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满仓搞的剁手专业户
2023-05-25 22:03:28
5.25 周四复盘
01 投资者结构的一些变化: 去年整个市场大概在220多万亿的交易量,其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿,交易占比其实就10%出头;历史上最高的时候,其实在2007年的时候可能能达到30%,所以实际上整个市场的中短期的交易的风格,跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值,包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。 第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大,一个是行业景气度, 还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景
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数字政通
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华中数控
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景业智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-25 21:59:05
【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台,重点关注超图软件、数字政通
事件概述:ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》 政策明确提出国家水网“一张网”,数字化、智能化建设扮演重要角色 政策核心目标下,数字化、智能化是重点:政策提出逐步形成国家水网“一张网”,加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接;大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化,加强实体水网与数字水网融合,提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确:到2025年,水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高;到2035年,国家水网工程良性运行管护机制健全,数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。
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数字政通
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-25 16:55:03
【国海电新】SNEC观察之HJT篇:降银存预期差,铜电镀GW级产线有望落地
——————————— #降银:0BB+银包铜导入迅速,进展超预期 无主栅量产进展迅速,头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡,8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线,拉力与可靠性测试达标。 组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补,目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂,50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg,约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平,未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片:薄片化进展顺利,110μm有望成为标配 多
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德龙激光
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-25 15:43:27
惠城环保:技术优势总结
01 脱硝技术 废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,惠城环保采用的是跨相裂解。 目前业内没有能做混合塑料制油的,因为塑料不光是外面带的脏东西,全是外面带的脏东西好洗,但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的,现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质,比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP,PVC 没有一家能做;现在的塑料再利用都是单一塑料再利用,全世界对于塑料的再利用方法很多,无论是制油也好,还是做化工原料也好,都是对单一塑料再加工,但目前对于混合塑料的再利用
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惠城环保
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 23:53:56
5.24 周三复盘
01 综合三大方向,后续有望修复的细分行业 制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司,如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。 消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏,消费者信心逐渐恢复,这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司,如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。 医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人
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铜峰电子
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国投智能
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 20:01:24
惠城环保交流汇总 — 0520
1、业绩展望:2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元,2024年3.5-4亿元(现有业务线性外推,不考虑高纯度钒、废弃塑料)。 2、催化剂业务:预计总体产销在3.5-4万吨,全年海外业务销售占比50%,该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务:这块明牌,券商的研报分析的很透彻了,一季报也有披露。初步测算,由于蒸汽实现并网,二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目(未来爆点,进度大超预期):揭阳首期20万吨(净利润4-6亿元),5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3
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惠城环保
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 18:12:02
【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 11:21:02
兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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兰剑智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-21 09:38:36
【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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华光环能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-19 13:31:48
重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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美格智能
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柴尔德
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2023-05-18 23:41:48
【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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虹软科技
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2023-05-18 23:25:05
【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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金卡智能
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2023-05-18 13:38:05
【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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千方科技
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柴尔德
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2023-05-18 12:37:17
数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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三人行
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浙数文化
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5.25 周四复盘
01 投资者结构的一些变化: 去年整个市场大概在220多万亿的交易量,其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿,交易占比其实就10%出头;历史上最高的时候,其实在2007年的时候可能能达到30%,所以实际上整个市场的中短期的交易的风格,跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值,包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。 第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大,一个是行业景气度, 还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景
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【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台,重点关注超图软件、数字政通
事件概述:ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》 政策明确提出国家水网“一张网”,数字化、智能化建设扮演重要角色 政策核心目标下,数字化、智能化是重点:政策提出逐步形成国家水网“一张网”,加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接;大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化,加强实体水网与数字水网融合,提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确:到2025年,水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高;到2035年,国家水网工程良性运行管护机制健全,数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。
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【国海电新】SNEC观察之HJT篇:降银存预期差,铜电镀GW级产线有望落地
——————————— #降银:0BB+银包铜导入迅速,进展超预期 无主栅量产进展迅速,头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡,8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线,拉力与可靠性测试达标。 组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补,目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂,50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg,约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平,未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片:薄片化进展顺利,110μm有望成为标配 多
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惠城环保:技术优势总结
01 脱硝技术 废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,惠城环保采用的是跨相裂解。 目前业内没有能做混合塑料制油的,因为塑料不光是外面带的脏东西,全是外面带的脏东西好洗,但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的,现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质,比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP,PVC 没有一家能做;现在的塑料再利用都是单一塑料再利用,全世界对于塑料的再利用方法很多,无论是制油也好,还是做化工原料也好,都是对单一塑料再加工,但目前对于混合塑料的再利用
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01 综合三大方向,后续有望修复的细分行业 制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司,如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。 消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏,消费者信心逐渐恢复,这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司,如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。 医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人
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惠城环保交流汇总 — 0520
1、业绩展望:2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元,2024年3.5-4亿元(现有业务线性外推,不考虑高纯度钒、废弃塑料)。 2、催化剂业务:预计总体产销在3.5-4万吨,全年海外业务销售占比50%,该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务:这块明牌,券商的研报分析的很透彻了,一季报也有披露。初步测算,由于蒸汽实现并网,二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目(未来爆点,进度大超预期):揭阳首期20万吨(净利润4-6亿元),5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3
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【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-25 21:59:05
【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台,重点关注超图软件、数字政通
事件概述:ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》 政策明确提出国家水网“一张网”,数字化、智能化建设扮演重要角色 政策核心目标下,数字化、智能化是重点:政策提出逐步形成国家水网“一张网”,加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接;大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化,加强实体水网与数字水网融合,提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确:到2025年,水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高;到2035年,国家水网工程良性运行管护机制健全,数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。
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数字政通
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柴尔德
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2023-05-25 16:55:03
【国海电新】SNEC观察之HJT篇:降银存预期差,铜电镀GW级产线有望落地
——————————— #降银:0BB+银包铜导入迅速,进展超预期 无主栅量产进展迅速,头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡,8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线,拉力与可靠性测试达标。 组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补,目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂,50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg,约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平,未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片:薄片化进展顺利,110μm有望成为标配 多
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德龙激光
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2023-05-25 15:43:27
惠城环保:技术优势总结
01 脱硝技术 废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,惠城环保采用的是跨相裂解。 目前业内没有能做混合塑料制油的,因为塑料不光是外面带的脏东西,全是外面带的脏东西好洗,但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的,现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质,比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP,PVC 没有一家能做;现在的塑料再利用都是单一塑料再利用,全世界对于塑料的再利用方法很多,无论是制油也好,还是做化工原料也好,都是对单一塑料再加工,但目前对于混合塑料的再利用
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惠城环保
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 23:53:56
5.24 周三复盘
01 综合三大方向,后续有望修复的细分行业 制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司,如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。 消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏,消费者信心逐渐恢复,这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司,如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。 医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人
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铜峰电子
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国投智能
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浙数文化
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 20:01:24
惠城环保交流汇总 — 0520
1、业绩展望:2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元,2024年3.5-4亿元(现有业务线性外推,不考虑高纯度钒、废弃塑料)。 2、催化剂业务:预计总体产销在3.5-4万吨,全年海外业务销售占比50%,该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务:这块明牌,券商的研报分析的很透彻了,一季报也有披露。初步测算,由于蒸汽实现并网,二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目(未来爆点,进度大超预期):揭阳首期20万吨(净利润4-6亿元),5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3
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惠城环保
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 18:12:02
【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 11:21:02
兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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兰剑智能
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满仓搞的剁手专业户
2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-21 09:38:36
【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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华光环能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-19 13:31:48
重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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美格智能
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柴尔德
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2023-05-18 23:41:48
【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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虹软科技
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2023-05-18 23:25:05
【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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金卡智能
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-18 13:38:05
【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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千方科技
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柴尔德
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2023-05-18 12:37:17
数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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三人行
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-05-25 22:03:28
5.25 周四复盘
01 投资者结构的一些变化: 去年整个市场大概在220多万亿的交易量,其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿,交易占比其实就10%出头;历史上最高的时候,其实在2007年的时候可能能达到30%,所以实际上整个市场的中短期的交易的风格,跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值,包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。 第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大,一个是行业景气度, 还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景
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数字政通
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2023-05-25 21:59:05
【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台,重点关注超图软件、数字政通
事件概述:ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》 政策明确提出国家水网“一张网”,数字化、智能化建设扮演重要角色 政策核心目标下,数字化、智能化是重点:政策提出逐步形成国家水网“一张网”,加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接;大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化,加强实体水网与数字水网融合,提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确:到2025年,水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高;到2035年,国家水网工程良性运行管护机制健全,数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。
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数字政通
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2023-05-25 16:55:03
【国海电新】SNEC观察之HJT篇:降银存预期差,铜电镀GW级产线有望落地
——————————— #降银:0BB+银包铜导入迅速,进展超预期 无主栅量产进展迅速,头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡,8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线,拉力与可靠性测试达标。 组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补,目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂,50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg,约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平,未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片:薄片化进展顺利,110μm有望成为标配 多
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2023-05-25 15:43:27
惠城环保:技术优势总结
01 脱硝技术 废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,惠城环保采用的是跨相裂解。 目前业内没有能做混合塑料制油的,因为塑料不光是外面带的脏东西,全是外面带的脏东西好洗,但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的,现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质,比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP,PVC 没有一家能做;现在的塑料再利用都是单一塑料再利用,全世界对于塑料的再利用方法很多,无论是制油也好,还是做化工原料也好,都是对单一塑料再加工,但目前对于混合塑料的再利用
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惠城环保
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2023-05-24 23:53:56
5.24 周三复盘
01 综合三大方向,后续有望修复的细分行业 制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司,如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。 消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏,消费者信心逐渐恢复,这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司,如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。 医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人
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2023-05-24 20:01:24
惠城环保交流汇总 — 0520
1、业绩展望:2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元,2024年3.5-4亿元(现有业务线性外推,不考虑高纯度钒、废弃塑料)。 2、催化剂业务:预计总体产销在3.5-4万吨,全年海外业务销售占比50%,该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务:这块明牌,券商的研报分析的很透彻了,一季报也有披露。初步测算,由于蒸汽实现并网,二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目(未来爆点,进度大超预期):揭阳首期20万吨(净利润4-6亿元),5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3
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惠城环保
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2023-05-24 18:12:02
【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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浙数文化
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2023-05-24 11:21:02
兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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2023-05-24 10:54:21
长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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2023-05-18 23:25:05
【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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2023-05-18 13:38:05
【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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01 投资者结构的一些变化: 去年整个市场大概在220多万亿的交易量,其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿,交易占比其实就10%出头;历史上最高的时候,其实在2007年的时候可能能达到30%,所以实际上整个市场的中短期的交易的风格,跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值,包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。 第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大,一个是行业景气度, 还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景
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【民生计算机】🚀国家水网发展纲要出台,重点关注超图软件、数字政通
事件概述:ZG中央、国务院印发了《国家水网建设规划纲要》 政策明确提出国家水网“一张网”,数字化、智能化建设扮演重要角色 政策核心目标下,数字化、智能化是重点:政策提出逐步形成国家水网“一张网”,加强国家骨干网、省市县水网之间的衔接;大力推进水网数字化、调度智能化、监测预警自动化,加强实体水网与数字水网融合,提升水网工程科技和智能化水平时间节点明确:到2025年,水网智能化等短板和薄弱环节治理能力进一步提高;到2035年,国家水网工程良性运行管护机制健全,数字化、网络化、智能化调度运用基本实现。
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【国海电新】SNEC观察之HJT篇:降银存预期差,铜电镀GW级产线有望落地
——————————— #降银:0BB+银包铜导入迅速,进展超预期 无主栅量产进展迅速,头部厂家电池OBB+组件24BB量产已在爬坡,8月达产。50%银包铜已导入多家量产、中试线,拉力与可靠性测试达标。 组件24BB银包铜导电弱劣势得到弥补,目前使用50%银包铜基本无效率损失。根据头部浆料厂,50%银包铜+无主栅技术浆料单瓦耗量仅12-14mg,约6-7分/W。23年底浆料成本基本与TPC打平,未来30%银含有望做到3-5分/W与PERC持平。 #硅片:薄片化进展顺利,110μm有望成为标配 多
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德龙激光
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2023-05-25 15:43:27
惠城环保:技术优势总结
01 脱硝技术 废塑料做化工原料研发的只有巴斯夫和惠城环保这两家,巴斯夫采用的是蒸汽裂解,惠城环保采用的是跨相裂解。 目前业内没有能做混合塑料制油的,因为塑料不光是外面带的脏东西,全是外面带的脏东西好洗,但塑料本身的添加剂怎么洗都分不出来的,现在的都是原料单纯的塑料做某一种物质,比如 PE 只能做 PE,PP 只能做 PP,PVC 没有一家能做;现在的塑料再利用都是单一塑料再利用,全世界对于塑料的再利用方法很多,无论是制油也好,还是做化工原料也好,都是对单一塑料再加工,但目前对于混合塑料的再利用
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惠城环保
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2023-05-24 23:53:56
5.24 周三复盘
01 综合三大方向,后续有望修复的细分行业 制造行业(航空发动机、军工、智能机床和风电):这些行业的业绩改善可能受到政策支持和市场需求的影响。关注那些在这些领域具有竞争优势的公司,如中国航空动力集团公司、中国北方工业集团有限公司等。 消费行业(酒店餐饮、旅游及景区、食品、乳制品和调味品):随着经济复苏,消费者信心逐渐恢复,这些行业的业绩可能会有所改善。关注那些在这些领域有良好品牌形象和市场份额的公司,如中国国旅股份有限公司、海航控股股份有限公司等。 医药行业(创新药、医疗机构和美容护理):随着人
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铜峰电子
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国投智能
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2023-05-24 20:01:24
惠城环保交流汇总 — 0520
1、业绩展望:2023年全年净利润有望达到2.5-3亿元,2024年3.5-4亿元(现有业务线性外推,不考虑高纯度钒、废弃塑料)。 2、催化剂业务:预计总体产销在3.5-4万吨,全年海外业务销售占比50%,该业务有望盈利3000-4000万元。 3、废渣处理业务:这块明牌,券商的研报分析的很透彻了,一季报也有披露。初步测算,由于蒸汽实现并网,二季度业绩肯定会超预期。 4、废弃塑料项目(未来爆点,进度大超预期):揭阳首期20万吨(净利润4-6亿元),5月12日已经完成在广东完成地方政府立项。目前3
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2023-05-24 18:12:02
【兴证策略】三个维度寻找有望低位修复的行业
在当下市场主线动能相对减弱的阶段,景气投资有效性正阶段性回升,结合景气、股价表现以及拥挤度三大维度,后续有哪些方向值得关注? 一、二季度景气投资的有效性有望回升 今年以来,市场资金面一直呈现存量博弈的状态,也使得“轮动”成为今年市场的主要矛盾,根据我们对一级行业近五日涨跌幅排名变动绝对值加总所构建的短期行业轮动强度指标,今年市场轮动强度中枢较往年出现了明显抬升。但这样的轮动其实并不是杂乱无序的,其背后实际上有着清晰的逻辑链条,即“一个大循环、两个小循环”——“一个大循环”是“数字经济”和“中特估
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兰剑智能:AI+物流核心标的
核心逻辑 从行业角度:降本增效推动物流自动化渗透率提升,技术进步拓宽下游各行业应用场景,智能物流大势所趋。 从公司角度: 1)以智能物流机器人为核心,提供智能仓储物流自动化系统解决方案。2017-2022年,公司营收由1.51亿元提升至9.15亿元, CAGR为43.4%。 2)软硬件自研自产,技术优势奠定长期竞争力,公司近三年研发费用率保持在8-10%的行业高水平。 3)在手订单充足,募投项目投产,经营规模扩大。 随着AI技术的发展,智能物流正在成为现代物流行业的新趋势,也是一个最容易实现人工
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兰剑智能
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长存+长鑫为国产存储之光,其供应链+合作伙伴的国产替代至关重要。 【深科技】国内存储封测龙头,#长鑫主力封装供应商; 【中微公司】超深宽比刻蚀机,为设备困境破壁人,值得高度关注。 【长川科技】#存储测试机即将送样,第一代产品瞄准DRAM市场,年内望形成收入。 【雅克科技】国内前驱体龙头,长鑫baseline供应商; 【华特气体】国产特气标兵,长存核心供应商,新品突破放量在即;
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2023-05-21 09:38:36
【光大电新】新疆发布,电解槽需求有望进一步打
新疆发布《关于加快推进新能源及关联产业协同发展的通知》,电解槽需求有望进一步打开 【点评】 (1)新疆相较于内蒙古以及其他西北地区,本地绿氢项目较少,新疆2019年化肥生产量占全国的5.35%,同期内蒙古生产量占全国的8.99%。从绿氢下游消纳场景而言,新疆具有良好的化工应用基础。《通知》的推出明确了风光配套制备绿氢的制造模式,将形成一系列类内蒙古示范项目的风光氢储及下游联合应用工程。 (2)《通知》明确规定了年产1万吨以上绿氢的企业,可按生产氢(氨)全年实际用电量配置新能源发电规模,年产1万吨
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华光环能
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2023-05-19 13:31:48
重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
算力模组:智能设备的动力源! 智能设备的最好的载体就是手机端 那么就需要将大模型做小,将参数缩小到可以装到手机里,然后让手机成为入口。 现在市场认知还停留在音响,音响固然也没有错,但是手机端的想象空间才是星辰大海。 如果大模型+手机能成为主要模式,那么之后的智能化落地,就需要用到边缘计算,也就是手机端的算力模组! 为了推动大模型在手机端的运行,算力模组就成为推动AI应用落地的动力之源,成为每个手机必不可少的一部分,想象空间巨大! 关注边缘算力模组:美格智能、移远通信、广和通 边缘算力网络搭建:龙
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美格智能
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2023-05-18 23:41:48
【申万宏源计算机】虹软科技核心逻辑:AI产品更新+客户和盈利模式增加
产品:AI生图(工业级可用、可控)、AI生成SD建模 盈利模式:从汽车手机,到面向商户b2b2c 1)AIGC产品结论: 第一代生成静态图片:文生图、controlnet画图等:相比传统文生图关键是生成内容可控 可以用来画图(姿势、脸等可控)、填色、模拟装修效果、产品设计(例如高跟鞋不同鞋跟高度一键出图、服装搭配) 第二代视频,第三代3D:NERF+stable diffusion,一张、几张图片直接生成3D建模 2)商业模式,增加小b。 新增:面对至少是年收入500万+小客户。包括美图软件、装
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虹软科技
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2023-05-18 23:25:05
【招商机械】城市生命线专家交流要点
城市生命线专家交流要点:自上而下、自下而上的积极性都很高,继续强烈推荐金卡智能、瑞纳智能! 1、国家层面,多次燃气爆炸,引起重视:21年十堰、沈阳、22年天津等燃气爆炸频繁发生,造成大面积人员伤亡。高度重视,增强政治敏锐性全面排查各类安全隐患,但目前看来,基于各类管道设施老化严重的现状,全面改造几乎是唯一可避免持续较多发生此类事故的办法。 2、住建部层面,试点效果显著,我国全面启动城市生命线安全工程:,在经过多个城市试点后,路径、方法已清晰,全国推动恰逢其时。 3、燃气、水务公司层面:(1)公司
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金卡智能
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2023-05-18 13:38:05
【兴证策略】数字经济:关注哪些方向?
01 数字经济:轮动已经收敛、拥挤度已显著回落 1.1、“数字经济”轮动强度:已从高位开始回落 当前“数字经济”轮动强度已从高位开始回落。参考过去几次“数字经济”轮动强度冲高回落的板块表现,往往意味着调整的结束以及形成新的主线方向。本轮“数字经济”行情从去年10月启动以来,每当板块开始波动调整时,基本都伴随着“数字经济”主线发散、轮动加快。而当“数字经济”内部轮动收敛、主线形成后,板块则往往会迎来整体上行。 1.2、“数字经济”拥挤度:多数已回落至中等偏低水平 在经历3月的大幅上涨、成交占比连续
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千方科技
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2023-05-18 12:37:17
数据要素空间与定位:数字经济两大基石之一,对GDP增长贡献率上行趋陡;
01 事件:据北京市科委官网,近日北京出台《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施(2023-2025年)》(征求意见稿)。 为解决目前大模型训练高质量中文语料占比过少、不利于中文语境表达及产业应用的问题,征求意见稿提出以下措施: 1.整合现有开源中文预训练数据集和高质量互联网中文数据,并进行合规清洗; 2.持续扩展高质量多模态数据来源,建设合规安全的中文、图文对、音频、视频等大模型预训练语料库; 3.通过北京国际大数据交易所社会数据专区进行定向有条件开放。 参考: 根据上海数据上海数据交易所
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三人行
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