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跟热点做龙头，抓主升做波段。复利叠加防回撤！

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超短低吸

2020-08-07 09:07:03

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）看点一：明显低估，二季度业绩翻倍信维通信近日晚间公布半年报，报告期内实现归母净利润3.28亿元(-10.8%)。其中二季度单季归母净利润2.66亿元(+108.7%)，增速在经历一季度疫情影响之后明显提升。二季度盈利能力也回归正常水平，毛利率34.4%，净利润率17.6%，基本回归到2019年四季度之前的正常水平。机构认为，信维通信2020年净利润对应PE估值40.7倍，相较于卓胜微的103.4倍来看明显被市场低估。信维通信二季

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信维通信

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李祐榮

超短低吸

2020-08-06 20:33:26

图南股份

图南股份 ✦深耕于航空发动机、航天等高端领域高温合金细分市场的领先者。公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发，形成了铸造高温合金和变形高温合金系列共30 多个品种合金材料及规格铸件制品的完整产品结构，目前公司已成为国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，也是国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 ✦镍基高温合金龙头，渠道+技术+资本筑强壁垒高温合金的研发和生产能力是航空发动机等高端制造业的支柱，质量多占航空发动机所用材质一半以上。

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图南股份

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李祐榮

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2020-08-06 18:34:47

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代　　传艺科技作为国内笔记本电脑键盘领域的龙头受益于下游品牌的国产化需求，产品线公司从笔记本键盘零部件进入键盘整机领域，单台电脑公司供货价值从20元左右提升至100元左右。国产化替代带动旺盛需求，产品升级推动单价提升，公司业务将量价齐升。　　我们预计公司2020-2021年净利润1.98/3.30亿元，同比增长166%/67%，对应EPS分别为0.76/1.28元/股，目前股价对应动态PE 18/11倍。公司业绩高增

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传艺科技

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李祐榮

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2020-08-06 18:31:53

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高　　一、事件概述　　掌趣科技回购计划有序推进，凸显公司信心。6月5日，公司发布1-2亿规模的回购计划，价格不超过8.61元/股，回购总金额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元。8月5日公告已累计回购公司股份1334万股，支付的总金额为1.05亿元。回购稳步推进中，彰显公司对后续业绩信心。　　二、分析与判断　　持续推进研运一体，未来游戏储备丰富　　公司研发积累开始逐步兑现，给予公司业绩高弹性。2020年，公司将继续以技术为驱动、

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掌趣科技

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李祐榮

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2020-08-06 11:16:33

内循环的新方向 ——智慧零售

内循环的新方向 ——智慧零售消息面：0805日盘后国家发改委副主任表示，要更好扩大消费对经济增长的基础性作用，下半年，我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级。一、什么是智慧零售？智慧零售本质是无人零售。是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，由消费者自助进行进店、挑选、购买，支付等全部购物活动的零售形态。二、智慧零售真的不用人工吗？智慧零售虽然无人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清

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新开普

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2020-08-06 07:18:09

沃森生物

沃森生物的股价还没有体现到新冠疫苗... 而疫苗的核心是mRNA。康希诺：人腺病毒载体，上市公司中进度最快，但数据不是很突出，有预存免疫问题智飞：重组蛋白，上市公司中进度快产能大，但还没有数据，效果不明，理论上免疫效果居中。沃森：mRNA，国外mRNA数据好，对该路径期望高。而且可以常温运输有加分。复星：mRNA，引进biontech，是目前海外数据最好的，复星需要在国内做临床，且上市后全部进口，不能自己商业化生产。康泰：灭活，DNA，传言和AZ合作腺病毒谈判中。布局多，有保底，但进度

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沃森生物

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2020-08-06 07:13:06

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）看点一：新预期，再覆盖 7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显，下半年国内钴原料供应或将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。机构最新观点认为，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨冲击40万元/吨高位。同时机构近日再度覆盖行业黑马盛屯矿业，看好其在业绩和估值双驱动下的股价弹性。而且从新能源企业估值对比看，盛屯矿业当前价值也明显被市场低估。看点二：逻辑加强盛屯矿业以前在市场看来更多是贸易公司与工业品经销商属性，故而

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2020-08-05 17:36:15

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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银轮股份

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2020-08-05 17:33:38

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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润达医疗

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2020-08-05 17:31:24

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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佳都科技

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李祐榮

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2020-08-04 18:26:02

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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华宏科技

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李祐榮

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2020-08-04 18:18:46

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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盛视科技

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李祐榮

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2020-08-04 08:01:37

北斗导航

北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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北斗星通

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李祐榮

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2020-08-03 17:54:00

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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宗申动力

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李祐榮

超短低吸

2020-08-03 17:48:56

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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皖维高新

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明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）看点一：明显低估，二季度业绩翻倍信维通信近日晚间公布半年报，报告期内实现归母净利润3.28亿元(-10.8%)。其中二季度单季归母净利润2.66亿元(+108.7%)，增速在经历一季度疫情影响之后明显提升。二季度盈利能力也回归正常水平，毛利率34.4%，净利润率17.6%，基本回归到2019年四季度之前的正常水平。机构认为，信维通信2020年净利润对应PE估值40.7倍，相较于卓胜微的103.4倍来看明显被市场低估。信维通信二季

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图南股份

图南股份 ✦深耕于航空发动机、航天等高端领域高温合金细分市场的领先者。公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发，形成了铸造高温合金和变形高温合金系列共30 多个品种合金材料及规格铸件制品的完整产品结构，目前公司已成为国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，也是国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 ✦镍基高温合金龙头，渠道+技术+资本筑强壁垒高温合金的研发和生产能力是航空发动机等高端制造业的支柱，质量多占航空发动机所用材质一半以上。

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传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代　　传艺科技作为国内笔记本电脑键盘领域的龙头受益于下游品牌的国产化需求，产品线公司从笔记本键盘零部件进入键盘整机领域，单台电脑公司供货价值从20元左右提升至100元左右。国产化替代带动旺盛需求，产品升级推动单价提升，公司业务将量价齐升。　　我们预计公司2020-2021年净利润1.98/3.30亿元，同比增长166%/67%，对应EPS分别为0.76/1.28元/股，目前股价对应动态PE 18/11倍。公司业绩高增

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掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高　　一、事件概述　　掌趣科技回购计划有序推进，凸显公司信心。6月5日，公司发布1-2亿规模的回购计划，价格不超过8.61元/股，回购总金额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元。8月5日公告已累计回购公司股份1334万股，支付的总金额为1.05亿元。回购稳步推进中，彰显公司对后续业绩信心。　　二、分析与判断　　持续推进研运一体，未来游戏储备丰富　　公司研发积累开始逐步兑现，给予公司业绩高弹性。2020年，公司将继续以技术为驱动、

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内循环的新方向 ——智慧零售

内循环的新方向 ——智慧零售消息面：0805日盘后国家发改委副主任表示，要更好扩大消费对经济增长的基础性作用，下半年，我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级。一、什么是智慧零售？智慧零售本质是无人零售。是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，由消费者自助进行进店、挑选、购买，支付等全部购物活动的零售形态。二、智慧零售真的不用人工吗？智慧零售虽然无人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清

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沃森生物

沃森生物的股价还没有体现到新冠疫苗... 而疫苗的核心是mRNA。康希诺：人腺病毒载体，上市公司中进度最快，但数据不是很突出，有预存免疫问题智飞：重组蛋白，上市公司中进度快产能大，但还没有数据，效果不明，理论上免疫效果居中。沃森：mRNA，国外mRNA数据好，对该路径期望高。而且可以常温运输有加分。复星：mRNA，引进biontech，是目前海外数据最好的，复星需要在国内做临床，且上市后全部进口，不能自己商业化生产。康泰：灭活，DNA，传言和AZ合作腺病毒谈判中。布局多，有保底，但进度

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新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）看点一：新预期，再覆盖 7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显，下半年国内钴原料供应或将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。机构最新观点认为，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨冲击40万元/吨高位。同时机构近日再度覆盖行业黑马盛屯矿业，看好其在业绩和估值双驱动下的股价弹性。而且从新能源企业估值对比看，盛屯矿业当前价值也明显被市场低估。看点二：逻辑加强盛屯矿业以前在市场看来更多是贸易公司与工业品经销商属性，故而

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银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）看点一：明显低估，二季度业绩翻倍信维通信近日晚间公布半年报，报告期内实现归母净利润3.28亿元(-10.8%)。其中二季度单季归母净利润2.66亿元(+108.7%)，增速在经历一季度疫情影响之后明显提升。二季度盈利能力也回归正常水平，毛利率34.4%，净利润率17.6%，基本回归到2019年四季度之前的正常水平。机构认为，信维通信2020年净利润对应PE估值40.7倍，相较于卓胜微的103.4倍来看明显被市场低估。信维通信二季

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图南股份

图南股份 ✦深耕于航空发动机、航天等高端领域高温合金细分市场的领先者。公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发，形成了铸造高温合金和变形高温合金系列共30 多个品种合金材料及规格铸件制品的完整产品结构，目前公司已成为国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，也是国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 ✦镍基高温合金龙头，渠道+技术+资本筑强壁垒高温合金的研发和生产能力是航空发动机等高端制造业的支柱，质量多占航空发动机所用材质一半以上。

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图南股份

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李祐榮

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2020-08-06 18:34:47

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代　　传艺科技作为国内笔记本电脑键盘领域的龙头受益于下游品牌的国产化需求，产品线公司从笔记本键盘零部件进入键盘整机领域，单台电脑公司供货价值从20元左右提升至100元左右。国产化替代带动旺盛需求，产品升级推动单价提升，公司业务将量价齐升。　　我们预计公司2020-2021年净利润1.98/3.30亿元，同比增长166%/67%，对应EPS分别为0.76/1.28元/股，目前股价对应动态PE 18/11倍。公司业绩高增

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传艺科技

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李祐榮

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2020-08-06 18:31:53

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高　　一、事件概述　　掌趣科技回购计划有序推进，凸显公司信心。6月5日，公司发布1-2亿规模的回购计划，价格不超过8.61元/股，回购总金额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元。8月5日公告已累计回购公司股份1334万股，支付的总金额为1.05亿元。回购稳步推进中，彰显公司对后续业绩信心。　　二、分析与判断　　持续推进研运一体，未来游戏储备丰富　　公司研发积累开始逐步兑现，给予公司业绩高弹性。2020年，公司将继续以技术为驱动、

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掌趣科技

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李祐榮

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2020-08-06 11:16:33

内循环的新方向 ——智慧零售

内循环的新方向 ——智慧零售消息面：0805日盘后国家发改委副主任表示，要更好扩大消费对经济增长的基础性作用，下半年，我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级。一、什么是智慧零售？智慧零售本质是无人零售。是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，由消费者自助进行进店、挑选、购买，支付等全部购物活动的零售形态。二、智慧零售真的不用人工吗？智慧零售虽然无人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清

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新开普

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李祐榮

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2020-08-06 07:18:09

沃森生物

沃森生物的股价还没有体现到新冠疫苗... 而疫苗的核心是mRNA。康希诺：人腺病毒载体，上市公司中进度最快，但数据不是很突出，有预存免疫问题智飞：重组蛋白，上市公司中进度快产能大，但还没有数据，效果不明，理论上免疫效果居中。沃森：mRNA，国外mRNA数据好，对该路径期望高。而且可以常温运输有加分。复星：mRNA，引进biontech，是目前海外数据最好的，复星需要在国内做临床，且上市后全部进口，不能自己商业化生产。康泰：灭活，DNA，传言和AZ合作腺病毒谈判中。布局多，有保底，但进度

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沃森生物

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李祐榮

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2020-08-06 07:13:06

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）看点一：新预期，再覆盖 7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显，下半年国内钴原料供应或将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。机构最新观点认为，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨冲击40万元/吨高位。同时机构近日再度覆盖行业黑马盛屯矿业，看好其在业绩和估值双驱动下的股价弹性。而且从新能源企业估值对比看，盛屯矿业当前价值也明显被市场低估。看点二：逻辑加强盛屯矿业以前在市场看来更多是贸易公司与工业品经销商属性，故而

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ST盛屯

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李祐榮

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2020-08-05 17:36:15

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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银轮股份

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李祐榮

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润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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润达医疗

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李祐榮

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2020-08-05 17:31:24

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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佳都科技

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李祐榮

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2020-08-04 18:26:02

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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华宏科技

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李祐榮

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2020-08-04 18:18:46

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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盛视科技

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李祐榮

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2020-08-04 08:01:37

北斗导航

北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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北斗星通

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李祐榮

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2020-08-03 17:54:00

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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宗申动力

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李祐榮

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2020-08-03 17:48:56

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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皖维高新

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李祐榮

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2020-08-07 09:07:03

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）看点一：明显低估，二季度业绩翻倍信维通信近日晚间公布半年报，报告期内实现归母净利润3.28亿元(-10.8%)。其中二季度单季归母净利润2.66亿元(+108.7%)，增速在经历一季度疫情影响之后明显提升。二季度盈利能力也回归正常水平，毛利率34.4%，净利润率17.6%，基本回归到2019年四季度之前的正常水平。机构认为，信维通信2020年净利润对应PE估值40.7倍，相较于卓胜微的103.4倍来看明显被市场低估。信维通信二季

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信维通信

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李祐榮

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2020-08-06 20:33:26

图南股份

图南股份 ✦深耕于航空发动机、航天等高端领域高温合金细分市场的领先者。公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发，形成了铸造高温合金和变形高温合金系列共30 多个品种合金材料及规格铸件制品的完整产品结构，目前公司已成为国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，也是国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 ✦镍基高温合金龙头，渠道+技术+资本筑强壁垒高温合金的研发和生产能力是航空发动机等高端制造业的支柱，质量多占航空发动机所用材质一半以上。

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图南股份

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李祐榮

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2020-08-06 18:34:47

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代　　传艺科技作为国内笔记本电脑键盘领域的龙头受益于下游品牌的国产化需求，产品线公司从笔记本键盘零部件进入键盘整机领域，单台电脑公司供货价值从20元左右提升至100元左右。国产化替代带动旺盛需求，产品升级推动单价提升，公司业务将量价齐升。　　我们预计公司2020-2021年净利润1.98/3.30亿元，同比增长166%/67%，对应EPS分别为0.76/1.28元/股，目前股价对应动态PE 18/11倍。公司业绩高增

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掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高　　一、事件概述　　掌趣科技回购计划有序推进，凸显公司信心。6月5日，公司发布1-2亿规模的回购计划，价格不超过8.61元/股，回购总金额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元。8月5日公告已累计回购公司股份1334万股，支付的总金额为1.05亿元。回购稳步推进中，彰显公司对后续业绩信心。　　二、分析与判断　　持续推进研运一体，未来游戏储备丰富　　公司研发积累开始逐步兑现，给予公司业绩高弹性。2020年，公司将继续以技术为驱动、

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内循环的新方向 ——智慧零售

内循环的新方向 ——智慧零售消息面：0805日盘后国家发改委副主任表示，要更好扩大消费对经济增长的基础性作用，下半年，我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级。一、什么是智慧零售？智慧零售本质是无人零售。是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，由消费者自助进行进店、挑选、购买，支付等全部购物活动的零售形态。二、智慧零售真的不用人工吗？智慧零售虽然无人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清

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沃森生物

沃森生物的股价还没有体现到新冠疫苗... 而疫苗的核心是mRNA。康希诺：人腺病毒载体，上市公司中进度最快，但数据不是很突出，有预存免疫问题智飞：重组蛋白，上市公司中进度快产能大，但还没有数据，效果不明，理论上免疫效果居中。沃森：mRNA，国外mRNA数据好，对该路径期望高。而且可以常温运输有加分。复星：mRNA，引进biontech，是目前海外数据最好的，复星需要在国内做临床，且上市后全部进口，不能自己商业化生产。康泰：灭活，DNA，传言和AZ合作腺病毒谈判中。布局多，有保底，但进度

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新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）看点一：新预期，再覆盖 7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显，下半年国内钴原料供应或将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。机构最新观点认为，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨冲击40万元/吨高位。同时机构近日再度覆盖行业黑马盛屯矿业，看好其在业绩和估值双驱动下的股价弹性。而且从新能源企业估值对比看，盛屯矿业当前价值也明显被市场低估。看点二：逻辑加强盛屯矿业以前在市场看来更多是贸易公司与工业品经销商属性，故而

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银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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北斗导航

北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）

明显低估，二季度业绩翻倍，大手笔投入，实力雄厚（信维通信）看点一：明显低估，二季度业绩翻倍信维通信近日晚间公布半年报，报告期内实现归母净利润3.28亿元(-10.8%)。其中二季度单季归母净利润2.66亿元(+108.7%)，增速在经历一季度疫情影响之后明显提升。二季度盈利能力也回归正常水平，毛利率34.4%，净利润率17.6%，基本回归到2019年四季度之前的正常水平。机构认为，信维通信2020年净利润对应PE估值40.7倍，相较于卓胜微的103.4倍来看明显被市场低估。信维通信二季

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图南股份 ✦深耕于航空发动机、航天等高端领域高温合金细分市场的领先者。公司主营高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发，形成了铸造高温合金和变形高温合金系列共30 多个品种合金材料及规格铸件制品的完整产品结构，目前公司已成为国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商，也是国内飞机、航空发动机用高温合金和特种不锈钢无缝管材的主要供应商。 ✦镍基高温合金龙头，渠道+技术+资本筑强壁垒高温合金的研发和生产能力是航空发动机等高端制造业的支柱，质量多占航空发动机所用材质一半以上。

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传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代

传艺科技-002866：笔记本电脑零组件隐形冠军业绩超预期，深度受益国产化替代　　传艺科技作为国内笔记本电脑键盘领域的龙头受益于下游品牌的国产化需求，产品线公司从笔记本键盘零部件进入键盘整机领域，单台电脑公司供货价值从20元左右提升至100元左右。国产化替代带动旺盛需求，产品升级推动单价提升，公司业务将量价齐升。　　我们预计公司2020-2021年净利润1.98/3.30亿元，同比增长166%/67%，对应EPS分别为0.76/1.28元/股，目前股价对应动态PE 18/11倍。公司业绩高增

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2020-08-06 18:31:53

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高

掌趣科技-300315：看好未来产品大年，目前估值性价比较高　　一、事件概述　　掌趣科技回购计划有序推进，凸显公司信心。6月5日，公司发布1-2亿规模的回购计划，价格不超过8.61元/股，回购总金额不低于人民币1亿元不超过人民币2亿元。8月5日公告已累计回购公司股份1334万股，支付的总金额为1.05亿元。回购稳步推进中，彰显公司对后续业绩信心。　　二、分析与判断　　持续推进研运一体，未来游戏储备丰富　　公司研发积累开始逐步兑现，给予公司业绩高弹性。2020年，公司将继续以技术为驱动、

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掌趣科技

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2020-08-06 11:16:33

内循环的新方向 ——智慧零售

内循环的新方向 ——智慧零售消息面：0805日盘后国家发改委副主任表示，要更好扩大消费对经济增长的基础性作用，下半年，我国将加快推动智慧零售、在线教育等新型消费高质量发展，推动汽车和家电消费转型升级。一、什么是智慧零售？智慧零售本质是无人零售。是指在没有营业员、收银员以及其他商店工作人员的情况下，由消费者自助进行进店、挑选、购买，支付等全部购物活动的零售形态。二、智慧零售真的不用人工吗？智慧零售虽然无人值守，但背后的管理仍然需要有人，只是人的角色有所变化，前端人员主要负责配货、理货和清

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新开普

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2020-08-06 07:18:09

沃森生物

沃森生物的股价还没有体现到新冠疫苗... 而疫苗的核心是mRNA。康希诺：人腺病毒载体，上市公司中进度最快，但数据不是很突出，有预存免疫问题智飞：重组蛋白，上市公司中进度快产能大，但还没有数据，效果不明，理论上免疫效果居中。沃森：mRNA，国外mRNA数据好，对该路径期望高。而且可以常温运输有加分。复星：mRNA，引进biontech，是目前海外数据最好的，复星需要在国内做临床，且上市后全部进口，不能自己商业化生产。康泰：灭活，DNA，传言和AZ合作腺病毒谈判中。布局多，有保底，但进度

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沃森生物

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2020-08-06 07:13:06

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）

新预期，再覆盖，逻辑加强（盛屯矿业）看点一：新预期，再覆盖 7月以来刚果（金）与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显，下半年国内钴原料供应或将持续紧张，极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。机构最新观点认为，在供应缺口和补库刚需带动下，钴价有望大幅上涨冲击40万元/吨高位。同时机构近日再度覆盖行业黑马盛屯矿业，看好其在业绩和估值双驱动下的股价弹性。而且从新能源企业估值对比看，盛屯矿业当前价值也明显被市场低估。看点二：逻辑加强盛屯矿业以前在市场看来更多是贸易公司与工业品经销商属性，故而

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ST盛屯

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2020-08-05 17:36:15

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健

银轮股份-002126-受新能源汽车、商用车双重利好，增长稳健　　投资要点：　　上半年营收稳定增长，Q2单季度业绩表现亮眼。公司于近期发布2020年半年度业绩快报。其中营业收入30.1亿元，同比增长11.7%；归母净利润2.0亿元，同比增长0.3%。Q2单季度营收预计同比增长35%，归母净利润同比增长17%，整体看公司业绩复苏趋势明显，利润增长明显好于汽车销量增速水平。表明公司正逐步摆脱新冠疫情的不利影响，业务发展走向正轨。　　国内热管理龙头，步入新能源汽车热管理新赛道。公司深耕热管理领域

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银轮股份

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2020-08-05 17:33:38

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头

润达医疗-603108-国内医学实验室综合服务商龙头，集约化/区检中心业务高速增长、传统代理业务占比持续下降　　国内医学实验室综合服务商龙头，引入国资控股股东再次扬帆起航　　润达医疗成立1999年，通过代理品牌的多元化和并购整合，公司已成为立足华东、服务全国的医学实验室综合服务商，公司收入自2011年以来持续保持快速增长，扣除并购因素影响，保持在20%左右的复合增长。2019年8月杭州下城国投成为公司控股股东，国有控股股东的加入有助于缓解前期融资压力、降低融资成本，此次股权变更将能较好的融合

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润达医疗

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2020-08-05 17:31:24

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化

佳都科技-600728-Q2强劲复苏，业务结构持续优化　　事件：公司发布2020年半年报，上半年实现营收17.00亿元，同比增长2.89%，扣非后归母净利润179.96万元，同比下降91.05%。其中，Q2实现营收12.61亿元，同比增长57.05%，扣非后归母净利润4,629.00万元，同比增长2,399.53%。　　事件点评：　　受Q1疫情及去年同期确认公允价值变动影响，公司半年度归母净利同比下降；但快速增长的智能产品和智能轨道交通业务带动Q2业绩实现触底回升，单季度营收及净利同比大幅

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佳都科技

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2020-08-04 18:26:02

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期

华宏科技-002645-公司跟踪报告：报废汽车实施细则出台，千亿市场或可期　　报废汽车拆解实施细则出台，有望开启行业新纪元。7月31日，商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》（下简称细则），自2020年9月1日起施行。2019年5月，国务院颁布《报废机动车回收管理办法》（6月1日起施行），2019年12月，市场监管总局、国家标准委批准发布《报废机动车回收拆解企业技术规范》。我们认为，随着细则的落地，全新的报废汽车拆解行业政策体系已形成，对行业的影响：1）五大总成可以直接回收，拆解企业利润

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华宏科技

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2020-08-04 18:18:46

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）

专业才是王道，五年催化，长趋势才刚刚开始（盛视科技）看点一：专业才是王道，五年催化盛视科技1997年至今传注于口岸系统细分赛道，以专利技术、专业化实施团队为核心竞争力(65项专利、173项软件著作权)，已逐步转型成为海关、边检、检疫、机场等客户提供一体化解决方案服务供应商，客户粘性强。在5年左右的维度，公司成长性至少来自于以下三个积极因素: ①机场基建导致口岸项目订单增长 2017—2019年我国TOP100机场改扩建工程14个，公司渗透率57%，扩建国际机场项目6个，公司的渗透率83%。

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盛视科技

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2020-08-04 08:01:37

北斗导航

北斗星通公司2019年发布国内首款22nm自主研发北斗芯片，布局“核心器件-终端和系统-解决方案和运维服务”全产业链，是北斗全球组网的直接受益者。 2017年5月，北斗星通发布了国内首款支持北斗三号系统体制信号的28nm GNSS最小芯片UFirebird火鸟，支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四系统。 2019年5月，公司宣布正在布局开发22nm高精度车规级定位芯片Nebulas-IV和22nm超低功耗双频双核定位芯片Firebird-II，将面向智能驾驶、无人机、机器人等

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北斗星通

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2020-08-03 17:54:00

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）

新业务的大突破口，传统业务强劲（宗申动力）看点一：新业务的大突破口宗电动力的传统业务为摩托车发动机和通用机械制造，2015年以来逐步向航空发动机、通机终端产品、新能源、高端零部件等新业务领域拓展，航发业务成为重要突破口。宗申动力自2014年开始布局航空领域，进展比较顺利。2016年成立航发公司，2017年取得军工保密资质，2019年航发公司多款产品实现批量生产，航空变距螺旋桨通过承制资格批项审查并实现小批生产，目前正全力开拓国内外无人机和通航常场。目前航发公司已量产产品系列包括C20—F

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宗申动力

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2020-08-03 17:48:56

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的

皖维高新：估值10倍的可降解塑料及PVA光学膜标的核心点： PVA行业供需格局持续优化，PVA光学膜进口替代空间大，PVA可降解塑料未来可期具体逻辑： 1、国内PVA行业目前只剩四家企业，供需格局持续优化带来公司业绩大幅增长。目前国内PVA行业只剩下四家寡头：皖维、大地、双欣及中石化，湖南湘维、山西三维、福建福维、兰州兰维等企业都已经彻底退出市场，行业供需格局改善以及寡头协同带来行业盈利持续改善，19年公司实际业绩超过6亿元（归母利润3.85亿，减值损失2.45亿），验证了PVA行业持续改善

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皖维高新

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