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满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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满仓搞的剁手专业户
2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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2023-08-04 16:41:45
8.4 周五复盘
01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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2023-08-04 14:52:01
【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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2023-08-03 22:23:57
8.3 周四复盘(钱在哪,哪就是逻辑)
01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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2023-08-03 09:18:08
【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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8.4 周五复盘
01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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2023-08-04 14:52:01
【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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8.3 周四复盘(钱在哪,哪就是逻辑)
01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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2023-08-03 09:18:08
【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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2023-08-08 23:46:07
【招商通信梁程加团队】光模块点评,新推理卡L40s对光模块的影响
事件:英伟达发布新一代推理卡L40s,今日光模块板块出现较大回调,我们点评如下: #推理影响800G用量吗? 推理侧是完全是增量需求,之前测算今明两年800G需求时并未考虑推理侧的需求 因此对明年800G需求的预期不会带来任何影响。 同时推理侧的速率需求更加多元,可能会对明年200G、400G、800G等多种速率模块带来更多增量需求。 #L40s会取代部分训练侧的需求吗? 可能会取代部分A100需求,但是A100本来不用800G,只有H100用800G,对800G需求不产生影响 #未来推理会上8
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中际旭创
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柴尔德
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2023-08-08 23:29:53
信创历史最大订单,再验证行业落地爆发 【华西计算机 刘泽晶团队】
1⃣ 中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目招标公告: 招标金额超65亿,其中包括ARM芯片服务器 约24亿元、C86(应为X86)芯片服务器约10亿元、网络设备数据中心级别交换路由 10亿元、防火墙设备等基础硬件 0.98亿元等等,我们判断金融行业为行业新创的先行指标,行业信创已经进入订单爆发期! 2⃣ 财政部起草《操作系统政府采购需求标准(征求意见稿)》:征求意见稿中已经明确政府采购标准,其中包括架构、兼容性、虚拟化、安全性、加密等多项指标,我们判断信创行业正在边际向好,相关招标有望密集
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诚迈科技
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柴尔德
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2023-08-08 23:00:18
8.8 周二复盘(继续缩量,轻仓+低吸)
01 宏观 前7个月,东盟为我第一大贸易伙伴,我与东盟贸易总值为3.59万亿元,增长2.8%,占我外贸总值的15.3%。欧盟为我第二大贸易伙伴,我与欧盟贸易总值为3.22万亿元,下降0.1%,占13.7%。美国为我第三大贸易伙伴,我与美国贸易总值为2.64万亿元,下降9.6%,占11.2%。其中,对美国出口1.95万亿元,下降13%;自美国进口6911.2亿元,增长2%;对美贸易顺差1.26万亿元,收窄19.5%。日本为我第四大贸易伙伴,我与日本贸易总值为1.27万亿元,下降5.8%,占5.4%
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卓创资讯
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2023-08-08 09:26:17
为什么AI训练使用GPU? 以及L40小作文
01 GPU旨在最大化吞吐,而CPU则注重于延迟和并发。 GPU通过并行处理多个数据流来提高计算效率,但也面临着多线程等额外开销。GPU在设计上会考虑资源约束和线程安全,以实现更高效的计算。 在使用 GPU 进行计算时,我们需要将计算任务分解成多个线程,并将这些线程分配给 GPU 的处理器单元进行并发计算。GPU 的处理器单元可以同时处理多个线程,每个线程都可以独立地执行计算任务,从而实现高并发的计算。 HBM与主芯片(CPU/GPU)的位置靠的很近,理论上可以获得更高的传输效率。 高带宽、高延
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工业富联
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2023-08-07 22:25:29
【民生计算机】🚀政府计算机采购标准加速规范化,为财政支持信创发展奠定重要基础!
事件概述:近日财政部发布了《关于便携式计算机政府采购需求标准向社会公开征求意见的通知》,向社会公开征求意见 政府计算机采购需求标准的制定,有望成为财政支持信创的一个先行信号和重要基础;后续随着信创产业发展,更多的支持有望逐步落地 总书记先后四次强调高水平科技自立自强,顶层指导催化信创加速发展 8月1日,总书记在《 求是》杂志发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。去年总书记罕见三次在《求是》杂志强调高水平科技自立自强,提出“丢掉幻想、正视现实” 7月以来,国务院国资委举办中央企业负责
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诚迈科技
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2023-08-07 17:32:30
8.7 周一复盘 (做波段,老切新,高切低)
01 宏观 财政部会同工信部研究起草了操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。 【国资委:把科技创新摆在“头号工程”的重要位置 全力突破关键核心技术“卡脖子”问题】 《学习时报》8月7日头版头条刊发国务院国资委主任张玉卓署名文章《在推进中国式现代化建设中谱写国资央企新篇章》。 文章指出,加快锻造高水平科技自立自强的国家队。坚持“四个面向”,立足国家所需、产业所趋、产业链供应链所困,把科技创新摆在“头号工程”的重要位置,突出企业创新主体地位,锻造国家战略科技力量,全力突破引领行业发展的原创
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卓创资讯
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2023-08-04 16:41:45
8.4 周五复盘
01 宏观 10点会议重点表述: 1、综合评估存款准备金率政策,目标是保持银行体系流动性的合理充裕; 2、未来继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用,指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率; 3、根据经济金融形势和宏观调控需要,适时适度做好逆周期调节; 4、必要时可再创设新的工具,持续支持普惠金融、绿色低碳等重点领域和薄弱环节; 5、持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策,根据形势变化及时分批出台实施; 6、在防范化解内外部风险挑战等方面加强政策储备,牢牢守住不发生系统性风险的底
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步科股份
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2023-08-04 14:52:01
【TMT板块异动点评】这一波TMT,核心炒作的是“数据要数”; 数据要数中的中国联通、r网、X网、上海钢联等成为了TMT反弹的领涨方向。 逻辑如下:7月28日,国务院宣布任命刘烈宏(前中国联通董事长)为国家数据局局长;这是自2023年3月中x中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》,提出组建国家数据局后,在数据要素领域又一重要进展。 此外,广东省出台《广州市数据条例》征求意见,探索数据要素纳入GDP核算,鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表。数据要素纳入GDP核算和企业财务报表,先不说运用层面带来
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2023-08-04 14:49:03
【民生电新】人形机器人更新:三星进军人形机器人,赛道热情高涨
#事件一:三星启动针对AI驱动的人形机器人战略规划 三星电子近期启动针对AI驱动的人形机器人市场的战略规划,此举由其设备体验(DX)部门主导。受AI人形机器人商业化的影响,三星电子已经调整了中长期战略,原计划去年发布首款医疗健康领域的可穿戴机器人Botfit因提升产品质量而多次推迟。此外,三星电子在21年宣布将在三年内投资1850亿美元发展机器人和AI等新业务,并已在今年初收购了韩国人形机器人公司Rainbow Robotics的10.22%股份,标志着其对机器人领域的重视。 #事件二:RT-2
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步科股份
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2023-08-03 22:23:57
8.3 周四复盘(钱在哪,哪就是逻辑)
01 信心在哪? 第一、央行又来房地产利好。 3日,据央行通报,中国人民银行党委书记、行长潘功胜主持召开金融支持民营企业发展座谈会,听取有关意见建议,推动银企供需对接,研究加强金融支持民营企业工作举措。伊利集团、宏桥集团、龙湖地产、正泰集团、新希望集团、旭辉地产、美的置业、红豆集团等民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会。中国人民银行党委委员、副行长刘国强、张青松出席会议 公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高
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未来电器
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江淮汽车
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2023-08-03 09:18:08
【美债增发幅度超出预期】
与我们预期一致,美国财政部今天宣布增发美债。但是,美债增发幅度超出我们预期。不同期限的美债未来每个月增发高达20-30亿美元(见附图)。在惠誉刚刚下调美债评级之后,财政部就超预期增发美债,对市场造成较大冲击,十年期美债利率冲上4.1%,纳斯达克跳水近2%。Higher for longer的负面冲击得以进一步体现。我们认为美联储与美国财政部政策失误的概率正在快速上升,一旦政策做过头,很有可能美联储在很短的时间里由加息转为降息。 周五出非农数据,下周出CPI,短期市场仍面临较多风险,但中长期方向已
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四川黄金
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2023-08-03 09:16:10
智驾软件:近期软件提估值,远期封闭与开放生态之争!
---小鹏与英伟达重要人事新闻点评 🔥事件:根据腾讯网、网易、新浪财经等报道,吴新宙下一站或将加盟英伟达 🔥相关高管近5年主导小鹏智能驾驶软件落地。其具备工程化能力(Flarion、高通等),2019年加盟小鹏汽车,全面主导ADAS落地。2021年,基于算力不高的Xavier推出高速NGP并落地P7,城市NGP落地P5。2021年重建感知算法,引入大模型(transformer+ BEV)。2022-2023年G9/G6落地XNGP全场景辅助驾驶和VPA记忆泊车。 🔥预计短期直接原因是英伟
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虹软科技
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柴尔德
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2023-08-02 23:46:58
洪灝:惠誉下调美国国债评级,这个决定有些奇怪
- 惠誉认为美国两党的债务上限之争伤害了美国信誉,管理恶化。但如是,惠誉应该在债务上限讨论的时候下调评级,而不是现在; - 惠誉认为美国债务高企,赤字将大幅上升,杠杆率远超过了最高评级要求。惠誉还认为美国经济在今年四季度到明年一季度衰退的概率较大。但是这个情况市场早已了然于胸。而正是美国今年赤字上升,维持了美国经济今年的强势; - 美国长债的期限溢价term premium在下行,显示市场对于美债需求旺盛。换言之,市场对于美债很有信心。 因此,惠誉这次评级下调更像是一个政治宣言。如果下调评级是对
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四川黄金
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2023-08-02 23:30:12
惠誉下调主权评级:(亚太和美股市场大跌的起因)
财联社与Wind消息: 惠誉将美国长期外币发行人违约评级从AAA下调至AA+,理由是“未来三年预计会出现财政恶化”。 下调原因: 惠誉称,美国的评级下调反映了未来三年预计的财政恶化情况,以及不断增长的政府债务负担。 此次评级下调,反映了过去20年美国相对于其他顶级经济体的治理受到侵蚀,并指出了一系列千钧之际的事件所带来的金融不确定性,其中谈判僵局几乎破坏了美国国债的常规支付。 惠誉表示:“一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议削弱了人们对美国财政管理的信心。 市场反应 【股市】道琼斯工业股票平均
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*ST中润
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柴尔德
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2023-08-02 21:49:47
医疗反腐专家交流
核心要点 1、力度空前一可能以某正部级/副部级大鱼落马才能交差: 董事长牵头,力度空前,强调“全领域、全链条、全覆盖”,时间维度为期一年,落马估计今年12月/明年1月会有集中的披露,思路“惩治一案,震慑全部“,抓大鱼放小鱼,综合以往的办案经验来看,本次会赚到某正部级/副部级才算能落地 2、目标对象: 核心是医保局/公立医院局长、书记,民营医疗机构和乡镇基层卫生所也在范围,但不是重点 3、行受贿比较明显的品类(可能首先查): 1) 几百上千万的大型医疗设备,2) 平价量大的药品、器械, 3)进价便
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