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盛夏的果实
2025-08-05 08:21:25
手机无卡化时代
手机无卡化时代 : 9月开启eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。 用户可以通过运营商APP在线开通号码。 欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月
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东信和平
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盛夏的果实
2025-08-05 07:48:12
国内钴产业链去库涨价开启
🚀🚀🚀【中金有色】国内钴产业链去库涨价开启_钴行业重点数据日度跟踪20250804 📣据生意社及亚洲金属网,8月4日钴行业主要产品价格如下 MB钴(T-1):15.1美元/磅,环比持平 钴中间品:12.7美元/磅,环比持平 金属钴:26.1万元/吨,环比+1.2% 硫酸钴:4.9万元/吨,环比持平 四氧化三钴:20.3万元/吨,环比持平 无锡钴结算价格指数(T-1):27.2万元/吨,环比-0.9% 📝进口:6月份我国自刚果(金)进口钴湿法冶炼中间品1.9万吨,同比-42%,环比-61
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腾远钴业
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盛夏的果实
2025-08-05 06:47:46
川金诺7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 🔥7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 🔥埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司
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盛夏的果实
2025-08-05 03:53:57
AI之机器人Part这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑 维持H2策略观点
AI之机器人Part,这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑: 维持H2策略观点:看好国产链-应用链(下半年核心看场景落地,类似AI演绎逻辑)-轻量化方向 1️⃣是宇树智元为首的国产链,同时关注9.10月华为整体进展节奏; 2️⃣应用链考虑量和卡位我们认为核心关注1)C端;2)B端高壁垒垂直赛道(特种)落地情况。目前整体看 按摩/家电(H1被忽视的方向)/养老/Robox/特种是下半年重点关注方向; 3️⃣tesla 第三代方案有望加深轻量化的运用,持续关注新技术路线,例如MIM。 标的选
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盛夏的果实
2025-08-05 00:00:33
美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显
【长江电新】美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显 1、行业层面看,随着碳丝线径接近极限,钨丝线径优势逐步显现,叠加钨丝冷拉工艺普及后硅片厂商使用时断线率大幅下降,钨丝经济性凸显。硅片企业钨丝渗透率今年以来提升明显,某硅片龙头公司已经100%采用钨丝。目前碳钢与钨丝售价差异在12元/公里,钨丝盈利性优于碳丝,钨丝占比提升带动公司盈利修复,#2025Q1美畅、高测金刚线盈利转正。 2、对于美畅而言,Q1随着生产效率提升、钨丝占比提升至40%+、钨丝母线成本降低公司盈利转正。展望后续,美畅从钨
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盛夏的果实
2025-08-04 14:46:38
唯科科技强势反弹
[红包]【中泰先进产业】唯科科技强势反弹!T链轻量化严重被低估标的!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心
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唯科科技
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2025-08-04 14:12:41
周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地
【ZXJG】周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地 ------ 1、水下:93阅兵,无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅;同时深海科技作为新兴产业后续政策可期,水下产业链的关注度有望提升。#关注西部材料、中国海防。 2、航发:未来受益于军用型号迭代升级以及商发的加速认证,目前滞涨明显。#推荐图南股份、华秦科技、万泽股份(医药业务定价重估)。 3、军工AI:美国陆军7月31日授予Palantir一项十年价值100亿美元(约720亿人民币)的企业协议,Pal
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能科科技
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2025-08-04 10:49:08
兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏
【财通机械军工】兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏 6月1日获悉,乌克兰当局使用FPV(First Person View)无人机对摩尔曼斯克州等五个州的机场发动了恐怖袭击,仅出动117架FPV无人机就摧毁俄罗斯20亿轰炸机群。智能视频指挥系统覆盖FPV无人机、单兵终端全场景,视频智算平台通过AI算法实现战场态势预测与威胁评估。 🚀公司的无人武器协同系统已实现与FPV无人机的对接测试,通过分布式边缘计算节点,在模拟实验中成功指挥300架无人机完成区域封锁任务,响应速度较传统系统提升5倍
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兴图新科
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2025-08-03 14:58:34
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
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中信证券
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盛夏的果实
2025-08-01 18:39:29
中国东方教育2025H1利润同比增长
【中国东方教育】2025H1利润同比增长45-50%大超预期,紧抓从“硬控文本学历”到“兴趣动手就业”社会变革大周期 #业绩预告 预计2025H1收入同比增长10%(高于此前个位数指引),利润同比增长45-50%(高于此前25-30%指引),净利润绝对值约为4.1-4.2亿元。 #新增针对高中毕业生和本科毕业生的产品,#就业率95%解决“摩擦性失业” 1)高中生源/四校生源:15个月高收费班,学费6万+,招生保持100%+增长,预计招生超1万人。 2)本科生/大专生源:6-12个月精品短期班,学
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中国东方教育
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盛夏的果实
2025-07-31 14:29:21
博拓生物688767基孔肯雅热检测龙头
#博拓生物(688767):基孔肯雅热检测龙头,全球防疫核心标的 核心逻辑: 1️⃣ 技术领先,产品稀缺 博拓生物是国内POCT(即时检测)领域的领军企业,其研发的基孔肯雅病毒(CHIKV)快速检测试剂**已获WHO预认证及多国注册,技术灵敏度、特异性国际领先,填补了市场空白。 2️⃣ 疫情催化,需求爆发 近期,东南亚、南美、非洲等地区基孔肯雅热疫情加剧,多国进入紧急状态。WHO预测,2024年全球感染人数或超百万,检测需求激增。博拓生物作为国内唯一获批出口企业,订单已呈现倍数增长。 3️⃣ 海
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博拓生物
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盛夏的果实
2025-07-31 14:28:44
煤炭板块坚定信心
煤炭板块坚定信心!产地价格加速上涨,严查超产影响开始显现,煤价上涨加速兑现 我们预期随着上报超产信息,各地超产产能就会得到有效约束,供给收缩逐步兑现,无需等到8月中上报结束。使得煤价上涨加速兑现。 后续政策有可能超预期: 1、如果能源局对超产煤矿按照全年产量口径计算,新疆部分矿井将会直接停产,会造成供给收缩超预期。 2、进口限制政策,预期进口限制政策也将会跟进,预期进口降维持6月份3300万吨水平,全年进口量缩减至4.2亿吨水平,同比下降1.2亿吨。 #{金正快讯}30日,产地价格日环比平均上涨
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盛夏的果实
2025-07-31 10:47:18
风电板块关注度偏低
当前风电板块关注度偏低,我们认为风机环节仍有较大预期差,持续重点推荐 ------------- 近期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,我们认为原因主要在于:风电行业近期催化较少,#市场关注的海风招标及国内外海风订单近期较少,风机板块无进一步明显催化。 在行业基本面没有发生负面变化情况下,#风电适合在低位&关注度偏低的时候布局。 我们认为后续行业仍然会有更多积极变化,首推主机环节,同时也建议重点关注海风环节。 ------------- 1⃣风机:7月中标价格维持较好态势,招标量恢复 风机环节
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2025-07-31 10:28:34
Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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源杰科技
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2025-07-30 12:35:16
石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注
【申万石化】石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注 涤纶长丝2024年行业开工率达到90%,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,景气弹性较大。2025年景气同比已经出现一定改善,新增供给有限,叠加行业即将进入金九银十旺季,长丝景气修复速度有望加快。瓶片资本开支进入尾声,头部企业严控新增产能,未来修复空间较大。建议关注#新凤鸣、桐昆股份、万凯新材。 我国炼油产能存在明显过剩,其中20年以上老旧产能占比约为20.1%。2025年在油价回调以及全球炼化格局改善下,炼化盈利有所改善
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手机无卡化时代
手机无卡化时代 : 9月开启eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。 用户可以通过运营商APP在线开通号码。 欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月
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国内钴产业链去库涨价开启
🚀🚀🚀【中金有色】国内钴产业链去库涨价开启_钴行业重点数据日度跟踪20250804 📣据生意社及亚洲金属网,8月4日钴行业主要产品价格如下 MB钴(T-1):15.1美元/磅,环比持平 钴中间品:12.7美元/磅,环比持平 金属钴:26.1万元/吨,环比+1.2% 硫酸钴:4.9万元/吨,环比持平 四氧化三钴:20.3万元/吨,环比持平 无锡钴结算价格指数(T-1):27.2万元/吨,环比-0.9% 📝进口:6月份我国自刚果(金)进口钴湿法冶炼中间品1.9万吨,同比-42%,环比-61
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川金诺7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 🔥7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 🔥埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司
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AI之机器人Part这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑 维持H2策略观点
AI之机器人Part,这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑: 维持H2策略观点:看好国产链-应用链(下半年核心看场景落地,类似AI演绎逻辑)-轻量化方向 1️⃣是宇树智元为首的国产链,同时关注9.10月华为整体进展节奏; 2️⃣应用链考虑量和卡位我们认为核心关注1)C端;2)B端高壁垒垂直赛道(特种)落地情况。目前整体看 按摩/家电(H1被忽视的方向)/养老/Robox/特种是下半年重点关注方向; 3️⃣tesla 第三代方案有望加深轻量化的运用,持续关注新技术路线,例如MIM。 标的选
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美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显
【长江电新】美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显 1、行业层面看,随着碳丝线径接近极限,钨丝线径优势逐步显现,叠加钨丝冷拉工艺普及后硅片厂商使用时断线率大幅下降,钨丝经济性凸显。硅片企业钨丝渗透率今年以来提升明显,某硅片龙头公司已经100%采用钨丝。目前碳钢与钨丝售价差异在12元/公里,钨丝盈利性优于碳丝,钨丝占比提升带动公司盈利修复,#2025Q1美畅、高测金刚线盈利转正。 2、对于美畅而言,Q1随着生产效率提升、钨丝占比提升至40%+、钨丝母线成本降低公司盈利转正。展望后续,美畅从钨
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美畅股份
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唯科科技强势反弹
[红包]【中泰先进产业】唯科科技强势反弹!T链轻量化严重被低估标的!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心
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周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地
【ZXJG】周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地 ------ 1、水下:93阅兵,无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅;同时深海科技作为新兴产业后续政策可期,水下产业链的关注度有望提升。#关注西部材料、中国海防。 2、航发:未来受益于军用型号迭代升级以及商发的加速认证,目前滞涨明显。#推荐图南股份、华秦科技、万泽股份(医药业务定价重估)。 3、军工AI:美国陆军7月31日授予Palantir一项十年价值100亿美元(约720亿人民币)的企业协议,Pal
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兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏
【财通机械军工】兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏 6月1日获悉,乌克兰当局使用FPV(First Person View)无人机对摩尔曼斯克州等五个州的机场发动了恐怖袭击,仅出动117架FPV无人机就摧毁俄罗斯20亿轰炸机群。智能视频指挥系统覆盖FPV无人机、单兵终端全场景,视频智算平台通过AI算法实现战场态势预测与威胁评估。 🚀公司的无人武器协同系统已实现与FPV无人机的对接测试,通过分布式边缘计算节点,在模拟实验中成功指挥300架无人机完成区域封锁任务,响应速度较传统系统提升5倍
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继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
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中国东方教育2025H1利润同比增长
【中国东方教育】2025H1利润同比增长45-50%大超预期,紧抓从“硬控文本学历”到“兴趣动手就业”社会变革大周期 #业绩预告 预计2025H1收入同比增长10%(高于此前个位数指引),利润同比增长45-50%(高于此前25-30%指引),净利润绝对值约为4.1-4.2亿元。 #新增针对高中毕业生和本科毕业生的产品,#就业率95%解决“摩擦性失业” 1)高中生源/四校生源:15个月高收费班,学费6万+,招生保持100%+增长,预计招生超1万人。 2)本科生/大专生源:6-12个月精品短期班,学
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2025-07-31 14:29:21
博拓生物688767基孔肯雅热检测龙头
#博拓生物(688767):基孔肯雅热检测龙头,全球防疫核心标的 核心逻辑: 1️⃣ 技术领先,产品稀缺 博拓生物是国内POCT(即时检测)领域的领军企业,其研发的基孔肯雅病毒(CHIKV)快速检测试剂**已获WHO预认证及多国注册,技术灵敏度、特异性国际领先,填补了市场空白。 2️⃣ 疫情催化,需求爆发 近期,东南亚、南美、非洲等地区基孔肯雅热疫情加剧,多国进入紧急状态。WHO预测,2024年全球感染人数或超百万,检测需求激增。博拓生物作为国内唯一获批出口企业,订单已呈现倍数增长。 3️⃣ 海
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煤炭板块坚定信心
煤炭板块坚定信心!产地价格加速上涨,严查超产影响开始显现,煤价上涨加速兑现 我们预期随着上报超产信息,各地超产产能就会得到有效约束,供给收缩逐步兑现,无需等到8月中上报结束。使得煤价上涨加速兑现。 后续政策有可能超预期: 1、如果能源局对超产煤矿按照全年产量口径计算,新疆部分矿井将会直接停产,会造成供给收缩超预期。 2、进口限制政策,预期进口限制政策也将会跟进,预期进口降维持6月份3300万吨水平,全年进口量缩减至4.2亿吨水平,同比下降1.2亿吨。 #{金正快讯}30日,产地价格日环比平均上涨
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风电板块关注度偏低
当前风电板块关注度偏低,我们认为风机环节仍有较大预期差,持续重点推荐 ------------- 近期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,我们认为原因主要在于:风电行业近期催化较少,#市场关注的海风招标及国内外海风订单近期较少,风机板块无进一步明显催化。 在行业基本面没有发生负面变化情况下,#风电适合在低位&关注度偏低的时候布局。 我们认为后续行业仍然会有更多积极变化,首推主机环节,同时也建议重点关注海风环节。 ------------- 1⃣风机:7月中标价格维持较好态势,招标量恢复 风机环节
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Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注
【申万石化】石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注 涤纶长丝2024年行业开工率达到90%,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,景气弹性较大。2025年景气同比已经出现一定改善,新增供给有限,叠加行业即将进入金九银十旺季,长丝景气修复速度有望加快。瓶片资本开支进入尾声,头部企业严控新增产能,未来修复空间较大。建议关注#新凤鸣、桐昆股份、万凯新材。 我国炼油产能存在明显过剩,其中20年以上老旧产能占比约为20.1%。2025年在油价回调以及全球炼化格局改善下,炼化盈利有所改善
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手机无卡化时代 : 9月开启eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。 用户可以通过运营商APP在线开通号码。 欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月
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国内钴产业链去库涨价开启
🚀🚀🚀【中金有色】国内钴产业链去库涨价开启_钴行业重点数据日度跟踪20250804 📣据生意社及亚洲金属网,8月4日钴行业主要产品价格如下 MB钴(T-1):15.1美元/磅,环比持平 钴中间品:12.7美元/磅,环比持平 金属钴:26.1万元/吨,环比+1.2% 硫酸钴:4.9万元/吨,环比持平 四氧化三钴:20.3万元/吨,环比持平 无锡钴结算价格指数(T-1):27.2万元/吨,环比-0.9% 📝进口:6月份我国自刚果(金)进口钴湿法冶炼中间品1.9万吨,同比-42%,环比-61
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盛夏的果实
2025-08-05 06:47:46
川金诺7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 🔥7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 🔥埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司
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盛夏的果实
2025-08-05 03:53:57
AI之机器人Part这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑 维持H2策略观点
AI之机器人Part,这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑: 维持H2策略观点:看好国产链-应用链(下半年核心看场景落地,类似AI演绎逻辑)-轻量化方向 1️⃣是宇树智元为首的国产链,同时关注9.10月华为整体进展节奏; 2️⃣应用链考虑量和卡位我们认为核心关注1)C端;2)B端高壁垒垂直赛道(特种)落地情况。目前整体看 按摩/家电(H1被忽视的方向)/养老/Robox/特种是下半年重点关注方向; 3️⃣tesla 第三代方案有望加深轻量化的运用,持续关注新技术路线,例如MIM。 标的选
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盛夏的果实
2025-08-05 00:00:33
美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显
【长江电新】美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显 1、行业层面看,随着碳丝线径接近极限,钨丝线径优势逐步显现,叠加钨丝冷拉工艺普及后硅片厂商使用时断线率大幅下降,钨丝经济性凸显。硅片企业钨丝渗透率今年以来提升明显,某硅片龙头公司已经100%采用钨丝。目前碳钢与钨丝售价差异在12元/公里,钨丝盈利性优于碳丝,钨丝占比提升带动公司盈利修复,#2025Q1美畅、高测金刚线盈利转正。 2、对于美畅而言,Q1随着生产效率提升、钨丝占比提升至40%+、钨丝母线成本降低公司盈利转正。展望后续,美畅从钨
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盛夏的果实
2025-08-04 14:46:38
唯科科技强势反弹
[红包]【中泰先进产业】唯科科技强势反弹!T链轻量化严重被低估标的!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心
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2025-08-04 14:12:41
周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地
【ZXJG】周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地 ------ 1、水下:93阅兵,无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅;同时深海科技作为新兴产业后续政策可期,水下产业链的关注度有望提升。#关注西部材料、中国海防。 2、航发:未来受益于军用型号迭代升级以及商发的加速认证,目前滞涨明显。#推荐图南股份、华秦科技、万泽股份(医药业务定价重估)。 3、军工AI:美国陆军7月31日授予Palantir一项十年价值100亿美元(约720亿人民币)的企业协议,Pal
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能科科技
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盛夏的果实
2025-08-04 10:49:08
兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏
【财通机械军工】兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏 6月1日获悉,乌克兰当局使用FPV(First Person View)无人机对摩尔曼斯克州等五个州的机场发动了恐怖袭击,仅出动117架FPV无人机就摧毁俄罗斯20亿轰炸机群。智能视频指挥系统覆盖FPV无人机、单兵终端全场景,视频智算平台通过AI算法实现战场态势预测与威胁评估。 🚀公司的无人武器协同系统已实现与FPV无人机的对接测试,通过分布式边缘计算节点,在模拟实验中成功指挥300架无人机完成区域封锁任务,响应速度较传统系统提升5倍
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2025-08-03 14:58:34
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
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盛夏的果实
2025-08-01 18:39:29
中国东方教育2025H1利润同比增长
【中国东方教育】2025H1利润同比增长45-50%大超预期,紧抓从“硬控文本学历”到“兴趣动手就业”社会变革大周期 #业绩预告 预计2025H1收入同比增长10%(高于此前个位数指引),利润同比增长45-50%(高于此前25-30%指引),净利润绝对值约为4.1-4.2亿元。 #新增针对高中毕业生和本科毕业生的产品,#就业率95%解决“摩擦性失业” 1)高中生源/四校生源:15个月高收费班,学费6万+,招生保持100%+增长,预计招生超1万人。 2)本科生/大专生源:6-12个月精品短期班,学
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中国东方教育
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盛夏的果实
2025-07-31 14:29:21
博拓生物688767基孔肯雅热检测龙头
#博拓生物(688767):基孔肯雅热检测龙头,全球防疫核心标的 核心逻辑: 1️⃣ 技术领先,产品稀缺 博拓生物是国内POCT(即时检测)领域的领军企业,其研发的基孔肯雅病毒(CHIKV)快速检测试剂**已获WHO预认证及多国注册,技术灵敏度、特异性国际领先,填补了市场空白。 2️⃣ 疫情催化,需求爆发 近期,东南亚、南美、非洲等地区基孔肯雅热疫情加剧,多国进入紧急状态。WHO预测,2024年全球感染人数或超百万,检测需求激增。博拓生物作为国内唯一获批出口企业,订单已呈现倍数增长。 3️⃣ 海
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博拓生物
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盛夏的果实
2025-07-31 14:28:44
煤炭板块坚定信心
煤炭板块坚定信心!产地价格加速上涨,严查超产影响开始显现,煤价上涨加速兑现 我们预期随着上报超产信息,各地超产产能就会得到有效约束,供给收缩逐步兑现,无需等到8月中上报结束。使得煤价上涨加速兑现。 后续政策有可能超预期: 1、如果能源局对超产煤矿按照全年产量口径计算,新疆部分矿井将会直接停产,会造成供给收缩超预期。 2、进口限制政策,预期进口限制政策也将会跟进,预期进口降维持6月份3300万吨水平,全年进口量缩减至4.2亿吨水平,同比下降1.2亿吨。 #{金正快讯}30日,产地价格日环比平均上涨
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盛夏的果实
2025-07-31 10:47:18
风电板块关注度偏低
当前风电板块关注度偏低,我们认为风机环节仍有较大预期差,持续重点推荐 ------------- 近期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,我们认为原因主要在于:风电行业近期催化较少,#市场关注的海风招标及国内外海风订单近期较少,风机板块无进一步明显催化。 在行业基本面没有发生负面变化情况下,#风电适合在低位&关注度偏低的时候布局。 我们认为后续行业仍然会有更多积极变化,首推主机环节,同时也建议重点关注海风环节。 ------------- 1⃣风机:7月中标价格维持较好态势,招标量恢复 风机环节
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2025-07-31 10:28:34
Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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源杰科技
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盛夏的果实
2025-07-30 12:35:16
石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注
【申万石化】石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注 涤纶长丝2024年行业开工率达到90%,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,景气弹性较大。2025年景气同比已经出现一定改善,新增供给有限,叠加行业即将进入金九银十旺季,长丝景气修复速度有望加快。瓶片资本开支进入尾声,头部企业严控新增产能,未来修复空间较大。建议关注#新凤鸣、桐昆股份、万凯新材。 我国炼油产能存在明显过剩,其中20年以上老旧产能占比约为20.1%。2025年在油价回调以及全球炼化格局改善下,炼化盈利有所改善
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盛夏的果实
2025-08-05 08:21:25
手机无卡化时代
手机无卡化时代 : 9月开启eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。 用户可以通过运营商APP在线开通号码。 欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月
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东信和平
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2025-08-05 07:48:12
国内钴产业链去库涨价开启
🚀🚀🚀【中金有色】国内钴产业链去库涨价开启_钴行业重点数据日度跟踪20250804 📣据生意社及亚洲金属网,8月4日钴行业主要产品价格如下 MB钴(T-1):15.1美元/磅,环比持平 钴中间品:12.7美元/磅,环比持平 金属钴:26.1万元/吨,环比+1.2% 硫酸钴:4.9万元/吨,环比持平 四氧化三钴:20.3万元/吨,环比持平 无锡钴结算价格指数(T-1):27.2万元/吨,环比-0.9% 📝进口:6月份我国自刚果(金)进口钴湿法冶炼中间品1.9万吨,同比-42%,环比-61
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2025-08-05 06:47:46
川金诺7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 🔥7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 🔥埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司
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2025-08-05 03:53:57
AI之机器人Part这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑 维持H2策略观点
AI之机器人Part,这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑: 维持H2策略观点:看好国产链-应用链(下半年核心看场景落地,类似AI演绎逻辑)-轻量化方向 1️⃣是宇树智元为首的国产链,同时关注9.10月华为整体进展节奏; 2️⃣应用链考虑量和卡位我们认为核心关注1)C端;2)B端高壁垒垂直赛道(特种)落地情况。目前整体看 按摩/家电(H1被忽视的方向)/养老/Robox/特种是下半年重点关注方向; 3️⃣tesla 第三代方案有望加深轻量化的运用,持续关注新技术路线,例如MIM。 标的选
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美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显
【长江电新】美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显 1、行业层面看,随着碳丝线径接近极限,钨丝线径优势逐步显现,叠加钨丝冷拉工艺普及后硅片厂商使用时断线率大幅下降,钨丝经济性凸显。硅片企业钨丝渗透率今年以来提升明显,某硅片龙头公司已经100%采用钨丝。目前碳钢与钨丝售价差异在12元/公里,钨丝盈利性优于碳丝,钨丝占比提升带动公司盈利修复,#2025Q1美畅、高测金刚线盈利转正。 2、对于美畅而言,Q1随着生产效率提升、钨丝占比提升至40%+、钨丝母线成本降低公司盈利转正。展望后续,美畅从钨
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唯科科技强势反弹
[红包]【中泰先进产业】唯科科技强势反弹!T链轻量化严重被低估标的!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心
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周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地
【ZXJG】周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地 ------ 1、水下:93阅兵,无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅;同时深海科技作为新兴产业后续政策可期,水下产业链的关注度有望提升。#关注西部材料、中国海防。 2、航发:未来受益于军用型号迭代升级以及商发的加速认证,目前滞涨明显。#推荐图南股份、华秦科技、万泽股份(医药业务定价重估)。 3、军工AI:美国陆军7月31日授予Palantir一项十年价值100亿美元(约720亿人民币)的企业协议,Pal
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兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏
【财通机械军工】兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏 6月1日获悉,乌克兰当局使用FPV(First Person View)无人机对摩尔曼斯克州等五个州的机场发动了恐怖袭击,仅出动117架FPV无人机就摧毁俄罗斯20亿轰炸机群。智能视频指挥系统覆盖FPV无人机、单兵终端全场景,视频智算平台通过AI算法实现战场态势预测与威胁评估。 🚀公司的无人武器协同系统已实现与FPV无人机的对接测试,通过分布式边缘计算节点,在模拟实验中成功指挥300架无人机完成区域封锁任务,响应速度较传统系统提升5倍
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继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
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中国东方教育2025H1利润同比增长
【中国东方教育】2025H1利润同比增长45-50%大超预期,紧抓从“硬控文本学历”到“兴趣动手就业”社会变革大周期 #业绩预告 预计2025H1收入同比增长10%(高于此前个位数指引),利润同比增长45-50%(高于此前25-30%指引),净利润绝对值约为4.1-4.2亿元。 #新增针对高中毕业生和本科毕业生的产品,#就业率95%解决“摩擦性失业” 1)高中生源/四校生源:15个月高收费班,学费6万+,招生保持100%+增长,预计招生超1万人。 2)本科生/大专生源:6-12个月精品短期班,学
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2025-07-31 14:29:21
博拓生物688767基孔肯雅热检测龙头
#博拓生物(688767):基孔肯雅热检测龙头,全球防疫核心标的 核心逻辑: 1️⃣ 技术领先,产品稀缺 博拓生物是国内POCT(即时检测)领域的领军企业,其研发的基孔肯雅病毒(CHIKV)快速检测试剂**已获WHO预认证及多国注册,技术灵敏度、特异性国际领先,填补了市场空白。 2️⃣ 疫情催化,需求爆发 近期,东南亚、南美、非洲等地区基孔肯雅热疫情加剧,多国进入紧急状态。WHO预测,2024年全球感染人数或超百万,检测需求激增。博拓生物作为国内唯一获批出口企业,订单已呈现倍数增长。 3️⃣ 海
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煤炭板块坚定信心
煤炭板块坚定信心!产地价格加速上涨,严查超产影响开始显现,煤价上涨加速兑现 我们预期随着上报超产信息,各地超产产能就会得到有效约束,供给收缩逐步兑现,无需等到8月中上报结束。使得煤价上涨加速兑现。 后续政策有可能超预期: 1、如果能源局对超产煤矿按照全年产量口径计算,新疆部分矿井将会直接停产,会造成供给收缩超预期。 2、进口限制政策,预期进口限制政策也将会跟进,预期进口降维持6月份3300万吨水平,全年进口量缩减至4.2亿吨水平,同比下降1.2亿吨。 #{金正快讯}30日,产地价格日环比平均上涨
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风电板块关注度偏低
当前风电板块关注度偏低,我们认为风机环节仍有较大预期差,持续重点推荐 ------------- 近期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,我们认为原因主要在于:风电行业近期催化较少,#市场关注的海风招标及国内外海风订单近期较少,风机板块无进一步明显催化。 在行业基本面没有发生负面变化情况下,#风电适合在低位&关注度偏低的时候布局。 我们认为后续行业仍然会有更多积极变化,首推主机环节,同时也建议重点关注海风环节。 ------------- 1⃣风机:7月中标价格维持较好态势,招标量恢复 风机环节
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Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注
【申万石化】石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注 涤纶长丝2024年行业开工率达到90%,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,景气弹性较大。2025年景气同比已经出现一定改善,新增供给有限,叠加行业即将进入金九银十旺季,长丝景气修复速度有望加快。瓶片资本开支进入尾声,头部企业严控新增产能,未来修复空间较大。建议关注#新凤鸣、桐昆股份、万凯新材。 我国炼油产能存在明显过剩,其中20年以上老旧产能占比约为20.1%。2025年在油价回调以及全球炼化格局改善下,炼化盈利有所改善
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手机无卡化时代
手机无卡化时代 : 9月开启eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。 这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。 用户可以通过运营商APP在线开通号码。 欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽,这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底,全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。 苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布,iPhone 17 Air是苹果2025年9月
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国内钴产业链去库涨价开启
🚀🚀🚀【中金有色】国内钴产业链去库涨价开启_钴行业重点数据日度跟踪20250804 📣据生意社及亚洲金属网,8月4日钴行业主要产品价格如下 MB钴(T-1):15.1美元/磅,环比持平 钴中间品:12.7美元/磅,环比持平 金属钴:26.1万元/吨,环比+1.2% 硫酸钴:4.9万元/吨,环比持平 四氧化三钴:20.3万元/吨,环比持平 无锡钴结算价格指数(T-1):27.2万元/吨,环比-0.9% 📝进口:6月份我国自刚果(金)进口钴湿法冶炼中间品1.9万吨,同比-42%,环比-61
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川金诺7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 🔥7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 🔥埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司
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盛夏的果实
2025-08-05 03:53:57
AI之机器人Part这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑 维持H2策略观点
AI之机器人Part,这轮反弹储备看什么0804更新 我的选股逻辑: 维持H2策略观点:看好国产链-应用链(下半年核心看场景落地,类似AI演绎逻辑)-轻量化方向 1️⃣是宇树智元为首的国产链,同时关注9.10月华为整体进展节奏; 2️⃣应用链考虑量和卡位我们认为核心关注1)C端;2)B端高壁垒垂直赛道(特种)落地情况。目前整体看 按摩/家电(H1被忽视的方向)/养老/Robox/特种是下半年重点关注方向; 3️⃣tesla 第三代方案有望加深轻量化的运用,持续关注新技术路线,例如MIM。 标的选
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荣泰健康
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盛夏的果实
2025-08-05 00:00:33
美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显
【长江电新】美畅股份:在手资金充裕,估值低位安全边际明显 1、行业层面看,随着碳丝线径接近极限,钨丝线径优势逐步显现,叠加钨丝冷拉工艺普及后硅片厂商使用时断线率大幅下降,钨丝经济性凸显。硅片企业钨丝渗透率今年以来提升明显,某硅片龙头公司已经100%采用钨丝。目前碳钢与钨丝售价差异在12元/公里,钨丝盈利性优于碳丝,钨丝占比提升带动公司盈利修复,#2025Q1美畅、高测金刚线盈利转正。 2、对于美畅而言,Q1随着生产效率提升、钨丝占比提升至40%+、钨丝母线成本降低公司盈利转正。展望后续,美畅从钨
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美畅股份
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盛夏的果实
2025-08-04 14:46:38
唯科科技强势反弹
[红包]【中泰先进产业】唯科科技强势反弹!T链轻量化严重被低估标的!建议把握机会🫴 #公司为国内稀缺的模塑一体化领先企业,模具精度、寿命、一致性、客户认可度、营收规模及盈利能力远高于国内同行,在PEEK注塑件方面积淀深厚!25年利润有望超预期,未来三年业绩预期连续高增! #机器人赛道卡位战 1)近期边际变化:正推进PEEK齿轮箱、电机定子LCP包胶业务,有望顺利拿到T链tier 1客户订单! 2)机器人零部件:向尼得科/科尔摩根/汤姆森供应机器人关节电机零部件;深度绑定特斯拉人形机器人四大核心
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唯科科技
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盛夏的果实
2025-08-04 14:12:41
周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地
【ZXJG】周观点250803:推荐水下、军队信息化、航发等关注度洼地 ------ 1、水下:93阅兵,无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅;同时深海科技作为新兴产业后续政策可期,水下产业链的关注度有望提升。#关注西部材料、中国海防。 2、航发:未来受益于军用型号迭代升级以及商发的加速认证,目前滞涨明显。#推荐图南股份、华秦科技、万泽股份(医药业务定价重估)。 3、军工AI:美国陆军7月31日授予Palantir一项十年价值100亿美元(约720亿人民币)的企业协议,Pal
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能科科技
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盛夏的果实
2025-08-04 10:49:08
兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏
【财通机械军工】兴图新科:FPV无人机深入敌军腹地的杀手锏 6月1日获悉,乌克兰当局使用FPV(First Person View)无人机对摩尔曼斯克州等五个州的机场发动了恐怖袭击,仅出动117架FPV无人机就摧毁俄罗斯20亿轰炸机群。智能视频指挥系统覆盖FPV无人机、单兵终端全场景,视频智算平台通过AI算法实现战场态势预测与威胁评估。 🚀公司的无人武器协同系统已实现与FPV无人机的对接测试,通过分布式边缘计算节点,在模拟实验中成功指挥300架无人机完成区域封锁任务,响应速度较传统系统提升5倍
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兴图新科
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盛夏的果实
2025-08-03 14:58:34
继续推荐AI应用和算力板块
【广发计算机刘雪峰团队:继续推荐AI应用和算力板块】 1)政策引导和市场驱动力共振,推动AI大模型商业化。7月31日,国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,将深入实施“人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。而在市场化层面,以AI+ ERP/工业软件🌸为代表包括金蝶国际、鼎捷数智、赛意信息等公司AI相关收入进展好于年初预期,商业化落地正经历从标杆客户上线到吸引更多客户的阶段(参考上周外发之市场规模测算的正式报告🌸) 2)Figma上市,再掀AI应用加速发展浪潮。
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中信证券
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盛夏的果实
2025-08-01 18:39:29
中国东方教育2025H1利润同比增长
【中国东方教育】2025H1利润同比增长45-50%大超预期,紧抓从“硬控文本学历”到“兴趣动手就业”社会变革大周期 #业绩预告 预计2025H1收入同比增长10%(高于此前个位数指引),利润同比增长45-50%(高于此前25-30%指引),净利润绝对值约为4.1-4.2亿元。 #新增针对高中毕业生和本科毕业生的产品,#就业率95%解决“摩擦性失业” 1)高中生源/四校生源:15个月高收费班,学费6万+,招生保持100%+增长,预计招生超1万人。 2)本科生/大专生源:6-12个月精品短期班,学
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中国东方教育
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盛夏的果实
2025-07-31 14:29:21
博拓生物688767基孔肯雅热检测龙头
#博拓生物(688767):基孔肯雅热检测龙头,全球防疫核心标的 核心逻辑: 1️⃣ 技术领先,产品稀缺 博拓生物是国内POCT(即时检测)领域的领军企业,其研发的基孔肯雅病毒(CHIKV)快速检测试剂**已获WHO预认证及多国注册,技术灵敏度、特异性国际领先,填补了市场空白。 2️⃣ 疫情催化,需求爆发 近期,东南亚、南美、非洲等地区基孔肯雅热疫情加剧,多国进入紧急状态。WHO预测,2024年全球感染人数或超百万,检测需求激增。博拓生物作为国内唯一获批出口企业,订单已呈现倍数增长。 3️⃣ 海
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博拓生物
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盛夏的果实
2025-07-31 14:28:44
煤炭板块坚定信心
煤炭板块坚定信心!产地价格加速上涨,严查超产影响开始显现,煤价上涨加速兑现 我们预期随着上报超产信息,各地超产产能就会得到有效约束,供给收缩逐步兑现,无需等到8月中上报结束。使得煤价上涨加速兑现。 后续政策有可能超预期: 1、如果能源局对超产煤矿按照全年产量口径计算,新疆部分矿井将会直接停产,会造成供给收缩超预期。 2、进口限制政策,预期进口限制政策也将会跟进,预期进口降维持6月份3300万吨水平,全年进口量缩减至4.2亿吨水平,同比下降1.2亿吨。 #{金正快讯}30日,产地价格日环比平均上涨
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伊泰煤炭
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2025-07-31 10:47:18
风电板块关注度偏低
当前风电板块关注度偏低,我们认为风机环节仍有较大预期差,持续重点推荐 ------------- 近期风电板块表现相对低迷,关注度也偏低,我们认为原因主要在于:风电行业近期催化较少,#市场关注的海风招标及国内外海风订单近期较少,风机板块无进一步明显催化。 在行业基本面没有发生负面变化情况下,#风电适合在低位&关注度偏低的时候布局。 我们认为后续行业仍然会有更多积极变化,首推主机环节,同时也建议重点关注海风环节。 ------------- 1⃣风机:7月中标价格维持较好态势,招标量恢复 风机环节
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2025-07-31 10:28:34
Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex
[太阳]【天风通信】Meta和微软业绩超预期且持续加大Capex,持续看好AI算力海外链开始进入拔估值阶段! [庆祝]Meta二季度营收超预期,并上调全年资本开支下限。Meta二季度营收为475.2亿美元,同比增长22%,超过市场预期的448.3亿美元,资本支出(含融资租赁本金)为170亿美元,主要投向服务器、数据中心与网络基础设施。Meta上调全年资本开支为660-720亿美元(此前指引为640-720亿美元),总费用指引为1140-1180亿美元(此前指引为1130-1180亿美元),同比增
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源杰科技
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盛夏的果实
2025-07-30 12:35:16
石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注
【申万石化】石化行业“反内卷”,长丝、炼化、烯烃值得重点关注 涤纶长丝2024年行业开工率达到90%,老旧装置占比13%,若未来行业老旧装置逐步退出,景气弹性较大。2025年景气同比已经出现一定改善,新增供给有限,叠加行业即将进入金九银十旺季,长丝景气修复速度有望加快。瓶片资本开支进入尾声,头部企业严控新增产能,未来修复空间较大。建议关注#新凤鸣、桐昆股份、万凯新材。 我国炼油产能存在明显过剩,其中20年以上老旧产能占比约为20.1%。2025年在油价回调以及全球炼化格局改善下,炼化盈利有所改善
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卫星化学
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