异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
盛夏的果实
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
S
聚杰微纤
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
S
九芝堂
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
S
天合光能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
S
中信证券
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
S
牧原股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
S
南山智尚
0
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
S
福斯特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
S
金诚信
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
S
中国人寿
1
0
1
0.06
盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
S
中信证券
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
S
芯碁微装
3
9
14
0.40
盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
S
新乳业
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 11:02:05
AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技
【广发电子】AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技 ——————————————— 1. 公司泰国工厂一期已于今年6月投产,设计年产能20万平,满产约20亿产值;二期预计将于2026年动工,预计于2027年完工投产,设计年产能30万平。 2. 公司广州工厂后续有望继续计划投资HDI产能 建议关注产业链核心受益标的:胜宏科技、沪电股份、生益电子、广合科技、景旺电子等。 欢迎各位领导联系我们发送#AIPCB需求及扩产跟踪测算excel20250708版本。 ——————————————
S
广合科技
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
S
骏码半导体
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-07 15:05:23
草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会
【国海化工】草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会 [烟花]草甘膦行业库存去化,需求修复,价格回升 截至25年7月4日,草甘膦原药价格2.53w/吨,较4月初上涨0.23w/吨。供给端,2024-2025H1,行业无新增产能。需求端,出口需求增长,关注南美补库。 [烟花]草铵膦和精草性价比提升,关注需求增长 截至25年7月4日,草铵膦价格4.4w/吨,精草铵膦5.8w/吨,价格已至成本线,性价比凸显。据中农立华,下游进入用药旺季,需求提升,草铵膦现货偏紧,价格存上调预期。 [玫瑰]投
S
和邦生物
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
39
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
S
聚杰微纤
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
S
九芝堂
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
S
天合光能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
S
中信证券
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
S
牧原股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
S
南山智尚
0
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
S
福斯特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
S
金诚信
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
S
中国人寿
1
0
1
0.06
盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
S
中信证券
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
S
芯碁微装
3
9
14
0.40
盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
S
新乳业
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 11:02:05
AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技
【广发电子】AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技 ——————————————— 1. 公司泰国工厂一期已于今年6月投产,设计年产能20万平,满产约20亿产值;二期预计将于2026年动工,预计于2027年完工投产,设计年产能30万平。 2. 公司广州工厂后续有望继续计划投资HDI产能 建议关注产业链核心受益标的:胜宏科技、沪电股份、生益电子、广合科技、景旺电子等。 欢迎各位领导联系我们发送#AIPCB需求及扩产跟踪测算excel20250708版本。 ——————————————
S
广合科技
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
S
骏码半导体
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-07 15:05:23
草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会
【国海化工】草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会 [烟花]草甘膦行业库存去化,需求修复,价格回升 截至25年7月4日,草甘膦原药价格2.53w/吨,较4月初上涨0.23w/吨。供给端,2024-2025H1,行业无新增产能。需求端,出口需求增长,关注南美补库。 [烟花]草铵膦和精草性价比提升,关注需求增长 截至25年7月4日,草铵膦价格4.4w/吨,精草铵膦5.8w/吨,价格已至成本线,性价比凸显。据中农立华,下游进入用药旺季,需求提升,草铵膦现货偏紧,价格存上调预期。 [玫瑰]投
S
和邦生物
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
39
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
S
聚杰微纤
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
S
九芝堂
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
S
天合光能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
S
中信证券
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
S
牧原股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
S
南山智尚
0
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
S
福斯特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
S
金诚信
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
S
中国人寿
1
0
1
0.06
盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
S
中信证券
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
S
芯碁微装
3
9
14
0.40
盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
S
新乳业
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 11:02:05
AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技
【广发电子】AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技 ——————————————— 1. 公司泰国工厂一期已于今年6月投产,设计年产能20万平,满产约20亿产值;二期预计将于2026年动工,预计于2027年完工投产,设计年产能30万平。 2. 公司广州工厂后续有望继续计划投资HDI产能 建议关注产业链核心受益标的:胜宏科技、沪电股份、生益电子、广合科技、景旺电子等。 欢迎各位领导联系我们发送#AIPCB需求及扩产跟踪测算excel20250708版本。 ——————————————
S
广合科技
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
S
骏码半导体
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-07 15:05:23
草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会
【国海化工】草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会 [烟花]草甘膦行业库存去化,需求修复,价格回升 截至25年7月4日,草甘膦原药价格2.53w/吨,较4月初上涨0.23w/吨。供给端,2024-2025H1,行业无新增产能。需求端,出口需求增长,关注南美补库。 [烟花]草铵膦和精草性价比提升,关注需求增长 截至25年7月4日,草铵膦价格4.4w/吨,精草铵膦5.8w/吨,价格已至成本线,性价比凸显。据中农立华,下游进入用药旺季,需求提升,草铵膦现货偏紧,价格存上调预期。 [玫瑰]投
S
和邦生物
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
39
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
S
聚杰微纤
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
S
九芝堂
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
S
天合光能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
S
中信证券
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
S
牧原股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
S
南山智尚
0
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
S
福斯特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
S
金诚信
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
S
中国人寿
1
0
1
0.06
盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
S
中信证券
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
S
芯碁微装
3
9
14
0.40
盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
S
新乳业
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 11:02:05
AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技
【广发电子】AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技 ——————————————— 1. 公司泰国工厂一期已于今年6月投产,设计年产能20万平,满产约20亿产值;二期预计将于2026年动工,预计于2027年完工投产,设计年产能30万平。 2. 公司广州工厂后续有望继续计划投资HDI产能 建议关注产业链核心受益标的:胜宏科技、沪电股份、生益电子、广合科技、景旺电子等。 欢迎各位领导联系我们发送#AIPCB需求及扩产跟踪测算excel20250708版本。 ——————————————
S
广合科技
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
S
骏码半导体
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-07 15:05:23
草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会
【国海化工】草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会 [烟花]草甘膦行业库存去化,需求修复,价格回升 截至25年7月4日,草甘膦原药价格2.53w/吨,较4月初上涨0.23w/吨。供给端,2024-2025H1,行业无新增产能。需求端,出口需求增长,关注南美补库。 [烟花]草铵膦和精草性价比提升,关注需求增长 截至25年7月4日,草铵膦价格4.4w/吨,精草铵膦5.8w/吨,价格已至成本线,性价比凸显。据中农立华,下游进入用药旺季,需求提升,草铵膦现货偏紧,价格存上调预期。 [玫瑰]投
S
和邦生物
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
39
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
S
聚杰微纤
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
S
九芝堂
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
S
天合光能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
S
中信证券
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
S
牧原股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
S
南山智尚
0
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
S
福斯特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
S
金诚信
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
S
中国人寿
1
0
1
0.06
盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
S
中信证券
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
S
芯碁微装
3
9
14
0.40
盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
S
新乳业
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 11:02:05
AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技
【广发电子】AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技 ——————————————— 1. 公司泰国工厂一期已于今年6月投产,设计年产能20万平,满产约20亿产值;二期预计将于2026年动工,预计于2027年完工投产,设计年产能30万平。 2. 公司广州工厂后续有望继续计划投资HDI产能 建议关注产业链核心受益标的:胜宏科技、沪电股份、生益电子、广合科技、景旺电子等。 欢迎各位领导联系我们发送#AIPCB需求及扩产跟踪测算excel20250708版本。 ——————————————
S
广合科技
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
S
骏码半导体
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-07 15:05:23
草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会
【国海化工】草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会 [烟花]草甘膦行业库存去化,需求修复,价格回升 截至25年7月4日,草甘膦原药价格2.53w/吨,较4月初上涨0.23w/吨。供给端,2024-2025H1,行业无新增产能。需求端,出口需求增长,关注南美补库。 [烟花]草铵膦和精草性价比提升,关注需求增长 截至25年7月4日,草铵膦价格4.4w/吨,精草铵膦5.8w/吨,价格已至成本线,性价比凸显。据中农立华,下游进入用药旺季,需求提升,草铵膦现货偏紧,价格存上调预期。 [玫瑰]投
S
和邦生物
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
39
下一页
前往
页
盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
S
聚杰微纤
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
S
九芝堂
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
S
天合光能
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
S
中信证券
0
0
1
0.00
盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
S
牧原股份
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
S
南山智尚
0
0
2
0.07
盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
S
福斯特
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
S
金诚信
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
S
中国人寿
1
0
1
0.06
盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
S
中信证券
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
S
芯碁微装
3
9
14
0.40
盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
S
新乳业
0
0
0
0
盛夏的果实
2025-07-08 11:02:05
AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技
【广发电子】AI PCB扩产情况增量信息更新0708——广合科技 ——————————————— 1. 公司泰国工厂一期已于今年6月投产,设计年产能20万平,满产约20亿产值;二期预计将于2026年动工,预计于2027年完工投产,设计年产能30万平。 2. 公司广州工厂后续有望继续计划投资HDI产能 建议关注产业链核心受益标的:胜宏科技、沪电股份、生益电子、广合科技、景旺电子等。 欢迎各位领导联系我们发送#AIPCB需求及扩产跟踪测算excel20250708版本。 ——————————————
S
广合科技
1
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
S
骏码半导体
0
0
0
0.00
盛夏的果实
2025-07-07 15:05:23
草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会
【国海化工】草甘膦涨价,草铵膦价格存上调预期,关注农药修复机会 [烟花]草甘膦行业库存去化,需求修复,价格回升 截至25年7月4日,草甘膦原药价格2.53w/吨,较4月初上涨0.23w/吨。供给端,2024-2025H1,行业无新增产能。需求端,出口需求增长,关注南美补库。 [烟花]草铵膦和精草性价比提升,关注需求增长 截至25年7月4日,草铵膦价格4.4w/吨,精草铵膦5.8w/吨,价格已至成本线,性价比凸显。据中农立华,下游进入用药旺季,需求提升,草铵膦现货偏紧,价格存上调预期。 [玫瑰]投
S
和邦生物
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
39
下一页
前往
页
5
关注
1340
粉丝
181.23
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41