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满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 13:23:15

人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 13:15:47

人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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彩讯股份

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 13:11:29

人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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宇信科技

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2023-03-09 12:56:35

人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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国投智能

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2023-03-09 12:44:40

人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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易华录

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2023-03-09 12:39:37

人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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科大讯飞

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2023-03-09 12:34:05

人工智能高峰论坛 — 中科创达

中科创达一、分享环节操作系统是公司的核心赛道。公司不变的战略是技术为本、生态为王、建立全球化。公司以不变的核心和战略应对手机、汽车、物联网等场景以及场景衍生出的业务。但公司认为计算机的长期发展趋势包括操作系统的重要性、复杂度会成为整个产业的中枢，未来软件定义一切。手机：2022 年整个行业的手机业务都在下滑，但是公司的软件业务仍然有两位数的增长，是因为公司已经搭建起了智能手机的整个操作系统平台，手机厂商对平台的依赖不断加深，公司和客户的粘性变强。公司和大客户的持续长期的深入合作一直没有改变

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中科创达

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2023-03-09 12:27:03

人工智能高峰论坛 — 智能机器人应用市场

机器人制造是制造业皇冠上的明珠。国内机器人 2024 年有望达 251 亿美元市场规模，而上海工业机器人去年产量占全国 1/5。上海“十四五”期间重点发展以机器人为代表的智能终端产业，国际机器人“四大家族”，即 ABB、发那科、安川、库卡均已在上海布局，且持续投产。上海机器人七大应用场景中工业、医疗健康、公共服务三类场景占 87%，并以此为基础继续拓开市场规模。我国 2020 年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。机器人发祥于美国，恩格尔伯格在上个世纪六十年代开

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绿的谐波

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2023-03-09 12:21:13

人工智能高峰论坛 — ChatGPT 的前世、今生及未来

ChatGPT 看起来是一个横空出世的产品，但其实是长期积累的一个结果。ChatGPT 可以简单分为两大块，一个是 Chat，就是交互 NLP 这一块，一个是 GPT 通用模型。NLP 的全称是自然语言处理，就是用计算机机器学习去替代人，NLP 主要是替代人去做自然语言的处理，2013 年前 NLP 可以理解为一种模式识别，可能早期一些聊天的机器人会使用匹配的方式，例如现在家用聊天机器人，其中模式识别比较多一点。ChatGPT 是从感知到认知，对底层的东西会有自己的理解和逻辑，这就是认知智能。

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拓尔思

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2023-03-09 12:17:22

人工智能高峰论坛 — 算力，机遇及挑战

强人工智能时代的算力产业机会国内主要能看到的芯片有： 1）英伟达上一代的 V100，也是当初 OpenAI 训练 ChatGPT 使用的主流芯片； 2）A100，这也是英伟达目前在国内主要销售的一款芯片，也是现在 ChatGPT 训练的主要平台； 3）H100 是英伟达在去年年底发布的，计划在今年下半年开始在国内很多地方布署，目前在国外的一些厂家也能看到 H100； 4）AMD MI250X：是 AMD 主打的一款芯片，可以用于高性能计算，也可以用于 AI，但是这款新品有一个问题就是 AMD

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海光信息

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-08 23:37:00

HJT产业链会议纪要

目前认为到了已经大规模量产的节点，单产线规模到GW级别，原来是几百MW，不光电池，组件技术也在进步，硅片也有很多技术进步技术路线，目前全都是三代，都是双面微晶，25.3%；一代大规模量产24.3%，二代平均25%；良率：一代98%，二代97-98%之间；目前不同技术路线的转换效率，很多标准不一样，比较大的问题，topcon也说能到25.2%，异质结也到25%，但是这两个25%不在一个基础上，更重要的是看组件的功率，异质结华晟166和210，166是一代技术，目前到475-480w，比per

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东方日升

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2023-03-08 17:07:12

【申万宏源】低轨星座蓄势待发，千亿蓝海

低轨态势：各国积极布局低轨宽带星座，卫星互联网落地（二）推进分系统推进分系统为卫星轨道转移、位置保持提供所需要的推力，为姿态控制提供所需的力矩，是卫星最重要的分系统之一，主要分为化学推进、电推进、双组元推进等 3.2 地面设备：市场空间广阔，参与者较多通信卫星地面设备主要包括地球站及终端设备，参与者数量较多，主要围绕卫星通信天线、卫星终端、射频芯片等领域。 1）地球站：卫星通信系统中的地面通信设备，统称地球站，包括了维持卫星在轨道上正常运行和支持用户通过卫星转发器实现用户间通信的所有地

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亚光科技
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航天电子

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-07 23:41:08

ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-07 20:34:04

【国企改革】祁连山：置出水泥资产，注入中国交建旗下设计资产

中国交建拟将旗下6家设计资产注入连山，成为中交设计平台；中交建设计院没有同行业的地域限制，优于设计总院和甘咨询，同时受益于中交建的一带一路的出海。 22年，中交新签1.54万亿元，同比高增22%，其中海外新签约2168亿元，占比约14%；前瞻看，中交设计板块或借力中国交建高海外工程业务占比、乘“一带一路”东风，国际化指数有望提升。置出资产为祁连山有限100%股权，基本就是上市公司全部的水泥资产置入资产为中国交建旗下公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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中交设计

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满仓搞的剁手专业户

2023-03-07 18:28:02

一带一路：对一带一路国家的进出口2.12万亿，大于欧美日之和

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。进口部分，机电、集成电路、汽车（包括底盘）进口额度下降较多。出口部分，手机开始恢复，增长10.5%。汽

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人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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中科创达一、分享环节操作系统是公司的核心赛道。公司不变的战略是技术为本、生态为王、建立全球化。公司以不变的核心和战略应对手机、汽车、物联网等场景以及场景衍生出的业务。但公司认为计算机的长期发展趋势包括操作系统的重要性、复杂度会成为整个产业的中枢，未来软件定义一切。手机：2022 年整个行业的手机业务都在下滑，但是公司的软件业务仍然有两位数的增长，是因为公司已经搭建起了智能手机的整个操作系统平台，手机厂商对平台的依赖不断加深，公司和客户的粘性变强。公司和大客户的持续长期的深入合作一直没有改变

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机器人制造是制造业皇冠上的明珠。国内机器人 2024 年有望达 251 亿美元市场规模，而上海工业机器人去年产量占全国 1/5。上海“十四五”期间重点发展以机器人为代表的智能终端产业，国际机器人“四大家族”，即 ABB、发那科、安川、库卡均已在上海布局，且持续投产。上海机器人七大应用场景中工业、医疗健康、公共服务三类场景占 87%，并以此为基础继续拓开市场规模。我国 2020 年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。机器人发祥于美国，恩格尔伯格在上个世纪六十年代开

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ChatGPT 看起来是一个横空出世的产品，但其实是长期积累的一个结果。ChatGPT 可以简单分为两大块，一个是 Chat，就是交互 NLP 这一块，一个是 GPT 通用模型。NLP 的全称是自然语言处理，就是用计算机机器学习去替代人，NLP 主要是替代人去做自然语言的处理，2013 年前 NLP 可以理解为一种模式识别，可能早期一些聊天的机器人会使用匹配的方式，例如现在家用聊天机器人，其中模式识别比较多一点。ChatGPT 是从感知到认知，对底层的东西会有自己的理解和逻辑，这就是认知智能。

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强人工智能时代的算力产业机会国内主要能看到的芯片有： 1）英伟达上一代的 V100，也是当初 OpenAI 训练 ChatGPT 使用的主流芯片； 2）A100，这也是英伟达目前在国内主要销售的一款芯片，也是现在 ChatGPT 训练的主要平台； 3）H100 是英伟达在去年年底发布的，计划在今年下半年开始在国内很多地方布署，目前在国外的一些厂家也能看到 H100； 4）AMD MI250X：是 AMD 主打的一款芯片，可以用于高性能计算，也可以用于 AI，但是这款新品有一个问题就是 AMD

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目前认为到了已经大规模量产的节点，单产线规模到GW级别，原来是几百MW，不光电池，组件技术也在进步，硅片也有很多技术进步技术路线，目前全都是三代，都是双面微晶，25.3%；一代大规模量产24.3%，二代平均25%；良率：一代98%，二代97-98%之间；目前不同技术路线的转换效率，很多标准不一样，比较大的问题，topcon也说能到25.2%，异质结也到25%，但是这两个25%不在一个基础上，更重要的是看组件的功率，异质结华晟166和210，166是一代技术，目前到475-480w，比per

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【申万宏源】低轨星座蓄势待发，千亿蓝海

低轨态势：各国积极布局低轨宽带星座，卫星互联网落地（二）推进分系统推进分系统为卫星轨道转移、位置保持提供所需要的推力，为姿态控制提供所需的力矩，是卫星最重要的分系统之一，主要分为化学推进、电推进、双组元推进等 3.2 地面设备：市场空间广阔，参与者较多通信卫星地面设备主要包括地球站及终端设备，参与者数量较多，主要围绕卫星通信天线、卫星终端、射频芯片等领域。 1）地球站：卫星通信系统中的地面通信设备，统称地球站，包括了维持卫星在轨道上正常运行和支持用户通过卫星转发器实现用户间通信的所有地

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ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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【国企改革】祁连山：置出水泥资产，注入中国交建旗下设计资产

中国交建拟将旗下6家设计资产注入连山，成为中交设计平台；中交建设计院没有同行业的地域限制，优于设计总院和甘咨询，同时受益于中交建的一带一路的出海。 22年，中交新签1.54万亿元，同比高增22%，其中海外新签约2168亿元，占比约14%；前瞻看，中交设计板块或借力中国交建高海外工程业务占比、乘“一带一路”东风，国际化指数有望提升。置出资产为祁连山有限100%股权，基本就是上市公司全部的水泥资产置入资产为中国交建旗下公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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一带一路：对一带一路国家的进出口2.12万亿，大于欧美日之和

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。进口部分，机电、集成电路、汽车（包括底盘）进口额度下降较多。出口部分，手机开始恢复，增长10.5%。汽

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一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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2023-03-09 13:11:29

人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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宇信科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-03-09 12:56:35

人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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国投智能

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柴尔德

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2023-03-09 12:44:40

人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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易华录

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2023-03-09 12:39:37

人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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科大讯飞

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2023-03-09 12:34:05

人工智能高峰论坛 — 中科创达

中科创达一、分享环节操作系统是公司的核心赛道。公司不变的战略是技术为本、生态为王、建立全球化。公司以不变的核心和战略应对手机、汽车、物联网等场景以及场景衍生出的业务。但公司认为计算机的长期发展趋势包括操作系统的重要性、复杂度会成为整个产业的中枢，未来软件定义一切。手机：2022 年整个行业的手机业务都在下滑，但是公司的软件业务仍然有两位数的增长，是因为公司已经搭建起了智能手机的整个操作系统平台，手机厂商对平台的依赖不断加深，公司和客户的粘性变强。公司和大客户的持续长期的深入合作一直没有改变

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中科创达

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2023-03-09 12:27:03

人工智能高峰论坛 — 智能机器人应用市场

机器人制造是制造业皇冠上的明珠。国内机器人 2024 年有望达 251 亿美元市场规模，而上海工业机器人去年产量占全国 1/5。上海“十四五”期间重点发展以机器人为代表的智能终端产业，国际机器人“四大家族”，即 ABB、发那科、安川、库卡均已在上海布局，且持续投产。上海机器人七大应用场景中工业、医疗健康、公共服务三类场景占 87%，并以此为基础继续拓开市场规模。我国 2020 年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。机器人发祥于美国，恩格尔伯格在上个世纪六十年代开

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绿的谐波

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2023-03-09 12:21:13

人工智能高峰论坛 — ChatGPT 的前世、今生及未来

ChatGPT 看起来是一个横空出世的产品，但其实是长期积累的一个结果。ChatGPT 可以简单分为两大块，一个是 Chat，就是交互 NLP 这一块，一个是 GPT 通用模型。NLP 的全称是自然语言处理，就是用计算机机器学习去替代人，NLP 主要是替代人去做自然语言的处理，2013 年前 NLP 可以理解为一种模式识别，可能早期一些聊天的机器人会使用匹配的方式，例如现在家用聊天机器人，其中模式识别比较多一点。ChatGPT 是从感知到认知，对底层的东西会有自己的理解和逻辑，这就是认知智能。

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人工智能高峰论坛 — 算力，机遇及挑战

强人工智能时代的算力产业机会国内主要能看到的芯片有： 1）英伟达上一代的 V100，也是当初 OpenAI 训练 ChatGPT 使用的主流芯片； 2）A100，这也是英伟达目前在国内主要销售的一款芯片，也是现在 ChatGPT 训练的主要平台； 3）H100 是英伟达在去年年底发布的，计划在今年下半年开始在国内很多地方布署，目前在国外的一些厂家也能看到 H100； 4）AMD MI250X：是 AMD 主打的一款芯片，可以用于高性能计算，也可以用于 AI，但是这款新品有一个问题就是 AMD

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海光信息

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2023-03-08 23:37:00

HJT产业链会议纪要

目前认为到了已经大规模量产的节点，单产线规模到GW级别，原来是几百MW，不光电池，组件技术也在进步，硅片也有很多技术进步技术路线，目前全都是三代，都是双面微晶，25.3%；一代大规模量产24.3%，二代平均25%；良率：一代98%，二代97-98%之间；目前不同技术路线的转换效率，很多标准不一样，比较大的问题，topcon也说能到25.2%，异质结也到25%，但是这两个25%不在一个基础上，更重要的是看组件的功率，异质结华晟166和210，166是一代技术，目前到475-480w，比per

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2023-03-08 17:07:12

【申万宏源】低轨星座蓄势待发，千亿蓝海

低轨态势：各国积极布局低轨宽带星座，卫星互联网落地（二）推进分系统推进分系统为卫星轨道转移、位置保持提供所需要的推力，为姿态控制提供所需的力矩，是卫星最重要的分系统之一，主要分为化学推进、电推进、双组元推进等 3.2 地面设备：市场空间广阔，参与者较多通信卫星地面设备主要包括地球站及终端设备，参与者数量较多，主要围绕卫星通信天线、卫星终端、射频芯片等领域。 1）地球站：卫星通信系统中的地面通信设备，统称地球站，包括了维持卫星在轨道上正常运行和支持用户通过卫星转发器实现用户间通信的所有地

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亚光科技
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航天电子

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2023-03-07 23:41:08

ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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2023-03-07 20:34:04

【国企改革】祁连山：置出水泥资产，注入中国交建旗下设计资产

中国交建拟将旗下6家设计资产注入连山，成为中交设计平台；中交建设计院没有同行业的地域限制，优于设计总院和甘咨询，同时受益于中交建的一带一路的出海。 22年，中交新签1.54万亿元，同比高增22%，其中海外新签约2168亿元，占比约14%；前瞻看，中交设计板块或借力中国交建高海外工程业务占比、乘“一带一路”东风，国际化指数有望提升。置出资产为祁连山有限100%股权，基本就是上市公司全部的水泥资产置入资产为中国交建旗下公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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2023-03-07 18:28:02

一带一路：对一带一路国家的进出口2.12万亿，大于欧美日之和

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。进口部分，机电、集成电路、汽车（包括底盘）进口额度下降较多。出口部分，手机开始恢复，增长10.5%。汽

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2023-03-09 13:23:15

人工智能高峰论坛 — 鸿泉物联

基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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鸿泉物联

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2023-03-09 13:15:47

人工智能高峰论坛 — 彩讯股份

一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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彩讯股份

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人工智能高峰论坛 — 宇信科技

一、分享环节 2022 业务情况：2022 年新签订单 40 亿。信创软硬件方面，需求增加，信创在金融领域的推进和落地加速；软件业务方面，信创升级后的应用软件下移，新建或升级的需求增加，受疫情影响较大；创新业务方面，创新业务受疫情影响只能开展 1/3，但发展仍然较快，其中数字信贷模块的第一批用户大多续约 3 年，合作模式更清晰，人效更高，毛利率远高于传统软件业务。公司战略目标：实现毛利率的回升，利润的增速高于收入的增速，未来 3 年利润和收入增速恢复到 20+%的水平。与百度的合作情况：百度

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人工智能高峰论坛 —美亚柏科

基本面更新一、分享环节 2022 年业绩快报，营业总收入 25.73 亿，增长 1.5%；营业利润 1.63 亿，同比下降了 54%；归母净利润 1.43亿，同比下降 54%左右。2022 年，公司面临挑战，整个行业承压较大。12 月份，因为客户和职工感染，导致部分订单和收入确认有所延期。在报告期内，公共安全大数据的商机明显增加，而数据安全、智慧城市等新业务的布局也基本成型。公司实现营业收入在手订单较 2021 年同期，保持了比较显性的增长。 2021 年12 月底，在手订单是 10 亿出头，

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人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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人工智能高峰论坛 — 中科创达

中科创达一、分享环节操作系统是公司的核心赛道。公司不变的战略是技术为本、生态为王、建立全球化。公司以不变的核心和战略应对手机、汽车、物联网等场景以及场景衍生出的业务。但公司认为计算机的长期发展趋势包括操作系统的重要性、复杂度会成为整个产业的中枢，未来软件定义一切。手机：2022 年整个行业的手机业务都在下滑，但是公司的软件业务仍然有两位数的增长，是因为公司已经搭建起了智能手机的整个操作系统平台，手机厂商对平台的依赖不断加深，公司和客户的粘性变强。公司和大客户的持续长期的深入合作一直没有改变

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人工智能高峰论坛 — 智能机器人应用市场

机器人制造是制造业皇冠上的明珠。国内机器人 2024 年有望达 251 亿美元市场规模，而上海工业机器人去年产量占全国 1/5。上海“十四五”期间重点发展以机器人为代表的智能终端产业，国际机器人“四大家族”，即 ABB、发那科、安川、库卡均已在上海布局，且持续投产。上海机器人七大应用场景中工业、医疗健康、公共服务三类场景占 87%，并以此为基础继续拓开市场规模。我国 2020 年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。机器人发祥于美国，恩格尔伯格在上个世纪六十年代开

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人工智能高峰论坛 — ChatGPT 的前世、今生及未来

ChatGPT 看起来是一个横空出世的产品，但其实是长期积累的一个结果。ChatGPT 可以简单分为两大块，一个是 Chat，就是交互 NLP 这一块，一个是 GPT 通用模型。NLP 的全称是自然语言处理，就是用计算机机器学习去替代人，NLP 主要是替代人去做自然语言的处理，2013 年前 NLP 可以理解为一种模式识别，可能早期一些聊天的机器人会使用匹配的方式，例如现在家用聊天机器人，其中模式识别比较多一点。ChatGPT 是从感知到认知，对底层的东西会有自己的理解和逻辑，这就是认知智能。

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人工智能高峰论坛 — 算力，机遇及挑战

强人工智能时代的算力产业机会国内主要能看到的芯片有： 1）英伟达上一代的 V100，也是当初 OpenAI 训练 ChatGPT 使用的主流芯片； 2）A100，这也是英伟达目前在国内主要销售的一款芯片，也是现在 ChatGPT 训练的主要平台； 3）H100 是英伟达在去年年底发布的，计划在今年下半年开始在国内很多地方布署，目前在国外的一些厂家也能看到 H100； 4）AMD MI250X：是 AMD 主打的一款芯片，可以用于高性能计算，也可以用于 AI，但是这款新品有一个问题就是 AMD

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目前认为到了已经大规模量产的节点，单产线规模到GW级别，原来是几百MW，不光电池，组件技术也在进步，硅片也有很多技术进步技术路线，目前全都是三代，都是双面微晶，25.3%；一代大规模量产24.3%，二代平均25%；良率：一代98%，二代97-98%之间；目前不同技术路线的转换效率，很多标准不一样，比较大的问题，topcon也说能到25.2%，异质结也到25%，但是这两个25%不在一个基础上，更重要的是看组件的功率，异质结华晟166和210，166是一代技术，目前到475-480w，比per

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【申万宏源】低轨星座蓄势待发，千亿蓝海

低轨态势：各国积极布局低轨宽带星座，卫星互联网落地（二）推进分系统推进分系统为卫星轨道转移、位置保持提供所需要的推力，为姿态控制提供所需的力矩，是卫星最重要的分系统之一，主要分为化学推进、电推进、双组元推进等 3.2 地面设备：市场空间广阔，参与者较多通信卫星地面设备主要包括地球站及终端设备，参与者数量较多，主要围绕卫星通信天线、卫星终端、射频芯片等领域。 1）地球站：卫星通信系统中的地面通信设备，统称地球站，包括了维持卫星在轨道上正常运行和支持用户通过卫星转发器实现用户间通信的所有地

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ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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【国企改革】祁连山：置出水泥资产，注入中国交建旗下设计资产

中国交建拟将旗下6家设计资产注入连山，成为中交设计平台；中交建设计院没有同行业的地域限制，优于设计总院和甘咨询，同时受益于中交建的一带一路的出海。 22年，中交新签1.54万亿元，同比高增22%，其中海外新签约2168亿元，占比约14%；前瞻看，中交设计板块或借力中国交建高海外工程业务占比、乘“一带一路”东风，国际化指数有望提升。置出资产为祁连山有限100%股权，基本就是上市公司全部的水泥资产置入资产为中国交建旗下公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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一带一路：对一带一路国家的进出口2.12万亿，大于欧美日之和

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。进口部分，机电、集成电路、汽车（包括底盘）进口额度下降较多。出口部分，手机开始恢复，增长10.5%。汽

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基本面更新一、分享环节公司介绍：鸿泉物联主要是做商用车领域的智能网联终端的设备的研发、生产、销售，以及平台开发等软件方面的业务。公司应用的车型主要以商用车为主，包括重卡、中轻卡、工程机械、农用机械等，2022 年公司也逐步开始进入乘用车和两轮车等新的市场。收入方面：在公司的主营业务中，超过 60%的收入来自重卡，重卡每年的产销量对公司的业绩非常重要。从2021 年 5 月份开始，重卡的销量逐步增速下滑。去年整年重卡的销量较差，大约销售 67 万台，同比下滑近50%。公司近日发布业绩快报，2

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一、介绍环节基本面情况：业绩方面，公司 2022 年第一季度业绩增长 86%，上半年增长 60%，前三季度增长 58%，全年增长 40%-60%，处于计算机行业上市公司前 5%水平。资产质量方面，南山区彩讯大厦位于深圳南山区粤海街道办，重置成本 30 亿以上。且公司目前没有有息负债，多年没有坏账，现金储备充足，闲置资金保持 10亿元以上。主营业务：彩讯股份 60%左右营收来自中国移动。公司主营业务包括三大类： 1）以信创邮箱为核心的协同办公产品线。2022 年前三季度增长 40%，预计今年

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2023-03-09 12:44:40

人工智能高峰论坛 — 易华录

政策利好：政府的 102 号文，把政府要做的政务建设规划写的很清楚。文件提出来的数据打通、数据存储等和数据湖理念是相同的，政务数据是可以做管运分离的，政府可以把这个事情交给第三方做，一体化后，要做数据要素，就是后续的数据二十条。政府希望盘活政务资源，把数据要素的持有权、运营加工全、收益权做了划分。这两个文件之后，除了大量具体指引，包括数据确权和交易等文件都会出来。数据湖布局：易华录之前在全国布局了 32 个数据湖，东数西算提的 8 个节点里，有五个都有公司数据湖落地，公司数据湖已经在东数西

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易华录

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柴尔德

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2023-03-09 12:39:37

人工智能高峰论坛 — 科大讯飞

Q：公司在 ChatGPT 方面的优势如何？ A：ChatGPT 相当于提高了阅读理解水平，此后需要算法算力等技术的综合能力提升，公司在 18 年启动大模型，在生成式训练等人工智能领域始终处于国际前沿。算法算力等领先需要和应用场景相结合，在场景下不断深入产生价值，公司在智慧城市智慧办公等领域均有深入应用场景，公司过去三年毛利大约在 200 亿左右，应用场景广阔并为技术进步提供条件。 1）算法方面：公司的语音识别、图像识别等和 ChatGPT 结构类似，去年 7 月公司推出大模型+知识的框架，在常

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科大讯飞

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柴尔德

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2023-03-09 12:34:05

人工智能高峰论坛 — 中科创达

中科创达一、分享环节操作系统是公司的核心赛道。公司不变的战略是技术为本、生态为王、建立全球化。公司以不变的核心和战略应对手机、汽车、物联网等场景以及场景衍生出的业务。但公司认为计算机的长期发展趋势包括操作系统的重要性、复杂度会成为整个产业的中枢，未来软件定义一切。手机：2022 年整个行业的手机业务都在下滑，但是公司的软件业务仍然有两位数的增长，是因为公司已经搭建起了智能手机的整个操作系统平台，手机厂商对平台的依赖不断加深，公司和客户的粘性变强。公司和大客户的持续长期的深入合作一直没有改变

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中科创达

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2023-03-09 12:27:03

人工智能高峰论坛 — 智能机器人应用市场

机器人制造是制造业皇冠上的明珠。国内机器人 2024 年有望达 251 亿美元市场规模，而上海工业机器人去年产量占全国 1/5。上海“十四五”期间重点发展以机器人为代表的智能终端产业，国际机器人“四大家族”，即 ABB、发那科、安川、库卡均已在上海布局，且持续投产。上海机器人七大应用场景中工业、医疗健康、公共服务三类场景占 87%，并以此为基础继续拓开市场规模。我国 2020 年新标准将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人和其他机器人。机器人发祥于美国，恩格尔伯格在上个世纪六十年代开

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绿的谐波

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2023-03-09 12:21:13

人工智能高峰论坛 — ChatGPT 的前世、今生及未来

ChatGPT 看起来是一个横空出世的产品，但其实是长期积累的一个结果。ChatGPT 可以简单分为两大块，一个是 Chat，就是交互 NLP 这一块，一个是 GPT 通用模型。NLP 的全称是自然语言处理，就是用计算机机器学习去替代人，NLP 主要是替代人去做自然语言的处理，2013 年前 NLP 可以理解为一种模式识别，可能早期一些聊天的机器人会使用匹配的方式，例如现在家用聊天机器人，其中模式识别比较多一点。ChatGPT 是从感知到认知，对底层的东西会有自己的理解和逻辑，这就是认知智能。

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拓尔思

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2023-03-09 12:17:22

人工智能高峰论坛 — 算力，机遇及挑战

强人工智能时代的算力产业机会国内主要能看到的芯片有： 1）英伟达上一代的 V100，也是当初 OpenAI 训练 ChatGPT 使用的主流芯片； 2）A100，这也是英伟达目前在国内主要销售的一款芯片，也是现在 ChatGPT 训练的主要平台； 3）H100 是英伟达在去年年底发布的，计划在今年下半年开始在国内很多地方布署，目前在国外的一些厂家也能看到 H100； 4）AMD MI250X：是 AMD 主打的一款芯片，可以用于高性能计算，也可以用于 AI，但是这款新品有一个问题就是 AMD

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海光信息

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2023-03-08 23:37:00

HJT产业链会议纪要

目前认为到了已经大规模量产的节点，单产线规模到GW级别，原来是几百MW，不光电池，组件技术也在进步，硅片也有很多技术进步技术路线，目前全都是三代，都是双面微晶，25.3%；一代大规模量产24.3%，二代平均25%；良率：一代98%，二代97-98%之间；目前不同技术路线的转换效率，很多标准不一样，比较大的问题，topcon也说能到25.2%，异质结也到25%，但是这两个25%不在一个基础上，更重要的是看组件的功率，异质结华晟166和210，166是一代技术，目前到475-480w，比per

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东方日升

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2023-03-08 17:07:12

【申万宏源】低轨星座蓄势待发，千亿蓝海

低轨态势：各国积极布局低轨宽带星座，卫星互联网落地（二）推进分系统推进分系统为卫星轨道转移、位置保持提供所需要的推力，为姿态控制提供所需的力矩，是卫星最重要的分系统之一，主要分为化学推进、电推进、双组元推进等 3.2 地面设备：市场空间广阔，参与者较多通信卫星地面设备主要包括地球站及终端设备，参与者数量较多，主要围绕卫星通信天线、卫星终端、射频芯片等领域。 1）地球站：卫星通信系统中的地面通信设备，统称地球站，包括了维持卫星在轨道上正常运行和支持用户通过卫星转发器实现用户间通信的所有地

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亚光科技
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航天电子

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柴尔德

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2023-03-07 23:41:08

ChatGPT对芯片设计端有什么变化？ ChatGPT对算力要求很大，现在是GPT3.5,训练NLP大模型，训练一次算力3640p,如果用英伟达A100的显卡，需要上万块才能完成。受益最大的是提供算力的AI芯片厂，如英伟达，A100,H100，需求有大规模增长。会促使整个产业链都去做高性能芯片。从设计公司看，谁能抢到这个市场，都是一个机遇。国内做高端芯片的企业不多，寒武纪，昆仑芯。目前看支持ChatGPT训练的肯定要往大算力方向走。从设计端看到两个思路。一是依靠先进工艺迭代，从16纳米到7纳

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柴尔德

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2023-03-07 20:34:04

【国企改革】祁连山：置出水泥资产，注入中国交建旗下设计资产

中国交建拟将旗下6家设计资产注入连山，成为中交设计平台；中交建设计院没有同行业的地域限制，优于设计总院和甘咨询，同时受益于中交建的一带一路的出海。 22年，中交新签1.54万亿元，同比高增22%，其中海外新签约2168亿元，占比约14%；前瞻看，中交设计板块或借力中国交建高海外工程业务占比、乘“一带一路”东风，国际化指数有望提升。置出资产为祁连山有限100%股权，基本就是上市公司全部的水泥资产置入资产为中国交建旗下公规院100%股权、一公院100%股权、二公院100%股权和中国城乡下属西南院

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中交设计

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柴尔德

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2023-03-07 18:28:02

一带一路：对一带一路国家的进出口2.12万亿，大于欧美日之和

据海关统计，今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。其中，出口3.5万亿元，增长0.9%；进口2.68万亿元，下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，扩大16.2%。按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，下降8.3%。其中，出口5063亿美元，下降6.8%；进口3894.2亿美元，下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，扩大6.8%。进口部分，机电、集成电路、汽车（包括底盘）进口额度下降较多。出口部分，手机开始恢复，增长10.5%。汽

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上海港湾
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中交设计

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