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满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 21:39:28

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2022年权威paper，视觉cv等通过谷歌的vit/脸书的mae可以实现大模型。

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虹软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 20:59:34

【AI医疗】久远银海：有望成为医保数据要素龙头。

1、传统业务增速15%-20%，政府在民生领域投入稳健增长； 2、医保和人社数据主要应用场景： ➡商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保； ➡银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； ➡药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。 3、盈利模式： ➡融合支付业务按照一家医院对应一家保险公司每年收费，后期可能按结算金额或人次收费 ➡医保数据开放运营后，可能直接拿到数据某方面运营授权，后续开发成产品直接向商保

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久远银海

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 15:12:00

【申万宏源】单一行业持仓占比超过20%阈值之后的行业轮动复盘及启发

一、公募持仓突破 20%“天花板”后，行业调整压力显现 1.1 以主动权益类公募基金（口径为：普通股票型+偏股混合型+灵活配置型公募基金，下同）每个季报披露的前十大重仓股作为统计口径 1.2 从配置系数角度来看，随着公募基金规模的持续扩大，持仓占比达到极限后对应的行业配置系数中枢下行是大概率事件，超配比例很难回到历史高水平时期。二、 20%约束的背后是行业绝对景气或相对景气的走弱 2.1 持仓调整过程几乎都可见到行业增速/盈利能力见顶向下 20%的极限或许并非偶然，持仓约束的背后本质上是行业

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浙数文化

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 13:28:36

【民生计算机】GPT4医疗首款重量级产品DAX Express面世，医疗AI整合迈出第一步

微软旗下语音识别子公司Nuance今日发布一款AI临床笔记软件，该软件名为DAX Express，主要面向医护人员。DAX Express可在病人就诊之后的几秒钟内，自动生成临床笔记草稿。该软件由环境人工智能（ambient A.I.）和OpenAI的GPT-4共同驱动。该产品使用简单，DAX作为前端将问诊聊天数据化记录并传输给后端。据官网对DAX系列产品的使用演示，对于医护人员来说，只需要将手机的DAX应用打开（通常以录音的形式）然后进行正常问诊，DAX应用可以直接将医护人员与患者之间的对话

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久远银海
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创业慧康

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 13:12:33

被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 12:57:12

车厂卷空悬，极氪刷新空悬车型价格门槛-30.8万

空气悬架——2023年1月渗透率为1.9%，环比提升0.4pcts。预计之后随着理想L8/L7、小鹏G9等新车型销售放量，渗透率将加速CAGR超过50%。空气悬架系统主要由空气供给单元(空气压缩机、空气存储罐、阀等)、空气弹簧、减振器、以及控制单元和传感器等部件组成，其中空气供给单元和空气弹簧的单车价值量占总体的50%以上，且在产品设计和加工，以及材料的选择上具有高的技术壁垒。过去主机厂主要是采购空悬总成为主，市场上由大陆、威伯科、AMK 等全球龙头主导。为了降低空气悬架的成本，主机厂开始

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中鼎股份
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保隆科技

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空气悬架爆发时刻到了_中鼎股份

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2023-03-21 11:16:42

虚拟电厂：电网核心矛盾，尖峰负荷而非发电装机

核心逻辑电网核心矛盾：尖峰负荷而非发电装机为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？随着新能源装机规模的提高，用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷，重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。复盘电网电源投资周期：2023-2025年电网大投资势在必行 1）复盘2009-2022年电源、电网投资完成额，在2011-2018年期间，电源投资、电网投资的增长具有一致性，而进入2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，2019-2022年

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国电南瑞

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2023-03-20 23:42:05

国家数据局 _ 图解

1、现在很多省市已经有自己的政务服务与大数据管理局在数字中国战略的引导下，可能会持续加快全国政务大数据体系的建设步伐，进一步发挥政务数据的建设价值，或采用跟当地的数据集团或者比较可信的国资云、政务数据运营方进行合作的方式。 2、数据要素市场的空间分为三个层次：基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通。 1）国资云/私有云的基础设施建设：过去的5~8年期间内，地方政府、各地的央国企已经建立了私有云，但应用程度和可信安全程度等还不能够完全适应新时代的数字经济发展需求。根

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浙数文化
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北信源

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2023-03-20 21:19:47

3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 21:14:30

【广发策略戴康团队】央国企重估：盐铁和涌现

🌟为什么这次不一样？22年土地财政收入骤降1.9万亿，而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性，都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制，足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切？“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径：（1）土地财政难以为继，部分产能将面临出清，供给曲线左移，形成新的“价格均衡”；（2）设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”，改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向？当前

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中铝国际

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2023-03-20 19:21:35

横店东磁：一季度出货同比预计增长40-50%

近日，德国经济和气候部（BMWK）发布2023年光伏战略，旨在加速光伏发展，确保实现《可再生能源法案（EEG）》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切，2023年在项目经济性良好的驱动下，装机有望近70GW，同比40%左右增长。投资要点 1、欧洲市场：公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加，，环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分：整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块，组件为主要方向，组件2023年市场以国外为主，国内也有大幅增长。

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横店东磁

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2023-03-20 13:20:43

数字政通：数字政府“一网统管”领军企业

相关政策助力： 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确，数字政府 “管、办”两方面齐发力。时间节点：2025、2035两个重要时间节点。到2025年，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成；到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能，基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1）数据要素：高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出，构建开放共享的数据

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数字政通

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 11:39:15

浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-20 11:05:52

【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320

1、营收结构：特高压占公司营收70%+，海外占比10%，剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量：占线路总投资的3-5%，取决于线路长度，受不同地理环境输电杆塔间隔影响，绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付：国网总部统一招标，中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产，交流需要8-12月完全交付，直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能：大连工厂满产6万吨/年，当前两班工作，主要生产特高压产品；福建工厂产能1万吨/年，生产特高压、配网和出口产品；江西工厂共两期满产

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大连电瓷

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【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2022年权威paper，视觉cv等通过谷歌的vit/脸书的mae可以实现大模型。

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【AI医疗】久远银海：有望成为医保数据要素龙头。

1、传统业务增速15%-20%，政府在民生领域投入稳健增长； 2、医保和人社数据主要应用场景： ➡商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保； ➡银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； ➡药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。 3、盈利模式： ➡融合支付业务按照一家医院对应一家保险公司每年收费，后期可能按结算金额或人次收费 ➡医保数据开放运营后，可能直接拿到数据某方面运营授权，后续开发成产品直接向商保

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【申万宏源】单一行业持仓占比超过20%阈值之后的行业轮动复盘及启发

一、公募持仓突破 20%“天花板”后，行业调整压力显现 1.1 以主动权益类公募基金（口径为：普通股票型+偏股混合型+灵活配置型公募基金，下同）每个季报披露的前十大重仓股作为统计口径 1.2 从配置系数角度来看，随着公募基金规模的持续扩大，持仓占比达到极限后对应的行业配置系数中枢下行是大概率事件，超配比例很难回到历史高水平时期。二、 20%约束的背后是行业绝对景气或相对景气的走弱 2.1 持仓调整过程几乎都可见到行业增速/盈利能力见顶向下 20%的极限或许并非偶然，持仓约束的背后本质上是行业

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【民生计算机】GPT4医疗首款重量级产品DAX Express面世，医疗AI整合迈出第一步

微软旗下语音识别子公司Nuance今日发布一款AI临床笔记软件，该软件名为DAX Express，主要面向医护人员。DAX Express可在病人就诊之后的几秒钟内，自动生成临床笔记草稿。该软件由环境人工智能（ambient A.I.）和OpenAI的GPT-4共同驱动。该产品使用简单，DAX作为前端将问诊聊天数据化记录并传输给后端。据官网对DAX系列产品的使用演示，对于医护人员来说，只需要将手机的DAX应用打开（通常以录音的形式）然后进行正常问诊，DAX应用可以直接将医护人员与患者之间的对话

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被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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车厂卷空悬，极氪刷新空悬车型价格门槛-30.8万

空气悬架——2023年1月渗透率为1.9%，环比提升0.4pcts。预计之后随着理想L8/L7、小鹏G9等新车型销售放量，渗透率将加速CAGR超过50%。空气悬架系统主要由空气供给单元(空气压缩机、空气存储罐、阀等)、空气弹簧、减振器、以及控制单元和传感器等部件组成，其中空气供给单元和空气弹簧的单车价值量占总体的50%以上，且在产品设计和加工，以及材料的选择上具有高的技术壁垒。过去主机厂主要是采购空悬总成为主，市场上由大陆、威伯科、AMK 等全球龙头主导。为了降低空气悬架的成本，主机厂开始

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虚拟电厂：电网核心矛盾，尖峰负荷而非发电装机

核心逻辑电网核心矛盾：尖峰负荷而非发电装机为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？随着新能源装机规模的提高，用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷，重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。复盘电网电源投资周期：2023-2025年电网大投资势在必行 1）复盘2009-2022年电源、电网投资完成额，在2011-2018年期间，电源投资、电网投资的增长具有一致性，而进入2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，2019-2022年

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国家数据局 _ 图解

1、现在很多省市已经有自己的政务服务与大数据管理局在数字中国战略的引导下，可能会持续加快全国政务大数据体系的建设步伐，进一步发挥政务数据的建设价值，或采用跟当地的数据集团或者比较可信的国资云、政务数据运营方进行合作的方式。 2、数据要素市场的空间分为三个层次：基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通。 1）国资云/私有云的基础设施建设：过去的5~8年期间内，地方政府、各地的央国企已经建立了私有云，但应用程度和可信安全程度等还不能够完全适应新时代的数字经济发展需求。根

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全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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【广发策略戴康团队】央国企重估：盐铁和涌现

🌟为什么这次不一样？22年土地财政收入骤降1.9万亿，而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性，都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制，足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切？“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径：（1）土地财政难以为继，部分产能将面临出清，供给曲线左移，形成新的“价格均衡”；（2）设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”，改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向？当前

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横店东磁：一季度出货同比预计增长40-50%

近日，德国经济和气候部（BMWK）发布2023年光伏战略，旨在加速光伏发展，确保实现《可再生能源法案（EEG）》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切，2023年在项目经济性良好的驱动下，装机有望近70GW，同比40%左右增长。投资要点 1、欧洲市场：公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加，，环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分：整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块，组件为主要方向，组件2023年市场以国外为主，国内也有大幅增长。

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相关政策助力： 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确，数字政府 “管、办”两方面齐发力。时间节点：2025、2035两个重要时间节点。到2025年，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成；到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能，基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1）数据要素：高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出，构建开放共享的数据

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1、营收结构：特高压占公司营收70%+，海外占比10%，剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量：占线路总投资的3-5%，取决于线路长度，受不同地理环境输电杆塔间隔影响，绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付：国网总部统一招标，中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产，交流需要8-12月完全交付，直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能：大连工厂满产6万吨/年，当前两班工作，主要生产特高压产品；福建工厂产能1万吨/年，生产特高压、配网和出口产品；江西工厂共两期满产

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1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2022年权威paper，视觉cv等通过谷歌的vit/脸书的mae可以实现大模型。

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1、传统业务增速15%-20%，政府在民生领域投入稳健增长； 2、医保和人社数据主要应用场景： ➡商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保； ➡银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； ➡药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。 3、盈利模式： ➡融合支付业务按照一家医院对应一家保险公司每年收费，后期可能按结算金额或人次收费 ➡医保数据开放运营后，可能直接拿到数据某方面运营授权，后续开发成产品直接向商保

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一、公募持仓突破 20%“天花板”后，行业调整压力显现 1.1 以主动权益类公募基金（口径为：普通股票型+偏股混合型+灵活配置型公募基金，下同）每个季报披露的前十大重仓股作为统计口径 1.2 从配置系数角度来看，随着公募基金规模的持续扩大，持仓占比达到极限后对应的行业配置系数中枢下行是大概率事件，超配比例很难回到历史高水平时期。二、 20%约束的背后是行业绝对景气或相对景气的走弱 2.1 持仓调整过程几乎都可见到行业增速/盈利能力见顶向下 20%的极限或许并非偶然，持仓约束的背后本质上是行业

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【民生计算机】GPT4医疗首款重量级产品DAX Express面世，医疗AI整合迈出第一步

微软旗下语音识别子公司Nuance今日发布一款AI临床笔记软件，该软件名为DAX Express，主要面向医护人员。DAX Express可在病人就诊之后的几秒钟内，自动生成临床笔记草稿。该软件由环境人工智能（ambient A.I.）和OpenAI的GPT-4共同驱动。该产品使用简单，DAX作为前端将问诊聊天数据化记录并传输给后端。据官网对DAX系列产品的使用演示，对于医护人员来说，只需要将手机的DAX应用打开（通常以录音的形式）然后进行正常问诊，DAX应用可以直接将医护人员与患者之间的对话

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久远银海
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创业慧康

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-21 13:12:33

被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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柴尔德

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2023-03-21 12:57:12

车厂卷空悬，极氪刷新空悬车型价格门槛-30.8万

空气悬架——2023年1月渗透率为1.9%，环比提升0.4pcts。预计之后随着理想L8/L7、小鹏G9等新车型销售放量，渗透率将加速CAGR超过50%。空气悬架系统主要由空气供给单元(空气压缩机、空气存储罐、阀等)、空气弹簧、减振器、以及控制单元和传感器等部件组成，其中空气供给单元和空气弹簧的单车价值量占总体的50%以上，且在产品设计和加工，以及材料的选择上具有高的技术壁垒。过去主机厂主要是采购空悬总成为主，市场上由大陆、威伯科、AMK 等全球龙头主导。为了降低空气悬架的成本，主机厂开始

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中鼎股份
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空气悬架爆发时刻到了_中鼎股份

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虚拟电厂：电网核心矛盾，尖峰负荷而非发电装机

核心逻辑电网核心矛盾：尖峰负荷而非发电装机为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？随着新能源装机规模的提高，用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷，重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。复盘电网电源投资周期：2023-2025年电网大投资势在必行 1）复盘2009-2022年电源、电网投资完成额，在2011-2018年期间，电源投资、电网投资的增长具有一致性，而进入2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，2019-2022年

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国电南瑞

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2023-03-20 23:42:05

国家数据局 _ 图解

1、现在很多省市已经有自己的政务服务与大数据管理局在数字中国战略的引导下，可能会持续加快全国政务大数据体系的建设步伐，进一步发挥政务数据的建设价值，或采用跟当地的数据集团或者比较可信的国资云、政务数据运营方进行合作的方式。 2、数据要素市场的空间分为三个层次：基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通。 1）国资云/私有云的基础设施建设：过去的5~8年期间内，地方政府、各地的央国企已经建立了私有云，但应用程度和可信安全程度等还不能够完全适应新时代的数字经济发展需求。根

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浙数文化
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2023-03-20 21:19:47

3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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2023-03-20 21:14:30

【广发策略戴康团队】央国企重估：盐铁和涌现

🌟为什么这次不一样？22年土地财政收入骤降1.9万亿，而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性，都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制，足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切？“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径：（1）土地财政难以为继，部分产能将面临出清，供给曲线左移，形成新的“价格均衡”；（2）设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”，改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向？当前

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中铝国际

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2023-03-20 19:21:35

横店东磁：一季度出货同比预计增长40-50%

近日，德国经济和气候部（BMWK）发布2023年光伏战略，旨在加速光伏发展，确保实现《可再生能源法案（EEG）》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切，2023年在项目经济性良好的驱动下，装机有望近70GW，同比40%左右增长。投资要点 1、欧洲市场：公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加，，环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分：整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块，组件为主要方向，组件2023年市场以国外为主，国内也有大幅增长。

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横店东磁

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2023-03-20 13:20:43

数字政通：数字政府“一网统管”领军企业

相关政策助力： 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确，数字政府 “管、办”两方面齐发力。时间节点：2025、2035两个重要时间节点。到2025年，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成；到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能，基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1）数据要素：高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出，构建开放共享的数据

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数字政通

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2023-03-20 11:39:15

浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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2023-03-20 11:05:52

【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320

1、营收结构：特高压占公司营收70%+，海外占比10%，剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量：占线路总投资的3-5%，取决于线路长度，受不同地理环境输电杆塔间隔影响，绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付：国网总部统一招标，中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产，交流需要8-12月完全交付，直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能：大连工厂满产6万吨/年，当前两班工作，主要生产特高压产品；福建工厂产能1万吨/年，生产特高压、配网和出口产品；江西工厂共两期满产

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大连电瓷

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2023-03-21 21:39:28

【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2022年权威paper，视觉cv等通过谷歌的vit/脸书的mae可以实现大模型。

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虹软科技

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2023-03-21 20:59:34

【AI医疗】久远银海：有望成为医保数据要素龙头。

1、传统业务增速15%-20%，政府在民生领域投入稳健增长； 2、医保和人社数据主要应用场景： ➡商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保； ➡银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； ➡药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。 3、盈利模式： ➡融合支付业务按照一家医院对应一家保险公司每年收费，后期可能按结算金额或人次收费 ➡医保数据开放运营后，可能直接拿到数据某方面运营授权，后续开发成产品直接向商保

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久远银海

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2023-03-21 15:12:00

【申万宏源】单一行业持仓占比超过20%阈值之后的行业轮动复盘及启发

一、公募持仓突破 20%“天花板”后，行业调整压力显现 1.1 以主动权益类公募基金（口径为：普通股票型+偏股混合型+灵活配置型公募基金，下同）每个季报披露的前十大重仓股作为统计口径 1.2 从配置系数角度来看，随着公募基金规模的持续扩大，持仓占比达到极限后对应的行业配置系数中枢下行是大概率事件，超配比例很难回到历史高水平时期。二、 20%约束的背后是行业绝对景气或相对景气的走弱 2.1 持仓调整过程几乎都可见到行业增速/盈利能力见顶向下 20%的极限或许并非偶然，持仓约束的背后本质上是行业

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浙数文化

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【民生计算机】GPT4医疗首款重量级产品DAX Express面世，医疗AI整合迈出第一步

微软旗下语音识别子公司Nuance今日发布一款AI临床笔记软件，该软件名为DAX Express，主要面向医护人员。DAX Express可在病人就诊之后的几秒钟内，自动生成临床笔记草稿。该软件由环境人工智能（ambient A.I.）和OpenAI的GPT-4共同驱动。该产品使用简单，DAX作为前端将问诊聊天数据化记录并传输给后端。据官网对DAX系列产品的使用演示，对于医护人员来说，只需要将手机的DAX应用打开（通常以录音的形式）然后进行正常问诊，DAX应用可以直接将医护人员与患者之间的对话

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被低估的AIGC标的-虹软科技

1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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车厂卷空悬，极氪刷新空悬车型价格门槛-30.8万

空气悬架——2023年1月渗透率为1.9%，环比提升0.4pcts。预计之后随着理想L8/L7、小鹏G9等新车型销售放量，渗透率将加速CAGR超过50%。空气悬架系统主要由空气供给单元(空气压缩机、空气存储罐、阀等)、空气弹簧、减振器、以及控制单元和传感器等部件组成，其中空气供给单元和空气弹簧的单车价值量占总体的50%以上，且在产品设计和加工，以及材料的选择上具有高的技术壁垒。过去主机厂主要是采购空悬总成为主，市场上由大陆、威伯科、AMK 等全球龙头主导。为了降低空气悬架的成本，主机厂开始

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虚拟电厂：电网核心矛盾，尖峰负荷而非发电装机

核心逻辑电网核心矛盾：尖峰负荷而非发电装机为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？随着新能源装机规模的提高，用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷，重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。复盘电网电源投资周期：2023-2025年电网大投资势在必行 1）复盘2009-2022年电源、电网投资完成额，在2011-2018年期间，电源投资、电网投资的增长具有一致性，而进入2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，2019-2022年

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1、现在很多省市已经有自己的政务服务与大数据管理局在数字中国战略的引导下，可能会持续加快全国政务大数据体系的建设步伐，进一步发挥政务数据的建设价值，或采用跟当地的数据集团或者比较可信的国资云、政务数据运营方进行合作的方式。 2、数据要素市场的空间分为三个层次：基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通。 1）国资云/私有云的基础设施建设：过去的5~8年期间内，地方政府、各地的央国企已经建立了私有云，但应用程度和可信安全程度等还不能够完全适应新时代的数字经济发展需求。根

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全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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【广发策略戴康团队】央国企重估：盐铁和涌现

🌟为什么这次不一样？22年土地财政收入骤降1.9万亿，而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性，都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制，足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切？“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径：（1）土地财政难以为继，部分产能将面临出清，供给曲线左移，形成新的“价格均衡”；（2）设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”，改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向？当前

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横店东磁：一季度出货同比预计增长40-50%

近日，德国经济和气候部（BMWK）发布2023年光伏战略，旨在加速光伏发展，确保实现《可再生能源法案（EEG）》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切，2023年在项目经济性良好的驱动下，装机有望近70GW，同比40%左右增长。投资要点 1、欧洲市场：公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加，，环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分：整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块，组件为主要方向，组件2023年市场以国外为主，国内也有大幅增长。

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数字政通：数字政府“一网统管”领军企业

相关政策助力： 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确，数字政府 “管、办”两方面齐发力。时间节点：2025、2035两个重要时间节点。到2025年，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成；到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能，基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1）数据要素：高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出，构建开放共享的数据

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【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320

1、营收结构：特高压占公司营收70%+，海外占比10%，剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量：占线路总投资的3-5%，取决于线路长度，受不同地理环境输电杆塔间隔影响，绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付：国网总部统一招标，中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产，交流需要8-12月完全交付，直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能：大连工厂满产6万吨/年，当前两班工作，主要生产特高压产品；福建工厂产能1万吨/年，生产特高压、配网和出口产品；江西工厂共两期满产

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【申万宏源计算机】虹软科技，底层核心自研的A股最强视觉AI（aigc）技术之一！

1）虹软科技是优质软件产品公司。峰值利润率35%-40%，因优质商业模式/全球细分利领域市占率第一。 2）主业2023年反转加成长！预计经过2020-2022年整合，android最大手机品牌均市占率第一，对手退出。预计今年手机市场出货持平，公司收入增速近20%，即ai王牌加强点提高asp！经过3年打磨和汽车整合，预计2023年汽车收入增速超过40%，2024后高增。 3）大模型vit跑通！根据2017-2022年权威paper，视觉cv等通过谷歌的vit/脸书的mae可以实现大模型。

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【AI医疗】久远银海：有望成为医保数据要素龙头。

1、传统业务增速15%-20%，政府在民生领域投入稳健增长； 2、医保和人社数据主要应用场景： ➡商保：出院时医保和商保一站式结算，节省核保成本，提升参保人体验；结合医保数据了解过往病历和用药记录进行核保； ➡银行普惠金融：根据公司员工参保情况核保；信用卡管理、贷后需求； ➡药企：了解竞争对手销售情况，节省市场调研成本。 3、盈利模式： ➡融合支付业务按照一家医院对应一家保险公司每年收费，后期可能按结算金额或人次收费 ➡医保数据开放运营后，可能直接拿到数据某方面运营授权，后续开发成产品直接向商保

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一、公募持仓突破 20%“天花板”后，行业调整压力显现 1.1 以主动权益类公募基金（口径为：普通股票型+偏股混合型+灵活配置型公募基金，下同）每个季报披露的前十大重仓股作为统计口径 1.2 从配置系数角度来看，随着公募基金规模的持续扩大，持仓占比达到极限后对应的行业配置系数中枢下行是大概率事件，超配比例很难回到历史高水平时期。二、 20%约束的背后是行业绝对景气或相对景气的走弱 2.1 持仓调整过程几乎都可见到行业增速/盈利能力见顶向下 20%的极限或许并非偶然，持仓约束的背后本质上是行业

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1、除了ChatGPT,AIGC还有很多应用分支，公司是ImageGPT&VideoGPT&3DGraphGPT的核心标的，已在图像、视频、3D算法领域深耕二十余年； 2、公司已研发出【图片生成图片】的产品，且已形成2B的销售；未来也将推出【图片生成视频】【图片生成3D图像】等产品； 3、公司23年将迎来业绩拐点

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空气悬架——2023年1月渗透率为1.9%，环比提升0.4pcts。预计之后随着理想L8/L7、小鹏G9等新车型销售放量，渗透率将加速CAGR超过50%。空气悬架系统主要由空气供给单元(空气压缩机、空气存储罐、阀等)、空气弹簧、减振器、以及控制单元和传感器等部件组成，其中空气供给单元和空气弹簧的单车价值量占总体的50%以上，且在产品设计和加工，以及材料的选择上具有高的技术壁垒。过去主机厂主要是采购空悬总成为主，市场上由大陆、威伯科、AMK 等全球龙头主导。为了降低空气悬架的成本，主机厂开始

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核心逻辑电网核心矛盾：尖峰负荷而非发电装机为何我国约26亿千瓦的发电装机却无法解决约13亿的尖峰负荷缺电问题？随着新能源装机规模的提高，用电的核心矛盾也从发电装机转向尖峰负荷，重视解决解决尖峰负荷的核心技术的产业链发展机会。复盘电网电源投资周期：2023-2025年电网大投资势在必行 1）复盘2009-2022年电源、电网投资完成额，在2011-2018年期间，电源投资、电网投资的增长具有一致性，而进入2019年，在碳中和的大背景下，我国电源侧新能源发电进入大投资阶段，2019-2022年

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国家数据局 _ 图解

1、现在很多省市已经有自己的政务服务与大数据管理局在数字中国战略的引导下，可能会持续加快全国政务大数据体系的建设步伐，进一步发挥政务数据的建设价值，或采用跟当地的数据集团或者比较可信的国资云、政务数据运营方进行合作的方式。 2、数据要素市场的空间分为三个层次：基础设施建立（国资云）+数据治理应用（102号文）+数据交易流通。 1）国资云/私有云的基础设施建设：过去的5~8年期间内，地方政府、各地的央国企已经建立了私有云，但应用程度和可信安全程度等还不能够完全适应新时代的数字经济发展需求。根

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浙数文化
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北信源

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柴尔德

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2023-03-20 21:19:47

3.20 复盘

全天高开低走，交易量突破万亿，中午被恒生指数又一次带着跳水，新能源底部企稳截至收盘，上证下跌0.48%，深证下跌0.27%，创业板下跌0.08% 1、2023年特高压建设大年 “十四五”期间两网规划投资近3万亿，共计规划“24交14直”项目，其中22年计划开工“10 交 3 直”共 13 条特高压线路，但实际开工“4 交 0 直”，预期23、24年将加快建设进程，完成投资任务。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，迎来特高压建设大年。 2、中特估补财政缺口 22年

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柴尔德

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2023-03-20 21:14:30

【广发策略戴康团队】央国企重估：盐铁和涌现

🌟为什么这次不一样？22年土地财政收入骤降1.9万亿，而“逆全球化”趋势下的“大安全”和“大环保”投资有很强的正外部性，都需要大量财政投入。2.9国资委《查找图书通知》部分“解封”了央国企多元化投资的限制，足见政策力度之强。 🌟如何回应市场关切？“盐铁和涌现”是央国企“效率”普遍性&系统性提升的重要路径：（1）土地财政难以为继，部分产能将面临出清，供给曲线左移，形成新的“价格均衡”；（2）设立中国数据局有助于新技术/新业态的“涌现”，改善数字基建类央国企盈利能力。 🌟投资的节奏和方向？当前

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中铝国际

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2023-03-20 19:21:35

横店东磁：一季度出货同比预计增长40-50%

近日，德国经济和气候部（BMWK）发布2023年光伏战略，旨在加速光伏发展，确保实现《可再生能源法案（EEG）》此前设定的2030年光伏累计装机达到215GW 欧洲发展新能源的需求依然迫切，2023年在项目经济性良好的驱动下，装机有望近70GW，同比40%左右增长。投资要点 1、欧洲市场：公司在欧洲市场Q1有40-50%同比增加，，环比会更好2、2023年营业收入增长30%目标业绩拆分：整体收入和盈利增速贡献主力军是光伏板块，组件为主要方向，组件2023年市场以国外为主，国内也有大幅增长。

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横店东磁

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柴尔德

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2023-03-20 13:20:43

数字政通：数字政府“一网统管”领军企业

相关政策助力： 1、国务院印发《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》。时间节点明确，数字政府 “管、办”两方面齐发力。时间节点：2025、2035两个重要时间节点。到2025年，政府数字化履职能力、安全保障、制度规则、数据资源、平台支撑等数字政府体系框架基本形成；到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。 2、重视数据要素赋能，基础设施建设及安全保障成为重中之重。 1）数据要素：高度重视数据要素在政府治理和经济发展中的作用。政策提出，构建开放共享的数据

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数字政通

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柴尔德

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2023-03-20 11:39:15

浙数文化

那关注下浙数文化，浙江省国资，不会杀猪盘。游戏出海，信创，医疗，大数据交易所，虚拟数字人，元宇宙，亚运会概念全都有

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柴尔德

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2023-03-20 11:05:52

【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320

1、营收结构：特高压占公司营收70%+，海外占比10%，剩余部分为超高压、高压和配网板块产品。 2、产品用量：占线路总投资的3-5%，取决于线路长度，受不同地理环境输电杆塔间隔影响，绝缘子用量区间为6万元-21万元/公里。 3、销售交付：国网总部统一招标，中标后与各网省公司签定合同并开始备货生产，交流需要8-12月完全交付，直流需要18-24月完全交付。 4、生产产能：大连工厂满产6万吨/年，当前两班工作，主要生产特高压产品；福建工厂产能1万吨/年，生产特高压、配网和出口产品；江西工厂共两期满产

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大连电瓷

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