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10.29 数字政通；福建+鸿蒙

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10.28 刺激计划

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2024-10-28 06:23:50

【近期外资交流反馈】

整体而言，绝大部分客户仍然持怀疑态度，大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify，本质上是不见兔子不撒鹰，高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜，下行风险有限，风险回报有利，因此增加了关注。Enjoying the rally / Adding – 55% of clients；Considering / Selling – 45% of clients. ·对政策观点客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策，对财政扩张

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梅安森

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2024-10-25 14:44:28

【民生计算机】梅安森：平板式卫星通信融合终端

子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚财联社消息，梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示，基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术，研发出卫星宽带通讯终端，并通过与 4G、5G、WiFi 高效融合，即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端，以满足多场景下的通讯需求。梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备： 1）技术上：知与行物联在卫星基带、卫星天线，星上电源等方面投入资源开展相关研发工作，或参与 2023 中国卫星应用会议2）资制上：知与行物联拥有

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2024-10-23 22:04:38

更新数据中信

中证500减空585，净空17843 沪深300减空90，净空29590 上证五零减空326，净空9330 中证1000加空454，净空34471 今日累计减空547，净空91234 主要玩家数据中证500加空654，净空11496 沪深300减空658，净空47438 上证五零减空1071，净空22034 中证1000加空230，净空31328 今日累计减空845，净空单总数112296 两市成交19269亿，较上个交易日放量143亿。主力净流出479.57亿。

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2024-10-23 07:16:09

10.23 盘前记录

下一主题猜想，Q3业绩分化，有业绩的可以新高突破10.8 密集套牢盘区域。没业绩纯筹码交换的，遇到前高就会被兑现。高标昨日开始集体兑现。今天和明天小心妖股集体退潮。大票占优，考虑有业绩的是加分项目。卫互联航天，核心看中国电信联通等。科技占优，AI还是优先看光模块。光芯片是新的方向，大概率各省会跟进广东的布局，而且光模块是业绩最扎实的，以及1.6T的方向也是新的刺激。上涨不能没有主流强势板块，没有方向的时候，资金回主动去抱团防御，当下川普2.0时代；防御大票，红利占优，业绩基本面

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仕佳光子
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2024-10-21 09:47:02

【天风计算机】化债从G端拓展至B端，TOG核心标的率先受益

事件：根据，中办、国办发布《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现；品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升；辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理；安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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2024-10-21 07:39:53

10.21 周一预期差

早在2017年，小米发布了旗下首款自研芯片——澎湃S1 SoC芯片概念股龙头公司包括全志科技、瑞芯微、富瀚微和晶晨股份。这些公司在SoC芯片领域具有领先地位，并且在市场上表现出色。全志科技是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计的公司。其产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒及智能物联网等多个产品领域瑞芯微同样是一家在SoC芯片领域具有领先地位的公司。其产品和应用涵盖了多个领域，并且在市场上表现出色富瀚微主要致力于

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全志科技

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上市公司集体披露贷款增持回购：

招商蛇口：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款招商轮船：获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份兆易创新：向工商银行借款不超1亿元用于回购股份嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同贷款金额为1亿元中国石化：获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份牧原股份：与中信银行签署2

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@2024牛气冲天：仕佳光子：收购AOI（美国应用光电）光模块资产案重启猜想

公司去年9月14日晚间发布公告称，公司与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称“裕汉光电”）签署了一份投资意向书。根据该意向书，公司拟投资1.5亿元到2亿元，并获得裕汉光电不超过30%的股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂

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10.18 锁仓下班

锁仓下班了，老师们周末快乐。

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10.18 AI轮动

麦格米特和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富，易中天必涨 CPO预期差：仕佳光子三季报：第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用，提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展，并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展，已实现部分产品的批量销售。仕佳光子在光通信行业中保持领先地位，持续投入光芯片及器件的研发，掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势，具备强大的市

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20241017更新数据

中信icon 中证500减空659，净空17682 沪深300加空183，净空28696 上证五零减空1006，净空7404 中证1000加空520，净空29419 今日累计减空962，净空单总数83201 主要玩家数据中证500减空2150，净空10372 沪深300减空4350，净空47600 上证五零减空2262，净空22837 中证1000减空3252，净空27947 今日累计减空12014，净空单总数108756 两市成交14913亿，较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8

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【天风电新】麦格米特更新：英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴

事件：公司2024年10月17日晚公告称，英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展，文中提到：#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一，正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设，预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。怎么看待此次英伟达官宣？ #大超预期！#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作，但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通

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【近期外资交流反馈】

整体而言，绝大部分客户仍然持怀疑态度，大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify，本质上是不见兔子不撒鹰，高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜，下行风险有限，风险回报有利，因此增加了关注。Enjoying the rally / Adding – 55% of clients；Considering / Selling – 45% of clients. ·对政策观点客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策，对财政扩张

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子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚财联社消息，梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示，基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术，研发出卫星宽带通讯终端，并通过与 4G、5G、WiFi 高效融合，即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端，以满足多场景下的通讯需求。梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备： 1）技术上：知与行物联在卫星基带、卫星天线，星上电源等方面投入资源开展相关研发工作，或参与 2023 中国卫星应用会议2）资制上：知与行物联拥有

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下一主题猜想，Q3业绩分化，有业绩的可以新高突破10.8 密集套牢盘区域。没业绩纯筹码交换的，遇到前高就会被兑现。高标昨日开始集体兑现。今天和明天小心妖股集体退潮。大票占优，考虑有业绩的是加分项目。卫互联航天，核心看中国电信联通等。科技占优，AI还是优先看光模块。光芯片是新的方向，大概率各省会跟进广东的布局，而且光模块是业绩最扎实的，以及1.6T的方向也是新的刺激。上涨不能没有主流强势板块，没有方向的时候，资金回主动去抱团防御，当下川普2.0时代；防御大票，红利占优，业绩基本面

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早在2017年，小米发布了旗下首款自研芯片——澎湃S1 SoC芯片概念股龙头公司包括全志科技、瑞芯微、富瀚微和晶晨股份。这些公司在SoC芯片领域具有领先地位，并且在市场上表现出色。全志科技是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计的公司。其产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒及智能物联网等多个产品领域瑞芯微同样是一家在SoC芯片领域具有领先地位的公司。其产品和应用涵盖了多个领域，并且在市场上表现出色富瀚微主要致力于

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上市公司集体披露贷款增持回购：

招商蛇口：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款招商轮船：获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份兆易创新：向工商银行借款不超1亿元用于回购股份嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同贷款金额为1亿元中国石化：获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份牧原股份：与中信银行签署2

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公司去年9月14日晚间发布公告称，公司与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称“裕汉光电”）签署了一份投资意向书。根据该意向书，公司拟投资1.5亿元到2亿元，并获得裕汉光电不超过30%的股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂

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麦格米特和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富，易中天必涨 CPO预期差：仕佳光子三季报：第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用，提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展，并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展，已实现部分产品的批量销售。仕佳光子在光通信行业中保持领先地位，持续投入光芯片及器件的研发，掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势，具备强大的市

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中信icon 中证500减空659，净空17682 沪深300加空183，净空28696 上证五零减空1006，净空7404 中证1000加空520，净空29419 今日累计减空962，净空单总数83201 主要玩家数据中证500减空2150，净空10372 沪深300减空4350，净空47600 上证五零减空2262，净空22837 中证1000减空3252，净空27947 今日累计减空12014，净空单总数108756 两市成交14913亿，较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8

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事件：公司2024年10月17日晚公告称，英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展，文中提到：#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一，正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设，预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。怎么看待此次英伟达官宣？ #大超预期！#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作，但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通

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【近期外资交流反馈】

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子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚财联社消息，梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示，基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术，研发出卫星宽带通讯终端，并通过与 4G、5G、WiFi 高效融合，即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端，以满足多场景下的通讯需求。梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备： 1）技术上：知与行物联在卫星基带、卫星天线，星上电源等方面投入资源开展相关研发工作，或参与 2023 中国卫星应用会议2）资制上：知与行物联拥有

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中证500减空585，净空17843 沪深300减空90，净空29590 上证五零减空326，净空9330 中证1000加空454，净空34471 今日累计减空547，净空91234 主要玩家数据中证500加空654，净空11496 沪深300减空658，净空47438 上证五零减空1071，净空22034 中证1000加空230，净空31328 今日累计减空845，净空单总数112296 两市成交19269亿，较上个交易日放量143亿。主力净流出479.57亿。

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下一主题猜想，Q3业绩分化，有业绩的可以新高突破10.8 密集套牢盘区域。没业绩纯筹码交换的，遇到前高就会被兑现。高标昨日开始集体兑现。今天和明天小心妖股集体退潮。大票占优，考虑有业绩的是加分项目。卫互联航天，核心看中国电信联通等。科技占优，AI还是优先看光模块。光芯片是新的方向，大概率各省会跟进广东的布局，而且光模块是业绩最扎实的，以及1.6T的方向也是新的刺激。上涨不能没有主流强势板块，没有方向的时候，资金回主动去抱团防御，当下川普2.0时代；防御大票，红利占优，业绩基本面

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事件：根据，中办、国办发布《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现；品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升；辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理；安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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早在2017年，小米发布了旗下首款自研芯片——澎湃S1 SoC芯片概念股龙头公司包括全志科技、瑞芯微、富瀚微和晶晨股份。这些公司在SoC芯片领域具有领先地位，并且在市场上表现出色。全志科技是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计的公司。其产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒及智能物联网等多个产品领域瑞芯微同样是一家在SoC芯片领域具有领先地位的公司。其产品和应用涵盖了多个领域，并且在市场上表现出色富瀚微主要致力于

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上市公司集体披露贷款增持回购：

招商蛇口：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款招商轮船：获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份兆易创新：向工商银行借款不超1亿元用于回购股份嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同贷款金额为1亿元中国石化：获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份牧原股份：与中信银行签署2

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@2024牛气冲天：仕佳光子：收购AOI（美国应用光电）光模块资产案重启猜想

公司去年9月14日晚间发布公告称，公司与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称“裕汉光电”）签署了一份投资意向书。根据该意向书，公司拟投资1.5亿元到2亿元，并获得裕汉光电不超过30%的股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂

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10.18 锁仓下班

锁仓下班了，老师们周末快乐。

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10.18 AI轮动

麦格米特和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富，易中天必涨 CPO预期差：仕佳光子三季报：第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用，提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展，并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展，已实现部分产品的批量销售。仕佳光子在光通信行业中保持领先地位，持续投入光芯片及器件的研发，掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势，具备强大的市

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20241017更新数据

中信icon 中证500减空659，净空17682 沪深300加空183，净空28696 上证五零减空1006，净空7404 中证1000加空520，净空29419 今日累计减空962，净空单总数83201 主要玩家数据中证500减空2150，净空10372 沪深300减空4350，净空47600 上证五零减空2262，净空22837 中证1000减空3252，净空27947 今日累计减空12014，净空单总数108756 两市成交14913亿，较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8

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【天风电新】麦格米特更新：英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴

事件：公司2024年10月17日晚公告称，英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展，文中提到：#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一，正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设，预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。怎么看待此次英伟达官宣？ #大超预期！#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作，但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通

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10.29 数字政通；福建+鸿蒙

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【近期外资交流反馈】

整体而言，绝大部分客户仍然持怀疑态度，大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify，本质上是不见兔子不撒鹰，高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜，下行风险有限，风险回报有利，因此增加了关注。Enjoying the rally / Adding – 55% of clients；Considering / Selling – 45% of clients. ·对政策观点客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策，对财政扩张

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【民生计算机】梅安森：平板式卫星通信融合终端

子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚财联社消息，梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示，基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术，研发出卫星宽带通讯终端，并通过与 4G、5G、WiFi 高效融合，即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端，以满足多场景下的通讯需求。梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备： 1）技术上：知与行物联在卫星基带、卫星天线，星上电源等方面投入资源开展相关研发工作，或参与 2023 中国卫星应用会议2）资制上：知与行物联拥有

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更新数据中信

中证500减空585，净空17843 沪深300减空90，净空29590 上证五零减空326，净空9330 中证1000加空454，净空34471 今日累计减空547，净空91234 主要玩家数据中证500加空654，净空11496 沪深300减空658，净空47438 上证五零减空1071，净空22034 中证1000加空230，净空31328 今日累计减空845，净空单总数112296 两市成交19269亿，较上个交易日放量143亿。主力净流出479.57亿。

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10.23 盘前记录

下一主题猜想，Q3业绩分化，有业绩的可以新高突破10.8 密集套牢盘区域。没业绩纯筹码交换的，遇到前高就会被兑现。高标昨日开始集体兑现。今天和明天小心妖股集体退潮。大票占优，考虑有业绩的是加分项目。卫互联航天，核心看中国电信联通等。科技占优，AI还是优先看光模块。光芯片是新的方向，大概率各省会跟进广东的布局，而且光模块是业绩最扎实的，以及1.6T的方向也是新的刺激。上涨不能没有主流强势板块，没有方向的时候，资金回主动去抱团防御，当下川普2.0时代；防御大票，红利占优，业绩基本面

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【天风计算机】化债从G端拓展至B端，TOG核心标的率先受益

事件：根据，中办、国办发布《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现；品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升；辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理；安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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10.21 周一预期差

早在2017年，小米发布了旗下首款自研芯片——澎湃S1 SoC芯片概念股龙头公司包括全志科技、瑞芯微、富瀚微和晶晨股份。这些公司在SoC芯片领域具有领先地位，并且在市场上表现出色。全志科技是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计的公司。其产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒及智能物联网等多个产品领域瑞芯微同样是一家在SoC芯片领域具有领先地位的公司。其产品和应用涵盖了多个领域，并且在市场上表现出色富瀚微主要致力于

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上市公司集体披露贷款增持回购：

招商蛇口：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款招商轮船：获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份兆易创新：向工商银行借款不超1亿元用于回购股份嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同贷款金额为1亿元中国石化：获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份牧原股份：与中信银行签署2

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@2024牛气冲天：仕佳光子：收购AOI（美国应用光电）光模块资产案重启猜想

公司去年9月14日晚间发布公告称，公司与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称“裕汉光电”）签署了一份投资意向书。根据该意向书，公司拟投资1.5亿元到2亿元，并获得裕汉光电不超过30%的股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂

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麦格米特和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富，易中天必涨 CPO预期差：仕佳光子三季报：第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用，提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展，并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展，已实现部分产品的批量销售。仕佳光子在光通信行业中保持领先地位，持续投入光芯片及器件的研发，掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势，具备强大的市

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中信icon 中证500减空659，净空17682 沪深300加空183，净空28696 上证五零减空1006，净空7404 中证1000加空520，净空29419 今日累计减空962，净空单总数83201 主要玩家数据中证500减空2150，净空10372 沪深300减空4350，净空47600 上证五零减空2262，净空22837 中证1000减空3252，净空27947 今日累计减空12014，净空单总数108756 两市成交14913亿，较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8

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【天风电新】麦格米特更新：英伟达官宣公司为AI服务器电源合作伙伴

事件：公司2024年10月17日晚公告称，英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展，文中提到：#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一，正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设，预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。怎么看待此次英伟达官宣？ #大超预期！#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作，但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通

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【近期外资交流反馈】

整体而言，绝大部分客户仍然持怀疑态度，大量外资客户表示Trust but verify甚至Not trust but verify，本质上是不见兔子不撒鹰，高度关注11月人大常委会与美国大选。普遍认为中国估值便宜，下行风险有限，风险回报有利，因此增加了关注。Enjoying the rally / Adding – 55% of clients；Considering / Selling – 45% of clients. ·对政策观点客户离内地越近就越乐观。期待真正应对通缩的政策，对财政扩张

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子公司知与行物联低轨卫星的相关技术与资质储备深厚财联社消息，梅安森董事长马焰向《科创板日报》记者表示，基于已掌握的聚能龙勃透镜、稀疏相控阵天线技术，研发出卫星宽带通讯终端，并通过与 4G、5G、WiFi 高效融合，即将面向市场推出平板式卫星通信融合终端，以满足多场景下的通讯需求。梅安森参股子公司重庆知与行物联在低轨卫星的技术和资质方面拥有深厚储备： 1）技术上：知与行物联在卫星基带、卫星天线，星上电源等方面投入资源开展相关研发工作，或参与 2023 中国卫星应用会议2）资制上：知与行物联拥有

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中证500减空585，净空17843 沪深300减空90，净空29590 上证五零减空326，净空9330 中证1000加空454，净空34471 今日累计减空547，净空91234 主要玩家数据中证500加空654，净空11496 沪深300减空658，净空47438 上证五零减空1071，净空22034 中证1000加空230，净空31328 今日累计减空845，净空单总数112296 两市成交19269亿，较上个交易日放量143亿。主力净流出479.57亿。

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下一主题猜想，Q3业绩分化，有业绩的可以新高突破10.8 密集套牢盘区域。没业绩纯筹码交换的，遇到前高就会被兑现。高标昨日开始集体兑现。今天和明天小心妖股集体退潮。大票占优，考虑有业绩的是加分项目。卫互联航天，核心看中国电信联通等。科技占优，AI还是优先看光模块。光芯片是新的方向，大概率各省会跟进广东的布局，而且光模块是业绩最扎实的，以及1.6T的方向也是新的刺激。上涨不能没有主流强势板块，没有方向的时候，资金回主动去抱团防御，当下川普2.0时代；防御大票，红利占优，业绩基本面

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事件：根据，中办、国办发布《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现；品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升；辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理；安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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早在2017年，小米发布了旗下首款自研芯片——澎湃S1 SoC芯片概念股龙头公司包括全志科技、瑞芯微、富瀚微和晶晨股份。这些公司在SoC芯片领域具有领先地位，并且在市场上表现出色。全志科技是一家专注于智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计的公司。其产品广泛适用于智能硬件、平板电脑、智能家电、车联网、机器人、虚拟现实、网络机顶盒及智能物联网等多个产品领域瑞芯微同样是一家在SoC芯片领域具有领先地位的公司。其产品和应用涵盖了多个领域，并且在市场上表现出色富瀚微主要致力于

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上市公司集体披露贷款增持回购：

招商蛇口：招行深圳分行不超过7.02亿元贷款额度支持招商蛇口股份回购中国石化：控股股东获7亿元授信用于增持计划山鹰国际：获工商银行2亿元股票回购专项借款招商轮船：获招行不超4.43亿元贷款额度用于回购股份招商港口：获招行不超3.89亿元贷款额度用于回购股份兆易创新：向工商银行借款不超1亿元用于回购股份嘉化能源：签署股票回购专项贷款合同贷款金额为1亿元中国石化：获中国银行不超9亿元授信额度用于股份回购广电计量：获建设银行不超2.99亿元贷款用于回购股份牧原股份：与中信银行签署2

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公司去年9月14日晚间发布公告称，公司与裕汉光电子科技（上海）有限公司（简称“裕汉光电”）签署了一份投资意向书。根据该意向书，公司拟投资1.5亿元到2亿元，并获得裕汉光电不超过30%的股权，以参与裕汉光电对美国应用光电公司（简称“AOI”）中国资产及相关业务的收购案。 AOI是全球领先的垂

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麦格米特和英维克涨停— 中军富联必涨 AI轮动—— CPO 答大富，易中天必涨 CPO预期差：仕佳光子三季报：第三季度单季净利润同比增344.53% 仕佳光子在光通信市场中积极推进AI技术应用，提升核心产品产能规模。公司在PLC光分路器芯片、AI 芯片等领域取得显著进展，并加快新兴领域激光器产品的研发与市场拓展，已实现部分产品的批量销售。仕佳光子在光通信行业中保持领先地位，持续投入光芯片及器件的研发，掌握自主芯片核心技术。公司凭借产学研结合的技术团队和以芯片为核心的产品结构优势，具备强大的市

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中信icon 中证500减空659，净空17682 沪深300加空183，净空28696 上证五零减空1006，净空7404 中证1000加空520，净空29419 今日累计减空962，净空单总数83201 主要玩家数据中证500减空2150，净空10372 沪深300减空4350，净空47600 上证五零减空2262，净空22837 中证1000减空3252，净空27947 今日累计减空12014，净空单总数108756 两市成交14913亿，较上个交易日放量1160亿。主力净流出406.8

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事件：公司2024年10月17日晚公告称，英伟达在其官网公布了其GB200 NVL72机架产品的设计与项目进展，文中提到：#麦格米特作为40余家数据中心部件提供商之一，正参与其BlackwellGB200系统的创新设计与合作建设，预计此次合作对公司未来经营产生积极影响。怎么看待此次英伟达官宣？ #大超预期！#核心在于最终产品定型并确定通过英伟达认可、并承诺有订单。此前虽然公司多次在公开投资者交流活动中提及与国际头部AI客户对接合作，但市场绝大部分对其能否做出产品、产品做出来能否通过认可、通

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