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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-08 15:47:45
11.8 复盘:关注国产替代+刺激内需
1、消息真实性>80%,有科技大厂已经私下确 认。 2、此次通知,主要是做告知,以应对即将出台的 BIS新条款,包含但不仅限于以下任一触发停供条 件:【7nm及以下+300平及以上+AI/HBM/ CoWoS】or【大于300亿晶体管】。 3、初步研判,海外白手套暂时不受影响,取决于 后续BIS正式发布的内容和调查深度。 4、基本分析,短期内会加剧国产芯片震荡,但从 中长期来看,利好中芯国际及其相关企业如北方华 创、长电科技等,对已有国产产能储备的华为、海 光、寒武纪等影响相对有限 会议结果不达
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光弘科技
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北方华创
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-08 11:38:45
11.8 芯片法案
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-08 10:35:39
清溢光电:掩膜板国产替代+产能扩张
掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求旺盛和设备产能利用率的爬坡进入利润周期。 掩膜板产业资产较重,扩
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清溢光电
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路维光电
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龙图光罩
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-08 08:12:39
11.8 机构观点
高盛交易台: 港股从昨天的抛售中反弹,恢复了大部分昨天的损失,而中国A股则继续强劲,显示出其韧性。 在NPC会议即将结束之际,对于关税的担忧,被本土刺激的希望所抵消;值得一提的是,来自美国一些不确定性已经消除。 关于 NPC的决议,国内社交媒体上流传着各类未确认的小作文;特别是来自于关注消费领域。 尽管我们无法通过官方渠道确认这些信息,但国内市场似乎相信将会出台价值12万亿元人民币的措施:其中6万亿元是地方债券置换,4万亿元是针对地产,这些消息已被路透社广泛报道。 额外的2万亿元消费刺激的传闻则
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-08 07:56:14
11.8 数据汇总
中证500减空1116,净空11600 沪深300减空779,净空30132 上证五零加空1258,净空10977 中证1000减空333,净空32812 今日累计减空970,净空单总数85521 主要玩家数据 中证500加空3257,净空15722 沪深300加空4783,净空55110 上证五零加空3366,净空26668 中证1000加空5125,净空31824 今日累计加工16531,净空单总数129324 两市成交25051亿,较上个交易日缩量578亿,主力净流出100.11亿。 10
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东方财富
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满仓搞的剁手专业户
2024-11-08 07:46:02
11.08 盘前
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满仓搞的剁手专业户
2024-11-07 11:15:43
11.7 固态电池产业更新
1、据媒体报道,宁德时代固态电池产品在近期已进入 20Ah 样品试制阶段,能量密度能做到400-500Wh/kg,目前正在进入生产技术探索阶段。公司目前主攻硫化物路线,研发团队超千人,计划在2027年实现全固态电池的小规模量产。 2、据悉,工信部给产业界的全固态电池研发补贴超过 60 亿元,包含宁德时代、比亚迪、吉利在内的六家企业,工信部的目标是 2027 年实现全固态电池的小规模量产装车。同时今年9月,四川首个固态电池创新产业园将落户宜宾,已落地欧阳明高院士工作站固态电池电芯、尉海军教授团队富
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有研新材
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鹏辉能源
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-07 10:06:23
11.7 掩模版国产替代:清溢光电
我们有理由相信,随着半导体制造产业向大陆转移,未来mask在国内需求有望持续高增,根据龙图光罩交易所问询回复内容,国内2027年65-130nm掩模版市场约为35.3亿元,推测至28-130nm掩模版市场将达到近100亿元,目前国产化率依旧为零,国产替代空间广阔。 国内mask厂商深度受益国内fab和面板厂的高速成长,建议重视路维光电、清溢光电!
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满仓搞的剁手专业户
2024-11-07 07:32:36
11.7更新数据中信
更新数据中信 中证500减空139,净空14332 沪深300减空1241,净空29942 上证五零加空166,净空9732 中证1000加空1712,净空33111 今日累计加空498,净空单总数87117 主要玩家数据 中证500加空4783,净空13372 沪深300加空3144,净空52237 上证五零加空143净空23784 中证1000加空2608,净空28391 今日累计加空10678,净空单总数117784 两市成交23036亿,较上个交易日放量6097亿,主力净流入189.62
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-05 11:49:02
11.05 合肥先进光源直线加速隧道结构封顶
合肥先进光源是国际最先进、亚洲唯一低能量区第四代同步辐射光源 是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源 ,其发射度及亮度指标的设计目标为世界第一,建成后将是全世界最先进的衍射极限 储存环光源。 同步辐射是一种强度大、亮度高、频谱连续、方向性及偏振性好、有脉冲时间结构和洁净真空环境的优异的新型光源,可应用于物理、化学、材料科学、生命科学、信息科学、力学、地学、医学、药学、农学、环境保护、计量科学、光刻和超微细加工等众多基础研究和应用研究领域。 同步辐射仍是对微观世界研究的最有效且系统的工具,也被称
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上海建工
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东方钽业
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满仓搞的剁手专业户
2024-11-01 10:29:10
【天风新材料】氧化锑出口编码恢复,内外盘锑价差或迎来收敛241031
事件:10月30日,中国海关恢复氧化锑出口编码,目前出口许可证发放正常。此前8月15日中国商务部发布锑品出口管制条例,限制锑原矿、锑锭与99.99%氧化锑出口,于9月15日开始执行。 管制放松有望推动内外盘价差收敛 此前在政策实际执行中,含量高于60%的锑品全部被限制出口,导致国内出口需求断崖,而海外无货可买。截至今日,内盘1号锑锭报14.6-14.9万/吨,外盘报3.5-3.6万/吨(折人民币25万/吨),价差达到10万。我们认为,出口管制的放松有望推动价差收敛,锑价或将重回上涨通道。今日,中
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华钰矿业
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湖南黄金
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稀土:川普防御+供需改变
# 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 # 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 # 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。 1⃣稀土供给持续收紧。10月1日《稀土管理条例》正式实行,
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中国稀土
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金力永磁
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-01 07:37:29
大摩观点更新
上周我们也去浙江地区,包括杭州和宁波做了非常深入的一个调研,除了跟当地的银行做交流,也跟多 个区市的财政厅以及杭州发改委,还有一些这种,包括当地的金融监管也做了比较详细的一个交流。那 我们这个结论,其实还是取决于跟我们一贯的最近的分析。大概多我们认为这个政策转向的可能还是要 看数字和历史上的一个传承,那从这个各种数字来看,可能还是大约30度的一个转向。 30度的转向,基于的就是跟市场可能预期原来也不太一样。也就是我们看到他在这个地产去泡沫的过程中,在其他地方一直在发力,不管是在这个政府债务的发行
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通富微电
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2024-10-30 08:47:23
10.30 盘前
也有段子传已经在约谈路透。 之前圈内传再清理渠道,目前看就两个,要么路透开始有目的乱讲 要么这个渠道还是没清理干净。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
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11.8 复盘:关注国产替代+刺激内需
1、消息真实性>80%,有科技大厂已经私下确 认。 2、此次通知,主要是做告知,以应对即将出台的 BIS新条款,包含但不仅限于以下任一触发停供条 件:【7nm及以下+300平及以上+AI/HBM/ CoWoS】or【大于300亿晶体管】。 3、初步研判,海外白手套暂时不受影响,取决于 后续BIS正式发布的内容和调查深度。 4、基本分析,短期内会加剧国产芯片震荡,但从 中长期来看,利好中芯国际及其相关企业如北方华 创、长电科技等,对已有国产产能储备的华为、海 光、寒武纪等影响相对有限 会议结果不达
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11.8 芯片法案
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清溢光电:掩膜板国产替代+产能扩张
掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求旺盛和设备产能利用率的爬坡进入利润周期。 掩膜板产业资产较重,扩
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11.8 机构观点
高盛交易台: 港股从昨天的抛售中反弹,恢复了大部分昨天的损失,而中国A股则继续强劲,显示出其韧性。 在NPC会议即将结束之际,对于关税的担忧,被本土刺激的希望所抵消;值得一提的是,来自美国一些不确定性已经消除。 关于 NPC的决议,国内社交媒体上流传着各类未确认的小作文;特别是来自于关注消费领域。 尽管我们无法通过官方渠道确认这些信息,但国内市场似乎相信将会出台价值12万亿元人民币的措施:其中6万亿元是地方债券置换,4万亿元是针对地产,这些消息已被路透社广泛报道。 额外的2万亿元消费刺激的传闻则
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11.8 数据汇总
中证500减空1116,净空11600 沪深300减空779,净空30132 上证五零加空1258,净空10977 中证1000减空333,净空32812 今日累计减空970,净空单总数85521 主要玩家数据 中证500加空3257,净空15722 沪深300加空4783,净空55110 上证五零加空3366,净空26668 中证1000加空5125,净空31824 今日累计加工16531,净空单总数129324 两市成交25051亿,较上个交易日缩量578亿,主力净流出100.11亿。 10
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1、据媒体报道,宁德时代固态电池产品在近期已进入 20Ah 样品试制阶段,能量密度能做到400-500Wh/kg,目前正在进入生产技术探索阶段。公司目前主攻硫化物路线,研发团队超千人,计划在2027年实现全固态电池的小规模量产。 2、据悉,工信部给产业界的全固态电池研发补贴超过 60 亿元,包含宁德时代、比亚迪、吉利在内的六家企业,工信部的目标是 2027 年实现全固态电池的小规模量产装车。同时今年9月,四川首个固态电池创新产业园将落户宜宾,已落地欧阳明高院士工作站固态电池电芯、尉海军教授团队富
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11.7 掩模版国产替代:清溢光电
我们有理由相信,随着半导体制造产业向大陆转移,未来mask在国内需求有望持续高增,根据龙图光罩交易所问询回复内容,国内2027年65-130nm掩模版市场约为35.3亿元,推测至28-130nm掩模版市场将达到近100亿元,目前国产化率依旧为零,国产替代空间广阔。 国内mask厂商深度受益国内fab和面板厂的高速成长,建议重视路维光电、清溢光电!
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11.7更新数据中信
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11.05 合肥先进光源直线加速隧道结构封顶
合肥先进光源是国际最先进、亚洲唯一低能量区第四代同步辐射光源 是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源 ,其发射度及亮度指标的设计目标为世界第一,建成后将是全世界最先进的衍射极限 储存环光源。 同步辐射是一种强度大、亮度高、频谱连续、方向性及偏振性好、有脉冲时间结构和洁净真空环境的优异的新型光源,可应用于物理、化学、材料科学、生命科学、信息科学、力学、地学、医学、药学、农学、环境保护、计量科学、光刻和超微细加工等众多基础研究和应用研究领域。 同步辐射仍是对微观世界研究的最有效且系统的工具,也被称
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【天风新材料】氧化锑出口编码恢复,内外盘锑价差或迎来收敛241031
事件:10月30日,中国海关恢复氧化锑出口编码,目前出口许可证发放正常。此前8月15日中国商务部发布锑品出口管制条例,限制锑原矿、锑锭与99.99%氧化锑出口,于9月15日开始执行。 管制放松有望推动内外盘价差收敛 此前在政策实际执行中,含量高于60%的锑品全部被限制出口,导致国内出口需求断崖,而海外无货可买。截至今日,内盘1号锑锭报14.6-14.9万/吨,外盘报3.5-3.6万/吨(折人民币25万/吨),价差达到10万。我们认为,出口管制的放松有望推动价差收敛,锑价或将重回上涨通道。今日,中
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稀土:川普防御+供需改变
# 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 # 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 # 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。 1⃣稀土供给持续收紧。10月1日《稀土管理条例》正式实行,
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上周我们也去浙江地区,包括杭州和宁波做了非常深入的一个调研,除了跟当地的银行做交流,也跟多 个区市的财政厅以及杭州发改委,还有一些这种,包括当地的金融监管也做了比较详细的一个交流。那 我们这个结论,其实还是取决于跟我们一贯的最近的分析。大概多我们认为这个政策转向的可能还是要 看数字和历史上的一个传承,那从这个各种数字来看,可能还是大约30度的一个转向。 30度的转向,基于的就是跟市场可能预期原来也不太一样。也就是我们看到他在这个地产去泡沫的过程中,在其他地方一直在发力,不管是在这个政府债务的发行
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11.7 固态电池产业更新
1、据媒体报道,宁德时代固态电池产品在近期已进入 20Ah 样品试制阶段,能量密度能做到400-500Wh/kg,目前正在进入生产技术探索阶段。公司目前主攻硫化物路线,研发团队超千人,计划在2027年实现全固态电池的小规模量产。 2、据悉,工信部给产业界的全固态电池研发补贴超过 60 亿元,包含宁德时代、比亚迪、吉利在内的六家企业,工信部的目标是 2027 年实现全固态电池的小规模量产装车。同时今年9月,四川首个固态电池创新产业园将落户宜宾,已落地欧阳明高院士工作站固态电池电芯、尉海军教授团队富
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有研新材
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鹏辉能源
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11.7 掩模版国产替代:清溢光电
我们有理由相信,随着半导体制造产业向大陆转移,未来mask在国内需求有望持续高增,根据龙图光罩交易所问询回复内容,国内2027年65-130nm掩模版市场约为35.3亿元,推测至28-130nm掩模版市场将达到近100亿元,目前国产化率依旧为零,国产替代空间广阔。 国内mask厂商深度受益国内fab和面板厂的高速成长,建议重视路维光电、清溢光电!
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11.7更新数据中信
更新数据中信 中证500减空139,净空14332 沪深300减空1241,净空29942 上证五零加空166,净空9732 中证1000加空1712,净空33111 今日累计加空498,净空单总数87117 主要玩家数据 中证500加空4783,净空13372 沪深300加空3144,净空52237 上证五零加空143净空23784 中证1000加空2608,净空28391 今日累计加空10678,净空单总数117784 两市成交23036亿,较上个交易日放量6097亿,主力净流入189.62
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2024-11-05 11:49:02
11.05 合肥先进光源直线加速隧道结构封顶
合肥先进光源是国际最先进、亚洲唯一低能量区第四代同步辐射光源 是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源 ,其发射度及亮度指标的设计目标为世界第一,建成后将是全世界最先进的衍射极限 储存环光源。 同步辐射是一种强度大、亮度高、频谱连续、方向性及偏振性好、有脉冲时间结构和洁净真空环境的优异的新型光源,可应用于物理、化学、材料科学、生命科学、信息科学、力学、地学、医学、药学、农学、环境保护、计量科学、光刻和超微细加工等众多基础研究和应用研究领域。 同步辐射仍是对微观世界研究的最有效且系统的工具,也被称
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上海建工
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2024-11-01 10:29:10
【天风新材料】氧化锑出口编码恢复,内外盘锑价差或迎来收敛241031
事件:10月30日,中国海关恢复氧化锑出口编码,目前出口许可证发放正常。此前8月15日中国商务部发布锑品出口管制条例,限制锑原矿、锑锭与99.99%氧化锑出口,于9月15日开始执行。 管制放松有望推动内外盘价差收敛 此前在政策实际执行中,含量高于60%的锑品全部被限制出口,导致国内出口需求断崖,而海外无货可买。截至今日,内盘1号锑锭报14.6-14.9万/吨,外盘报3.5-3.6万/吨(折人民币25万/吨),价差达到10万。我们认为,出口管制的放松有望推动价差收敛,锑价或将重回上涨通道。今日,中
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华钰矿业
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稀土:川普防御+供需改变
# 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 # 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 # 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。 1⃣稀土供给持续收紧。10月1日《稀土管理条例》正式实行,
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中国稀土
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2024-11-01 07:37:29
大摩观点更新
上周我们也去浙江地区,包括杭州和宁波做了非常深入的一个调研,除了跟当地的银行做交流,也跟多 个区市的财政厅以及杭州发改委,还有一些这种,包括当地的金融监管也做了比较详细的一个交流。那 我们这个结论,其实还是取决于跟我们一贯的最近的分析。大概多我们认为这个政策转向的可能还是要 看数字和历史上的一个传承,那从这个各种数字来看,可能还是大约30度的一个转向。 30度的转向,基于的就是跟市场可能预期原来也不太一样。也就是我们看到他在这个地产去泡沫的过程中,在其他地方一直在发力,不管是在这个政府债务的发行
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通富微电
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2024-10-30 08:47:23
10.30 盘前
也有段子传已经在约谈路透。 之前圈内传再清理渠道,目前看就两个,要么路透开始有目的乱讲 要么这个渠道还是没清理干净。
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2024-11-08 15:47:45
11.8 复盘:关注国产替代+刺激内需
1、消息真实性>80%,有科技大厂已经私下确 认。 2、此次通知,主要是做告知,以应对即将出台的 BIS新条款,包含但不仅限于以下任一触发停供条 件:【7nm及以下+300平及以上+AI/HBM/ CoWoS】or【大于300亿晶体管】。 3、初步研判,海外白手套暂时不受影响,取决于 后续BIS正式发布的内容和调查深度。 4、基本分析,短期内会加剧国产芯片震荡,但从 中长期来看,利好中芯国际及其相关企业如北方华 创、长电科技等,对已有国产产能储备的华为、海 光、寒武纪等影响相对有限 会议结果不达
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光弘科技
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北方华创
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11.8 芯片法案
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清溢光电:掩膜板国产替代+产能扩张
掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求旺盛和设备产能利用率的爬坡进入利润周期。 掩膜板产业资产较重,扩
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清溢光电
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路维光电
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龙图光罩
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2024-11-08 08:12:39
11.8 机构观点
高盛交易台: 港股从昨天的抛售中反弹,恢复了大部分昨天的损失,而中国A股则继续强劲,显示出其韧性。 在NPC会议即将结束之际,对于关税的担忧,被本土刺激的希望所抵消;值得一提的是,来自美国一些不确定性已经消除。 关于 NPC的决议,国内社交媒体上流传着各类未确认的小作文;特别是来自于关注消费领域。 尽管我们无法通过官方渠道确认这些信息,但国内市场似乎相信将会出台价值12万亿元人民币的措施:其中6万亿元是地方债券置换,4万亿元是针对地产,这些消息已被路透社广泛报道。 额外的2万亿元消费刺激的传闻则
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11.8 数据汇总
中证500减空1116,净空11600 沪深300减空779,净空30132 上证五零加空1258,净空10977 中证1000减空333,净空32812 今日累计减空970,净空单总数85521 主要玩家数据 中证500加空3257,净空15722 沪深300加空4783,净空55110 上证五零加空3366,净空26668 中证1000加空5125,净空31824 今日累计加工16531,净空单总数129324 两市成交25051亿,较上个交易日缩量578亿,主力净流出100.11亿。 10
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1、据媒体报道,宁德时代固态电池产品在近期已进入 20Ah 样品试制阶段,能量密度能做到400-500Wh/kg,目前正在进入生产技术探索阶段。公司目前主攻硫化物路线,研发团队超千人,计划在2027年实现全固态电池的小规模量产。 2、据悉,工信部给产业界的全固态电池研发补贴超过 60 亿元,包含宁德时代、比亚迪、吉利在内的六家企业,工信部的目标是 2027 年实现全固态电池的小规模量产装车。同时今年9月,四川首个固态电池创新产业园将落户宜宾,已落地欧阳明高院士工作站固态电池电芯、尉海军教授团队富
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11.7 掩模版国产替代:清溢光电
我们有理由相信,随着半导体制造产业向大陆转移,未来mask在国内需求有望持续高增,根据龙图光罩交易所问询回复内容,国内2027年65-130nm掩模版市场约为35.3亿元,推测至28-130nm掩模版市场将达到近100亿元,目前国产化率依旧为零,国产替代空间广阔。 国内mask厂商深度受益国内fab和面板厂的高速成长,建议重视路维光电、清溢光电!
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更新数据中信 中证500减空139,净空14332 沪深300减空1241,净空29942 上证五零加空166,净空9732 中证1000加空1712,净空33111 今日累计加空498,净空单总数87117 主要玩家数据 中证500加空4783,净空13372 沪深300加空3144,净空52237 上证五零加空143净空23784 中证1000加空2608,净空28391 今日累计加空10678,净空单总数117784 两市成交23036亿,较上个交易日放量6097亿,主力净流入189.62
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11.05 合肥先进光源直线加速隧道结构封顶
合肥先进光源是国际最先进、亚洲唯一低能量区第四代同步辐射光源 是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源 ,其发射度及亮度指标的设计目标为世界第一,建成后将是全世界最先进的衍射极限 储存环光源。 同步辐射是一种强度大、亮度高、频谱连续、方向性及偏振性好、有脉冲时间结构和洁净真空环境的优异的新型光源,可应用于物理、化学、材料科学、生命科学、信息科学、力学、地学、医学、药学、农学、环境保护、计量科学、光刻和超微细加工等众多基础研究和应用研究领域。 同步辐射仍是对微观世界研究的最有效且系统的工具,也被称
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【天风新材料】氧化锑出口编码恢复,内外盘锑价差或迎来收敛241031
事件:10月30日,中国海关恢复氧化锑出口编码,目前出口许可证发放正常。此前8月15日中国商务部发布锑品出口管制条例,限制锑原矿、锑锭与99.99%氧化锑出口,于9月15日开始执行。 管制放松有望推动内外盘价差收敛 此前在政策实际执行中,含量高于60%的锑品全部被限制出口,导致国内出口需求断崖,而海外无货可买。截至今日,内盘1号锑锭报14.6-14.9万/吨,外盘报3.5-3.6万/吨(折人民币25万/吨),价差达到10万。我们认为,出口管制的放松有望推动价差收敛,锑价或将重回上涨通道。今日,中
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稀土:川普防御+供需改变
# 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 # 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 # 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。 1⃣稀土供给持续收紧。10月1日《稀土管理条例》正式实行,
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上周我们也去浙江地区,包括杭州和宁波做了非常深入的一个调研,除了跟当地的银行做交流,也跟多 个区市的财政厅以及杭州发改委,还有一些这种,包括当地的金融监管也做了比较详细的一个交流。那 我们这个结论,其实还是取决于跟我们一贯的最近的分析。大概多我们认为这个政策转向的可能还是要 看数字和历史上的一个传承,那从这个各种数字来看,可能还是大约30度的一个转向。 30度的转向,基于的就是跟市场可能预期原来也不太一样。也就是我们看到他在这个地产去泡沫的过程中,在其他地方一直在发力,不管是在这个政府债务的发行
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掩膜版行业景气度随着芯片/面板新料号产品开发的数量变化。IC设计厂商及国际IDM大厂为保证半导体行业复苏后的企业成长动能,积极开发明新产品,半导体掩模版景气度持续上行。面板厂高世代线产能占比逐步提升,低稼动率对应新料号高掩膜版需求。 国产替代正当时,空间大确定性高。掩膜版行业掌握芯片公司设计信息,国产替代需求迫切。随着国产化渗透率提升,国产芯片料号增加,掩模版需求提升。目前国内第三方掩膜版厂竞争格局相对良好,国产化渗透率低,随着需求旺盛和设备产能利用率的爬坡进入利润周期。 掩膜板产业资产较重,扩
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11.8 数据汇总
中证500减空1116,净空11600 沪深300减空779,净空30132 上证五零加空1258,净空10977 中证1000减空333,净空32812 今日累计减空970,净空单总数85521 主要玩家数据 中证500加空3257,净空15722 沪深300加空4783,净空55110 上证五零加空3366,净空26668 中证1000加空5125,净空31824 今日累计加工16531,净空单总数129324 两市成交25051亿,较上个交易日缩量578亿,主力净流出100.11亿。 10
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我们有理由相信,随着半导体制造产业向大陆转移,未来mask在国内需求有望持续高增,根据龙图光罩交易所问询回复内容,国内2027年65-130nm掩模版市场约为35.3亿元,推测至28-130nm掩模版市场将达到近100亿元,目前国产化率依旧为零,国产替代空间广阔。 国内mask厂商深度受益国内fab和面板厂的高速成长,建议重视路维光电、清溢光电!
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合肥先进光源是国际最先进、亚洲唯一低能量区第四代同步辐射光源 是基于衍射极限储存环的第四代同步辐射光源 ,其发射度及亮度指标的设计目标为世界第一,建成后将是全世界最先进的衍射极限 储存环光源。 同步辐射是一种强度大、亮度高、频谱连续、方向性及偏振性好、有脉冲时间结构和洁净真空环境的优异的新型光源,可应用于物理、化学、材料科学、生命科学、信息科学、力学、地学、医学、药学、农学、环境保护、计量科学、光刻和超微细加工等众多基础研究和应用研究领域。 同步辐射仍是对微观世界研究的最有效且系统的工具,也被称
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【天风新材料】氧化锑出口编码恢复,内外盘锑价差或迎来收敛241031
事件:10月30日,中国海关恢复氧化锑出口编码,目前出口许可证发放正常。此前8月15日中国商务部发布锑品出口管制条例,限制锑原矿、锑锭与99.99%氧化锑出口,于9月15日开始执行。 管制放松有望推动内外盘价差收敛 此前在政策实际执行中,含量高于60%的锑品全部被限制出口,导致国内出口需求断崖,而海外无货可买。截至今日,内盘1号锑锭报14.6-14.9万/吨,外盘报3.5-3.6万/吨(折人民币25万/吨),价差达到10万。我们认为,出口管制的放松有望推动价差收敛,锑价或将重回上涨通道。今日,中
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2024-11-01 09:36:35
稀土:川普防御+供需改变
# 缅甸稀土出口中断。10月23日,缅甸克钦独立军宣布已控制该国稀土矿区克钦邦,据上游矿商反映,由于缅甸边境关闭,稀土矿暂时无法进入国内。 # 缅甸稀土占我国稀土进口近40%。据海关总署统计,缅甸是我国重要的中重稀土进口地,1-9月我国从缅甸进口的稀土矿及相关产品数量为3.964万吨,约占稀土进口总数量的39.54%。而根据对市场主流企业调研,下游厂商稀土原材料库存通常维持在1-2个月。 # 稀土供需处于周期底部,多重因素促成边际改善。 1⃣稀土供给持续收紧。10月1日《稀土管理条例》正式实行,
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中国稀土
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金力永磁
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-11-01 07:37:29
大摩观点更新
上周我们也去浙江地区,包括杭州和宁波做了非常深入的一个调研,除了跟当地的银行做交流,也跟多 个区市的财政厅以及杭州发改委,还有一些这种,包括当地的金融监管也做了比较详细的一个交流。那 我们这个结论,其实还是取决于跟我们一贯的最近的分析。大概多我们认为这个政策转向的可能还是要 看数字和历史上的一个传承,那从这个各种数字来看,可能还是大约30度的一个转向。 30度的转向,基于的就是跟市场可能预期原来也不太一样。也就是我们看到他在这个地产去泡沫的过程中,在其他地方一直在发力,不管是在这个政府债务的发行
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通富微电
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-30 08:47:23
10.30 盘前
也有段子传已经在约谈路透。 之前圈内传再清理渠道,目前看就两个,要么路透开始有目的乱讲 要么这个渠道还是没清理干净。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2024-10-30 07:54:06
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