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散户调研

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散户调研

2024-04-05 19:08:34

大众品2024Q1业绩前瞻：寻找景气持续且年季报超预期标的

浙商食饮 🎯大众品三大投资主线：1）寻找景气持续且年季报超预期的标的；2）业绩确定性高，同时业绩和估值匹配度高的龙头白马公司；3）基本面稳健，同时存在潜在催化的标的；⭐推荐：仙乐健康、三只松鼠、盐津铺子、东鹏饮料、千禾味业、中炬高新、伊利股份、洽洽食品、劲仔食品；✨关注：燕京啤酒、华润啤酒、安井食品、青岛啤酒、新乳业、百润股份、欢乐家。更多纪要内容搜索：散户调研 💊保健品： -预计24Q1仙乐健康收入/归母净利润增速32%/111%。 -预计24Q1汤臣倍健收入/归母净利润增速有所下滑/下滑

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三只松鼠
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东鹏饮料
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青岛啤酒

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散户调研

2024-04-05 19:06:15

苹果推出ReALM模型

西部郑宏达苹果推出ReALM模型苹果推出ReALM模型，旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出，大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。更多纪要内容搜索：散户调研苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作，对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力，那用户可以发起的智

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苹果公司

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散户调研

2024-04-03 15:06:09

怎么看待金价上涨对金饰公司影响 ??

天风轻纺金饰 4月3日黄金现货与期货价格再创新高，COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司，年初以来上涨13%；伦敦金现突破2280美元/盎司；上金所AU9999价格537元，年初以来上涨约13%！金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩，我们一站式梳理： ??激发消费意愿，赛道景气加强；金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外，保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性；金价持续上涨，特别是已形成中长期上行预期，金饰可以作为当前消费强beta赛道； ??自营及加盟（购销）模式下，增厚

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潮宏基
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菜百股份
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中国黄金

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散户调研

2024-04-03 14:49:18

爱玛科技及电动两轮车行业

结论：爱玛24Q1销量因2月雨雪、3月国检同降10%，产品结构及推新战略持续优化，预计Q1单车价格及单车盈利均同比提升。行业方面，4月新国标过渡期陆续截止，叠加国检标准细化或催生行业换购需求；各个品牌均无发起价格战意愿。观点：Q2爱玛进入低基数，3月国检一方面会使一部分需求推迟到Q2，预计也会带来换购需求。预计Q2收入增速超20%，业绩拐点趋势清晰，是很好的买入时点。同时，我们也推荐九号公司，雅迪控股 #爱玛科技近期情况：爱玛3月份的销量同比增长10万台至120万台，但没有完成公司既定的目

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爱玛科技

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散户调研

2024-04-03 14:37:09

沧海横流方显资源本色

民生金属 #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离？核心在于供给约束，一旦进入供给周期，价格的决定不再依赖总量经济，更多是边际需求定价。过去的三年，边际的需求来自于新能源为代表的领域，未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值？如果从交易者角度来看，海外投资者并没有感受经济下行压力，反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起，同时看到供给还有约束，30倍PE不过分啊。所以当下，国内投资者要放弃“中国需求”定价的传统框架，拥抱“全球定价+国内地产依赖

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洛阳钼业
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散户调研

2024-04-03 09:50:07

光库科技：业绩符合预期，加强薄膜铌酸锂以及激光雷达投入

天风通信公司发布2023年年报，实现营业收入7.1亿元，同比增长11%，归母净利润5964万元，同比减少49%，基本符合我们下滑44%的预期，扣非归母净利润3948万元，同比减少48%。利润下滑主要原因：1）宏观经济波动，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务； 2）光通讯市场需求下降；3）工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。4）加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用增加2400万元。分业务看：1）光纤激光器件收入

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光库科技

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散户调研

2024-04-03 09:34:29

电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】

索通发展电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】 Q1盈利超预期。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加成,2024年1-4月低硫石油焦价格分别为2107、2193、2347、2380元,在石油焦价格企稳回升的情况下,公司Q1盈利超预期。底部反转、涨价在即。历史上石油焦价格上涨1-2个月之后,下游预焙阳极顺价,按照2-4月石油焦价格变化趋势,我们推测公司大概率在4月底上调预焙阳极价格。产能被下游锁定、成长性无忧。2024、2025年产量分别为250-300万吨、350-400万吨

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西部证券

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散户调研

2024-04-03 09:05:42

兴通股份：内贸龙头稳健扩张，外贸打造第二曲线

公司依托自有船舶进行液化品运输服务，其中内贸化学品运输为公司主业，外贸化学品运输成为收入增长新引擎。2023年内贸、外贸化学品运输分别贡献营收6.14亿元、3.13亿元，占比49.65%、25.27%。长期来看公司利润增长与产能投放节奏高度相关，2019-2023年公司净利润复合增速为40.52%。内贸：内贸化学品运输受交通运输部强监管，新增运力有且仅有交通运输部审批、老船退出运力置换两种形式，长期以来需求增速领先供给。公司作为龙头企业在获批新增运力、运力购建成本、网络规模效应等方面具备明显优

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兴通股份

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散户调研

2024-04-03 08:48:47

贵州茅台：业绩再超预告兑现，夯实内功稳步前进，持续推荐！

事件：公司披露23年年报，全年实现营业总收入1505.6亿元（同比+18.0%），营业收入1476.9亿元（+19.0%），归母净利747.3亿元（+19.2%）；其中23Q4实现营业总收入452.4亿元（+19.8%），营业收入444.3亿元（+20.3%），归母净利218.6亿元（+19.3%）。此前公司预告中，23年预计实现营业总收入1495亿元，实现归母净利735亿元。 #业绩略超预期、24年目标+15%左右夯实信心、表观持续量价齐升公司此前预告归母净利735亿，市场参考往年兑现情况预

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贵州茅台

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散户调研

2024-04-02 16:28:22

持续验证！锂电板块下一阶段的催化是什么？

长江电新 #重申板块逻辑正从排产向盈利、新技术扩散；近期变化包括4月排产验证、负极成本抬升支撑价格、固态电池提升风险偏好 1、锂电板块3月以来走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W1-W4上牌旺盛，单月渗透率或接近45%；二是企业沟通反馈及第三方资讯的排产也指引10%-15%的环比增长。从逻辑上判断，我们对2季度行业景气上行有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点

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科达利
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湖南裕能

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散户调研

2024-04-02 15:56:49

轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以

光大电子通信根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹 24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜，2024年初电视面板库存已回至健康偏低水位。在预期涨价的心里因素，以及促销节

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彩虹股份
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TCL科技
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散户调研

2024-04-02 15:53:04

发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，每个村不超过20MW，推动分散式风电...

中信建投新能源 · 风电据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ??事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《》”）。 ??点评该文件是为落实2021年通过的《》中提出的“千乡万村驭风行动”而制定，当时的《》提出#推动100 个左右的县、10000 个左右的行政村乡村风电开

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散户调研

2024-04-02 15:47:55

氢氟酸价格跳涨,关注氟化工上游氢氟酸、萤石

空调:排产数据亮眼,对制冷剂-萤石价格形成支撑。根据产业在线统计,3-5月空调内销排产预计分别较去年实绩+17.3%/21.4%/15.9%,出口排产预计分别较去年实绩+23.5%/18.6%/6.2%,考虑到去年上半年空调内销基数较高,而排产顺数据又在高基数基础上延续增长,空调需求整体向好。制冷剂:价格延续上涨,价差持续走阔。截至4月2日,R22/R32/R125/R134a价格分别为2.30/2.90/4.40/3.20万元/吨,年初至今累计涨幅分别为18%/71%/60%/16%。萤石

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金石资源

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散户调研

2024-04-02 14:16:39

半固态：智己L6发布在即，叠加eVTOL进展，行情预计持续催化

东吴电新观点：近期固态电池概念股走强，主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动，我们认为本轮行情具备持续性，后续主要由#量产装车+低空经济延续催化。 ①eVTOL：#政策超预期 3月5日，低空经济首次纳入政府工作报告，标志着政策与产业共振，eVTOL迎来发展黄金期，对电池具备高能量密度、高倍率的诉求，3月27日，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》指出，推动400Wh/kg级航空锂电池投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证，我们认为其半固态电池的政策好于市场预期。

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宁德时代

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散户调研

2024-04-02 11:26:08

飞行汽车的混动技术方案有预期差

招商汽车受载重比的影响，飞行器的续航焦虑比电动车更严峻，尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短（e.g.亿航EH216-S续航25min/30km），对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业，我们认为，飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1）参考海外，众多eVTOL公司选择混动方案。例如：本田混动eVTOL续航400km； Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里； Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公里； BAE的混动STRIX可搭载

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浙商食饮 🎯大众品三大投资主线：1）寻找景气持续且年季报超预期的标的；2）业绩确定性高，同时业绩和估值匹配度高的龙头白马公司；3）基本面稳健，同时存在潜在催化的标的；⭐推荐：仙乐健康、三只松鼠、盐津铺子、东鹏饮料、千禾味业、中炬高新、伊利股份、洽洽食品、劲仔食品；✨关注：燕京啤酒、华润啤酒、安井食品、青岛啤酒、新乳业、百润股份、欢乐家。更多纪要内容搜索：散户调研 💊保健品： -预计24Q1仙乐健康收入/归母净利润增速32%/111%。 -预计24Q1汤臣倍健收入/归母净利润增速有所下滑/下滑

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苹果推出ReALM模型

西部郑宏达苹果推出ReALM模型苹果推出ReALM模型，旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出，大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。更多纪要内容搜索：散户调研苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作，对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力，那用户可以发起的智

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怎么看待金价上涨对金饰公司影响 ??

天风轻纺金饰 4月3日黄金现货与期货价格再创新高，COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司，年初以来上涨13%；伦敦金现突破2280美元/盎司；上金所AU9999价格537元，年初以来上涨约13%！金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩，我们一站式梳理： ??激发消费意愿，赛道景气加强；金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外，保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性；金价持续上涨，特别是已形成中长期上行预期，金饰可以作为当前消费强beta赛道； ??自营及加盟（购销）模式下，增厚

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爱玛科技及电动两轮车行业

结论：爱玛24Q1销量因2月雨雪、3月国检同降10%，产品结构及推新战略持续优化，预计Q1单车价格及单车盈利均同比提升。行业方面，4月新国标过渡期陆续截止，叠加国检标准细化或催生行业换购需求；各个品牌均无发起价格战意愿。观点：Q2爱玛进入低基数，3月国检一方面会使一部分需求推迟到Q2，预计也会带来换购需求。预计Q2收入增速超20%，业绩拐点趋势清晰，是很好的买入时点。同时，我们也推荐九号公司，雅迪控股 #爱玛科技近期情况：爱玛3月份的销量同比增长10万台至120万台，但没有完成公司既定的目

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沧海横流方显资源本色

民生金属 #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离？核心在于供给约束，一旦进入供给周期，价格的决定不再依赖总量经济，更多是边际需求定价。过去的三年，边际的需求来自于新能源为代表的领域，未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值？如果从交易者角度来看，海外投资者并没有感受经济下行压力，反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起，同时看到供给还有约束，30倍PE不过分啊。所以当下，国内投资者要放弃“中国需求”定价的传统框架，拥抱“全球定价+国内地产依赖

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光库科技：业绩符合预期，加强薄膜铌酸锂以及激光雷达投入

天风通信公司发布2023年年报，实现营业收入7.1亿元，同比增长11%，归母净利润5964万元，同比减少49%，基本符合我们下滑44%的预期，扣非归母净利润3948万元，同比减少48%。利润下滑主要原因：1）宏观经济波动，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务； 2）光通讯市场需求下降；3）工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。4）加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用增加2400万元。分业务看：1）光纤激光器件收入

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电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】

索通发展电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】 Q1盈利超预期。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加成,2024年1-4月低硫石油焦价格分别为2107、2193、2347、2380元,在石油焦价格企稳回升的情况下,公司Q1盈利超预期。底部反转、涨价在即。历史上石油焦价格上涨1-2个月之后,下游预焙阳极顺价,按照2-4月石油焦价格变化趋势,我们推测公司大概率在4月底上调预焙阳极价格。产能被下游锁定、成长性无忧。2024、2025年产量分别为250-300万吨、350-400万吨

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兴通股份：内贸龙头稳健扩张，外贸打造第二曲线

公司依托自有船舶进行液化品运输服务，其中内贸化学品运输为公司主业，外贸化学品运输成为收入增长新引擎。2023年内贸、外贸化学品运输分别贡献营收6.14亿元、3.13亿元，占比49.65%、25.27%。长期来看公司利润增长与产能投放节奏高度相关，2019-2023年公司净利润复合增速为40.52%。内贸：内贸化学品运输受交通运输部强监管，新增运力有且仅有交通运输部审批、老船退出运力置换两种形式，长期以来需求增速领先供给。公司作为龙头企业在获批新增运力、运力购建成本、网络规模效应等方面具备明显优

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贵州茅台：业绩再超预告兑现，夯实内功稳步前进，持续推荐！

事件：公司披露23年年报，全年实现营业总收入1505.6亿元（同比+18.0%），营业收入1476.9亿元（+19.0%），归母净利747.3亿元（+19.2%）；其中23Q4实现营业总收入452.4亿元（+19.8%），营业收入444.3亿元（+20.3%），归母净利218.6亿元（+19.3%）。此前公司预告中，23年预计实现营业总收入1495亿元，实现归母净利735亿元。 #业绩略超预期、24年目标+15%左右夯实信心、表观持续量价齐升公司此前预告归母净利735亿，市场参考往年兑现情况预

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持续验证！锂电板块下一阶段的催化是什么？

长江电新 #重申板块逻辑正从排产向盈利、新技术扩散；近期变化包括4月排产验证、负极成本抬升支撑价格、固态电池提升风险偏好 1、锂电板块3月以来走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W1-W4上牌旺盛，单月渗透率或接近45%；二是企业沟通反馈及第三方资讯的排产也指引10%-15%的环比增长。从逻辑上判断，我们对2季度行业景气上行有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点

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轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以

光大电子通信根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹 24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜，2024年初电视面板库存已回至健康偏低水位。在预期涨价的心里因素，以及促销节

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发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，每个村不超过20MW，推动分散式风电...

中信建投新能源 · 风电据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ??事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《》”）。 ??点评该文件是为落实2021年通过的《》中提出的“千乡万村驭风行动”而制定，当时的《》提出#推动100 个左右的县、10000 个左右的行政村乡村风电开

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氢氟酸价格跳涨,关注氟化工上游氢氟酸、萤石

空调:排产数据亮眼,对制冷剂-萤石价格形成支撑。根据产业在线统计,3-5月空调内销排产预计分别较去年实绩+17.3%/21.4%/15.9%,出口排产预计分别较去年实绩+23.5%/18.6%/6.2%,考虑到去年上半年空调内销基数较高,而排产顺数据又在高基数基础上延续增长,空调需求整体向好。制冷剂:价格延续上涨,价差持续走阔。截至4月2日,R22/R32/R125/R134a价格分别为2.30/2.90/4.40/3.20万元/吨,年初至今累计涨幅分别为18%/71%/60%/16%。萤石

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半固态：智己L6发布在即，叠加eVTOL进展，行情预计持续催化

东吴电新观点：近期固态电池概念股走强，主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动，我们认为本轮行情具备持续性，后续主要由#量产装车+低空经济延续催化。 ①eVTOL：#政策超预期 3月5日，低空经济首次纳入政府工作报告，标志着政策与产业共振，eVTOL迎来发展黄金期，对电池具备高能量密度、高倍率的诉求，3月27日，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》指出，推动400Wh/kg级航空锂电池投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证，我们认为其半固态电池的政策好于市场预期。

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飞行汽车的混动技术方案有预期差

招商汽车受载重比的影响，飞行器的续航焦虑比电动车更严峻，尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短（e.g.亿航EH216-S续航25min/30km），对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业，我们认为，飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1）参考海外，众多eVTOL公司选择混动方案。例如：本田混动eVTOL续航400km； Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里； Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公里； BAE的混动STRIX可搭载

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大众品2024Q1业绩前瞻：寻找景气持续且年季报超预期标的

浙商食饮 🎯大众品三大投资主线：1）寻找景气持续且年季报超预期的标的；2）业绩确定性高，同时业绩和估值匹配度高的龙头白马公司；3）基本面稳健，同时存在潜在催化的标的；⭐推荐：仙乐健康、三只松鼠、盐津铺子、东鹏饮料、千禾味业、中炬高新、伊利股份、洽洽食品、劲仔食品；✨关注：燕京啤酒、华润啤酒、安井食品、青岛啤酒、新乳业、百润股份、欢乐家。更多纪要内容搜索：散户调研 💊保健品： -预计24Q1仙乐健康收入/归母净利润增速32%/111%。 -预计24Q1汤臣倍健收入/归母净利润增速有所下滑/下滑

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三只松鼠
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东鹏饮料
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散户调研

2024-04-05 19:06:15

苹果推出ReALM模型

西部郑宏达苹果推出ReALM模型苹果推出ReALM模型，旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出，大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。更多纪要内容搜索：散户调研苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作，对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力，那用户可以发起的智

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苹果公司

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散户调研

2024-04-03 15:06:09

怎么看待金价上涨对金饰公司影响 ??

天风轻纺金饰 4月3日黄金现货与期货价格再创新高，COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司，年初以来上涨13%；伦敦金现突破2280美元/盎司；上金所AU9999价格537元，年初以来上涨约13%！金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩，我们一站式梳理： ??激发消费意愿，赛道景气加强；金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外，保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性；金价持续上涨，特别是已形成中长期上行预期，金饰可以作为当前消费强beta赛道； ??自营及加盟（购销）模式下，增厚

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潮宏基
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菜百股份
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中国黄金

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散户调研

2024-04-03 14:49:18

爱玛科技及电动两轮车行业

结论：爱玛24Q1销量因2月雨雪、3月国检同降10%，产品结构及推新战略持续优化，预计Q1单车价格及单车盈利均同比提升。行业方面，4月新国标过渡期陆续截止，叠加国检标准细化或催生行业换购需求；各个品牌均无发起价格战意愿。观点：Q2爱玛进入低基数，3月国检一方面会使一部分需求推迟到Q2，预计也会带来换购需求。预计Q2收入增速超20%，业绩拐点趋势清晰，是很好的买入时点。同时，我们也推荐九号公司，雅迪控股 #爱玛科技近期情况：爱玛3月份的销量同比增长10万台至120万台，但没有完成公司既定的目

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爱玛科技

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散户调研

2024-04-03 14:37:09

沧海横流方显资源本色

民生金属 #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离？核心在于供给约束，一旦进入供给周期，价格的决定不再依赖总量经济，更多是边际需求定价。过去的三年，边际的需求来自于新能源为代表的领域，未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值？如果从交易者角度来看，海外投资者并没有感受经济下行压力，反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起，同时看到供给还有约束，30倍PE不过分啊。所以当下，国内投资者要放弃“中国需求”定价的传统框架，拥抱“全球定价+国内地产依赖

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洛阳钼业
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散户调研

2024-04-03 09:50:07

光库科技：业绩符合预期，加强薄膜铌酸锂以及激光雷达投入

天风通信公司发布2023年年报，实现营业收入7.1亿元，同比增长11%，归母净利润5964万元，同比减少49%，基本符合我们下滑44%的预期，扣非归母净利润3948万元，同比减少48%。利润下滑主要原因：1）宏观经济波动，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务； 2）光通讯市场需求下降；3）工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。4）加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用增加2400万元。分业务看：1）光纤激光器件收入

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光库科技

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散户调研

2024-04-03 09:34:29

电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】

索通发展电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】 Q1盈利超预期。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加成,2024年1-4月低硫石油焦价格分别为2107、2193、2347、2380元,在石油焦价格企稳回升的情况下,公司Q1盈利超预期。底部反转、涨价在即。历史上石油焦价格上涨1-2个月之后,下游预焙阳极顺价,按照2-4月石油焦价格变化趋势,我们推测公司大概率在4月底上调预焙阳极价格。产能被下游锁定、成长性无忧。2024、2025年产量分别为250-300万吨、350-400万吨

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西部证券

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散户调研

2024-04-03 09:05:42

兴通股份：内贸龙头稳健扩张，外贸打造第二曲线

公司依托自有船舶进行液化品运输服务，其中内贸化学品运输为公司主业，外贸化学品运输成为收入增长新引擎。2023年内贸、外贸化学品运输分别贡献营收6.14亿元、3.13亿元，占比49.65%、25.27%。长期来看公司利润增长与产能投放节奏高度相关，2019-2023年公司净利润复合增速为40.52%。内贸：内贸化学品运输受交通运输部强监管，新增运力有且仅有交通运输部审批、老船退出运力置换两种形式，长期以来需求增速领先供给。公司作为龙头企业在获批新增运力、运力购建成本、网络规模效应等方面具备明显优

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兴通股份

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散户调研

2024-04-03 08:48:47

贵州茅台：业绩再超预告兑现，夯实内功稳步前进，持续推荐！

事件：公司披露23年年报，全年实现营业总收入1505.6亿元（同比+18.0%），营业收入1476.9亿元（+19.0%），归母净利747.3亿元（+19.2%）；其中23Q4实现营业总收入452.4亿元（+19.8%），营业收入444.3亿元（+20.3%），归母净利218.6亿元（+19.3%）。此前公司预告中，23年预计实现营业总收入1495亿元，实现归母净利735亿元。 #业绩略超预期、24年目标+15%左右夯实信心、表观持续量价齐升公司此前预告归母净利735亿，市场参考往年兑现情况预

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贵州茅台

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散户调研

2024-04-02 16:28:22

持续验证！锂电板块下一阶段的催化是什么？

长江电新 #重申板块逻辑正从排产向盈利、新技术扩散；近期变化包括4月排产验证、负极成本抬升支撑价格、固态电池提升风险偏好 1、锂电板块3月以来走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W1-W4上牌旺盛，单月渗透率或接近45%；二是企业沟通反馈及第三方资讯的排产也指引10%-15%的环比增长。从逻辑上判断，我们对2季度行业景气上行有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点

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科达利
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湖南裕能

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散户调研

2024-04-02 15:56:49

轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以

光大电子通信根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹 24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜，2024年初电视面板库存已回至健康偏低水位。在预期涨价的心里因素，以及促销节

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彩虹股份
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TCL科技
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三利谱

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散户调研

2024-04-02 15:53:04

发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，每个村不超过20MW，推动分散式风电...

中信建投新能源 · 风电据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ??事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《》”）。 ??点评该文件是为落实2021年通过的《》中提出的“千乡万村驭风行动”而制定，当时的《》提出#推动100 个左右的县、10000 个左右的行政村乡村风电开

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散户调研

2024-04-02 15:47:55

氢氟酸价格跳涨,关注氟化工上游氢氟酸、萤石

空调:排产数据亮眼,对制冷剂-萤石价格形成支撑。根据产业在线统计,3-5月空调内销排产预计分别较去年实绩+17.3%/21.4%/15.9%,出口排产预计分别较去年实绩+23.5%/18.6%/6.2%,考虑到去年上半年空调内销基数较高,而排产顺数据又在高基数基础上延续增长,空调需求整体向好。制冷剂:价格延续上涨,价差持续走阔。截至4月2日,R22/R32/R125/R134a价格分别为2.30/2.90/4.40/3.20万元/吨,年初至今累计涨幅分别为18%/71%/60%/16%。萤石

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金石资源

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散户调研

2024-04-02 14:16:39

半固态：智己L6发布在即，叠加eVTOL进展，行情预计持续催化

东吴电新观点：近期固态电池概念股走强，主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动，我们认为本轮行情具备持续性，后续主要由#量产装车+低空经济延续催化。 ①eVTOL：#政策超预期 3月5日，低空经济首次纳入政府工作报告，标志着政策与产业共振，eVTOL迎来发展黄金期，对电池具备高能量密度、高倍率的诉求，3月27日，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》指出，推动400Wh/kg级航空锂电池投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证，我们认为其半固态电池的政策好于市场预期。

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宁德时代

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散户调研

2024-04-02 11:26:08

飞行汽车的混动技术方案有预期差

招商汽车受载重比的影响，飞行器的续航焦虑比电动车更严峻，尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短（e.g.亿航EH216-S续航25min/30km），对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业，我们认为，飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1）参考海外，众多eVTOL公司选择混动方案。例如：本田混动eVTOL续航400km； Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里； Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公里； BAE的混动STRIX可搭载

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大众品2024Q1业绩前瞻：寻找景气持续且年季报超预期标的

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苹果推出ReALM模型

西部郑宏达苹果推出ReALM模型苹果推出ReALM模型，旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出，大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。更多纪要内容搜索：散户调研苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作，对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力，那用户可以发起的智

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怎么看待金价上涨对金饰公司影响 ??

天风轻纺金饰 4月3日黄金现货与期货价格再创新高，COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司，年初以来上涨13%；伦敦金现突破2280美元/盎司；上金所AU9999价格537元，年初以来上涨约13%！金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩，我们一站式梳理： ??激发消费意愿，赛道景气加强；金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外，保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性；金价持续上涨，特别是已形成中长期上行预期，金饰可以作为当前消费强beta赛道； ??自营及加盟（购销）模式下，增厚

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爱玛科技及电动两轮车行业

结论：爱玛24Q1销量因2月雨雪、3月国检同降10%，产品结构及推新战略持续优化，预计Q1单车价格及单车盈利均同比提升。行业方面，4月新国标过渡期陆续截止，叠加国检标准细化或催生行业换购需求；各个品牌均无发起价格战意愿。观点：Q2爱玛进入低基数，3月国检一方面会使一部分需求推迟到Q2，预计也会带来换购需求。预计Q2收入增速超20%，业绩拐点趋势清晰，是很好的买入时点。同时，我们也推荐九号公司，雅迪控股 #爱玛科技近期情况：爱玛3月份的销量同比增长10万台至120万台，但没有完成公司既定的目

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沧海横流方显资源本色

民生金属 #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离？核心在于供给约束，一旦进入供给周期，价格的决定不再依赖总量经济，更多是边际需求定价。过去的三年，边际的需求来自于新能源为代表的领域，未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值？如果从交易者角度来看，海外投资者并没有感受经济下行压力，反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起，同时看到供给还有约束，30倍PE不过分啊。所以当下，国内投资者要放弃“中国需求”定价的传统框架，拥抱“全球定价+国内地产依赖

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光库科技：业绩符合预期，加强薄膜铌酸锂以及激光雷达投入

天风通信公司发布2023年年报，实现营业收入7.1亿元，同比增长11%，归母净利润5964万元，同比减少49%，基本符合我们下滑44%的预期，扣非归母净利润3948万元，同比减少48%。利润下滑主要原因：1）宏观经济波动，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务； 2）光通讯市场需求下降；3）工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。4）加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用增加2400万元。分业务看：1）光纤激光器件收入

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电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】

索通发展电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】 Q1盈利超预期。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加成,2024年1-4月低硫石油焦价格分别为2107、2193、2347、2380元,在石油焦价格企稳回升的情况下,公司Q1盈利超预期。底部反转、涨价在即。历史上石油焦价格上涨1-2个月之后,下游预焙阳极顺价,按照2-4月石油焦价格变化趋势,我们推测公司大概率在4月底上调预焙阳极价格。产能被下游锁定、成长性无忧。2024、2025年产量分别为250-300万吨、350-400万吨

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兴通股份：内贸龙头稳健扩张，外贸打造第二曲线

公司依托自有船舶进行液化品运输服务，其中内贸化学品运输为公司主业，外贸化学品运输成为收入增长新引擎。2023年内贸、外贸化学品运输分别贡献营收6.14亿元、3.13亿元，占比49.65%、25.27%。长期来看公司利润增长与产能投放节奏高度相关，2019-2023年公司净利润复合增速为40.52%。内贸：内贸化学品运输受交通运输部强监管，新增运力有且仅有交通运输部审批、老船退出运力置换两种形式，长期以来需求增速领先供给。公司作为龙头企业在获批新增运力、运力购建成本、网络规模效应等方面具备明显优

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贵州茅台：业绩再超预告兑现，夯实内功稳步前进，持续推荐！

事件：公司披露23年年报，全年实现营业总收入1505.6亿元（同比+18.0%），营业收入1476.9亿元（+19.0%），归母净利747.3亿元（+19.2%）；其中23Q4实现营业总收入452.4亿元（+19.8%），营业收入444.3亿元（+20.3%），归母净利218.6亿元（+19.3%）。此前公司预告中，23年预计实现营业总收入1495亿元，实现归母净利735亿元。 #业绩略超预期、24年目标+15%左右夯实信心、表观持续量价齐升公司此前预告归母净利735亿，市场参考往年兑现情况预

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持续验证！锂电板块下一阶段的催化是什么？

长江电新 #重申板块逻辑正从排产向盈利、新技术扩散；近期变化包括4月排产验证、负极成本抬升支撑价格、固态电池提升风险偏好 1、锂电板块3月以来走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W1-W4上牌旺盛，单月渗透率或接近45%；二是企业沟通反馈及第三方资讯的排产也指引10%-15%的环比增长。从逻辑上判断，我们对2季度行业景气上行有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点

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轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以

光大电子通信根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹 24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜，2024年初电视面板库存已回至健康偏低水位。在预期涨价的心里因素，以及促销节

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中信建投新能源 · 风电据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ??事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《》”）。 ??点评该文件是为落实2021年通过的《》中提出的“千乡万村驭风行动”而制定，当时的《》提出#推动100 个左右的县、10000 个左右的行政村乡村风电开

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氢氟酸价格跳涨,关注氟化工上游氢氟酸、萤石

空调:排产数据亮眼,对制冷剂-萤石价格形成支撑。根据产业在线统计,3-5月空调内销排产预计分别较去年实绩+17.3%/21.4%/15.9%,出口排产预计分别较去年实绩+23.5%/18.6%/6.2%,考虑到去年上半年空调内销基数较高,而排产顺数据又在高基数基础上延续增长,空调需求整体向好。制冷剂:价格延续上涨,价差持续走阔。截至4月2日,R22/R32/R125/R134a价格分别为2.30/2.90/4.40/3.20万元/吨,年初至今累计涨幅分别为18%/71%/60%/16%。萤石

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半固态：智己L6发布在即，叠加eVTOL进展，行情预计持续催化

东吴电新观点：近期固态电池概念股走强，主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动，我们认为本轮行情具备持续性，后续主要由#量产装车+低空经济延续催化。 ①eVTOL：#政策超预期 3月5日，低空经济首次纳入政府工作报告，标志着政策与产业共振，eVTOL迎来发展黄金期，对电池具备高能量密度、高倍率的诉求，3月27日，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》指出，推动400Wh/kg级航空锂电池投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证，我们认为其半固态电池的政策好于市场预期。

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飞行汽车的混动技术方案有预期差

招商汽车受载重比的影响，飞行器的续航焦虑比电动车更严峻，尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短（e.g.亿航EH216-S续航25min/30km），对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业，我们认为，飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1）参考海外，众多eVTOL公司选择混动方案。例如：本田混动eVTOL续航400km； Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里； Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公里； BAE的混动STRIX可搭载

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大众品2024Q1业绩前瞻：寻找景气持续且年季报超预期标的

浙商食饮 🎯大众品三大投资主线：1）寻找景气持续且年季报超预期的标的；2）业绩确定性高，同时业绩和估值匹配度高的龙头白马公司；3）基本面稳健，同时存在潜在催化的标的；⭐推荐：仙乐健康、三只松鼠、盐津铺子、东鹏饮料、千禾味业、中炬高新、伊利股份、洽洽食品、劲仔食品；✨关注：燕京啤酒、华润啤酒、安井食品、青岛啤酒、新乳业、百润股份、欢乐家。更多纪要内容搜索：散户调研 💊保健品： -预计24Q1仙乐健康收入/归母净利润增速32%/111%。 -预计24Q1汤臣倍健收入/归母净利润增速有所下滑/下滑

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三只松鼠
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东鹏饮料
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青岛啤酒

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散户调研

2024-04-05 19:06:15

苹果推出ReALM模型

西部郑宏达苹果推出ReALM模型苹果推出ReALM模型，旨在让大模型读懂屏幕的能力。并推出了80M/250M/1B/3B四种规模的模型。苹果指出，大语言模型在屏幕实体、后台实体等非对话实体的理解能力不行。屏幕实体指用户在电子屏幕上看到的图标、按钮、图片、视频等。后台实体指电子设备的操作系统或应用程序中运行的、对用户不可见的进程和服务。更多纪要内容搜索：散户调研苹果ReALM模型的效果是可以让AI理解用户在屏幕上看到的内容和操作，对屏幕实体和后台实体有了足够强的理解能力，那用户可以发起的智

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苹果公司

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散户调研

2024-04-03 15:06:09

怎么看待金价上涨对金饰公司影响 ??

天风轻纺金饰 4月3日黄金现货与期货价格再创新高，COMEX黄金期货价格突破2300美元/盎司，年初以来上涨13%；伦敦金现突破2280美元/盎司；上金所AU9999价格537元，年初以来上涨约13%！金价上涨怎么影响黄金珠宝品牌公司运营及业绩，我们一站式梳理： ??激发消费意愿，赛道景气加强；金饰作为特殊商品除满足悦己妆饰需求外，保值增值也是当前环境下消费者颇为看中商品特性；金价持续上涨，特别是已形成中长期上行预期，金饰可以作为当前消费强beta赛道； ??自营及加盟（购销）模式下，增厚

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潮宏基
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菜百股份
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中国黄金

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散户调研

2024-04-03 14:49:18

爱玛科技及电动两轮车行业

结论：爱玛24Q1销量因2月雨雪、3月国检同降10%，产品结构及推新战略持续优化，预计Q1单车价格及单车盈利均同比提升。行业方面，4月新国标过渡期陆续截止，叠加国检标准细化或催生行业换购需求；各个品牌均无发起价格战意愿。观点：Q2爱玛进入低基数，3月国检一方面会使一部分需求推迟到Q2，预计也会带来换购需求。预计Q2收入增速超20%，业绩拐点趋势清晰，是很好的买入时点。同时，我们也推荐九号公司，雅迪控股 #爱玛科技近期情况：爱玛3月份的销量同比增长10万台至120万台，但没有完成公司既定的目

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爱玛科技

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散户调研

2024-04-03 14:37:09

沧海横流方显资源本色

民生金属 #1、为什么经济感受度&商品价格出现了背离？核心在于供给约束，一旦进入供给周期，价格的决定不再依赖总量经济，更多是边际需求定价。过去的三年，边际的需求来自于新能源为代表的领域，未来的三年核心看“印度、墨西哥和越南”等新兴经济体。 #2、为什么南方铜业等资源股愿意给30倍估值？如果从交易者角度来看，海外投资者并没有感受经济下行压力，反而是欣欣向荣和新兴经济体的崛起，同时看到供给还有约束，30倍PE不过分啊。所以当下，国内投资者要放弃“中国需求”定价的传统框架，拥抱“全球定价+国内地产依赖

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洛阳钼业
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散户调研

2024-04-03 09:50:07

光库科技：业绩符合预期，加强薄膜铌酸锂以及激光雷达投入

天风通信公司发布2023年年报，实现营业收入7.1亿元，同比增长11%，归母净利润5964万元，同比减少49%，基本符合我们下滑44%的预期，扣非归母净利润3948万元，同比减少48%。利润下滑主要原因：1）宏观经济波动，欧洲地缘冲突持续影响公司海外业务； 2）光通讯市场需求下降；3）工业激光器行业需求不足，国内市场竞争激烈，光纤激光器件价格同比下降。4）加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度，研发费用增加2400万元。分业务看：1）光纤激光器件收入

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光库科技

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散户调研

2024-04-03 09:34:29

电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】

索通发展电解铝产业链标的,底部反转、涨价在即【西部证券】 Q1盈利超预期。预焙阳极定价方式是原材料(石油焦)成本加成,2024年1-4月低硫石油焦价格分别为2107、2193、2347、2380元,在石油焦价格企稳回升的情况下,公司Q1盈利超预期。底部反转、涨价在即。历史上石油焦价格上涨1-2个月之后,下游预焙阳极顺价,按照2-4月石油焦价格变化趋势,我们推测公司大概率在4月底上调预焙阳极价格。产能被下游锁定、成长性无忧。2024、2025年产量分别为250-300万吨、350-400万吨

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西部证券

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散户调研

2024-04-03 09:05:42

兴通股份：内贸龙头稳健扩张，外贸打造第二曲线

公司依托自有船舶进行液化品运输服务，其中内贸化学品运输为公司主业，外贸化学品运输成为收入增长新引擎。2023年内贸、外贸化学品运输分别贡献营收6.14亿元、3.13亿元，占比49.65%、25.27%。长期来看公司利润增长与产能投放节奏高度相关，2019-2023年公司净利润复合增速为40.52%。内贸：内贸化学品运输受交通运输部强监管，新增运力有且仅有交通运输部审批、老船退出运力置换两种形式，长期以来需求增速领先供给。公司作为龙头企业在获批新增运力、运力购建成本、网络规模效应等方面具备明显优

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兴通股份

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散户调研

2024-04-03 08:48:47

贵州茅台：业绩再超预告兑现，夯实内功稳步前进，持续推荐！

事件：公司披露23年年报，全年实现营业总收入1505.6亿元（同比+18.0%），营业收入1476.9亿元（+19.0%），归母净利747.3亿元（+19.2%）；其中23Q4实现营业总收入452.4亿元（+19.8%），营业收入444.3亿元（+20.3%），归母净利218.6亿元（+19.3%）。此前公司预告中，23年预计实现营业总收入1495亿元，实现归母净利735亿元。 #业绩略超预期、24年目标+15%左右夯实信心、表观持续量价齐升公司此前预告归母净利735亿，市场参考往年兑现情况预

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贵州茅台

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散户调研

2024-04-02 16:28:22

持续验证！锂电板块下一阶段的催化是什么？

长江电新 #重申板块逻辑正从排产向盈利、新技术扩散；近期变化包括4月排产验证、负极成本抬升支撑价格、固态电池提升风险偏好 1、锂电板块3月以来走强，主要是在交易产业链4月排产或实现+10%上行，目前基本面正持续得到验证，一是交强险3月W1-W4上牌旺盛，单月渗透率或接近45%；二是企业沟通反馈及第三方资讯的排产也指引10%-15%的环比增长。从逻辑上判断，我们对2季度行业景气上行有信心，国内新能源车考虑去库修复、降价刺激、车展催化以及潜在政策，渗透率有望持续上行；国内储能考虑到“630”并网节点

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湖南裕能

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散户调研

2024-04-02 15:56:49

轻舟已过万重山，3月TV面板涨价已至近两年最高水平价格端：TV LCD面板价格24年以

光大电子通信根据Witsview数据，截至23年3月，32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片，已超过此前23年9月份短期高点，分别较23年2月最低点反弹 24%/28%/53%/55%。进入24年Q2，主要品牌客户拉货动能较强，为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备，有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。需求端：24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜，2024年初电视面板库存已回至健康偏低水位。在预期涨价的心里因素，以及促销节

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彩虹股份
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TCL科技
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三利谱

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散户调研

2024-04-02 15:53:04

发改委等三部门发布“千乡万村驭风行动”通知，每个村不超过20MW，推动分散式风电...

中信建投新能源 · 风电据测算，分散式风电推广有望为2025年风电带来20%装机增量，目前陆风预期、估值均偏低，我们梳理了风电标的中风电业务占比较大公司，建议关注：金雷股份、日月股份、中际联合（机械组覆盖）。 ??事件 4月1日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称“《》”）。 ??点评该文件是为落实2021年通过的《》中提出的“千乡万村驭风行动”而制定，当时的《》提出#推动100 个左右的县、10000 个左右的行政村乡村风电开

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散户调研

2024-04-02 15:47:55

氢氟酸价格跳涨,关注氟化工上游氢氟酸、萤石

空调:排产数据亮眼,对制冷剂-萤石价格形成支撑。根据产业在线统计,3-5月空调内销排产预计分别较去年实绩+17.3%/21.4%/15.9%,出口排产预计分别较去年实绩+23.5%/18.6%/6.2%,考虑到去年上半年空调内销基数较高,而排产顺数据又在高基数基础上延续增长,空调需求整体向好。制冷剂:价格延续上涨,价差持续走阔。截至4月2日,R22/R32/R125/R134a价格分别为2.30/2.90/4.40/3.20万元/吨,年初至今累计涨幅分别为18%/71%/60%/16%。萤石

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2024-04-02 14:16:39

半固态：智己L6发布在即，叠加eVTOL进展，行情预计持续催化

东吴电新观点：近期固态电池概念股走强，主要由vivo折叠屏+智己L6+eVTOL带动，我们认为本轮行情具备持续性，后续主要由#量产装车+低空经济延续催化。 ①eVTOL：#政策超预期 3月5日，低空经济首次纳入政府工作报告，标志着政策与产业共振，eVTOL迎来发展黄金期，对电池具备高能量密度、高倍率的诉求，3月27日，四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案》指出，推动400Wh/kg级航空锂电池投入量产，实现500Wh/kg级航空锂电池产品应用验证，我们认为其半固态电池的政策好于市场预期。

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散户调研

2024-04-02 11:26:08

飞行汽车的混动技术方案有预期差

招商汽车受载重比的影响，飞行器的续航焦虑比电动车更严峻，尤其多旋翼的方案续航时间普遍较短（e.g.亿航EH216-S续航25min/30km），对使用场景和便利性限制较大。参考新能源车产业，我们认为，飞行汽车的混动技术路线将与纯电长期共存。 1）参考海外，众多eVTOL公司选择混动方案。例如：本田混动eVTOL续航400km； Chaparral C1的混动eVTOL货运飞机续航483公里； Plana Aero的混动eVTOL在搭载多达7人时飞行约563公里； BAE的混动STRIX可搭载

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