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满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 11:57:59
【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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虹软科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 11:48:39
港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 10:39:31
广和通的逻辑:机器人具身智能(机器人界最大订单之一)+AI终端
AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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广和通
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 10:06:59
虹软科技: AI智能体 / AI眼镜 / 机器视觉 / 688绩优股
AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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虹软科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-06 10:02:38
3.6 关注688+存储:拓荆科技
688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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拓荆科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-05 20:19:45
广和通:端侧模组 / 机器人具身智能 / Deepseek / 豆包 AI 玩具
首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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广和通
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-05 14:21:11
3月20日,华为解决方案伙伴精英峰将发布昇腾DeepSeek一体机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-05 13:14:38
3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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中国银行
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2025-03-05 11:29:52
25.3.5【东北空间科技】关注商业航天+低空经济
事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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中国卫通
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2025-03-05 10:39:54
3.5 先休息几天
这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2025-03-05 08:59:00
3.5 早盘 (阿里云)
阿里云/杭州:余杭区摸排供应商,助力阿里云和AI投资 2025年3月4日盘中消息,杭州市经信局发布《关于开展阿里巴巴集团云和Al投资计划本地配套供应商摸排的通知》,要求杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年阿里将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 (注册地杭州市余杭区)方面: • 慧博云通:为阿里巴巴提供研发、信息审核标注、大模型标注等服务。 • 华是科技:参与了浙江联
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华塑科技
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满仓搞的剁手专业户
2025-03-04 14:08:23
3.4 周二复盘
目前低位承接,感觉首推可能还是医疗 医疗的基本面已经烂透了,但是没办法,市场再找低位承接。 玩短线,只要有低位异动的,不管自己能不能接受,也只能先去尝试看看。 ——指不定就走出来了呢 大医疗足够低,以及养老也是刺激内需的概念。 老年人有钱又有需求 两会很难超预期,毕竟要留着牌对付懂王。 但是生育和养老,医疗器械的国产化,以及以旧换新的补贴 基本面+空间都很好。 之前医疗需要一个大的拐点,等等看是否能完成资金高切低。 关于市场走势: 美股大跌,预期是A股要跟着大跌的。 整天来讲缩量肯定不好,但是走
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2025-03-04 13:09:56
中午热吹的risc-V (小作文)
两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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芯原股份
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2025-03-04 11:02:04
上海证券:首次覆盖开立医疗给予增持评级
多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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开立医疗
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2025-03-04 09:18:14
3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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湖南黄金
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【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通的逻辑:机器人具身智能(机器人界最大订单之一)+AI终端
AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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虹软科技: AI智能体 / AI眼镜 / 机器视觉 / 688绩优股
AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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3.6 关注688+存储:拓荆科技
688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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25.3.5【东北空间科技】关注商业航天+低空经济
事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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3.5 先休息几天
这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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3.5 早盘 (阿里云)
阿里云/杭州:余杭区摸排供应商,助力阿里云和AI投资 2025年3月4日盘中消息,杭州市经信局发布《关于开展阿里巴巴集团云和Al投资计划本地配套供应商摸排的通知》,要求杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年阿里将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 (注册地杭州市余杭区)方面: • 慧博云通:为阿里巴巴提供研发、信息审核标注、大模型标注等服务。 • 华是科技:参与了浙江联
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3.4 周二复盘
目前低位承接,感觉首推可能还是医疗 医疗的基本面已经烂透了,但是没办法,市场再找低位承接。 玩短线,只要有低位异动的,不管自己能不能接受,也只能先去尝试看看。 ——指不定就走出来了呢 大医疗足够低,以及养老也是刺激内需的概念。 老年人有钱又有需求 两会很难超预期,毕竟要留着牌对付懂王。 但是生育和养老,医疗器械的国产化,以及以旧换新的补贴 基本面+空间都很好。 之前医疗需要一个大的拐点,等等看是否能完成资金高切低。 关于市场走势: 美股大跌,预期是A股要跟着大跌的。 整天来讲缩量肯定不好,但是走
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中午热吹的risc-V (小作文)
两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通的逻辑:机器人具身智能(机器人界最大订单之一)+AI终端
AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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虹软科技: AI智能体 / AI眼镜 / 机器视觉 / 688绩优股
AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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3.6 关注688+存储:拓荆科技
688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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2025-03-05 20:19:45
广和通:端侧模组 / 机器人具身智能 / Deepseek / 豆包 AI 玩具
首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3月20日,华为解决方案伙伴精英峰将发布昇腾DeepSeek一体机
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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25.3.5【东北空间科技】关注商业航天+低空经济
事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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3.5 先休息几天
这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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3.5 早盘 (阿里云)
阿里云/杭州:余杭区摸排供应商,助力阿里云和AI投资 2025年3月4日盘中消息,杭州市经信局发布《关于开展阿里巴巴集团云和Al投资计划本地配套供应商摸排的通知》,要求杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年阿里将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 (注册地杭州市余杭区)方面: • 慧博云通:为阿里巴巴提供研发、信息审核标注、大模型标注等服务。 • 华是科技:参与了浙江联
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3.4 周二复盘
目前低位承接,感觉首推可能还是医疗 医疗的基本面已经烂透了,但是没办法,市场再找低位承接。 玩短线,只要有低位异动的,不管自己能不能接受,也只能先去尝试看看。 ——指不定就走出来了呢 大医疗足够低,以及养老也是刺激内需的概念。 老年人有钱又有需求 两会很难超预期,毕竟要留着牌对付懂王。 但是生育和养老,医疗器械的国产化,以及以旧换新的补贴 基本面+空间都很好。 之前医疗需要一个大的拐点,等等看是否能完成资金高切低。 关于市场走势: 美股大跌,预期是A股要跟着大跌的。 整天来讲缩量肯定不好,但是走
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中午热吹的risc-V (小作文)
两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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上海证券:首次覆盖开立医疗给予增持评级
多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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2025-03-06 11:57:59
【申万计算机】虹软科技 :新一代视觉大模型发布,Deepseek 类似底层优化思路创新落地
新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通的逻辑:机器人具身智能(机器人界最大订单之一)+AI终端
AI终端类似于 :汽车零部件做机器人减速器 产业是共通的,所以物联网模组厂商会快速反应,做生产线技术改造也是最快的。 广和通,目前是国内头部企业,投入研发在同行内最大,研发人员扩张比例最大。 广和通机器人业务 类似于chatgpt的语料供应商 机器人界的具身智能大模型和目前的大模型区别主要是:语料不能用现有的数据训练,还需要专门的机器人运动数据。 因为大语言模型我们是通过人的一些行为的一些语料去来训练出来的。这个就像特斯拉去训练自动驾驶 的这个模型,它是靠我们特斯拉汽车在路上抓拍的一些图片,我去
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AI眼镜 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,且正与其他主流AI眼镜厂商洽谈中 #AI眼镜新增摄像头与拍照功能、需要算法提升 Meta AI眼镜带动AI眼镜市场爆发,也为AI眼镜增加了摄像头与拍照摄影的功能,而摄像摄影功能也需要算法优化效果,包括防抖、防畸变等 #虹软科技依托XR团队、与高通芯片深度绑定、进入AI眼镜市场 公司在AI眼镜领域取得重大突破,公司和核心AR系列芯片深度绑定合作,为AI眼镜客户提供拍摄相关算法提升拍摄效果。未来还会有更多AR显示相关算法,价值量较高。考虑公司产品优
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3.6 关注688+存储:拓荆科技
688最近一直很强势,相比较北交所,688算是低位了,科技属性强。 特别是最近ETT发行都是科创板 688+是占优的 688普涨一般要选有逻辑的。 建议关注键合机 全球nand路线转向长存架构,混合键合是关键工艺设备! #长存xtacking成为NAND未来主流技术路线 韩媒报道,三星已确认从V10开始(预计420-430层)将采用中国长存的xtacking专利技术,三星作为全球nand绝对龙头,技术转向标志着产业发生重大变化!据报道,海力士也将采取相同策略。xtacking架构由长存自主设计,
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广和通:端侧模组 / 机器人具身智能 / Deepseek / 豆包 AI 玩具
首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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3.5 早盘 (阿里云)
阿里云/杭州:余杭区摸排供应商,助力阿里云和AI投资 2025年3月4日盘中消息,杭州市经信局发布《关于开展阿里巴巴集团云和Al投资计划本地配套供应商摸排的通知》,要求杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年阿里将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 (注册地杭州市余杭区)方面: • 慧博云通:为阿里巴巴提供研发、信息审核标注、大模型标注等服务。 • 华是科技:参与了浙江联
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两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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上海证券:首次覆盖开立医疗给予增持评级
多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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新一代 ArcMuse 视觉大模型正式发布 公司 ArcMuse 新一代引擎在生成质量、计算效率、端侧适配性方面取得突破,增强了视觉大模型的泛化能力和实用性。 全面赋能手机、汽车、AI 眼镜、机器人、服装智造和智能商拍行业。 DeepSeek 策略为虹软 ArcMuse 大模型思路一部分DS 在文本和规则性较强的 AI 任务上提供了典型的成功策略。 虹软耦合底层利用,在多模态数据理解、图像视频推理增强方面效果突出,同时大幅降低了计算成本,在提示词工程推理上显卡租赁成本减少一半以上。 ArcMus
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港股也面临集中度的问题,被动基金应该会在3月6日尾盘统一降仓
中金:本周港股依然是南向资金推动,本周南向大幅买入512.1亿港元,规模是上周217.7亿港币的2倍多。 南向买入港股较为集中,图1的热门股本周买入共280亿,占到了总买入的55%,集中买入阿里、移动、中芯,卖出美团、腾讯。其中阿里本周大幅流入173亿港币,占全周总净流入的1/3,占热门股的60%+ 外资主要是被动资金(ETF+ADR)流入,截止到周三买入是70亿港元,仅是南向的13%;主动型外资还是净流出。 另外,2月21日恒生公布指数成分季度调整,由于指数限定非金融类权重不能超过8%,会导致
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广和通:端侧模组 / 机器人具身智能 / Deepseek / 豆包 AI 玩具
首先关于两会: “优化和创新结构性货币政策工具,更大力度促进楼市股市健康发展” ---大概率,股市无忧,楼市无忧,今年会有新的put来防止风险。 消费和内需的词频明显上升,接下来应该有相应政策持续发力 圈内前辈的说法:政策本就该是慢慢出的,复苏的基调是不变的, 只是刺激消费和内需,政策发力会有一个滞后性,效果要推后Q3才会具体体现。 按照大摩的说法,这就是矮个子里头挑高个。 东大力度确实还差点意思,奈何西边懂王更来事儿,要是抓住东大针对,那可能是七伤拳,要是现在这种一个单挑全世界 最后的结果就是
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广和通
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柴尔德
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3月20日,华为解决方案伙伴精英峰将发布昇腾DeepSeek一体机
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柴尔德
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3.5 近期小结
关于抱团 A股的存量博弈特征: 因为A股长期都是存量市场,存量么只能是互相博弈,你赚的是对方口袋的钱,你拉升接盘的要么是对方,要么只有自己。 ——这和美股的增量是不一样的,增量的市场,你我可以互相抬轿子,等着场外的新手来接盘。 所以放大了看,要么是结构抱团的波动,要么是量化快速轮动行情。 ——机构的逻辑更喜欢成长赛道,当年就是这么起来的; 当下宏观,至少目前来讲,是没有成长行业的机会的; 不是万物兼可周期,就是红利抱团,或者债市牛。 ——机器人和AI应该算半个 成长赛道要看渗透率,按计算器,目前
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中国银行
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25.3.5【东北空间科技】关注商业航天+低空经济
事件:政府工作报告说,培育壮大新兴产业、未来产业。深入推进战略性新兴产业融合集群发展。开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动#商业航天、#低空经济等新兴产业安全健康发展。建立未来产业投入增长机制,培育生物制造、量子科技、具身智能、#6G 等未来产业。 1.商业航天作为重点词在政府工作报告排首要位置,后续特别国债陆续对产业有积极促进作用,三月开始,卫星进入密集发射兑现期,目前文昌3/4号发射工位及卫星超级工厂建设中,预计年中完成建设,后续文昌将建造8个发射工位,到27年达到年产量百箭千星。
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中国卫通
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3.5 先休息几天
这个数据按道理来讲其实是不好不坏 港股至少给的反馈是正面的 内资给的就是看空。 缩量就是量化的主场,高度上不去,冒头就被摁。 内资砸盘,抱团大票也不太行。 北交所稍微好点,但是大盘都不好,情绪会传导。 如果两会的预期市场解读不算利好,不能起到支撑作用。 那么就只能按照市场内生的逻辑,存量博弈思维。 涨多了一定是要A回去的,才是底部,才是下一次上涨的机会。 热门的AI和机器人都是需要补跌的。 资金也一直没能完成切换,低空,固态,消费,医药都不行; 华铁那么强势也没能带动资金回到AIDC,至少是资本
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柴尔德
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3.5 早盘 (阿里云)
阿里云/杭州:余杭区摸排供应商,助力阿里云和AI投资 2025年3月4日盘中消息,杭州市经信局发布《关于开展阿里巴巴集团云和Al投资计划本地配套供应商摸排的通知》,要求杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。 2月24日,阿里巴巴集团CEO吴泳铭宣布,未来三年阿里将投入超3800亿元建设云和AI硬件基础设施,总额超过去十年总和。 (注册地杭州市余杭区)方面: • 慧博云通:为阿里巴巴提供研发、信息审核标注、大模型标注等服务。 • 华是科技:参与了浙江联
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华塑科技
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2025-03-04 14:08:23
3.4 周二复盘
目前低位承接,感觉首推可能还是医疗 医疗的基本面已经烂透了,但是没办法,市场再找低位承接。 玩短线,只要有低位异动的,不管自己能不能接受,也只能先去尝试看看。 ——指不定就走出来了呢 大医疗足够低,以及养老也是刺激内需的概念。 老年人有钱又有需求 两会很难超预期,毕竟要留着牌对付懂王。 但是生育和养老,医疗器械的国产化,以及以旧换新的补贴 基本面+空间都很好。 之前医疗需要一个大的拐点,等等看是否能完成资金高切低。 关于市场走势: 美股大跌,预期是A股要跟着大跌的。 整天来讲缩量肯定不好,但是走
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开立医疗
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东软载波
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中午热吹的risc-V (小作文)
两位知情人士称,中国计划首次发布指导意见,鼓励在全国范围内使用开源 RISC-V 芯片,北京方面正加快努力遏制对西方技术的依赖。 消息人士称,有关推动 RISC-V 芯片使用的政策指导最早可能于本月发布,但最终日期可能会改变。 他们补充说,该标准由国家互联网信息办公室、中国工业和信息化部、中国科技部和中国国家知识产权局等八个政府机构联合起草。 由于政策讨论仍在进行中,消息人士拒绝透露姓名。四大部委尚未回应置评请求。 RISC-V 是一种开源技术,用于设计一系列不太复杂的芯片,从智能手机中的芯片到
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芯原股份
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柴尔德
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2025-03-04 11:02:04
上海证券:首次覆盖开立医疗给予增持评级
多产品线格局初步形成,超声、内镜等产品在细分行业地位稳固。 超声:公司在整个超声行业具有深厚的技术积累及较好的技术领先优势,是国内少数推出超高端、高端彩超的厂家之一;近年来,公司陆续推出S60/P60/S80/P80系列,妇产、全身介入应用方面陆续取得突破,三甲医院的装机量及市占率不断提升。2023年,公司在全球超声行业排名前十,国内第四。同年,公司海外超声业务在新产品推广、全球学术互动、本地化建设等方面取得较大进步,欧美市场收入实现快速增长。 内镜:近年公司推出的消化与呼吸内镜产品强势崛起
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开立医疗
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2025-03-04 09:18:14
3.4 早盘:不确定性在增加,关注市场节奏
懂王的骚操作,增加了不确定性 金融资本是天然排斥实体经济的,因为金融资本强大,所以创新强大, 这是硬币的两面。 想要制造业回流,中短期就会引爆通胀 美联储这时候加息也会引爆债务导致衰退,降息又会引爆通胀。 ——最终就是滞涨,也意味着衰退 美股刚好历史高位+不确定性激增。 资金开始避险交易衰退。 美股对全球的风险偏好影响很大,通常美股下跌的时候,港股很难独善其身。 外资参与的太多。 内资通常是又软又爱跪,抱团类坐庄的策略,通常是一涨就把计算器按冒烟,能往未来再借40年的估值。 一跌,业绩再好,估值
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湖南黄金
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