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盛夏的果实
2025-07-14 07:56:58
明明是稳定币,为什么看好券商?
[红包]明明是稳定币,为什么看好券商? ⭕️核心观点:券商仍是本轮稳定币行情的发动机,兼具短期弹性与长期逻辑,持续低估! 🆕#短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业。 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 🆕#短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业。 业绩预告多
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盛夏的果实
2025-07-13 18:03:47
核电&聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——自主可控+出海夯实核电当前业绩,招标落地及国际竞速明确聚变长期成长 ‼【核心观点】:我们认为核电&可控核聚变行业,短期三代核电标的业绩确定性高,长期聚变产业发展空间广阔,同时基于大国竞争视角,目前正处于密集催化不断释放的周期,我们坚定看好板块重大投资机会。 ‼【三代核电】:自主可控及出海逻辑不断走强,有序核准下零部件业绩迎确定性倍增 1)自主可控及衍生领域不断突破:7月12日“国铀一号”取得重要突破,将有力保障我国能源资源安全的自主可控。同时6月25
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2025-07-12 07:46:41
东鹏饮料公布1H25业绩预告
【中金食饮-业绩速递】东鹏饮料公布1H25业绩预告: 1H25公司收入预计为106.3-108.4亿元(中枢为107.4亿元),同比增幅为35%到38%(中枢为36.3%);归母净利润为23.1-24.5亿元(中枢为23.8亿元),同比增幅为33%到42%(中枢为37.5%);扣非归母净利润22.2-23.6亿元(中枢为22.9亿元),同比增幅为30%到38%(中枢为34.2%)。 其中,2Q25公司收入预计为57.8-59.9亿元(中枢为58.9亿元),同比增幅为32%-36%(中枢为34.1
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盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
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2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
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2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
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6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
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牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
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南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
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福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
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金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
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2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
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电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
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PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
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新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
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明明是稳定币,为什么看好券商?
[红包]明明是稳定币,为什么看好券商? ⭕️核心观点:券商仍是本轮稳定币行情的发动机,兼具短期弹性与长期逻辑,持续低估! 🆕#短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业。 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 🆕#短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业。 业绩预告多
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核电&聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——自主可控+出海夯实核电当前业绩,招标落地及国际竞速明确聚变长期成长 ‼【核心观点】:我们认为核电&可控核聚变行业,短期三代核电标的业绩确定性高,长期聚变产业发展空间广阔,同时基于大国竞争视角,目前正处于密集催化不断释放的周期,我们坚定看好板块重大投资机会。 ‼【三代核电】:自主可控及出海逻辑不断走强,有序核准下零部件业绩迎确定性倍增 1)自主可控及衍生领域不断突破:7月12日“国铀一号”取得重要突破,将有力保障我国能源资源安全的自主可控。同时6月25
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东鹏饮料公布1H25业绩预告
【中金食饮-业绩速递】东鹏饮料公布1H25业绩预告: 1H25公司收入预计为106.3-108.4亿元(中枢为107.4亿元),同比增幅为35%到38%(中枢为36.3%);归母净利润为23.1-24.5亿元(中枢为23.8亿元),同比增幅为33%到42%(中枢为37.5%);扣非归母净利润22.2-23.6亿元(中枢为22.9亿元),同比增幅为30%到38%(中枢为34.2%)。 其中,2Q25公司收入预计为57.8-59.9亿元(中枢为58.9亿元),同比增幅为32%-36%(中枢为34.1
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周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
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九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
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光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
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6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
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牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
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南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
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福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
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金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
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可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
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电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
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PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
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新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
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明明是稳定币,为什么看好券商?
[红包]明明是稳定币,为什么看好券商? ⭕️核心观点:券商仍是本轮稳定币行情的发动机,兼具短期弹性与长期逻辑,持续低估! 🆕#短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业。 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 🆕#短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业。 业绩预告多
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2025-07-13 18:03:47
核电&聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——自主可控+出海夯实核电当前业绩,招标落地及国际竞速明确聚变长期成长 ‼【核心观点】:我们认为核电&可控核聚变行业,短期三代核电标的业绩确定性高,长期聚变产业发展空间广阔,同时基于大国竞争视角,目前正处于密集催化不断释放的周期,我们坚定看好板块重大投资机会。 ‼【三代核电】:自主可控及出海逻辑不断走强,有序核准下零部件业绩迎确定性倍增 1)自主可控及衍生领域不断突破:7月12日“国铀一号”取得重要突破,将有力保障我国能源资源安全的自主可控。同时6月25
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2025-07-12 07:46:41
东鹏饮料公布1H25业绩预告
【中金食饮-业绩速递】东鹏饮料公布1H25业绩预告: 1H25公司收入预计为106.3-108.4亿元(中枢为107.4亿元),同比增幅为35%到38%(中枢为36.3%);归母净利润为23.1-24.5亿元(中枢为23.8亿元),同比增幅为33%到42%(中枢为37.5%);扣非归母净利润22.2-23.6亿元(中枢为22.9亿元),同比增幅为30%到38%(中枢为34.2%)。 其中,2Q25公司收入预计为57.8-59.9亿元(中枢为58.9亿元),同比增幅为32%-36%(中枢为34.1
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2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
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2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
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2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
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6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
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牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
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2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
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福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
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金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
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2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
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2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
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PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
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新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
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2025-07-14 07:56:58
明明是稳定币,为什么看好券商?
[红包]明明是稳定币,为什么看好券商? ⭕️核心观点:券商仍是本轮稳定币行情的发动机,兼具短期弹性与长期逻辑,持续低估! 🆕#短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业。 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 🆕#短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业。 业绩预告多
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核电&聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——自主可控+出海夯实核电当前业绩,招标落地及国际竞速明确聚变长期成长 ‼【核心观点】:我们认为核电&可控核聚变行业,短期三代核电标的业绩确定性高,长期聚变产业发展空间广阔,同时基于大国竞争视角,目前正处于密集催化不断释放的周期,我们坚定看好板块重大投资机会。 ‼【三代核电】:自主可控及出海逻辑不断走强,有序核准下零部件业绩迎确定性倍增 1)自主可控及衍生领域不断突破:7月12日“国铀一号”取得重要突破,将有力保障我国能源资源安全的自主可控。同时6月25
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2025-07-12 07:46:41
东鹏饮料公布1H25业绩预告
【中金食饮-业绩速递】东鹏饮料公布1H25业绩预告: 1H25公司收入预计为106.3-108.4亿元(中枢为107.4亿元),同比增幅为35%到38%(中枢为36.3%);归母净利润为23.1-24.5亿元(中枢为23.8亿元),同比增幅为33%到42%(中枢为37.5%);扣非归母净利润22.2-23.6亿元(中枢为22.9亿元),同比增幅为30%到38%(中枢为34.2%)。 其中,2Q25公司收入预计为57.8-59.9亿元(中枢为58.9亿元),同比增幅为32%-36%(中枢为34.1
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周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
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九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
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光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
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6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
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牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
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南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
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福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
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金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
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可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
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电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
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PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
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新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
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明明是稳定币,为什么看好券商?
[红包]明明是稳定币,为什么看好券商? ⭕️核心观点:券商仍是本轮稳定币行情的发动机,兼具短期弹性与长期逻辑,持续低估! 🆕#短期逻辑一:主动公募持续超低配的行业。 2024年初至2025Q1末,剔除指数型基金后其他主动型公募基金对证券行业持仓比例下滑至0.384%(下降0.358pct)。按照2025Q1末个股持仓排序Top5:华泰证券0.091%、中信证券0.067%、东方财富0.066%、国泰海通0.041%、中国银河0.035%。 🆕#短期逻辑二:中报业绩显著领跑的行业。 业绩预告多
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核电&聚变行业跟踪点评
⭕【中信证券新材料】核电&聚变行业跟踪点评——自主可控+出海夯实核电当前业绩,招标落地及国际竞速明确聚变长期成长 ‼【核心观点】:我们认为核电&可控核聚变行业,短期三代核电标的业绩确定性高,长期聚变产业发展空间广阔,同时基于大国竞争视角,目前正处于密集催化不断释放的周期,我们坚定看好板块重大投资机会。 ‼【三代核电】:自主可控及出海逻辑不断走强,有序核准下零部件业绩迎确定性倍增 1)自主可控及衍生领域不断突破:7月12日“国铀一号”取得重要突破,将有力保障我国能源资源安全的自主可控。同时6月25
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2025-07-12 07:46:41
东鹏饮料公布1H25业绩预告
【中金食饮-业绩速递】东鹏饮料公布1H25业绩预告: 1H25公司收入预计为106.3-108.4亿元(中枢为107.4亿元),同比增幅为35%到38%(中枢为36.3%);归母净利润为23.1-24.5亿元(中枢为23.8亿元),同比增幅为33%到42%(中枢为37.5%);扣非归母净利润22.2-23.6亿元(中枢为22.9亿元),同比增幅为30%到38%(中枢为34.2%)。 其中,2Q25公司收入预计为57.8-59.9亿元(中枢为58.9亿元),同比增幅为32%-36%(中枢为34.1
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东鹏饮料
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盛夏的果实
2025-07-11 22:03:14
周度更新250711
🔋【固态电池】周度更新250711 ❗注:以下信息为市场传言汇总,未经二次加工,不代表个人观点,不构成投资建议,请谨慎参考。 💎1、行业变化 【国内动态】欣旺达在投资者互动平台表示,公司计划 2026年推出第一代全固态电池产品;2027年推出第二代全固态电池产品。(7月10日) 【国内动态】安瓦新能源成功下线全球首批GWh级新型固态电池样件,预计年内实现量产。(7月4日) 💎2、行业标的: 【利元亨】7月8日,公众号发布公司承接国内某头部企业的全固态电池整线设备已开始陆续交货。 【嘉元科技
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聚杰微纤
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盛夏的果实
2025-07-11 07:32:09
九芝堂25年主营业绩企稳向上
[烟花]九芝堂:25年主营业绩企稳向上,干细胞治疗产品带来增量市值,建议重点关注!【东吴医药朱国广团队】 #九芝堂美科干细胞治疗研发进展:aPAP适应症2a期有望Q3交流数据、26年申请附条件上市;脑卒中适应症2a期入组结束 1)aPAP适应症(肺泡蛋白沉积症,肺部罕见病,尚无获批药物),单臂2a期试验已经随访结束,有望Q3交流2a期数据,然后推动2b期试验,预计26年申请附条件上市。 2)脑卒中适应症,预计26Q2结束2期临床。主要针对于缺血性脑卒中慢性期后遗症期,恢复肢体和语言能力。 3)孤
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九芝堂
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盛夏的果实
2025-07-10 10:32:08
光伏产业链价格盈利周跟踪
光伏产业链价格&盈利周跟踪_0709:涨价信号呈现向下传导动势 [太阳]截至7月9日,本周硅料价格上涨,其他环节基本持稳、酝酿涨价。 #硅料价格上涨、持续性看下游传导能力: 为符合“不低于成本销售”的价格法规要求,硅料企业一次性提价至综合成本线之上,报价区间提升至4.5-5.0万元/吨,然下游厂商硅料库存充足,短期持观望态度,新单成交有限,同时前期低价订单执行力度增强,硅料市场触底企稳态势明确,涨价持续性需关注下游向终端的传导能力。截至7月9日,多晶硅期货主力合约收盘价为3.75万元/吨。 #1
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天合光能
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盛夏的果实
2025-07-10 05:52:05
6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期
【浙商宏观||李超】6月CPI同比增速为0.1%(前值-0.1%),好于符合市场和我们预期(Wind一致预期为0),主要受工业消费品价格由降转升影响,环比增速-0.1%(前值为-0.2%),汽油价格贡献较多。6月PPI同比增速得-3.6%(前值-3.3%),低于市场预期(Wind一致预期为-3.2%),与我们前期预测相对接近,环比下降0.4%(前值-0.4%),主要受部分能源和原材料价格阶段性下行影响,而新动能行业价格相对有韧性。我们认为,反内卷式竞争对PPI的拉动趋于渐近式节奏,既要关注供给收
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中信证券
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盛夏的果实
2025-07-10 03:30:19
牧原股份25年中报预告点评
🐷【华福农业】牧原股份25年中报预告点评:头均盈利提升,优势持续放大(年底T0梯队) 🔥事件:公司2025H1实现归母净利润102-107亿元,同比增长1130%到1190%;其中25Q2实现归母净利润57.1-62.1亿元,同比增长78%到94%。 1⃣生猪业务: 降本曲线陡峭,头均盈利环比提升 #出栏: 25Q2出栏2425.20万头,同比+48%;25H1累计出栏4691万头,同比+45%,全年计划已完成52%。 #成本: 公司降本快速,6月完全成本12.1元/公斤。预计随着效率提高/
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牧原股份
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盛夏的果实
2025-07-09 13:45:21
南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709
❗【天风电新】南山智尚:腱绳批量订单落地,手部包覆件送样智元-0709 ——————————— 🌼事件 上纬新材公告智元至少收购其63.62%股份,交易完成后,其控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 此次智元借壳上市超市场预期,我们认为一方面代表了自上而下对人形机器人发展方向的认可和实际的支持,另一方面有望带动国产机器人产业链反攻,形成中美全球军备竞赛。 🌼分析 除了恒工等市场主流认知的智元链标的外,我们了解到,#南山智尚已经
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盛夏的果实
2025-07-09 10:03:04
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长
福斯特:国产感光干膜龙头企业,受益AI服务器相关PCB市场增长 1、感光干膜是PCB线路制造的关键耗材,对线路板的质量起到关键作用。根据FROST&SULLIVAN数据,2024年全球/中国感光干膜市场规模分别为80.3/52.1亿元,预计2029年将增长至110.9/74.8亿元。随着PCB制造工艺不断升级,高端PCB市场需求持续增长,#特别是AI服务器相关PCB市场年均复合增速达到16%,成为增速最快的品类之一,#考虑到高端感光干膜国产化率不足20%,增量市场+国产替代空间可观。 2、福斯特
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福斯特
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盛夏的果实
2025-07-09 09:57:18
金诚信2025H1业绩预告点评
【金诚信】2025H1业绩预告点评 20250708 🚀业绩:公司初步测算2025年H1实现归母净利润10.7-11.2万元,同比增75%-83%,扣非归母净利润10.5-11.0亿元,同比增72%-81%。其中Q2归母净利6.5-7.0亿元,同比增91%-106%,环比增54%-65%,Q2扣非归母净利6.4-6.9亿元,同比增89%-104%,环比增57%-69%。业绩超预期。 🚀点评: 1⃣铜矿量增价稳,带动业绩高增。价格方面,25Q2LME铜均价9524美元/吨,同比-2%,环比+2
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盛夏的果实
2025-07-09 09:56:18
可信数据空间试点名单来了
#可信数据空间试点名单来了! #数据要素更新 [庆祝]事件:7月8日,国家数据局官网发布《2025年可信数据空间创新发展试点名单公示》。 [玫瑰]#公示概要: #【1】试点概况: 2025年可信数据空间创新发展试点项目共63个,其中城市可信数据空间方向13个,行业可信数据空间方向22个,企业可信数据空间方向28个(具体名单见官网)。 #【2】试点机制: 动态评估、动态管理、两年期限 [玫瑰]#投资建议: 可信数据空间作为最重要的数据基础设施之一,国家数据局高度重视。相较于早期建设,#可信数据空间
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中国人寿
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盛夏的果实
2025-07-08 14:45:22
电子级玻璃纤维纱/布
电子级玻璃纤维纱/布 1、2025年7月1日网传纪要,当前一代布全球需求在500-600米/月,二代布在40-50万米/月;价格方面,一代布在30-50元/m,二代布在120元/m。 2、2025年6月2日媒体讯,高性能电子布头部日企Nittobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价,幅度20%,自25年8月1日起执行,据悉此次涨价或涉及部分高性能电子布产品(含Low Dk、Low CTE电子布等)。日商三菱瓦斯化学(MGC)发出通知,因低热膨胀系数(Low CTE)玻璃布原料短缺、订单需求暴增
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中信证券
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盛夏的果实
2025-07-08 14:24:49
PCB设备板块股价上涨点评
PCB设备板块股价上涨点评 今日早盘PCB设备板块股价大涨,芯碁微装(688630.SH)+7.48%,大族数控(301200.SZ)+3.81%,东威科技(688700.SH)+1.88%,我们认为核心原因系昨晚披露的工业富联半年度业绩强化海外AI链业绩确定性。 工业富联二季度云计算业务收入同比增长50%,其客户对AI数据中心Hyper-scale AI机柜产品需求不断增长,其中AI服务器营收较去年同期增长超过60%;通讯及移动网络设备业务800G交换机二季度单季度营收达到2024年全年3倍。
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盛夏的果实
2025-07-08 14:23:39
新乳业异动点评
[红包]新乳业 | 异动点评:重申Q2业绩仍具高胜率,持续推荐 [太阳]基本面持续向好,Q2利润弹性仍存。#收入端预计Q2中个位数增长,环比提速,其中低温延续双位数增长,常温止跌转正;#利润端Q2有望增长20%+,产品结构持续优化,净利率改善有序推进。唯品山姆定制品芭乐酸奶月销千万,7月份伴随产能释放+全国门店入驻,有望加速放量。夏进积极调整,山姆定制品“爵品”月销500w,引入强势单品活润,B端进库迪,全年将引领常温板块正增。 [太阳]近期市场对大股东减持有所顾虑,我们认为无需过度担忧。减持主
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