柴尔德用户主页-韭研公社

异动

登录注册

柴尔德

板块，辨识度，知行合一

IP属地：310000,310100

个人资料

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

S
萤石网络

11

3

8

5.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 18:04:08

通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

S
通合科技

21

17

36

45.98
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 22:39:47

数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

S
神州泰岳
S
浙数文化

9

7

9

7.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:46:39

【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

S
虹软科技

1

3

4

6.51
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

0

2

6

2.55
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

S
掌阅科技

5

5

6

11.70
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

S
华建集团

0

5

3

5.82
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

S
国投智能

0

1

3

0.39
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

S
彩讯股份

1

1

4

0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

1

2

8

3.40
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 21:43:37

5.4 周四复盘

01 TMT行情三段论现在计算机行业处于行业演绎的30%-40%左右的位置。1）GPT：处于第二段行情的三分之一位置，产业逻辑在逐步兑现。 2）数字经济：处于第一段向第二段行情的过渡。 3）信创：处于第一段行情演绎完毕，等待第二段行情变量的催化。从整个行情演绎来看，行情还没有结束，回调可以找核心主线的核心标的就行加仓，把仓位成本降下来。大体上今年机会分为三个层次，几个有重要的点： 1）今年最高一级的收益来自机构抱团新周期，年度级别。 ➢现在领涨的传媒、建筑等其实年初都是“多年没朋友”，热度

S
新华保险

13

6

9

2.31
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:47:45

【天风通信】通信板块大跌点评：受一季报拖累，光模块领跌，不改中期看好

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一季度收入同比下滑12%（10多个季度以来首次下滑），反映行业新旧动能切换阶段，预计2季度开始行业环比逐步向好，光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单，产业向好趋势明确，详情参考财报总结。 2、根

S
仕佳光子

3

3

5

1.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:33:52

【财通电新】山东海上风光补贴细则落地，漂浮式光伏800元/kW

事件：山东省出台《山东省海上风电财政补贴实施细则》、《山东省漂浮式海上光伏财政补贴实施细则》，按照先并网、后补助”原则，就补贴条件、补贴办法等项目作出明确规定：山东海上风光补贴细则落地，23年海风并网补贴500元/kW，漂浮式光伏800元/kW #1）海上风电项目补贴最高800元/kW，最大容量不超过2GW：2022年、2023年、2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准进行补贴。2022年-2024年补贴容量分别不超过2GW、3.4GW、1.6 GW

S
亚星锚链

0

3

1

0.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 14:22:35

【兴证非银】关于保险股的几点认知讨论

很多人不太理解保险股的上涨，这里从市场交流的感受和自己的经验探讨一下 1、交易结构决定思维方式，这个版块冷宫很久，持仓很低，市场预期是非常不稳定的，很多资金由于长期不关注，对版块的印象还停留在非常糟糕的状态，所以尽管每周我们都跟的很紧，但是实际情况经营情况市场其实并不知晓多少，所以就需要系统性的催化，也就是财报和阳线。 2、比价思维影响短期博弈，顺周期很多，保险不会是最好的，但是短期能兑现业绩的顺周期也不多，估值低+持仓低+业绩好，无论轻仓重仓，都是优选。而且，作为指数权重板块，容易逼空市场。

S
新华保险
S
中国太保

10

7

15

11.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 13:14:10

保险观点更新：重点关注2Q NBV超预期标的，上调新华至买入评级！重申看好板块！

[庆祝]价值增长+利润高增，业绩将持续超预期！ 1）一季报NBV集体转正印证行业复苏拐点。保险板块1Q23 平均NBV增速+16%：友邦(+28%)＞平安(+21%)＞太保(+17%)＞国寿(+8%)＞新华E(+7%)；3.5%产品停售将激发客户刚兑财富管理需求，存款利率下调亦利好理财型保险销售，预计经济复苏下，医疗/重疾/分红等产品将接棒NBV增长。 2）二季度NBV预计提速。2Q23低基数+停售助推上市险企NBV增长提速（1H23E yoy+20%）：友邦(+30%)＞太保(+25%)＞平安

S
新华保险

0

3

4

2.33

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

S
萤石网络

11

3

8

5.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 18:04:08

通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

S
通合科技

21

17

36

45.98
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 22:39:47

数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

S
神州泰岳
S
浙数文化

9

7

9

7.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:46:39

【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

S
虹软科技

1

3

4

6.51
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

0

2

6

2.55
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

S
掌阅科技

5

5

6

11.70
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

S
华建集团

0

5

3

5.82
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

S
国投智能

0

1

3

0.39
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

S
彩讯股份

1

1

4

0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

1

2

8

3.40
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 21:43:37

5.4 周四复盘

01 TMT行情三段论现在计算机行业处于行业演绎的30%-40%左右的位置。1）GPT：处于第二段行情的三分之一位置，产业逻辑在逐步兑现。 2）数字经济：处于第一段向第二段行情的过渡。 3）信创：处于第一段行情演绎完毕，等待第二段行情变量的催化。从整个行情演绎来看，行情还没有结束，回调可以找核心主线的核心标的就行加仓，把仓位成本降下来。大体上今年机会分为三个层次，几个有重要的点： 1）今年最高一级的收益来自机构抱团新周期，年度级别。 ➢现在领涨的传媒、建筑等其实年初都是“多年没朋友”，热度

S
新华保险

13

6

9

2.31
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:47:45

【天风通信】通信板块大跌点评：受一季报拖累，光模块领跌，不改中期看好

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一季度收入同比下滑12%（10多个季度以来首次下滑），反映行业新旧动能切换阶段，预计2季度开始行业环比逐步向好，光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单，产业向好趋势明确，详情参考财报总结。 2、根

S
仕佳光子

3

3

5

1.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:33:52

【财通电新】山东海上风光补贴细则落地，漂浮式光伏800元/kW

事件：山东省出台《山东省海上风电财政补贴实施细则》、《山东省漂浮式海上光伏财政补贴实施细则》，按照先并网、后补助”原则，就补贴条件、补贴办法等项目作出明确规定：山东海上风光补贴细则落地，23年海风并网补贴500元/kW，漂浮式光伏800元/kW #1）海上风电项目补贴最高800元/kW，最大容量不超过2GW：2022年、2023年、2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准进行补贴。2022年-2024年补贴容量分别不超过2GW、3.4GW、1.6 GW

S
亚星锚链

0

3

1

0.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 14:22:35

【兴证非银】关于保险股的几点认知讨论

很多人不太理解保险股的上涨，这里从市场交流的感受和自己的经验探讨一下 1、交易结构决定思维方式，这个版块冷宫很久，持仓很低，市场预期是非常不稳定的，很多资金由于长期不关注，对版块的印象还停留在非常糟糕的状态，所以尽管每周我们都跟的很紧，但是实际情况经营情况市场其实并不知晓多少，所以就需要系统性的催化，也就是财报和阳线。 2、比价思维影响短期博弈，顺周期很多，保险不会是最好的，但是短期能兑现业绩的顺周期也不多，估值低+持仓低+业绩好，无论轻仓重仓，都是优选。而且，作为指数权重板块，容易逼空市场。

S
新华保险
S
中国太保

10

7

15

11.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 13:14:10

保险观点更新：重点关注2Q NBV超预期标的，上调新华至买入评级！重申看好板块！

[庆祝]价值增长+利润高增，业绩将持续超预期！ 1）一季报NBV集体转正印证行业复苏拐点。保险板块1Q23 平均NBV增速+16%：友邦(+28%)＞平安(+21%)＞太保(+17%)＞国寿(+8%)＞新华E(+7%)；3.5%产品停售将激发客户刚兑财富管理需求，存款利率下调亦利好理财型保险销售，预计经济复苏下，医疗/重疾/分红等产品将接棒NBV增长。 2）二季度NBV预计提速。2Q23低基数+停售助推上市险企NBV增长提速（1H23E yoy+20%）：友邦(+30%)＞太保(+25%)＞平安

S
新华保险

0

3

4

2.33

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

S
萤石网络

11

3

8

5.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 18:04:08

通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

S
通合科技

21

17

36

45.98
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 22:39:47

数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

S
神州泰岳
S
浙数文化

9

7

9

7.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:46:39

【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

S
虹软科技

1

3

4

6.51
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

0

2

6

2.55
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

S
掌阅科技

5

5

6

11.70
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

S
华建集团

0

5

3

5.82
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

S
国投智能

0

1

3

0.39
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

S
彩讯股份

1

1

4

0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

1

2

8

3.40
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 21:43:37

5.4 周四复盘

01 TMT行情三段论现在计算机行业处于行业演绎的30%-40%左右的位置。1）GPT：处于第二段行情的三分之一位置，产业逻辑在逐步兑现。 2）数字经济：处于第一段向第二段行情的过渡。 3）信创：处于第一段行情演绎完毕，等待第二段行情变量的催化。从整个行情演绎来看，行情还没有结束，回调可以找核心主线的核心标的就行加仓，把仓位成本降下来。大体上今年机会分为三个层次，几个有重要的点： 1）今年最高一级的收益来自机构抱团新周期，年度级别。 ➢现在领涨的传媒、建筑等其实年初都是“多年没朋友”，热度

S
新华保险

13

6

9

2.31
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:47:45

【天风通信】通信板块大跌点评：受一季报拖累，光模块领跌，不改中期看好

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一季度收入同比下滑12%（10多个季度以来首次下滑），反映行业新旧动能切换阶段，预计2季度开始行业环比逐步向好，光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单，产业向好趋势明确，详情参考财报总结。 2、根

S
仕佳光子

3

3

5

1.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:33:52

【财通电新】山东海上风光补贴细则落地，漂浮式光伏800元/kW

事件：山东省出台《山东省海上风电财政补贴实施细则》、《山东省漂浮式海上光伏财政补贴实施细则》，按照先并网、后补助”原则，就补贴条件、补贴办法等项目作出明确规定：山东海上风光补贴细则落地，23年海风并网补贴500元/kW，漂浮式光伏800元/kW #1）海上风电项目补贴最高800元/kW，最大容量不超过2GW：2022年、2023年、2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准进行补贴。2022年-2024年补贴容量分别不超过2GW、3.4GW、1.6 GW

S
亚星锚链

0

3

1

0.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 14:22:35

【兴证非银】关于保险股的几点认知讨论

很多人不太理解保险股的上涨，这里从市场交流的感受和自己的经验探讨一下 1、交易结构决定思维方式，这个版块冷宫很久，持仓很低，市场预期是非常不稳定的，很多资金由于长期不关注，对版块的印象还停留在非常糟糕的状态，所以尽管每周我们都跟的很紧，但是实际情况经营情况市场其实并不知晓多少，所以就需要系统性的催化，也就是财报和阳线。 2、比价思维影响短期博弈，顺周期很多，保险不会是最好的，但是短期能兑现业绩的顺周期也不多，估值低+持仓低+业绩好，无论轻仓重仓，都是优选。而且，作为指数权重板块，容易逼空市场。

S
新华保险
S
中国太保

10

7

15

11.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 13:14:10

保险观点更新：重点关注2Q NBV超预期标的，上调新华至买入评级！重申看好板块！

[庆祝]价值增长+利润高增，业绩将持续超预期！ 1）一季报NBV集体转正印证行业复苏拐点。保险板块1Q23 平均NBV增速+16%：友邦(+28%)＞平安(+21%)＞太保(+17%)＞国寿(+8%)＞新华E(+7%)；3.5%产品停售将激发客户刚兑财富管理需求，存款利率下调亦利好理财型保险销售，预计经济复苏下，医疗/重疾/分红等产品将接棒NBV增长。 2）二季度NBV预计提速。2Q23低基数+停售助推上市险企NBV增长提速（1H23E yoy+20%）：友邦(+30%)＞太保(+25%)＞平安

S
新华保险

0

3

4

2.33

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

S
萤石网络

11

3

8

5.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 18:04:08

通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

S
通合科技

21

17

36

45.98
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 22:39:47

数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

S
神州泰岳
S
浙数文化

9

7

9

7.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:46:39

【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

S
虹软科技

1

3

4

6.51
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

0

2

6

2.55
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

S
掌阅科技

5

5

6

11.70
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

S
华建集团

0

5

3

5.82
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

S
国投智能

0

1

3

0.39
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

S
彩讯股份

1

1

4

0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

1

2

8

3.40
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 21:43:37

5.4 周四复盘

01 TMT行情三段论现在计算机行业处于行业演绎的30%-40%左右的位置。1）GPT：处于第二段行情的三分之一位置，产业逻辑在逐步兑现。 2）数字经济：处于第一段向第二段行情的过渡。 3）信创：处于第一段行情演绎完毕，等待第二段行情变量的催化。从整个行情演绎来看，行情还没有结束，回调可以找核心主线的核心标的就行加仓，把仓位成本降下来。大体上今年机会分为三个层次，几个有重要的点： 1）今年最高一级的收益来自机构抱团新周期，年度级别。 ➢现在领涨的传媒、建筑等其实年初都是“多年没朋友”，热度

S
新华保险

13

6

9

2.31
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:47:45

【天风通信】通信板块大跌点评：受一季报拖累，光模块领跌，不改中期看好

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一季度收入同比下滑12%（10多个季度以来首次下滑），反映行业新旧动能切换阶段，预计2季度开始行业环比逐步向好，光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单，产业向好趋势明确，详情参考财报总结。 2、根

S
仕佳光子

3

3

5

1.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:33:52

【财通电新】山东海上风光补贴细则落地，漂浮式光伏800元/kW

事件：山东省出台《山东省海上风电财政补贴实施细则》、《山东省漂浮式海上光伏财政补贴实施细则》，按照先并网、后补助”原则，就补贴条件、补贴办法等项目作出明确规定：山东海上风光补贴细则落地，23年海风并网补贴500元/kW，漂浮式光伏800元/kW #1）海上风电项目补贴最高800元/kW，最大容量不超过2GW：2022年、2023年、2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准进行补贴。2022年-2024年补贴容量分别不超过2GW、3.4GW、1.6 GW

S
亚星锚链

0

3

1

0.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 14:22:35

【兴证非银】关于保险股的几点认知讨论

很多人不太理解保险股的上涨，这里从市场交流的感受和自己的经验探讨一下 1、交易结构决定思维方式，这个版块冷宫很久，持仓很低，市场预期是非常不稳定的，很多资金由于长期不关注，对版块的印象还停留在非常糟糕的状态，所以尽管每周我们都跟的很紧，但是实际情况经营情况市场其实并不知晓多少，所以就需要系统性的催化，也就是财报和阳线。 2、比价思维影响短期博弈，顺周期很多，保险不会是最好的，但是短期能兑现业绩的顺周期也不多，估值低+持仓低+业绩好，无论轻仓重仓，都是优选。而且，作为指数权重板块，容易逼空市场。

S
新华保险
S
中国太保

10

7

15

11.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 13:14:10

保险观点更新：重点关注2Q NBV超预期标的，上调新华至买入评级！重申看好板块！

[庆祝]价值增长+利润高增，业绩将持续超预期！ 1）一季报NBV集体转正印证行业复苏拐点。保险板块1Q23 平均NBV增速+16%：友邦(+28%)＞平安(+21%)＞太保(+17%)＞国寿(+8%)＞新华E(+7%)；3.5%产品停售将激发客户刚兑财富管理需求，存款利率下调亦利好理财型保险销售，预计经济复苏下，医疗/重疾/分红等产品将接棒NBV增长。 2）二季度NBV预计提速。2Q23低基数+停售助推上市险企NBV增长提速（1H23E yoy+20%）：友邦(+30%)＞太保(+25%)＞平安

S
新华保险

0

3

4

2.33

前往

页

柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 19:27:41

萤石网络：核心视觉技术与 AI 能力驱动成长,打造智能家居+物联网云平台的双主业模式

01 AIGC 的兴起有望助力智能家居创新，提升人机交互体验，加速智能家居进入 3.0 和 4.0 阶段。另一方面，消费升级是智能家居发展的长期驱动力，我国居民消费能力和城镇化水平不断提升，主力消费群体对于生活品质的追求，有望带动智能家居市场的发展。据 Statista 预测，全球智能家居市场规模将从 2020年的 276 亿美元增长至 2024 年的 471 亿美元，CAGR+14.3% 智能视觉是智能家居的重要应用场景，以视觉摄像头为基础向多场景延伸。主流智能家居设备可分为智能视觉、智能

S
萤石网络

11

3

8

5.46
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-06 18:04:08

通合科技：充电模块头部企业，网外+海外双战略布局

公司电源主要应用于新能源汽车、军工装备和智能电网领域。公司新能源汽车产品以充电桩模块为主，随着公司在该领域不断发力，充电桩业务收入不断增加。截至 2022 年上半年，新能源汽车业务营收占比达 48.71%，电力行业占比 27.62%，军工行业占比 19.82%，新能源板块营收同比增长 197.53%，实现快速增长。 01 业绩超预期高增公司2022 年实现营收6.39 亿，同比增长51.79%，归母净利润实现0.44亿，同比增长36.36%，扣非归母净利润实现 0.31 亿，同比增长 35

S
通合科技

21

17

36

45.98
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 22:39:47

数字经济 60 大细分方向 Q1 景气一览

01 整体概览：产业链中游拉动数字经济业绩增速回暖 —整体来看，今年一季度，尽管数字经济的营收增速继续回落，但归母净利润增速明显回暖。数字经济板块营业收入同比小幅增长 0.63%，环比 2022Q4 下滑 7.63pct，归母净利润增速则由去年四季度的-11.86%大幅回暖 9.0pct 至-2.87%。板块正增长 1.34%，而中游对板块均拖累同比下滑 0.36%左右，上游对板块均拖累也同比下滑 0.35%左右。归母净利润增速方面，上游的拖累由去年四季度的 —从产业链对数字经济业绩的贡献来看

S
神州泰岳
S
浙数文化

9

7

9

7.06
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:46:39

【民生计算机火线速递】B全面开放Bing Chat与OpenAI Plugins

5月4日，微软官方发文《Announcing the next wave of AI innovation with Microsoft Bing and Edge》公布Bing更新内容与将Bing打造成AI生态平台的战略，重点内容如下： 1）取消New Bing候补名单，全部用户（除国内）可以直接使用New Bing（GPT4+Bing，下同）； 2）更新后的New Bing将全面转向多模态交互，通过集成Image Creator等多模态AI模型，新一代的New Bing支持用户直接输入图片、

S
虹软科技

1

3

4

6.51
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:38:54

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强

出版股本身今年业绩和估值修复确定性强，优质语料资源将依托数据资产的稀缺性、价值倍增效应、交易流通体系实现价值重估。建议关注凤凰传媒、中南传媒、中原传媒、新华文轩、浙版传媒、中国科传等出版公司；中文在线、捷成股份等IP内容版权公司；浙数文化等数据要素公司；以及有希望通过开源生态赋能这些公司的昆仑万维，关注其大模型持续迭代和开启B端API接入进展

0

2

6

2.55
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 14:24:10

【招商传媒顾佳团队】掌阅科技：AI应用落地开启智能阅读新纪元，IP衍生产业链布局深入

事件：公司发布2022年年报及2023年一季报。2022年实现营业收入25.82亿元，同比增长24.71%；归母净利润0.58亿元，同比减少61.77%；归母扣非净利润0.46亿元，同比减少69.75%。2023Q1实现营业收入5.98亿元，同比增长14.94%；归母净利润0.07亿元，同比增长144.53%；归母扣非净利润0.05亿元，同比增长122.98%。 1、营收稳步增长，毛利率大幅提升（1）业务方面，公司大力发展免费阅读业务，数字阅读平台为公司的主要营收来源，22年营收22.29亿元

S
掌阅科技

5

5

6

11.70
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 13:20:05

人工智能近期总结 _ 民生证券

➢ AI 大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦” 与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次 AI 浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ➢ ChatGPT 所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去 150 年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI 引领的智能革命不亚于

S
华建集团

0

5

3

5.82
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:32:33

国盛通信|ChatGPT规则更新，AIGC数据保护深化

🍁OpenAI作为AIGC“领头羊”，发布新数据管理规则： 1）1）支持用户设置禁用聊天记录，相关数据将不会被OpenAI用于训练和改进ChatGPT模型； 2）支持用户导出ChatGPT聊天记录。； 3）OpenAI计划在几个月之内推出ChatGPT企业版订阅服务，默认不使用终端用户数据训练模型。 🍁我们认为 1）ChatGPT此举是为平息监管机构和企业担忧、维护当前市场做出的让步； 2）AIGC“数据飞轮”效应，需要在监管机构和企业允许的范围之内运行； 3）AIGC尚处于发展早期，数据合

S
国投智能

0

1

3

0.39
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 10:04:58

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】

AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、Copilot、Dynamics）等场景，微软均具备AI+

S
彩讯股份

1

1

4

0.49
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-05 09:26:23

关注彩讯股份

彩讯股份： 1，Ai邮箱接入gpt4.0，demo5月份发布在即； 2，继1季度业绩高增，2季度业绩也有望持续高增长。淳中科技： 1，5月份也有Ai产品和虚拟显示产品发布； 2，单2季度业绩全面反转，高增可期； 3，芯片预期年中流片，新的空间开启； 4，激励落地，需求理顺卓易信息： 1，Ai算力黑马，bios和bmc固件龙头； 2，单2季度业绩高增可期；

1

2

8

3.40
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 21:43:37

5.4 周四复盘

01 TMT行情三段论现在计算机行业处于行业演绎的30%-40%左右的位置。1）GPT：处于第二段行情的三分之一位置，产业逻辑在逐步兑现。 2）数字经济：处于第一段向第二段行情的过渡。 3）信创：处于第一段行情演绎完毕，等待第二段行情变量的催化。从整个行情演绎来看，行情还没有结束，回调可以找核心主线的核心标的就行加仓，把仓位成本降下来。大体上今年机会分为三个层次，几个有重要的点： 1）今年最高一级的收益来自机构抱团新周期，年度级别。 ➢现在领涨的传媒、建筑等其实年初都是“多年没朋友”，热度

S
新华保险

13

6

9

2.31
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:47:45

【天风通信】通信板块大跌点评：受一季报拖累，光模块领跌，不改中期看好

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一季度收入同比下滑12%（10多个季度以来首次下滑），反映行业新旧动能切换阶段，预计2季度开始行业环比逐步向好，光模块3月份至今已经3次追加800G光模块订单，产业向好趋势明确，详情参考财报总结。 2、根

S
仕佳光子

3

3

5

1.38
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 19:33:52

【财通电新】山东海上风光补贴细则落地，漂浮式光伏800元/kW

事件：山东省出台《山东省海上风电财政补贴实施细则》、《山东省漂浮式海上光伏财政补贴实施细则》，按照先并网、后补助”原则，就补贴条件、补贴办法等项目作出明确规定：山东海上风光补贴细则落地，23年海风并网补贴500元/kW，漂浮式光伏800元/kW #1）海上风电项目补贴最高800元/kW，最大容量不超过2GW：2022年、2023年、2024年建成并网的海上风电项目，分别按照每千瓦800元、500元、300元的标准进行补贴。2022年-2024年补贴容量分别不超过2GW、3.4GW、1.6 GW

S
亚星锚链

0

3

1

0.25
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 14:22:35

【兴证非银】关于保险股的几点认知讨论

很多人不太理解保险股的上涨，这里从市场交流的感受和自己的经验探讨一下 1、交易结构决定思维方式，这个版块冷宫很久，持仓很低，市场预期是非常不稳定的，很多资金由于长期不关注，对版块的印象还停留在非常糟糕的状态，所以尽管每周我们都跟的很紧，但是实际情况经营情况市场其实并不知晓多少，所以就需要系统性的催化，也就是财报和阳线。 2、比价思维影响短期博弈，顺周期很多，保险不会是最好的，但是短期能兑现业绩的顺周期也不多，估值低+持仓低+业绩好，无论轻仓重仓，都是优选。而且，作为指数权重板块，容易逼空市场。

S
新华保险
S
中国太保

10

7

15

11.99
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-04 13:14:10

保险观点更新：重点关注2Q NBV超预期标的，上调新华至买入评级！重申看好板块！

[庆祝]价值增长+利润高增，业绩将持续超预期！ 1）一季报NBV集体转正印证行业复苏拐点。保险板块1Q23 平均NBV增速+16%：友邦(+28%)＞平安(+21%)＞太保(+17%)＞国寿(+8%)＞新华E(+7%)；3.5%产品停售将激发客户刚兑财富管理需求，存款利率下调亦利好理财型保险销售，预计经济复苏下，医疗/重疾/分红等产品将接棒NBV增长。 2）二季度NBV预计提速。2Q23低基数+停售助推上市险企NBV增长提速（1H23E yoy+20%）：友邦(+30%)＞太保(+25%)＞平安

S
新华保险

0

3

4

2.33

前往

页

38

关注

9628

粉丝

13629.16

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122