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跟热点做龙头，抓主升做波段。复利叠加防回撤！

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2020-08-11 21:47:22

通达股份-002560-深度研究报告

通达股份-002560-深度研究报告：新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长　　新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长。河南通达电缆股份有限公司，专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。公司于2011年3月3日在深圳证券交易所成功上市。是一家专业生产导地线、电力电缆、防火电缆的厂家。为追求更大的发展，公司紧抓国家大力发展“军民融合”政策的东风，积极向军工方向转型。2016年，公司与为多型歼击机、大型运输机、多型教练机、无人机、导弹等提供精密零件加工的成都航

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通达股份

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2020-08-11 12:20:24

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头技术面已经到了十日均线支撑位了，这里也是机构成本区，看看能不能止跌反弹。 1、科思股份，全球化学防晒剂制造商龙头，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。公司从事合成香料的研发、生产和销售已近20年,部分香料产品如2-萘乙酮、铃兰醛等在国际市场上具有较强的竞争力。 2、科思股份是全球化学防晒剂制造商龙头，供货全球大型跨国化妆品公司。公司防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，涵盖了 UVA、UVB 所有波段

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2020-08-11 06:43:46

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）看点一：老牌玩家，看看实力鹏博士逐渐聚焦数据中心业务，战略收缩长城宽带业务，谷底已过正迎来新一轮成长。公司目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等多个核心城市分布式部署了T3+或T4等级高标准数据中心机房，运营机房15个，总面积超20万平方米，总运营机柜数超过3万个，是国内规模领先的电信中立数据中心厂商。对于市场所担忧的债务危机，鹏博士非公开发行方案顺利实施，且募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，债务压力大大减轻。旗下长城宽

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2020-08-10 20:59:27

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544%江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长23.72%；净利润1.68亿元，同比增长544.43%。基本每股收益0.097元。 8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544% 江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入

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江南高纤

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2020-08-10 20:31:15

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的....

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的.... 智能巡检机器人2年翻了2.3倍收入规模不到亿嘉和的一半公司成立于 2002 年，2015年7月在新三板挂牌交易，公司主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人、智能电力监测及控制设备等，具体如下图：公司近两年紧紧把握变电站无人值守的发展趋势，加大对智能巡检机器人的技术人员投入，从而使得智能巡检机器人收入提升最快，从2017年的1.46亿增至2019年的3.3亿，2年收入翻了2.3倍，营收占比也从2017年的55%大幅提升至20

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2020-08-10 18:02:09

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期　　中国建材水泥板块重组，第一大水泥企业呼之欲出　　公司拟发行股份向中建材、农银投资、之江水泥等购买其持有的中联水泥100%股权、中材水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权，发行价格为13.38元/股（标的资产预估值及拟定价尚未确定）；同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，预计规模约为57亿元。此次交易完成后，公司水泥产能将超越海螺水泥，预计约达4.3亿吨，成为国内最

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2020-08-10 18:00:12

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发　　最像日本发那科，国产机器人“真龙头”，模式极具稀缺性　　公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。　　并购落地+重磅定增，协同发展可期　　公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业

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2020-08-10 17:58:21

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展　　全球PM（粉末冶金）、MIM（金属注射成形）行业龙头，为全球唯一一家PM与MIM产业规模同时达到10亿以上的企业。公司MIM业务与精研科技为国内双雄，客户为全球最大的几家消费电子巨头，消费电子需求拓展超预期，业绩和估值均有望提升。　　投资要点　　超预期因素：MIM渗透率及市场空间；公司竞争力、市占率及盈利能力。（1）MIM广泛用于消费电子、可穿戴产品、汽车、家电等领域，未来渗透率有望超预期，成长空间大。（2

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2020-08-09 08:08:04

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发　　【投资建议】　　公司是国内航空航天用碳纤维产品的研发和生产龙头企业，与竞争对手相比，公司比较优势在于ZT7系列产品已稳定供货航空某重点型号，同时公司研发团队优异、设备本土化优势突出，公司未来或将受益于十四五期间航空型号订单的爆发、自身产能的释放和国产替代需求的增加。　　【我们的观点】　　1.公司研发团队优异，产业化能力稳步提高　　中简科技实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，公司属于双科学家领衔的科技创新

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2020-08-09 08:04:47

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气　　1.宏达电子：中国电子元件百强企业，高可靠钽电容器龙头　　宏达电子，电子元器件和电路模块研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，传统业务以钽电容器为主，后拓展陶瓷电容器、电源模块等业务。公司拥有20多年研发生产经验，具有十多条国内先进生产线，客户覆盖车辆、飞行器、船舶等系统工程和装备，是国内高可靠钽电容器龙头企业。　　公司财务数据颇有亮点：（1）营收和归母净利保持21.74%和20.38%的高复合增长率；（2）维持6

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2020-08-09 07:58:56

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？　　中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，于2018年全球纯晶圆代工厂排名中位列第四，市占率约6%，是同业中唯一一家仍在坚定先进工艺路线追赶台积电的厂商。　　◆核心资产及下游客户属性要求代工企业丰富技术及产品组合实现扩张　　晶圆代工企业的两项核心资产设备以及技术专利在每个代际间通用性差导致整体资产回报率较低；对同样制程产线柔性改造实现产品及客户延伸以提升资产周转率。下游IC设计客户集中度低

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2020-08-08 11:42:34

有可能成为下一个“北斗星通”的个股-金发科技

可降解塑料，政策风马上到来！需求大幅增加， 1、中央两度发文，表明了国家在治理塑料污染方面的决心。国家发展改革委联合生态环境部于 2020 年 1 月 16 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020 年 7 月 10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在 8 月中旬前出台省级实施方案，确保

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2020-08-08 06:45:40

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至　　核心观点　　公司是电力检测龙头企业，通过外延并购布局军工及轨交等领域。随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表，2021年公司军工业务利润贡献有望突破50%，从业绩和估值两个维度带来价值重估。参考可比公司，我们预计在重组完成后，公司合理市值约170亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级，目标价40.25元。　　▍电力检测龙头外延布局军工及轨交，价值重估将至投资价值凸显。红相股份是电力设备检测监测领域龙头企业，20

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2020-08-08 06:42:53

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长　　安迪苏公布2020年上半年业绩：营业收入58.86亿元，YoY+10%，归母净利润7.19亿元，YoY+35%，对应EPS为0.27元，符合预期。　　安迪苏核心产品蛋氨酸竞争力持续提升。2020年上半年，公司液体蛋氨酸销量增长11%，优于市场平均水平；在新冠疫情期间，安迪苏在全球的所有工厂仍然保持了生产和供应链的连续性，现有南京工厂于6月顺利完成年度检修维护，目前已实现满负荷生产。安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，提供全品类蛋氨酸系列产品，公司全球

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康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速

康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速　　■事件：公司公告，公司与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康独家授权公司在中国（不包括香港、澳门、台湾）对新冠疫苗AZD1222进行研发、生产及商业化。本次签署的《约束性交易条款清单》为双方合作的框架性条款，未包括合作的所有条款和条件，双方将在所有条款和条件达成一致后签署交易协议。　　■点评：根据《约束性交易条款清单》：1）公司拥有AZD1222在中国大陆的唯一权利，负责其在中国大陆的临床研究、注册及商业化

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通达股份-002560-深度研究报告

通达股份-002560-深度研究报告：新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长　　新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长。河南通达电缆股份有限公司，专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。公司于2011年3月3日在深圳证券交易所成功上市。是一家专业生产导地线、电力电缆、防火电缆的厂家。为追求更大的发展，公司紧抓国家大力发展“军民融合”政策的东风，积极向军工方向转型。2016年，公司与为多型歼击机、大型运输机、多型教练机、无人机、导弹等提供精密零件加工的成都航

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科思股份全球化学防晒剂制造商龙头

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头技术面已经到了十日均线支撑位了，这里也是机构成本区，看看能不能止跌反弹。 1、科思股份，全球化学防晒剂制造商龙头，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。公司从事合成香料的研发、生产和销售已近20年,部分香料产品如2-萘乙酮、铃兰醛等在国际市场上具有较强的竞争力。 2、科思股份是全球化学防晒剂制造商龙头，供货全球大型跨国化妆品公司。公司防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，涵盖了 UVA、UVB 所有波段

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老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）看点一：老牌玩家，看看实力鹏博士逐渐聚焦数据中心业务，战略收缩长城宽带业务，谷底已过正迎来新一轮成长。公司目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等多个核心城市分布式部署了T3+或T4等级高标准数据中心机房，运营机房15个，总面积超20万平方米，总运营机柜数超过3万个，是国内规模领先的电信中立数据中心厂商。对于市场所担忧的债务危机，鹏博士非公开发行方案顺利实施，且募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，债务压力大大减轻。旗下长城宽

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8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544%江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长23.72%；净利润1.68亿元，同比增长544.43%。基本每股收益0.097元。 8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544% 江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入

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别光盯着科沃斯！它也是做机器人的....

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的.... 智能巡检机器人2年翻了2.3倍收入规模不到亿嘉和的一半公司成立于 2002 年，2015年7月在新三板挂牌交易，公司主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人、智能电力监测及控制设备等，具体如下图：公司近两年紧紧把握变电站无人值守的发展趋势，加大对智能巡检机器人的技术人员投入，从而使得智能巡检机器人收入提升最快，从2017年的1.46亿增至2019年的3.3亿，2年收入翻了2.3倍，营收占比也从2017年的55%大幅提升至20

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天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期　　中国建材水泥板块重组，第一大水泥企业呼之欲出　　公司拟发行股份向中建材、农银投资、之江水泥等购买其持有的中联水泥100%股权、中材水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权，发行价格为13.38元/股（标的资产预估值及拟定价尚未确定）；同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，预计规模约为57亿元。此次交易完成后，公司水泥产能将超越海螺水泥，预计约达4.3亿吨，成为国内最

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埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发　　最像日本发那科，国产机器人“真龙头”，模式极具稀缺性　　公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。　　并购落地+重磅定增，协同发展可期　　公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业

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东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展　　全球PM（粉末冶金）、MIM（金属注射成形）行业龙头，为全球唯一一家PM与MIM产业规模同时达到10亿以上的企业。公司MIM业务与精研科技为国内双雄，客户为全球最大的几家消费电子巨头，消费电子需求拓展超预期，业绩和估值均有望提升。　　投资要点　　超预期因素：MIM渗透率及市场空间；公司竞争力、市占率及盈利能力。（1）MIM广泛用于消费电子、可穿戴产品、汽车、家电等领域，未来渗透率有望超预期，成长空间大。（2

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中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发　　【投资建议】　　公司是国内航空航天用碳纤维产品的研发和生产龙头企业，与竞争对手相比，公司比较优势在于ZT7系列产品已稳定供货航空某重点型号，同时公司研发团队优异、设备本土化优势突出，公司未来或将受益于十四五期间航空型号订单的爆发、自身产能的释放和国产替代需求的增加。　　【我们的观点】　　1.公司研发团队优异，产业化能力稳步提高　　中简科技实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，公司属于双科学家领衔的科技创新

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宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气　　1.宏达电子：中国电子元件百强企业，高可靠钽电容器龙头　　宏达电子，电子元器件和电路模块研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，传统业务以钽电容器为主，后拓展陶瓷电容器、电源模块等业务。公司拥有20多年研发生产经验，具有十多条国内先进生产线，客户覆盖车辆、飞行器、船舶等系统工程和装备，是国内高可靠钽电容器龙头企业。　　公司财务数据颇有亮点：（1）营收和归母净利保持21.74%和20.38%的高复合增长率；（2）维持6

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中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？　　中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，于2018年全球纯晶圆代工厂排名中位列第四，市占率约6%，是同业中唯一一家仍在坚定先进工艺路线追赶台积电的厂商。　　◆核心资产及下游客户属性要求代工企业丰富技术及产品组合实现扩张　　晶圆代工企业的两项核心资产设备以及技术专利在每个代际间通用性差导致整体资产回报率较低；对同样制程产线柔性改造实现产品及客户延伸以提升资产周转率。下游IC设计客户集中度低

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有可能成为下一个“北斗星通”的个股-金发科技

可降解塑料，政策风马上到来！需求大幅增加， 1、中央两度发文，表明了国家在治理塑料污染方面的决心。国家发展改革委联合生态环境部于 2020 年 1 月 16 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020 年 7 月 10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在 8 月中旬前出台省级实施方案，确保

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红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至　　核心观点　　公司是电力检测龙头企业，通过外延并购布局军工及轨交等领域。随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表，2021年公司军工业务利润贡献有望突破50%，从业绩和估值两个维度带来价值重估。参考可比公司，我们预计在重组完成后，公司合理市值约170亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级，目标价40.25元。　　▍电力检测龙头外延布局军工及轨交，价值重估将至投资价值凸显。红相股份是电力设备检测监测领域龙头企业，20

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安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长　　安迪苏公布2020年上半年业绩：营业收入58.86亿元，YoY+10%，归母净利润7.19亿元，YoY+35%，对应EPS为0.27元，符合预期。　　安迪苏核心产品蛋氨酸竞争力持续提升。2020年上半年，公司液体蛋氨酸销量增长11%，优于市场平均水平；在新冠疫情期间，安迪苏在全球的所有工厂仍然保持了生产和供应链的连续性，现有南京工厂于6月顺利完成年度检修维护，目前已实现满负荷生产。安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，提供全品类蛋氨酸系列产品，公司全球

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康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速

康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速　　■事件：公司公告，公司与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康独家授权公司在中国（不包括香港、澳门、台湾）对新冠疫苗AZD1222进行研发、生产及商业化。本次签署的《约束性交易条款清单》为双方合作的框架性条款，未包括合作的所有条款和条件，双方将在所有条款和条件达成一致后签署交易协议。　　■点评：根据《约束性交易条款清单》：1）公司拥有AZD1222在中国大陆的唯一权利，负责其在中国大陆的临床研究、注册及商业化

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通达股份-002560-深度研究报告

通达股份-002560-深度研究报告：新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长　　新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长。河南通达电缆股份有限公司，专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。公司于2011年3月3日在深圳证券交易所成功上市。是一家专业生产导地线、电力电缆、防火电缆的厂家。为追求更大的发展，公司紧抓国家大力发展“军民融合”政策的东风，积极向军工方向转型。2016年，公司与为多型歼击机、大型运输机、多型教练机、无人机、导弹等提供精密零件加工的成都航

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通达股份

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李祐榮

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2020-08-11 12:20:24

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头技术面已经到了十日均线支撑位了，这里也是机构成本区，看看能不能止跌反弹。 1、科思股份，全球化学防晒剂制造商龙头，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。公司从事合成香料的研发、生产和销售已近20年,部分香料产品如2-萘乙酮、铃兰醛等在国际市场上具有较强的竞争力。 2、科思股份是全球化学防晒剂制造商龙头，供货全球大型跨国化妆品公司。公司防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，涵盖了 UVA、UVB 所有波段

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李祐榮

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2020-08-11 06:43:46

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）看点一：老牌玩家，看看实力鹏博士逐渐聚焦数据中心业务，战略收缩长城宽带业务，谷底已过正迎来新一轮成长。公司目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等多个核心城市分布式部署了T3+或T4等级高标准数据中心机房，运营机房15个，总面积超20万平方米，总运营机柜数超过3万个，是国内规模领先的电信中立数据中心厂商。对于市场所担忧的债务危机，鹏博士非公开发行方案顺利实施，且募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，债务压力大大减轻。旗下长城宽

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李祐榮

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2020-08-10 20:59:27

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544%江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长23.72%；净利润1.68亿元，同比增长544.43%。基本每股收益0.097元。 8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544% 江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入

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李祐榮

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2020-08-10 20:31:15

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的....

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的.... 智能巡检机器人2年翻了2.3倍收入规模不到亿嘉和的一半公司成立于 2002 年，2015年7月在新三板挂牌交易，公司主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人、智能电力监测及控制设备等，具体如下图：公司近两年紧紧把握变电站无人值守的发展趋势，加大对智能巡检机器人的技术人员投入，从而使得智能巡检机器人收入提升最快，从2017年的1.46亿增至2019年的3.3亿，2年收入翻了2.3倍，营收占比也从2017年的55%大幅提升至20

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天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期　　中国建材水泥板块重组，第一大水泥企业呼之欲出　　公司拟发行股份向中建材、农银投资、之江水泥等购买其持有的中联水泥100%股权、中材水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权，发行价格为13.38元/股（标的资产预估值及拟定价尚未确定）；同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，预计规模约为57亿元。此次交易完成后，公司水泥产能将超越海螺水泥，预计约达4.3亿吨，成为国内最

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埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发　　最像日本发那科，国产机器人“真龙头”，模式极具稀缺性　　公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。　　并购落地+重磅定增，协同发展可期　　公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业

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东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展　　全球PM（粉末冶金）、MIM（金属注射成形）行业龙头，为全球唯一一家PM与MIM产业规模同时达到10亿以上的企业。公司MIM业务与精研科技为国内双雄，客户为全球最大的几家消费电子巨头，消费电子需求拓展超预期，业绩和估值均有望提升。　　投资要点　　超预期因素：MIM渗透率及市场空间；公司竞争力、市占率及盈利能力。（1）MIM广泛用于消费电子、可穿戴产品、汽车、家电等领域，未来渗透率有望超预期，成长空间大。（2

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中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发　　【投资建议】　　公司是国内航空航天用碳纤维产品的研发和生产龙头企业，与竞争对手相比，公司比较优势在于ZT7系列产品已稳定供货航空某重点型号，同时公司研发团队优异、设备本土化优势突出，公司未来或将受益于十四五期间航空型号订单的爆发、自身产能的释放和国产替代需求的增加。　　【我们的观点】　　1.公司研发团队优异，产业化能力稳步提高　　中简科技实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，公司属于双科学家领衔的科技创新

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中简科技

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宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气　　1.宏达电子：中国电子元件百强企业，高可靠钽电容器龙头　　宏达电子，电子元器件和电路模块研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，传统业务以钽电容器为主，后拓展陶瓷电容器、电源模块等业务。公司拥有20多年研发生产经验，具有十多条国内先进生产线，客户覆盖车辆、飞行器、船舶等系统工程和装备，是国内高可靠钽电容器龙头企业。　　公司财务数据颇有亮点：（1）营收和归母净利保持21.74%和20.38%的高复合增长率；（2）维持6

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中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？　　中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，于2018年全球纯晶圆代工厂排名中位列第四，市占率约6%，是同业中唯一一家仍在坚定先进工艺路线追赶台积电的厂商。　　◆核心资产及下游客户属性要求代工企业丰富技术及产品组合实现扩张　　晶圆代工企业的两项核心资产设备以及技术专利在每个代际间通用性差导致整体资产回报率较低；对同样制程产线柔性改造实现产品及客户延伸以提升资产周转率。下游IC设计客户集中度低

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有可能成为下一个“北斗星通”的个股-金发科技

可降解塑料，政策风马上到来！需求大幅增加， 1、中央两度发文，表明了国家在治理塑料污染方面的决心。国家发展改革委联合生态环境部于 2020 年 1 月 16 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020 年 7 月 10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在 8 月中旬前出台省级实施方案，确保

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金发科技

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2020-08-08 06:45:40

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至　　核心观点　　公司是电力检测龙头企业，通过外延并购布局军工及轨交等领域。随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表，2021年公司军工业务利润贡献有望突破50%，从业绩和估值两个维度带来价值重估。参考可比公司，我们预计在重组完成后，公司合理市值约170亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级，目标价40.25元。　　▍电力检测龙头外延布局军工及轨交，价值重估将至投资价值凸显。红相股份是电力设备检测监测领域龙头企业，20

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2020-08-08 06:42:53

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长　　安迪苏公布2020年上半年业绩：营业收入58.86亿元，YoY+10%，归母净利润7.19亿元，YoY+35%，对应EPS为0.27元，符合预期。　　安迪苏核心产品蛋氨酸竞争力持续提升。2020年上半年，公司液体蛋氨酸销量增长11%，优于市场平均水平；在新冠疫情期间，安迪苏在全球的所有工厂仍然保持了生产和供应链的连续性，现有南京工厂于6月顺利完成年度检修维护，目前已实现满负荷生产。安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，提供全品类蛋氨酸系列产品，公司全球

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康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速

康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速　　■事件：公司公告，公司与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康独家授权公司在中国（不包括香港、澳门、台湾）对新冠疫苗AZD1222进行研发、生产及商业化。本次签署的《约束性交易条款清单》为双方合作的框架性条款，未包括合作的所有条款和条件，双方将在所有条款和条件达成一致后签署交易协议。　　■点评：根据《约束性交易条款清单》：1）公司拥有AZD1222在中国大陆的唯一权利，负责其在中国大陆的临床研究、注册及商业化

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通达股份-002560-深度研究报告

通达股份-002560-深度研究报告：新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长　　新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长。河南通达电缆股份有限公司，专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。公司于2011年3月3日在深圳证券交易所成功上市。是一家专业生产导地线、电力电缆、防火电缆的厂家。为追求更大的发展，公司紧抓国家大力发展“军民融合”政策的东风，积极向军工方向转型。2016年，公司与为多型歼击机、大型运输机、多型教练机、无人机、导弹等提供精密零件加工的成都航

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科思股份全球化学防晒剂制造商龙头

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头技术面已经到了十日均线支撑位了，这里也是机构成本区，看看能不能止跌反弹。 1、科思股份，全球化学防晒剂制造商龙头，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。公司从事合成香料的研发、生产和销售已近20年,部分香料产品如2-萘乙酮、铃兰醛等在国际市场上具有较强的竞争力。 2、科思股份是全球化学防晒剂制造商龙头，供货全球大型跨国化妆品公司。公司防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，涵盖了 UVA、UVB 所有波段

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老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）看点一：老牌玩家，看看实力鹏博士逐渐聚焦数据中心业务，战略收缩长城宽带业务，谷底已过正迎来新一轮成长。公司目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等多个核心城市分布式部署了T3+或T4等级高标准数据中心机房，运营机房15个，总面积超20万平方米，总运营机柜数超过3万个，是国内规模领先的电信中立数据中心厂商。对于市场所担忧的债务危机，鹏博士非公开发行方案顺利实施，且募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，债务压力大大减轻。旗下长城宽

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8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544%江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长23.72%；净利润1.68亿元，同比增长544.43%。基本每股收益0.097元。 8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544% 江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入

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别光盯着科沃斯！它也是做机器人的....

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的.... 智能巡检机器人2年翻了2.3倍收入规模不到亿嘉和的一半公司成立于 2002 年，2015年7月在新三板挂牌交易，公司主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人、智能电力监测及控制设备等，具体如下图：公司近两年紧紧把握变电站无人值守的发展趋势，加大对智能巡检机器人的技术人员投入，从而使得智能巡检机器人收入提升最快，从2017年的1.46亿增至2019年的3.3亿，2年收入翻了2.3倍，营收占比也从2017年的55%大幅提升至20

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天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期　　中国建材水泥板块重组，第一大水泥企业呼之欲出　　公司拟发行股份向中建材、农银投资、之江水泥等购买其持有的中联水泥100%股权、中材水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权，发行价格为13.38元/股（标的资产预估值及拟定价尚未确定）；同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，预计规模约为57亿元。此次交易完成后，公司水泥产能将超越海螺水泥，预计约达4.3亿吨，成为国内最

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埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发　　最像日本发那科，国产机器人“真龙头”，模式极具稀缺性　　公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。　　并购落地+重磅定增，协同发展可期　　公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业

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东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展　　全球PM（粉末冶金）、MIM（金属注射成形）行业龙头，为全球唯一一家PM与MIM产业规模同时达到10亿以上的企业。公司MIM业务与精研科技为国内双雄，客户为全球最大的几家消费电子巨头，消费电子需求拓展超预期，业绩和估值均有望提升。　　投资要点　　超预期因素：MIM渗透率及市场空间；公司竞争力、市占率及盈利能力。（1）MIM广泛用于消费电子、可穿戴产品、汽车、家电等领域，未来渗透率有望超预期，成长空间大。（2

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中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发　　【投资建议】　　公司是国内航空航天用碳纤维产品的研发和生产龙头企业，与竞争对手相比，公司比较优势在于ZT7系列产品已稳定供货航空某重点型号，同时公司研发团队优异、设备本土化优势突出，公司未来或将受益于十四五期间航空型号订单的爆发、自身产能的释放和国产替代需求的增加。　　【我们的观点】　　1.公司研发团队优异，产业化能力稳步提高　　中简科技实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，公司属于双科学家领衔的科技创新

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宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气　　1.宏达电子：中国电子元件百强企业，高可靠钽电容器龙头　　宏达电子，电子元器件和电路模块研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，传统业务以钽电容器为主，后拓展陶瓷电容器、电源模块等业务。公司拥有20多年研发生产经验，具有十多条国内先进生产线，客户覆盖车辆、飞行器、船舶等系统工程和装备，是国内高可靠钽电容器龙头企业。　　公司财务数据颇有亮点：（1）营收和归母净利保持21.74%和20.38%的高复合增长率；（2）维持6

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中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？　　中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，于2018年全球纯晶圆代工厂排名中位列第四，市占率约6%，是同业中唯一一家仍在坚定先进工艺路线追赶台积电的厂商。　　◆核心资产及下游客户属性要求代工企业丰富技术及产品组合实现扩张　　晶圆代工企业的两项核心资产设备以及技术专利在每个代际间通用性差导致整体资产回报率较低；对同样制程产线柔性改造实现产品及客户延伸以提升资产周转率。下游IC设计客户集中度低

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可降解塑料，政策风马上到来！需求大幅增加， 1、中央两度发文，表明了国家在治理塑料污染方面的决心。国家发展改革委联合生态环境部于 2020 年 1 月 16 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020 年 7 月 10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在 8 月中旬前出台省级实施方案，确保

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红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至　　核心观点　　公司是电力检测龙头企业，通过外延并购布局军工及轨交等领域。随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表，2021年公司军工业务利润贡献有望突破50%，从业绩和估值两个维度带来价值重估。参考可比公司，我们预计在重组完成后，公司合理市值约170亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级，目标价40.25元。　　▍电力检测龙头外延布局军工及轨交，价值重估将至投资价值凸显。红相股份是电力设备检测监测领域龙头企业，20

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安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长　　安迪苏公布2020年上半年业绩：营业收入58.86亿元，YoY+10%，归母净利润7.19亿元，YoY+35%，对应EPS为0.27元，符合预期。　　安迪苏核心产品蛋氨酸竞争力持续提升。2020年上半年，公司液体蛋氨酸销量增长11%，优于市场平均水平；在新冠疫情期间，安迪苏在全球的所有工厂仍然保持了生产和供应链的连续性，现有南京工厂于6月顺利完成年度检修维护，目前已实现满负荷生产。安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，提供全品类蛋氨酸系列产品，公司全球

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康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速

康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速　　■事件：公司公告，公司与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康独家授权公司在中国（不包括香港、澳门、台湾）对新冠疫苗AZD1222进行研发、生产及商业化。本次签署的《约束性交易条款清单》为双方合作的框架性条款，未包括合作的所有条款和条件，双方将在所有条款和条件达成一致后签署交易协议。　　■点评：根据《约束性交易条款清单》：1）公司拥有AZD1222在中国大陆的唯一权利，负责其在中国大陆的临床研究、注册及商业化

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通达股份-002560-深度研究报告

通达股份-002560-深度研究报告：新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长　　新基建特高压+军民融合航空零件制造，双主业驱动长期增长。河南通达电缆股份有限公司，专业从事电线电缆生产和研发已有30余年的历史。公司于2011年3月3日在深圳证券交易所成功上市。是一家专业生产导地线、电力电缆、防火电缆的厂家。为追求更大的发展，公司紧抓国家大力发展“军民融合”政策的东风，积极向军工方向转型。2016年，公司与为多型歼击机、大型运输机、多型教练机、无人机、导弹等提供精密零件加工的成都航

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2020-08-11 12:20:24

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头

科思股份全球化学防晒剂制造商龙头技术面已经到了十日均线支撑位了，这里也是机构成本区，看看能不能止跌反弹。 1、科思股份，全球化学防晒剂制造商龙头，主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。公司从事合成香料的研发、生产和销售已近20年,部分香料产品如2-萘乙酮、铃兰醛等在国际市场上具有较强的竞争力。 2、科思股份是全球化学防晒剂制造商龙头，供货全球大型跨国化妆品公司。公司防晒剂产品已覆盖目前市场上主要化学防晒剂品类，涵盖了 UVA、UVB 所有波段

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科思股份

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李祐榮

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2020-08-11 06:43:46

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）

老牌玩家，看看实力，自建+轻资产HOMM运维（鹏博士）看点一：老牌玩家，看看实力鹏博士逐渐聚焦数据中心业务，战略收缩长城宽带业务，谷底已过正迎来新一轮成长。公司目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等多个核心城市分布式部署了T3+或T4等级高标准数据中心机房，运营机房15个，总面积超20万平方米，总运营机柜数超过3万个，是国内规模领先的电信中立数据中心厂商。对于市场所担忧的债务危机，鹏博士非公开发行方案顺利实施，且募集的资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务，债务压力大大减轻。旗下长城宽

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*ST鹏博

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李祐榮

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2020-08-10 20:59:27

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告

8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544%江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入6.65亿元，同比增长23.72%；净利润1.68亿元，同比增长544.43%。基本每股收益0.097元。 8月10日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是重要公告汇总。【中报业绩】江南高纤：上半年净利1.68亿元同比增544% 江南高纤(600527)8月10日晚间披露半年报，上半年实现营业收入

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江南高纤

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李祐榮

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2020-08-10 20:31:15

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的....

别光盯着科沃斯！它也是做机器人的.... 智能巡检机器人2年翻了2.3倍收入规模不到亿嘉和的一半公司成立于 2002 年，2015年7月在新三板挂牌交易，公司主要为电力系统提供电力设备的智能化监测产品，主要产品包括智能机器人、智能电力监测及控制设备等，具体如下图：公司近两年紧紧把握变电站无人值守的发展趋势，加大对智能巡检机器人的技术人员投入，从而使得智能巡检机器人收入提升最快，从2017年的1.46亿增至2019年的3.3亿，2年收入翻了2.3倍，营收占比也从2017年的55%大幅提升至20

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亿嘉和

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李祐榮

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2020-08-10 18:02:09

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期

天山股份-000877-深度报告：重组蜕变，提质增效可期　　中国建材水泥板块重组，第一大水泥企业呼之欲出　　公司拟发行股份向中建材、农银投资、之江水泥等购买其持有的中联水泥100%股权、中材水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权，发行价格为13.38元/股（标的资产预估值及拟定价尚未确定）；同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，预计规模约为57亿元。此次交易完成后，公司水泥产能将超越海螺水泥，预计约达4.3亿吨，成为国内最

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天山股份

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李祐榮

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2020-08-10 18:00:12

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发

埃斯顿-002747-跟踪深度：并购落地+重磅定增，向世界机器人巨头进发　　最像日本发那科，国产机器人“真龙头”，模式极具稀缺性　　公司通过自主研发（持续10%以上研发投入）及并购，掌握机器人核心运动控制软硬件技术，以此为基础拓展本体及集成业务，打造全产业链一体化，发展模式最像全球机器人龙头日本发那科。　　并购落地+重磅定增，协同发展可期　　公司并购全球顶尖的焊接机器人德国CLOOS落地，技术、品牌、渠道、市场等多方面协同可期。另外近期发布10亿元定增预案，拟引入中国通用技术、国家制造业

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埃斯顿

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2020-08-10 17:58:21

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展

东睦股份-600114-深度报告：全球PM、MIM行业龙头，受益消费电子需求拓展　　全球PM（粉末冶金）、MIM（金属注射成形）行业龙头，为全球唯一一家PM与MIM产业规模同时达到10亿以上的企业。公司MIM业务与精研科技为国内双雄，客户为全球最大的几家消费电子巨头，消费电子需求拓展超预期，业绩和估值均有望提升。　　投资要点　　超预期因素：MIM渗透率及市场空间；公司竞争力、市占率及盈利能力。（1）MIM广泛用于消费电子、可穿戴产品、汽车、家电等领域，未来渗透率有望超预期，成长空间大。（2

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东睦股份

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李祐榮

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2020-08-09 08:08:04

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发

中简科技-300777-聚焦高性能碳纤维，或受益于十四五军品爆发　　【投资建议】　　公司是国内航空航天用碳纤维产品的研发和生产龙头企业，与竞争对手相比，公司比较优势在于ZT7系列产品已稳定供货航空某重点型号，同时公司研发团队优异、设备本土化优势突出，公司未来或将受益于十四五期间航空型号订单的爆发、自身产能的释放和国产替代需求的增加。　　【我们的观点】　　1.公司研发团队优异，产业化能力稳步提高　　中简科技实际控制人杨永岗、温月芳均为国内碳纤维行业领军人物，公司属于双科学家领衔的科技创新

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李祐榮

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2020-08-09 08:04:47

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气

宏达电子-300726-军用民用双轮驱动，国产化加速，行业持续高景气　　1.宏达电子：中国电子元件百强企业，高可靠钽电容器龙头　　宏达电子，电子元器件和电路模块研发、生产、销售及相关服务的高新技术企业，传统业务以钽电容器为主，后拓展陶瓷电容器、电源模块等业务。公司拥有20多年研发生产经验，具有十多条国内先进生产线，客户覆盖车辆、飞行器、船舶等系统工程和装备，是国内高可靠钽电容器龙头企业。　　公司财务数据颇有亮点：（1）营收和归母净利保持21.74%和20.38%的高复合增长率；（2）维持6

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宏达电子

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李祐榮

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2020-08-09 07:58:56

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？

中芯国际-688981-投资价值分析报告：新一轮扩产周期启动，这一次的中芯可有大不同？　　中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工企业，于2018年全球纯晶圆代工厂排名中位列第四，市占率约6%，是同业中唯一一家仍在坚定先进工艺路线追赶台积电的厂商。　　◆核心资产及下游客户属性要求代工企业丰富技术及产品组合实现扩张　　晶圆代工企业的两项核心资产设备以及技术专利在每个代际间通用性差导致整体资产回报率较低；对同样制程产线柔性改造实现产品及客户延伸以提升资产周转率。下游IC设计客户集中度低

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中芯国际

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李祐榮

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2020-08-08 11:42:34

有可能成为下一个“北斗星通”的个股-金发科技

可降解塑料，政策风马上到来！需求大幅增加， 1、中央两度发文，表明了国家在治理塑料污染方面的决心。国家发展改革委联合生态环境部于 2020 年 1 月 16 日发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，要求在 2025 年，完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置等环节的管理制度，对不可降解塑料逐渐禁止、限制使用。2020 年 7 月 10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实“意见”发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，要求各地在 8 月中旬前出台省级实施方案，确保

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金发科技

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李祐榮

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2020-08-08 06:45:40

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至

红相股份-300427-投资价值分析报告：军工新秀崛起，价值重估将至　　核心观点　　公司是电力检测龙头企业，通过外延并购布局军工及轨交等领域。随着微波器组件业务业绩加速释放以及电子对抗业务并表，2021年公司军工业务利润贡献有望突破50%，从业绩和估值两个维度带来价值重估。参考可比公司，我们预计在重组完成后，公司合理市值约170亿元，首次覆盖给予公司“买入”评级，目标价40.25元。　　▍电力检测龙头外延布局军工及轨交，价值重估将至投资价值凸显。红相股份是电力设备检测监测领域龙头企业，20

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李祐榮

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2020-08-08 06:42:53

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长

安迪苏-600299-核心产品保持强劲增长　　安迪苏公布2020年上半年业绩：营业收入58.86亿元，YoY+10%，归母净利润7.19亿元，YoY+35%，对应EPS为0.27元，符合预期。　　安迪苏核心产品蛋氨酸竞争力持续提升。2020年上半年，公司液体蛋氨酸销量增长11%，优于市场平均水平；在新冠疫情期间，安迪苏在全球的所有工厂仍然保持了生产和供应链的连续性，现有南京工厂于6月顺利完成年度检修维护，目前已实现满负荷生产。安迪苏是全球第二大蛋氨酸生产商，提供全品类蛋氨酸系列产品，公司全球

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李祐榮

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2020-08-08 06:40:40

康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速

康泰生物-300601-与阿斯利康签署框架性条款，公司新冠疫苗研发有望提速　　■事件：公司公告，公司与阿斯利康签署《约束性交易条款清单》，阿斯利康独家授权公司在中国（不包括香港、澳门、台湾）对新冠疫苗AZD1222进行研发、生产及商业化。本次签署的《约束性交易条款清单》为双方合作的框架性条款，未包括合作的所有条款和条件，双方将在所有条款和条件达成一致后签署交易协议。　　■点评：根据《约束性交易条款清单》：1）公司拥有AZD1222在中国大陆的唯一权利，负责其在中国大陆的临床研究、注册及商业化

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