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今天被套的小韭菜

2025-06-24 10:08:49

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定战略性部分退出DDR4业务，以及下游服务器市场持续放量增长的影响部分DDR4价格在短期内明显上扬，同时DDR5价格也有所拾升。公司作为国内领先的独立存储器厂商，客户结构及业务结构以大客户为主，公司仍然将保持着稳健的经营态度，部分原材料价格的波动，是公司业绩结果的部分因素。 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定

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江波龙

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今天被套的小韭菜

2025-06-23 11:29:58

中毅达业绩爆发背后，甲醛龙头江天化学（300927）的增长逻辑

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927）的产业链地位与业绩弹性值得重点关注季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能第一的企业（40 万吨 / 年，在建 43 万吨），通过尾气循环利用技术和长协采购锁定低价甲醇资源，单吨甲醛生产成本较行业低 15%-20%，成本护城河深厚。江天化学公司专注于以甲醇下游深加工为产业链

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江天化学
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中毅达

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2025-06-17 09:54:10

先达股份历史新高，长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标

一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先达股份历史新高：先达股份1万吨产能，全球第一，出口占比60%，在同行中占比高，是烯草酮涨价受益弹性最大公司。长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标公司在扬州沿江厂区原

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长青股份
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先达股份

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今天被套的小韭菜

2025-06-12 14:58:11

K 胺涨价点燃行情，农药板块迎政策收紧 + 需求爆发双驱动

山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故之后，直接导致全球氯虫苯甲酰胺中间体 K 胺产能锐减 30%。作为全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺的核心原料，K 胺价格从年初的 12 万元 / 吨飙升至当前的 22 万元 / 吨，涨幅达 83%。这一关键中间体的短缺迅速传导至产业链下游，氯虫苯甲酰胺原药价格同步跳涨 42.8%，从 21 万元 / 吨涨至 30 万元 / 吨，直接推动农药板块进入爆发周期。利民股份今年股价翻了三倍。通过参股江苏新河深度受益于杀菌剂价格暴涨，叠加阿维菌素、甲维盐等替代品需

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丰山集团

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2025-06-12 09:20:37

【钨】主打一个分享最早，吃肉最少

中钨高新（000657）国内钨产业链龙头，旗下株硬集团、自硬公司掌握高端钨粉、钨材制备技术，深度参与军工、航空航天等高端领域。翔鹭钨业（002842）专注钨冶炼及精深加工，年产钨制品超 5000 吨，客户覆盖光伏、3C 等领域，受益于钨材需求多元化。章源钨业（002378）拥有钨采矿、选矿、冶炼全流程产能，钨精矿自给率超 60%，成本控制能力突出，下游拓展至硬质合金刀具。厦门钨业（600549）全球钨粉龙头（市占率超 20%），同时布局稀土永磁，技术储备覆盖核聚变所需的超细钨粉、钨

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中钨高新

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2025-06-11 16:43:45

利民股份创历史新高，农药杀菌剂热度攀升 ——安道麦 A、丰山集团迎机遇

利民股份收盘价达到 22.61 元，创历史新高涨停。主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业。产品包括保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂等。安道麦A（000553）：主营农药、化工品，是全球“非专利作物保护”产品的领军企业全球非专利农药巨头，产品覆盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂全品类，渠道覆盖120个国家。其杀菌剂产品线中的百菌清等产品与利民股份存在重叠，在全球市场形成直接竞争。丰山集团（603810）：盘子小自由流通仅27亿主产农药原药、中间体及

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2025-06-11 14:05:52

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@小财圆滚滚：泡泡玛特涨超 4% 创历史新高，这些概念股投资机会来了！

今日，泡泡玛特股价表现极为亮眼，盘中一度涨超 4%，再度刷新历史高位，总市值强势突破 3000 亿港元大关，彰显出强劲的发展势头。回顾其上涨逻辑，多因素共振助推股价腾飞。爆款 IP 持续发力，如 LABUBU 第三代搪胶毛绒 “前方高能” 系列，4 月一经发售便在全球范围内掀起抢购狂潮，二手市场

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2025-06-10 14:59:20

国产伟哥放量泰恩康历史新高，关注龙头股份（600630）！

泰恩康（301263）枸橼酸西地那非(国产“伟哥”)放量，历史新高。翻倍股常山药业（300255）也有国产伟哥。公司子公司常山生化药业（江苏）有限公司生产的枸橼酸西地那非，商品名“万业强”，在网上有售。龙头股份（600630）：盘子小，自由流通仅25亿 2014年7月2日，公司拥有94%股权的双龙高科接到了国家知识产权局的通知，公司在针对美国辉瑞公司“万艾可”的主要成分枸橼酸西地那非的使用所获得的专利无效诉讼中得到支持，国家知识产权局决定撤销该项专利，这意味公司可以光明正大地生产伟哥”

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泰恩康
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龙头股份
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常山药业

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2025-06-10 10:36:22

纤维母粒龙头宝丽迪新高，美联新材(300586）:纤维母粒产量在国内排名第一+固态电池

A股生产纤维母粒的公司主要有以下两家: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（300905):专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发，是国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业。主营产品涵盖高品质色母及功能母粒等，其纤维母粒产量近年来位于国内排名第一，在行业内处于领军地位。美联新材(300586): 国内色母粒行业首家上市企业。公司主营业务为纤维母粒的研发、生产与销售，并为客户提供产品应用的技术支持。其纤维母粒的年产能达3.7万吨，曾连续三年纤维母粒产量在国内排名第一，与荣盛石化、盛虹集

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宝丽迪
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美联新材

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2025-06-09 10:44:07

@橘子洲坤坤：存储芯片涨价潮：供需重构下的行业新周期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%，美光、SK海力士等跟进，DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%，部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%，长鑫存储DDR4产品获头

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2025-06-09 10:43:43

存储芯片涨价风暴来袭！A 股这些标的或率先受益

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。（一）睿能科技：分销龙头 业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、工业控制等核心领域。 涨价弹性：产品价格传导顺畅，毛利率有望提升 3-5 个百分点。2024 年分销业务营收占比超 80%，直接受益于芯片价格上涨。 市场预期：机构预测 2025 年净利润增速或超 50%

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万润科技
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佰维存储
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兆易创新

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2025-06-06 09:57:15

农药板块爆发：联化科技 10 天暴涨 80%，夏季防虫 + 业绩修复双轮驱动

联化科技（002250）5 月 23 日 - 6 月 5 日 10 个交易日内，股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%；若以 5 月 28 日启动点计算，区间涨幅直接翻倍！这波行情背后，是行业基本面改善、夏季需求爆发、政策红利共振的结果，农药板块投资逻辑已进入业绩兑现 + 估值修复双重驱动阶段。一、联化科技翻倍密码：技术壁垒 + 产能释放 1.光气资源稀缺性构筑护城河公司在杀菌剂、杀虫剂中间体领域占据龙头地位，甲基硫菌灵、多菌灵等核心产品生产工艺与产能国内领先。光气

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农心科技
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2025-06-05 11:16:55

联化科技十个交易日翻倍，夏季虫害高峰叠加政策红利，农药行业迎来配置机遇（附股）

需求端：多重因素驱动农药用量提升夏季高温多雨的气候条件为蚊虫滋生提供了温床，阿拉善盟等农业主产区已预测 2025 年玉米、向日葵等作物病虫害将呈中等至偏重发生，迁飞性害虫如草地贪夜蛾、粘虫等存在集中危害风险。与此同时，公共卫生领域对蚊虫消杀的需求同步攀升，卫生杀虫剂市场进入传统旺季。从农业端看，全球粮食安全压力下，中国转基因作物种植面积加速扩大，耐草甘膦、耐麦草畏等转基因品种的推广直接拉动除草剂需求，预计 2025 年国内转基因玉米、大豆种植面积将突破 5000 万亩，对应草甘膦、麦草畏等

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联化科技
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海利尔

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2025-06-04 11:51:37

稀土战略价值凸显，供需紧平衡下板块迎来历史性机遇（附股）

中方是否计划放宽稀土出口限制或加快审批出口许可申请? 外交部回应。消息人士称由于稀土磁铁短缺可能导致全球供应链中断... 近期，稀土市场正经历一场深刻的变革。中国作为全球稀土供应链的核心，其政策动向与市场供需变化牵动着全球产业神经。结合外交部最新回应、行业动态及上市公司表现，稀土板块正迎来多重利好共振，具备长期投资价值。一、政策调控升级，战略资源价值再定义针对路透社关于 “中方是否计划解除或调整稀土出口管制” 的提问，外交部发言人林剑明确表示 “建议向主管部门询问”。：中国在稀土问题上始终保

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广晟有色
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中国瑞林
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盛和资源

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2025-06-03 10:49:50

日企公告对玻纤制品进行20%提价，北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头

6月2日，高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品。山东玻纤（605006）：公司玻纤纱设计产业规模居国内同行业前列。小市值：自由流通不超13亿的小盘子。已经涨停。北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头。主营业务为：玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。公司已形成洛阳、上海、天津三大基地，具备完整的产业链和持续自主创新能力，服务全球超过110个国家

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北玻股份
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山东玻纤

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2025-06-24 10:08:49

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定战略性部分退出DDR4业务，以及下游服务器市场持续放量增长的影响部分DDR4价格在短期内明显上扬，同时DDR5价格也有所拾升。公司作为国内领先的独立存储器厂商，客户结构及业务结构以大客户为主，公司仍然将保持着稳健的经营态度，部分原材料价格的波动，是公司业绩结果的部分因素。 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定

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2025-06-23 11:29:58

中毅达业绩爆发背后，甲醛龙头江天化学（300927）的增长逻辑

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927）的产业链地位与业绩弹性值得重点关注季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能第一的企业（40 万吨 / 年，在建 43 万吨），通过尾气循环利用技术和长协采购锁定低价甲醇资源，单吨甲醛生产成本较行业低 15%-20%，成本护城河深厚。江天化学公司专注于以甲醇下游深加工为产业链

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先达股份历史新高，长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标

一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先达股份历史新高：先达股份1万吨产能，全球第一，出口占比60%，在同行中占比高，是烯草酮涨价受益弹性最大公司。长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标公司在扬州沿江厂区原

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K 胺涨价点燃行情，农药板块迎政策收紧 + 需求爆发双驱动

山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故之后，直接导致全球氯虫苯甲酰胺中间体 K 胺产能锐减 30%。作为全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺的核心原料，K 胺价格从年初的 12 万元 / 吨飙升至当前的 22 万元 / 吨，涨幅达 83%。这一关键中间体的短缺迅速传导至产业链下游，氯虫苯甲酰胺原药价格同步跳涨 42.8%，从 21 万元 / 吨涨至 30 万元 / 吨，直接推动农药板块进入爆发周期。利民股份今年股价翻了三倍。通过参股江苏新河深度受益于杀菌剂价格暴涨，叠加阿维菌素、甲维盐等替代品需

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利民股份创历史新高，农药杀菌剂热度攀升 ——安道麦 A、丰山集团迎机遇

利民股份收盘价达到 22.61 元，创历史新高涨停。主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业。产品包括保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂等。安道麦A（000553）：主营农药、化工品，是全球“非专利作物保护”产品的领军企业全球非专利农药巨头，产品覆盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂全品类，渠道覆盖120个国家。其杀菌剂产品线中的百菌清等产品与利民股份存在重叠，在全球市场形成直接竞争。丰山集团（603810）：盘子小自由流通仅27亿主产农药原药、中间体及

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@小财圆滚滚：泡泡玛特涨超 4% 创历史新高，这些概念股投资机会来了！

今日，泡泡玛特股价表现极为亮眼，盘中一度涨超 4%，再度刷新历史高位，总市值强势突破 3000 亿港元大关，彰显出强劲的发展势头。回顾其上涨逻辑，多因素共振助推股价腾飞。爆款 IP 持续发力，如 LABUBU 第三代搪胶毛绒 “前方高能” 系列，4 月一经发售便在全球范围内掀起抢购狂潮，二手市场

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国产伟哥放量泰恩康历史新高，关注龙头股份（600630）！

泰恩康（301263）枸橼酸西地那非(国产“伟哥”)放量，历史新高。翻倍股常山药业（300255）也有国产伟哥。公司子公司常山生化药业（江苏）有限公司生产的枸橼酸西地那非，商品名“万业强”，在网上有售。龙头股份（600630）：盘子小，自由流通仅25亿 2014年7月2日，公司拥有94%股权的双龙高科接到了国家知识产权局的通知，公司在针对美国辉瑞公司“万艾可”的主要成分枸橼酸西地那非的使用所获得的专利无效诉讼中得到支持，国家知识产权局决定撤销该项专利，这意味公司可以光明正大地生产伟哥”

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纤维母粒龙头宝丽迪新高，美联新材(300586）:纤维母粒产量在国内排名第一+固态电池

A股生产纤维母粒的公司主要有以下两家: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（300905):专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发，是国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业。主营产品涵盖高品质色母及功能母粒等，其纤维母粒产量近年来位于国内排名第一，在行业内处于领军地位。美联新材(300586): 国内色母粒行业首家上市企业。公司主营业务为纤维母粒的研发、生产与销售，并为客户提供产品应用的技术支持。其纤维母粒的年产能达3.7万吨，曾连续三年纤维母粒产量在国内排名第一，与荣盛石化、盛虹集

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温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%，美光、SK海力士等跟进，DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%，部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%，长鑫存储DDR4产品获头

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存储芯片涨价风暴来袭！A 股这些标的或率先受益

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。（一）睿能科技：分销龙头 业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、工业控制等核心领域。 涨价弹性：产品价格传导顺畅，毛利率有望提升 3-5 个百分点。2024 年分销业务营收占比超 80%，直接受益于芯片价格上涨。 市场预期：机构预测 2025 年净利润增速或超 50%

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农药板块爆发：联化科技 10 天暴涨 80%，夏季防虫 + 业绩修复双轮驱动

联化科技（002250）5 月 23 日 - 6 月 5 日 10 个交易日内，股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%；若以 5 月 28 日启动点计算，区间涨幅直接翻倍！这波行情背后，是行业基本面改善、夏季需求爆发、政策红利共振的结果，农药板块投资逻辑已进入业绩兑现 + 估值修复双重驱动阶段。一、联化科技翻倍密码：技术壁垒 + 产能释放 1.光气资源稀缺性构筑护城河公司在杀菌剂、杀虫剂中间体领域占据龙头地位，甲基硫菌灵、多菌灵等核心产品生产工艺与产能国内领先。光气

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联化科技十个交易日翻倍，夏季虫害高峰叠加政策红利，农药行业迎来配置机遇（附股）

需求端：多重因素驱动农药用量提升夏季高温多雨的气候条件为蚊虫滋生提供了温床，阿拉善盟等农业主产区已预测 2025 年玉米、向日葵等作物病虫害将呈中等至偏重发生，迁飞性害虫如草地贪夜蛾、粘虫等存在集中危害风险。与此同时，公共卫生领域对蚊虫消杀的需求同步攀升，卫生杀虫剂市场进入传统旺季。从农业端看，全球粮食安全压力下，中国转基因作物种植面积加速扩大，耐草甘膦、耐麦草畏等转基因品种的推广直接拉动除草剂需求，预计 2025 年国内转基因玉米、大豆种植面积将突破 5000 万亩，对应草甘膦、麦草畏等

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稀土战略价值凸显，供需紧平衡下板块迎来历史性机遇（附股）

中方是否计划放宽稀土出口限制或加快审批出口许可申请? 外交部回应。消息人士称由于稀土磁铁短缺可能导致全球供应链中断... 近期，稀土市场正经历一场深刻的变革。中国作为全球稀土供应链的核心，其政策动向与市场供需变化牵动着全球产业神经。结合外交部最新回应、行业动态及上市公司表现，稀土板块正迎来多重利好共振，具备长期投资价值。一、政策调控升级，战略资源价值再定义针对路透社关于 “中方是否计划解除或调整稀土出口管制” 的提问，外交部发言人林剑明确表示 “建议向主管部门询问”。：中国在稀土问题上始终保

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2025-06-03 10:49:50

日企公告对玻纤制品进行20%提价，北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头

6月2日，高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品。山东玻纤（605006）：公司玻纤纱设计产业规模居国内同行业前列。小市值：自由流通不超13亿的小盘子。已经涨停。北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头。主营业务为：玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。公司已形成洛阳、上海、天津三大基地，具备完整的产业链和持续自主创新能力，服务全球超过110个国家

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北玻股份
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山东玻纤

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2025-06-24 10:08:49

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定战略性部分退出DDR4业务，以及下游服务器市场持续放量增长的影响部分DDR4价格在短期内明显上扬，同时DDR5价格也有所拾升。公司作为国内领先的独立存储器厂商，客户结构及业务结构以大客户为主，公司仍然将保持着稳健的经营态度，部分原材料价格的波动，是公司业绩结果的部分因素。 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定

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江波龙

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2025-06-23 11:29:58

中毅达业绩爆发背后，甲醛龙头江天化学（300927）的增长逻辑

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927）的产业链地位与业绩弹性值得重点关注季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能第一的企业（40 万吨 / 年，在建 43 万吨），通过尾气循环利用技术和长协采购锁定低价甲醇资源，单吨甲醛生产成本较行业低 15%-20%，成本护城河深厚。江天化学公司专注于以甲醇下游深加工为产业链

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江天化学
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中毅达

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2025-06-17 09:54:10

先达股份历史新高，长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标

一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先达股份历史新高：先达股份1万吨产能，全球第一，出口占比60%，在同行中占比高，是烯草酮涨价受益弹性最大公司。长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标公司在扬州沿江厂区原

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2025-06-12 14:58:11

K 胺涨价点燃行情，农药板块迎政策收紧 + 需求爆发双驱动

山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故之后，直接导致全球氯虫苯甲酰胺中间体 K 胺产能锐减 30%。作为全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺的核心原料，K 胺价格从年初的 12 万元 / 吨飙升至当前的 22 万元 / 吨，涨幅达 83%。这一关键中间体的短缺迅速传导至产业链下游，氯虫苯甲酰胺原药价格同步跳涨 42.8%，从 21 万元 / 吨涨至 30 万元 / 吨，直接推动农药板块进入爆发周期。利民股份今年股价翻了三倍。通过参股江苏新河深度受益于杀菌剂价格暴涨，叠加阿维菌素、甲维盐等替代品需

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丰山集团

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2025-06-12 09:20:37

【钨】主打一个分享最早，吃肉最少

中钨高新（000657）国内钨产业链龙头，旗下株硬集团、自硬公司掌握高端钨粉、钨材制备技术，深度参与军工、航空航天等高端领域。翔鹭钨业（002842）专注钨冶炼及精深加工，年产钨制品超 5000 吨，客户覆盖光伏、3C 等领域，受益于钨材需求多元化。章源钨业（002378）拥有钨采矿、选矿、冶炼全流程产能，钨精矿自给率超 60%，成本控制能力突出，下游拓展至硬质合金刀具。厦门钨业（600549）全球钨粉龙头（市占率超 20%），同时布局稀土永磁，技术储备覆盖核聚变所需的超细钨粉、钨

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中钨高新

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2025-06-11 16:43:45

利民股份创历史新高，农药杀菌剂热度攀升 ——安道麦 A、丰山集团迎机遇

利民股份收盘价达到 22.61 元，创历史新高涨停。主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业。产品包括保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂等。安道麦A（000553）：主营农药、化工品，是全球“非专利作物保护”产品的领军企业全球非专利农药巨头，产品覆盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂全品类，渠道覆盖120个国家。其杀菌剂产品线中的百菌清等产品与利民股份存在重叠，在全球市场形成直接竞争。丰山集团（603810）：盘子小自由流通仅27亿主产农药原药、中间体及

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@小财圆滚滚：泡泡玛特涨超 4% 创历史新高，这些概念股投资机会来了！

今日，泡泡玛特股价表现极为亮眼，盘中一度涨超 4%，再度刷新历史高位，总市值强势突破 3000 亿港元大关，彰显出强劲的发展势头。回顾其上涨逻辑，多因素共振助推股价腾飞。爆款 IP 持续发力，如 LABUBU 第三代搪胶毛绒 “前方高能” 系列，4 月一经发售便在全球范围内掀起抢购狂潮，二手市场

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2025-06-10 14:59:20

国产伟哥放量泰恩康历史新高，关注龙头股份（600630）！

泰恩康（301263）枸橼酸西地那非(国产“伟哥”)放量，历史新高。翻倍股常山药业（300255）也有国产伟哥。公司子公司常山生化药业（江苏）有限公司生产的枸橼酸西地那非，商品名“万业强”，在网上有售。龙头股份（600630）：盘子小，自由流通仅25亿 2014年7月2日，公司拥有94%股权的双龙高科接到了国家知识产权局的通知，公司在针对美国辉瑞公司“万艾可”的主要成分枸橼酸西地那非的使用所获得的专利无效诉讼中得到支持，国家知识产权局决定撤销该项专利，这意味公司可以光明正大地生产伟哥”

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2025-06-10 10:36:22

纤维母粒龙头宝丽迪新高，美联新材(300586）:纤维母粒产量在国内排名第一+固态电池

A股生产纤维母粒的公司主要有以下两家: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（300905):专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发，是国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业。主营产品涵盖高品质色母及功能母粒等，其纤维母粒产量近年来位于国内排名第一，在行业内处于领军地位。美联新材(300586): 国内色母粒行业首家上市企业。公司主营业务为纤维母粒的研发、生产与销售，并为客户提供产品应用的技术支持。其纤维母粒的年产能达3.7万吨，曾连续三年纤维母粒产量在国内排名第一，与荣盛石化、盛虹集

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美联新材

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@橘子洲坤坤：存储芯片涨价潮：供需重构下的行业新周期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%，美光、SK海力士等跟进，DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%，部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%，长鑫存储DDR4产品获头

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2025-06-09 10:43:43

存储芯片涨价风暴来袭！A 股这些标的或率先受益

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。（一）睿能科技：分销龙头 业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、工业控制等核心领域。 涨价弹性：产品价格传导顺畅，毛利率有望提升 3-5 个百分点。2024 年分销业务营收占比超 80%，直接受益于芯片价格上涨。 市场预期：机构预测 2025 年净利润增速或超 50%

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2025-06-06 09:57:15

农药板块爆发：联化科技 10 天暴涨 80%，夏季防虫 + 业绩修复双轮驱动

联化科技（002250）5 月 23 日 - 6 月 5 日 10 个交易日内，股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%；若以 5 月 28 日启动点计算，区间涨幅直接翻倍！这波行情背后，是行业基本面改善、夏季需求爆发、政策红利共振的结果，农药板块投资逻辑已进入业绩兑现 + 估值修复双重驱动阶段。一、联化科技翻倍密码：技术壁垒 + 产能释放 1.光气资源稀缺性构筑护城河公司在杀菌剂、杀虫剂中间体领域占据龙头地位，甲基硫菌灵、多菌灵等核心产品生产工艺与产能国内领先。光气

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农心科技
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中农联合

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2025-06-05 11:16:55

联化科技十个交易日翻倍，夏季虫害高峰叠加政策红利，农药行业迎来配置机遇（附股）

需求端：多重因素驱动农药用量提升夏季高温多雨的气候条件为蚊虫滋生提供了温床，阿拉善盟等农业主产区已预测 2025 年玉米、向日葵等作物病虫害将呈中等至偏重发生，迁飞性害虫如草地贪夜蛾、粘虫等存在集中危害风险。与此同时，公共卫生领域对蚊虫消杀的需求同步攀升，卫生杀虫剂市场进入传统旺季。从农业端看，全球粮食安全压力下，中国转基因作物种植面积加速扩大，耐草甘膦、耐麦草畏等转基因品种的推广直接拉动除草剂需求，预计 2025 年国内转基因玉米、大豆种植面积将突破 5000 万亩，对应草甘膦、麦草畏等

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联化科技
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长青股份
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稀土战略价值凸显，供需紧平衡下板块迎来历史性机遇（附股）

中方是否计划放宽稀土出口限制或加快审批出口许可申请? 外交部回应。消息人士称由于稀土磁铁短缺可能导致全球供应链中断... 近期，稀土市场正经历一场深刻的变革。中国作为全球稀土供应链的核心，其政策动向与市场供需变化牵动着全球产业神经。结合外交部最新回应、行业动态及上市公司表现，稀土板块正迎来多重利好共振，具备长期投资价值。一、政策调控升级，战略资源价值再定义针对路透社关于 “中方是否计划解除或调整稀土出口管制” 的提问，外交部发言人林剑明确表示 “建议向主管部门询问”。：中国在稀土问题上始终保

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日企公告对玻纤制品进行20%提价，北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头

6月2日，高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品。山东玻纤（605006）：公司玻纤纱设计产业规模居国内同行业前列。小市值：自由流通不超13亿的小盘子。已经涨停。北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头。主营业务为：玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。公司已形成洛阳、上海、天津三大基地，具备完整的产业链和持续自主创新能力，服务全球超过110个国家

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江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定战略性部分退出DDR4业务，以及下游服务器市场持续放量增长的影响部分DDR4价格在短期内明显上扬，同时DDR5价格也有所拾升。公司作为国内领先的独立存储器厂商，客户结构及业务结构以大客户为主，公司仍然将保持着稳健的经营态度，部分原材料价格的波动，是公司业绩结果的部分因素。 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定

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中毅达业绩爆发背后，甲醛龙头江天化学（300927）的增长逻辑

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927）的产业链地位与业绩弹性值得重点关注季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能第一的企业（40 万吨 / 年，在建 43 万吨），通过尾气循环利用技术和长协采购锁定低价甲醇资源，单吨甲醛生产成本较行业低 15%-20%，成本护城河深厚。江天化学公司专注于以甲醇下游深加工为产业链

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先达股份历史新高，长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标

一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先达股份历史新高：先达股份1万吨产能，全球第一，出口占比60%，在同行中占比高，是烯草酮涨价受益弹性最大公司。长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标公司在扬州沿江厂区原

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山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故之后，直接导致全球氯虫苯甲酰胺中间体 K 胺产能锐减 30%。作为全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺的核心原料，K 胺价格从年初的 12 万元 / 吨飙升至当前的 22 万元 / 吨，涨幅达 83%。这一关键中间体的短缺迅速传导至产业链下游，氯虫苯甲酰胺原药价格同步跳涨 42.8%，从 21 万元 / 吨涨至 30 万元 / 吨，直接推动农药板块进入爆发周期。利民股份今年股价翻了三倍。通过参股江苏新河深度受益于杀菌剂价格暴涨，叠加阿维菌素、甲维盐等替代品需

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利民股份创历史新高，农药杀菌剂热度攀升 ——安道麦 A、丰山集团迎机遇

利民股份收盘价达到 22.61 元，创历史新高涨停。主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业。产品包括保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂等。安道麦A（000553）：主营农药、化工品，是全球“非专利作物保护”产品的领军企业全球非专利农药巨头，产品覆盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂全品类，渠道覆盖120个国家。其杀菌剂产品线中的百菌清等产品与利民股份存在重叠，在全球市场形成直接竞争。丰山集团（603810）：盘子小自由流通仅27亿主产农药原药、中间体及

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今日，泡泡玛特股价表现极为亮眼，盘中一度涨超 4%，再度刷新历史高位，总市值强势突破 3000 亿港元大关，彰显出强劲的发展势头。回顾其上涨逻辑，多因素共振助推股价腾飞。爆款 IP 持续发力，如 LABUBU 第三代搪胶毛绒 “前方高能” 系列，4 月一经发售便在全球范围内掀起抢购狂潮，二手市场

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国产伟哥放量泰恩康历史新高，关注龙头股份（600630）！

泰恩康（301263）枸橼酸西地那非(国产“伟哥”)放量，历史新高。翻倍股常山药业（300255）也有国产伟哥。公司子公司常山生化药业（江苏）有限公司生产的枸橼酸西地那非，商品名“万业强”，在网上有售。龙头股份（600630）：盘子小，自由流通仅25亿 2014年7月2日，公司拥有94%股权的双龙高科接到了国家知识产权局的通知，公司在针对美国辉瑞公司“万艾可”的主要成分枸橼酸西地那非的使用所获得的专利无效诉讼中得到支持，国家知识产权局决定撤销该项专利，这意味公司可以光明正大地生产伟哥”

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纤维母粒龙头宝丽迪新高，美联新材(300586）:纤维母粒产量在国内排名第一+固态电池

A股生产纤维母粒的公司主要有以下两家: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（300905):专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发，是国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业。主营产品涵盖高品质色母及功能母粒等，其纤维母粒产量近年来位于国内排名第一，在行业内处于领军地位。美联新材(300586): 国内色母粒行业首家上市企业。公司主营业务为纤维母粒的研发、生产与销售，并为客户提供产品应用的技术支持。其纤维母粒的年产能达3.7万吨，曾连续三年纤维母粒产量在国内排名第一，与荣盛石化、盛虹集

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@橘子洲坤坤：存储芯片涨价潮：供需重构下的行业新周期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%，美光、SK海力士等跟进，DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%，部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%，长鑫存储DDR4产品获头

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存储芯片涨价风暴来袭！A 股这些标的或率先受益

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。（一）睿能科技：分销龙头 业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、工业控制等核心领域。 涨价弹性：产品价格传导顺畅，毛利率有望提升 3-5 个百分点。2024 年分销业务营收占比超 80%，直接受益于芯片价格上涨。 市场预期：机构预测 2025 年净利润增速或超 50%

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2025-06-06 09:57:15

农药板块爆发：联化科技 10 天暴涨 80%，夏季防虫 + 业绩修复双轮驱动

联化科技（002250）5 月 23 日 - 6 月 5 日 10 个交易日内，股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%；若以 5 月 28 日启动点计算，区间涨幅直接翻倍！这波行情背后，是行业基本面改善、夏季需求爆发、政策红利共振的结果，农药板块投资逻辑已进入业绩兑现 + 估值修复双重驱动阶段。一、联化科技翻倍密码：技术壁垒 + 产能释放 1.光气资源稀缺性构筑护城河公司在杀菌剂、杀虫剂中间体领域占据龙头地位，甲基硫菌灵、多菌灵等核心产品生产工艺与产能国内领先。光气

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2025-06-05 11:16:55

联化科技十个交易日翻倍，夏季虫害高峰叠加政策红利，农药行业迎来配置机遇（附股）

需求端：多重因素驱动农药用量提升夏季高温多雨的气候条件为蚊虫滋生提供了温床，阿拉善盟等农业主产区已预测 2025 年玉米、向日葵等作物病虫害将呈中等至偏重发生，迁飞性害虫如草地贪夜蛾、粘虫等存在集中危害风险。与此同时，公共卫生领域对蚊虫消杀的需求同步攀升，卫生杀虫剂市场进入传统旺季。从农业端看，全球粮食安全压力下，中国转基因作物种植面积加速扩大，耐草甘膦、耐麦草畏等转基因品种的推广直接拉动除草剂需求，预计 2025 年国内转基因玉米、大豆种植面积将突破 5000 万亩，对应草甘膦、麦草畏等

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2025-06-04 11:51:37

稀土战略价值凸显，供需紧平衡下板块迎来历史性机遇（附股）

中方是否计划放宽稀土出口限制或加快审批出口许可申请? 外交部回应。消息人士称由于稀土磁铁短缺可能导致全球供应链中断... 近期，稀土市场正经历一场深刻的变革。中国作为全球稀土供应链的核心，其政策动向与市场供需变化牵动着全球产业神经。结合外交部最新回应、行业动态及上市公司表现，稀土板块正迎来多重利好共振，具备长期投资价值。一、政策调控升级，战略资源价值再定义针对路透社关于 “中方是否计划解除或调整稀土出口管制” 的提问，外交部发言人林剑明确表示 “建议向主管部门询问”。：中国在稀土问题上始终保

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2025-06-03 10:49:50

日企公告对玻纤制品进行20%提价，北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头

6月2日，高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品。山东玻纤（605006）：公司玻纤纱设计产业规模居国内同行业前列。小市值：自由流通不超13亿的小盘子。已经涨停。北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头。主营业务为：玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。公司已形成洛阳、上海、天津三大基地，具备完整的产业链和持续自主创新能力，服务全球超过110个国家

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北玻股份
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山东玻纤

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2025-06-24 10:08:49

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价

江波龙（301308）存货78.14亿看好存储涨价 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定战略性部分退出DDR4业务，以及下游服务器市场持续放量增长的影响部分DDR4价格在短期内明显上扬，同时DDR5价格也有所拾升。公司作为国内领先的独立存储器厂商，客户结构及业务结构以大客户为主，公司仍然将保持着稳健的经营态度，部分原材料价格的波动，是公司业绩结果的部分因素。 2025年一季度末，公司存货为78.14亿元根据公开报道等信息，近期受存储晶圆原厂决定

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江波龙

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2025-06-23 11:29:58

中毅达业绩爆发背后，甲醛龙头江天化学（300927）的增长逻辑

中毅达一季报业绩扭亏为盈及季戊四醇涨价驱动涨停作为季戊四醇上游核心原料甲醛的 A 股龙头企业，江天化学（300927）的产业链地位与业绩弹性值得重点关注季戊四醇的合成路径中，甲醛成本占比达 30%-40%，其价格波动直接影响下游厂商利润空间。江天化学（300927）作为 A 股甲醛产能第一的企业（40 万吨 / 年，在建 43 万吨），通过尾气循环利用技术和长协采购锁定低价甲醇资源，单吨甲醛生产成本较行业低 15%-20%，成本护城河深厚。江天化学公司专注于以甲醇下游深加工为产业链

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江天化学
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中毅达

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2025-06-17 09:54:10

先达股份历史新高，长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标

一帆生物事故后行业缺少20-25%供给，且公司将资质到期预计年内无法复产，需求侧南美大豆种植面积增长10%，国内大豆种植面积增长15%，造成供不应求。烯草酮在大豆领域除草效果目前无法替代，烯草酮成本占种植成本不足1%，涨价接受能力强。专家预计8月价格突破18万，10月突破22万，会创历史新高。龙头先达股份历史新高：先达股份1万吨产能，全球第一，出口占比60%，在同行中占比高，是烯草酮涨价受益弹性最大公司。长青股份（002391）：国内主要农药生产商之一，中国驰名商标公司在扬州沿江厂区原

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先达股份

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2025-06-12 14:58:11

K 胺涨价点燃行情，农药板块迎政策收紧 + 需求爆发双驱动

山东高密友道化学有限公司一车间发生爆炸事故之后，直接导致全球氯虫苯甲酰胺中间体 K 胺产能锐减 30%。作为全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺的核心原料，K 胺价格从年初的 12 万元 / 吨飙升至当前的 22 万元 / 吨，涨幅达 83%。这一关键中间体的短缺迅速传导至产业链下游，氯虫苯甲酰胺原药价格同步跳涨 42.8%，从 21 万元 / 吨涨至 30 万元 / 吨，直接推动农药板块进入爆发周期。利民股份今年股价翻了三倍。通过参股江苏新河深度受益于杀菌剂价格暴涨，叠加阿维菌素、甲维盐等替代品需

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新农股份
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安道麦A
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丰山集团

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2025-06-12 09:20:37

【钨】主打一个分享最早，吃肉最少

中钨高新（000657）国内钨产业链龙头，旗下株硬集团、自硬公司掌握高端钨粉、钨材制备技术，深度参与军工、航空航天等高端领域。翔鹭钨业（002842）专注钨冶炼及精深加工，年产钨制品超 5000 吨，客户覆盖光伏、3C 等领域，受益于钨材需求多元化。章源钨业（002378）拥有钨采矿、选矿、冶炼全流程产能，钨精矿自给率超 60%，成本控制能力突出，下游拓展至硬质合金刀具。厦门钨业（600549）全球钨粉龙头（市占率超 20%），同时布局稀土永磁，技术储备覆盖核聚变所需的超细钨粉、钨

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翔鹭钨业
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中钨高新

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2025-06-11 16:43:45

利民股份创历史新高，农药杀菌剂热度攀升 ——安道麦 A、丰山集团迎机遇

利民股份收盘价达到 22.61 元，创历史新高涨停。主要从事农药、兽药原药、制剂的研发、生产和销售。利民股份是国内杀菌剂领域的龙头企业。产品包括保护性杀菌剂、杀虫剂、除草剂等。安道麦A（000553）：主营农药、化工品，是全球“非专利作物保护”产品的领军企业全球非专利农药巨头，产品覆盖杀菌剂、杀虫剂、除草剂全品类，渠道覆盖120个国家。其杀菌剂产品线中的百菌清等产品与利民股份存在重叠，在全球市场形成直接竞争。丰山集团（603810）：盘子小自由流通仅27亿主产农药原药、中间体及

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安道麦A
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丰山集团
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利民股份

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2025-06-11 14:05:52

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@小财圆滚滚：泡泡玛特涨超 4% 创历史新高，这些概念股投资机会来了！

今日，泡泡玛特股价表现极为亮眼，盘中一度涨超 4%，再度刷新历史高位，总市值强势突破 3000 亿港元大关，彰显出强劲的发展势头。回顾其上涨逻辑，多因素共振助推股价腾飞。爆款 IP 持续发力，如 LABUBU 第三代搪胶毛绒 “前方高能” 系列，4 月一经发售便在全球范围内掀起抢购狂潮，二手市场

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2025-06-10 14:59:20

国产伟哥放量泰恩康历史新高，关注龙头股份（600630）！

泰恩康（301263）枸橼酸西地那非(国产“伟哥”)放量，历史新高。翻倍股常山药业（300255）也有国产伟哥。公司子公司常山生化药业（江苏）有限公司生产的枸橼酸西地那非，商品名“万业强”，在网上有售。龙头股份（600630）：盘子小，自由流通仅25亿 2014年7月2日，公司拥有94%股权的双龙高科接到了国家知识产权局的通知，公司在针对美国辉瑞公司“万艾可”的主要成分枸橼酸西地那非的使用所获得的专利无效诉讼中得到支持，国家知识产权局决定撤销该项专利，这意味公司可以光明正大地生产伟哥”

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泰恩康
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龙头股份
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常山药业

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2025-06-10 10:36:22

纤维母粒龙头宝丽迪新高，美联新材(300586）:纤维母粒产量在国内排名第一+固态电池

A股生产纤维母粒的公司主要有以下两家: 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（300905):专注于化学纤维原液着色和先进功能改性材料生产和研发，是国家级专精特新小巨人企业、高新技术企业。主营产品涵盖高品质色母及功能母粒等，其纤维母粒产量近年来位于国内排名第一，在行业内处于领军地位。美联新材(300586): 国内色母粒行业首家上市企业。公司主营业务为纤维母粒的研发、生产与销售，并为客户提供产品应用的技术支持。其纤维母粒的年产能达3.7万吨，曾连续三年纤维母粒产量在国内排名第一，与荣盛石化、盛虹集

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宝丽迪
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美联新材

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2025-06-09 10:44:07

@橘子洲坤坤：存储芯片涨价潮：供需重构下的行业新周期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整三星于5月初宣布DDR4涨价20%、DDR5上调5%，美光、SK海力士等跟进，DRAM及NAND闪存涨幅普遍达10%-15%，部分型号单月涨幅近50%。国内长江存储旗下致态品牌4月起提货价涨幅超10%，长鑫存储DDR4产品获头

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2025-06-09 10:43:43

存储芯片涨价风暴来袭！A 股这些标的或率先受益

近期，存储芯片市场迎来久违的涨价潮，三星、SK 海力士等巨头率先上调报价，行业景气度快速回升。本轮涨价不仅是供需格局重塑的结果，更预示着半导体周期的重要拐点。（一）睿能科技：分销龙头 业务优势：国内领先的存储芯片分销商，代理 Microchip、Cypress 等国际品牌，覆盖消费电子、工业控制等核心领域。 涨价弹性：产品价格传导顺畅，毛利率有望提升 3-5 个百分点。2024 年分销业务营收占比超 80%，直接受益于芯片价格上涨。 市场预期：机构预测 2025 年净利润增速或超 50%

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万润科技
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睿能科技
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新

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2025-06-06 09:57:15

农药板块爆发：联化科技 10 天暴涨 80%，夏季防虫 + 业绩修复双轮驱动

联化科技（002250）5 月 23 日 - 6 月 5 日 10 个交易日内，股价从 6.62 元飙升至 11.97 元，涨幅达 80.8%；若以 5 月 28 日启动点计算，区间涨幅直接翻倍！这波行情背后，是行业基本面改善、夏季需求爆发、政策红利共振的结果，农药板块投资逻辑已进入业绩兑现 + 估值修复双重驱动阶段。一、联化科技翻倍密码：技术壁垒 + 产能释放 1.光气资源稀缺性构筑护城河公司在杀菌剂、杀虫剂中间体领域占据龙头地位，甲基硫菌灵、多菌灵等核心产品生产工艺与产能国内领先。光气

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联化科技十个交易日翻倍，夏季虫害高峰叠加政策红利，农药行业迎来配置机遇（附股）

需求端：多重因素驱动农药用量提升夏季高温多雨的气候条件为蚊虫滋生提供了温床，阿拉善盟等农业主产区已预测 2025 年玉米、向日葵等作物病虫害将呈中等至偏重发生，迁飞性害虫如草地贪夜蛾、粘虫等存在集中危害风险。与此同时，公共卫生领域对蚊虫消杀的需求同步攀升，卫生杀虫剂市场进入传统旺季。从农业端看，全球粮食安全压力下，中国转基因作物种植面积加速扩大，耐草甘膦、耐麦草畏等转基因品种的推广直接拉动除草剂需求，预计 2025 年国内转基因玉米、大豆种植面积将突破 5000 万亩，对应草甘膦、麦草畏等

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稀土战略价值凸显，供需紧平衡下板块迎来历史性机遇（附股）

中方是否计划放宽稀土出口限制或加快审批出口许可申请? 外交部回应。消息人士称由于稀土磁铁短缺可能导致全球供应链中断... 近期，稀土市场正经历一场深刻的变革。中国作为全球稀土供应链的核心，其政策动向与市场供需变化牵动着全球产业神经。结合外交部最新回应、行业动态及上市公司表现，稀土板块正迎来多重利好共振，具备长期投资价值。一、政策调控升级，战略资源价值再定义针对路透社关于 “中方是否计划解除或调整稀土出口管制” 的提问，外交部发言人林剑明确表示 “建议向主管部门询问”。：中国在稀土问题上始终保

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2025-06-03 10:49:50

日企公告对玻纤制品进行20%提价，北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头

6月2日，高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行，据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品。山东玻纤（605006）：公司玻纤纱设计产业规模居国内同行业前列。小市值：自由流通不超13亿的小盘子。已经涨停。北玻股份（002613）：世界级玻璃深加工设备龙头。主营业务为：玻璃深加工设备和玻璃深加工产品的研发、设计、制造、生产、销售。公司已形成洛阳、上海、天津三大基地，具备完整的产业链和持续自主创新能力，服务全球超过110个国家

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