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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-04-11 13:25:46
宏观映射微观 美国通胀给这类公司带来交易机会
Hotter CPI print but dis-#inflation still #CPI +0.4% Core +0.4% Food +0.1% Energy +1.1% Core gds -0.2% Used -1.1% New -0.2% Apparel +0.7% ---------------------服装出口/化纤 Core svc +0.5% Shelter +0.4% Rent +0.4% OER +0.4% Hotel +0% Med +0.6% Air -0.4% Car
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赛维时代
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台华新材
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-04-11 10:42:41
博迁新材发酵碳纳米管 这家公司碳纳米管粉体材料对标
黑猫股份 随着国内橡胶用炭黑同质化及产能过剩进一步加重,近年来公司紧 抓新能源行业发展契机,由单一煤焦化工和炭黑生产企业,向以煤 焦化工为基础,向相关下游延伸,产业升级并积极布局新能源相关 碳材料领域。公司全面启动碳基新材料板块规划,包括年产 5000 吨 碳纳米管粉体及配套产业一体化项目、7 万吨超导电炭黑、16 万吨 碳材/橡胶复合母胶等。另外,公司正在研发的炭黑偶联剂项目、染 料级水性炭黑新产品研发项目、密封胶用炭黑新产品的开发等项目 亦在有序开展中。 问: 请问公司的超导电炭黑能否运用于
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黑猫股份
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-04-10 14:34:25
高铁维修周期+越南高铁开建 高铁+出口具备赔率
越南计划投资部表示,计划在2030年之前建设两条连接首都河内与中国边境的高铁线路,其中一条从越南海港城市海防、广宁开始,经由河内到达与云南接壤的老街省;另一条从河内出发,到达与广西接壤的谅山省。 此前报道称,越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁,并计划修建一条贯穿全国的高铁线。 高铁技术出口 交大斯诺 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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交大思诺
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-04-02 14:48:58
消费品以旧换新配合新国标从严实施 这些公司有预期差
而最近因yq导致的电动车新国标延期 即将到期 迫在眉睫的是南京 douyin上已经有反馈在查车牌 河南 陕西 等地也会在24年年底 25年年中 到期 各省市到期时间多聚集在24年和25年 锂电池和钢铁降价 以及集中查车 会给电动车企带来业绩弹性 即销量无忧 成本下降 这些企业净利率都是个位数 弹性巨大 一点点涨价 一点点成本下降 就是巨大弹性 看新日 艾玛 雅迪 目前市场没有反应 有较大预期差 ---------------------------------------------------
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新日股份
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爱玛科技
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超短低吸的散户
2024-04-01 13:14:42
新质生产力设备里的0-1 新设备巨大预期差
2023年报快报: 本报告期,公司保持战略定力,持续夯实智能控制产业基础,提升激光和高温超导产业竞争力。智能控制产业在家电业务产品线的基础上持续创新,重点夯实工业控制和汽车电子应用领域竞争力,整体业绩有序增长;激光产业稳健经营;高温超导产业进入商业化初期,首次实现扭亏为盈。公司坚定产业转型、科技创新理念,持续加强内控管理,降本增效,毛利率进一步得到提升,期间费用有所下降,对联营企业投资收益增加,公司整体盈利水平较去年同期有所增长。 有鉴于此,联创超导凭借在高温超导磁体技术领域的优势将全面参与可控
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联创光电
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超短低吸的散户
2024-03-29 13:33:24
5.5G+华为+深圳+先进封装 5G天线板沪电十倍 5.5G这家有弹性
问: 董秘你好,子公司中为先进封装公司有没有和华为合作 答: 尊敬的投资者,您好!关于参股公司“中为先进封装技术(深圳)有限公司”的相关情况敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注与支持! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中富电路
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超短低吸的散户
2024-03-28 13:25:57
低空经济可类比新能源汽车 全电刹车这家公司是独家
北摩高科:电刹车 公司的全电刹车技术已应用于航空航天装备上,填补了国内航空航天领域刹车专业能力的短板。同时,公司也已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景。公司未来会积极探索刹车制动产品在商业航天和低空经济方面的应用。 请问公司是否关注到低空经济的机会,低空经济中飞行器也包括无人机,公司是否为无人机配套产品。 答: 尊敬的投资者,感谢您的关注与支持。公司已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景,无人机为低空经济产业链的重要载体之一,具有低成本、配置灵活等核心优势。公司历来重视无人机广
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北摩高科
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-03-27 13:43:43
通感一体是5G-A的重要应用 这家公司有望受益
感谢您对公司的关注。5.5G又被称为5G-Advanced,简称5G-A,是5G向6G演进的关键阶段。5G-A网络面向实时沉浸、通感一体、天地一体、千亿互联、万兆网速等多个应用场景,涉及了众多新款Sub-6GHz AAU、UBR、毫米波AAU、室内微站等基站产品。公司子公司物联科技是通讯系统设备厂商的元器件供应商,其所研制的ZSMP、x-SMP、Power SMP、HP-SMP、浮动型板间连接器等射频同轴连接器和5G小基站天线均可应用于5.5G系列基站。公司高度重视创新引领,未来将持续关注5.5
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吴通控股
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2024-03-01 14:35:08
AI安全格外突出 三六零带队 类国家队蓄势待发
美某政客押注网络安全 就像她去年的英伟达 具有重大意义 后续考虑会出大事 美meta业绩爆炸 主要原因是广告超预期 而广告主多有“欺诈”背景 电诈 是目前AI最广泛的应用 而反电诈 可能要付出十倍资源 今天大模型里 三六零 安全类国家队先板 看中移动系 启明星辰 军工合作 奇安信 VPN 数据管理深信服 还有电科三兄弟 小盘股 盛邦安全 带“安全” 三未信安 带“信安” 国华网安 带国 -------------------------------------------------------
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盛邦安全
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2024-02-21 12:58:24
选股方向:国企低价小盘盈利创业板
大盘钱不够 银行起石油落 没有增量 所以小盘 国企不会倒查 市值管理改革风口 中字头/省名、地名 中航电测是去年的国企改革牛 是创业板 今天创业板出现四连 主板除克莱外也是四联 量化已经割了小盘 去1850(1000+500+300+50)无量化干扰 牛市消灭低价 当前低价风格+4 风格领先 --------------------------------------------------------------- 符合以上要求的有: 中金环境(中+低价+市值50亿+国企+300) 中汽股份(
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市场向南我向北
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2024-01-30 13:30:12
要对基本面有一个基本的把握 这些行业在变好
1.水务 燃气 地方政府卖地收入下降 那么公共事业通胀 洪城 兴蓉 2.氟化工抱团涨价 源于原材料稀缺和制度限制 萤石的涨价和产能的冻结让这一化工品不卷了 3.美国房地产营建许可涨 四个月新高 美国原产床垫梦百合 美的及其他白电 4.地缘政治因素刺激 伊朗开炮 美稀宗皿煮党执政下页岩油必然投资不足 中石油 德石 密切关注原油价格 其实美国一定程度上不希望油价上涨 一直数据造假制造人为利空 注意观察 5.打击pcdn上行流量 京东云之流必然封禁 电信联通 ---------------------
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中国石油
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-01-24 00:22:40
外资唱响中国经济光明论 消费类有哪些值得关注的点
中国经济2024E 美林 GDP+4.8% 增长上修 花旗usdcny6.7 人民币上修 动用外汇储备购买资产 上一次是2000年的四大不良资产处置 PSL大招 给到保障房 前两次PSL 上证15%+ 马云 台湾蔡家增持阿里 尽量避免1月底强制披露业绩差的品种 谁也不想跳空低开 ----------------------------------------------------- 消费值得关注的点: 短期单身催生宠物经济 宠物陪伴国内有爆发期待 四季度数据出口20%+同比增长 中宠股份四季度
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中宠股份
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超短低吸的散户
2024-01-10 10:21:38
老年需求才是真正的需求 预言大健康消费是未来主旋律
时代变化 消费品的估值会随时间变化 零食 奢侈品会退潮 而老龄化需求会逐步提高 中央政策吹风老龄化需求 而老龄化消费居然没有动作 未来仅10X的东西数不胜数 还在按传统的地产后周期给予估值 这是完全错误的 老龄化需要什么? 即三个一张一个厨电 一张电动床QSKJ 一张好床垫 MBH 一张按摩椅 RTJK 低油脂摄入 空气炸锅 BYGF 婴儿消费是假的 老龄消费是真的 -----------------------------------------------------------------
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-01-09 11:53:29
托底方向有较大预期差
昨天的跨境电商 随着美国十债利率反弹 今天有不错的成绩 音飞+10 回落 广汇午盘收日内高 百合+5收日内高 乐哥恒林匠心继续抱团 已经重申很多次了 美国房地产必然爆发 2024美国地产上看出货翻倍 床和沙发两头在外的上市公司发财 美国降息出货大涨 美国不降息人民币贬值 正看反看全是上涨 不知道打光伏大盘股是什么意思 光伏明显还不是底 需要全行业亏损 全行业亏损的时候只有合盛硅业能赚钱 因为从最开始的工业硅到最后全面一体化 对于成本的极致控制是制胜关键点 此外 钙钛矿 接线盒 石英砂 是能看的
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市场向南我向北
超短低吸的散户
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美国商品库存补库、地产补库是必然发生事件 注意两头在外上市公司
两头在外 即 生产在海外 销售在海外 销售方向涉及整个房地产环节 生产在外 制裁无忧 销售在外 需求无忧 地产补库 强势上涨 相信周期的力量 两头在外 新增梦百合 叠加养老概念 麒盛科技 销售超预期 永艺 海外仓 叠加国内统一大市场 物流投资 音飞储存 一带一路叠加底PE 2025仅4X 广汇物流 1.明年是厄尔尼诺和拉尼娜的交界年 可能出现夏天最热 由此明年的天然气价格与农产品价格有较大向上空间 有望在6月前后见到上升趋势 商品价格会出现周期拐点 海外要在目前中国需求不足的区间进行补库 2.
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宏观映射微观 美国通胀给这类公司带来交易机会
Hotter CPI print but dis-#inflation still #CPI +0.4% Core +0.4% Food +0.1% Energy +1.1% Core gds -0.2% Used -1.1% New -0.2% Apparel +0.7% ---------------------服装出口/化纤 Core svc +0.5% Shelter +0.4% Rent +0.4% OER +0.4% Hotel +0% Med +0.6% Air -0.4% Car
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博迁新材发酵碳纳米管 这家公司碳纳米管粉体材料对标
黑猫股份 随着国内橡胶用炭黑同质化及产能过剩进一步加重,近年来公司紧 抓新能源行业发展契机,由单一煤焦化工和炭黑生产企业,向以煤 焦化工为基础,向相关下游延伸,产业升级并积极布局新能源相关 碳材料领域。公司全面启动碳基新材料板块规划,包括年产 5000 吨 碳纳米管粉体及配套产业一体化项目、7 万吨超导电炭黑、16 万吨 碳材/橡胶复合母胶等。另外,公司正在研发的炭黑偶联剂项目、染 料级水性炭黑新产品研发项目、密封胶用炭黑新产品的开发等项目 亦在有序开展中。 问: 请问公司的超导电炭黑能否运用于
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高铁维修周期+越南高铁开建 高铁+出口具备赔率
越南计划投资部表示,计划在2030年之前建设两条连接首都河内与中国边境的高铁线路,其中一条从越南海港城市海防、广宁开始,经由河内到达与云南接壤的老街省;另一条从河内出发,到达与广西接壤的谅山省。 此前报道称,越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁,并计划修建一条贯穿全国的高铁线。 高铁技术出口 交大斯诺 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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消费品以旧换新配合新国标从严实施 这些公司有预期差
而最近因yq导致的电动车新国标延期 即将到期 迫在眉睫的是南京 douyin上已经有反馈在查车牌 河南 陕西 等地也会在24年年底 25年年中 到期 各省市到期时间多聚集在24年和25年 锂电池和钢铁降价 以及集中查车 会给电动车企带来业绩弹性 即销量无忧 成本下降 这些企业净利率都是个位数 弹性巨大 一点点涨价 一点点成本下降 就是巨大弹性 看新日 艾玛 雅迪 目前市场没有反应 有较大预期差 ---------------------------------------------------
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新质生产力设备里的0-1 新设备巨大预期差
2023年报快报: 本报告期,公司保持战略定力,持续夯实智能控制产业基础,提升激光和高温超导产业竞争力。智能控制产业在家电业务产品线的基础上持续创新,重点夯实工业控制和汽车电子应用领域竞争力,整体业绩有序增长;激光产业稳健经营;高温超导产业进入商业化初期,首次实现扭亏为盈。公司坚定产业转型、科技创新理念,持续加强内控管理,降本增效,毛利率进一步得到提升,期间费用有所下降,对联营企业投资收益增加,公司整体盈利水平较去年同期有所增长。 有鉴于此,联创超导凭借在高温超导磁体技术领域的优势将全面参与可控
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5.5G+华为+深圳+先进封装 5G天线板沪电十倍 5.5G这家有弹性
问: 董秘你好,子公司中为先进封装公司有没有和华为合作 答: 尊敬的投资者,您好!关于参股公司“中为先进封装技术(深圳)有限公司”的相关情况敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注与支持! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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低空经济可类比新能源汽车 全电刹车这家公司是独家
北摩高科:电刹车 公司的全电刹车技术已应用于航空航天装备上,填补了国内航空航天领域刹车专业能力的短板。同时,公司也已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景。公司未来会积极探索刹车制动产品在商业航天和低空经济方面的应用。 请问公司是否关注到低空经济的机会,低空经济中飞行器也包括无人机,公司是否为无人机配套产品。 答: 尊敬的投资者,感谢您的关注与支持。公司已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景,无人机为低空经济产业链的重要载体之一,具有低成本、配置灵活等核心优势。公司历来重视无人机广
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通感一体是5G-A的重要应用 这家公司有望受益
感谢您对公司的关注。5.5G又被称为5G-Advanced,简称5G-A,是5G向6G演进的关键阶段。5G-A网络面向实时沉浸、通感一体、天地一体、千亿互联、万兆网速等多个应用场景,涉及了众多新款Sub-6GHz AAU、UBR、毫米波AAU、室内微站等基站产品。公司子公司物联科技是通讯系统设备厂商的元器件供应商,其所研制的ZSMP、x-SMP、Power SMP、HP-SMP、浮动型板间连接器等射频同轴连接器和5G小基站天线均可应用于5.5G系列基站。公司高度重视创新引领,未来将持续关注5.5
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AI安全格外突出 三六零带队 类国家队蓄势待发
美某政客押注网络安全 就像她去年的英伟达 具有重大意义 后续考虑会出大事 美meta业绩爆炸 主要原因是广告超预期 而广告主多有“欺诈”背景 电诈 是目前AI最广泛的应用 而反电诈 可能要付出十倍资源 今天大模型里 三六零 安全类国家队先板 看中移动系 启明星辰 军工合作 奇安信 VPN 数据管理深信服 还有电科三兄弟 小盘股 盛邦安全 带“安全” 三未信安 带“信安” 国华网安 带国 -------------------------------------------------------
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选股方向:国企低价小盘盈利创业板
大盘钱不够 银行起石油落 没有增量 所以小盘 国企不会倒查 市值管理改革风口 中字头/省名、地名 中航电测是去年的国企改革牛 是创业板 今天创业板出现四连 主板除克莱外也是四联 量化已经割了小盘 去1850(1000+500+300+50)无量化干扰 牛市消灭低价 当前低价风格+4 风格领先 --------------------------------------------------------------- 符合以上要求的有: 中金环境(中+低价+市值50亿+国企+300) 中汽股份(
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要对基本面有一个基本的把握 这些行业在变好
1.水务 燃气 地方政府卖地收入下降 那么公共事业通胀 洪城 兴蓉 2.氟化工抱团涨价 源于原材料稀缺和制度限制 萤石的涨价和产能的冻结让这一化工品不卷了 3.美国房地产营建许可涨 四个月新高 美国原产床垫梦百合 美的及其他白电 4.地缘政治因素刺激 伊朗开炮 美稀宗皿煮党执政下页岩油必然投资不足 中石油 德石 密切关注原油价格 其实美国一定程度上不希望油价上涨 一直数据造假制造人为利空 注意观察 5.打击pcdn上行流量 京东云之流必然封禁 电信联通 ---------------------
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外资唱响中国经济光明论 消费类有哪些值得关注的点
中国经济2024E 美林 GDP+4.8% 增长上修 花旗usdcny6.7 人民币上修 动用外汇储备购买资产 上一次是2000年的四大不良资产处置 PSL大招 给到保障房 前两次PSL 上证15%+ 马云 台湾蔡家增持阿里 尽量避免1月底强制披露业绩差的品种 谁也不想跳空低开 ----------------------------------------------------- 消费值得关注的点: 短期单身催生宠物经济 宠物陪伴国内有爆发期待 四季度数据出口20%+同比增长 中宠股份四季度
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老年需求才是真正的需求 预言大健康消费是未来主旋律
时代变化 消费品的估值会随时间变化 零食 奢侈品会退潮 而老龄化需求会逐步提高 中央政策吹风老龄化需求 而老龄化消费居然没有动作 未来仅10X的东西数不胜数 还在按传统的地产后周期给予估值 这是完全错误的 老龄化需要什么? 即三个一张一个厨电 一张电动床QSKJ 一张好床垫 MBH 一张按摩椅 RTJK 低油脂摄入 空气炸锅 BYGF 婴儿消费是假的 老龄消费是真的 -----------------------------------------------------------------
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托底方向有较大预期差
昨天的跨境电商 随着美国十债利率反弹 今天有不错的成绩 音飞+10 回落 广汇午盘收日内高 百合+5收日内高 乐哥恒林匠心继续抱团 已经重申很多次了 美国房地产必然爆发 2024美国地产上看出货翻倍 床和沙发两头在外的上市公司发财 美国降息出货大涨 美国不降息人民币贬值 正看反看全是上涨 不知道打光伏大盘股是什么意思 光伏明显还不是底 需要全行业亏损 全行业亏损的时候只有合盛硅业能赚钱 因为从最开始的工业硅到最后全面一体化 对于成本的极致控制是制胜关键点 此外 钙钛矿 接线盒 石英砂 是能看的
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美国商品库存补库、地产补库是必然发生事件 注意两头在外上市公司
两头在外 即 生产在海外 销售在海外 销售方向涉及整个房地产环节 生产在外 制裁无忧 销售在外 需求无忧 地产补库 强势上涨 相信周期的力量 两头在外 新增梦百合 叠加养老概念 麒盛科技 销售超预期 永艺 海外仓 叠加国内统一大市场 物流投资 音飞储存 一带一路叠加底PE 2025仅4X 广汇物流 1.明年是厄尔尼诺和拉尼娜的交界年 可能出现夏天最热 由此明年的天然气价格与农产品价格有较大向上空间 有望在6月前后见到上升趋势 商品价格会出现周期拐点 海外要在目前中国需求不足的区间进行补库 2.
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博迁新材发酵碳纳米管 这家公司碳纳米管粉体材料对标
黑猫股份 随着国内橡胶用炭黑同质化及产能过剩进一步加重,近年来公司紧 抓新能源行业发展契机,由单一煤焦化工和炭黑生产企业,向以煤 焦化工为基础,向相关下游延伸,产业升级并积极布局新能源相关 碳材料领域。公司全面启动碳基新材料板块规划,包括年产 5000 吨 碳纳米管粉体及配套产业一体化项目、7 万吨超导电炭黑、16 万吨 碳材/橡胶复合母胶等。另外,公司正在研发的炭黑偶联剂项目、染 料级水性炭黑新产品研发项目、密封胶用炭黑新产品的开发等项目 亦在有序开展中。 问: 请问公司的超导电炭黑能否运用于
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高铁维修周期+越南高铁开建 高铁+出口具备赔率
越南计划投资部表示,计划在2030年之前建设两条连接首都河内与中国边境的高铁线路,其中一条从越南海港城市海防、广宁开始,经由河内到达与云南接壤的老街省;另一条从河内出发,到达与广西接壤的谅山省。 此前报道称,越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁,并计划修建一条贯穿全国的高铁线。 高铁技术出口 交大斯诺 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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2024-04-02 14:48:58
消费品以旧换新配合新国标从严实施 这些公司有预期差
而最近因yq导致的电动车新国标延期 即将到期 迫在眉睫的是南京 douyin上已经有反馈在查车牌 河南 陕西 等地也会在24年年底 25年年中 到期 各省市到期时间多聚集在24年和25年 锂电池和钢铁降价 以及集中查车 会给电动车企带来业绩弹性 即销量无忧 成本下降 这些企业净利率都是个位数 弹性巨大 一点点涨价 一点点成本下降 就是巨大弹性 看新日 艾玛 雅迪 目前市场没有反应 有较大预期差 ---------------------------------------------------
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新日股份
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爱玛科技
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-04-01 13:14:42
新质生产力设备里的0-1 新设备巨大预期差
2023年报快报: 本报告期,公司保持战略定力,持续夯实智能控制产业基础,提升激光和高温超导产业竞争力。智能控制产业在家电业务产品线的基础上持续创新,重点夯实工业控制和汽车电子应用领域竞争力,整体业绩有序增长;激光产业稳健经营;高温超导产业进入商业化初期,首次实现扭亏为盈。公司坚定产业转型、科技创新理念,持续加强内控管理,降本增效,毛利率进一步得到提升,期间费用有所下降,对联营企业投资收益增加,公司整体盈利水平较去年同期有所增长。 有鉴于此,联创超导凭借在高温超导磁体技术领域的优势将全面参与可控
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联创光电
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-03-29 13:33:24
5.5G+华为+深圳+先进封装 5G天线板沪电十倍 5.5G这家有弹性
问: 董秘你好,子公司中为先进封装公司有没有和华为合作 答: 尊敬的投资者,您好!关于参股公司“中为先进封装技术(深圳)有限公司”的相关情况敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注与支持! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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中富电路
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超短低吸的散户
2024-03-28 13:25:57
低空经济可类比新能源汽车 全电刹车这家公司是独家
北摩高科:电刹车 公司的全电刹车技术已应用于航空航天装备上,填补了国内航空航天领域刹车专业能力的短板。同时,公司也已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景。公司未来会积极探索刹车制动产品在商业航天和低空经济方面的应用。 请问公司是否关注到低空经济的机会,低空经济中飞行器也包括无人机,公司是否为无人机配套产品。 答: 尊敬的投资者,感谢您的关注与支持。公司已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景,无人机为低空经济产业链的重要载体之一,具有低成本、配置灵活等核心优势。公司历来重视无人机广
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北摩高科
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2024-03-27 13:43:43
通感一体是5G-A的重要应用 这家公司有望受益
感谢您对公司的关注。5.5G又被称为5G-Advanced,简称5G-A,是5G向6G演进的关键阶段。5G-A网络面向实时沉浸、通感一体、天地一体、千亿互联、万兆网速等多个应用场景,涉及了众多新款Sub-6GHz AAU、UBR、毫米波AAU、室内微站等基站产品。公司子公司物联科技是通讯系统设备厂商的元器件供应商,其所研制的ZSMP、x-SMP、Power SMP、HP-SMP、浮动型板间连接器等射频同轴连接器和5G小基站天线均可应用于5.5G系列基站。公司高度重视创新引领,未来将持续关注5.5
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吴通控股
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2024-03-01 14:35:08
AI安全格外突出 三六零带队 类国家队蓄势待发
美某政客押注网络安全 就像她去年的英伟达 具有重大意义 后续考虑会出大事 美meta业绩爆炸 主要原因是广告超预期 而广告主多有“欺诈”背景 电诈 是目前AI最广泛的应用 而反电诈 可能要付出十倍资源 今天大模型里 三六零 安全类国家队先板 看中移动系 启明星辰 军工合作 奇安信 VPN 数据管理深信服 还有电科三兄弟 小盘股 盛邦安全 带“安全” 三未信安 带“信安” 国华网安 带国 -------------------------------------------------------
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启明星辰
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2024-02-21 12:58:24
选股方向:国企低价小盘盈利创业板
大盘钱不够 银行起石油落 没有增量 所以小盘 国企不会倒查 市值管理改革风口 中字头/省名、地名 中航电测是去年的国企改革牛 是创业板 今天创业板出现四连 主板除克莱外也是四联 量化已经割了小盘 去1850(1000+500+300+50)无量化干扰 牛市消灭低价 当前低价风格+4 风格领先 --------------------------------------------------------------- 符合以上要求的有: 中金环境(中+低价+市值50亿+国企+300) 中汽股份(
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湖南投资
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2024-01-30 13:30:12
要对基本面有一个基本的把握 这些行业在变好
1.水务 燃气 地方政府卖地收入下降 那么公共事业通胀 洪城 兴蓉 2.氟化工抱团涨价 源于原材料稀缺和制度限制 萤石的涨价和产能的冻结让这一化工品不卷了 3.美国房地产营建许可涨 四个月新高 美国原产床垫梦百合 美的及其他白电 4.地缘政治因素刺激 伊朗开炮 美稀宗皿煮党执政下页岩油必然投资不足 中石油 德石 密切关注原油价格 其实美国一定程度上不希望油价上涨 一直数据造假制造人为利空 注意观察 5.打击pcdn上行流量 京东云之流必然封禁 电信联通 ---------------------
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中国石油
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超短低吸的散户
2024-01-24 00:22:40
外资唱响中国经济光明论 消费类有哪些值得关注的点
中国经济2024E 美林 GDP+4.8% 增长上修 花旗usdcny6.7 人民币上修 动用外汇储备购买资产 上一次是2000年的四大不良资产处置 PSL大招 给到保障房 前两次PSL 上证15%+ 马云 台湾蔡家增持阿里 尽量避免1月底强制披露业绩差的品种 谁也不想跳空低开 ----------------------------------------------------- 消费值得关注的点: 短期单身催生宠物经济 宠物陪伴国内有爆发期待 四季度数据出口20%+同比增长 中宠股份四季度
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中宠股份
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2024-01-10 10:21:38
老年需求才是真正的需求 预言大健康消费是未来主旋律
时代变化 消费品的估值会随时间变化 零食 奢侈品会退潮 而老龄化需求会逐步提高 中央政策吹风老龄化需求 而老龄化消费居然没有动作 未来仅10X的东西数不胜数 还在按传统的地产后周期给予估值 这是完全错误的 老龄化需要什么? 即三个一张一个厨电 一张电动床QSKJ 一张好床垫 MBH 一张按摩椅 RTJK 低油脂摄入 空气炸锅 BYGF 婴儿消费是假的 老龄消费是真的 -----------------------------------------------------------------
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托底方向有较大预期差
昨天的跨境电商 随着美国十债利率反弹 今天有不错的成绩 音飞+10 回落 广汇午盘收日内高 百合+5收日内高 乐哥恒林匠心继续抱团 已经重申很多次了 美国房地产必然爆发 2024美国地产上看出货翻倍 床和沙发两头在外的上市公司发财 美国降息出货大涨 美国不降息人民币贬值 正看反看全是上涨 不知道打光伏大盘股是什么意思 光伏明显还不是底 需要全行业亏损 全行业亏损的时候只有合盛硅业能赚钱 因为从最开始的工业硅到最后全面一体化 对于成本的极致控制是制胜关键点 此外 钙钛矿 接线盒 石英砂 是能看的
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德才股份
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2024-01-08 14:21:45
美国商品库存补库、地产补库是必然发生事件 注意两头在外上市公司
两头在外 即 生产在海外 销售在海外 销售方向涉及整个房地产环节 生产在外 制裁无忧 销售在外 需求无忧 地产补库 强势上涨 相信周期的力量 两头在外 新增梦百合 叠加养老概念 麒盛科技 销售超预期 永艺 海外仓 叠加国内统一大市场 物流投资 音飞储存 一带一路叠加底PE 2025仅4X 广汇物流 1.明年是厄尔尼诺和拉尼娜的交界年 可能出现夏天最热 由此明年的天然气价格与农产品价格有较大向上空间 有望在6月前后见到上升趋势 商品价格会出现周期拐点 海外要在目前中国需求不足的区间进行补库 2.
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超短低吸的散户
2024-04-11 13:25:46
宏观映射微观 美国通胀给这类公司带来交易机会
Hotter CPI print but dis-#inflation still #CPI +0.4% Core +0.4% Food +0.1% Energy +1.1% Core gds -0.2% Used -1.1% New -0.2% Apparel +0.7% ---------------------服装出口/化纤 Core svc +0.5% Shelter +0.4% Rent +0.4% OER +0.4% Hotel +0% Med +0.6% Air -0.4% Car
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赛维时代
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台华新材
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超短低吸的散户
2024-04-11 10:42:41
博迁新材发酵碳纳米管 这家公司碳纳米管粉体材料对标
黑猫股份 随着国内橡胶用炭黑同质化及产能过剩进一步加重,近年来公司紧 抓新能源行业发展契机,由单一煤焦化工和炭黑生产企业,向以煤 焦化工为基础,向相关下游延伸,产业升级并积极布局新能源相关 碳材料领域。公司全面启动碳基新材料板块规划,包括年产 5000 吨 碳纳米管粉体及配套产业一体化项目、7 万吨超导电炭黑、16 万吨 碳材/橡胶复合母胶等。另外,公司正在研发的炭黑偶联剂项目、染 料级水性炭黑新产品研发项目、密封胶用炭黑新产品的开发等项目 亦在有序开展中。 问: 请问公司的超导电炭黑能否运用于
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黑猫股份
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超短低吸的散户
2024-04-10 14:34:25
高铁维修周期+越南高铁开建 高铁+出口具备赔率
越南计划投资部表示,计划在2030年之前建设两条连接首都河内与中国边境的高铁线路,其中一条从越南海港城市海防、广宁开始,经由河内到达与云南接壤的老街省;另一条从河内出发,到达与广西接壤的谅山省。 此前报道称,越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁,并计划修建一条贯穿全国的高铁线。 高铁技术出口 交大斯诺 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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交大思诺
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消费品以旧换新配合新国标从严实施 这些公司有预期差
而最近因yq导致的电动车新国标延期 即将到期 迫在眉睫的是南京 douyin上已经有反馈在查车牌 河南 陕西 等地也会在24年年底 25年年中 到期 各省市到期时间多聚集在24年和25年 锂电池和钢铁降价 以及集中查车 会给电动车企带来业绩弹性 即销量无忧 成本下降 这些企业净利率都是个位数 弹性巨大 一点点涨价 一点点成本下降 就是巨大弹性 看新日 艾玛 雅迪 目前市场没有反应 有较大预期差 ---------------------------------------------------
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新质生产力设备里的0-1 新设备巨大预期差
2023年报快报: 本报告期,公司保持战略定力,持续夯实智能控制产业基础,提升激光和高温超导产业竞争力。智能控制产业在家电业务产品线的基础上持续创新,重点夯实工业控制和汽车电子应用领域竞争力,整体业绩有序增长;激光产业稳健经营;高温超导产业进入商业化初期,首次实现扭亏为盈。公司坚定产业转型、科技创新理念,持续加强内控管理,降本增效,毛利率进一步得到提升,期间费用有所下降,对联营企业投资收益增加,公司整体盈利水平较去年同期有所增长。 有鉴于此,联创超导凭借在高温超导磁体技术领域的优势将全面参与可控
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5.5G+华为+深圳+先进封装 5G天线板沪电十倍 5.5G这家有弹性
问: 董秘你好,子公司中为先进封装公司有没有和华为合作 答: 尊敬的投资者,您好!关于参股公司“中为先进封装技术(深圳)有限公司”的相关情况敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注与支持! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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低空经济可类比新能源汽车 全电刹车这家公司是独家
北摩高科:电刹车 公司的全电刹车技术已应用于航空航天装备上,填补了国内航空航天领域刹车专业能力的短板。同时,公司也已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景。公司未来会积极探索刹车制动产品在商业航天和低空经济方面的应用。 请问公司是否关注到低空经济的机会,低空经济中飞行器也包括无人机,公司是否为无人机配套产品。 答: 尊敬的投资者,感谢您的关注与支持。公司已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景,无人机为低空经济产业链的重要载体之一,具有低成本、配置灵活等核心优势。公司历来重视无人机广
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通感一体是5G-A的重要应用 这家公司有望受益
感谢您对公司的关注。5.5G又被称为5G-Advanced,简称5G-A,是5G向6G演进的关键阶段。5G-A网络面向实时沉浸、通感一体、天地一体、千亿互联、万兆网速等多个应用场景,涉及了众多新款Sub-6GHz AAU、UBR、毫米波AAU、室内微站等基站产品。公司子公司物联科技是通讯系统设备厂商的元器件供应商,其所研制的ZSMP、x-SMP、Power SMP、HP-SMP、浮动型板间连接器等射频同轴连接器和5G小基站天线均可应用于5.5G系列基站。公司高度重视创新引领,未来将持续关注5.5
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AI安全格外突出 三六零带队 类国家队蓄势待发
美某政客押注网络安全 就像她去年的英伟达 具有重大意义 后续考虑会出大事 美meta业绩爆炸 主要原因是广告超预期 而广告主多有“欺诈”背景 电诈 是目前AI最广泛的应用 而反电诈 可能要付出十倍资源 今天大模型里 三六零 安全类国家队先板 看中移动系 启明星辰 军工合作 奇安信 VPN 数据管理深信服 还有电科三兄弟 小盘股 盛邦安全 带“安全” 三未信安 带“信安” 国华网安 带国 -------------------------------------------------------
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选股方向:国企低价小盘盈利创业板
大盘钱不够 银行起石油落 没有增量 所以小盘 国企不会倒查 市值管理改革风口 中字头/省名、地名 中航电测是去年的国企改革牛 是创业板 今天创业板出现四连 主板除克莱外也是四联 量化已经割了小盘 去1850(1000+500+300+50)无量化干扰 牛市消灭低价 当前低价风格+4 风格领先 --------------------------------------------------------------- 符合以上要求的有: 中金环境(中+低价+市值50亿+国企+300) 中汽股份(
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要对基本面有一个基本的把握 这些行业在变好
1.水务 燃气 地方政府卖地收入下降 那么公共事业通胀 洪城 兴蓉 2.氟化工抱团涨价 源于原材料稀缺和制度限制 萤石的涨价和产能的冻结让这一化工品不卷了 3.美国房地产营建许可涨 四个月新高 美国原产床垫梦百合 美的及其他白电 4.地缘政治因素刺激 伊朗开炮 美稀宗皿煮党执政下页岩油必然投资不足 中石油 德石 密切关注原油价格 其实美国一定程度上不希望油价上涨 一直数据造假制造人为利空 注意观察 5.打击pcdn上行流量 京东云之流必然封禁 电信联通 ---------------------
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外资唱响中国经济光明论 消费类有哪些值得关注的点
中国经济2024E 美林 GDP+4.8% 增长上修 花旗usdcny6.7 人民币上修 动用外汇储备购买资产 上一次是2000年的四大不良资产处置 PSL大招 给到保障房 前两次PSL 上证15%+ 马云 台湾蔡家增持阿里 尽量避免1月底强制披露业绩差的品种 谁也不想跳空低开 ----------------------------------------------------- 消费值得关注的点: 短期单身催生宠物经济 宠物陪伴国内有爆发期待 四季度数据出口20%+同比增长 中宠股份四季度
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老年需求才是真正的需求 预言大健康消费是未来主旋律
时代变化 消费品的估值会随时间变化 零食 奢侈品会退潮 而老龄化需求会逐步提高 中央政策吹风老龄化需求 而老龄化消费居然没有动作 未来仅10X的东西数不胜数 还在按传统的地产后周期给予估值 这是完全错误的 老龄化需要什么? 即三个一张一个厨电 一张电动床QSKJ 一张好床垫 MBH 一张按摩椅 RTJK 低油脂摄入 空气炸锅 BYGF 婴儿消费是假的 老龄消费是真的 -----------------------------------------------------------------
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托底方向有较大预期差
昨天的跨境电商 随着美国十债利率反弹 今天有不错的成绩 音飞+10 回落 广汇午盘收日内高 百合+5收日内高 乐哥恒林匠心继续抱团 已经重申很多次了 美国房地产必然爆发 2024美国地产上看出货翻倍 床和沙发两头在外的上市公司发财 美国降息出货大涨 美国不降息人民币贬值 正看反看全是上涨 不知道打光伏大盘股是什么意思 光伏明显还不是底 需要全行业亏损 全行业亏损的时候只有合盛硅业能赚钱 因为从最开始的工业硅到最后全面一体化 对于成本的极致控制是制胜关键点 此外 钙钛矿 接线盒 石英砂 是能看的
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美国商品库存补库、地产补库是必然发生事件 注意两头在外上市公司
两头在外 即 生产在海外 销售在海外 销售方向涉及整个房地产环节 生产在外 制裁无忧 销售在外 需求无忧 地产补库 强势上涨 相信周期的力量 两头在外 新增梦百合 叠加养老概念 麒盛科技 销售超预期 永艺 海外仓 叠加国内统一大市场 物流投资 音飞储存 一带一路叠加底PE 2025仅4X 广汇物流 1.明年是厄尔尼诺和拉尼娜的交界年 可能出现夏天最热 由此明年的天然气价格与农产品价格有较大向上空间 有望在6月前后见到上升趋势 商品价格会出现周期拐点 海外要在目前中国需求不足的区间进行补库 2.
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宏观映射微观 美国通胀给这类公司带来交易机会
Hotter CPI print but dis-#inflation still #CPI +0.4% Core +0.4% Food +0.1% Energy +1.1% Core gds -0.2% Used -1.1% New -0.2% Apparel +0.7% ---------------------服装出口/化纤 Core svc +0.5% Shelter +0.4% Rent +0.4% OER +0.4% Hotel +0% Med +0.6% Air -0.4% Car
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博迁新材发酵碳纳米管 这家公司碳纳米管粉体材料对标
黑猫股份 随着国内橡胶用炭黑同质化及产能过剩进一步加重,近年来公司紧 抓新能源行业发展契机,由单一煤焦化工和炭黑生产企业,向以煤 焦化工为基础,向相关下游延伸,产业升级并积极布局新能源相关 碳材料领域。公司全面启动碳基新材料板块规划,包括年产 5000 吨 碳纳米管粉体及配套产业一体化项目、7 万吨超导电炭黑、16 万吨 碳材/橡胶复合母胶等。另外,公司正在研发的炭黑偶联剂项目、染 料级水性炭黑新产品研发项目、密封胶用炭黑新产品的开发等项目 亦在有序开展中。 问: 请问公司的超导电炭黑能否运用于
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高铁维修周期+越南高铁开建 高铁+出口具备赔率
越南计划投资部表示,计划在2030年之前建设两条连接首都河内与中国边境的高铁线路,其中一条从越南海港城市海防、广宁开始,经由河内到达与云南接壤的老街省;另一条从河内出发,到达与广西接壤的谅山省。 此前报道称,越南将投资全年GDP的17%来学习中国建造高铁,并计划修建一条贯穿全国的高铁线。 高铁技术出口 交大斯诺 ---------------------------------------------------------------------------------------------
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新质生产力设备里的0-1 新设备巨大预期差
2023年报快报: 本报告期,公司保持战略定力,持续夯实智能控制产业基础,提升激光和高温超导产业竞争力。智能控制产业在家电业务产品线的基础上持续创新,重点夯实工业控制和汽车电子应用领域竞争力,整体业绩有序增长;激光产业稳健经营;高温超导产业进入商业化初期,首次实现扭亏为盈。公司坚定产业转型、科技创新理念,持续加强内控管理,降本增效,毛利率进一步得到提升,期间费用有所下降,对联营企业投资收益增加,公司整体盈利水平较去年同期有所增长。 有鉴于此,联创超导凭借在高温超导磁体技术领域的优势将全面参与可控
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5.5G+华为+深圳+先进封装 5G天线板沪电十倍 5.5G这家有弹性
问: 董秘你好,子公司中为先进封装公司有没有和华为合作 答: 尊敬的投资者,您好!关于参股公司“中为先进封装技术(深圳)有限公司”的相关情况敬请关注公司后续公告。谢谢您的关注与支持! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2024-03-28 13:25:57
低空经济可类比新能源汽车 全电刹车这家公司是独家
北摩高科:电刹车 公司的全电刹车技术已应用于航空航天装备上,填补了国内航空航天领域刹车专业能力的短板。同时,公司也已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景。公司未来会积极探索刹车制动产品在商业航天和低空经济方面的应用。 请问公司是否关注到低空经济的机会,低空经济中飞行器也包括无人机,公司是否为无人机配套产品。 答: 尊敬的投资者,感谢您的关注与支持。公司已关注到刹车制动产品在低空经济等领域的应用前景,无人机为低空经济产业链的重要载体之一,具有低成本、配置灵活等核心优势。公司历来重视无人机广
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北摩高科
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2024-03-27 13:43:43
通感一体是5G-A的重要应用 这家公司有望受益
感谢您对公司的关注。5.5G又被称为5G-Advanced,简称5G-A,是5G向6G演进的关键阶段。5G-A网络面向实时沉浸、通感一体、天地一体、千亿互联、万兆网速等多个应用场景,涉及了众多新款Sub-6GHz AAU、UBR、毫米波AAU、室内微站等基站产品。公司子公司物联科技是通讯系统设备厂商的元器件供应商,其所研制的ZSMP、x-SMP、Power SMP、HP-SMP、浮动型板间连接器等射频同轴连接器和5G小基站天线均可应用于5.5G系列基站。公司高度重视创新引领,未来将持续关注5.5
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吴通控股
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超短低吸的散户
2024-03-01 14:35:08
AI安全格外突出 三六零带队 类国家队蓄势待发
美某政客押注网络安全 就像她去年的英伟达 具有重大意义 后续考虑会出大事 美meta业绩爆炸 主要原因是广告超预期 而广告主多有“欺诈”背景 电诈 是目前AI最广泛的应用 而反电诈 可能要付出十倍资源 今天大模型里 三六零 安全类国家队先板 看中移动系 启明星辰 军工合作 奇安信 VPN 数据管理深信服 还有电科三兄弟 小盘股 盛邦安全 带“安全” 三未信安 带“信安” 国华网安 带国 -------------------------------------------------------
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2024-02-21 12:58:24
选股方向:国企低价小盘盈利创业板
大盘钱不够 银行起石油落 没有增量 所以小盘 国企不会倒查 市值管理改革风口 中字头/省名、地名 中航电测是去年的国企改革牛 是创业板 今天创业板出现四连 主板除克莱外也是四联 量化已经割了小盘 去1850(1000+500+300+50)无量化干扰 牛市消灭低价 当前低价风格+4 风格领先 --------------------------------------------------------------- 符合以上要求的有: 中金环境(中+低价+市值50亿+国企+300) 中汽股份(
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中金环境
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漳州发展
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湖南投资
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招标股份
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2024-01-30 13:30:12
要对基本面有一个基本的把握 这些行业在变好
1.水务 燃气 地方政府卖地收入下降 那么公共事业通胀 洪城 兴蓉 2.氟化工抱团涨价 源于原材料稀缺和制度限制 萤石的涨价和产能的冻结让这一化工品不卷了 3.美国房地产营建许可涨 四个月新高 美国原产床垫梦百合 美的及其他白电 4.地缘政治因素刺激 伊朗开炮 美稀宗皿煮党执政下页岩油必然投资不足 中石油 德石 密切关注原油价格 其实美国一定程度上不希望油价上涨 一直数据造假制造人为利空 注意观察 5.打击pcdn上行流量 京东云之流必然封禁 电信联通 ---------------------
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中国石油
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2024-01-24 00:22:40
外资唱响中国经济光明论 消费类有哪些值得关注的点
中国经济2024E 美林 GDP+4.8% 增长上修 花旗usdcny6.7 人民币上修 动用外汇储备购买资产 上一次是2000年的四大不良资产处置 PSL大招 给到保障房 前两次PSL 上证15%+ 马云 台湾蔡家增持阿里 尽量避免1月底强制披露业绩差的品种 谁也不想跳空低开 ----------------------------------------------------- 消费值得关注的点: 短期单身催生宠物经济 宠物陪伴国内有爆发期待 四季度数据出口20%+同比增长 中宠股份四季度
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中宠股份
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2024-01-10 10:21:38
老年需求才是真正的需求 预言大健康消费是未来主旋律
时代变化 消费品的估值会随时间变化 零食 奢侈品会退潮 而老龄化需求会逐步提高 中央政策吹风老龄化需求 而老龄化消费居然没有动作 未来仅10X的东西数不胜数 还在按传统的地产后周期给予估值 这是完全错误的 老龄化需要什么? 即三个一张一个厨电 一张电动床QSKJ 一张好床垫 MBH 一张按摩椅 RTJK 低油脂摄入 空气炸锅 BYGF 婴儿消费是假的 老龄消费是真的 -----------------------------------------------------------------
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市场向南我向北
超短低吸的散户
2024-01-09 11:53:29
托底方向有较大预期差
昨天的跨境电商 随着美国十债利率反弹 今天有不错的成绩 音飞+10 回落 广汇午盘收日内高 百合+5收日内高 乐哥恒林匠心继续抱团 已经重申很多次了 美国房地产必然爆发 2024美国地产上看出货翻倍 床和沙发两头在外的上市公司发财 美国降息出货大涨 美国不降息人民币贬值 正看反看全是上涨 不知道打光伏大盘股是什么意思 光伏明显还不是底 需要全行业亏损 全行业亏损的时候只有合盛硅业能赚钱 因为从最开始的工业硅到最后全面一体化 对于成本的极致控制是制胜关键点 此外 钙钛矿 接线盒 石英砂 是能看的
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德才股份
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2024-01-08 14:21:45
美国商品库存补库、地产补库是必然发生事件 注意两头在外上市公司
两头在外 即 生产在海外 销售在海外 销售方向涉及整个房地产环节 生产在外 制裁无忧 销售在外 需求无忧 地产补库 强势上涨 相信周期的力量 两头在外 新增梦百合 叠加养老概念 麒盛科技 销售超预期 永艺 海外仓 叠加国内统一大市场 物流投资 音飞储存 一带一路叠加底PE 2025仅4X 广汇物流 1.明年是厄尔尼诺和拉尼娜的交界年 可能出现夏天最热 由此明年的天然气价格与农产品价格有较大向上空间 有望在6月前后见到上升趋势 商品价格会出现周期拐点 海外要在目前中国需求不足的区间进行补库 2.
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