异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-08-08 10:51:55
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]事件:8月7日,国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目(第一批),共3个方向9个试点项目,其中绿色甲醇和绿氨项目共8个(5个绿甲醇和3个绿氨项目)。#涉及公司:上海电气、金风科技、中国天楹、华电集团、岚泽能源、远景能源、中能建、国电投集团。 [礼物]今年6月,国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,此次为针对绿色液体燃料方向的试点兑现。#符合条件的项目和区域试点将优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两
S
吉电股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:29
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引,有望带动A股AI教育映射行情250807 [玫瑰]多邻国2025Q2营收2.52亿美元,同比增长 41%,净利润4480万美元,同比增长84%;用户数量达到了 1.302 亿;DAU 4770万,同比增长40%。业绩超预期主要得益于核心订阅业务全线增长,国际象棋、数学、音乐等新课程投入。中国是本季度增长最快的市场之一,因为公司与瑞幸咖啡合作,店内装饰、纸杯、饮品名称均融入 Duolingo 品牌元素,用户转化效果不错。AI驱动的强劲用户增长使得公司上调业绩
S
豆神教育
1
2
3
0.09
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:11
3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振
【天风机械】3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振 事件: 8月6日,白宫官员表示,苹果承诺追加1000亿美元用于美国本土制造业,叠加此前已经宣布的投资5000亿美元(四年内投资完成),苹果在美投资金额累计达6000亿美元。消息发布后,苹果股价盘中上涨近6%。 建议重视26年果链设备的创新大周期+设备CAPEX的共振: 2026年预计为Apple创新大年,折叠屏、AI眼镜、红外摄像Airpods、MR二代等新品有望密集问世。上游设备产业链中组装、检测、焊接设备的非标定制
S
联赢激光
6
2
10
0.25
盛夏的果实
2025-08-07 17:27:00
华虹25Q2业绩速递
【民生电子】华虹25Q2业绩速递 领导好,华虹今日公告Q2业绩,我们整理速递如下: #2Q25 ➠营收:5.7亿美元,yoy+18.3%,qoq+4.6% ➠归母净利润:800万美元,yoy+19.2%,qoq+112.1% ➠毛利率:10.9%,同比增长0.4pct,环比上升1.7pct#显著优于此前指引(7-9%) ➠产能利用率:108.3%,环比上升5.6pct ➠资本开支:Q1共4.1亿美元,3.8亿用于华虹制造,1760万用于华虹无锡,1370万用于华虹8寸 ➠出货量:Q1折合8寸出货
S
华虹半导体
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-07 13:39:47
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能 1、密封润滑:新发酵赛道,重点关注唯万密封,asp 密封+润滑合计3000+价值量。唯万有两个预期差:密封是技术壁垒很高的赛道,且格局稳定,公司是液压密封龙头;唯万是新材料平台,典型的小而美标的,目前peek、半导体密封正在突破核心客户。 2、富士康机器人:富士康在美日韩机器人产业链上有核心卡位,近期可能会有产品发布会,重点关注灵巧手和液冷供应商祥鑫科技。 3、电机新技术:看好谐波磁场电机(目前用在关节)商业化,重点关注hsgf,国内多家头部
S
祥鑫科技
6
0
1
0.05
盛夏的果实
2025-08-07 09:04:44
苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇!
【方正电子马天翼团队】苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇! [玫瑰]事件:苹果承诺追加1000亿美元美国本土投资,将2025年2月公布的5000亿美元计划提升至6000亿美元(2025-2029年),苹果加大在美投资力度,有望获取关税豁免 ,昨晚(美东时间周三)苹果股价大幅上涨创下三个月最大单日涨幅,果链最大不确定性有望消除。 观点重申: [礼物]#目前果链整体估值仍处于估值低位、建议重视消费电子板块投资机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等
S
东山精密
2
5
5
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 08:58:12
继续强推工业富联,解读预期差
【民生电子】继续强推工业富联,解读预期差 [玫瑰]领导好,我们#6月26日向您重点强推工业富联,并列为团队首推,一路相伴至今。公司股价表现上佳,7月份涨幅位列AI核心资产第一。 ➠近期,工业富联明显跑赢其他AI大票,市场在Price In Q3机柜的预期。我们自#7月24号以来持续多次向您强调GB200出货量将实现300%的环比增长。 ➠当下,我们建议领导多多关注2026年的预期差,目前市场一致预期GB系列出货量为7万柜,而我们于#上周就已提示26年有机会做到10万柜、乃至于更高。当下工业富联仍
S
胜宏科技
4
4
3
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 05:38:14
第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑
🔥🔥【华泰计算机】第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑 [爆竹][爆竹]#我们此前提出B端Agent应用三大选股逻辑: 1️⃣大B客户的AI需求加速释放; 2️⃣场景角度,对模型幻觉容忍度高+精准的场景化数据+行业kown-how的Agent产品有望率先落地; 3️⃣垂类行业角度,法律、教育、税务等文本等结构化数据量大、重复性工作多的行业AI落地更快,金融、医疗等行业AI价值量大,但因业务逻辑更复杂、合规要求更高等因素落地相对较慢。 [庆祝]【迈富时】#业绩超预期
S
第四范式
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:58:12
重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向
【华泰机械】重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向 板块经历特斯拉暂停、机器人更换负责人后利空出尽。Optimus Gen3预计将于11月完成原型机打造,明年初开始量产,更多细节将在11月股东大会上说明。上纬新材成为高标与AI产业链业绩超预期提高市场风险偏好,9月特斯拉机器人有望重启,新一轮方案已在沟通中,Q4随着宇树申报科创板材料,机器人有望开启新一轮行情。后续国家与各地机器人政策也有望持续出台。 在大家挖掘摆线针轮等新方向与新标的的同时,我们建议关注依然处于供应链
S
兆威机电
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-08-06 11:40:14
嘉和生物上涨原因
[庆祝]嘉和生物上涨原因:严重低估,CDK4/6抑制剂25年商业化上市,拥有三个重磅炸弹💣PD-1+VEGF+CTLA-4三抗(AK112+AK104),进度仅次于基石,全球FIC的EGFR/c-MET/c-MET三抗,已BD出去的CD3/CD20双抗,公司目前市值仅15亿,手上现金10.5亿和4.43亿美元的后续里程碑(源于24年CD3/CD20双抗BD),任何一个💣出deal都是潜在增量空间。 ☀GB268(PD-1/VEGF/CTLA-4三抗)4月18日开启I期,进度仅次于基石。同时阻
S
嘉和生物-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:25:21
凯盛新材PEKK国产替代新能源机器人
【凯盛新材】PEKK国产替代+新能源+机器人三重驱动,技术壁垒铸就成长新极 #行业地位:全球氯化亚砜龙头PEKK国产化领军者 凯盛新材(301069)作为全球氯化亚砜产能第一(15万吨/年,占全球26.55%)和国内唯一量产聚醚酮酮(PEKK)的企业,已构建起从基础化工到高端新材料的完整产业链。其芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)纯度达99.95%,深度绑定日本帝人、韩国可隆等国际巨头,国内市占率超25%。2025年一季度,公司营收同比增长12.28%,净利润增长19.35%,毛利率提升至29.7
S
凯盛新材
1
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-08-05 12:54:23
HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会
[玫瑰]【华福机械】HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会 #三星与特斯拉签订AI芯片代工大单。近日有多家外媒在报道中提到,三星电子已经获得了约165亿美元的AI芯片代工订单,随后马斯克确认与三星电子签约的就是他们,并透露三星电子在得克萨斯州的新晶圆厂,将用于代工他们下一代的AI6芯片。 #三星HBM进展顺利。三星电子宣布,随着HBM3E产品比例扩大,以及后续产品HBM4样品供应,HBM业务进展顺利。三星电子在第二季度财报电话会议上表示,第二季度HBM销售额按比特数计算较上一季度增
S
赛腾股份
5
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-08-05 12:13:23
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业 #主业持续改善、扭亏可期。公司主业BOPET薄膜业务,由于新增产能较大(2023年8月,12月,自筹资金3.5万吨项目产能及3.8万吨IPO项目产能试生产,薄膜产能由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年),2024年综合产能利用率48.33%,致产能闲置,叠加价格战,导致主业亏损。2025年,随着产能爬坡,单季度业绩在减亏,全年主业有望逐步扭亏,未来有望贡献利润弹性。 #高性能碳纤维临近投产、看好军工和高端民用市场需求。2024年,中国碳纤维市场总
S
和顺科技
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 12:03:25
泡泡玛特7月经营数据更新
【中信证券互联网/美妆商业/轻工】泡泡玛特7月经营数据更新 [庆祝]7月公司发布新品盲盒6款/MEGA 2款(去年同期为盲盒10款/MEGA 2款),包括DIMOO自然的形状系列、MEGA SPACE MOLLY 100% 周年系列4、CRYBABY SHINY SHINY系列(含毛绒吊卡、毛绒公仔等)。 [庆祝]8月1日~8月3日,由泡泡玛特主办的2025PTS北京国际潮流玩具展在国家会议中心举办,汇聚泡泡玛特核心IP、国际知名IP(迪士尼、环球、万代),以及众多新锐艺术家和小众设计师IP。8
S
泡泡玛特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 11:56:45
北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力
[礼物]【中信证券通信】北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力 [太阳]四大CSP资本开支指引超预期,助力云收入加速增长 2025Q2四家云厂商的单季度资本开支(含融资租赁)合计962亿美元,同比+63.51%,同比增速较上季度增加约3.0pcts;云收入方面,微软智能云、AWS以及谷歌云业务本季度收入合计744亿美元,同比+23.1%,同比增速相较上季度增加约2.7pcts。 谷歌:Capex 224亿美元,同比+70%,环比+31%,2025年资本开支预期提升至850亿美元,前值为750
S
仕佳光子
0
1
2
0.01
上一页
1
4
5
6
7
8
20
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-08-08 10:51:55
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]事件:8月7日,国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目(第一批),共3个方向9个试点项目,其中绿色甲醇和绿氨项目共8个(5个绿甲醇和3个绿氨项目)。#涉及公司:上海电气、金风科技、中国天楹、华电集团、岚泽能源、远景能源、中能建、国电投集团。 [礼物]今年6月,国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,此次为针对绿色液体燃料方向的试点兑现。#符合条件的项目和区域试点将优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两
S
吉电股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:29
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引,有望带动A股AI教育映射行情250807 [玫瑰]多邻国2025Q2营收2.52亿美元,同比增长 41%,净利润4480万美元,同比增长84%;用户数量达到了 1.302 亿;DAU 4770万,同比增长40%。业绩超预期主要得益于核心订阅业务全线增长,国际象棋、数学、音乐等新课程投入。中国是本季度增长最快的市场之一,因为公司与瑞幸咖啡合作,店内装饰、纸杯、饮品名称均融入 Duolingo 品牌元素,用户转化效果不错。AI驱动的强劲用户增长使得公司上调业绩
S
豆神教育
1
2
3
0.09
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:11
3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振
【天风机械】3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振 事件: 8月6日,白宫官员表示,苹果承诺追加1000亿美元用于美国本土制造业,叠加此前已经宣布的投资5000亿美元(四年内投资完成),苹果在美投资金额累计达6000亿美元。消息发布后,苹果股价盘中上涨近6%。 建议重视26年果链设备的创新大周期+设备CAPEX的共振: 2026年预计为Apple创新大年,折叠屏、AI眼镜、红外摄像Airpods、MR二代等新品有望密集问世。上游设备产业链中组装、检测、焊接设备的非标定制
S
联赢激光
6
2
10
0.25
盛夏的果实
2025-08-07 17:27:00
华虹25Q2业绩速递
【民生电子】华虹25Q2业绩速递 领导好,华虹今日公告Q2业绩,我们整理速递如下: #2Q25 ➠营收:5.7亿美元,yoy+18.3%,qoq+4.6% ➠归母净利润:800万美元,yoy+19.2%,qoq+112.1% ➠毛利率:10.9%,同比增长0.4pct,环比上升1.7pct#显著优于此前指引(7-9%) ➠产能利用率:108.3%,环比上升5.6pct ➠资本开支:Q1共4.1亿美元,3.8亿用于华虹制造,1760万用于华虹无锡,1370万用于华虹8寸 ➠出货量:Q1折合8寸出货
S
华虹半导体
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-07 13:39:47
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能 1、密封润滑:新发酵赛道,重点关注唯万密封,asp 密封+润滑合计3000+价值量。唯万有两个预期差:密封是技术壁垒很高的赛道,且格局稳定,公司是液压密封龙头;唯万是新材料平台,典型的小而美标的,目前peek、半导体密封正在突破核心客户。 2、富士康机器人:富士康在美日韩机器人产业链上有核心卡位,近期可能会有产品发布会,重点关注灵巧手和液冷供应商祥鑫科技。 3、电机新技术:看好谐波磁场电机(目前用在关节)商业化,重点关注hsgf,国内多家头部
S
祥鑫科技
6
0
1
0.05
盛夏的果实
2025-08-07 09:04:44
苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇!
【方正电子马天翼团队】苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇! [玫瑰]事件:苹果承诺追加1000亿美元美国本土投资,将2025年2月公布的5000亿美元计划提升至6000亿美元(2025-2029年),苹果加大在美投资力度,有望获取关税豁免 ,昨晚(美东时间周三)苹果股价大幅上涨创下三个月最大单日涨幅,果链最大不确定性有望消除。 观点重申: [礼物]#目前果链整体估值仍处于估值低位、建议重视消费电子板块投资机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等
S
东山精密
2
5
5
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 08:58:12
继续强推工业富联,解读预期差
【民生电子】继续强推工业富联,解读预期差 [玫瑰]领导好,我们#6月26日向您重点强推工业富联,并列为团队首推,一路相伴至今。公司股价表现上佳,7月份涨幅位列AI核心资产第一。 ➠近期,工业富联明显跑赢其他AI大票,市场在Price In Q3机柜的预期。我们自#7月24号以来持续多次向您强调GB200出货量将实现300%的环比增长。 ➠当下,我们建议领导多多关注2026年的预期差,目前市场一致预期GB系列出货量为7万柜,而我们于#上周就已提示26年有机会做到10万柜、乃至于更高。当下工业富联仍
S
胜宏科技
4
4
3
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 05:38:14
第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑
🔥🔥【华泰计算机】第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑 [爆竹][爆竹]#我们此前提出B端Agent应用三大选股逻辑: 1️⃣大B客户的AI需求加速释放; 2️⃣场景角度,对模型幻觉容忍度高+精准的场景化数据+行业kown-how的Agent产品有望率先落地; 3️⃣垂类行业角度,法律、教育、税务等文本等结构化数据量大、重复性工作多的行业AI落地更快,金融、医疗等行业AI价值量大,但因业务逻辑更复杂、合规要求更高等因素落地相对较慢。 [庆祝]【迈富时】#业绩超预期
S
第四范式
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:58:12
重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向
【华泰机械】重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向 板块经历特斯拉暂停、机器人更换负责人后利空出尽。Optimus Gen3预计将于11月完成原型机打造,明年初开始量产,更多细节将在11月股东大会上说明。上纬新材成为高标与AI产业链业绩超预期提高市场风险偏好,9月特斯拉机器人有望重启,新一轮方案已在沟通中,Q4随着宇树申报科创板材料,机器人有望开启新一轮行情。后续国家与各地机器人政策也有望持续出台。 在大家挖掘摆线针轮等新方向与新标的的同时,我们建议关注依然处于供应链
S
兆威机电
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-08-06 11:40:14
嘉和生物上涨原因
[庆祝]嘉和生物上涨原因:严重低估,CDK4/6抑制剂25年商业化上市,拥有三个重磅炸弹💣PD-1+VEGF+CTLA-4三抗(AK112+AK104),进度仅次于基石,全球FIC的EGFR/c-MET/c-MET三抗,已BD出去的CD3/CD20双抗,公司目前市值仅15亿,手上现金10.5亿和4.43亿美元的后续里程碑(源于24年CD3/CD20双抗BD),任何一个💣出deal都是潜在增量空间。 ☀GB268(PD-1/VEGF/CTLA-4三抗)4月18日开启I期,进度仅次于基石。同时阻
S
嘉和生物-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:25:21
凯盛新材PEKK国产替代新能源机器人
【凯盛新材】PEKK国产替代+新能源+机器人三重驱动,技术壁垒铸就成长新极 #行业地位:全球氯化亚砜龙头PEKK国产化领军者 凯盛新材(301069)作为全球氯化亚砜产能第一(15万吨/年,占全球26.55%)和国内唯一量产聚醚酮酮(PEKK)的企业,已构建起从基础化工到高端新材料的完整产业链。其芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)纯度达99.95%,深度绑定日本帝人、韩国可隆等国际巨头,国内市占率超25%。2025年一季度,公司营收同比增长12.28%,净利润增长19.35%,毛利率提升至29.7
S
凯盛新材
1
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-08-05 12:54:23
HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会
[玫瑰]【华福机械】HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会 #三星与特斯拉签订AI芯片代工大单。近日有多家外媒在报道中提到,三星电子已经获得了约165亿美元的AI芯片代工订单,随后马斯克确认与三星电子签约的就是他们,并透露三星电子在得克萨斯州的新晶圆厂,将用于代工他们下一代的AI6芯片。 #三星HBM进展顺利。三星电子宣布,随着HBM3E产品比例扩大,以及后续产品HBM4样品供应,HBM业务进展顺利。三星电子在第二季度财报电话会议上表示,第二季度HBM销售额按比特数计算较上一季度增
S
赛腾股份
5
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-08-05 12:13:23
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业 #主业持续改善、扭亏可期。公司主业BOPET薄膜业务,由于新增产能较大(2023年8月,12月,自筹资金3.5万吨项目产能及3.8万吨IPO项目产能试生产,薄膜产能由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年),2024年综合产能利用率48.33%,致产能闲置,叠加价格战,导致主业亏损。2025年,随着产能爬坡,单季度业绩在减亏,全年主业有望逐步扭亏,未来有望贡献利润弹性。 #高性能碳纤维临近投产、看好军工和高端民用市场需求。2024年,中国碳纤维市场总
S
和顺科技
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 12:03:25
泡泡玛特7月经营数据更新
【中信证券互联网/美妆商业/轻工】泡泡玛特7月经营数据更新 [庆祝]7月公司发布新品盲盒6款/MEGA 2款(去年同期为盲盒10款/MEGA 2款),包括DIMOO自然的形状系列、MEGA SPACE MOLLY 100% 周年系列4、CRYBABY SHINY SHINY系列(含毛绒吊卡、毛绒公仔等)。 [庆祝]8月1日~8月3日,由泡泡玛特主办的2025PTS北京国际潮流玩具展在国家会议中心举办,汇聚泡泡玛特核心IP、国际知名IP(迪士尼、环球、万代),以及众多新锐艺术家和小众设计师IP。8
S
泡泡玛特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 11:56:45
北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力
[礼物]【中信证券通信】北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力 [太阳]四大CSP资本开支指引超预期,助力云收入加速增长 2025Q2四家云厂商的单季度资本开支(含融资租赁)合计962亿美元,同比+63.51%,同比增速较上季度增加约3.0pcts;云收入方面,微软智能云、AWS以及谷歌云业务本季度收入合计744亿美元,同比+23.1%,同比增速相较上季度增加约2.7pcts。 谷歌:Capex 224亿美元,同比+70%,环比+31%,2025年资本开支预期提升至850亿美元,前值为750
S
仕佳光子
0
1
2
0.01
上一页
1
4
5
6
7
8
20
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-08-08 10:51:55
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]事件:8月7日,国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目(第一批),共3个方向9个试点项目,其中绿色甲醇和绿氨项目共8个(5个绿甲醇和3个绿氨项目)。#涉及公司:上海电气、金风科技、中国天楹、华电集团、岚泽能源、远景能源、中能建、国电投集团。 [礼物]今年6月,国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,此次为针对绿色液体燃料方向的试点兑现。#符合条件的项目和区域试点将优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两
S
吉电股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:29
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引,有望带动A股AI教育映射行情250807 [玫瑰]多邻国2025Q2营收2.52亿美元,同比增长 41%,净利润4480万美元,同比增长84%;用户数量达到了 1.302 亿;DAU 4770万,同比增长40%。业绩超预期主要得益于核心订阅业务全线增长,国际象棋、数学、音乐等新课程投入。中国是本季度增长最快的市场之一,因为公司与瑞幸咖啡合作,店内装饰、纸杯、饮品名称均融入 Duolingo 品牌元素,用户转化效果不错。AI驱动的强劲用户增长使得公司上调业绩
S
豆神教育
1
2
3
0.09
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:11
3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振
【天风机械】3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振 事件: 8月6日,白宫官员表示,苹果承诺追加1000亿美元用于美国本土制造业,叠加此前已经宣布的投资5000亿美元(四年内投资完成),苹果在美投资金额累计达6000亿美元。消息发布后,苹果股价盘中上涨近6%。 建议重视26年果链设备的创新大周期+设备CAPEX的共振: 2026年预计为Apple创新大年,折叠屏、AI眼镜、红外摄像Airpods、MR二代等新品有望密集问世。上游设备产业链中组装、检测、焊接设备的非标定制
S
联赢激光
6
2
10
0.25
盛夏的果实
2025-08-07 17:27:00
华虹25Q2业绩速递
【民生电子】华虹25Q2业绩速递 领导好,华虹今日公告Q2业绩,我们整理速递如下: #2Q25 ➠营收:5.7亿美元,yoy+18.3%,qoq+4.6% ➠归母净利润:800万美元,yoy+19.2%,qoq+112.1% ➠毛利率:10.9%,同比增长0.4pct,环比上升1.7pct#显著优于此前指引(7-9%) ➠产能利用率:108.3%,环比上升5.6pct ➠资本开支:Q1共4.1亿美元,3.8亿用于华虹制造,1760万用于华虹无锡,1370万用于华虹8寸 ➠出货量:Q1折合8寸出货
S
华虹半导体
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-07 13:39:47
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能 1、密封润滑:新发酵赛道,重点关注唯万密封,asp 密封+润滑合计3000+价值量。唯万有两个预期差:密封是技术壁垒很高的赛道,且格局稳定,公司是液压密封龙头;唯万是新材料平台,典型的小而美标的,目前peek、半导体密封正在突破核心客户。 2、富士康机器人:富士康在美日韩机器人产业链上有核心卡位,近期可能会有产品发布会,重点关注灵巧手和液冷供应商祥鑫科技。 3、电机新技术:看好谐波磁场电机(目前用在关节)商业化,重点关注hsgf,国内多家头部
S
祥鑫科技
6
0
1
0.05
盛夏的果实
2025-08-07 09:04:44
苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇!
【方正电子马天翼团队】苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇! [玫瑰]事件:苹果承诺追加1000亿美元美国本土投资,将2025年2月公布的5000亿美元计划提升至6000亿美元(2025-2029年),苹果加大在美投资力度,有望获取关税豁免 ,昨晚(美东时间周三)苹果股价大幅上涨创下三个月最大单日涨幅,果链最大不确定性有望消除。 观点重申: [礼物]#目前果链整体估值仍处于估值低位、建议重视消费电子板块投资机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等
S
东山精密
2
5
5
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 08:58:12
继续强推工业富联,解读预期差
【民生电子】继续强推工业富联,解读预期差 [玫瑰]领导好,我们#6月26日向您重点强推工业富联,并列为团队首推,一路相伴至今。公司股价表现上佳,7月份涨幅位列AI核心资产第一。 ➠近期,工业富联明显跑赢其他AI大票,市场在Price In Q3机柜的预期。我们自#7月24号以来持续多次向您强调GB200出货量将实现300%的环比增长。 ➠当下,我们建议领导多多关注2026年的预期差,目前市场一致预期GB系列出货量为7万柜,而我们于#上周就已提示26年有机会做到10万柜、乃至于更高。当下工业富联仍
S
胜宏科技
4
4
3
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 05:38:14
第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑
🔥🔥【华泰计算机】第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑 [爆竹][爆竹]#我们此前提出B端Agent应用三大选股逻辑: 1️⃣大B客户的AI需求加速释放; 2️⃣场景角度,对模型幻觉容忍度高+精准的场景化数据+行业kown-how的Agent产品有望率先落地; 3️⃣垂类行业角度,法律、教育、税务等文本等结构化数据量大、重复性工作多的行业AI落地更快,金融、医疗等行业AI价值量大,但因业务逻辑更复杂、合规要求更高等因素落地相对较慢。 [庆祝]【迈富时】#业绩超预期
S
第四范式
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:58:12
重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向
【华泰机械】重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向 板块经历特斯拉暂停、机器人更换负责人后利空出尽。Optimus Gen3预计将于11月完成原型机打造,明年初开始量产,更多细节将在11月股东大会上说明。上纬新材成为高标与AI产业链业绩超预期提高市场风险偏好,9月特斯拉机器人有望重启,新一轮方案已在沟通中,Q4随着宇树申报科创板材料,机器人有望开启新一轮行情。后续国家与各地机器人政策也有望持续出台。 在大家挖掘摆线针轮等新方向与新标的的同时,我们建议关注依然处于供应链
S
兆威机电
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-08-06 11:40:14
嘉和生物上涨原因
[庆祝]嘉和生物上涨原因:严重低估,CDK4/6抑制剂25年商业化上市,拥有三个重磅炸弹💣PD-1+VEGF+CTLA-4三抗(AK112+AK104),进度仅次于基石,全球FIC的EGFR/c-MET/c-MET三抗,已BD出去的CD3/CD20双抗,公司目前市值仅15亿,手上现金10.5亿和4.43亿美元的后续里程碑(源于24年CD3/CD20双抗BD),任何一个💣出deal都是潜在增量空间。 ☀GB268(PD-1/VEGF/CTLA-4三抗)4月18日开启I期,进度仅次于基石。同时阻
S
嘉和生物-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:25:21
凯盛新材PEKK国产替代新能源机器人
【凯盛新材】PEKK国产替代+新能源+机器人三重驱动,技术壁垒铸就成长新极 #行业地位:全球氯化亚砜龙头PEKK国产化领军者 凯盛新材(301069)作为全球氯化亚砜产能第一(15万吨/年,占全球26.55%)和国内唯一量产聚醚酮酮(PEKK)的企业,已构建起从基础化工到高端新材料的完整产业链。其芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)纯度达99.95%,深度绑定日本帝人、韩国可隆等国际巨头,国内市占率超25%。2025年一季度,公司营收同比增长12.28%,净利润增长19.35%,毛利率提升至29.7
S
凯盛新材
1
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-08-05 12:54:23
HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会
[玫瑰]【华福机械】HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会 #三星与特斯拉签订AI芯片代工大单。近日有多家外媒在报道中提到,三星电子已经获得了约165亿美元的AI芯片代工订单,随后马斯克确认与三星电子签约的就是他们,并透露三星电子在得克萨斯州的新晶圆厂,将用于代工他们下一代的AI6芯片。 #三星HBM进展顺利。三星电子宣布,随着HBM3E产品比例扩大,以及后续产品HBM4样品供应,HBM业务进展顺利。三星电子在第二季度财报电话会议上表示,第二季度HBM销售额按比特数计算较上一季度增
S
赛腾股份
5
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-08-05 12:13:23
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业 #主业持续改善、扭亏可期。公司主业BOPET薄膜业务,由于新增产能较大(2023年8月,12月,自筹资金3.5万吨项目产能及3.8万吨IPO项目产能试生产,薄膜产能由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年),2024年综合产能利用率48.33%,致产能闲置,叠加价格战,导致主业亏损。2025年,随着产能爬坡,单季度业绩在减亏,全年主业有望逐步扭亏,未来有望贡献利润弹性。 #高性能碳纤维临近投产、看好军工和高端民用市场需求。2024年,中国碳纤维市场总
S
和顺科技
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 12:03:25
泡泡玛特7月经营数据更新
【中信证券互联网/美妆商业/轻工】泡泡玛特7月经营数据更新 [庆祝]7月公司发布新品盲盒6款/MEGA 2款(去年同期为盲盒10款/MEGA 2款),包括DIMOO自然的形状系列、MEGA SPACE MOLLY 100% 周年系列4、CRYBABY SHINY SHINY系列(含毛绒吊卡、毛绒公仔等)。 [庆祝]8月1日~8月3日,由泡泡玛特主办的2025PTS北京国际潮流玩具展在国家会议中心举办,汇聚泡泡玛特核心IP、国际知名IP(迪士尼、环球、万代),以及众多新锐艺术家和小众设计师IP。8
S
泡泡玛特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 11:56:45
北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力
[礼物]【中信证券通信】北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力 [太阳]四大CSP资本开支指引超预期,助力云收入加速增长 2025Q2四家云厂商的单季度资本开支(含融资租赁)合计962亿美元,同比+63.51%,同比增速较上季度增加约3.0pcts;云收入方面,微软智能云、AWS以及谷歌云业务本季度收入合计744亿美元,同比+23.1%,同比增速相较上季度增加约2.7pcts。 谷歌:Capex 224亿美元,同比+70%,环比+31%,2025年资本开支预期提升至850亿美元,前值为750
S
仕佳光子
0
1
2
0.01
上一页
1
4
5
6
7
8
20
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-08-08 10:51:55
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]事件:8月7日,国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目(第一批),共3个方向9个试点项目,其中绿色甲醇和绿氨项目共8个(5个绿甲醇和3个绿氨项目)。#涉及公司:上海电气、金风科技、中国天楹、华电集团、岚泽能源、远景能源、中能建、国电投集团。 [礼物]今年6月,国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,此次为针对绿色液体燃料方向的试点兑现。#符合条件的项目和区域试点将优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两
S
吉电股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:29
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引,有望带动A股AI教育映射行情250807 [玫瑰]多邻国2025Q2营收2.52亿美元,同比增长 41%,净利润4480万美元,同比增长84%;用户数量达到了 1.302 亿;DAU 4770万,同比增长40%。业绩超预期主要得益于核心订阅业务全线增长,国际象棋、数学、音乐等新课程投入。中国是本季度增长最快的市场之一,因为公司与瑞幸咖啡合作,店内装饰、纸杯、饮品名称均融入 Duolingo 品牌元素,用户转化效果不错。AI驱动的强劲用户增长使得公司上调业绩
S
豆神教育
1
2
3
0.09
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:11
3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振
【天风机械】3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振 事件: 8月6日,白宫官员表示,苹果承诺追加1000亿美元用于美国本土制造业,叠加此前已经宣布的投资5000亿美元(四年内投资完成),苹果在美投资金额累计达6000亿美元。消息发布后,苹果股价盘中上涨近6%。 建议重视26年果链设备的创新大周期+设备CAPEX的共振: 2026年预计为Apple创新大年,折叠屏、AI眼镜、红外摄像Airpods、MR二代等新品有望密集问世。上游设备产业链中组装、检测、焊接设备的非标定制
S
联赢激光
6
2
10
0.25
盛夏的果实
2025-08-07 17:27:00
华虹25Q2业绩速递
【民生电子】华虹25Q2业绩速递 领导好,华虹今日公告Q2业绩,我们整理速递如下: #2Q25 ➠营收:5.7亿美元,yoy+18.3%,qoq+4.6% ➠归母净利润:800万美元,yoy+19.2%,qoq+112.1% ➠毛利率:10.9%,同比增长0.4pct,环比上升1.7pct#显著优于此前指引(7-9%) ➠产能利用率:108.3%,环比上升5.6pct ➠资本开支:Q1共4.1亿美元,3.8亿用于华虹制造,1760万用于华虹无锡,1370万用于华虹8寸 ➠出货量:Q1折合8寸出货
S
华虹半导体
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-07 13:39:47
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能 1、密封润滑:新发酵赛道,重点关注唯万密封,asp 密封+润滑合计3000+价值量。唯万有两个预期差:密封是技术壁垒很高的赛道,且格局稳定,公司是液压密封龙头;唯万是新材料平台,典型的小而美标的,目前peek、半导体密封正在突破核心客户。 2、富士康机器人:富士康在美日韩机器人产业链上有核心卡位,近期可能会有产品发布会,重点关注灵巧手和液冷供应商祥鑫科技。 3、电机新技术:看好谐波磁场电机(目前用在关节)商业化,重点关注hsgf,国内多家头部
S
祥鑫科技
6
0
1
0.05
盛夏的果实
2025-08-07 09:04:44
苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇!
【方正电子马天翼团队】苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇! [玫瑰]事件:苹果承诺追加1000亿美元美国本土投资,将2025年2月公布的5000亿美元计划提升至6000亿美元(2025-2029年),苹果加大在美投资力度,有望获取关税豁免 ,昨晚(美东时间周三)苹果股价大幅上涨创下三个月最大单日涨幅,果链最大不确定性有望消除。 观点重申: [礼物]#目前果链整体估值仍处于估值低位、建议重视消费电子板块投资机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等
S
东山精密
2
5
5
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 08:58:12
继续强推工业富联,解读预期差
【民生电子】继续强推工业富联,解读预期差 [玫瑰]领导好,我们#6月26日向您重点强推工业富联,并列为团队首推,一路相伴至今。公司股价表现上佳,7月份涨幅位列AI核心资产第一。 ➠近期,工业富联明显跑赢其他AI大票,市场在Price In Q3机柜的预期。我们自#7月24号以来持续多次向您强调GB200出货量将实现300%的环比增长。 ➠当下,我们建议领导多多关注2026年的预期差,目前市场一致预期GB系列出货量为7万柜,而我们于#上周就已提示26年有机会做到10万柜、乃至于更高。当下工业富联仍
S
胜宏科技
4
4
3
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 05:38:14
第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑
🔥🔥【华泰计算机】第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑 [爆竹][爆竹]#我们此前提出B端Agent应用三大选股逻辑: 1️⃣大B客户的AI需求加速释放; 2️⃣场景角度,对模型幻觉容忍度高+精准的场景化数据+行业kown-how的Agent产品有望率先落地; 3️⃣垂类行业角度,法律、教育、税务等文本等结构化数据量大、重复性工作多的行业AI落地更快,金融、医疗等行业AI价值量大,但因业务逻辑更复杂、合规要求更高等因素落地相对较慢。 [庆祝]【迈富时】#业绩超预期
S
第四范式
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:58:12
重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向
【华泰机械】重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向 板块经历特斯拉暂停、机器人更换负责人后利空出尽。Optimus Gen3预计将于11月完成原型机打造,明年初开始量产,更多细节将在11月股东大会上说明。上纬新材成为高标与AI产业链业绩超预期提高市场风险偏好,9月特斯拉机器人有望重启,新一轮方案已在沟通中,Q4随着宇树申报科创板材料,机器人有望开启新一轮行情。后续国家与各地机器人政策也有望持续出台。 在大家挖掘摆线针轮等新方向与新标的的同时,我们建议关注依然处于供应链
S
兆威机电
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-08-06 11:40:14
嘉和生物上涨原因
[庆祝]嘉和生物上涨原因:严重低估,CDK4/6抑制剂25年商业化上市,拥有三个重磅炸弹💣PD-1+VEGF+CTLA-4三抗(AK112+AK104),进度仅次于基石,全球FIC的EGFR/c-MET/c-MET三抗,已BD出去的CD3/CD20双抗,公司目前市值仅15亿,手上现金10.5亿和4.43亿美元的后续里程碑(源于24年CD3/CD20双抗BD),任何一个💣出deal都是潜在增量空间。 ☀GB268(PD-1/VEGF/CTLA-4三抗)4月18日开启I期,进度仅次于基石。同时阻
S
嘉和生物-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:25:21
凯盛新材PEKK国产替代新能源机器人
【凯盛新材】PEKK国产替代+新能源+机器人三重驱动,技术壁垒铸就成长新极 #行业地位:全球氯化亚砜龙头PEKK国产化领军者 凯盛新材(301069)作为全球氯化亚砜产能第一(15万吨/年,占全球26.55%)和国内唯一量产聚醚酮酮(PEKK)的企业,已构建起从基础化工到高端新材料的完整产业链。其芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)纯度达99.95%,深度绑定日本帝人、韩国可隆等国际巨头,国内市占率超25%。2025年一季度,公司营收同比增长12.28%,净利润增长19.35%,毛利率提升至29.7
S
凯盛新材
1
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-08-05 12:54:23
HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会
[玫瑰]【华福机械】HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会 #三星与特斯拉签订AI芯片代工大单。近日有多家外媒在报道中提到,三星电子已经获得了约165亿美元的AI芯片代工订单,随后马斯克确认与三星电子签约的就是他们,并透露三星电子在得克萨斯州的新晶圆厂,将用于代工他们下一代的AI6芯片。 #三星HBM进展顺利。三星电子宣布,随着HBM3E产品比例扩大,以及后续产品HBM4样品供应,HBM业务进展顺利。三星电子在第二季度财报电话会议上表示,第二季度HBM销售额按比特数计算较上一季度增
S
赛腾股份
5
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-08-05 12:13:23
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业 #主业持续改善、扭亏可期。公司主业BOPET薄膜业务,由于新增产能较大(2023年8月,12月,自筹资金3.5万吨项目产能及3.8万吨IPO项目产能试生产,薄膜产能由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年),2024年综合产能利用率48.33%,致产能闲置,叠加价格战,导致主业亏损。2025年,随着产能爬坡,单季度业绩在减亏,全年主业有望逐步扭亏,未来有望贡献利润弹性。 #高性能碳纤维临近投产、看好军工和高端民用市场需求。2024年,中国碳纤维市场总
S
和顺科技
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 12:03:25
泡泡玛特7月经营数据更新
【中信证券互联网/美妆商业/轻工】泡泡玛特7月经营数据更新 [庆祝]7月公司发布新品盲盒6款/MEGA 2款(去年同期为盲盒10款/MEGA 2款),包括DIMOO自然的形状系列、MEGA SPACE MOLLY 100% 周年系列4、CRYBABY SHINY SHINY系列(含毛绒吊卡、毛绒公仔等)。 [庆祝]8月1日~8月3日,由泡泡玛特主办的2025PTS北京国际潮流玩具展在国家会议中心举办,汇聚泡泡玛特核心IP、国际知名IP(迪士尼、环球、万代),以及众多新锐艺术家和小众设计师IP。8
S
泡泡玛特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 11:56:45
北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力
[礼物]【中信证券通信】北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力 [太阳]四大CSP资本开支指引超预期,助力云收入加速增长 2025Q2四家云厂商的单季度资本开支(含融资租赁)合计962亿美元,同比+63.51%,同比增速较上季度增加约3.0pcts;云收入方面,微软智能云、AWS以及谷歌云业务本季度收入合计744亿美元,同比+23.1%,同比增速相较上季度增加约2.7pcts。 谷歌:Capex 224亿美元,同比+70%,环比+31%,2025年资本开支预期提升至850亿美元,前值为750
S
仕佳光子
0
1
2
0.01
上一页
1
4
5
6
7
8
20
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-08-08 10:51:55
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广
能源局公示第一批绿色液体燃料试点项目,加速成熟商业模式全国推广 [太阳]事件:8月7日,国家能源局公示绿色液体燃料技术攻关和产业化试点项目(第一批),共3个方向9个试点项目,其中绿色甲醇和绿氨项目共8个(5个绿甲醇和3个绿氨项目)。#涉及公司:上海电气、金风科技、中国天楹、华电集团、岚泽能源、远景能源、中能建、国电投集团。 [礼物]今年6月,国家能源局组织开展能源领域氢能试点工作,此次为针对绿色液体燃料方向的试点兑现。#符合条件的项目和区域试点将优先纳入制造业中长期贷款、优先推荐纳入“两重”“两
S
吉电股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:29
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引
多邻国2025Q2业绩超预期并上调指引,有望带动A股AI教育映射行情250807 [玫瑰]多邻国2025Q2营收2.52亿美元,同比增长 41%,净利润4480万美元,同比增长84%;用户数量达到了 1.302 亿;DAU 4770万,同比增长40%。业绩超预期主要得益于核心订阅业务全线增长,国际象棋、数学、音乐等新课程投入。中国是本季度增长最快的市场之一,因为公司与瑞幸咖啡合作,店内装饰、纸杯、饮品名称均融入 Duolingo 品牌元素,用户转化效果不错。AI驱动的强劲用户增长使得公司上调业绩
S
豆神教育
1
2
3
0.09
盛夏的果实
2025-08-08 10:42:11
3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振
【天风机械】3C设备推荐:重视26年果链设备创新大周期+设备CAPEX的共振 事件: 8月6日,白宫官员表示,苹果承诺追加1000亿美元用于美国本土制造业,叠加此前已经宣布的投资5000亿美元(四年内投资完成),苹果在美投资金额累计达6000亿美元。消息发布后,苹果股价盘中上涨近6%。 建议重视26年果链设备的创新大周期+设备CAPEX的共振: 2026年预计为Apple创新大年,折叠屏、AI眼镜、红外摄像Airpods、MR二代等新品有望密集问世。上游设备产业链中组装、检测、焊接设备的非标定制
S
联赢激光
6
2
10
0.25
盛夏的果实
2025-08-07 17:27:00
华虹25Q2业绩速递
【民生电子】华虹25Q2业绩速递 领导好,华虹今日公告Q2业绩,我们整理速递如下: #2Q25 ➠营收:5.7亿美元,yoy+18.3%,qoq+4.6% ➠归母净利润:800万美元,yoy+19.2%,qoq+112.1% ➠毛利率:10.9%,同比增长0.4pct,环比上升1.7pct#显著优于此前指引(7-9%) ➠产能利用率:108.3%,环比上升5.6pct ➠资本开支:Q1共4.1亿美元,3.8亿用于华虹制造,1760万用于华虹无锡,1370万用于华虹8寸 ➠出货量:Q1折合8寸出货
S
华虹半导体
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-07 13:39:47
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能
机器人观点0807:关注几个新方向 | 国金具身智能 1、密封润滑:新发酵赛道,重点关注唯万密封,asp 密封+润滑合计3000+价值量。唯万有两个预期差:密封是技术壁垒很高的赛道,且格局稳定,公司是液压密封龙头;唯万是新材料平台,典型的小而美标的,目前peek、半导体密封正在突破核心客户。 2、富士康机器人:富士康在美日韩机器人产业链上有核心卡位,近期可能会有产品发布会,重点关注灵巧手和液冷供应商祥鑫科技。 3、电机新技术:看好谐波磁场电机(目前用在关节)商业化,重点关注hsgf,国内多家头部
S
祥鑫科技
6
0
1
0.05
盛夏的果实
2025-08-07 09:04:44
苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇!
【方正电子马天翼团队】苹果承诺追加在美投资,重视低估值果链投资机遇! [玫瑰]事件:苹果承诺追加1000亿美元美国本土投资,将2025年2月公布的5000亿美元计划提升至6000亿美元(2025-2029年),苹果加大在美投资力度,有望获取关税豁免 ,昨晚(美东时间周三)苹果股价大幅上涨创下三个月最大单日涨幅,果链最大不确定性有望消除。 观点重申: [礼物]#目前果链整体估值仍处于估值低位、建议重视消费电子板块投资机遇! [礼物]#AI赋能传统智能终端、关注产业链技术配套革新机遇: 手机、PC等
S
东山精密
2
5
5
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 08:58:12
继续强推工业富联,解读预期差
【民生电子】继续强推工业富联,解读预期差 [玫瑰]领导好,我们#6月26日向您重点强推工业富联,并列为团队首推,一路相伴至今。公司股价表现上佳,7月份涨幅位列AI核心资产第一。 ➠近期,工业富联明显跑赢其他AI大票,市场在Price In Q3机柜的预期。我们自#7月24号以来持续多次向您强调GB200出货量将实现300%的环比增长。 ➠当下,我们建议领导多多关注2026年的预期差,目前市场一致预期GB系列出货量为7万柜,而我们于#上周就已提示26年有机会做到10万柜、乃至于更高。当下工业富联仍
S
胜宏科技
4
4
3
0.11
盛夏的果实
2025-08-07 05:38:14
第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑
🔥🔥【华泰计算机】第四范式、迈富时业绩相继预喜,重申B端Agent应用三大选股逻辑 [爆竹][爆竹]#我们此前提出B端Agent应用三大选股逻辑: 1️⃣大B客户的AI需求加速释放; 2️⃣场景角度,对模型幻觉容忍度高+精准的场景化数据+行业kown-how的Agent产品有望率先落地; 3️⃣垂类行业角度,法律、教育、税务等文本等结构化数据量大、重复性工作多的行业AI落地更快,金融、医疗等行业AI价值量大,但因业务逻辑更复杂、合规要求更高等因素落地相对较慢。 [庆祝]【迈富时】#业绩超预期
S
第四范式
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:58:12
重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向
【华泰机械】重申Q3机器人有望开启新行情,继续重视有边际变化的灵巧手与丝杠方向 板块经历特斯拉暂停、机器人更换负责人后利空出尽。Optimus Gen3预计将于11月完成原型机打造,明年初开始量产,更多细节将在11月股东大会上说明。上纬新材成为高标与AI产业链业绩超预期提高市场风险偏好,9月特斯拉机器人有望重启,新一轮方案已在沟通中,Q4随着宇树申报科创板材料,机器人有望开启新一轮行情。后续国家与各地机器人政策也有望持续出台。 在大家挖掘摆线针轮等新方向与新标的的同时,我们建议关注依然处于供应链
S
兆威机电
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-08-06 11:40:14
嘉和生物上涨原因
[庆祝]嘉和生物上涨原因:严重低估,CDK4/6抑制剂25年商业化上市,拥有三个重磅炸弹💣PD-1+VEGF+CTLA-4三抗(AK112+AK104),进度仅次于基石,全球FIC的EGFR/c-MET/c-MET三抗,已BD出去的CD3/CD20双抗,公司目前市值仅15亿,手上现金10.5亿和4.43亿美元的后续里程碑(源于24年CD3/CD20双抗BD),任何一个💣出deal都是潜在增量空间。 ☀GB268(PD-1/VEGF/CTLA-4三抗)4月18日开启I期,进度仅次于基石。同时阻
S
嘉和生物-B
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-06 11:25:21
凯盛新材PEKK国产替代新能源机器人
【凯盛新材】PEKK国产替代+新能源+机器人三重驱动,技术壁垒铸就成长新极 #行业地位:全球氯化亚砜龙头PEKK国产化领军者 凯盛新材(301069)作为全球氯化亚砜产能第一(15万吨/年,占全球26.55%)和国内唯一量产聚醚酮酮(PEKK)的企业,已构建起从基础化工到高端新材料的完整产业链。其芳纶聚合单体(间/对苯二甲酰氯)纯度达99.95%,深度绑定日本帝人、韩国可隆等国际巨头,国内市占率超25%。2025年一季度,公司营收同比增长12.28%,净利润增长19.35%,毛利率提升至29.7
S
凯盛新材
1
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-08-05 12:54:23
HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会
[玫瑰]【华福机械】HBM设备迎AI爆发潮,三星订单激增带来相关设备机会 #三星与特斯拉签订AI芯片代工大单。近日有多家外媒在报道中提到,三星电子已经获得了约165亿美元的AI芯片代工订单,随后马斯克确认与三星电子签约的就是他们,并透露三星电子在得克萨斯州的新晶圆厂,将用于代工他们下一代的AI6芯片。 #三星HBM进展顺利。三星电子宣布,随着HBM3E产品比例扩大,以及后续产品HBM4样品供应,HBM业务进展顺利。三星电子在第二季度财报电话会议上表示,第二季度HBM销售额按比特数计算较上一季度增
S
赛腾股份
5
0
1
0.02
盛夏的果实
2025-08-05 12:13:23
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业
和顺科技更新:主业持续修复,跨界碳纤维二次创业 #主业持续改善、扭亏可期。公司主业BOPET薄膜业务,由于新增产能较大(2023年8月,12月,自筹资金3.5万吨项目产能及3.8万吨IPO项目产能试生产,薄膜产能由4.2万吨/年增长至11.5万吨/年),2024年综合产能利用率48.33%,致产能闲置,叠加价格战,导致主业亏损。2025年,随着产能爬坡,单季度业绩在减亏,全年主业有望逐步扭亏,未来有望贡献利润弹性。 #高性能碳纤维临近投产、看好军工和高端民用市场需求。2024年,中国碳纤维市场总
S
和顺科技
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 12:03:25
泡泡玛特7月经营数据更新
【中信证券互联网/美妆商业/轻工】泡泡玛特7月经营数据更新 [庆祝]7月公司发布新品盲盒6款/MEGA 2款(去年同期为盲盒10款/MEGA 2款),包括DIMOO自然的形状系列、MEGA SPACE MOLLY 100% 周年系列4、CRYBABY SHINY SHINY系列(含毛绒吊卡、毛绒公仔等)。 [庆祝]8月1日~8月3日,由泡泡玛特主办的2025PTS北京国际潮流玩具展在国家会议中心举办,汇聚泡泡玛特核心IP、国际知名IP(迪士尼、环球、万代),以及众多新锐艺术家和小众设计师IP。8
S
泡泡玛特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-08-05 11:56:45
北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力
[礼物]【中信证券通信】北美云厂AI投资加码,推荐光模块等海外算力 [太阳]四大CSP资本开支指引超预期,助力云收入加速增长 2025Q2四家云厂商的单季度资本开支(含融资租赁)合计962亿美元,同比+63.51%,同比增速较上季度增加约3.0pcts;云收入方面,微软智能云、AWS以及谷歌云业务本季度收入合计744亿美元,同比+23.1%,同比增速相较上季度增加约2.7pcts。 谷歌:Capex 224亿美元,同比+70%,环比+31%,2025年资本开支预期提升至850亿美元,前值为750
S
仕佳光子
0
1
2
0.01
上一页
1
4
5
6
7
8
20
下一页
前往
页
5
关注
883
粉丝
131.40
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22