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满仓搞的剁手专业户
2022-11-25 00:42:44
电池技术的终极进化—固态电池
电池发展趋势:铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。 最近比亚迪公布了一项专利,那就是大名鼎鼎的固态电池,这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决,而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多,而且体积将会更小,如果搭载全新的固态电池,电池包加大以后续航里程有望突破2000公里,而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道,比亚迪全固态锂电池预计明年
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-24 02:50:29
索通发展的阿尔法
总结:电解铝和负极材料卡脖子环节 业绩方面:2022年前三季度公司实现营收137.1亿元,同比+107.47%;归母净利润9.65亿元,同比+103.68%;扣非后归母净利润9.60亿元,同比+103.97%。 券商白名单会议笔记: 公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极(下游应用于电解铝,关联新能车的轻量化)销售价格大幅上涨,以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上,前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨,同比+58.6% 预计
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工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-21 21:08:54
PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了
【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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电池技术的终极进化—固态电池
电池发展趋势:铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。 最近比亚迪公布了一项专利,那就是大名鼎鼎的固态电池,这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决,而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多,而且体积将会更小,如果搭载全新的固态电池,电池包加大以后续航里程有望突破2000公里,而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道,比亚迪全固态锂电池预计明年
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索通发展的阿尔法
总结:电解铝和负极材料卡脖子环节 业绩方面:2022年前三季度公司实现营收137.1亿元,同比+107.47%;归母净利润9.65亿元,同比+103.68%;扣非后归母净利润9.60亿元,同比+103.97%。 券商白名单会议笔记: 公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极(下游应用于电解铝,关联新能车的轻量化)销售价格大幅上涨,以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上,前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨,同比+58.6% 预计
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工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了
【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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电池技术的终极进化—固态电池
电池发展趋势:铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。 最近比亚迪公布了一项专利,那就是大名鼎鼎的固态电池,这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决,而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多,而且体积将会更小,如果搭载全新的固态电池,电池包加大以后续航里程有望突破2000公里,而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道,比亚迪全固态锂电池预计明年
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总结:电解铝和负极材料卡脖子环节 业绩方面:2022年前三季度公司实现营收137.1亿元,同比+107.47%;归母净利润9.65亿元,同比+103.68%;扣非后归母净利润9.60亿元,同比+103.97%。 券商白名单会议笔记: 公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极(下游应用于电解铝,关联新能车的轻量化)销售价格大幅上涨,以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上,前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨,同比+58.6% 预计
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工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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电池发展趋势:铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。 最近比亚迪公布了一项专利,那就是大名鼎鼎的固态电池,这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决,而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多,而且体积将会更小,如果搭载全新的固态电池,电池包加大以后续航里程有望突破2000公里,而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道,比亚迪全固态锂电池预计明年
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总结:电解铝和负极材料卡脖子环节 业绩方面:2022年前三季度公司实现营收137.1亿元,同比+107.47%;归母净利润9.65亿元,同比+103.68%;扣非后归母净利润9.60亿元,同比+103.97%。 券商白名单会议笔记: 公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极(下游应用于电解铝,关联新能车的轻量化)销售价格大幅上涨,以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上,前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨,同比+58.6% 预计
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工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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骄成超声
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2022-11-18 17:44:19
国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了
【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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国轩高科
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2022-11-17 17:46:59
左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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宁德时代
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国轩高科
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拓普集团
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保隆科技
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2022-11-15 22:21:27
主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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亚宝药业
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—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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2022-11-25 00:42:44
电池技术的终极进化—固态电池
电池发展趋势:铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。 最近比亚迪公布了一项专利,那就是大名鼎鼎的固态电池,这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决,而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多,而且体积将会更小,如果搭载全新的固态电池,电池包加大以后续航里程有望突破2000公里,而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道,比亚迪全固态锂电池预计明年
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赣锋锂业
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宁德时代
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国轩高科
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2022-11-24 02:50:29
索通发展的阿尔法
总结:电解铝和负极材料卡脖子环节 业绩方面:2022年前三季度公司实现营收137.1亿元,同比+107.47%;归母净利润9.65亿元,同比+103.68%;扣非后归母净利润9.60亿元,同比+103.97%。 券商白名单会议笔记: 公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极(下游应用于电解铝,关联新能车的轻量化)销售价格大幅上涨,以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上,前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨,同比+58.6% 预计
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索通发展
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2022-11-22 23:05:17
工业母机的国产替代—拓斯达
拓斯达有三大核心业务—高端数控机床,注塑机+模具,工业机器人+自动化 伺服驱动均为自主研发产品,带动自产机器人毛利显著改善。2)注塑 机:目前注塑机行业需求仍然比较低迷,公司产能利用率较低,还处 于亏损状态,但亏损幅度同比大幅收窄,此外,电动注塑机也取得一 定进展,预计明年可以小批量放量,未来随着赛道景气回升,注塑机 业务有望迎来大幅改善。3)数控机床:子公司埃弗米在手订单充足, 目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划,未来随着自主研发 零部件的增加以及订单需求上升,数控机床盈利能力也会继续
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拓斯达
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科德数控
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满仓搞的剁手专业户
2022-11-21 21:54:59
信创的未来才起步
最近信创跌了不少,总结原因: ☞一个是前期涨幅太高,有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始,处于基本面真空期 后续产业逻辑没变化,继续看多到明年。 后续买点就看中标公告
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2022-11-21 21:08:54
PET铜箔 0-1技术突破
今天pet铜箔上涨很凶猛,拉了一波涨停潮,有点猝不及防,宝明科技ppt炒作,股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术,创新技术的突特别受主力资金的青睐,毕竟市场空间随着技术突破,估值计算机器可以按到冒烟,宏大叙事太美好了。 核心逻辑还是pet铜箔安全性高,相对传统铜箔用量少,成本更低降本空间大。 目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了,替代完全是必然的。 东威科技和宝明科技就不推荐了,高位。 明年是科创板大年,叠加设备次新股,骄成超生可以重点关注。 公司超声波滚焊机刚好解决-复合
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国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了
【越南Vingroup与国轩高科合作 总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电,越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明,宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工,将生产磷酸铁锂电池,主要用于电动汽车电池和储能系统(ESS)。该项目总投资近6.33万亿越南盾(约合2.75亿美元),占地14公顷,设计年产能为5GWh,预计2024年第三季度开始大规模生产,将成为越南首座磷酸铁锂
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2022-11-17 17:46:59
左侧入局-新能车板块
新能源车产业,是否面临产能过剩? 首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了,汽车工业被誉为现代工业的皇冠,推进了各项高精尖工业技术的发展,还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业,恰恰我们现在是弯道超车的关键节点; 现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量,我们未来的空间还很大,至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意;而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费,如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建,怎么能离得开汽车
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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业
疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席,酒旅、航空这些业绩亏损严重,股价却一直高企,注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出? 回顾过往,对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸;两者其实还是区别蛮大的,前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久;主因还是业绩的兑现,这也是钟摆理论的普适性,最后股价的兑现还是看业绩。 目前来向toC+消费复苏+业绩增长,疫情后的医药板块都完美符合,莲花清瘟卖断货大家,开始大量囤感冒药 ,就是明证;后疫情时代,相关的药品必定是要长期
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—新能车的 空悬 国产替代
新能车有两个方向,一个是智能化,智能化受芯片卡脖子影响较大;另外就是高端化,新能车渗透率已经进入平台期,必然回进一步高端化;空气悬架几乎是高端车的标配,以及对驾驶场景的配合也十分助益;空气悬架的国产替代和降价,后续会大幅增加市占率,五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定,不存在卡脖子的问题,单车价值高。 中鼎收购了AMK,是欧洲的空悬龙头之一,和另一个龙头威巴克六四开,具备空气供给单元的技术(这也是空悬中技术难度最高的);同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单,打入了多家海内外头
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