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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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新开普
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汉得信息
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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元道通信
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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天岳先进
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三安光电
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欣锐科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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三安光电
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天岳先进
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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科泰电源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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华友钴业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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腾远钴业
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立中集团
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-10 11:14:43
【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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唯万密封
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【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
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移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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2025-03-13 10:54:40
3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-12 22:43:44
AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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柴尔德
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2025-03-12 21:35:20
比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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天岳先进
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三安光电
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欣锐科技
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2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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三安光电
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天岳先进
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2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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科泰电源
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h20小作文也多的
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2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金
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2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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华友钴业
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2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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立中集团
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2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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2025-03-10 11:14:43
【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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唯万密封
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:50:43
Sora 2.0
#11B模型拿开源视频生成SOTA# 224张GPU,训出开源视频生成新SOTA! Open-Sora 2.0正式发布。 11B参数规模,性能可直追HunyuanVideo和Step-Video(30B)。 要知道,市面上诸多效果相近的闭源视频生成模型,动辄花费数百万美元训练成本。 而Open-Sora 2.0,将这一数字压缩到了20万美元。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 14:47:47
【中银策略:技术迭代+生态共振,AI智能体启航在即】
事件:3月12日,AI板块止跌回暖,智能体为代表的AI软件端表现优异。截至3月12日午盘,DeepSeek指数、智能体指数分别上涨2.09%、2.02%。 点评: 3月11日夜,Open AI面向开发者推出了一系列新的工具,包括Responses API、Agents SDK等,帮助用户在创建 AI 智能体过程中,简化开发流程和增强智能体技能和功能。Responses API融合了对话式API的交互简洁性与助手API的工具调用能力,支持网络搜索、文件搜索、计算机控制等内置工具,打造面向智能体开发
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新开普
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汉得信息
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2025-03-13 14:19:21
【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!
移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订单为腾讯扩容预留了较大额度。 4)移动合作:公
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元道通信
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2025-03-13 14:01:16
3.13 深海科技
要说大A离谱吧,真的是只有你想不到,没有什么是炒不了的
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3.13 关于高切低的反思
最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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AI数据中心对碳化硅需求量快速提升
碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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最近总去尝试低位的板块,基本都赚不到钱。 昨天反思是不是自己认知是错误的, 今天市场总算给了明证: 以前能形成高切低,主要是机构主导的市场,量大。 所以机构调仓能产生赚钱效应,低位也有持续性,因为机构通常不是一日就调完的。 现在机构弱势,量化强势。 量化不存在调仓的需求,只有制造波动的需求,哪里有异动,有大资金参与拉升,就会触发量化资金平铺整个板块。 只有助涨助跌,没有所谓的高位和低位。 那么另一种两融资金,就是抱团了。 抱团到极致,大跌之后,再继续抱团.............. 抱团本身就非
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碳化硅和氮化镓作为宽禁带半导体的“门面”,具备宽禁带、高导热率、高击穿场强、高饱和电子迁移率的物理特性,能耐高压、高温、高频,满足高效率、小型化和轻量化的场景要求。随着技术的不断升级,宽禁带半导体的性能被进一步开发,二者已经不再局限于新能源汽车和消费电子市场,而是向AI数据中心领域强势“破圈”。 在AI数据中心领域,碳化硅具有极小的反向恢复损耗,可以有效降低能耗,因此主要应用在AI服务器电源的PFC(功率因数校正)中,现在多数企业都在采用碳化硅二极管替代硅二极管,碳化硅MODFET替代硅MOSF
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比亚迪1000V产业链(重点看碳化硅)
省流版: 高压快充的关键是碳化硅,碳化硅的核心是衬底,价值量最高—占成本47% 具体内容: ◼ 碳化硅器件助推充电桩革命,降本增效实现电动车快速充电。 ➢ 充电模块是充电桩的核心零部件,约占充电桩总成本的50%;其中,半导体功率器件又占到充电模块 成本的30%,即半导体功率模块约占充电桩成本15%。在高压快充的趋势下,碳化硅器件的运用能有效 解决充电桩设备目前亟需采用更耐高压、耐高温、安全的新型器件的痛点,降本增效实现电动车快速 充电。 ➢ 从效率角度来看,SiC MOSFET 和二极管产品依赖
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2025-03-12 21:08:36
【东吴电子陈海进】AR眼镜:怎么看碳化硅波导的市场空间?
🔖碳化硅标的天岳先进发布招股书提到:碳化硅波导具备较高折射率(2.7),有望通过单层波导片解决全彩SRG衍射波导的彩虹纹问题,从而实现波导片的轻量化。预估2030年出货量有望达到600w件。 📍现阶段表面浮雕衍射光波导(SRG)的全彩化难点在于,不同波长光的衍射率不同,因而存在彩虹纹的问题。现产业内多用玻璃晶圆刻蚀方案解决解决。 但玻璃基(2.0折射率)密度大,做出的波导片较为厚重,光损也更高。因而Meta 24年9月发布的原型机Orion采用碳化硅波导。 📍目前碳化硅波导的核心难点在于成
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三安光电
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天岳先进
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柴尔德
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2025-03-12 11:21:50
【HT电新】AI算力线下沙龙观点总结-0312
AI 产业趋势及关键要素:海通电信徐柏乔介绍,昨日组织的 AI 产业线上沙龙干货多。AI 发展对国内关键要素有算法、算力、算效和应用。算法需用蒸馏技术优化,算力是基础设施竞争,算效保障算法算力运行,应用是未来核心,国内在应用端有优势,虽算法算力有不足但应用拓展强,且有庞大用户集群。 大模型的发展格局:大模型发展经历迭代,专家使用多种大模型软件,如豆包界面友好,deep seek 和腾讯元宝使算法优化。大模型领域强者通吃,因训练需求大,需资金、团队和更新,如 deep seek 开源,随着其优化,
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科泰电源
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柴尔德
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2025-03-11 14:55:35
h20小作文也多的
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-11 14:43:52
3.11 复盘:主线不明
今天大盘说是修复,但是也偏向指数修复 盘中连续砸盘也不是港股砸的,下午拉上去时候港股也不跟,但是比起美股算是独立行情了靠红利 消费 拉动指数 科技这边继续有色加军工 其他科技起色不明显 还是蔫着 但是大盘拉起来了就是好事 不管拉谁这位置多看看吧 胆大可以尝试低吸 新主线不明显 场内的有色不好参与, 军工电子持续性也不知道多久 成交量继续缩 早盘水下all in 的有色,真的是起了个大早,赶了个晚集,溢价全靠水下拉红的一点点收益。 继续维持低位+业绩 的避险属性。 就看内资机构调仓的方向了。 港股
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金力永磁
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中国稀土
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华友钴业
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腾远钴业
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湖南黄金
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柴尔德
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2025-03-11 11:00:40
【天风电新】华友钴业“四重底”:钴价底部向上,资源利润放量,
1、三重价格底:镍钴锂三块业务处于历史性底部,钴价看到了刚果金禁止出口; 锂矿看到了澳洲的产能出清;镍矿看到了德龙的破产重组 三大块业务同处于历史性底部,历史罕见。 2、三元市场的底部。 2月最新装机数据显示,三元市场下滑到了27%,继续向下空间有限。未来机器人、低空都是三元的市场。 3、员工+实控人增持:实际控制人10亿现金增持;员工大比例股权激励。 4、钴价有望回升到30万/吨以上。产业链低库存,刚果金4个月停止出口导致行业直接从供应过剩到供应缺口,后续刚果金钴矿出口实行配额制。强烈推荐钴看
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华友钴业
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柴尔德
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2025-03-11 04:10:04
3.11 早盘:稀土永磁和钴
先说总结:(主要是机构的报告总结) 稀土永磁供给端配额制,导致供给减少,稀土要涨价。 需求增加,有远期机器人的情绪加持,是最优选。 后边是钴,刚果金的内乱+出口配额。 锑也是:光伏玻璃的需求端影响,但是已经涨的有点高了。 市场资金层面:科技高位横盘,资金也不愿意离场,有一个高切低的诉求。 三四月份的财报期+科技高位,资金是一定要寻找低位避险的; 机构的说法:从避险的角度,刚好有色金属处于周期的底部+业绩都不差。 抱团逻辑也讲的通:交易复苏么,24年机构就是这么交易铜的。 ——机构持仓也走的差不多
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金力永磁
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洛阳钼业
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华友钴业
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腾远钴业
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立中集团
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柴尔德
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2025-03-10 11:52:32
3.10 上午总结
宏观层面: 两会结束,没有政策预期,没有遐想空间了,小作文也没的写。 2月的宏观数据,超越08年的基本面,是08年金融危机以来,历史之最。(大概率3月,4月会再度刷新历史记录) ——宏观数据推测业绩:三四月财报季,基本没法看 美国进入去杠杆期间,不确定性增加,通胀粘性增加,对全球出口承压 ——市场预期滞涨,交易衰退,美股风险对全球承压。 中期,反身性推导: 只要基本面下跌到极值,就能倒逼政策加码。 ——等一个拐点信号 板块上:高位横盘选方向。 往上需要大礼包 —— 无 往下,任何利空均可:——暴
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柴尔德
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2025-03-10 11:14:43
【国投机械】唯万密封:受益于景气升级的弹性标的
#基本面: 公司主营改性塑料为基础的密封件,主要覆盖下游 工程机械(占比60-70%)、农机/煤机,24年收购上海嘉诺51%股权后,拓展了通用工业、油气设备领域。合并口径来看,工程机械在营收中的比重约30-40%。 #1、非挖工程机械占比较多: 虽然行业层面起重机/混凝土24年下滑较多,但公司覆盖非挖产品多元,收入端24年已经基本企稳;订单可见度2-3个月,新增订单有同比正增。 #2、挖机国产替代节奏: 相对平缓,收入级别千万级,市占率不足5%。公司挖机业务系代销进口件+配套自制件,首先替代的还
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唯万密封
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