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盛夏的果实
2025-09-22 12:52:25
比依股份涨停点评
转发卖方 【申万宏源家电】比依股份涨停点评:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究。目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工序订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体积仅0.8cc的超紧凑光机与全彩50°大视场角光学模组,为AR设备的小型
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比依股份
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盛夏的果实
2025-09-22 10:02:21
看好钴、稀土价格趋势上行
看好钴、稀土价格趋势上行 1⃣刚果金钴出口禁令延期+计划配额,看好钴价上行 #观点:刚果金政府计划延长钴出口禁令至10月15日,随后实行配额,考虑禁令接触后钴原料年内难至中国;叠加电钴/钴盐开工率下滑、旺季来临钴面临需求去库+冶炼厂补库周期,钴加速上行,建议关注受益标的【腾远钴业】【华友钴业】。 2⃣磁材大厂招标,看好稀土金属价格趋势上行 #观点:周五磁材大厂招标,金属企业低价出货意愿较弱,市场低价货源收紧,价格上调。节前因磁材企业补货以及海外终端持续的备库需求,供应端恢复有限,看好稀土价格进入
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正海磁材
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盛夏的果实
2025-09-22 07:34:34
国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921:国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显】 [玫瑰]9月18日,华为发布了950、960SuperPod算力集群产品,并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为,以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片及算力集群产品的持续迭代有望缩小与英伟达等海外AI算力产品间的性能差距,从而扩大AI芯片国产替代的应用场景和范围。 [玫瑰]9月18日,华为开放面向超节点的互联协议灵衢技术规范;9月13日,海光开放CPU互联总线协议(HSL)。相关公司AI算力
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浪潮信息
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盛夏的果实
2025-09-21 18:44:44
PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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盛夏的果实
2025-09-19 21:40:58
人形机器人市场新信息汇总250919
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250919 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【富佳股份】平粮机器人价值量6.6万,目前独供中储粮大客户且无其他竞争对手;大客户2026年需求为10万台,预计交付5万台。 【雷迪克】股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员。通过T1拿到最新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3); 已批量供禾川/捷昌,对接SLS , YS,MI , XP等,进展顺利。 【蓝思科技】关节模组、核心金属结构件、
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日盈电子
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盛夏的果实
2025-09-19 10:02:19
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现!
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现! #产业进展 1、松下能源宣布将致力于生产全固态电池,设想用于工业机械等,力争2026年度实现样品出货。 关注#长阳科技、厦钨新能 2、恩力动力表示全固态电池处于中试阶段,恩力大兴工厂自2023年11月投产以来,已经交付了将近200万颗电芯。 软银(SoftBank Corp.)是公司的首个头部客户,验证了能量密度为520Wh/kg的锂金属电池,并随后实现了300Wh/kg的全固态电池。9月,恩力动力10GWh先进电池制造基地项目土
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大中矿业
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盛夏的果实
2025-09-19 09:58:15
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善 [玫瑰]渠道:1)线下渠道:#赛道红利+大行品牌价值+高性价比,单店盈利领先吸引友商加盟,25、26年净开店100、120家,保持45、40%收入增速;2)线上渠道:折叠适合线上销售,#京东天猫抖音多元布局+25年入驻拼多多,预计25、26年增速约70%、50%;3)海外:已有品牌基础,重新组建团队,希望26年恢复至09年外销高峰期约3亿收入 [强]产品:快车道技术群为基石,持续更新迭代;P8经典车型占比30+%,#主打竞速的P10
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盛夏的果实
2025-09-19 09:22:20
华为昇腾进一步引领国产算力加速
【中邮AI】华为昇腾进一步引领国产算力加速 1、华为发布昇腾芯片路线图,为国产算力注入“强心剂”。昇腾芯片方面,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品;超节点方面,华为在Atlas900A3SuperPoD(CoudMatrix384超节点)基础上,还将推出Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD;在通算领域,华为规划了鲲鹏950与鲲鹏960,还推出了全球首个通算超节点。 2、自研芯片“密集出鞘”,CSP大厂撑起国产芯
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中信证券
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盛夏的果实
2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
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盛夏的果实
2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
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保隆科技
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盛夏的果实
2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
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盛夏的果实
2025-09-19 08:30:39
雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
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盛夏的果实
2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
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盛夏的果实
2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
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盛夏的果实
2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
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比依股份涨停点评
转发卖方 【申万宏源家电】比依股份涨停点评:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究。目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工序订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体积仅0.8cc的超紧凑光机与全彩50°大视场角光学模组,为AR设备的小型
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2025-09-22 10:02:21
看好钴、稀土价格趋势上行
看好钴、稀土价格趋势上行 1⃣刚果金钴出口禁令延期+计划配额,看好钴价上行 #观点:刚果金政府计划延长钴出口禁令至10月15日,随后实行配额,考虑禁令接触后钴原料年内难至中国;叠加电钴/钴盐开工率下滑、旺季来临钴面临需求去库+冶炼厂补库周期,钴加速上行,建议关注受益标的【腾远钴业】【华友钴业】。 2⃣磁材大厂招标,看好稀土金属价格趋势上行 #观点:周五磁材大厂招标,金属企业低价出货意愿较弱,市场低价货源收紧,价格上调。节前因磁材企业补货以及海外终端持续的备库需求,供应端恢复有限,看好稀土价格进入
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国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921:国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显】 [玫瑰]9月18日,华为发布了950、960SuperPod算力集群产品,并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为,以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片及算力集群产品的持续迭代有望缩小与英伟达等海外AI算力产品间的性能差距,从而扩大AI芯片国产替代的应用场景和范围。 [玫瑰]9月18日,华为开放面向超节点的互联协议灵衢技术规范;9月13日,海光开放CPU互联总线协议(HSL)。相关公司AI算力
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PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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人形机器人市场新信息汇总250919
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250919 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【富佳股份】平粮机器人价值量6.6万,目前独供中储粮大客户且无其他竞争对手;大客户2026年需求为10万台,预计交付5万台。 【雷迪克】股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员。通过T1拿到最新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3); 已批量供禾川/捷昌,对接SLS , YS,MI , XP等,进展顺利。 【蓝思科技】关节模组、核心金属结构件、
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固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现!
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现! #产业进展 1、松下能源宣布将致力于生产全固态电池,设想用于工业机械等,力争2026年度实现样品出货。 关注#长阳科技、厦钨新能 2、恩力动力表示全固态电池处于中试阶段,恩力大兴工厂自2023年11月投产以来,已经交付了将近200万颗电芯。 软银(SoftBank Corp.)是公司的首个头部客户,验证了能量密度为520Wh/kg的锂金属电池,并随后实现了300Wh/kg的全固态电池。9月,恩力动力10GWh先进电池制造基地项目土
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大中矿业
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盛夏的果实
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大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善 [玫瑰]渠道:1)线下渠道:#赛道红利+大行品牌价值+高性价比,单店盈利领先吸引友商加盟,25、26年净开店100、120家,保持45、40%收入增速;2)线上渠道:折叠适合线上销售,#京东天猫抖音多元布局+25年入驻拼多多,预计25、26年增速约70%、50%;3)海外:已有品牌基础,重新组建团队,希望26年恢复至09年外销高峰期约3亿收入 [强]产品:快车道技术群为基石,持续更新迭代;P8经典车型占比30+%,#主打竞速的P10
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华为昇腾进一步引领国产算力加速
【中邮AI】华为昇腾进一步引领国产算力加速 1、华为发布昇腾芯片路线图,为国产算力注入“强心剂”。昇腾芯片方面,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品;超节点方面,华为在Atlas900A3SuperPoD(CoudMatrix384超节点)基础上,还将推出Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD;在通算领域,华为规划了鲲鹏950与鲲鹏960,还推出了全球首个通算超节点。 2、自研芯片“密集出鞘”,CSP大厂撑起国产芯
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庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
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保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
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2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
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雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
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特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
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英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
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半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
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比依股份涨停点评
转发卖方 【申万宏源家电】比依股份涨停点评:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究。目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工序订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体积仅0.8cc的超紧凑光机与全彩50°大视场角光学模组,为AR设备的小型
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2025-09-22 10:02:21
看好钴、稀土价格趋势上行
看好钴、稀土价格趋势上行 1⃣刚果金钴出口禁令延期+计划配额,看好钴价上行 #观点:刚果金政府计划延长钴出口禁令至10月15日,随后实行配额,考虑禁令接触后钴原料年内难至中国;叠加电钴/钴盐开工率下滑、旺季来临钴面临需求去库+冶炼厂补库周期,钴加速上行,建议关注受益标的【腾远钴业】【华友钴业】。 2⃣磁材大厂招标,看好稀土金属价格趋势上行 #观点:周五磁材大厂招标,金属企业低价出货意愿较弱,市场低价货源收紧,价格上调。节前因磁材企业补货以及海外终端持续的备库需求,供应端恢复有限,看好稀土价格进入
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正海磁材
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盛夏的果实
2025-09-22 07:34:34
国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921:国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显】 [玫瑰]9月18日,华为发布了950、960SuperPod算力集群产品,并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为,以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片及算力集群产品的持续迭代有望缩小与英伟达等海外AI算力产品间的性能差距,从而扩大AI芯片国产替代的应用场景和范围。 [玫瑰]9月18日,华为开放面向超节点的互联协议灵衢技术规范;9月13日,海光开放CPU互联总线协议(HSL)。相关公司AI算力
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浪潮信息
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盛夏的果实
2025-09-21 18:44:44
PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-09-19 21:40:58
人形机器人市场新信息汇总250919
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250919 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【富佳股份】平粮机器人价值量6.6万,目前独供中储粮大客户且无其他竞争对手;大客户2026年需求为10万台,预计交付5万台。 【雷迪克】股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员。通过T1拿到最新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3); 已批量供禾川/捷昌,对接SLS , YS,MI , XP等,进展顺利。 【蓝思科技】关节模组、核心金属结构件、
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2025-09-19 10:02:19
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现!
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现! #产业进展 1、松下能源宣布将致力于生产全固态电池,设想用于工业机械等,力争2026年度实现样品出货。 关注#长阳科技、厦钨新能 2、恩力动力表示全固态电池处于中试阶段,恩力大兴工厂自2023年11月投产以来,已经交付了将近200万颗电芯。 软银(SoftBank Corp.)是公司的首个头部客户,验证了能量密度为520Wh/kg的锂金属电池,并随后实现了300Wh/kg的全固态电池。9月,恩力动力10GWh先进电池制造基地项目土
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2025-09-19 09:58:15
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善 [玫瑰]渠道:1)线下渠道:#赛道红利+大行品牌价值+高性价比,单店盈利领先吸引友商加盟,25、26年净开店100、120家,保持45、40%收入增速;2)线上渠道:折叠适合线上销售,#京东天猫抖音多元布局+25年入驻拼多多,预计25、26年增速约70%、50%;3)海外:已有品牌基础,重新组建团队,希望26年恢复至09年外销高峰期约3亿收入 [强]产品:快车道技术群为基石,持续更新迭代;P8经典车型占比30+%,#主打竞速的P10
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2025-09-19 09:22:20
华为昇腾进一步引领国产算力加速
【中邮AI】华为昇腾进一步引领国产算力加速 1、华为发布昇腾芯片路线图,为国产算力注入“强心剂”。昇腾芯片方面,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品;超节点方面,华为在Atlas900A3SuperPoD(CoudMatrix384超节点)基础上,还将推出Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD;在通算领域,华为规划了鲲鹏950与鲲鹏960,还推出了全球首个通算超节点。 2、自研芯片“密集出鞘”,CSP大厂撑起国产芯
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2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
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2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
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2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
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雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
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2025-09-18 20:35:11
特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
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2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
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2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
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2025-09-22 12:52:25
比依股份涨停点评
转发卖方 【申万宏源家电】比依股份涨停点评:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究。目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工序订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体积仅0.8cc的超紧凑光机与全彩50°大视场角光学模组,为AR设备的小型
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2025-09-22 10:02:21
看好钴、稀土价格趋势上行
看好钴、稀土价格趋势上行 1⃣刚果金钴出口禁令延期+计划配额,看好钴价上行 #观点:刚果金政府计划延长钴出口禁令至10月15日,随后实行配额,考虑禁令接触后钴原料年内难至中国;叠加电钴/钴盐开工率下滑、旺季来临钴面临需求去库+冶炼厂补库周期,钴加速上行,建议关注受益标的【腾远钴业】【华友钴业】。 2⃣磁材大厂招标,看好稀土金属价格趋势上行 #观点:周五磁材大厂招标,金属企业低价出货意愿较弱,市场低价货源收紧,价格上调。节前因磁材企业补货以及海外终端持续的备库需求,供应端恢复有限,看好稀土价格进入
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2025-09-22 07:34:34
国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921:国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显】 [玫瑰]9月18日,华为发布了950、960SuperPod算力集群产品,并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为,以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片及算力集群产品的持续迭代有望缩小与英伟达等海外AI算力产品间的性能差距,从而扩大AI芯片国产替代的应用场景和范围。 [玫瑰]9月18日,华为开放面向超节点的互联协议灵衢技术规范;9月13日,海光开放CPU互联总线协议(HSL)。相关公司AI算力
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PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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2025-09-19 21:40:58
人形机器人市场新信息汇总250919
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250919 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【富佳股份】平粮机器人价值量6.6万,目前独供中储粮大客户且无其他竞争对手;大客户2026年需求为10万台,预计交付5万台。 【雷迪克】股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员。通过T1拿到最新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3); 已批量供禾川/捷昌,对接SLS , YS,MI , XP等,进展顺利。 【蓝思科技】关节模组、核心金属结构件、
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2025-09-19 10:02:19
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现!
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现! #产业进展 1、松下能源宣布将致力于生产全固态电池,设想用于工业机械等,力争2026年度实现样品出货。 关注#长阳科技、厦钨新能 2、恩力动力表示全固态电池处于中试阶段,恩力大兴工厂自2023年11月投产以来,已经交付了将近200万颗电芯。 软银(SoftBank Corp.)是公司的首个头部客户,验证了能量密度为520Wh/kg的锂金属电池,并随后实现了300Wh/kg的全固态电池。9月,恩力动力10GWh先进电池制造基地项目土
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大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善 [玫瑰]渠道:1)线下渠道:#赛道红利+大行品牌价值+高性价比,单店盈利领先吸引友商加盟,25、26年净开店100、120家,保持45、40%收入增速;2)线上渠道:折叠适合线上销售,#京东天猫抖音多元布局+25年入驻拼多多,预计25、26年增速约70%、50%;3)海外:已有品牌基础,重新组建团队,希望26年恢复至09年外销高峰期约3亿收入 [强]产品:快车道技术群为基石,持续更新迭代;P8经典车型占比30+%,#主打竞速的P10
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华为昇腾进一步引领国产算力加速
【中邮AI】华为昇腾进一步引领国产算力加速 1、华为发布昇腾芯片路线图,为国产算力注入“强心剂”。昇腾芯片方面,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品;超节点方面,华为在Atlas900A3SuperPoD(CoudMatrix384超节点)基础上,还将推出Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD;在通算领域,华为规划了鲲鹏950与鲲鹏960,还推出了全球首个通算超节点。 2、自研芯片“密集出鞘”,CSP大厂撑起国产芯
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庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
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保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
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AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
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雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
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特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
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英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
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半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
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比依股份涨停点评
转发卖方 【申万宏源家电】比依股份涨停点评:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究。目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工序订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体积仅0.8cc的超紧凑光机与全彩50°大视场角光学模组,为AR设备的小型
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看好钴、稀土价格趋势上行
看好钴、稀土价格趋势上行 1⃣刚果金钴出口禁令延期+计划配额,看好钴价上行 #观点:刚果金政府计划延长钴出口禁令至10月15日,随后实行配额,考虑禁令接触后钴原料年内难至中国;叠加电钴/钴盐开工率下滑、旺季来临钴面临需求去库+冶炼厂补库周期,钴加速上行,建议关注受益标的【腾远钴业】【华友钴业】。 2⃣磁材大厂招标,看好稀土金属价格趋势上行 #观点:周五磁材大厂招标,金属企业低价出货意愿较弱,市场低价货源收紧,价格上调。节前因磁材企业补货以及海外终端持续的备库需求,供应端恢复有限,看好稀土价格进入
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国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921:国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显】 [玫瑰]9月18日,华为发布了950、960SuperPod算力集群产品,并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为,以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片及算力集群产品的持续迭代有望缩小与英伟达等海外AI算力产品间的性能差距,从而扩大AI芯片国产替代的应用场景和范围。 [玫瑰]9月18日,华为开放面向超节点的互联协议灵衢技术规范;9月13日,海光开放CPU互联总线协议(HSL)。相关公司AI算力
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2025-09-21 18:44:44
PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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英伟达1.25倍做空ETF-AXS
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2025-09-19 21:40:58
人形机器人市场新信息汇总250919
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250919 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【富佳股份】平粮机器人价值量6.6万,目前独供中储粮大客户且无其他竞争对手;大客户2026年需求为10万台,预计交付5万台。 【雷迪克】股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员。通过T1拿到最新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3); 已批量供禾川/捷昌,对接SLS , YS,MI , XP等,进展顺利。 【蓝思科技】关节模组、核心金属结构件、
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2025-09-19 10:02:19
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现!
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现! #产业进展 1、松下能源宣布将致力于生产全固态电池,设想用于工业机械等,力争2026年度实现样品出货。 关注#长阳科技、厦钨新能 2、恩力动力表示全固态电池处于中试阶段,恩力大兴工厂自2023年11月投产以来,已经交付了将近200万颗电芯。 软银(SoftBank Corp.)是公司的首个头部客户,验证了能量密度为520Wh/kg的锂金属电池,并随后实现了300Wh/kg的全固态电池。9月,恩力动力10GWh先进电池制造基地项目土
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2025-09-19 09:58:15
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善 [玫瑰]渠道:1)线下渠道:#赛道红利+大行品牌价值+高性价比,单店盈利领先吸引友商加盟,25、26年净开店100、120家,保持45、40%收入增速;2)线上渠道:折叠适合线上销售,#京东天猫抖音多元布局+25年入驻拼多多,预计25、26年增速约70%、50%;3)海外:已有品牌基础,重新组建团队,希望26年恢复至09年外销高峰期约3亿收入 [强]产品:快车道技术群为基石,持续更新迭代;P8经典车型占比30+%,#主打竞速的P10
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2025-09-19 09:22:20
华为昇腾进一步引领国产算力加速
【中邮AI】华为昇腾进一步引领国产算力加速 1、华为发布昇腾芯片路线图,为国产算力注入“强心剂”。昇腾芯片方面,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品;超节点方面,华为在Atlas900A3SuperPoD(CoudMatrix384超节点)基础上,还将推出Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD;在通算领域,华为规划了鲲鹏950与鲲鹏960,还推出了全球首个通算超节点。 2、自研芯片“密集出鞘”,CSP大厂撑起国产芯
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2025-09-19 09:17:13
庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
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2025-09-19 08:58:09
保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
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2025-09-19 08:38:32
AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
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雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
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特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
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2025-09-18 19:48:22
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
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2025-09-18 12:35:12
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
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2025-09-22 12:52:25
比依股份涨停点评
转发卖方 【申万宏源家电】比依股份涨停点评:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究。目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工序订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体积仅0.8cc的超紧凑光机与全彩50°大视场角光学模组,为AR设备的小型
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2025-09-22 10:02:21
看好钴、稀土价格趋势上行
看好钴、稀土价格趋势上行 1⃣刚果金钴出口禁令延期+计划配额,看好钴价上行 #观点:刚果金政府计划延长钴出口禁令至10月15日,随后实行配额,考虑禁令接触后钴原料年内难至中国;叠加电钴/钴盐开工率下滑、旺季来临钴面临需求去库+冶炼厂补库周期,钴加速上行,建议关注受益标的【腾远钴业】【华友钴业】。 2⃣磁材大厂招标,看好稀土金属价格趋势上行 #观点:周五磁材大厂招标,金属企业低价出货意愿较弱,市场低价货源收紧,价格上调。节前因磁材企业补货以及海外终端持续的备库需求,供应端恢复有限,看好稀土价格进入
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2025-09-22 07:34:34
国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显
【广发计算机刘雪峰团队 | 行业周报0921:国产算力群体崛起,头部公司格局优势更加明显】 [玫瑰]9月18日,华为发布了950、960SuperPod算力集群产品,并公布了昇腾芯片产品迭代的路线和计划。我们认为,以华为昇腾和寒武纪思元为代表的国产AI芯片及算力集群产品的持续迭代有望缩小与英伟达等海外AI算力产品间的性能差距,从而扩大AI芯片国产替代的应用场景和范围。 [玫瑰]9月18日,华为开放面向超节点的互联协议灵衢技术规范;9月13日,海光开放CPU互联总线协议(HSL)。相关公司AI算力
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PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单
📌PCB调研:主要下游客户结构, F7等厂产值与订单, 上游供应商展望, PCB竞争格局与竞争力 - 聚焦英伟达谷歌胜宏景旺深南南亚天承 🏭方正收入结构与各基地产品类型: 💡方正的收入结构可以从其不同基地及产品类型进行分析。珠海基地包括F3、F5、F7三个工厂,以及正在建设中的F8工厂。重庆基地有F6工厂及其智慧工厂,泰国基地则于2025年8月2日正式开工,并已实现小批量生产。各基地产品类型有所差异:珠海F3主要生产HDI光模块板,F5负责打样和小批量产品,F7专注于高端服务器和光模块板,
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人形机器人市场新信息汇总250919
⛽【人形机器人】市场新信息汇总250919 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 🚗1、主流标的 【富佳股份】平粮机器人价值量6.6万,目前独供中储粮大客户且无其他竞争对手;大客户2026年需求为10万台,预计交付5万台。 【雷迪克】股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员。通过T1拿到最新图纸(3个新规格、精度预计提升到C3); 已批量供禾川/捷昌,对接SLS , YS,MI , XP等,进展顺利。 【蓝思科技】关节模组、核心金属结构件、
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2025-09-19 10:02:19
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现!
固态速览 · 0918:产业链利好频发,关注实际进展和产业兑现! #产业进展 1、松下能源宣布将致力于生产全固态电池,设想用于工业机械等,力争2026年度实现样品出货。 关注#长阳科技、厦钨新能 2、恩力动力表示全固态电池处于中试阶段,恩力大兴工厂自2023年11月投产以来,已经交付了将近200万颗电芯。 软银(SoftBank Corp.)是公司的首个头部客户,验证了能量密度为520Wh/kg的锂金属电池,并随后实现了300Wh/kg的全固态电池。9月,恩力动力10GWh先进电池制造基地项目土
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大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善
大行科工:折叠自行车龙一,多元渠道发力,产品扩圈,盈利持续改善 [玫瑰]渠道:1)线下渠道:#赛道红利+大行品牌价值+高性价比,单店盈利领先吸引友商加盟,25、26年净开店100、120家,保持45、40%收入增速;2)线上渠道:折叠适合线上销售,#京东天猫抖音多元布局+25年入驻拼多多,预计25、26年增速约70%、50%;3)海外:已有品牌基础,重新组建团队,希望26年恢复至09年外销高峰期约3亿收入 [强]产品:快车道技术群为基石,持续更新迭代;P8经典车型占比30+%,#主打竞速的P10
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华为昇腾进一步引领国产算力加速
【中邮AI】华为昇腾进一步引领国产算力加速 1、华为发布昇腾芯片路线图,为国产算力注入“强心剂”。昇腾芯片方面,华为面向未来三年,规划了昇腾950PR/昇腾950DT、昇腾960和昇腾970三个系列产品;超节点方面,华为在Atlas900A3SuperPoD(CoudMatrix384超节点)基础上,还将推出Atlas950SuperPoD和Atlas960SuperPoD;在通算领域,华为规划了鲲鹏950与鲲鹏960,还推出了全球首个通算超节点。 2、自研芯片“密集出鞘”,CSP大厂撑起国产芯
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庆祝DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技
[庆祝]DUV奇点来临,强推#永新光学和炬光科技 。 1️⃣产业链了解到的,在DUV价值量比较高的上市企业,目前是永新和炬光,继续强推,具体情况如下: 2️⃣炬光和永新长期看有几倍或者10倍以上的成长空间、未来3年是高速增长期、短期看25Q3均迎来业绩加速拐点,利润开启高速增长,其中永新、炬光25Q3净利润增速分别是90%、150%。中长期这两家高壁垒高成长公司股价仍处相对低位,下半年均看50%+收益空间。若看明年,均可看翻倍空间。 3️⃣炬光是#高弹性个股、潜力巨大,当前位置算起,看明年3倍以
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保隆科技调研更新
【保隆科技】调研更新:🤖传感器已有样品,预计四季度会有明确进展,爆款车型蔚来ES8上市在即驱动主业q3q4确定性反转 更新1:公司表示在机器人传感器领域已经开始打造技术团队,目前已经做出相关样品,正在规划送样事宜,#预计今年四季度就会呈现给资本市场机器人传感器具体的产品情况和送样进展。长期以来公司都是汽车传感器领域的内资龙一,具有强大的技术研发实力和工业化落地能力,汽车传感器业务的收入规模远大于柯力传感(229e市值)、安培龙(185e市值)等,发力机器人传感器领域预期差巨大! 更新2:公司空
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AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1
🔥【存储】AI需求侧拉动的大超预期行情,级别或超越24Q1 [炸弹]与前数次供给收缩、老世代料号停产等短逻辑驱动不同,此轮行情主要驱动力为AI需求拉动,LPDDR5X/企业级SSD等涨幅大超预期即是证明,看好行情广度和高度,级别或超越24Q1! [太阳]根据产业调研,2026年GB200/300 LPDDR5x/eSSD对server存储市场潜在弹性30%+/40%+(尚未考虑rubin、asic,弹性或超60%),2026年AI需求大年,详细测算欢迎私信索要 [玫瑰]LPDDR5X:受NV
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雷迪克重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速
[太阳]【雷迪克】重大更新,股权激励草案发布,T链丝杠新锐进展加速。 #今日晚间公告:股票激励计划草案发布、深度绑定核心技术人员,高考核彰显高增长信心。业绩考核目标以24年营收7.4亿为基数,25年、26年、27年增速不低于40%、80%、120%。 上半年营收和利润增速50%,下半年订单交付旺季,多个新能源车平台批量交付,爆款车型集中放量,25年底三厂投产,预计26年萧山、钱塘、桐乡合计22e产能全部投产,保证公司业绩持续高增长。 一:基本盘有底 #轴承主业:前装+后装双布局。公司在稳固AM业
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特斯拉发文gen3将会特别好
🍉【DBDX】特斯拉发文gen3将会特别好,机器人量产定型主升浪来了,奇点已到聚焦T链核心梭哈猛干-0918晚 [庆祝]事件:9.18晚,马斯克评论Gen3机器人将会特别好。11.6的特斯拉股东大会预计有重磅进展发布。 [庆祝]特斯拉机器人需求和销量怎么看? A: 1、现在用于工厂搬运物品、巡逻巡检、零售导览等场景已经非常成熟了。工厂搬运的需求很大,效率来看2个机器人可以替代1个人,国内其实也有经济性(20万元的机器人用7年,年均折旧才3万元;其余主要是电费了,没多少)。美国人工成本高,机器人
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英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估
英伟达50亿美元入股英特尔,超节点时代CPU价值重估 #【国海计算机·刘熹团队0918】 🔥#英伟达与英特尔9月18日宣布建立合作关系。在数据中心领域,英特尔将为英伟达定制x86 CPU,由英伟达将其集成至人工智能基础设施平台并投放市场。在个人计算领域,英特尔将生产并向市场供应集成英伟达RTX GPU芯片的x86系统级芯片(SOC)。 超节点时代,总线互联、全域内存寻址、近存计算等成为减缓摩尔定律失效的关键手段,如何连接GPU和CPU变得尤为关键,CPU的重要性更加凸显,价值被重估。 🔥#海
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半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪
半导体设备是AI核心资产,非简单的补涨逻辑,迎接主升浪【华西机械】 核心观点:华创、拓荆等股价纷纷新高,催化不断+先进制程大扩产基本面,设备并不应该简单认为补涨,参考海外,设备是AI核心资产,建议重点配置。 #1、中美科技制裁+大基金三期投资开启,板块催化不断?1)BIS制裁中国二手半导体设备企业是最大边际变化,中国对美模拟芯片反倾销调查,不用再去博弈中美缓和了,产业已经祛魅,只是影响二级短期投机情绪而已,国产替代是大趋势。2)大基金三期增资拓荆键科,是大基金三期首个产业投资,标志大基金三期投资
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