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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-15 13:20:26
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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三角防务
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中复神鹰
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航发控制
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楚江新材
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中航西飞
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-11 11:38:09
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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飞凯材料
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万润科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 11:41:54
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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华海诚科
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联瑞新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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上海瀚讯
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天银机电
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创意信息
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震有科技
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超捷股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-27 19:30:08
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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ST浩丰
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神州信息
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科大国创
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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超越科技
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华宏科技
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格林美
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
154 赞同-111 评论
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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英杰电气
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王子新材
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旭光电子
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爱科赛博
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精达股份
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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逸豪新材
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国际复材
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铜冠铜箔
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金安国纪
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博敏电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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隆扬电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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中科海讯
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中国海防
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深水海纳
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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海格通信
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建设工业
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中无人机
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中国海防
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七一二
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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湘潭电化
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丰元股份
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宁新新材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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通源石油
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凯添燃气
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金瑞矿业
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山东墨龙
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航天彩虹
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大地熊
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英思特
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正海磁材
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宁波韵升
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金力永磁
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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通源石油
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金瑞矿业
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大地熊
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正海磁材
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宁波韵升
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金力永磁
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淡泊捉妖记
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2024-06-15 13:20:26
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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三角防务
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中复神鹰
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2024-06-11 11:38:09
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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2024-06-09 11:41:54
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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上海瀚讯
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天银机电
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震有科技
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2024-04-27 19:30:08
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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超越科技
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华宏科技
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格林美
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
154 赞同-111 评论
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淡泊捉妖记
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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英杰电气
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旭光电子
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精达股份
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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逸豪新材
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国际复材
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铜冠铜箔
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博敏电子
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淡泊捉妖记
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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隆扬电子
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逸豪新材
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德福科技
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淡泊捉妖记
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2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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中科海讯
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中国海防
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海兰信
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海洋王
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深水海纳
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淡泊捉妖记
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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海格通信
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建设工业
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中无人机
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中国海防
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七一二
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2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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湘潭电化
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丰元股份
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科恒股份
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2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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淡泊捉妖记
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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海格通信
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中无人机
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七一二
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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湘潭电化
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伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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航天彩虹
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淡泊捉妖记
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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大地熊
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2024-06-15 13:20:26
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大飞机基础研究联合基金设立,大飞机产业链迎来爆发期
【大飞机基础研究联合基金设立】工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议,共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立,聚焦大飞机领域国家重大战略需求,围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要,支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。工业和信息化部、国家自然科学基金委员会相关司局负责同志参加签约仪式。 相关产业链: 大型客机价值拆分:机体制造30%-35%) 、发动机 (20%-25%)、机载设备
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三角防务
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中复神鹰
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航发控制
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楚江新材
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中航西飞
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2024-06-11 11:38:09
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“科特估”科特估”政策将会重塑中国“先进智造”的估值体系。相关标的梳理
半导体材料: 光刻胶:容大感光、彤程新材、华懋科技、晶瑞电材、南大光电、上海新阳、同益股份 硅片:立昂微、沪硅产业、TCL中环、晶盛机电、三超新材、合盛硅业 光掩膜版:华润微、路维光电、清溢光电、冠石科技 电子特种气体:华特气体、中船特气、雅克科技、南大光电、凯美特气、金宏气体 CMP抛光材料:鼎龙股份、安集科技 PSPI:强力新材 湿电子化学品:格林达、江化微、晶瑞电材、安集科技、多氟多、新宙邦、上海新阳、 溅射靶材:有研新材、江丰电子、阿石创 框线材料:兴森科技、品瑞电材、立昂微、德邦科技、
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飞凯材料
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芯源微
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万润科技
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淡泊捉妖记
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2024-06-09 11:41:54
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先进封装产业链
先进封装当前国内龙头封测厂商均有50%以上收入来自先进封装业务,在先进封装技术实现持续突破: 封测厂商: 长电科技:晶圆级封装、SIP封装业务国内领先,成功量产海外客户4nm chiplet方案; 通富微电:AMD指引数据中心产品收入超预期,MI300量产导入启动拉动先进封装业务成长; 甬矽电子:新产能H2投入使用,24年增速有望持续超预期; 深科技:国产存储封测龙头,深度受益存储芯片国产化提速。 封测设备: 测试机领域,泰瑞达(美国)、爱德万(日本)分别有51%和33%的全球市场,分别在存储测
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通富微电
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华海诚科
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联瑞新材
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2024-05-07 23:08:02
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新质生产力,商业航天蓝图开启
消息面上,今日我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。此外,近日北京海淀区发布《建设商业航天创新高地行动计划(2024-2028年)》。 今年以来,国内商业航天成果频出。在长征六号丙运载火箭成功发射前,我国先后成功发射了长征八号运载火箭、云海二号02组卫星,天龙三号一子级九台发动机也已成功交付,星网专用大型液体火箭首飞在即。 值得注意的是,在2024年政府工作报告中,商业航天与生物制造、低空经济一起被列为
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上海瀚讯
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创意信息
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震有科技
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超捷股份
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2024-04-27 19:30:08
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量子科技产业链梳理
事件: 量子科技:量子芯片,4月25日中国首颗500+比特量子计算芯片交付 量子计算 :日本AIST将与英伟达合作挂靠量子计算系统 国内动向 :本源量子年初上线运营第三代自主超导量子计算机"本源悟空" 技术研究: 浩丰科技﹣量子软件著作权 格尔软件﹣后量子密码技术 吉大正元﹣抗量子算法 国民技术﹣量子密码技术研究 华工科技﹣量子通信技术 航天电子﹣量子通讯研究 中国长城﹣量子实验室 电科网安﹣后量子密码研究 设计总院﹣数据传输研究 产品服务: 天和防务﹣量子通信极低温器件 国盾量子﹣量子通信产品
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ST浩丰
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神州信息
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科大国创
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2024-04-24 18:29:38
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汽车拆解、动力电池回收厂家梳理
18天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新 目标到2027年报废汽车回收量比2023年增加约一倍,《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》出炉,目标到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平。规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。报废汽车回收量比2023年增加约一倍,二手车交易量比2023年增长45%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
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超越科技
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华宏科技
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格林美
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2025-07-22 14:23:41
分析得好
@天府:进来继续学习,顺便介绍西藏水电项目实锤,水轮机最高价值量且唯一性的福鞍股份。
最后有雅鲁藏布江实锤。 按照机构的研究:水轮机设备订单:我们保守测算 535-954 亿。(看了几个研报,以及市场流传说法。普遍认为水轮机的投资在350-1000亿之间)2030 年前后落地“雅下”项目总投资超过 1 万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备占比不高。常规水电项目水轮机及附
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2025-07-17 14:59:16
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点
中国首台商业化直线型场反位形聚变装置即将点亮。7月18日,瀚海聚能HHMAX-901主机建设完成暨等离子体点亮仪式将在该公司装置基地举行,标志着国内直线型场反位形可控核聚变技术从实验室正式迈向应用端。 核聚变是轻原子核结合成较重原子核并放出巨大能量的过程,原材料资源相对丰富且无污染排放的可控核聚变被视为人类“终极能源”。当前可控核聚变技术路线主要有三种:重力场约束核聚变、激光惯性约束核聚变和磁约束核聚变。其中磁约束核聚变在当前占据主流地位,主要技术包括托卡马克(环形磁场)、直线型场反位形(Fie
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英杰电气
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王子新材
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旭光电子
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爱科赛博
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精达股份
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2025-07-08 11:02:08
AIPCB核心概念股梳理
AIPCB指的是在人工智能(杠I)领域中,用于肛服务器的印刷电路板(PCB) 。随着杠技术的快速发展,AIPCB为关键零部件 概念股 宏和科技:全球高端电子布制造龙头,市占率全球第一,极薄布及超薄布等高端品占比近50%,主营业务为主要从事电子级玻璃纤维布(简称电子布)的生产和销售。 博敏电子:高端印制电路板设计和加工的国家级高新技术企业,主营业务为高精密印制电路板的研发、生产和销售, 金安国纪:中国覆铜板行业国内企业中排名前三强企业,主营业务为电子行业基础材料覆铜板的研发、生产和销售。 胜宏科技
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逸豪新材
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国际复材
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铜冠铜箔
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金安国纪
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博敏电子
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2025-07-06 09:15:11
英伟达GB300核心增量梳理
英伟达GB300核心增量概念股 英伟达GB300芯片基于Blackwell架构和台积电4NP工艺,性能强大,其发布将推动多个产业链环节的升级与增量需求。相关核心增量概念股如下: HVLP5: 隆扬电子:是国内领先的EMI屏蔽材料专业制造商,其HVLP5+是一种高频超低轮廓铜箔,专为AI服务器、高性能PCB等场景设计。全球仅有隆扬电子与日本三井化学具备量产能力,产品已通过台光电子、台耀科技等CCL厂商认证,预计2025年第三季度通过台光电子批量供货英伟达GB300及Rubin产品。 德福科技:是英
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隆扬电子
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逸豪新材
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德福科技
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胜宏科技
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2025-07-01 15:47:32
深海科技加码
深海科技:总书记强调推动海洋经济高质量发展,后续板块催化不断,持续力推! 事件:7月1日上午主持召开中央财经委员会第六次会议,会议强调 #推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展,走出一条具有中国特色的向海图强之路。 观点: 1、我们认为在海洋强国战略背景下,发展深海科技是推动我国海洋强国建设的重要手段和方式。后续产业配套政策(专项资金支持等)有望持续密集出台,产业景气上行。 2、现阶段建议优先聚焦生产资料、核心领域:深海装备、深海探测、深海信息技术。#重点推荐亚星锚链、中国海防、中船防务#。
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中科海讯
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2025-06-24 10:56:22
阅兵新型作战力量参加
【9月3日北京天安门广场将举行阅兵 部分无人智能等新型作战力量参加阅兵 】财联社6月24日电,今年9月3日,在首都天安门广场将举行盛大阅兵式。记者从国新办新闻发布会获悉,这次阅兵,既有传统主战力量展示,又有新域新质力量参阅。这次参阅的所有装备均为国产现役主战装备,我们在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。(来自财联社APP) 无人智能 建设工业:子公司珠江光电布局军用机器狗
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2025-06-20 23:14:38
固态电池创新核心公司梳理
一、设备技术突破 信宇人,干法电极涂布设备唯一国产商,良率95%突破行业瓶颈,宁德时代中试线核心供应商。 骄成超声,超声波层压设备打破海外垄断,解决硫化物电解质封装气密性难题,获国轩高科订单。 赢合科技,硫化物电解质辊压设备全球精度第一,清陶能源核心设备供应商。 金银河:固态电池干法电极设备突破,适配富锂锰基材料生产。 正业科技,激光极耳切割设备精度全球领先,供货国轩高科400Wh/kg固态电池中试线。 宏工科技,材料混合设备精度达0.1%,替代进口设备,配套比亚迪/国轩高科量产线。 二、关键材
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2025-06-15 09:39:01
伊以战争伊朗资源影响
石油:伊朗拥有世界第四大原油储量,是重要的石油生产和出口国,其石油出口在全球能源市场具有重要地位。 相关公司:准油股份、贝肯能源、通源石油、洲际油气、中曼石油、石化油服 北交所:科力股份 天然气:伊朗是世界上天然气储量最为丰富的国家之一,其液化天然气出口量在全球市场占比较高。 相关公司:山东墨龙、新锦动力、东方环宇、中曼石油、通源石油、贝肯能源 北交所:凯添燃气 石化产品:如液化石油气、 甲醇:新化股份、金牛化工、赤天化、博源化工,云煤能源 溴素:山东海化 硫磺:粤桂股份 碳酸锶:红星发展、金瑞
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2025-06-14 15:23:37
稀土出口牌照价值万亿
1. 中科三环:中国第一、全球第二大钕铁硼永磁材料生产商,产品广泛应用于军工、机器人、新能源汽车、电机、风电与消费电子,永磁出口量连续三年增长超11%。 2.金力永磁:2024年高性能稀土永磁材料销量2.09万吨,同比增37.88%,产销量行业第一。是特斯拉Optimus人形机器人电机磁钢独家供应商。 3. 宁波韵升:自1995年起专业从事稀土永磁材料研发、制造和销售,是国家级重点高新技术企业,产品销往20多个国家和地区。 4. 正海磁材:国内唯一实现万吨级钕铁硼量产企业,高性能钕铁硼永磁材料在
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