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航行五百年的公社达人

2021-08-26 23:00:11

金辰股份连续大涨

@大诗小歌：光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-26 22:57:56

同兴环保:全球市占率前三的低温SCR脱硝催化材料龙

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化 8月25日科技部发文将启动“先进结构与

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同兴环保

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-26 22:27:18

元素周期表之小金属。

JayTC（2021.08.26）小金属（三祥新材、云海金属）：①天风证券孙亮认为有色金属企业可以充分享受涨价带来的利润，股价涨幅理应高于产品价格涨幅，而锆、钼、锑、镁的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能，看好相关公司的补涨机会；②锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%，锆企：三祥新材（年初至今涨幅48.59%）；③锑主要用于光伏玻璃的制造过程，供应主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产，锑精矿价

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宝武镁业

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-26 21:31:19

资产电话会议纪要

敦和资产电话会议纪要： 1、现在经济下滑主要是资本形成增速的放缓，中国经济增速下台阶过程中，消费占比提升，从投资转向消费。 2、经济长期潜在增速的下滑主要是人口下降超过了生产率的提升。 3、目前只有出口和房地产高于疫情前水平。房地产是回光返照，出口是海外刺激的结果。我们正处于经济增速下台阶的第二个阶段。 4、和发达国家比较，中国的投资增速接近底部，中国投资对GDP贡献率下降空间不大了，消费的贡献率放慢。消费已经很难回到疫情前水平。 5、疫情后，支出和收入增速缺口拉大，人口增速下降，宏观

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隆基绿能

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-25 21:23:02

明日风口

JayTC（2021.08.25） 1、锂电池|锂盐价格再创年内新高，金属锂突破70万元大关，供需错配推动锂盐价格上行，这些锂矿+锂盐一体化公司最受益数据显示，工业级金属锂锂锭价格从8月9日的60.5万元/吨上涨至8月25日的68.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到69万元/吨。电池级金属锂锂锭价格从8月9日的62.5万元/吨上涨至8月25日的70.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到71万元/吨。点评：华宝证券杨宇指出，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创

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华阳股份

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 16:50:17

工业母机。

据国资委8月19日消息，国资委党委近日召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。工业母机是指什么？工业母机，又叫工作母机，顾名思义，就是生产制造机床的机床，一般包含如：车床、刨床、铣床、钻床、磨床、镗床等等，这里指的是机床这块，其实工业母机的分类还有很多，按照《国民经济行业分

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弘元绿能

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航行五百年的公社达人

2021-08-23 12:30:48

光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关注相关设备龙头厂商迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW

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金辰股份

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航行五百年的公社达人

2021-08-23 11:57:55

隆华科技。

JayTC（2021.08.23）隆华科技精要： ①公司溅射靶材、军工复合材料等新业务逐步突破，核心竞争力加强，2021年上半年实现营业收入9.50亿元，同比+21.36%；扣非后归母净利1.15亿元，同比+41.05%； ②公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业，目前开始批量供货京东方等客户，且市场占有率逐步提升； ③高分子复合材料用于军工、轨道交通、风电等多个领域，其中子公司海威复材专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产，有望受益于“十四五”期间军工各

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隆华科技

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-19 21:40:57

明日风口。

JayTC（2021.08.19） 1、锂电池|又一批锂电池核心材料产能投产，电池厂商扩产带动锂电材料增长，这家公司已成为国内主要电池厂商核心供应商中矿资源发布公告，公司2021年半年度实现营业收入8.74亿元，同比增长68%；净利润1.73亿元，同比增长130%。同时，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，主要产品电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂，是锂电新能源正级材料的原料。点评：华宝证券杨宇指出，新能源车行业高景气度下电池厂

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天赐材料

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-18 21:37:02

明日风口。

JayTC（2021.08.18） 1、券商|券商板块三大催化剂达到共振局面，两大因素成重要选择指标，这家公司旗下财富管理业务净利润占比超60% 券商财富管理产业链收入可分为金融产品销售收入、资产管理收入、专业服务收入三大部分。以2020年上市券商年报数据测算，上述三类收入分别为223亿、529亿、43亿。其中资产管理收入营收占比最高，达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高，若以净利润贡献占比计算则更为可观。点评：招商证券刘雨辰指出，券商板块催化剂已达共振局面，基本面向好、政策面刺激、流动

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东方证券

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 22:08:23

洗地机春光科技。

$春光科技(SH603657)$ 苏州尚腾出品[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] 爆款产品追觅H11 MAX洗地机 2699元天猫旗舰预售今天开始发货！五万台！首先，先简单介绍一下什么是洗地机？洗地机就是能够同时吸尘和拖地，还会自动清洗滚刷，集合“吸、拖、洗”功能的一体机！洗地机虽然目前没有吸尘器和扫地机器人那么普及，但实力不容小觑，是一颗冉冉升起的家务之星！追觅洗地机H11 Max采用的是隐藏把手一体化设计，不仅机型更加流畅，更加符合大众的审美，同时也减少了空间占用，收

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春光科技

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 21:50:21

今日风口

JayTC 1、光刻胶|国产半导体材料企业客户导入进度加快，正反馈循环推动高端产品替代，这家公司拥有光刻胶完整产业链根据SEMI对于半导体光刻胶市场的统计，2015年全球市场规模约13亿美元，至2020年已经达到21亿美元，同比增长超过20%。在此之中，中国半导体光刻胶市场从2015年的1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，同比增长约40%。中国晶圆代工厂近年来飞速发展直接造就了全球，特别是中国光刻胶市场的高速发展。点评：光大证券赵乃迪指出，中国大陆的新增产能绝大部分为成熟制程产能，叠

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成飞集成

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 20:41:43

军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。

近日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示，现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称，去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。

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中光学

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-08 20:16:30

A股30家储能龙头，下一个万亿蓝海市场。

碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道，其中锂电池和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈市场，而储能板块目前还是增量资金市场。未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块，这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。在说储能龙头股之前，我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么？第一，市场成长空间大。近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破，呈现爆发式增长的趋势。预计，到2025年我国新型储能

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上能电气

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-07-26 23:20:31

晶丰朋源

晶丰明源：①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示，预计从2019年到2025年，全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%，到2025年底将超过230亿美元的总估值；②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图，于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计，该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%，成为发展最快速的业务；③公司在电源管理芯片全面布局，2021年7月，公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子，其主要产品包括MCU、Gatedriv

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晶丰明源

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2021-08-26 23:00:11

金辰股份连续大涨

@大诗小歌：光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关

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航行五百年的公社达人

2021-08-26 22:57:56

同兴环保:全球市占率前三的低温SCR脱硝催化材料龙

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化 8月25日科技部发文将启动“先进结构与

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同兴环保

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2021-08-26 22:27:18

元素周期表之小金属。

JayTC（2021.08.26）小金属（三祥新材、云海金属）：①天风证券孙亮认为有色金属企业可以充分享受涨价带来的利润，股价涨幅理应高于产品价格涨幅，而锆、钼、锑、镁的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能，看好相关公司的补涨机会；②锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%，锆企：三祥新材（年初至今涨幅48.59%）；③锑主要用于光伏玻璃的制造过程，供应主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产，锑精矿价

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宝武镁业

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2021-08-26 21:31:19

资产电话会议纪要

敦和资产电话会议纪要： 1、现在经济下滑主要是资本形成增速的放缓，中国经济增速下台阶过程中，消费占比提升，从投资转向消费。 2、经济长期潜在增速的下滑主要是人口下降超过了生产率的提升。 3、目前只有出口和房地产高于疫情前水平。房地产是回光返照，出口是海外刺激的结果。我们正处于经济增速下台阶的第二个阶段。 4、和发达国家比较，中国的投资增速接近底部，中国投资对GDP贡献率下降空间不大了，消费的贡献率放慢。消费已经很难回到疫情前水平。 5、疫情后，支出和收入增速缺口拉大，人口增速下降，宏观

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2021-08-25 21:23:02

明日风口

JayTC（2021.08.25） 1、锂电池|锂盐价格再创年内新高，金属锂突破70万元大关，供需错配推动锂盐价格上行，这些锂矿+锂盐一体化公司最受益数据显示，工业级金属锂锂锭价格从8月9日的60.5万元/吨上涨至8月25日的68.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到69万元/吨。电池级金属锂锂锭价格从8月9日的62.5万元/吨上涨至8月25日的70.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到71万元/吨。点评：华宝证券杨宇指出，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创

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工业母机。

据国资委8月19日消息，国资委党委近日召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。工业母机是指什么？工业母机，又叫工作母机，顾名思义，就是生产制造机床的机床，一般包含如：车床、刨床、铣床、钻床、磨床、镗床等等，这里指的是机床这块，其实工业母机的分类还有很多，按照《国民经济行业分

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光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关注相关设备龙头厂商迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW

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2021-08-23 11:57:55

隆华科技。

JayTC（2021.08.23）隆华科技精要： ①公司溅射靶材、军工复合材料等新业务逐步突破，核心竞争力加强，2021年上半年实现营业收入9.50亿元，同比+21.36%；扣非后归母净利1.15亿元，同比+41.05%； ②公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业，目前开始批量供货京东方等客户，且市场占有率逐步提升； ③高分子复合材料用于军工、轨道交通、风电等多个领域，其中子公司海威复材专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产，有望受益于“十四五”期间军工各

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隆华科技

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2021-08-19 21:40:57

明日风口。

JayTC（2021.08.19） 1、锂电池|又一批锂电池核心材料产能投产，电池厂商扩产带动锂电材料增长，这家公司已成为国内主要电池厂商核心供应商中矿资源发布公告，公司2021年半年度实现营业收入8.74亿元，同比增长68%；净利润1.73亿元，同比增长130%。同时，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，主要产品电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂，是锂电新能源正级材料的原料。点评：华宝证券杨宇指出，新能源车行业高景气度下电池厂

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2021-08-18 21:37:02

明日风口。

JayTC（2021.08.18） 1、券商|券商板块三大催化剂达到共振局面，两大因素成重要选择指标，这家公司旗下财富管理业务净利润占比超60% 券商财富管理产业链收入可分为金融产品销售收入、资产管理收入、专业服务收入三大部分。以2020年上市券商年报数据测算，上述三类收入分别为223亿、529亿、43亿。其中资产管理收入营收占比最高，达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高，若以净利润贡献占比计算则更为可观。点评：招商证券刘雨辰指出，券商板块催化剂已达共振局面，基本面向好、政策面刺激、流动

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洗地机春光科技。

$春光科技(SH603657)$ 苏州尚腾出品[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] 爆款产品追觅H11 MAX洗地机 2699元天猫旗舰预售今天开始发货！五万台！首先，先简单介绍一下什么是洗地机？洗地机就是能够同时吸尘和拖地，还会自动清洗滚刷，集合“吸、拖、洗”功能的一体机！洗地机虽然目前没有吸尘器和扫地机器人那么普及，但实力不容小觑，是一颗冉冉升起的家务之星！追觅洗地机H11 Max采用的是隐藏把手一体化设计，不仅机型更加流畅，更加符合大众的审美，同时也减少了空间占用，收

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今日风口

JayTC 1、光刻胶|国产半导体材料企业客户导入进度加快，正反馈循环推动高端产品替代，这家公司拥有光刻胶完整产业链根据SEMI对于半导体光刻胶市场的统计，2015年全球市场规模约13亿美元，至2020年已经达到21亿美元，同比增长超过20%。在此之中，中国半导体光刻胶市场从2015年的1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，同比增长约40%。中国晶圆代工厂近年来飞速发展直接造就了全球，特别是中国光刻胶市场的高速发展。点评：光大证券赵乃迪指出，中国大陆的新增产能绝大部分为成熟制程产能，叠

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2021-08-10 20:41:43

军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。

近日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示，现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称，去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。

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2021-08-08 20:16:30

A股30家储能龙头，下一个万亿蓝海市场。

碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道，其中锂电池和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈市场，而储能板块目前还是增量资金市场。未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块，这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。在说储能龙头股之前，我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么？第一，市场成长空间大。近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破，呈现爆发式增长的趋势。预计，到2025年我国新型储能

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2021-07-26 23:20:31

晶丰朋源

晶丰明源：①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示，预计从2019年到2025年，全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%，到2025年底将超过230亿美元的总估值；②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图，于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计，该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%，成为发展最快速的业务；③公司在电源管理芯片全面布局，2021年7月，公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子，其主要产品包括MCU、Gatedriv

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金辰股份连续大涨

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光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关

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同兴环保:全球市占率前三的低温SCR脱硝催化材料龙

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化 8月25日科技部发文将启动“先进结构与

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2021-08-26 22:27:18

元素周期表之小金属。

JayTC（2021.08.26）小金属（三祥新材、云海金属）：①天风证券孙亮认为有色金属企业可以充分享受涨价带来的利润，股价涨幅理应高于产品价格涨幅，而锆、钼、锑、镁的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能，看好相关公司的补涨机会；②锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%，锆企：三祥新材（年初至今涨幅48.59%）；③锑主要用于光伏玻璃的制造过程，供应主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产，锑精矿价

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宝武镁业

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-26 21:31:19

资产电话会议纪要

敦和资产电话会议纪要： 1、现在经济下滑主要是资本形成增速的放缓，中国经济增速下台阶过程中，消费占比提升，从投资转向消费。 2、经济长期潜在增速的下滑主要是人口下降超过了生产率的提升。 3、目前只有出口和房地产高于疫情前水平。房地产是回光返照，出口是海外刺激的结果。我们正处于经济增速下台阶的第二个阶段。 4、和发达国家比较，中国的投资增速接近底部，中国投资对GDP贡献率下降空间不大了，消费的贡献率放慢。消费已经很难回到疫情前水平。 5、疫情后，支出和收入增速缺口拉大，人口增速下降，宏观

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隆基绿能

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-25 21:23:02

明日风口

JayTC（2021.08.25） 1、锂电池|锂盐价格再创年内新高，金属锂突破70万元大关，供需错配推动锂盐价格上行，这些锂矿+锂盐一体化公司最受益数据显示，工业级金属锂锂锭价格从8月9日的60.5万元/吨上涨至8月25日的68.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到69万元/吨。电池级金属锂锂锭价格从8月9日的62.5万元/吨上涨至8月25日的70.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到71万元/吨。点评：华宝证券杨宇指出，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创

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华阳股份

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 16:50:17

工业母机。

据国资委8月19日消息，国资委党委近日召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。工业母机是指什么？工业母机，又叫工作母机，顾名思义，就是生产制造机床的机床，一般包含如：车床、刨床、铣床、钻床、磨床、镗床等等，这里指的是机床这块，其实工业母机的分类还有很多，按照《国民经济行业分

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弘元绿能

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 12:30:48

光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关注相关设备龙头厂商迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW

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金辰股份

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大诗小歌

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2021-08-23 11:57:55

隆华科技。

JayTC（2021.08.23）隆华科技精要： ①公司溅射靶材、军工复合材料等新业务逐步突破，核心竞争力加强，2021年上半年实现营业收入9.50亿元，同比+21.36%；扣非后归母净利1.15亿元，同比+41.05%； ②公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业，目前开始批量供货京东方等客户，且市场占有率逐步提升； ③高分子复合材料用于军工、轨道交通、风电等多个领域，其中子公司海威复材专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产，有望受益于“十四五”期间军工各

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隆华科技

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-19 21:40:57

明日风口。

JayTC（2021.08.19） 1、锂电池|又一批锂电池核心材料产能投产，电池厂商扩产带动锂电材料增长，这家公司已成为国内主要电池厂商核心供应商中矿资源发布公告，公司2021年半年度实现营业收入8.74亿元，同比增长68%；净利润1.73亿元，同比增长130%。同时，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，主要产品电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂，是锂电新能源正级材料的原料。点评：华宝证券杨宇指出，新能源车行业高景气度下电池厂

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天赐材料

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-18 21:37:02

明日风口。

JayTC（2021.08.18） 1、券商|券商板块三大催化剂达到共振局面，两大因素成重要选择指标，这家公司旗下财富管理业务净利润占比超60% 券商财富管理产业链收入可分为金融产品销售收入、资产管理收入、专业服务收入三大部分。以2020年上市券商年报数据测算，上述三类收入分别为223亿、529亿、43亿。其中资产管理收入营收占比最高，达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高，若以净利润贡献占比计算则更为可观。点评：招商证券刘雨辰指出，券商板块催化剂已达共振局面，基本面向好、政策面刺激、流动

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东方证券

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大诗小歌

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2021-08-10 22:08:23

洗地机春光科技。

$春光科技(SH603657)$ 苏州尚腾出品[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] 爆款产品追觅H11 MAX洗地机 2699元天猫旗舰预售今天开始发货！五万台！首先，先简单介绍一下什么是洗地机？洗地机就是能够同时吸尘和拖地，还会自动清洗滚刷，集合“吸、拖、洗”功能的一体机！洗地机虽然目前没有吸尘器和扫地机器人那么普及，但实力不容小觑，是一颗冉冉升起的家务之星！追觅洗地机H11 Max采用的是隐藏把手一体化设计，不仅机型更加流畅，更加符合大众的审美，同时也减少了空间占用，收

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春光科技

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 21:50:21

今日风口

JayTC 1、光刻胶|国产半导体材料企业客户导入进度加快，正反馈循环推动高端产品替代，这家公司拥有光刻胶完整产业链根据SEMI对于半导体光刻胶市场的统计，2015年全球市场规模约13亿美元，至2020年已经达到21亿美元，同比增长超过20%。在此之中，中国半导体光刻胶市场从2015年的1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，同比增长约40%。中国晶圆代工厂近年来飞速发展直接造就了全球，特别是中国光刻胶市场的高速发展。点评：光大证券赵乃迪指出，中国大陆的新增产能绝大部分为成熟制程产能，叠

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成飞集成

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 20:41:43

军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。

近日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示，现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称，去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。

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中光学

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大诗小歌

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2021-08-08 20:16:30

A股30家储能龙头，下一个万亿蓝海市场。

碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道，其中锂电池和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈市场，而储能板块目前还是增量资金市场。未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块，这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。在说储能龙头股之前，我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么？第一，市场成长空间大。近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破，呈现爆发式增长的趋势。预计，到2025年我国新型储能

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上能电气

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-07-26 23:20:31

晶丰朋源

晶丰明源：①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示，预计从2019年到2025年，全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%，到2025年底将超过230亿美元的总估值；②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图，于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计，该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%，成为发展最快速的业务；③公司在电源管理芯片全面布局，2021年7月，公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子，其主要产品包括MCU、Gatedriv

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晶丰明源

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-26 23:00:11

金辰股份连续大涨

@大诗小歌：光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关

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大诗小歌

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2021-08-26 22:57:56

同兴环保:全球市占率前三的低温SCR脱硝催化材料龙

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化 8月25日科技部发文将启动“先进结构与

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同兴环保

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大诗小歌

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2021-08-26 22:27:18

元素周期表之小金属。

JayTC（2021.08.26）小金属（三祥新材、云海金属）：①天风证券孙亮认为有色金属企业可以充分享受涨价带来的利润，股价涨幅理应高于产品价格涨幅，而锆、钼、锑、镁的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能，看好相关公司的补涨机会；②锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%，锆企：三祥新材（年初至今涨幅48.59%）；③锑主要用于光伏玻璃的制造过程，供应主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产，锑精矿价

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宝武镁业

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2021-08-26 21:31:19

资产电话会议纪要

敦和资产电话会议纪要： 1、现在经济下滑主要是资本形成增速的放缓，中国经济增速下台阶过程中，消费占比提升，从投资转向消费。 2、经济长期潜在增速的下滑主要是人口下降超过了生产率的提升。 3、目前只有出口和房地产高于疫情前水平。房地产是回光返照，出口是海外刺激的结果。我们正处于经济增速下台阶的第二个阶段。 4、和发达国家比较，中国的投资增速接近底部，中国投资对GDP贡献率下降空间不大了，消费的贡献率放慢。消费已经很难回到疫情前水平。 5、疫情后，支出和收入增速缺口拉大，人口增速下降，宏观

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2021-08-25 21:23:02

明日风口

JayTC（2021.08.25） 1、锂电池|锂盐价格再创年内新高，金属锂突破70万元大关，供需错配推动锂盐价格上行，这些锂矿+锂盐一体化公司最受益数据显示，工业级金属锂锂锭价格从8月9日的60.5万元/吨上涨至8月25日的68.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到69万元/吨。电池级金属锂锂锭价格从8月9日的62.5万元/吨上涨至8月25日的70.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到71万元/吨。点评：华宝证券杨宇指出，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创

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华阳股份

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 16:50:17

工业母机。

据国资委8月19日消息，国资委党委近日召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。工业母机是指什么？工业母机，又叫工作母机，顾名思义，就是生产制造机床的机床，一般包含如：车床、刨床、铣床、钻床、磨床、镗床等等，这里指的是机床这块，其实工业母机的分类还有很多，按照《国民经济行业分

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2021-08-23 12:30:48

光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关注相关设备龙头厂商迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW

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金辰股份

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2021-08-23 11:57:55

隆华科技。

JayTC（2021.08.23）隆华科技精要： ①公司溅射靶材、军工复合材料等新业务逐步突破，核心竞争力加强，2021年上半年实现营业收入9.50亿元，同比+21.36%；扣非后归母净利1.15亿元，同比+41.05%； ②公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业，目前开始批量供货京东方等客户，且市场占有率逐步提升； ③高分子复合材料用于军工、轨道交通、风电等多个领域，其中子公司海威复材专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产，有望受益于“十四五”期间军工各

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隆华科技

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大诗小歌

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明日风口。

JayTC（2021.08.19） 1、锂电池|又一批锂电池核心材料产能投产，电池厂商扩产带动锂电材料增长，这家公司已成为国内主要电池厂商核心供应商中矿资源发布公告，公司2021年半年度实现营业收入8.74亿元，同比增长68%；净利润1.73亿元，同比增长130%。同时，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，主要产品电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂，是锂电新能源正级材料的原料。点评：华宝证券杨宇指出，新能源车行业高景气度下电池厂

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明日风口。

JayTC（2021.08.18） 1、券商|券商板块三大催化剂达到共振局面，两大因素成重要选择指标，这家公司旗下财富管理业务净利润占比超60% 券商财富管理产业链收入可分为金融产品销售收入、资产管理收入、专业服务收入三大部分。以2020年上市券商年报数据测算，上述三类收入分别为223亿、529亿、43亿。其中资产管理收入营收占比最高，达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高，若以净利润贡献占比计算则更为可观。点评：招商证券刘雨辰指出，券商板块催化剂已达共振局面，基本面向好、政策面刺激、流动

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洗地机春光科技。

$春光科技(SH603657)$ 苏州尚腾出品[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] 爆款产品追觅H11 MAX洗地机 2699元天猫旗舰预售今天开始发货！五万台！首先，先简单介绍一下什么是洗地机？洗地机就是能够同时吸尘和拖地，还会自动清洗滚刷，集合“吸、拖、洗”功能的一体机！洗地机虽然目前没有吸尘器和扫地机器人那么普及，但实力不容小觑，是一颗冉冉升起的家务之星！追觅洗地机H11 Max采用的是隐藏把手一体化设计，不仅机型更加流畅，更加符合大众的审美，同时也减少了空间占用，收

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今日风口

JayTC 1、光刻胶|国产半导体材料企业客户导入进度加快，正反馈循环推动高端产品替代，这家公司拥有光刻胶完整产业链根据SEMI对于半导体光刻胶市场的统计，2015年全球市场规模约13亿美元，至2020年已经达到21亿美元，同比增长超过20%。在此之中，中国半导体光刻胶市场从2015年的1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，同比增长约40%。中国晶圆代工厂近年来飞速发展直接造就了全球，特别是中国光刻胶市场的高速发展。点评：光大证券赵乃迪指出，中国大陆的新增产能绝大部分为成熟制程产能，叠

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军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。

近日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示，现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称，去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。

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A股30家储能龙头，下一个万亿蓝海市场。

碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道，其中锂电池和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈市场，而储能板块目前还是增量资金市场。未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块，这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。在说储能龙头股之前，我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么？第一，市场成长空间大。近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破，呈现爆发式增长的趋势。预计，到2025年我国新型储能

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晶丰朋源

晶丰明源：①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示，预计从2019年到2025年，全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%，到2025年底将超过230亿美元的总估值；②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图，于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计，该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%，成为发展最快速的业务；③公司在电源管理芯片全面布局，2021年7月，公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子，其主要产品包括MCU、Gatedriv

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金辰股份连续大涨

@大诗小歌：光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关

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同兴环保:全球市占率前三的低温SCR脱硝催化材料龙

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化 8月25日科技部发文将启动“先进结构与

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同兴环保

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元素周期表之小金属。

JayTC（2021.08.26）小金属（三祥新材、云海金属）：①天风证券孙亮认为有色金属企业可以充分享受涨价带来的利润，股价涨幅理应高于产品价格涨幅，而锆、钼、锑、镁的相关公司涨幅等于或低于产品价格涨幅，因此股价存在滞涨可能，看好相关公司的补涨机会；②锆主要用于陶瓷具有较强的房地产后周期属性，在需求带动下，国产锆英砂年初至今上涨91.33%，氧化锆上涨74.19%，锆企：三祥新材（年初至今涨幅48.59%）；③锑主要用于光伏玻璃的制造过程，供应主要集中于国内，近年来没有新的锑矿出产，锑精矿价

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资产电话会议纪要

敦和资产电话会议纪要： 1、现在经济下滑主要是资本形成增速的放缓，中国经济增速下台阶过程中，消费占比提升，从投资转向消费。 2、经济长期潜在增速的下滑主要是人口下降超过了生产率的提升。 3、目前只有出口和房地产高于疫情前水平。房地产是回光返照，出口是海外刺激的结果。我们正处于经济增速下台阶的第二个阶段。 4、和发达国家比较，中国的投资增速接近底部，中国投资对GDP贡献率下降空间不大了，消费的贡献率放慢。消费已经很难回到疫情前水平。 5、疫情后，支出和收入增速缺口拉大，人口增速下降，宏观

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2021-08-25 21:23:02

明日风口

JayTC（2021.08.25） 1、锂电池|锂盐价格再创年内新高，金属锂突破70万元大关，供需错配推动锂盐价格上行，这些锂矿+锂盐一体化公司最受益数据显示，工业级金属锂锂锭价格从8月9日的60.5万元/吨上涨至8月25日的68.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到69万元/吨。电池级金属锂锂锭价格从8月9日的62.5万元/吨上涨至8月25日的70.5万元/吨，涨幅达到13%，8月25日最高报价达到71万元/吨。点评：华宝证券杨宇指出，下游需求旺盛推动碳酸锂和氢氧化锂价格再创

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华阳股份

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 16:50:17

工业母机。

据国资委8月19日消息，国资委党委近日召开扩大会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。工业母机是指什么？工业母机，又叫工作母机，顾名思义，就是生产制造机床的机床，一般包含如：车床、刨床、铣床、钻床、磨床、镗床等等，这里指的是机床这块，其实工业母机的分类还有很多，按照《国民经济行业分

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弘元绿能

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 12:30:48

光伏电池。

光伏电池专题报告：HJT电池推动量产进程中信证券股份有限公司研究员：华鹏伟/林劼/华夏日期：2021-08-20 近期，随着设备、材料国产化和工艺成熟度持续提升，国内外新老玩家纷纷加速布局N 型HJT 电池量产线，目前规划产能超120GW，建议关注未来一年降本提效和产业化的关键节点。建议重点关注相关设备龙头厂商迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、奥特维及帝尔激光。新老玩家纷纷入局，异质结产业化提速。近期，随着设备国产化和工艺提升，国内电池行业“新兵”华晟新能源、金刚玻璃及明阳智能等纷纷布局GW

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金辰股份

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-23 11:57:55

隆华科技。

JayTC（2021.08.23）隆华科技精要： ①公司溅射靶材、军工复合材料等新业务逐步突破，核心竞争力加强，2021年上半年实现营业收入9.50亿元，同比+21.36%；扣非后归母净利1.15亿元，同比+41.05%； ②公司溅射靶材产品主要应用于半导体产业、平板显示器产业以及太阳能电池产业，目前开始批量供货京东方等客户，且市场占有率逐步提升； ③高分子复合材料用于军工、轨道交通、风电等多个领域，其中子公司海威复材专业从事海军舰船和海洋工程用复合材料研制生产，有望受益于“十四五”期间军工各

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隆华科技

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-19 21:40:57

明日风口。

JayTC（2021.08.19） 1、锂电池|又一批锂电池核心材料产能投产，电池厂商扩产带动锂电材料增长，这家公司已成为国内主要电池厂商核心供应商中矿资源发布公告，公司2021年半年度实现营业收入8.74亿元，同比增长68%；净利润1.73亿元，同比增长130%。同时，8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营，主要产品电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂，是锂电新能源正级材料的原料。点评：华宝证券杨宇指出，新能源车行业高景气度下电池厂

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天赐材料

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-18 21:37:02

明日风口。

JayTC（2021.08.18） 1、券商|券商板块三大催化剂达到共振局面，两大因素成重要选择指标，这家公司旗下财富管理业务净利润占比超60% 券商财富管理产业链收入可分为金融产品销售收入、资产管理收入、专业服务收入三大部分。以2020年上市券商年报数据测算，上述三类收入分别为223亿、529亿、43亿。其中资产管理收入营收占比最高，达到12%。由于头部基金公司利润率相对更高，若以净利润贡献占比计算则更为可观。点评：招商证券刘雨辰指出，券商板块催化剂已达共振局面，基本面向好、政策面刺激、流动

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东方证券

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 22:08:23

洗地机春光科技。

$春光科技(SH603657)$ 苏州尚腾出品[大笑][大笑][大笑][大笑][大笑][大笑] 爆款产品追觅H11 MAX洗地机 2699元天猫旗舰预售今天开始发货！五万台！首先，先简单介绍一下什么是洗地机？洗地机就是能够同时吸尘和拖地，还会自动清洗滚刷，集合“吸、拖、洗”功能的一体机！洗地机虽然目前没有吸尘器和扫地机器人那么普及，但实力不容小觑，是一颗冉冉升起的家务之星！追觅洗地机H11 Max采用的是隐藏把手一体化设计，不仅机型更加流畅，更加符合大众的审美，同时也减少了空间占用，收

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春光科技

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2021-08-10 21:50:21

今日风口

JayTC 1、光刻胶|国产半导体材料企业客户导入进度加快，正反馈循环推动高端产品替代，这家公司拥有光刻胶完整产业链根据SEMI对于半导体光刻胶市场的统计，2015年全球市场规模约13亿美元，至2020年已经达到21亿美元，同比增长超过20%。在此之中，中国半导体光刻胶市场从2015年的1.3亿美元增长至2020年的3.5亿美元，同比增长约40%。中国晶圆代工厂近年来飞速发展直接造就了全球，特别是中国光刻胶市场的高速发展。点评：光大证券赵乃迪指出，中国大陆的新增产能绝大部分为成熟制程产能，叠

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成飞集成

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-10 20:41:43

军工是两年前新能源车之光电龙头中光学。

近日，兴业证券全球首席策略分析师张忆东讲话表示，现在的军工很像前两年的新能源车。张忆东称，去调研的一线的一些没有上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度! 中光学(002189) 是我国光电行业高新技术企业,公司原有主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个领域,主要产品为棱镜、透镜、光学辅材等光学元组件。2018年完成对中光学集团的收购,后者主要业务包括光电防务和军民用要地监控、投影整机等,自此,公司由中上游光学元组件领域进入“光电军品+整机”领域。

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中光学

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2021-08-08 20:16:30

A股30家储能龙头，下一个万亿蓝海市场。

碳中和领域分锂电池、光伏和储能三大超级赛道，其中锂电池和光伏已经上涨比较多，属于资金的存量博弈市场，而储能板块目前还是增量资金市场。未来，新增储能将主要集中在“光伏+储能”、“风电+储能”、“电化学能+储能”等新型储能方面，因此储能概念板块是相对锂电和光伏的补涨板块，这个方向在未来一段时间应该是市场的一个共识的主线。在说储能龙头股之前，我们先来梳理一下储能背后的逻辑是什么？第一，市场成长空间大。近五年来我国新能源储能实现从0到1的突破，呈现爆发式增长的趋势。预计，到2025年我国新型储能

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上能电气

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大诗小歌

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2021-07-26 23:20:31

晶丰朋源

晶丰明源：①根据市场调研机构Global Market Insights研究显示，预计从2019年到2025年，全球智能照明行业的市场份额的复合年增长率将超过15%，到2025年底将超过230亿美元的总估值；②天风证券潘暕看好公司在智能LED早早布局发展蓝图，于行业内较早完成初代智能照明芯片的研发及设计，该业务2016年至2020年年复合增长率达到50.6%，成为发展最快速的业务；③公司在电源管理芯片全面布局，2021年7月，公司公告拟并购南京凌鸥创芯电子，其主要产品包括MCU、Gatedriv

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晶丰明源

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