积累运行数据，持续迭代用户需求，为载人飞行的商业

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豪鹏科技：Q1业绩暴增10倍对应26年pe仅10倍

25Q1业绩符合预期。25Q1公司营收11.5-12.5亿元（YoY+15.74%-25.81%），对应归母净利润0.3-0.35亿元（YoY+846.70%-1,004.48%）；对应净利率为2.6%-2.8%，同比提升约2.3pcts，盈利修复符合预期。业绩增长主要原因为：1）产品创新与技术突破：深化与头部客户的战略合作，加速高价值市场份额渗透，驱动核心业务出货量稳步增长；2）AI端侧硬件加速渗透：依托“All in AI”战略，聚焦AI端侧应用，进行系统性战略布局和重点投入 [

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斯迪克：关注OCA光学胶膜在卷轴屏的10倍用量增长

华为将于3月20日举办华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会，将推出首款全新形态新机。 1、在官方宣传片中，“一个常规手机比例的泳池被展开成了16:10的电脑屏幕形状”，预告该款新机将成为华为首款“卷轴”手机。相比传统折叠手机，卷轴手机有更好的实用性，竖着用21:9屏幕是常规手机APP界面，展开16:10屏幕后近似办公电脑体验。 2、斯迪克是国内唯一折叠屏OCA光学胶膜材料供应商，实现国产替代突破，是华为折叠屏的一供。目前具备6条共5200万平米/年OCA生产线，规模国内领先。 3、10倍增量

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中科星图：智驾+低空+星链三箭齐发

1.智驾：文远知行暴涨，国内智驾板块下周将接力ds概念，带领两市再上一个台阶。早在两年前，中科星图就发布了星图地球智脑引擎GEOVISEarthBrain，全方位满足用户各项应用需求。公司董事长公开表态中科星图计划2025年完成“中国谷歌”定位打造，使公司的数字地球技术赋能千行百业。星图地球通过在云端全面打通高性能澎湃算力底座、海量鲜活的算料资源、先进的AI算法模型等核心要素，为中国智驾，全民智驾提供了最安全先进的保障。 2.低空：去年7月空天信息大会上，公司发布了GEOVIS数智低空大脑突破性

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【英科医疗300677】业绩超预期，关税已免疫，重视海外产能释放进程

公司公告2024年全年业绩预告：实现归母净利12-15亿元（YoY+213.32%~291.65%）；扣非归母净利9.5-12亿元（YoY+989.85%~1276.66%）。 #业绩超预期&非美订单高增 1、关于业绩本身：全年维度同比大幅提升主要系行业拐点（满产满销+价格逐季修复）及公司全球龙头优势（成本持续优化）的验证。单Q4看，我们预计手套主业维持环比提升趋势，汇兑实现较大正向贡献。 2、近期接单情况来看，1-2月份订单已满，3月份订单逐步导入，整体单支盈利持平，维持2分+（3月份部分接单

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景旺电子使用PTFE材料制作的PCB已经开始给英伟达批量出货，目前用在GB200服务器里，后面GB300以及Rubin也将持续采用此料号，公司与日本名幸或是此料号唯二供应商。预期公司24/25年盈利分别为12/16亿元；公司目前仍是头部PCB公司里估值最低的一家（仅17x 25年 PE），短期内公司估值将有迎来快速修复。

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光迅科技：字节算力+半导体激光器

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恒生电子：区块链顶级玩家+国内最强的金融系统提供商

恒生电子早在2015年就开始积极布局区块链技术。隔年年中，恒生电子发布了产业金融区块链平台——范太链。恒生电子表示，范太链将聚焦于产业链金融，专注于搭建区块链科技服务平台，围绕数字资产管理，解决流动性问题，为企业提供更强大、更完整的整体解决方案，助力企业快速落地自主可控的产业链金融服务平台。此外，公司还是国内最大的金融系统提供商【华为+麒麟+蚂蚁】、区块链龙头之一，唯一拥有全牌照的金融IT企业。

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2024-11-08 04:52:37

华为+麒麟+支付宝国产金融交易系统的王者

近日，恒生新一代估值系统6.0在创金合信基金成功实现单轨上线运行，实现估值处理流程自动化，助力金融机构提升资管运营能力。此外，本次上线再次验证估值系统6.0具备支撑巨量复杂运营场景的能力，展现出配套迁移方案的成熟度，对行业具有标杆意义。今年9月，在2024华为全联接大会上，恒生电子荣获“产品组合方案最佳实践合作伙伴”奖项，多个技术创新产品也在此次大会期间集中亮相。截止目前，基于华为高性能数据库资源池，双方已经联合发布了“证券交易系统联合解决方案”、“新一代TA联合解决方案”、“期货LDP联合

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恒生电子

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MuffinMan

2024-06-16 18:46:04

博纳影业：AI影视龙头公司多元化发展夯实业绩拐点

国盛证券最新发布研报称，博纳影业以电影发行为起点，历经20年已完成电影全产业链布局。2023年受主投影片票房不及预期影响业绩承压，2024Q1在参投影片《飞驰人生2》票房带动下已扭亏为盈，随后续项目上映业绩有望持续增长。行业大盘持续复苏，优质内容供给丰富。2023年国内总票房达499.36亿元（yoy+83%），特别是全年国产影片票房达418亿元（yoy+81%），较2019年增长10%，占比达到83.80%。2023 年至今重要档期票房屡创新高，体现在优质内容支撑下，消费者观影需求韧性较强，

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博纳影业

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MuffinMan

2024-04-24 21:28:03

张江高科，纯纯的低空经济，低价低估香不香

张江高科在其整体业务战略中，将eVTOL技术作为重要的创新点之一。通过旗下的御风未来公司，积极推动eVTOL飞行器的研发和商业化进程。御风未来的eVTOL飞行器M1在2023年第二季度实现首飞，M1的设计目标是满足城市内及短距离城市间的通勤需求，其设计航程为250千米，巡航速度为200千米/小时。这款飞行器采用了多冗余设计，以确保安全性达到民航客机等级。御风未来的创新策略不仅体现在技术层面，还包括在商业模式上的创新。公司计划通过货运商业化的落地，积累运行数据，持续迭代用户需求，为载人飞行的商业

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