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工号就是这个铭
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春雨sunyu
只买龙头的龙头选手
2025-02-23 19:59:17
周末舆情热点消息
1)算力相关:DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求。 2)AI眼镜:中国信通院宣布,正式启动AI眼镜专项测试,并首发RayBan-MetaAI眼镜测试报告。 3)机器人:宇树科技王兴兴表示,在今年年底之前,整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。 4)军工:中信证券称,军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量,看好在基础底座、端侧AI芯片、军用通信、智能装备领域的核心公司。 5)AI伴侣机器人:机构称,AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,伴侣
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只买龙头的龙头选手
2025-02-20 22:23:55
阿里资本开支超预期,国内AI军备竞赛将进入持续强化阶段。 #阿里季度资本开支318亿元,环比增长80%。同时表示未来三年,#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和,将大幅提升AI基础模型的研发投入,确保技术先进性和行业领先地位,并推动AI原生应用的发展。 梳理阿里云产业链标的供参考: #1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云(浙数文化)、浙大网新等。
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只买龙头的龙头选手
2025-02-20 22:07:32
【阿里巴巴蔡崇信:AI战略里面的首要目标是AGI,如果实现AGI有可能影响或者替代现在50%左右的GDP构成】 2025-02-20 下午 21:31:35 阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在业绩会上表示,阿里集团在AI战略里面的首要目标是AGI( 通用人工智能)的实现,可能远远超过现在可见的任何一个应用场景。从实现AGI的商业价值来看,AGI的标准定义是能够完成80%以上的人类的能力,那么全球GDP的50%支出其实是就业者的劳动工资支出,包括脑力劳动和体力劳动。因此阿里巴巴预判如果实现AGI,人工
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只买龙头的龙头选手
2025-02-20 21:41:08
阿里云
#IDC:数据港(主供)、万国数据(主供)、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份 #HVDC:中恒电气阿里云直流方案(独供) #光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供) #交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) #铜连接:兆龙互连(主供) #服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术
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只买龙头的龙头选手
2025-02-20 20:24:00
阿里Q3财报:阿里云收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长
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只买龙头的龙头选手
2025-02-20 15:25:31
我说怎么一堆股票群在发什么成人娃娃 原来今天合着全是成人娃娃概念股……
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只买龙头的龙头选手
2025-02-19 19:44:39
周三消息热点
①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求;未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长;( 杭钢股份 、飞荣达 、依米康、海南华铁、 润建股份、弘信电子、平治信息 等) ②芯片半导体/昇腾****-上海证券指出,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,中芯国际(SMIC)在北京新建晶圆厂及上海临港扩产CoWoS先进封装产能(半导体/润欣科技、汉得信息、中芯国际、北方华创、韦尔股份等;昇腾9IOC/飞荣达 、创益通
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2025-02-18 23:27:49
NSA架构
【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高 DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI
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2025-02-17 20:03:49
陈小群 宏景科技:高切高,家人们不懂货啊。明天看看席位溢价还在不! 梦网科技:格局到最后地板走人,加仓部分也回撤了,群总说家人们送的溢价我不要了,别骂了。 居然智家:早上开出来腾讯那边情绪爆炸,阿里这边就被抛弃了,家人们用脚投票把群总按在地板摩擦。群总已经快进到被网暴阶段,社团又要选新的坐馆了。
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2025-02-16 21:58:01
腾讯云
#宏景科技: ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作;②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单,阿里算力最大预期差!③云服务+算力租赁:智算中心建设的一整套方案和服务;④AI+智能医疗;⑤AI智能体;⑥数据要素概念等。 #数据港: 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。 #弘信电子: 腾讯是燧原科技的大股东(20%),弘信电子与燧原科技深度绑定合作。 #科华数据: 与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了《腾讯定制
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群核科技
1. **广联达(002410)**:广联达是建筑信息化领域的龙头企业,与群核科技在建筑信息模型(BIM)和建筑数字化方面有合作。 2. **用友网络(600588)**:用友网络是企业管理软件和云服务提供商,与群核科技在企业数字化和云计算领域有合作。 3. **科大讯飞(002230)**:科大讯飞是人工智能和语音技术领域的领先企业,与群核科技在智能语音和人工智能技术应用方面有合作。 4. **恒生电子(600570)**:恒生电子是金融科技领域的领先企业,与群核科技在金融科技和数字化解决方案
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2025-02-15 22:30:26
华为昇腾个股细分梳理
拓维信息:10cm,1板,流通值332亿,成交额181亿巨量反包比去年四川长虹172亿反包还凶悍,继续模仿高新发展概率,毕竟是国产算力目前人气之王。逻辑=华为昇腾战略合作伙伴,直接持股湘江鲲鹏70%。 神州数码:10cm,1板,股价52元,流通值246亿,逻辑=间接持股100%掌控神州鲲泰专注智算业务,还是阿里云首批全国总经销商。 四川长虹:10cm,股价12元,流通值448亿,逻辑=旗下联营企业申万长虹基金持有华鲲振宇5%股权,华鲲振宇基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器,四川
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2025-02-11 05:00:59
拓维信息,今天超预期50个亿,明天也不应该开,应该从封单减弱还是变多去处理后排的票。如果封单加强那跟风或者后排票能继续从中收益。但个人看今天强,明天开盘更强的话,那一定是一个情绪上的极盛点后排跟风票应该做好随时S的准备。所以硬件端前排强度减弱分歧,软件端这边跟风容易率先回落,当然还有一种小概率的可能就是硬件不行轮动软件去领涨,但基于逻辑理解我觉得这很难,但也留个心。
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2025-02-11 01:16:21
比亚迪天神之眼 智驾平权
比亚迪智能化发布会要点总结 250210: 2025年买车看智驾,上半场电动化下半场智能化。全民智驾三大底气:1)中国最大的车云数据库;2)全球最大的研发工程师团队;3)全球最大规模的新能源汽车生产制造 👉智驾分级:#1)天神之眼A 为高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载在仰望品牌,采用的为金色标识;#2)天神之眼B 为高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载在腾势、比亚迪品牌,采用红色标识;#3)天神之眼C 为高阶智驾三目版(DiPilot 100),主要搭载在比亚
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市场大致行情就是:机器人走趋势,ds走情 绪,哪吒走独立逻辑,春季行情开启了直接干吧
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1)算力相关:DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求。 2)AI眼镜:中国信通院宣布,正式启动AI眼镜专项测试,并首发RayBan-MetaAI眼镜测试报告。 3)机器人:宇树科技王兴兴表示,在今年年底之前,整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。 4)军工:中信证券称,军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量,看好在基础底座、端侧AI芯片、军用通信、智能装备领域的核心公司。 5)AI伴侣机器人:机构称,AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,伴侣
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2025-02-20 22:23:55
阿里资本开支超预期,国内AI军备竞赛将进入持续强化阶段。 #阿里季度资本开支318亿元,环比增长80%。同时表示未来三年,#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和,将大幅提升AI基础模型的研发投入,确保技术先进性和行业领先地位,并推动AI原生应用的发展。 梳理阿里云产业链标的供参考: #1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云(浙数文化)、浙大网新等。
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【阿里巴巴蔡崇信:AI战略里面的首要目标是AGI,如果实现AGI有可能影响或者替代现在50%左右的GDP构成】 2025-02-20 下午 21:31:35 阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在业绩会上表示,阿里集团在AI战略里面的首要目标是AGI( 通用人工智能)的实现,可能远远超过现在可见的任何一个应用场景。从实现AGI的商业价值来看,AGI的标准定义是能够完成80%以上的人类的能力,那么全球GDP的50%支出其实是就业者的劳动工资支出,包括脑力劳动和体力劳动。因此阿里巴巴预判如果实现AGI,人工
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阿里云
#IDC:数据港(主供)、万国数据(主供)、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份 #HVDC:中恒电气阿里云直流方案(独供) #光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供) #交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) #铜连接:兆龙互连(主供) #服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术
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阿里Q3财报:阿里云收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长
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我说怎么一堆股票群在发什么成人娃娃 原来今天合着全是成人娃娃概念股……
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周三消息热点
①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求;未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长;( 杭钢股份 、飞荣达 、依米康、海南华铁、 润建股份、弘信电子、平治信息 等) ②芯片半导体/昇腾****-上海证券指出,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,中芯国际(SMIC)在北京新建晶圆厂及上海临港扩产CoWoS先进封装产能(半导体/润欣科技、汉得信息、中芯国际、北方华创、韦尔股份等;昇腾9IOC/飞荣达 、创益通
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【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高 DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI
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陈小群 宏景科技:高切高,家人们不懂货啊。明天看看席位溢价还在不! 梦网科技:格局到最后地板走人,加仓部分也回撤了,群总说家人们送的溢价我不要了,别骂了。 居然智家:早上开出来腾讯那边情绪爆炸,阿里这边就被抛弃了,家人们用脚投票把群总按在地板摩擦。群总已经快进到被网暴阶段,社团又要选新的坐馆了。
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2025-02-16 21:58:01
腾讯云
#宏景科技: ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作;②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单,阿里算力最大预期差!③云服务+算力租赁:智算中心建设的一整套方案和服务;④AI+智能医疗;⑤AI智能体;⑥数据要素概念等。 #数据港: 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。 #弘信电子: 腾讯是燧原科技的大股东(20%),弘信电子与燧原科技深度绑定合作。 #科华数据: 与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了《腾讯定制
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2025-02-15 23:20:12
群核科技
1. **广联达(002410)**:广联达是建筑信息化领域的龙头企业,与群核科技在建筑信息模型(BIM)和建筑数字化方面有合作。 2. **用友网络(600588)**:用友网络是企业管理软件和云服务提供商,与群核科技在企业数字化和云计算领域有合作。 3. **科大讯飞(002230)**:科大讯飞是人工智能和语音技术领域的领先企业,与群核科技在智能语音和人工智能技术应用方面有合作。 4. **恒生电子(600570)**:恒生电子是金融科技领域的领先企业,与群核科技在金融科技和数字化解决方案
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华为昇腾个股细分梳理
拓维信息:10cm,1板,流通值332亿,成交额181亿巨量反包比去年四川长虹172亿反包还凶悍,继续模仿高新发展概率,毕竟是国产算力目前人气之王。逻辑=华为昇腾战略合作伙伴,直接持股湘江鲲鹏70%。 神州数码:10cm,1板,股价52元,流通值246亿,逻辑=间接持股100%掌控神州鲲泰专注智算业务,还是阿里云首批全国总经销商。 四川长虹:10cm,股价12元,流通值448亿,逻辑=旗下联营企业申万长虹基金持有华鲲振宇5%股权,华鲲振宇基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器,四川
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拓维信息,今天超预期50个亿,明天也不应该开,应该从封单减弱还是变多去处理后排的票。如果封单加强那跟风或者后排票能继续从中收益。但个人看今天强,明天开盘更强的话,那一定是一个情绪上的极盛点后排跟风票应该做好随时S的准备。所以硬件端前排强度减弱分歧,软件端这边跟风容易率先回落,当然还有一种小概率的可能就是硬件不行轮动软件去领涨,但基于逻辑理解我觉得这很难,但也留个心。
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比亚迪天神之眼 智驾平权
比亚迪智能化发布会要点总结 250210: 2025年买车看智驾,上半场电动化下半场智能化。全民智驾三大底气:1)中国最大的车云数据库;2)全球最大的研发工程师团队;3)全球最大规模的新能源汽车生产制造 👉智驾分级:#1)天神之眼A 为高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载在仰望品牌,采用的为金色标识;#2)天神之眼B 为高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载在腾势、比亚迪品牌,采用红色标识;#3)天神之眼C 为高阶智驾三目版(DiPilot 100),主要搭载在比亚
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阿里资本开支超预期,国内AI军备竞赛将进入持续强化阶段。 #阿里季度资本开支318亿元,环比增长80%。同时表示未来三年,#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和,将大幅提升AI基础模型的研发投入,确保技术先进性和行业领先地位,并推动AI原生应用的发展。 梳理阿里云产业链标的供参考: #1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云(浙数文化)、浙大网新等。
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【阿里巴巴蔡崇信:AI战略里面的首要目标是AGI,如果实现AGI有可能影响或者替代现在50%左右的GDP构成】 2025-02-20 下午 21:31:35 阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在业绩会上表示,阿里集团在AI战略里面的首要目标是AGI( 通用人工智能)的实现,可能远远超过现在可见的任何一个应用场景。从实现AGI的商业价值来看,AGI的标准定义是能够完成80%以上的人类的能力,那么全球GDP的50%支出其实是就业者的劳动工资支出,包括脑力劳动和体力劳动。因此阿里巴巴预判如果实现AGI,人工
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#IDC:数据港(主供)、万国数据(主供)、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份 #HVDC:中恒电气阿里云直流方案(独供) #光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供) #交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) #铜连接:兆龙互连(主供) #服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术
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阿里Q3财报:阿里云收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长
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我说怎么一堆股票群在发什么成人娃娃 原来今天合着全是成人娃娃概念股……
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①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求;未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长;( 杭钢股份 、飞荣达 、依米康、海南华铁、 润建股份、弘信电子、平治信息 等) ②芯片半导体/昇腾****-上海证券指出,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,中芯国际(SMIC)在北京新建晶圆厂及上海临港扩产CoWoS先进封装产能(半导体/润欣科技、汉得信息、中芯国际、北方华创、韦尔股份等;昇腾9IOC/飞荣达 、创益通
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NSA架构
【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高 DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI
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陈小群 宏景科技:高切高,家人们不懂货啊。明天看看席位溢价还在不! 梦网科技:格局到最后地板走人,加仓部分也回撤了,群总说家人们送的溢价我不要了,别骂了。 居然智家:早上开出来腾讯那边情绪爆炸,阿里这边就被抛弃了,家人们用脚投票把群总按在地板摩擦。群总已经快进到被网暴阶段,社团又要选新的坐馆了。
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腾讯云
#宏景科技: ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作;②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单,阿里算力最大预期差!③云服务+算力租赁:智算中心建设的一整套方案和服务;④AI+智能医疗;⑤AI智能体;⑥数据要素概念等。 #数据港: 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。 #弘信电子: 腾讯是燧原科技的大股东(20%),弘信电子与燧原科技深度绑定合作。 #科华数据: 与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了《腾讯定制
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宏景科技
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数据港
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2025-02-15 23:20:12
群核科技
1. **广联达(002410)**:广联达是建筑信息化领域的龙头企业,与群核科技在建筑信息模型(BIM)和建筑数字化方面有合作。 2. **用友网络(600588)**:用友网络是企业管理软件和云服务提供商,与群核科技在企业数字化和云计算领域有合作。 3. **科大讯飞(002230)**:科大讯飞是人工智能和语音技术领域的领先企业,与群核科技在智能语音和人工智能技术应用方面有合作。 4. **恒生电子(600570)**:恒生电子是金融科技领域的领先企业,与群核科技在金融科技和数字化解决方案
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2025-02-15 22:30:26
华为昇腾个股细分梳理
拓维信息:10cm,1板,流通值332亿,成交额181亿巨量反包比去年四川长虹172亿反包还凶悍,继续模仿高新发展概率,毕竟是国产算力目前人气之王。逻辑=华为昇腾战略合作伙伴,直接持股湘江鲲鹏70%。 神州数码:10cm,1板,股价52元,流通值246亿,逻辑=间接持股100%掌控神州鲲泰专注智算业务,还是阿里云首批全国总经销商。 四川长虹:10cm,股价12元,流通值448亿,逻辑=旗下联营企业申万长虹基金持有华鲲振宇5%股权,华鲲振宇基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器,四川
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拓维信息
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四川长虹
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2025-02-11 05:00:59
拓维信息,今天超预期50个亿,明天也不应该开,应该从封单减弱还是变多去处理后排的票。如果封单加强那跟风或者后排票能继续从中收益。但个人看今天强,明天开盘更强的话,那一定是一个情绪上的极盛点后排跟风票应该做好随时S的准备。所以硬件端前排强度减弱分歧,软件端这边跟风容易率先回落,当然还有一种小概率的可能就是硬件不行轮动软件去领涨,但基于逻辑理解我觉得这很难,但也留个心。
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2025-02-11 01:16:21
比亚迪天神之眼 智驾平权
比亚迪智能化发布会要点总结 250210: 2025年买车看智驾,上半场电动化下半场智能化。全民智驾三大底气:1)中国最大的车云数据库;2)全球最大的研发工程师团队;3)全球最大规模的新能源汽车生产制造 👉智驾分级:#1)天神之眼A 为高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载在仰望品牌,采用的为金色标识;#2)天神之眼B 为高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载在腾势、比亚迪品牌,采用红色标识;#3)天神之眼C 为高阶智驾三目版(DiPilot 100),主要搭载在比亚
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市场大致行情就是:机器人走趋势,ds走情 绪,哪吒走独立逻辑,春季行情开启了直接干吧
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2025-02-23 19:59:17
周末舆情热点消息
1)算力相关:DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求。 2)AI眼镜:中国信通院宣布,正式启动AI眼镜专项测试,并首发RayBan-MetaAI眼镜测试报告。 3)机器人:宇树科技王兴兴表示,在今年年底之前,整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。 4)军工:中信证券称,军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量,看好在基础底座、端侧AI芯片、军用通信、智能装备领域的核心公司。 5)AI伴侣机器人:机构称,AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,伴侣
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2025-02-20 22:23:55
阿里资本开支超预期,国内AI军备竞赛将进入持续强化阶段。 #阿里季度资本开支318亿元,环比增长80%。同时表示未来三年,#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和,将大幅提升AI基础模型的研发投入,确保技术先进性和行业领先地位,并推动AI原生应用的发展。 梳理阿里云产业链标的供参考: #1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云(浙数文化)、浙大网新等。
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【阿里巴巴蔡崇信:AI战略里面的首要目标是AGI,如果实现AGI有可能影响或者替代现在50%左右的GDP构成】 2025-02-20 下午 21:31:35 阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在业绩会上表示,阿里集团在AI战略里面的首要目标是AGI( 通用人工智能)的实现,可能远远超过现在可见的任何一个应用场景。从实现AGI的商业价值来看,AGI的标准定义是能够完成80%以上的人类的能力,那么全球GDP的50%支出其实是就业者的劳动工资支出,包括脑力劳动和体力劳动。因此阿里巴巴预判如果实现AGI,人工
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阿里云
#IDC:数据港(主供)、万国数据(主供)、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份 #HVDC:中恒电气阿里云直流方案(独供) #光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供) #交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) #铜连接:兆龙互连(主供) #服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术
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2025-02-20 20:24:00
阿里Q3财报:阿里云收入重回双位数增长,AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长
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我说怎么一堆股票群在发什么成人娃娃 原来今天合着全是成人娃娃概念股……
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2025-02-19 19:44:39
周三消息热点
①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求;未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长;( 杭钢股份 、飞荣达 、依米康、海南华铁、 润建股份、弘信电子、平治信息 等) ②芯片半导体/昇腾****-上海证券指出,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,中芯国际(SMIC)在北京新建晶圆厂及上海临港扩产CoWoS先进封装产能(半导体/润欣科技、汉得信息、中芯国际、北方华创、韦尔股份等;昇腾9IOC/飞荣达 、创益通
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NSA架构
【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高 DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI
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陈小群 宏景科技:高切高,家人们不懂货啊。明天看看席位溢价还在不! 梦网科技:格局到最后地板走人,加仓部分也回撤了,群总说家人们送的溢价我不要了,别骂了。 居然智家:早上开出来腾讯那边情绪爆炸,阿里这边就被抛弃了,家人们用脚投票把群总按在地板摩擦。群总已经快进到被网暴阶段,社团又要选新的坐馆了。
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腾讯云
#宏景科技: ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作;②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单,阿里算力最大预期差!③云服务+算力租赁:智算中心建设的一整套方案和服务;④AI+智能医疗;⑤AI智能体;⑥数据要素概念等。 #数据港: 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。 #弘信电子: 腾讯是燧原科技的大股东(20%),弘信电子与燧原科技深度绑定合作。 #科华数据: 与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了《腾讯定制
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群核科技
1. **广联达(002410)**:广联达是建筑信息化领域的龙头企业,与群核科技在建筑信息模型(BIM)和建筑数字化方面有合作。 2. **用友网络(600588)**:用友网络是企业管理软件和云服务提供商,与群核科技在企业数字化和云计算领域有合作。 3. **科大讯飞(002230)**:科大讯飞是人工智能和语音技术领域的领先企业,与群核科技在智能语音和人工智能技术应用方面有合作。 4. **恒生电子(600570)**:恒生电子是金融科技领域的领先企业,与群核科技在金融科技和数字化解决方案
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华为昇腾个股细分梳理
拓维信息:10cm,1板,流通值332亿,成交额181亿巨量反包比去年四川长虹172亿反包还凶悍,继续模仿高新发展概率,毕竟是国产算力目前人气之王。逻辑=华为昇腾战略合作伙伴,直接持股湘江鲲鹏70%。 神州数码:10cm,1板,股价52元,流通值246亿,逻辑=间接持股100%掌控神州鲲泰专注智算业务,还是阿里云首批全国总经销商。 四川长虹:10cm,股价12元,流通值448亿,逻辑=旗下联营企业申万长虹基金持有华鲲振宇5%股权,华鲲振宇基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器,四川
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拓维信息,今天超预期50个亿,明天也不应该开,应该从封单减弱还是变多去处理后排的票。如果封单加强那跟风或者后排票能继续从中收益。但个人看今天强,明天开盘更强的话,那一定是一个情绪上的极盛点后排跟风票应该做好随时S的准备。所以硬件端前排强度减弱分歧,软件端这边跟风容易率先回落,当然还有一种小概率的可能就是硬件不行轮动软件去领涨,但基于逻辑理解我觉得这很难,但也留个心。
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比亚迪天神之眼 智驾平权
比亚迪智能化发布会要点总结 250210: 2025年买车看智驾,上半场电动化下半场智能化。全民智驾三大底气:1)中国最大的车云数据库;2)全球最大的研发工程师团队;3)全球最大规模的新能源汽车生产制造 👉智驾分级:#1)天神之眼A 为高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载在仰望品牌,采用的为金色标识;#2)天神之眼B 为高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载在腾势、比亚迪品牌,采用红色标识;#3)天神之眼C 为高阶智驾三目版(DiPilot 100),主要搭载在比亚
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市场大致行情就是:机器人走趋势,ds走情 绪,哪吒走独立逻辑,春季行情开启了直接干吧
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1)算力相关:DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求。 2)AI眼镜:中国信通院宣布,正式启动AI眼镜专项测试,并首发RayBan-MetaAI眼镜测试报告。 3)机器人:宇树科技王兴兴表示,在今年年底之前,整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。 4)军工:中信证券称,军工AI正成为重塑未来战争形态的核心力量,看好在基础底座、端侧AI芯片、军用通信、智能装备领域的核心公司。 5)AI伴侣机器人:机构称,AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,伴侣
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阿里资本开支超预期,国内AI军备竞赛将进入持续强化阶段。 #阿里季度资本开支318亿元,环比增长80%。同时表示未来三年,#集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和,将大幅提升AI基础模型的研发投入,确保技术先进性和行业领先地位,并推动AI原生应用的发展。 梳理阿里云产业链标的供参考: #1、阿里云第三方IDC主要供应商包括数据港【主供、国内】、万国数据(国内+海外均有供应)【主供】、杭钢股份、润泽科技、光环新网、润建股份、世纪互联、富春云(浙数文化)、浙大网新等。
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【阿里巴巴蔡崇信:AI战略里面的首要目标是AGI,如果实现AGI有可能影响或者替代现在50%左右的GDP构成】 2025-02-20 下午 21:31:35 阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信在业绩会上表示,阿里集团在AI战略里面的首要目标是AGI( 通用人工智能)的实现,可能远远超过现在可见的任何一个应用场景。从实现AGI的商业价值来看,AGI的标准定义是能够完成80%以上的人类的能力,那么全球GDP的50%支出其实是就业者的劳动工资支出,包括脑力劳动和体力劳动。因此阿里巴巴预判如果实现AGI,人工
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#IDC:数据港(主供)、万国数据(主供)、世纪互联、光环新网、润泽科技、润建股份 #HVDC:中恒电气阿里云直流方案(独供) #光模块:光迅科技(一供)、华工科技(主供)、中际旭创(主供) #交换机:锐捷网络(主供)、紫光股份(主供) #铜连接:兆龙互连(主供) #服务器:浪潮信息(主供)、中科曙光(主供)、华勤技术
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①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型,各大厂商纷纷宣布接入,将直接拉动对于云服务的需求;未来两年,中国智能算力仍将保持高速增长;( 杭钢股份 、飞荣达 、依米康、海南华铁、 润建股份、弘信电子、平治信息 等) ②芯片半导体/昇腾****-上海证券指出,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,中芯国际(SMIC)在北京新建晶圆厂及上海临港扩产CoWoS先进封装产能(半导体/润欣科技、汉得信息、中芯国际、北方华创、韦尔股份等;昇腾9IOC/飞荣达 、创益通
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【西部计算机】DeepSeek发布创新注意力机制NSA,推理速度大幅提高 DeepSeek 发布新论文,提出了新的注意力机制 ——NSA(Native Sparse Attention),是一种面向硬件且支持原生训练的稀疏注意力机制,专为超快长上下文训练与推理设计。 NSA架构在通用基准测试中达到了全注意力的性能,长上下文评估中的建模能力更胜一筹,推理能力得到增强,同时计算延迟显著降低,在64K长文本场景下,NSA实现解码速度提升11.6倍、前向传播9倍加速、反向传播6倍加速。 我们此前提出AI
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陈小群 宏景科技:高切高,家人们不懂货啊。明天看看席位溢价还在不! 梦网科技:格局到最后地板走人,加仓部分也回撤了,群总说家人们送的溢价我不要了,别骂了。 居然智家:早上开出来腾讯那边情绪爆炸,阿里这边就被抛弃了,家人们用脚投票把群总按在地板摩擦。群总已经快进到被网暴阶段,社团又要选新的坐馆了。
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#宏景科技: ①与腾讯+华为都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作;②阿里算力供应商、已签订13亿大单且后续还将持续拿订单,阿里算力最大预期差!③云服务+算力租赁:智算中心建设的一整套方案和服务;④AI+智能医疗;⑤AI智能体;⑥数据要素概念等。 #数据港: 公司是国内少数同时服务于阿里巴巴,腾讯,百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。 #弘信电子: 腾讯是燧原科技的大股东(20%),弘信电子与燧原科技深度绑定合作。 #科华数据: 与腾讯云计算(北京)有限责任公司签署了《腾讯定制
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群核科技
1. **广联达(002410)**:广联达是建筑信息化领域的龙头企业,与群核科技在建筑信息模型(BIM)和建筑数字化方面有合作。 2. **用友网络(600588)**:用友网络是企业管理软件和云服务提供商,与群核科技在企业数字化和云计算领域有合作。 3. **科大讯飞(002230)**:科大讯飞是人工智能和语音技术领域的领先企业,与群核科技在智能语音和人工智能技术应用方面有合作。 4. **恒生电子(600570)**:恒生电子是金融科技领域的领先企业,与群核科技在金融科技和数字化解决方案
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华为昇腾个股细分梳理
拓维信息:10cm,1板,流通值332亿,成交额181亿巨量反包比去年四川长虹172亿反包还凶悍,继续模仿高新发展概率,毕竟是国产算力目前人气之王。逻辑=华为昇腾战略合作伙伴,直接持股湘江鲲鹏70%。 神州数码:10cm,1板,股价52元,流通值246亿,逻辑=间接持股100%掌控神州鲲泰专注智算业务,还是阿里云首批全国总经销商。 四川长虹:10cm,股价12元,流通值448亿,逻辑=旗下联营企业申万长虹基金持有华鲲振宇5%股权,华鲲振宇基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器,四川
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拓维信息,今天超预期50个亿,明天也不应该开,应该从封单减弱还是变多去处理后排的票。如果封单加强那跟风或者后排票能继续从中收益。但个人看今天强,明天开盘更强的话,那一定是一个情绪上的极盛点后排跟风票应该做好随时S的准备。所以硬件端前排强度减弱分歧,软件端这边跟风容易率先回落,当然还有一种小概率的可能就是硬件不行轮动软件去领涨,但基于逻辑理解我觉得这很难,但也留个心。
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比亚迪智能化发布会要点总结 250210: 2025年买车看智驾,上半场电动化下半场智能化。全民智驾三大底气:1)中国最大的车云数据库;2)全球最大的研发工程师团队;3)全球最大规模的新能源汽车生产制造 👉智驾分级:#1)天神之眼A 为高阶智驾三激光版(DiPilot 600),主要搭载在仰望品牌,采用的为金色标识;#2)天神之眼B 为高阶智驾激光版(DiPilot 300),主要搭载在腾势、比亚迪品牌,采用红色标识;#3)天神之眼C 为高阶智驾三目版(DiPilot 100),主要搭载在比亚
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