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满仓搞的剁手专业户
2023-02-05 21:01:50
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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光华科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-05 20:55:44
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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宁德时代
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满仓搞的剁手专业户
2023-02-05 17:07:24
【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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昆仑万维
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2023-02-05 03:45:18
【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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中芯国际
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2023-02-05 03:08:22
【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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歌尔股份
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满仓搞的剁手专业户
2023-02-04 22:47:27
【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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梅安森
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2023-02-04 00:55:16
【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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龙软科技
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柴尔德
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2023-02-03 23:44:01
【亿欧智库】中国智能矿山白皮书
一、发展历程:中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化,目前已迎来智能化阶段 ➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别 二、政策保障:智能矿山建设规范不断完善,应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山 三、发展动力:智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段 四、技术支持:新兴技术与智能矿山深度结合,为不同解决方案提供底层技术支持,大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合,5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。 ➢痛点:智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划、系统兼容性差
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梅安森
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龙软科技
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2023-02-03 01:54:26
龙芯中科:行业 β 叠加国产CPU替代机遇
推荐逻辑: ➢面临双重机遇,一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域;龙芯党政市占率30%,保持党政份额,抢占行业份额,份额大小取决于台账目标; ➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量;信创相比党政市场规模更大,看好电力、轨交、网安等细分领域。 ➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,
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龙芯中科
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中国长城
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景嘉微
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柴尔德
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2023-02-02 18:22:36
拓尔思: chatGPT 会议纪要
★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI,正在以收购邀约的形式出售现有股份,估值高达 290 亿美元,在没有收入和利润的情况下,成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的 一个标杆事件,商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q:拓尔思公司发展的背景和场景应用? A:公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者,公司成立之初,主要的技术方向围绕着中文全文检索,第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家 科技进步二等奖,电子部科
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拓尔思
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柴尔德
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2023-02-02 16:07:53
【钙钛矿】德龙激光:钙钛矿快速放量,新业务多点开花
今年是公司新业务放量的大年,钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 新兴应用迎来第二成长曲线,受益泛半导体、新型电子等需求,激光设备市场规模持续扩大,随着新兴应用需求爆发,包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等,激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商,从100mW到1GW跨越,对应收入1000万元上升到1亿,激光设备在钙钛矿投资占比为20%,随着钙钛矿技术成熟落地,后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域,公司是sic激光划片设备龙头 客户主要有华
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-02-02 15:31:45
【钙钛矿】建投吕娟电话会要点:
跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,股东有盈
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京山轻机
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2023-02-02 15:13:41
【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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2023-02-02 13:35:32
【光大电新】半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。 氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,
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国轩高科
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国金电新】硅料价格大幅反弹
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价 本周光伏产业链价格大幅反弹,据PVInfoLink,硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%(硅业分会硅料报价+31.2%),折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌,我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”,节前下游排产逐步恢复,在
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【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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【亿欧智库】中国智能矿山白皮书
一、发展历程:中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化,目前已迎来智能化阶段 ➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别 二、政策保障:智能矿山建设规范不断完善,应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山 三、发展动力:智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段 四、技术支持:新兴技术与智能矿山深度结合,为不同解决方案提供底层技术支持,大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合,5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。 ➢痛点:智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划、系统兼容性差
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拓尔思: chatGPT 会议纪要
★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI,正在以收购邀约的形式出售现有股份,估值高达 290 亿美元,在没有收入和利润的情况下,成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的 一个标杆事件,商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q:拓尔思公司发展的背景和场景应用? A:公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者,公司成立之初,主要的技术方向围绕着中文全文检索,第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家 科技进步二等奖,电子部科
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【钙钛矿】德龙激光:钙钛矿快速放量,新业务多点开花
今年是公司新业务放量的大年,钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 新兴应用迎来第二成长曲线,受益泛半导体、新型电子等需求,激光设备市场规模持续扩大,随着新兴应用需求爆发,包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等,激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商,从100mW到1GW跨越,对应收入1000万元上升到1亿,激光设备在钙钛矿投资占比为20%,随着钙钛矿技术成熟落地,后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域,公司是sic激光划片设备龙头 客户主要有华
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【钙钛矿】建投吕娟电话会要点:
跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,股东有盈
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【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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【光大电新】半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。 氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,
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国金电新】硅料价格大幅反弹
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价 本周光伏产业链价格大幅反弹,据PVInfoLink,硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%(硅业分会硅料报价+31.2%),折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌,我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”,节前下游排产逐步恢复,在
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2023-02-05 21:01:50
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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2023-02-05 20:55:44
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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2023-02-05 03:08:22
【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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2023-02-04 22:47:27
【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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梅安森
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2023-02-04 00:55:16
【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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2023-02-03 23:44:01
【亿欧智库】中国智能矿山白皮书
一、发展历程:中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化,目前已迎来智能化阶段 ➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别 二、政策保障:智能矿山建设规范不断完善,应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山 三、发展动力:智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段 四、技术支持:新兴技术与智能矿山深度结合,为不同解决方案提供底层技术支持,大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合,5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。 ➢痛点:智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划、系统兼容性差
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2023-02-03 01:54:26
龙芯中科:行业 β 叠加国产CPU替代机遇
推荐逻辑: ➢面临双重机遇,一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域;龙芯党政市占率30%,保持党政份额,抢占行业份额,份额大小取决于台账目标; ➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量;信创相比党政市场规模更大,看好电力、轨交、网安等细分领域。 ➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,
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拓尔思: chatGPT 会议纪要
★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI,正在以收购邀约的形式出售现有股份,估值高达 290 亿美元,在没有收入和利润的情况下,成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的 一个标杆事件,商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q:拓尔思公司发展的背景和场景应用? A:公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者,公司成立之初,主要的技术方向围绕着中文全文检索,第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家 科技进步二等奖,电子部科
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【钙钛矿】德龙激光:钙钛矿快速放量,新业务多点开花
今年是公司新业务放量的大年,钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 新兴应用迎来第二成长曲线,受益泛半导体、新型电子等需求,激光设备市场规模持续扩大,随着新兴应用需求爆发,包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等,激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商,从100mW到1GW跨越,对应收入1000万元上升到1亿,激光设备在钙钛矿投资占比为20%,随着钙钛矿技术成熟落地,后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域,公司是sic激光划片设备龙头 客户主要有华
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2023-02-02 15:31:45
【钙钛矿】建投吕娟电话会要点:
跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,股东有盈
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2023-02-02 15:13:41
【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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2023-02-02 13:35:32
【光大电新】半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。 氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,
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2023-02-02 12:51:09
国金电新】硅料价格大幅反弹
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价 本周光伏产业链价格大幅反弹,据PVInfoLink,硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%(硅业分会硅料报价+31.2%),折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌,我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”,节前下游排产逐步恢复,在
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【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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【亿欧智库】中国智能矿山白皮书
一、发展历程:中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化,目前已迎来智能化阶段 ➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别 二、政策保障:智能矿山建设规范不断完善,应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山 三、发展动力:智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段 四、技术支持:新兴技术与智能矿山深度结合,为不同解决方案提供底层技术支持,大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合,5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。 ➢痛点:智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划、系统兼容性差
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龙芯中科:行业 β 叠加国产CPU替代机遇
推荐逻辑: ➢面临双重机遇,一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域;龙芯党政市占率30%,保持党政份额,抢占行业份额,份额大小取决于台账目标; ➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量;信创相比党政市场规模更大,看好电力、轨交、网安等细分领域。 ➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,
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拓尔思: chatGPT 会议纪要
★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI,正在以收购邀约的形式出售现有股份,估值高达 290 亿美元,在没有收入和利润的情况下,成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的 一个标杆事件,商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q:拓尔思公司发展的背景和场景应用? A:公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者,公司成立之初,主要的技术方向围绕着中文全文检索,第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家 科技进步二等奖,电子部科
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【钙钛矿】德龙激光:钙钛矿快速放量,新业务多点开花
今年是公司新业务放量的大年,钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 新兴应用迎来第二成长曲线,受益泛半导体、新型电子等需求,激光设备市场规模持续扩大,随着新兴应用需求爆发,包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等,激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商,从100mW到1GW跨越,对应收入1000万元上升到1亿,激光设备在钙钛矿投资占比为20%,随着钙钛矿技术成熟落地,后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域,公司是sic激光划片设备龙头 客户主要有华
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跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,股东有盈
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【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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【光大电新】半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。 氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,
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国金电新】硅料价格大幅反弹
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价 本周光伏产业链价格大幅反弹,据PVInfoLink,硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%(硅业分会硅料报价+31.2%),折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌,我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”,节前下游排产逐步恢复,在
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2023-02-05 21:01:50
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
个股周度表现: 涨幅前三:方邦股份(+27.17%)、道森股份(+17.66%)、光华科技(+11.26%) 涨幅后三:海亮股份(-1.69%)、裕兴股份(-0.36%)、三孚新科(+0.10%) 市场行情: 上证指数(-0.04%)、机械设备(+3.11%) ---------------------------- 📩近期重要新闻&公告: 1.【东威科技0204】瑞士证券交易所监管局同意公司发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。 2.【骄成超声0131】业绩预告:预计2022年
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光华科技
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2023-02-05 20:55:44
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
锂:当前锂盐价格已跌至22年2月末水平,周跌幅有所收窄。本周工业级碳酸锂售价下降1.52%至45.3万元/吨,电池级碳酸锂下降1.45%至47.5万元/吨;氢氧化锂售价下降1.43%,至48.25万元/吨。 镍钴:假期供需双降,消费电子需求未见起色,钴盐售价继续走弱,其中硫酸钴本周售价下降3.57%至4.05万元/吨,电解钴继续下降1.97%至29.8万元/吨;四氧化三钴下降1.82%至17.86万元/吨。镍需求较弱但现货缺乏,售价低位震荡,电解镍本周售价下降1.30%至22.7万元/吨;硫酸镍
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宁德时代
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2023-02-05 17:07:24
【人工智能】从CHATGPT到生成式AI,重新定义生产力
扎克伯格在2022Q4会议中强调—生成式AI是一个新领域,有许多不同的应用,我对公司的目标之一就是在我们的研究基础上,除了推进AI推荐引擎的领先工作外,还要成为生成式AI行业的领导者 一、生成式AI VS Web 3.0 :不仅是web3.0的生产工具,更是人工智能的新范式 生成式AI可以作为Web3.0的生产工具,但Web3.0中的应用仅是其应用的冰山一角。 Web3.0围绕去中心化的理念展开,结合区块链、智能合约、加密货币等技术,核心是产生的数据由用户拥有, 能够改变用户数据及原创内容等均由
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2023-02-05 03:45:18
【国盛郑震湘团队】 台积电22Q4会议纪要
22Q4营收贴指引下限,盈利水平超预期。 公司2022全年营收22638.9亿新台币,yoy+42.6%,以美元记的营收为758.8亿美金,yoy+33.5%。综合毛利率59.6%,同比提升8.0个百分点,营业利润率49.5%,同比提升8.6个百分点。净利率44.9%,同比提升7.3个百分点。四季度尽管客户在调整库存,但受更有利的汇率和公司行业领先的5nm技术持续爬坡制程,公司营收实现环比增长。 台积电副总裁兼首席财务官Wendell Huang表示:“尽管我们行业领先的5nm技术持续爬坡,但我
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中芯国际
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2023-02-05 03:08:22
【国盛郑震湘团队】Meta 22Q4会纪要
总结:2022年第四季度,公司营收达到业绩指引上限,Facebook达到日活20亿里程碑,主要由人工智能与Reels应用程序推动。广告业务在政策影响下的表现超出预期。同时,公司针对多个业务进行大型重组、裁员、削减成本。2023年,公司发展的两大主题为效率提升与人工智能。 22Q4业绩: Q4营收下滑系广告业务因宏观经济不景气影响需求而导致,公司主要业务线仍处于负增长。Q4营收321.65亿美元,yoy-4%,qoq+16%,若汇率较2021年不变,则yoy+2%; 营收qoq增长为全球趋势,主要
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歌尔股份
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2023-02-04 22:47:27
【数字】梅安森:智慧矿山与华为全面合作,切入军工第二增长曲线
【推荐逻辑】 三位一体,矿山、环保、城市管理齐发力,切入军工第二增长曲线。 1、矿山业务作为主营业务,全面覆盖智能矿山、智慧矿区、矿山专用设备、煤矿安全监控系统等多场景,进一步提供安全及生产整体解决方案,并持续提供安全生产智能化应用与增值服务; 2、环保与城市管理正不断延伸自身的业务边界,环保业务从污染源监测向分散式和集团式的污水处理进军;城市管理业务也同时实现城市管理领域、应急管理领域、和在综合管廊管线/铁公路隧道领域的落地。 3、子公司安易联公司签订相关军工合同有望带来全新的业务增量,带来的
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梅安森
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2023-02-04 00:55:16
【数字】龙软科技:煤矿智能化核心标的,受益煤炭安全中央专项补贴
事件:2月2日《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》发布,将对符合条件的单个煤矿项目给予最高不超过3000万元补助。专项资金用于计划新开工或续建项目,不得用于已完工项,资金将被用于夯实煤矿安全生产基础,防范重特大事故:提升煤炭开采本质安全水平:创新变革煤炭生产方式。本专项实施周期为2023-2025年。 —煤矿智能化趋势在不断加强,此次直接上财政补贴,预计未来2-3年时间,行业将持续维持高景气,大趋势不容置疑。 【公司概况】 龙软科技具有自主知识产权的国际一流的智能开采工业软件开发及服务商,
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龙软科技
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2023-02-03 23:44:01
【亿欧智库】中国智能矿山白皮书
一、发展历程:中国矿山经历机械化、自动化、信息化、数字化,目前已迎来智能化阶段 ➢重新厘清信息化、数字化、智能化矿山的区别 二、政策保障:智能矿山建设规范不断完善,应用范围逐步从煤矿扩展至非煤矿山 三、发展动力:智能化是实现安全、绿色低碳矿山的重要手段 四、技术支持:新兴技术与智能矿山深度结合,为不同解决方案提供底层技术支持,大数据、人工智能、精准定位、物联网等技术与智能矿山深度融合,5G、VR/AR、自动驾驶等新兴技术逐步拓展应用场景。 ➢痛点:智能矿山建设过程中存在缺乏顶层规划、系统兼容性差
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2023-02-03 01:54:26
龙芯中科:行业 β 叠加国产CPU替代机遇
推荐逻辑: ➢面临双重机遇,一方面是国产替代进程正从党政行业拓展至空间更大的重点行业领域;龙芯党政市占率30%,保持党政份额,抢占行业份额,份额大小取决于台账目标; ➢另一方面是智能化、数字化需求将提升 CPU 整体需求量;信创相比党政市场规模更大,看好电力、轨交、网安等细分领域。 ➢中央政治局1月31日下午就加快构建新发展格局进行第二次集体学习中强调: 要加快科技自立自强步伐,解决外国“卡脖子”问题。健全新型举国体制,强化国家战略科技力量,优化配置创新资源,使我国在重要科技领域成为全球领跑者,
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2023-02-02 18:22:36
拓尔思: chatGPT 会议纪要
★爆红出圈的AI聊天机器人chatGPT背后的研究实验室OpenAI,正在以收购邀约的形式出售现有股份,估值高达 290 亿美元,在没有收入和利润的情况下,成为最值钱的美国出场公司之一。我们认为这一个事件可能是 AI 时代资本定价的 一个标杆事件,商业价值已经获得了全球资本的高度认可。 Q:拓尔思公司发展的背景和场景应用? A:公司曾于1993年成立是全球的中文检索的创始者,公司成立之初,主要的技术方向围绕着中文全文检索,第一批用户主要是媒体用户。 1997年获得过国家 科技进步二等奖,电子部科
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2023-02-02 16:07:53
【钙钛矿】德龙激光:钙钛矿快速放量,新业务多点开花
今年是公司新业务放量的大年,钙钛矿、碳化硅、microled巨转订单落地催化强。 新兴应用迎来第二成长曲线,受益泛半导体、新型电子等需求,激光设备市场规模持续扩大,随着新兴应用需求爆发,包括钙钛矿、碳化硅、Micro LED、新能源汽车、集成电路等,激光设备迎来第二成长曲线 ➢钙钛矿为先纳独家供应商,从100mW到1GW跨越,对应收入1000万元上升到1亿,激光设备在钙钛矿投资占比为20%,随着钙钛矿技术成熟落地,后续扩产将带来弹性空间。 ➢碳化硅领域,公司是sic激光划片设备龙头 客户主要有华
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2023-02-02 15:31:45
【钙钛矿】建投吕娟电话会要点:
跟皇氏集团合作的黑晶光电的团队比较年轻,博士毕业于全球唯一有光伏专业的学校,有一个很牛的导师,全球光伏鼻祖。 钙钛矿目前不看业绩,装备先行,主要是镀膜设备和激光设备(叠层用不到)。今年有将近10gw的钙钛矿量产线设备招标。 1、京山轻机-设备白马:钙钛矿干法镀膜企业,交付协鑫光电和C客户(宁德?),有望延伸到湿法镀膜;组件设备有望受益于通威大扩产,23年4.7亿利润,31倍pe。给40倍以上pe,30-50%以上空间 2、奥联电子-设备黑马:挖了众能团队,还会有重磅院士加入钙钛矿研究院,股东有盈
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2023-02-02 15:13:41
【宝利国际回应跨界光伏猜测:目前未听说有变更主营业务的计划和安排】
2月1日,宝利国际公告,控股股东拟变更,变更后新实控人邓杰拥有深厚的光伏行业背景,市场猜测宝利国际可能跨界光伏。 对此,记者以投资人身份联系了宝利国际投资者关系部门,相关人士表示,现在公司披露的只是实控人变更,公司主营业务并未说要变更。同时,上述人士称,公司新实控人可能有光伏的一些投资,但并不代表跟上市公司有关,目前没有听说有(变更主营业务)相应的计划和安排。截至发稿,宝利国际“20CM”涨停。
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2023-02-02 13:35:32
【光大电新】半固态电池进展整理
卫蓝:2022年11月卫蓝第一颗固态动力电芯下线。 氧化物为基础(磷酸铝钛锂LATP),原位固态化技术解决离子导电率低的问题,聚合物复合解决氧化物脆的问题,同步硫化物研发储备。360Wh/kg,循环800次以上。现有溧阳产能0.2GWh,湖州2GWh调试,淄博20GWh在建,与蔚来、储能企业有合作,预计今年上半年看到装车,目前验证进展到C样。 清陶:以氧化物为主,添加了聚合物形成了复合电解质,再加上浸润液体,形成一种半固态电池的体系,实现300+Wh/kg、实现规模化量产。现有宜春产能1GWh,
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国轩高科
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2023-02-02 12:51:09
国金电新】硅料价格大幅反弹
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价 本周光伏产业链价格大幅反弹,据PVInfoLink,硅料/182硅片/电池片/组件成交均价分别上涨18.7%/8.4%/14.1%/0%(硅业分会硅料报价+31.2%),折算后较前期高点累计下跌0.33/ 0.36/0.38/0.23元/W。 1. 前期产业链价格快速下降、上游价格超跌,我们在元旦后的周报中多次提出“产业链价格将在下游开始补库后企稳反弹”,节前下游排产逐步恢复,在
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