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满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 10:43:55
小米汽车 概念大全
1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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金杨股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 10:26:05
【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-19 10:25:33
机器人
近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-18 14:51:31
电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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2025-03-18 14:23:15
HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-18 14:02:01
运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-18 11:09:02
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-17 14:02:44
3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-15 18:53:39
算力
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算力产业
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2025-03-15 13:03:19
传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-14 14:11:22
难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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2025-03-18 11:09:02
【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2025-03-17 14:02:44
3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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算力
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算力产业
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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2025-03-19 10:43:55
小米汽车 概念大全
1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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2025-03-19 10:26:05
【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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机器人
近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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2025-03-18 14:51:31
电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋
转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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【雅创电子】25年首单收购落地,剑指芯片龙头地位
3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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3.17 周一复盘
2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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2025-03-14 14:20:59
算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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难受,明知道信隆要地天 就是不想去........ 不想割肉怎么解啊
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3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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1、锂电池: 比亚迪宁德时代 2、结构件: 无锡振华(车身冲压件)拓普集团(底盘、减震等)凯众股份(减震、线控)金杨股份美利信(三电类结构件)瑞鹄模具(覆盖件模具)祥鑫科技博俊科技万向钱潮(等速驱动轴)津荣天宇 3、热管理: 鹏翎股份奥特佳拓普集团银轮股份保隆科技(热管理前端模块) 4、电子元器件: 雅创电子 商洛电子华阳集团(仪表) 5、连接器: 瑞可达电工合金 6、内外饰: 常熟汽饰(立柱护板)一汽富维(座椅及车身附件)模塑科技(保险杆)双林股份华域汽车(座舱零部件) 7、门板: 新泉股份
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【证监会紧急叫停"量化基金T+0高频交易" 新规明日起实施】
3月17日晚间,证监会发布《关于规范量化交易实施细则》,明确禁止私募基金使用T+0高频策略。新规要求:单只产品单日主动成交额不得超过净资产的20%,且撤单比例需低于40%。 此次整顿剑指近期频发的"幌骗交易",某头部量化机构被曝利用纳秒级延迟误导市场。沪深交易所数据显示,新规将影响全市场23%的交易量。受此影响,幻方、九坤等机构连夜调整算法模型。 业内人士分析,政策利好长期价值投资,但可能引发中小盘股流动性短期收缩。普通投资者需注意避免跟风"杀跌"
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近期领导问机器人板块个股推荐顺序: 1⃣按照个股推荐顺序:首推【祥鑫科技】(核心卡位)、其他高切低【神驰股份】、【雅创电子】 2⃣按照板块推荐顺序: 1)HW/SLS:【祥鑫科技】、【神驰股份】、四川九洲、能科科技、科远智慧、运机集团、秦安股份 2)小米:【金杨股份】、【雅创电子】 3)智元:【宁波华翔】、远东股份、华依科技、东土科技 4)云深处:【神驰股份】、景业智能、国茂股份 5)宇树:【奥比中光】、万马股份 💌其他:三联锻造、东方电热
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电池管理芯片(BMIC):“模拟芯片的皇冠”,ups系统管理核心之一
一、BMIC被称为“模拟芯片的皇冠“ BMIC在电池管理系统(BMS)中起到重要作用。经历数十年的发展,BMS系统从早期的无管理时代迈入全面管理时代,在电池系统中全面取代人工,是电池的大脑、管家和保镖。 BMIC是BMS的关键部件,起到信号采集(电压、电流、温度等)、电池状态(SOCSOH等)估计、电池保护等作用。 BMIC具有较高技术门槛,在数字和模拟两个维度均有较高要求。 BMIC属于数模混合芯片,数字端,SOC/SOH算法等功能技术壁垒较高,对数字内核协调片内资源的能力亦有较高要求,模拟端
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HBM产业链梳理
存力算力并驾齐驱 AI将驱动HBM需求7年200倍成长,预计到 2030 年将达到每年1亿颗。 关注神工/赛腾/香农/雅克/雅创/方邦/联瑞/华海 AI:存力算力并驾齐驱,HBM重中之重。英伟达于2023年11月13日正式发布全新的H200 GPU。 H200算力规模完全一致,只是显存容量从80GB提高到了141GB,显存的规格从原本的HBM3升级到了HBM3e。 HBM3e显存速率高达4.8TB/s,将大幅提升推理能力。 建议关注: 1、神工股份:刻蚀硅材料和刻蚀硅零部件。 2、赛腾股份:HB
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转 1.运营商capax25年整体预计继续延续下滑趋势,幅度基本等同于往年,-5%左右。内部已经明确开会要求“过紧日子”。 2. 5G设施肯定继续缩减,5G-A是针对物联网(尤其工业场景)精细化需求部署的,不是to C的,所以不存在大规模替换升级5G设施的条件。 3.云很重要,是重要支出发力点。企事业单位大部分都将是用三大运营商的云,这是底层安全性问题,不用怀疑。阿里云什么之类的,没有这个“属性”。 4.政企业务继续萎缩,无论谁做这块,都肯定是萎缩、甚至亏钱的,指望这个赚钱不现实,亏钱往往都做,
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3.17公司公告拟2亿收购类比半导体,继续延续一年一收购的频率。收购后有望巩固公司车规芯片前二的地位。 ➠类比半导体18年成立,实现了超1亿颗芯片的出货量,根据产业链此前反馈,有多家公司也想争夺类比,但最终选择了雅创。专注车规领域,类比的高低边驱动有望进一步完善雅创在车规电源芯片的研发布局。 ➠年底就一直重点推荐雅创电子,公司一年一收购,增速非常快,盈利性上也领先同业公司。公司在分销上也有许多热门产品,例如海力士等存储芯片,#有望受益于国内AI采购热潮。 ➠我们一直强调25年是车规芯片重要一年,
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2月的数据明明是历史最难看之一,还要继续讲稳中向好; ——后边的降息空间就很难去预期了。 大盘: 上周五市场总市值接近前高,除非宏观有重大利好,面临的抛压就大。 周末的消费政策刷屏,但是很宽泛,不适合A股的消息抱团玩法。 ——上周五两融也没有因为消费大金融上涨而大幅跟进,就增加了11亿,远远低于AI。 所以消费普涨,指数放量突破3400,大家其实也没狠亢奋,封板明显不如科技行情。 板块:大趋势向下 AI+机器人确实太高了,能炒的都炒了,少垃圾供电也反复拉出,就是鱼尾行情了。 和以前的题材结尾一样
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传腾讯近期向英伟达采购了数十亿元H20芯片
3月14日消息,据《财经》杂志昨日的报道称,腾讯公司正在加速大模型应用的推进,近期已经向英伟达采购一批新的AI芯片。而为了向腾讯按时交付订单,英伟达 H20 芯片短期出现了供不应求的情况。 一位接近英伟达的人士表示,腾讯的这笔订单金额约几十亿元人民币量级。 一位阿里云人士表示,据其了解,腾讯短期内采购大量 H20 主要是为了应对微信接入 DeepSeek 的需求。
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算力租赁
#禁令背景下算力租赁模式逻辑持续强化。 未来大厂会有更多开支从自建和租用IDC服务转向算力租赁服务,一并解决高性能GPU集群合规来源和性价比,若H20等芯片进一步被限制、逻辑将被强化。 #H系列卡算力租赁价格上涨。 产业链反馈,近期包括美国和亚太等全球多地区的H卡租赁价格上涨,反应算力需求持续增加。 ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足
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2025-03-14 10:45:49
3.14 还是AI
美大跌,和我们的叙事不一样,所以多少有影响,但是不直接挂钩。 对市场情绪压制是有的。 —但是要放开IPO,市场就要预热,所以市场不能大跌,村里会护盘。 从资金面,昨天内资出了1000亿+,情绪出的,那么今天按照预期就该回补。 没了砸盘,又有护盘,市场情绪不会差。 科技有人气,主要是资本开支大年,AI的热度不会消散,是最能聚合人气,享受泡沫,又不和基本面挂钩的。 至少传统消费,你这业绩合宏观经济是挂钩的。 昨天杭钢监管又续上了,竞价跌停,带崩了AI算力。 ——但是市场情绪今日不会差,机构是净流入的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-13 22:36:30
3.13 周四 复盘(题材,宏观,节奏)
首先不得不夸一下 @水水木木 老师 挖题材这一块,老江湖的敏感度是真的强,之前谷子经济也是周末就提前推荐给我们。 这一次深海科技也是昨晚无人问津时就分享了。 (就是老被我忽视...........) 我是劝他勤快一点好好在公社玩,不要写什么公号了,有兴趣可以关注一波,督促他勤快点,多复盘,多分享。 还有兆丰股份,之前也是之前就给推荐了。 深海先炒作带“海”字的标的—再到海工装备是真的有点超出意料的。 开盘两个人就盯着海锅看 主要是预判今天大盘应该是下跌的,所以也一直没出手。 刚好反思了一把,感觉
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