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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-10 11:17:18
特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的独家T
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丰光精密
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骏创科技
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肇民科技
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旭升集团
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五洲新春
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-09 12:14:55
英伟达GB300一些新变化
GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整: 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计,替代传统的直接表面贴装(SMT)。此举旨在改善低生产良率问题(目前Wistron计算板的良率为80%,而UBB良率超过90%)并提高维修性。初期插槽由FIT供应,未来可能会引入Lotes作为第二供应商。 增设冷板模块: 由于GPU插槽的采用,新冷板模块可能会为每个GPU/CPU单独设
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一博科技
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晶华新材
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胜宏科技
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雄韬股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-07 23:46:25
养老机器人梳理
中共中央,国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范,推广智能化家居和智慧健康产品,探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。完善全国统一的养老服务信息平台,促进养老服务供需对接。统筹开展全国人口普查、抽样调查等工作,形成统一的老年人和养老服务数据库,加强与国家人口基础信息库等的衔接。 养老机器人发展空间大,腾讯、乐聚、智元等厂商已布局
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柯力传感
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五洲新春
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步科股份
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欧圣电气
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埃斯顿
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-07 23:06:44
芯片电感和MLPC梳理
英伟达CES增量:芯片电感和MLPC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡,最大增量是什么? 芯片电感和MLPC! 芯片电感,在英伟达RTX 5090显卡中极为重要,并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出,其能稳定供电,让GPU高负载时正常运行,还能抑制电磁干扰确保信号准确,使图形处理高质量; 2、是延长显卡寿命,调节电流、滤波可避免元件受异常电流电压损害;三是提升系统兼容性与稳定性,减少对外干扰,利于与其他硬件协
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铜峰电子
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麦捷科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-06 13:25:53
字节跳动自建数据中心变电站
字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告 公告编号:2025010301项目名称:字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购 项目概况:本次寻源服务内容:自建变电站的主要设计原则及工程设想,完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 采购范围:制定中国区自建园区110kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区220kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区110kv变电站关键设备材料技术规格书(主变、GIS、开关柜、高压电力电缆等);制定中国区自建园区220kv变电站关键设
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南都电源
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-03 23:17:02
挖掘得好
@北上11:蔚蓝锂芯
主营业务:金属材料、LED外延片及芯片和锂电池业务的研发、生产和销售。国产替代与产能扩张:蔚蓝锂芯的产品性价比高,与国际竞争对手如三星、村田、LG等相比,价格优惠10%-30%。随着海外对手转向动力电池市场,蔚蓝锂芯的市场份额在过去两年内提升了16个百分点。优质客户合作:蔚蓝锂芯是国内唯一一家同时进
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-03 10:56:48
蔚蓝锂芯估值可以看到200+e?
蔚蓝锂芯为什么估值可以看到200+e 1.三种AI算力中心电力供应模式(柴发&UPS&BBU),哪种发展远景最明朗 UPS:需要专门配备机房,不够灵活,能耗相对BBU较高,使用铅酸电池寿命相对BBU较短 BBU:响应速度和持续性最好,电力转换效率高,空间损耗少,目前英伟达GB200已经开始配备BBU,预计GB300和特斯拉的数据中心也将采用BBU方案。 台股BBU公司股价近期飙涨,包括AES-KY(单月涨幅120%)/顺达(单月涨幅100%),反映全球资本市场对该技术路线的看好 2.BBU市场空
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蔚蓝锂芯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 22:43:14
禾赛月交付破10万概念股梳理
12 月 30 日,激光雷达巨头禾赛科技宣布,禾赛科技 2024 年 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台,成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。特别值得一提的是,禾赛在面向机器人市场方面的交付量已突破2万台,并广泛应用于移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等领域。未来,禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。 点评:激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达,
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永新光学
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金奥博
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长光华芯
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福晶科技
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光库科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 14:38:18
CPO与Al芯片整合?
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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罗博特科
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 13:39:15
数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量
国际巨头新建的数据中心,都纷纷启用BBU替代UPS,这个是产业大趋势? 考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 BBU替代UPS的优势 灵活性更高:UPS通常是集中式部署,需要专门的机房来安置,而BBU可以分布式地嵌入服务器机柜内,能够根据服务器的数量和分布情况进行灵活配置,更好地满足不同规模和架构的数据中心需求。 转换效率更高:UPS需要进行交流-直流-交流的多次转换,在
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蔚蓝锂芯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 11:36:44
Cybertruck将落地中国
专供中国市场:特斯拉正为Cybertruck量身打造新方案,Cybertruck终将落地中国! 铭科精技(001319):间接合作为特斯拉提供汽车零部件产品,应用于Tesla旗下Cybertruck车型 威唐工业(300707):特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,而威唐工业是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商,新建产能57%配套特斯拉。 嵘泰股份(605133):特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,公司进入特斯拉Tier1供应体系,作为特斯拉Cybertr
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-28 12:59:30
荣耀完成股改概念股梳理
记者从知情人士获悉,荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利,股改已于今日(2024年12月28日)完成,荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。该人士表示,本次股份制改造涉及公司形式及名称变更,不影响公司的日常经营,股改完成后,荣耀将适时启动IPO流程,进一步消息将在相应的过程中对外披露,为实现公司下一阶段的战略发展,荣耀将通过首发上市推动公司登陆资本市场。(证券时报) 概念股: 参股 爱施德:6.6亿元,是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴,也是荣耀的全渠道零售服务商,获得
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-27 14:42:01
原子级制造梳理
【全国工业和信息化工作会议:2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电,全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调,2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动,推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展,扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”,制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-27 13:38:55
发展农业新质生产力:转基因或超预期
1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性,农村工作会议提到加快转基因大面积推广(“推进农业科技力量协同攻关,加快科技成果大面积推广应用,因地制宜发展农业新质生产力”),后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低,但进程有望超预期,21-23年三年试点,24-26年为三年示范期,但进程或将提早一年,24年转基因放开的有8个省份,25年或提早一年全国放开(第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省,这
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-26 21:39:28
AEC核心源
AEC今年不到3亿美金,明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上,今年100~200万条,明年可能奔到500万条起500万条拆解:AWS需求最多,它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买,80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达,都是少量的升级,各20~30万条左右。国内部分,阿里也在上,字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC,也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片,剩下就铜线,再之后组装,组装环节相对简单,比光模块组装还简单。专家认为
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沃尔核材
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特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的独家T
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英伟达GB300一些新变化
GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整: 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计,替代传统的直接表面贴装(SMT)。此举旨在改善低生产良率问题(目前Wistron计算板的良率为80%,而UBB良率超过90%)并提高维修性。初期插槽由FIT供应,未来可能会引入Lotes作为第二供应商。 增设冷板模块: 由于GPU插槽的采用,新冷板模块可能会为每个GPU/CPU单独设
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养老机器人梳理
中共中央,国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范,推广智能化家居和智慧健康产品,探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。完善全国统一的养老服务信息平台,促进养老服务供需对接。统筹开展全国人口普查、抽样调查等工作,形成统一的老年人和养老服务数据库,加强与国家人口基础信息库等的衔接。 养老机器人发展空间大,腾讯、乐聚、智元等厂商已布局
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
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芯片电感和MLPC梳理
英伟达CES增量:芯片电感和MLPC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡,最大增量是什么? 芯片电感和MLPC! 芯片电感,在英伟达RTX 5090显卡中极为重要,并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出,其能稳定供电,让GPU高负载时正常运行,还能抑制电磁干扰确保信号准确,使图形处理高质量; 2、是延长显卡寿命,调节电流、滤波可避免元件受异常电流电压损害;三是提升系统兼容性与稳定性,减少对外干扰,利于与其他硬件协
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字节跳动自建数据中心变电站
字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告 公告编号:2025010301项目名称:字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购 项目概况:本次寻源服务内容:自建变电站的主要设计原则及工程设想,完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 采购范围:制定中国区自建园区110kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区220kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区110kv变电站关键设备材料技术规格书(主变、GIS、开关柜、高压电力电缆等);制定中国区自建园区220kv变电站关键设
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主营业务:金属材料、LED外延片及芯片和锂电池业务的研发、生产和销售。国产替代与产能扩张:蔚蓝锂芯的产品性价比高,与国际竞争对手如三星、村田、LG等相比,价格优惠10%-30%。随着海外对手转向动力电池市场,蔚蓝锂芯的市场份额在过去两年内提升了16个百分点。优质客户合作:蔚蓝锂芯是国内唯一一家同时进
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蔚蓝锂芯估值可以看到200+e?
蔚蓝锂芯为什么估值可以看到200+e 1.三种AI算力中心电力供应模式(柴发&UPS&BBU),哪种发展远景最明朗 UPS:需要专门配备机房,不够灵活,能耗相对BBU较高,使用铅酸电池寿命相对BBU较短 BBU:响应速度和持续性最好,电力转换效率高,空间损耗少,目前英伟达GB200已经开始配备BBU,预计GB300和特斯拉的数据中心也将采用BBU方案。 台股BBU公司股价近期飙涨,包括AES-KY(单月涨幅120%)/顺达(单月涨幅100%),反映全球资本市场对该技术路线的看好 2.BBU市场空
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蔚蓝锂芯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 22:43:14
禾赛月交付破10万概念股梳理
12 月 30 日,激光雷达巨头禾赛科技宣布,禾赛科技 2024 年 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台,成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。特别值得一提的是,禾赛在面向机器人市场方面的交付量已突破2万台,并广泛应用于移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等领域。未来,禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。 点评:激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达,
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2024-12-30 14:38:18
CPO与Al芯片整合?
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量
国际巨头新建的数据中心,都纷纷启用BBU替代UPS,这个是产业大趋势? 考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 BBU替代UPS的优势 灵活性更高:UPS通常是集中式部署,需要专门的机房来安置,而BBU可以分布式地嵌入服务器机柜内,能够根据服务器的数量和分布情况进行灵活配置,更好地满足不同规模和架构的数据中心需求。 转换效率更高:UPS需要进行交流-直流-交流的多次转换,在
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Cybertruck将落地中国
专供中国市场:特斯拉正为Cybertruck量身打造新方案,Cybertruck终将落地中国! 铭科精技(001319):间接合作为特斯拉提供汽车零部件产品,应用于Tesla旗下Cybertruck车型 威唐工业(300707):特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,而威唐工业是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商,新建产能57%配套特斯拉。 嵘泰股份(605133):特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,公司进入特斯拉Tier1供应体系,作为特斯拉Cybertr
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荣耀完成股改概念股梳理
记者从知情人士获悉,荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利,股改已于今日(2024年12月28日)完成,荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。该人士表示,本次股份制改造涉及公司形式及名称变更,不影响公司的日常经营,股改完成后,荣耀将适时启动IPO流程,进一步消息将在相应的过程中对外披露,为实现公司下一阶段的战略发展,荣耀将通过首发上市推动公司登陆资本市场。(证券时报) 概念股: 参股 爱施德:6.6亿元,是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴,也是荣耀的全渠道零售服务商,获得
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原子级制造梳理
【全国工业和信息化工作会议:2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电,全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调,2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动,推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展,扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”,制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新
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发展农业新质生产力:转基因或超预期
1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性,农村工作会议提到加快转基因大面积推广(“推进农业科技力量协同攻关,加快科技成果大面积推广应用,因地制宜发展农业新质生产力”),后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低,但进程有望超预期,21-23年三年试点,24-26年为三年示范期,但进程或将提早一年,24年转基因放开的有8个省份,25年或提早一年全国放开(第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省,这
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AEC核心源
AEC今年不到3亿美金,明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上,今年100~200万条,明年可能奔到500万条起500万条拆解:AWS需求最多,它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买,80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达,都是少量的升级,各20~30万条左右。国内部分,阿里也在上,字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC,也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片,剩下就铜线,再之后组装,组装环节相对简单,比光模块组装还简单。专家认为
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特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的独家T
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丰光精密
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肇民科技
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五洲新春
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-09 12:14:55
英伟达GB300一些新变化
GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整: 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计,替代传统的直接表面贴装(SMT)。此举旨在改善低生产良率问题(目前Wistron计算板的良率为80%,而UBB良率超过90%)并提高维修性。初期插槽由FIT供应,未来可能会引入Lotes作为第二供应商。 增设冷板模块: 由于GPU插槽的采用,新冷板模块可能会为每个GPU/CPU单独设
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一博科技
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晶华新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-07 23:46:25
养老机器人梳理
中共中央,国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范,推广智能化家居和智慧健康产品,探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。完善全国统一的养老服务信息平台,促进养老服务供需对接。统筹开展全国人口普查、抽样调查等工作,形成统一的老年人和养老服务数据库,加强与国家人口基础信息库等的衔接。 养老机器人发展空间大,腾讯、乐聚、智元等厂商已布局
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柯力传感
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欧圣电气
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-07 23:06:44
芯片电感和MLPC梳理
英伟达CES增量:芯片电感和MLPC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡,最大增量是什么? 芯片电感和MLPC! 芯片电感,在英伟达RTX 5090显卡中极为重要,并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出,其能稳定供电,让GPU高负载时正常运行,还能抑制电磁干扰确保信号准确,使图形处理高质量; 2、是延长显卡寿命,调节电流、滤波可避免元件受异常电流电压损害;三是提升系统兼容性与稳定性,减少对外干扰,利于与其他硬件协
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淡泊捉妖记
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2025-01-06 13:25:53
字节跳动自建数据中心变电站
字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告 公告编号:2025010301项目名称:字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购 项目概况:本次寻源服务内容:自建变电站的主要设计原则及工程设想,完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 采购范围:制定中国区自建园区110kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区220kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区110kv变电站关键设备材料技术规格书(主变、GIS、开关柜、高压电力电缆等);制定中国区自建园区220kv变电站关键设
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南都电源
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-03 23:17:02
挖掘得好
@北上11:蔚蓝锂芯
主营业务:金属材料、LED外延片及芯片和锂电池业务的研发、生产和销售。国产替代与产能扩张:蔚蓝锂芯的产品性价比高,与国际竞争对手如三星、村田、LG等相比,价格优惠10%-30%。随着海外对手转向动力电池市场,蔚蓝锂芯的市场份额在过去两年内提升了16个百分点。优质客户合作:蔚蓝锂芯是国内唯一一家同时进
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-03 10:56:48
蔚蓝锂芯估值可以看到200+e?
蔚蓝锂芯为什么估值可以看到200+e 1.三种AI算力中心电力供应模式(柴发&UPS&BBU),哪种发展远景最明朗 UPS:需要专门配备机房,不够灵活,能耗相对BBU较高,使用铅酸电池寿命相对BBU较短 BBU:响应速度和持续性最好,电力转换效率高,空间损耗少,目前英伟达GB200已经开始配备BBU,预计GB300和特斯拉的数据中心也将采用BBU方案。 台股BBU公司股价近期飙涨,包括AES-KY(单月涨幅120%)/顺达(单月涨幅100%),反映全球资本市场对该技术路线的看好 2.BBU市场空
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蔚蓝锂芯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 22:43:14
禾赛月交付破10万概念股梳理
12 月 30 日,激光雷达巨头禾赛科技宣布,禾赛科技 2024 年 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台,成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。特别值得一提的是,禾赛在面向机器人市场方面的交付量已突破2万台,并广泛应用于移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等领域。未来,禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。 点评:激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达,
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永新光学
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 14:38:18
CPO与Al芯片整合?
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 13:39:15
数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量
国际巨头新建的数据中心,都纷纷启用BBU替代UPS,这个是产业大趋势? 考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 BBU替代UPS的优势 灵活性更高:UPS通常是集中式部署,需要专门的机房来安置,而BBU可以分布式地嵌入服务器机柜内,能够根据服务器的数量和分布情况进行灵活配置,更好地满足不同规模和架构的数据中心需求。 转换效率更高:UPS需要进行交流-直流-交流的多次转换,在
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蔚蓝锂芯
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-30 11:36:44
Cybertruck将落地中国
专供中国市场:特斯拉正为Cybertruck量身打造新方案,Cybertruck终将落地中国! 铭科精技(001319):间接合作为特斯拉提供汽车零部件产品,应用于Tesla旗下Cybertruck车型 威唐工业(300707):特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,而威唐工业是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商,新建产能57%配套特斯拉。 嵘泰股份(605133):特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,公司进入特斯拉Tier1供应体系,作为特斯拉Cybertr
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-28 12:59:30
荣耀完成股改概念股梳理
记者从知情人士获悉,荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利,股改已于今日(2024年12月28日)完成,荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。该人士表示,本次股份制改造涉及公司形式及名称变更,不影响公司的日常经营,股改完成后,荣耀将适时启动IPO流程,进一步消息将在相应的过程中对外披露,为实现公司下一阶段的战略发展,荣耀将通过首发上市推动公司登陆资本市场。(证券时报) 概念股: 参股 爱施德:6.6亿元,是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴,也是荣耀的全渠道零售服务商,获得
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-27 14:42:01
原子级制造梳理
【全国工业和信息化工作会议:2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电,全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调,2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动,推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展,扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”,制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新
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淡泊捉妖记
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2024-12-27 13:38:55
发展农业新质生产力:转基因或超预期
1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性,农村工作会议提到加快转基因大面积推广(“推进农业科技力量协同攻关,加快科技成果大面积推广应用,因地制宜发展农业新质生产力”),后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低,但进程有望超预期,21-23年三年试点,24-26年为三年示范期,但进程或将提早一年,24年转基因放开的有8个省份,25年或提早一年全国放开(第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省,这
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淡泊捉妖记
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2024-12-26 21:39:28
AEC核心源
AEC今年不到3亿美金,明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上,今年100~200万条,明年可能奔到500万条起500万条拆解:AWS需求最多,它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买,80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达,都是少量的升级,各20~30万条左右。国内部分,阿里也在上,字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC,也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片,剩下就铜线,再之后组装,组装环节相对简单,比光模块组装还简单。专家认为
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特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的独家T
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英伟达GB300一些新变化
GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整: 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计,替代传统的直接表面贴装(SMT)。此举旨在改善低生产良率问题(目前Wistron计算板的良率为80%,而UBB良率超过90%)并提高维修性。初期插槽由FIT供应,未来可能会引入Lotes作为第二供应商。 增设冷板模块: 由于GPU插槽的采用,新冷板模块可能会为每个GPU/CPU单独设
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2025-01-07 23:46:25
养老机器人梳理
中共中央,国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范,推广智能化家居和智慧健康产品,探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。完善全国统一的养老服务信息平台,促进养老服务供需对接。统筹开展全国人口普查、抽样调查等工作,形成统一的老年人和养老服务数据库,加强与国家人口基础信息库等的衔接。 养老机器人发展空间大,腾讯、乐聚、智元等厂商已布局
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芯片电感和MLPC梳理
英伟达CES增量:芯片电感和MLPC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡,最大增量是什么? 芯片电感和MLPC! 芯片电感,在英伟达RTX 5090显卡中极为重要,并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出,其能稳定供电,让GPU高负载时正常运行,还能抑制电磁干扰确保信号准确,使图形处理高质量; 2、是延长显卡寿命,调节电流、滤波可避免元件受异常电流电压损害;三是提升系统兼容性与稳定性,减少对外干扰,利于与其他硬件协
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字节跳动自建数据中心变电站
字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告 公告编号:2025010301项目名称:字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购 项目概况:本次寻源服务内容:自建变电站的主要设计原则及工程设想,完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 采购范围:制定中国区自建园区110kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区220kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区110kv变电站关键设备材料技术规格书(主变、GIS、开关柜、高压电力电缆等);制定中国区自建园区220kv变电站关键设
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主营业务:金属材料、LED外延片及芯片和锂电池业务的研发、生产和销售。国产替代与产能扩张:蔚蓝锂芯的产品性价比高,与国际竞争对手如三星、村田、LG等相比,价格优惠10%-30%。随着海外对手转向动力电池市场,蔚蓝锂芯的市场份额在过去两年内提升了16个百分点。优质客户合作:蔚蓝锂芯是国内唯一一家同时进
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蔚蓝锂芯估值可以看到200+e?
蔚蓝锂芯为什么估值可以看到200+e 1.三种AI算力中心电力供应模式(柴发&UPS&BBU),哪种发展远景最明朗 UPS:需要专门配备机房,不够灵活,能耗相对BBU较高,使用铅酸电池寿命相对BBU较短 BBU:响应速度和持续性最好,电力转换效率高,空间损耗少,目前英伟达GB200已经开始配备BBU,预计GB300和特斯拉的数据中心也将采用BBU方案。 台股BBU公司股价近期飙涨,包括AES-KY(单月涨幅120%)/顺达(单月涨幅100%),反映全球资本市场对该技术路线的看好 2.BBU市场空
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蔚蓝锂芯
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禾赛月交付破10万概念股梳理
12 月 30 日,激光雷达巨头禾赛科技宣布,禾赛科技 2024 年 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台,成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。特别值得一提的是,禾赛在面向机器人市场方面的交付量已突破2万台,并广泛应用于移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等领域。未来,禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。 点评:激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达,
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CPO与Al芯片整合?
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量
国际巨头新建的数据中心,都纷纷启用BBU替代UPS,这个是产业大趋势? 考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 BBU替代UPS的优势 灵活性更高:UPS通常是集中式部署,需要专门的机房来安置,而BBU可以分布式地嵌入服务器机柜内,能够根据服务器的数量和分布情况进行灵活配置,更好地满足不同规模和架构的数据中心需求。 转换效率更高:UPS需要进行交流-直流-交流的多次转换,在
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Cybertruck将落地中国
专供中国市场:特斯拉正为Cybertruck量身打造新方案,Cybertruck终将落地中国! 铭科精技(001319):间接合作为特斯拉提供汽车零部件产品,应用于Tesla旗下Cybertruck车型 威唐工业(300707):特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,而威唐工业是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商,新建产能57%配套特斯拉。 嵘泰股份(605133):特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,公司进入特斯拉Tier1供应体系,作为特斯拉Cybertr
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荣耀完成股改概念股梳理
记者从知情人士获悉,荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利,股改已于今日(2024年12月28日)完成,荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。该人士表示,本次股份制改造涉及公司形式及名称变更,不影响公司的日常经营,股改完成后,荣耀将适时启动IPO流程,进一步消息将在相应的过程中对外披露,为实现公司下一阶段的战略发展,荣耀将通过首发上市推动公司登陆资本市场。(证券时报) 概念股: 参股 爱施德:6.6亿元,是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴,也是荣耀的全渠道零售服务商,获得
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原子级制造梳理
【全国工业和信息化工作会议:2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电,全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调,2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动,推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展,扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”,制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新
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发展农业新质生产力:转基因或超预期
1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性,农村工作会议提到加快转基因大面积推广(“推进农业科技力量协同攻关,加快科技成果大面积推广应用,因地制宜发展农业新质生产力”),后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低,但进程有望超预期,21-23年三年试点,24-26年为三年示范期,但进程或将提早一年,24年转基因放开的有8个省份,25年或提早一年全国放开(第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省,这
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AEC核心源
AEC今年不到3亿美金,明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上,今年100~200万条,明年可能奔到500万条起500万条拆解:AWS需求最多,它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买,80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达,都是少量的升级,各20~30万条左右。国内部分,阿里也在上,字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC,也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片,剩下就铜线,再之后组装,组装环节相对简单,比光模块组装还简单。专家认为
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特斯拉人形机器人供应链梳理
特斯拉人形机器人供应链: 一级供应商:三花智控(集成)、拓普集团(集成) 丝杠: 北特科技(特斯拉丝杠核心供应商)、 五洲新春(通过给新剑加工丝杠送样特斯拉) 贝斯特、斯菱股份、双林股份(通过拓普送样特斯拉)、江苏雷利(子公司鼎智科技) 金沃股份:已进入T链,与五洲新春都属于特斯拉丝杠二级供应。 减速器:斯菱股份、绿的谐波(第一批有份额)、双环传动。 灵巧手: 兆威机电、鸣志电器(可能拿到一供)。 肇民科技:预计可获得T机器人首批定点,二供(通过三花拓普)。 骏创科技:是特斯拉机器人面罩的独家T
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肇民科技
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旭升集团
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五洲新春
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-09 12:14:55
英伟达GB300一些新变化
GB300可能出现关键硬件规格变化,预计将于今年四季度开始出货。 GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整: 引入GPU插槽: 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell B300系列处理器引入插槽设计,替代传统的直接表面贴装(SMT)。此举旨在改善低生产良率问题(目前Wistron计算板的良率为80%,而UBB良率超过90%)并提高维修性。初期插槽由FIT供应,未来可能会引入Lotes作为第二供应商。 增设冷板模块: 由于GPU插槽的采用,新冷板模块可能会为每个GPU/CPU单独设
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一博科技
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晶华新材
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胜宏科技
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康盛股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-07 23:46:25
养老机器人梳理
中共中央,国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。意见提出,加快养老科技和信息化发展应用。研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。深化全国智慧健康养老应用示范,推广智能化家居和智慧健康产品,探索开展居家养老安全风险预警和防范服务。完善全国统一的养老服务信息平台,促进养老服务供需对接。统筹开展全国人口普查、抽样调查等工作,形成统一的老年人和养老服务数据库,加强与国家人口基础信息库等的衔接。 养老机器人发展空间大,腾讯、乐聚、智元等厂商已布局
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柯力传感
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五洲新春
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步科股份
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欧圣电气
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埃斯顿
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-07 23:06:44
芯片电感和MLPC梳理
英伟达CES增量:芯片电感和MLPC 英伟达CES大会新品最大亮点和预期增量还是在于RTX 50系列显卡。 而关于RTX 50系列显卡,最大增量是什么? 芯片电感和MLPC! 芯片电感,在英伟达RTX 5090显卡中极为重要,并且5090显卡中大量应用芯片电感。 1、是保障性能稳定输出,其能稳定供电,让GPU高负载时正常运行,还能抑制电磁干扰确保信号准确,使图形处理高质量; 2、是延长显卡寿命,调节电流、滤波可避免元件受异常电流电压损害;三是提升系统兼容性与稳定性,减少对外干扰,利于与其他硬件协
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铜峰电子
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江海股份
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铂科新材
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可立克
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麦捷科技
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淡泊捉妖记
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2025-01-06 13:25:53
字节跳动自建数据中心变电站
字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告 公告编号:2025010301项目名称:字节跳动自建数据中心变电站设计框架采购 项目概况:本次寻源服务内容:自建变电站的主要设计原则及工程设想,完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 采购范围:制定中国区自建园区110kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区220kv变电站的标准设计方案;制定中国区自建园区110kv变电站关键设备材料技术规格书(主变、GIS、开关柜、高压电力电缆等);制定中国区自建园区220kv变电站关键设
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南都电源
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淡泊捉妖记
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2025-01-03 23:17:02
挖掘得好
@北上11:蔚蓝锂芯
主营业务:金属材料、LED外延片及芯片和锂电池业务的研发、生产和销售。国产替代与产能扩张:蔚蓝锂芯的产品性价比高,与国际竞争对手如三星、村田、LG等相比,价格优惠10%-30%。随着海外对手转向动力电池市场,蔚蓝锂芯的市场份额在过去两年内提升了16个百分点。优质客户合作:蔚蓝锂芯是国内唯一一家同时进
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-01-03 10:56:48
蔚蓝锂芯估值可以看到200+e?
蔚蓝锂芯为什么估值可以看到200+e 1.三种AI算力中心电力供应模式(柴发&UPS&BBU),哪种发展远景最明朗 UPS:需要专门配备机房,不够灵活,能耗相对BBU较高,使用铅酸电池寿命相对BBU较短 BBU:响应速度和持续性最好,电力转换效率高,空间损耗少,目前英伟达GB200已经开始配备BBU,预计GB300和特斯拉的数据中心也将采用BBU方案。 台股BBU公司股价近期飙涨,包括AES-KY(单月涨幅120%)/顺达(单月涨幅100%),反映全球资本市场对该技术路线的看好 2.BBU市场空
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蔚蓝锂芯
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淡泊捉妖记
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2024-12-30 22:43:14
禾赛月交付破10万概念股梳理
12 月 30 日,激光雷达巨头禾赛科技宣布,禾赛科技 2024 年 12 月激光雷达交付量突破 100,000 台,成为全球首个达成单月交付量超过 10 万台的激光雷达企业。特别值得一提的是,禾赛在面向机器人市场方面的交付量已突破2万台,并广泛应用于移动机器人、配送机器人、清扫机器人、割草机器人等领域。未来,禾赛计划在2025年实现年产能超过200万台。 点评:激光雷达对环境感知精度高、可直接获取目标的距离、角度、反射强度、速度等信息且抗干扰能力较强。目前绝大部分国内高阶智驾车型配有激光雷达,
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永新光学
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金奥博
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长光华芯
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福晶科技
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光库科技
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淡泊捉妖记
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2024-12-30 14:38:18
CPO与Al芯片整合?
业界消息称,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产,代表后续CPO将有机会与高性能计算(HPC)或ASIC等AI芯片整合。 一、台积电明年或将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产 随带宽需求增加,光模块功耗随速率增加而上升,AI集群面临高功耗和成本限制。CPO通过更优的封装集成技术有效改善功耗,同时克服速率传输瓶颈,为新一代高速发展的光通信技术。随着数据传输速度要求越来越高,当网速提高至8
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太辰光
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仕佳光子
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罗博特科
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淡泊捉妖记
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2024-12-30 13:39:15
数据中心BBU替代UPS是大趋势电源已爆涨关注电芯增量
国际巨头新建的数据中心,都纷纷启用BBU替代UPS,这个是产业大趋势? 考虑到机架服务器内部空间有限,对于强调计算密度的智算服务中心,有望采用性能更高、能量密度更大的 BBU(BatteryBackup Unit)具有替代传统UPS。 BBU替代UPS的优势 灵活性更高:UPS通常是集中式部署,需要专门的机房来安置,而BBU可以分布式地嵌入服务器机柜内,能够根据服务器的数量和分布情况进行灵活配置,更好地满足不同规模和架构的数据中心需求。 转换效率更高:UPS需要进行交流-直流-交流的多次转换,在
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蔚蓝锂芯
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麦格米特
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英维克
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淡泊捉妖记
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2024-12-30 11:36:44
Cybertruck将落地中国
专供中国市场:特斯拉正为Cybertruck量身打造新方案,Cybertruck终将落地中国! 铭科精技(001319):间接合作为特斯拉提供汽车零部件产品,应用于Tesla旗下Cybertruck车型 威唐工业(300707):特斯拉一级供应商,特斯拉在奥斯汀生产Cybertruck车型,而威唐工业是特斯拉冲压模具和冲压件的核心供应商,新建产能57%配套特斯拉。 嵘泰股份(605133):特斯拉一级供应商,凭借在EPS壳体领域竞争优势,公司进入特斯拉Tier1供应体系,作为特斯拉Cybertr
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-28 12:59:30
荣耀完成股改概念股梳理
记者从知情人士获悉,荣耀自2024年四季度启动股份制改造以来进展顺利,股改已于今日(2024年12月28日)完成,荣耀终端公司名称变更为“荣耀终端股份有限公司”。该人士表示,本次股份制改造涉及公司形式及名称变更,不影响公司的日常经营,股改完成后,荣耀将适时启动IPO流程,进一步消息将在相应的过程中对外披露,为实现公司下一阶段的战略发展,荣耀将通过首发上市推动公司登陆资本市场。(证券时报) 概念股: 参股 爱施德:6.6亿元,是荣耀股东中持股比例最大的渠道战略伙伴,也是荣耀的全渠道零售服务商,获得
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爱施德
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天音控股
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福日电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-27 14:42:01
原子级制造梳理
【全国工业和信息化工作会议:2025年要制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策】财联社12月27日电,全国工业和信息化工作会议26日至27日在京召开。会议强调,2025年要培育壮大新兴产业和未来产业。实施培育新兴产业打造新动能行动,推进制造业新技术新产品新场景大规模应用示范。推动智能网联汽车发展,扩大北斗应用规模。因地制宜建设低空信息基础设施。开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”,制定出台生物制造、量子产业、具身智能、原子级制造等领域创新发展政策。推进服务型制造等新业态新
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微导纳米
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国林科技
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亿利达
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-12-27 13:38:55
发展农业新质生产力:转基因或超预期
1、年底进入政策密集期。前面中央经济工作会议、农村工作会议均再次强调粮食安全重要性,农村工作会议提到加快转基因大面积推广(“推进农业科技力量协同攻关,加快科技成果大面积推广应用,因地制宜发展农业新质生产力”),后续一号文件等重要性政策将出来。 2、转基因政策或超预期。今年整体市场对转基因预期较低,但进程有望超预期,21-23年三年试点,24-26年为三年示范期,但进程或将提早一年,24年转基因放开的有8个省份,25年或提早一年全国放开(第二个口径为+山东、江苏、河南、安徽、黑龙江玉米种植大省,这
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丰乐种业
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大北农
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荃银高科
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淡泊捉妖记
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2024-12-26 21:39:28
AEC核心源
AEC今年不到3亿美金,明年基本上至少翻倍至6亿美金。用量上,今年100~200万条,明年可能奔到500万条起500万条拆解:AWS需求最多,它明年对外直接释放200万条。X.AI目前也在大规模买,80-90万条规模。微软120-130条。其他厂商包括谷歌英伟达,都是少量的升级,各20~30万条左右。国内部分,阿里也在上,字节也有想法要上。阿里要上400G 的AEC,也有数十万条。字节更多一些。 AEC难在retimer芯片,剩下就铜线,再之后组装,组装环节相对简单,比光模块组装还简单。专家认为
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