先发图表，然后说干货  首先梳理下为什么华为云成为了DP炒作的暗线消息上：春节期间，硅基流动X华为云联合推出Deepseek R1&V3的推理服务。1月27日当天财联社出现多条DP宕机的新闻。2月5日，节后第一天华为云相关的拓维信息高开秒板，泛微网络缩量加强，用友网络在年

众所周知，目前国内的高算力NV卡，都是阉割版的，因为DeepSeek事件，美国可能还会禁售英伟达H20，本身H20就是阉割版，还要禁售，算力国产自主势在必行。目前国产唯一能对标NV 算力卡的就是华为昇腾，受限于产能目前极度稀缺。微信也开始接入DeepSeek，10亿级别的算力需求，华为昇腾目前的重要

两会启幕，经济新航标浮现每年两会，都像是一场经济发展的 “战略研讨会”，为全年乃至更长远的经济走向定调，意义非凡。今年，在复杂多变的国内外经济形势下，两会的召开更是备受瞩目。大家都在翘首以盼，想从中捕捉到经济发展的新方向，挖掘出投资和发展的新机遇。今天，咱们就一起来聊聊今年两会备受关注的九大预期方向

国产 AI 的新曙光 在全球 AI 竞争的赛道上，国产力量正努力突破，寻求弯道超车的机会。而华为昇腾与 DeepSeek 的合作，无疑是给国产 AI 打了一剂强心针，成为了国产 AI 发展历程中的一个关键转折点。一直以来，国产 AI 在发展中面临着诸多挑战。国外在 AI 芯片和算法等核心技

DeepSeek犹如一颗炸弹，在整个智能AI界炸开了花。硅谷迅速模仿研发学习DeepSeek模型，美国方面也迅速对DeepSeek开始围攻堵截，但最终以失败告终。抱着打不过就加入的态度，画风急转，美国三巨头英伟达、微软、亚马逊在一月最后一天纷纷宣布接入DeepSeek-R1模型。2025年2月1日，

[玫瑰][玫瑰]DeepSeek：选股逻辑 DeepSeek-R1的影响已经讨论充分：1）利好国产和开源模型。R1加速开源生态共建，有望缩短开闭源模型间差距，带来模型普惠化。2）利好AI应用。R1达到o1级别能力，成本节约95%+，而且开源，直接使得应用底层调用成本大幅降低，ROI更高。3）利好端侧

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