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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 23:25:36
3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 13:42:34
3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 10:46:35
关注蜜雪+消费轮动—庄园—骑士
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 09:16:18
【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-02 23:03:53
3.2 复盘:继续关注一体机+消费
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 19:51:03
《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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6.04
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:46:13
信达宏观解运亮
领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:30:11
真难熬,但是逻辑是有用的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 13:53:46
陈果: 近期美债利率反应滞胀担忧,风险资产都在调整。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 12:45:33
2.28 关于博弈点和交易的思考
最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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欧圣电气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 11:39:19
2.28 上午总结
欧圣电气体:养老机器人+业绩 逻辑二阶导:养老—食品—乳业。 加农业反制/庄园牧场、光明乳业、智慧农业、骑士乳业、西部牧业等) 食品可以加强关注,资金很大概率会因为今天这波砸盘,完成切换,再次进入消费板块 关注一体机反抽: 一体机的大跌,本质上是情绪面上的恐慌性砸盘。 逻辑和人气都没变化,产业也没利空。 DS极限压榨算力,也是更利好国产算力 上午的大跌,很多都是昨天热钱流入越多,今天流出就越猛。 另一面,筹码结构反而是最好的。 超跌+散户出清。 小资金一拉就能大幅反弹,值博率增加了。 美股交易滞
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 11:03:17
完全跟着恒生走呀,内资真的..........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 10:27:37
关注一体机反抽机会
一体机基本面没变化,量还在,科技就还在 一体机本地部署,最重要的是安全 所以最大买方是央国企,政务 不是什么一体机都是利好
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 08:06:06
2.28 早盘
昨夜美股又大跌,但金龙、A50、恒指都没怎么受美股大跌影响,现在已经明显边际递减了 美股目前有一种声音,交易滞涨。 开盘看港股能不能撑住,恒生无忧,内资机构昨天已经大跪一次,今天抛压肯定会减小。 市场要是能继续放量,那么机构的抛压就能对冲掉。 看资金切换,能否因为蜜雪冰城和海外的冲击,进一步流入消费。 消费整体来讲也没政策面的刺激,更多是轮动的机会。 科技强,主要是弱现实强预期,科技创新和基本面关联没那么紧密。 所以会反复,资金没处可去,科技就会一直强。 量还在,科技不会结束。 今日计划:保守点
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满仓搞的剁手专业户
2025-02-27 15:28:47
2.27 复盘:一体机
关键点还是 toG端,本地部署满足数据安全 有订单采购,中央开支扩表。 一体机主要用于私有云,部署本地化大模型可以不联网使用,确保数据在本地处理,避免敏感信息外流,能够满足金融、能源、政务、医疗等对于等数据敏感型行业对于安全和隐私的要求。我们认为随着政府和关键行业客户AI应用的加速落地,大模型私有化部署需求将持续增长,一体机有望成为大型政企客户的主流AI计算平台。 一体机已在教育行业已有落地应用。广东实验中学基于常青云DeepSeek一体机,在数小时内完成DeepSeek应用平台搭建,以开箱即用
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DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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昨夜美股又大跌,但金龙、A50、恒指都没怎么受美股大跌影响,现在已经明显边际递减了 美股目前有一种声音,交易滞涨。 开盘看港股能不能撑住,恒生无忧,内资机构昨天已经大跪一次,今天抛压肯定会减小。 市场要是能继续放量,那么机构的抛压就能对冲掉。 看资金切换,能否因为蜜雪冰城和海外的冲击,进一步流入消费。 消费整体来讲也没政策面的刺激,更多是轮动的机会。 科技强,主要是弱现实强预期,科技创新和基本面关联没那么紧密。 所以会反复,资金没处可去,科技就会一直强。 量还在,科技不会结束。 今日计划:保守点
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DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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昨夜美股又大跌,但金龙、A50、恒指都没怎么受美股大跌影响,现在已经明显边际递减了 美股目前有一种声音,交易滞涨。 开盘看港股能不能撑住,恒生无忧,内资机构昨天已经大跪一次,今天抛压肯定会减小。 市场要是能继续放量,那么机构的抛压就能对冲掉。 看资金切换,能否因为蜜雪冰城和海外的冲击,进一步流入消费。 消费整体来讲也没政策面的刺激,更多是轮动的机会。 科技强,主要是弱现实强预期,科技创新和基本面关联没那么紧密。 所以会反复,资金没处可去,科技就会一直强。 量还在,科技不会结束。 今日计划:保守点
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 23:25:36
3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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0.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 13:42:34
3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 10:46:35
关注蜜雪+消费轮动—庄园—骑士
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-03 09:16:18
【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-02 23:03:53
3.2 复盘:继续关注一体机+消费
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0.29
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 19:51:03
《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:46:13
信达宏观解运亮
领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 14:30:11
真难熬,但是逻辑是有用的
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 13:53:46
陈果: 近期美债利率反应滞胀担忧,风险资产都在调整。
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0.12
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 12:45:33
2.28 关于博弈点和交易的思考
最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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骑士乳业
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欧圣电气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 11:39:19
2.28 上午总结
欧圣电气体:养老机器人+业绩 逻辑二阶导:养老—食品—乳业。 加农业反制/庄园牧场、光明乳业、智慧农业、骑士乳业、西部牧业等) 食品可以加强关注,资金很大概率会因为今天这波砸盘,完成切换,再次进入消费板块 关注一体机反抽: 一体机的大跌,本质上是情绪面上的恐慌性砸盘。 逻辑和人气都没变化,产业也没利空。 DS极限压榨算力,也是更利好国产算力 上午的大跌,很多都是昨天热钱流入越多,今天流出就越猛。 另一面,筹码结构反而是最好的。 超跌+散户出清。 小资金一拉就能大幅反弹,值博率增加了。 美股交易滞
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欧圣电气
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 11:03:17
完全跟着恒生走呀,内资真的..........
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 10:27:37
关注一体机反抽机会
一体机基本面没变化,量还在,科技就还在 一体机本地部署,最重要的是安全 所以最大买方是央国企,政务 不是什么一体机都是利好
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-28 08:06:06
2.28 早盘
昨夜美股又大跌,但金龙、A50、恒指都没怎么受美股大跌影响,现在已经明显边际递减了 美股目前有一种声音,交易滞涨。 开盘看港股能不能撑住,恒生无忧,内资机构昨天已经大跪一次,今天抛压肯定会减小。 市场要是能继续放量,那么机构的抛压就能对冲掉。 看资金切换,能否因为蜜雪冰城和海外的冲击,进一步流入消费。 消费整体来讲也没政策面的刺激,更多是轮动的机会。 科技强,主要是弱现实强预期,科技创新和基本面关联没那么紧密。 所以会反复,资金没处可去,科技就会一直强。 量还在,科技不会结束。 今日计划:保守点
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-02-27 15:28:47
2.27 复盘:一体机
关键点还是 toG端,本地部署满足数据安全 有订单采购,中央开支扩表。 一体机主要用于私有云,部署本地化大模型可以不联网使用,确保数据在本地处理,避免敏感信息外流,能够满足金融、能源、政务、医疗等对于等数据敏感型行业对于安全和隐私的要求。我们认为随着政府和关键行业客户AI应用的加速落地,大模型私有化部署需求将持续增长,一体机有望成为大型政企客户的主流AI计算平台。 一体机已在教育行业已有落地应用。广东实验中学基于常青云DeepSeek一体机,在数小时内完成DeepSeek应用平台搭建,以开箱即用
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3.3 一点小感悟
以前亏损源无非是: 畏高买杂毛;随即交易,分仓开超市;一上涨就跑,跌了就死抗;死扛放大亏损; 都是人性的本能,厌恶风险,想回本不想止损。 不停的听人讲,要学会空仓,要执行力,要按计划来。 ——一交易,什么都是屁话,该乱搞还是乱搞。 ..............今天不开超市,但是买杂毛........明天不买杂毛,然后随即交易。 总是赚的运气,最后实力亏回去。 总想着吧,克服这些就好,但是永远反复的犯错误。 最近最大的感触,就是空仓发而变得容易了,很多之前难以克服的,反而开始少犯了。 ——总结下来
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3.3 基本确立回调趋势
机构上周五大卖,今天补仓,从机器人的汽车零部件板块 ,切换到固态 ,锂电。 日内高潮,明天回调预期。 活跃资金没放量修复,整体虽然普涨,但是封板都很弱。 目前资金高切低,也没有真正的大板块承接 后期看跌 先清仓,空仓观望
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【小熊团队】deepseek v3/r1 点评,继续工程。优化,压榨h800 算力释放。
DeepSeek官方发布的DeepSeek-V3/R1推理系统概览文章显示,假定GPU租赁成本为2美元/小时,DeepSeek V3/R1推理系统的日均成本为87072美元。然而,若按照DeepSeek R1的定价计算,其单日理论收入竟高达562027美元,成本利润率因此达到了惊人的545%。 点评:1)工程优化 将有限的算力卡,极大提高吞吐 降低延迟。 2)三大开源:节点专家并行(EP)/计算通信重叠/分布式文件系统3FS。通过开源以上技术,整个ai 算力产业链有了大的突破,大厂借以提升roi
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《外资 / 公募 / 私募: 谁在买?谁在卖?买卖什么 - 0228》
转: 核心结论 核心结论为两个观测指标:当两市成交额在 1.5 万亿以上,以及美债利率在持续回落过程中(或在美债利率转头向上之前),可以放心交易科技板块,尤其是机器人和 AI 算力相关领域;若其中一个指标出现明显反转的情况,则需要谨慎对待。 科技股行情波动放大原因MSCI 调仓:MSCI 调仓可能会将涨幅较大的恒科调出,初步测算这一操作涉及约 150 亿美金(折合人民币一千多亿)。这种调仓行为会导致科技股出现调整,进而使科技股的波动放大,不过这种波动最多持续 3 - 5 个交易日。 俄乌缓和梗阻
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领导,两会可能有一项超预期的改革举措,即劳动者工资正常增长机制改革,目前已经有多个信号了。 信号1:全国已有10多个地区在地方两会上,不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”,措辞都完全一样,这应该不是偶然,而是地方已经提前了解到中央精神。 信号2:2月10日国常会提出,要大力支持居民增收,促进工资性收入合理增长。 信号3:去年底中央经济工作会议提出,推动中低收入群体增收减负,两会可能是出具体方案,落实中央经济工作会议精神。 具体改革方案,可能是“限高、扩中、提低”。即限制高收入群体的过高收
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最近有一个论点 :东升西落 ——是否成立,很值得思考。 先说西边的落: 资本是最厌恶不确定性的,懂王带来的就是最大不确定性,这是对美股市场最大的利空。 同时关税意味着通胀粘性,东边是低血糖,西边是高血压。 低血糖难治,高血压也难治。 一旦高血压持续下去,预期通胀变成长期趋势。 那么通胀高年性,就会变成滞涨,这是宏观经济学上最难的局面 ——意味着经济进入衰退。 具体的例子,英伟达已经横盘很久了,哪怕业绩再好,资本市场也要放大镜找毛病。 说白了,股价本质是一个筹码交换的游戏。 当位置高到所有人都恐惧
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一体机基本面没变化,量还在,科技就还在 一体机本地部署,最重要的是安全 所以最大买方是央国企,政务 不是什么一体机都是利好
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昨夜美股又大跌,但金龙、A50、恒指都没怎么受美股大跌影响,现在已经明显边际递减了 美股目前有一种声音,交易滞涨。 开盘看港股能不能撑住,恒生无忧,内资机构昨天已经大跪一次,今天抛压肯定会减小。 市场要是能继续放量,那么机构的抛压就能对冲掉。 看资金切换,能否因为蜜雪冰城和海外的冲击,进一步流入消费。 消费整体来讲也没政策面的刺激,更多是轮动的机会。 科技强,主要是弱现实强预期,科技创新和基本面关联没那么紧密。 所以会反复,资金没处可去,科技就会一直强。 量还在,科技不会结束。 今日计划:保守点
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2.27 复盘:一体机
关键点还是 toG端,本地部署满足数据安全 有订单采购,中央开支扩表。 一体机主要用于私有云,部署本地化大模型可以不联网使用,确保数据在本地处理,避免敏感信息外流,能够满足金融、能源、政务、医疗等对于等数据敏感型行业对于安全和隐私的要求。我们认为随着政府和关键行业客户AI应用的加速落地,大模型私有化部署需求将持续增长,一体机有望成为大型政企客户的主流AI计算平台。 一体机已在教育行业已有落地应用。广东实验中学基于常青云DeepSeek一体机,在数小时内完成DeepSeek应用平台搭建,以开箱即用
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