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满仓搞的剁手专业户

2022-11-28 00:04:00

东方日升HJT—15GW产能规划

异质结优势： S东方日升(sz300118）S ：异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量，在未来碳交易有很大经济优势；同用210尺寸半片生产进行对比：P型组件功率落在650W-660W区间，TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w，异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径，总之异质结天花板会跟高，未来能走的更远； -成本端难题： a.1w用22毫克纯银浆，接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线；）低含量银降只能降本不能增效，铜电镀即可以降本也能增效

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东方日升
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先导智能
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联泓新科

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5.78
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-26 23:43:59

硅料价格进入下行通道，利好哪些？

不是说好的硅料可以以量补价么？硅料端怎么还跌跌不休呢？感觉利空的就是钨丝啊，减弱了钨丝的经济性；结果招商有色小组还在推钨丝，实在看不懂

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2.69
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-25 20:39:48

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况

-动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh； -空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%；（21年空悬渗透率1%，25年有望达到10%+）标的:中鼎股份，保隆科技 -L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；（2021年，我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%，今年上半年更是提升到了30%）智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超

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中鼎股份
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保隆科技
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华阳集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-25 18:41:12

【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔（有电镀技术）+锂电回收+磷酸锰铁锂

—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上，涨幅6.36倍，打开了板块的空间；还有三孚和智动力紧随其后，英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结，就是相比传统的铜箔更安全、效能更高，以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间，逻辑就是锂的供应链安全；—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线，基本都在布局但是还没有热炒，难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局，可以今年就是概念炒作的元年。所以重点推荐S光华科

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光华科技

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46.88
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-25 14:45:12

11.25 近期小结

从20年入市以来，一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票？最近总反思-自己认知太刻板，太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论，格雷厄姆的安全边际，这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛，赚的都是想象力的钱，但是一样泡沫很大；小烂差公司只要跌倒底部，一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会，买卖两者并无高低之分。成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘，例如新能车的宁德时代和比亚迪，光伏的通威和特别电工，以及今年的汽车一体化压铸

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2.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-25 00:42:44

电池技术的终极进化—固态电池

电池发展趋势：铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。最近比亚迪公布了一项专利，那就是大名鼎鼎的固态电池，这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决，而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多，而且体积将会更小，如果搭载全新的固态电池，电池包加大以后续航里程有望突破2000公里，而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年

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赣锋锂业
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宁德时代
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国轩高科

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满仓搞的剁手专业户

2022-11-24 02:50:29

索通发展的阿尔法

总结：电解铝和负极材料卡脖子环节业绩方面：2022年前三季度公司实现营收137.1亿元，同比+107.47%；归母净利润9.65亿元，同比+103.68%；扣非后归母净利润9.60亿元，同比+103.97%。券商白名单会议笔记：公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极（下游应用于电解铝，关联新能车的轻量化）销售价格大幅上涨，以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上，前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨，同比+58.6% 预计

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索通发展

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6.43
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满仓搞的剁手专业户

2022-11-22 23:05:17

工业母机的国产替代—拓斯达

拓斯达有三大核心业务—高端数控机床，注塑机+模具，工业机器人+自动化伺服驱动均为自主研发产品，带动自产机器人毛利显著改善。2）注塑机：目前注塑机行业需求仍然比较低迷，公司产能利用率较低，还处于亏损状态，但亏损幅度同比大幅收窄，此外，电动注塑机也取得一定进展，预计明年可以小批量放量，未来随着赛道景气回升，注塑机业务有望迎来大幅改善。3）数控机床：子公司埃弗米在手订单充足，目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划，未来随着自主研发零部件的增加以及订单需求上升，数控机床盈利能力也会继续

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拓斯达
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科德数控

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满仓搞的剁手专业户

2022-11-21 21:54:59

信创的未来才起步

最近信创跌了不少，总结原因: ☞一个是前期涨幅太高，有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始，处于基本面真空期后续产业逻辑没变化，继续看多到明年。后续买点就看中标公告

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满仓搞的剁手专业户

2022-11-21 21:08:54

PET铜箔 0-1技术突破

今天pet铜箔上涨很凶猛，拉了一波涨停潮，有点猝不及防，宝明科技ppt炒作，股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术，创新技术的突特别受主力资金的青睐，毕竟市场空间随着技术突破，估值计算机器可以按到冒烟，宏大叙事太美好了。核心逻辑还是pet铜箔安全性高，相对传统铜箔用量少，成本更低降本空间大。目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了，替代完全是必然的。东威科技和宝明科技就不推荐了，高位。明年是科创板大年，叠加设备次新股，骄成超生可以重点关注。公司超声波滚焊机刚好解决-复合

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骄成超声

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满仓搞的剁手专业户

2022-11-18 17:44:19

国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了

【越南Vingroup与国轩高科合作总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电，越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明，宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工，将生产磷酸铁锂电池，主要用于电动汽车电池和储能系统（ESS）。该项目总投资近6.33万亿越南盾（约合2.75亿美元），占地14公顷，设计年产能为5GWh，预计2024年第三季度开始大规模生产，将成为越南首座磷酸铁锂

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国轩高科

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2022-11-17 17:46:59

左侧入局-新能车板块

新能源车产业，是否面临产能过剩？首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了，汽车工业被誉为现代工业的皇冠，推进了各项高精尖工业技术的发展，还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业，恰恰我们现在是弯道超车的关键节点；现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量，我们未来的空间还很大，至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意；而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费，如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建，怎么能离得开汽车

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宁德时代
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国轩高科
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中鼎股份
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拓普集团
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保隆科技

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满仓搞的剁手专业户

2022-11-15 22:21:27

主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业

疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席，酒旅、航空这些业绩亏损严重，股价却一直高企，注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出？回顾过往，对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸；两者其实还是区别蛮大的，前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久；主因还是业绩的兑现，这也是钟摆理论的普适性，最后股价的兑现还是看业绩。目前来向toC+消费复苏+业绩增长，疫情后的医药板块都完美符合，莲花清瘟卖断货大家，开始大量囤感冒药，就是明证；后疫情时代，相关的药品必定是要长期

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亚宝药业

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满仓搞的剁手专业户

2022-11-13 23:02:53

—新能车的空悬国产替代

新能车有两个方向，一个是智能化，智能化受芯片卡脖子影响较大；另外就是高端化，新能车渗透率已经进入平台期，必然回进一步高端化；空气悬架几乎是高端车的标配，以及对驾驶场景的配合也十分助益；空气悬架的国产替代和降价，后续会大幅增加市占率，五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定，不存在卡脖子的问题，单车价值高。中鼎收购了AMK，是欧洲的空悬龙头之一，和另一个龙头威巴克六四开，具备空气供给单元的技术（这也是空悬中技术难度最高的）；同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单，打入了多家海内外头

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保隆科技
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中鼎股份

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东方日升HJT—15GW产能规划

异质结优势： S东方日升(sz300118）S ：异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量，在未来碳交易有很大经济优势；同用210尺寸半片生产进行对比：P型组件功率落在650W-660W区间，TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w，异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径，总之异质结天花板会跟高，未来能走的更远； -成本端难题： a.1w用22毫克纯银浆，接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线；）低含量银降只能降本不能增效，铜电镀即可以降本也能增效

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硅料价格进入下行通道，利好哪些？

不是说好的硅料可以以量补价么？硅料端怎么还跌跌不休呢？感觉利空的就是钨丝啊，减弱了钨丝的经济性；结果招商有色小组还在推钨丝，实在看不懂

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从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况

-动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh； -空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%；（21年空悬渗透率1%，25年有望达到10%+）标的:中鼎股份，保隆科技 -L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；（2021年，我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%，今年上半年更是提升到了30%）智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超

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【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔（有电镀技术）+锂电回收+磷酸锰铁锂

—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上，涨幅6.36倍，打开了板块的空间；还有三孚和智动力紧随其后，英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结，就是相比传统的铜箔更安全、效能更高，以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间，逻辑就是锂的供应链安全；—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线，基本都在布局但是还没有热炒，难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局，可以今年就是概念炒作的元年。所以重点推荐S光华科

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11.25 近期小结

从20年入市以来，一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票？最近总反思-自己认知太刻板，太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论，格雷厄姆的安全边际，这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛，赚的都是想象力的钱，但是一样泡沫很大；小烂差公司只要跌倒底部，一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会，买卖两者并无高低之分。成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘，例如新能车的宁德时代和比亚迪，光伏的通威和特别电工，以及今年的汽车一体化压铸

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电池技术的终极进化—固态电池

电池发展趋势：铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。最近比亚迪公布了一项专利，那就是大名鼎鼎的固态电池，这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决，而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多，而且体积将会更小，如果搭载全新的固态电池，电池包加大以后续航里程有望突破2000公里，而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年

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索通发展的阿尔法

总结：电解铝和负极材料卡脖子环节业绩方面：2022年前三季度公司实现营收137.1亿元，同比+107.47%；归母净利润9.65亿元，同比+103.68%；扣非后归母净利润9.60亿元，同比+103.97%。券商白名单会议笔记：公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极（下游应用于电解铝，关联新能车的轻量化）销售价格大幅上涨，以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上，前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨，同比+58.6% 预计

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工业母机的国产替代—拓斯达

拓斯达有三大核心业务—高端数控机床，注塑机+模具，工业机器人+自动化伺服驱动均为自主研发产品，带动自产机器人毛利显著改善。2）注塑机：目前注塑机行业需求仍然比较低迷，公司产能利用率较低，还处于亏损状态，但亏损幅度同比大幅收窄，此外，电动注塑机也取得一定进展，预计明年可以小批量放量，未来随着赛道景气回升，注塑机业务有望迎来大幅改善。3）数控机床：子公司埃弗米在手订单充足，目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划，未来随着自主研发零部件的增加以及订单需求上升，数控机床盈利能力也会继续

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信创的未来才起步

最近信创跌了不少，总结原因: ☞一个是前期涨幅太高，有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始，处于基本面真空期后续产业逻辑没变化，继续看多到明年。后续买点就看中标公告

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PET铜箔 0-1技术突破

今天pet铜箔上涨很凶猛，拉了一波涨停潮，有点猝不及防，宝明科技ppt炒作，股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术，创新技术的突特别受主力资金的青睐，毕竟市场空间随着技术突破，估值计算机器可以按到冒烟，宏大叙事太美好了。核心逻辑还是pet铜箔安全性高，相对传统铜箔用量少，成本更低降本空间大。目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了，替代完全是必然的。东威科技和宝明科技就不推荐了，高位。明年是科创板大年，叠加设备次新股，骄成超生可以重点关注。公司超声波滚焊机刚好解决-复合

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国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了

【越南Vingroup与国轩高科合作总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电，越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明，宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工，将生产磷酸铁锂电池，主要用于电动汽车电池和储能系统（ESS）。该项目总投资近6.33万亿越南盾（约合2.75亿美元），占地14公顷，设计年产能为5GWh，预计2024年第三季度开始大规模生产，将成为越南首座磷酸铁锂

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左侧入局-新能车板块

新能源车产业，是否面临产能过剩？首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了，汽车工业被誉为现代工业的皇冠，推进了各项高精尖工业技术的发展，还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业，恰恰我们现在是弯道超车的关键节点；现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量，我们未来的空间还很大，至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意；而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费，如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建，怎么能离得开汽车

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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业

疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席，酒旅、航空这些业绩亏损严重，股价却一直高企，注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出？回顾过往，对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸；两者其实还是区别蛮大的，前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久；主因还是业绩的兑现，这也是钟摆理论的普适性，最后股价的兑现还是看业绩。目前来向toC+消费复苏+业绩增长，疫情后的医药板块都完美符合，莲花清瘟卖断货大家，开始大量囤感冒药，就是明证；后疫情时代，相关的药品必定是要长期

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—新能车的空悬国产替代

新能车有两个方向，一个是智能化，智能化受芯片卡脖子影响较大；另外就是高端化，新能车渗透率已经进入平台期，必然回进一步高端化；空气悬架几乎是高端车的标配，以及对驾驶场景的配合也十分助益；空气悬架的国产替代和降价，后续会大幅增加市占率，五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定，不存在卡脖子的问题，单车价值高。中鼎收购了AMK，是欧洲的空悬龙头之一，和另一个龙头威巴克六四开，具备空气供给单元的技术（这也是空悬中技术难度最高的）；同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单，打入了多家海内外头

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从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况

-动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh； -空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%；（21年空悬渗透率1%，25年有望达到10%+）标的:中鼎股份，保隆科技 -L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；（2021年，我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%，今年上半年更是提升到了30%）智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超

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【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔（有电镀技术）+锂电回收+磷酸锰铁锂

—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上，涨幅6.36倍，打开了板块的空间；还有三孚和智动力紧随其后，英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结，就是相比传统的铜箔更安全、效能更高，以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间，逻辑就是锂的供应链安全；—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线，基本都在布局但是还没有热炒，难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局，可以今年就是概念炒作的元年。所以重点推荐S光华科

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2022-11-25 14:45:12

11.25 近期小结

从20年入市以来，一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票？最近总反思-自己认知太刻板，太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论，格雷厄姆的安全边际，这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛，赚的都是想象力的钱，但是一样泡沫很大；小烂差公司只要跌倒底部，一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会，买卖两者并无高低之分。成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘，例如新能车的宁德时代和比亚迪，光伏的通威和特别电工，以及今年的汽车一体化压铸

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2

4

2.26
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-25 00:42:44

电池技术的终极进化—固态电池

电池发展趋势：铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。最近比亚迪公布了一项专利，那就是大名鼎鼎的固态电池，这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决，而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多，而且体积将会更小，如果搭载全新的固态电池，电池包加大以后续航里程有望突破2000公里，而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年

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赣锋锂业
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宁德时代
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国轩高科

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4.27
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-24 02:50:29

索通发展的阿尔法

总结：电解铝和负极材料卡脖子环节业绩方面：2022年前三季度公司实现营收137.1亿元，同比+107.47%；归母净利润9.65亿元，同比+103.68%；扣非后归母净利润9.60亿元，同比+103.97%。券商白名单会议笔记：公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极（下游应用于电解铝，关联新能车的轻量化）销售价格大幅上涨，以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上，前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨，同比+58.6% 预计

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索通发展

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6.43
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-22 23:05:17

工业母机的国产替代—拓斯达

拓斯达有三大核心业务—高端数控机床，注塑机+模具，工业机器人+自动化伺服驱动均为自主研发产品，带动自产机器人毛利显著改善。2）注塑机：目前注塑机行业需求仍然比较低迷，公司产能利用率较低，还处于亏损状态，但亏损幅度同比大幅收窄，此外，电动注塑机也取得一定进展，预计明年可以小批量放量，未来随着赛道景气回升，注塑机业务有望迎来大幅改善。3）数控机床：子公司埃弗米在手订单充足，目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划，未来随着自主研发零部件的增加以及订单需求上升，数控机床盈利能力也会继续

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拓斯达
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科德数控

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10.36
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-21 21:54:59

信创的未来才起步

最近信创跌了不少，总结原因: ☞一个是前期涨幅太高，有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始，处于基本面真空期后续产业逻辑没变化，继续看多到明年。后续买点就看中标公告

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0.57
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-21 21:08:54

PET铜箔 0-1技术突破

今天pet铜箔上涨很凶猛，拉了一波涨停潮，有点猝不及防，宝明科技ppt炒作，股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术，创新技术的突特别受主力资金的青睐，毕竟市场空间随着技术突破，估值计算机器可以按到冒烟，宏大叙事太美好了。核心逻辑还是pet铜箔安全性高，相对传统铜箔用量少，成本更低降本空间大。目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了，替代完全是必然的。东威科技和宝明科技就不推荐了，高位。明年是科创板大年，叠加设备次新股，骄成超生可以重点关注。公司超声波滚焊机刚好解决-复合

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骄成超声

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-18 17:44:19

国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了

【越南Vingroup与国轩高科合作总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电，越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明，宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工，将生产磷酸铁锂电池，主要用于电动汽车电池和储能系统（ESS）。该项目总投资近6.33万亿越南盾（约合2.75亿美元），占地14公顷，设计年产能为5GWh，预计2024年第三季度开始大规模生产，将成为越南首座磷酸铁锂

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国轩高科

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3.79
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-17 17:46:59

左侧入局-新能车板块

新能源车产业，是否面临产能过剩？首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了，汽车工业被誉为现代工业的皇冠，推进了各项高精尖工业技术的发展，还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业，恰恰我们现在是弯道超车的关键节点；现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量，我们未来的空间还很大，至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意；而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费，如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建，怎么能离得开汽车

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宁德时代
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国轩高科
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中鼎股份
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拓普集团
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保隆科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-15 22:21:27

主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业

疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席，酒旅、航空这些业绩亏损严重，股价却一直高企，注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出？回顾过往，对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸；两者其实还是区别蛮大的，前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久；主因还是业绩的兑现，这也是钟摆理论的普适性，最后股价的兑现还是看业绩。目前来向toC+消费复苏+业绩增长，疫情后的医药板块都完美符合，莲花清瘟卖断货大家，开始大量囤感冒药，就是明证；后疫情时代，相关的药品必定是要长期

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亚宝药业

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8.31
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-13 23:02:53

—新能车的空悬国产替代

新能车有两个方向，一个是智能化，智能化受芯片卡脖子影响较大；另外就是高端化，新能车渗透率已经进入平台期，必然回进一步高端化；空气悬架几乎是高端车的标配，以及对驾驶场景的配合也十分助益；空气悬架的国产替代和降价，后续会大幅增加市占率，五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定，不存在卡脖子的问题，单车价值高。中鼎收购了AMK，是欧洲的空悬龙头之一，和另一个龙头威巴克六四开，具备空气供给单元的技术（这也是空悬中技术难度最高的）；同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单，打入了多家海内外头

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保隆科技
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中鼎股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-28 00:04:00

东方日升HJT—15GW产能规划

异质结优势： S东方日升(sz300118）S ：异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量，在未来碳交易有很大经济优势；同用210尺寸半片生产进行对比：P型组件功率落在650W-660W区间，TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w，异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径，总之异质结天花板会跟高，未来能走的更远； -成本端难题： a.1w用22毫克纯银浆，接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线；）低含量银降只能降本不能增效，铜电镀即可以降本也能增效

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东方日升
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先导智能
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联泓新科

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-11-26 23:43:59

硅料价格进入下行通道，利好哪些？

不是说好的硅料可以以量补价么？硅料端怎么还跌跌不休呢？感觉利空的就是钨丝啊，减弱了钨丝的经济性；结果招商有色小组还在推钨丝，实在看不懂

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柴尔德

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2022-11-25 20:39:48

从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况

-动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh； -空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%；（21年空悬渗透率1%，25年有望达到10%+）标的:中鼎股份，保隆科技 -L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；（2021年，我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%，今年上半年更是提升到了30%）智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超

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中鼎股份
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保隆科技
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华阳集团

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柴尔德

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2022-11-25 18:41:12

【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔（有电镀技术）+锂电回收+磷酸锰铁锂

—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上，涨幅6.36倍，打开了板块的空间；还有三孚和智动力紧随其后，英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结，就是相比传统的铜箔更安全、效能更高，以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间，逻辑就是锂的供应链安全；—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线，基本都在布局但是还没有热炒，难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局，可以今年就是概念炒作的元年。所以重点推荐S光华科

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光华科技

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从20年入市以来，一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票？最近总反思-自己认知太刻板，太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论，格雷厄姆的安全边际，这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛，赚的都是想象力的钱，但是一样泡沫很大；小烂差公司只要跌倒底部，一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会，买卖两者并无高低之分。成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘，例如新能车的宁德时代和比亚迪，光伏的通威和特别电工，以及今年的汽车一体化压铸

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电池技术的终极进化—固态电池

电池发展趋势：铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。最近比亚迪公布了一项专利，那就是大名鼎鼎的固态电池，这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决，而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多，而且体积将会更小，如果搭载全新的固态电池，电池包加大以后续航里程有望突破2000公里，而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年

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索通发展的阿尔法

总结：电解铝和负极材料卡脖子环节业绩方面：2022年前三季度公司实现营收137.1亿元，同比+107.47%；归母净利润9.65亿元，同比+103.68%；扣非后归母净利润9.60亿元，同比+103.97%。券商白名单会议笔记：公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极（下游应用于电解铝，关联新能车的轻量化）销售价格大幅上涨，以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上，前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨，同比+58.6% 预计

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工业母机的国产替代—拓斯达

拓斯达有三大核心业务—高端数控机床，注塑机+模具，工业机器人+自动化伺服驱动均为自主研发产品，带动自产机器人毛利显著改善。2）注塑机：目前注塑机行业需求仍然比较低迷，公司产能利用率较低，还处于亏损状态，但亏损幅度同比大幅收窄，此外，电动注塑机也取得一定进展，预计明年可以小批量放量，未来随着赛道景气回升，注塑机业务有望迎来大幅改善。3）数控机床：子公司埃弗米在手订单充足，目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划，未来随着自主研发零部件的增加以及订单需求上升，数控机床盈利能力也会继续

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信创的未来才起步

最近信创跌了不少，总结原因: ☞一个是前期涨幅太高，有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始，处于基本面真空期后续产业逻辑没变化，继续看多到明年。后续买点就看中标公告

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PET铜箔 0-1技术突破

今天pet铜箔上涨很凶猛，拉了一波涨停潮，有点猝不及防，宝明科技ppt炒作，股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术，创新技术的突特别受主力资金的青睐，毕竟市场空间随着技术突破，估值计算机器可以按到冒烟，宏大叙事太美好了。核心逻辑还是pet铜箔安全性高，相对传统铜箔用量少，成本更低降本空间大。目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了，替代完全是必然的。东威科技和宝明科技就不推荐了，高位。明年是科创板大年，叠加设备次新股，骄成超生可以重点关注。公司超声波滚焊机刚好解决-复合

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国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了

【越南Vingroup与国轩高科合作总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电，越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明，宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工，将生产磷酸铁锂电池，主要用于电动汽车电池和储能系统（ESS）。该项目总投资近6.33万亿越南盾（约合2.75亿美元），占地14公顷，设计年产能为5GWh，预计2024年第三季度开始大规模生产，将成为越南首座磷酸铁锂

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国轩高科

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左侧入局-新能车板块

新能源车产业，是否面临产能过剩？首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了，汽车工业被誉为现代工业的皇冠，推进了各项高精尖工业技术的发展，还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业，恰恰我们现在是弯道超车的关键节点；现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量，我们未来的空间还很大，至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意；而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费，如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建，怎么能离得开汽车

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主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业

疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席，酒旅、航空这些业绩亏损严重，股价却一直高企，注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出？回顾过往，对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸；两者其实还是区别蛮大的，前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久；主因还是业绩的兑现，这也是钟摆理论的普适性，最后股价的兑现还是看业绩。目前来向toC+消费复苏+业绩增长，疫情后的医药板块都完美符合，莲花清瘟卖断货大家，开始大量囤感冒药，就是明证；后疫情时代，相关的药品必定是要长期

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—新能车的空悬国产替代

新能车有两个方向，一个是智能化，智能化受芯片卡脖子影响较大；另外就是高端化，新能车渗透率已经进入平台期，必然回进一步高端化；空气悬架几乎是高端车的标配，以及对驾驶场景的配合也十分助益；空气悬架的国产替代和降价，后续会大幅增加市占率，五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定，不存在卡脖子的问题，单车价值高。中鼎收购了AMK，是欧洲的空悬龙头之一，和另一个龙头威巴克六四开，具备空气供给单元的技术（这也是空悬中技术难度最高的）；同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单，打入了多家海内外头

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东方日升HJT—15GW产能规划

异质结优势： S东方日升(sz300118）S ：异质结对比Topcon少一百公斤碳排放量，在未来碳交易有很大经济优势；同用210尺寸半片生产进行对比：P型组件功率落在650W-660W区间，TOPCON功率670-680w,异质结的组件功率落在690-700w，异质结是最优路线。 -异质结+钙钛矿也会是一个路径，总之异质结天花板会跟高，未来能走的更远； -成本端难题： a.1w用22毫克纯银浆，接近两毛钱; 目前有铜包银和电镀铜两个路线；）低含量银降只能降本不能增效，铜电镀即可以降本也能增效

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从10月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况

-动力电池：新能源车动力电池装机量合计18.3GWh，其中纯电动15.7GWh、插电混1.7GWh、增程式09GWh； -空气悬挂：10月渗透率为1.9%，其中30万以上车型中渗透率为12.7%；（21年空悬渗透率1%，25年有望达到10%+）标的:中鼎股份，保隆科技 -L2辅助驾驶：10月渗透率为23.4%，其中新能源车中渗透率为34.9%；（2021年，我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率达到23.5%，今年上半年更是提升到了30%）智能驾驶硬件：10月摄像头装车量为102.8万个，超

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【牛股逻辑大赛】光华科技-PET铜箔（有电镀技术）+锂电回收+磷酸锰铁锂

—PET铜箔龙头宝明科技不到半年从11元起步涨到近期最高70以上，涨幅6.36倍，打开了板块的空间；还有三孚和智动力紧随其后，英联股份涨幅也不小。复合集流体的逻辑简单的总结，就是相比传统的铜箔更安全、效能更高，以及成本更低。—钠离子电池传艺科技和维科技术也是打开了几倍的空间，逻辑就是锂的供应链安全；—固态电池是各大头部电池厂商比较确定的技术突破路线，基本都在布局但是还没有热炒，难点用锂量会大幅增加。基本就是围绕锂电池的安全和供应链安全上各种布局，可以今年就是概念炒作的元年。所以重点推荐S光华科

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从20年入市以来，一直看不懂的是为什么市场会那么热衷炒作小烂差公司的股票？最近总反思-自己认知太刻板，太过于关注成长、业绩、以及未来。霍华德·马克斯的钟摆理论，格雷厄姆的安全边际，这些基础的原则还是需要时刻反复的去温故下的。 -成长赛道的公司固然上涨势头很猛，赚的都是想象力的钱，但是一样泡沫很大；小烂差公司只要跌倒底部，一样会下跌过猛从而具备回归价值中枢的机会，买卖两者并无高低之分。成长赛道公司更需要慧眼识珠的发掘，例如新能车的宁德时代和比亚迪，光伏的通威和特别电工，以及今年的汽车一体化压铸

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电池发展趋势：铁锂电池—低镍三元—高镍三元—固态电池。最近比亚迪公布了一项专利，那就是大名鼎鼎的固态电池，这项专利不仅把目前三元锂电池安全、成本和续航问题通通解决，而且固态电池能量密度预计能达400Wh/kg。目前比亚迪二代刀片电池能量密度仅为180Wh/kg。 -也就是说比亚迪的固态电池能量密度相比刀片电池提升了2倍之多，而且体积将会更小，如果搭载全新的固态电池，电池包加大以后续航里程有望突破2000公里，而且拥有更快的充电速度和安全性。 -据马里亚纳锂电转载报道，比亚迪全固态锂电池预计明年

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索通发展的阿尔法

总结：电解铝和负极材料卡脖子环节业绩方面：2022年前三季度公司实现营收137.1亿元，同比+107.47%；归母净利润9.65亿元，同比+103.68%；扣非后归母净利润9.60亿元，同比+103.97%。券商白名单会议笔记：公司前三季度业绩稳步提升主因预焙阳极（下游应用于电解铝，关联新能车的轻量化）销售价格大幅上涨，以及索通云铝产能释放贡献增量。价格方面因市场供需紧张以及石油焦等原材料成本高企报告期内预焙阳极价格持续上，前三季度预焙阳极市场均价约为6933元/吨，同比+58.6% 预计

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工业母机的国产替代—拓斯达

拓斯达有三大核心业务—高端数控机床，注塑机+模具，工业机器人+自动化伺服驱动均为自主研发产品，带动自产机器人毛利显著改善。2）注塑机：目前注塑机行业需求仍然比较低迷，公司产能利用率较低，还处于亏损状态，但亏损幅度同比大幅收窄，此外，电动注塑机也取得一定进展，预计明年可以小批量放量，未来随着赛道景气回升，注塑机业务有望迎来大幅改善。3）数控机床：子公司埃弗米在手订单充足，目前公司已在华南及华东区域布局产能提升规划，未来随着自主研发零部件的增加以及订单需求上升，数控机床盈利能力也会继续

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信创的未来才起步

最近信创跌了不少，总结原因: ☞一个是前期涨幅太高，有回调的需要 ☞另一个是招标还没开始，处于基本面真空期后续产业逻辑没变化，继续看多到明年。后续买点就看中标公告

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2022-11-21 21:08:54

PET铜箔 0-1技术突破

今天pet铜箔上涨很凶猛，拉了一波涨停潮，有点猝不及防，宝明科技ppt炒作，股价已经从10元涨到了64。 Pet铜箔从0-1的突破技术，创新技术的突特别受主力资金的青睐，毕竟市场空间随着技术突破，估值计算机器可以按到冒烟，宏大叙事太美好了。核心逻辑还是pet铜箔安全性高，相对传统铜箔用量少，成本更低降本空间大。目前复合铜箔成本已经接近传统的铜箔了，替代完全是必然的。东威科技和宝明科技就不推荐了，高位。明年是科创板大年，叠加设备次新股，骄成超生可以重点关注。公司超声波滚焊机刚好解决-复合

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骄成超声

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柴尔德

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2022-11-18 17:44:19

国轩高科尾盘突击拉升的原因找到了

【越南Vingroup与国轩高科合作总投资2.75亿美元开建越南首座磷酸铁锂电池工厂】财联社11月18日电，越南最大民营企业集团Vingroup 18日发布声明，宣布旗下电池制造与研发公司VinES Energy Solutions与国轩高科在越南河静省永安经济区的合资工厂破土动工，将生产磷酸铁锂电池，主要用于电动汽车电池和储能系统（ESS）。该项目总投资近6.33万亿越南盾（约合2.75亿美元），占地14公顷，设计年产能为5GWh，预计2024年第三季度开始大规模生产，将成为越南首座磷酸铁锂

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国轩高科

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柴尔德

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2022-11-17 17:46:59

左侧入局-新能车板块

新能源车产业，是否面临产能过剩？首先宏观角度—汽车产业的重要性就不重复了，汽车工业被誉为现代工业的皇冠，推进了各项高精尖工业技术的发展，还承载了大量的社会就业。我国的制造业转型升级不可能离开汽车产业，恰恰我们现在是弯道超车的关键节点；现在大家都在担忧新能车的渗透率到了30%已经要见顶——就看目前的中国汽车千人保有量，我们未来的空间还很大，至少超过韩国这个资源禀赋比我们还不如的国家是应有之意；而且前些年的大量基建很多变现渠道就是靠过路费，如果撬动农村经济和前期几十年投入的基建，怎么能离得开汽车

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宁德时代
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国轩高科
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中鼎股份
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拓普集团
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保隆科技

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柴尔德

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2022-11-15 22:21:27

主线行情+toC+海外布局+估值低位—亚宝药业

疫情后时代最直观的获益主线—消费板块必定占有一席，酒旅、航空这些业绩亏损严重，股价却一直高企，注定是不能在碰了。一直在思考后续主线会此从哪一个板块走出？回顾过往，对比信创、元宇宙和储能、一体化压铸；两者其实还是区别蛮大的，前者龙一打板空间的持续性和板块同涨都不如后者稳定和持久；主因还是业绩的兑现，这也是钟摆理论的普适性，最后股价的兑现还是看业绩。目前来向toC+消费复苏+业绩增长，疫情后的医药板块都完美符合，莲花清瘟卖断货大家，开始大量囤感冒药，就是明证；后疫情时代，相关的药品必定是要长期

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亚宝药业

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柴尔德

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2022-11-13 23:02:53

—新能车的空悬国产替代

新能车有两个方向，一个是智能化，智能化受芯片卡脖子影响较大；另外就是高端化，新能车渗透率已经进入平台期，必然回进一步高端化；空气悬架几乎是高端车的标配，以及对驾驶场景的配合也十分助益；空气悬架的国产替代和降价，后续会大幅增加市占率，五倍空间不是问题。而且相关的公司对空悬的技术基本都能搞定，不存在卡脖子的问题，单车价值高。中鼎收购了AMK，是欧洲的空悬龙头之一，和另一个龙头威巴克六四开，具备空气供给单元的技术（这也是空悬中技术难度最高的）；同时中鼎还有轻量化地盘和热管理的订单，打入了多家海内外头

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保隆科技
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中鼎股份

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