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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-29 15:37:08
重磅!三花智控同时拿下特斯拉+宇树科技核心订单!
一、从汽车到“钢铁替身”,三花智控再卡C位 9 月 22 日,特斯拉向三花智控下达人形机器人 Optimus 线性关节总成锁单,金额一次性高达 50 亿元,要求 2026 年一季度起逐季爬坡交付——这是 A 股机器人产业链首个兑现到“收入口径”的超级大单。至此,三花正式成为: • Optimus 旋转+线性“双执行器”总成 Tier1,份额测算 50%-70%; • 唯一同时配套液冷散热模组的核心供应商,单机价值量再抬升 12%。 凭借汽车热管理沉淀的精密制造+液冷优势,公司把新能源车“三电热管
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三花智控
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-29 12:30:09
金沙中国要火!8天长假狂揽百万客,业绩井喷在即!
导读:2025年国庆黄金周“超级长假”即将来袭!在8天超长假期的刺激下,港澳旅游市场正迎来核弹级利好。作为澳门综合度假村的绝对王者,金沙中国有限公司(1928.HK) 已准备好迎接这场“人潮与钱潮”的完美风暴,业绩大爆发已成定局! 【核心驱动力】8天长假引爆“报复性旅游”,港澳成为最大赢家 2025年的国庆假期与周末巧妙衔接,形成了史无前例的“8天黄金周”。这为长途旅行和深度游创造了绝佳条件。所有行业预测数据都指向一个结论:港澳将是这个假期最炙手可热的目的地之一。 · 数据说话:据权威旅游平台预
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金沙中国有限公司
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-29 09:26:12
不止是电力!上海电力华丽变身“电投国际”,出海掘金万亿赛道!
当全球都在为AI的算力疯狂内卷时,你是否想过,驱动这一切的终极底层资产是什么?答案是:电力! 无论是科技巨头的AI数据中心,还是未来社会的智能化蓝图,每一行代码、每一次运算的背后,都是稳定、充沛的电力在支撑。在这个“得电力者得天下”的新时代,一家老牌电力央企正以惊人的速度完成全球化布局和战略升级,它就是——上海电力(600021)。 近期,一系列重磅利好密集释放,预示着上海电力即将迎来价值重估的黄金时刻。 核心驱动一:扬帆出海,业绩增长“第二极”全面爆发! 与国内大多数“画地为牢”的区域性电力公
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上海电力
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-28 20:24:05
从破净到破局!上海电气订单爆表+机器人全产业链+绿色甲醇首投
“破净”已久的上海电气(02727.SH),正在用一连串硬核利好把市场的目光重新拉回到自己身上。短短一个月内,公司先后释放三大重磅信号—— 1. 2025年上半年新增订单1098亿元,同比大增31%,全年有望冲击2000亿大关; 2. 机器人“全产业链”初步成型,人形机器人已进入商业化测试; 3. 国内首个全流程ISCCEU认证绿色甲醇项目正式投产,5万吨产能瞬间被国际航运巨头“锁单”。 订单、赛道、估值三线共振,上海电气到底在布什么局?本文一次性拆解。 一、1098亿订单:不只是“量大”,更是
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上海电气
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-28 13:06:45
扑港上市!中微半导模拟芯片+车规级爆发,Q3净利或翻倍!
一、港股上市:国产替代浪潮中的“必争之地” 2025年,全球半导体产业风云变幻,英伟达等国际巨头出口受阻,国产替代成为不可逆转的时代洪流。中微半导,作为国内领先的MCU(微控制单元)芯片设计企业,毅然决然地踏上了赴港上市的征程,这背后蕴含着深刻的战略逻辑。 首先,港股上市是提升国际影响力的关键一步。 香港作为国际金融中心,汇聚了全球投资者的目光。中微半导在港股上市,能够借助这一平台,向国际市场展示其强大的技术实力与创新能力,吸引国际资本的关注与投入,为公司的全球化布局奠定坚实基础。 其次,港股上
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中微半导
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-27 20:56:07
下一个爆点!紫光国微:军工AI汽车芯片全能龙头,空间巨大!
“9月27日炸响!紫光国微1680万份股权激励+6大黄金赛道共振,机构火线上调目标价至102元,756亿龙头要二次起飞?” ——最新硬核数据+全概念图谱,一篇看懂紫光国微的“史诗级”利好链! ---- 一、核心催化剂:1680万份股权激励“亮剑”,四年利润复合增速锁定25.7% 9月26日盘后,紫光国微发布2025年股票期权激励草案: • 覆盖466名核心骨干,授予总量1680万份,占总股本1.98%,行权价66.61元(较当日收盘价折让25%); • 考核目标以2024年扣非净利9.26亿元为
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紫光国微
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-27 13:55:50
重磅!铜钴钼价格狂飙!全球巨头背后的“隐形矿王”——洛阳钼业
在全球科技浪潮席卷之下,AI、芯片、军工等高端产业已成为各国竞相角逐的制高点。然而,少有人知的是,这些光鲜亮丽的巨头背后,隐藏着一家不可或缺的“金属粮仓”——洛阳钼业(603993.SH/03993.HK)。 作为全球领先的铜、钴、钼生产商,洛阳钼业正是特斯拉、宁德时代、英特尔、台积电乃至军工巨头的核心供应商。近期,铜、钴、钼价格轮番暴涨,供需缺口持续扩大,而洛阳钼业凭借其稀缺资源与产能优势,正迎来业绩“井喷式”爆发! 一、金属价格狂飙的背后逻辑:供需裂口难填,涨价潮才刚刚开始! · 铜:AI与
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洛阳钼业
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
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六大维度解密紫光国微:特种芯片龙头迎来黄金发展期
维度一:特种集成电路业务持续高增长 紫光国微在特种集成电路领域占据领先地位,产品广泛应用于航天、航空、军工等重要领域。2024年上半年,该业务板块收入同比增长58.3%,毛利率保持在75%以上的高水平。随着"十四五"规划深入推进,特种芯片需求将持续释放,预计2025年该业务增速将保持在40%以上。 维度二:智能安全芯片业务快速扩张 公司在智能安全芯片领域布局完善,产品覆盖SIM卡、身份证、金融IC卡等。随着5G普及和数字人民币推广,相关需求快速增长。2024年该业务订单金额同比增长45%,预计2
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紫光国微
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-26 01:51:49
小米17核心供应商曝光!思特威拿下主摄大单!
S思特威(sh688213)S 随着小米17系列正式发布,其影像系统迎来重大升级。作为小米摄像头核心供应商,思特威-W(688213.SH)成功跻身主摄供应链,标志着国产CIS芯片在高端市场取得重大突破。业内人士预测,此次合作将推动思特威2025年业绩实现翻倍增长。 --- 一、技术突破:首进旗舰主摄供应链 小米17系列搭载的"光影猎人2.0"影像系统中,思特威SC550XS图像传感器成功应用于超广角镜头和前置摄像头,这是公司首次进入小米旗舰机型主摄供应链体系。 突破性进展: · 产品规格提升:
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思特威
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-25 22:59:23
揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-25 17:28:24
全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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洛阳钼业
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-25 12:36:48
阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-24 19:08:18
下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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中线波段的龙头选手
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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重磅!三花智控同时拿下特斯拉+宇树科技核心订单!
一、从汽车到“钢铁替身”,三花智控再卡C位 9 月 22 日,特斯拉向三花智控下达人形机器人 Optimus 线性关节总成锁单,金额一次性高达 50 亿元,要求 2026 年一季度起逐季爬坡交付——这是 A 股机器人产业链首个兑现到“收入口径”的超级大单。至此,三花正式成为: • Optimus 旋转+线性“双执行器”总成 Tier1,份额测算 50%-70%; • 唯一同时配套液冷散热模组的核心供应商,单机价值量再抬升 12%。 凭借汽车热管理沉淀的精密制造+液冷优势,公司把新能源车“三电热管
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金沙中国要火!8天长假狂揽百万客,业绩井喷在即!
导读:2025年国庆黄金周“超级长假”即将来袭!在8天超长假期的刺激下,港澳旅游市场正迎来核弹级利好。作为澳门综合度假村的绝对王者,金沙中国有限公司(1928.HK) 已准备好迎接这场“人潮与钱潮”的完美风暴,业绩大爆发已成定局! 【核心驱动力】8天长假引爆“报复性旅游”,港澳成为最大赢家 2025年的国庆假期与周末巧妙衔接,形成了史无前例的“8天黄金周”。这为长途旅行和深度游创造了绝佳条件。所有行业预测数据都指向一个结论:港澳将是这个假期最炙手可热的目的地之一。 · 数据说话:据权威旅游平台预
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不止是电力!上海电力华丽变身“电投国际”,出海掘金万亿赛道!
当全球都在为AI的算力疯狂内卷时,你是否想过,驱动这一切的终极底层资产是什么?答案是:电力! 无论是科技巨头的AI数据中心,还是未来社会的智能化蓝图,每一行代码、每一次运算的背后,都是稳定、充沛的电力在支撑。在这个“得电力者得天下”的新时代,一家老牌电力央企正以惊人的速度完成全球化布局和战略升级,它就是——上海电力(600021)。 近期,一系列重磅利好密集释放,预示着上海电力即将迎来价值重估的黄金时刻。 核心驱动一:扬帆出海,业绩增长“第二极”全面爆发! 与国内大多数“画地为牢”的区域性电力公
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从破净到破局!上海电气订单爆表+机器人全产业链+绿色甲醇首投
“破净”已久的上海电气(02727.SH),正在用一连串硬核利好把市场的目光重新拉回到自己身上。短短一个月内,公司先后释放三大重磅信号—— 1. 2025年上半年新增订单1098亿元,同比大增31%,全年有望冲击2000亿大关; 2. 机器人“全产业链”初步成型,人形机器人已进入商业化测试; 3. 国内首个全流程ISCCEU认证绿色甲醇项目正式投产,5万吨产能瞬间被国际航运巨头“锁单”。 订单、赛道、估值三线共振,上海电气到底在布什么局?本文一次性拆解。 一、1098亿订单:不只是“量大”,更是
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扑港上市!中微半导模拟芯片+车规级爆发,Q3净利或翻倍!
一、港股上市:国产替代浪潮中的“必争之地” 2025年,全球半导体产业风云变幻,英伟达等国际巨头出口受阻,国产替代成为不可逆转的时代洪流。中微半导,作为国内领先的MCU(微控制单元)芯片设计企业,毅然决然地踏上了赴港上市的征程,这背后蕴含着深刻的战略逻辑。 首先,港股上市是提升国际影响力的关键一步。 香港作为国际金融中心,汇聚了全球投资者的目光。中微半导在港股上市,能够借助这一平台,向国际市场展示其强大的技术实力与创新能力,吸引国际资本的关注与投入,为公司的全球化布局奠定坚实基础。 其次,港股上
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下一个爆点!紫光国微:军工AI汽车芯片全能龙头,空间巨大!
“9月27日炸响!紫光国微1680万份股权激励+6大黄金赛道共振,机构火线上调目标价至102元,756亿龙头要二次起飞?” ——最新硬核数据+全概念图谱,一篇看懂紫光国微的“史诗级”利好链! ---- 一、核心催化剂:1680万份股权激励“亮剑”,四年利润复合增速锁定25.7% 9月26日盘后,紫光国微发布2025年股票期权激励草案: • 覆盖466名核心骨干,授予总量1680万份,占总股本1.98%,行权价66.61元(较当日收盘价折让25%); • 考核目标以2024年扣非净利9.26亿元为
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重磅!铜钴钼价格狂飙!全球巨头背后的“隐形矿王”——洛阳钼业
在全球科技浪潮席卷之下,AI、芯片、军工等高端产业已成为各国竞相角逐的制高点。然而,少有人知的是,这些光鲜亮丽的巨头背后,隐藏着一家不可或缺的“金属粮仓”——洛阳钼业(603993.SH/03993.HK)。 作为全球领先的铜、钴、钼生产商,洛阳钼业正是特斯拉、宁德时代、英特尔、台积电乃至军工巨头的核心供应商。近期,铜、钴、钼价格轮番暴涨,供需缺口持续扩大,而洛阳钼业凭借其稀缺资源与产能优势,正迎来业绩“井喷式”爆发! 一、金属价格狂飙的背后逻辑:供需裂口难填,涨价潮才刚刚开始! · 铜:AI与
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六大维度解密紫光国微:特种芯片龙头迎来黄金发展期
维度一:特种集成电路业务持续高增长 紫光国微在特种集成电路领域占据领先地位,产品广泛应用于航天、航空、军工等重要领域。2024年上半年,该业务板块收入同比增长58.3%,毛利率保持在75%以上的高水平。随着"十四五"规划深入推进,特种芯片需求将持续释放,预计2025年该业务增速将保持在40%以上。 维度二:智能安全芯片业务快速扩张 公司在智能安全芯片领域布局完善,产品覆盖SIM卡、身份证、金融IC卡等。随着5G普及和数字人民币推广,相关需求快速增长。2024年该业务订单金额同比增长45%,预计2
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小米17核心供应商曝光!思特威拿下主摄大单!
S思特威(sh688213)S 随着小米17系列正式发布,其影像系统迎来重大升级。作为小米摄像头核心供应商,思特威-W(688213.SH)成功跻身主摄供应链,标志着国产CIS芯片在高端市场取得重大突破。业内人士预测,此次合作将推动思特威2025年业绩实现翻倍增长。 --- 一、技术突破:首进旗舰主摄供应链 小米17系列搭载的"光影猎人2.0"影像系统中,思特威SC550XS图像传感器成功应用于超广角镜头和前置摄像头,这是公司首次进入小米旗舰机型主摄供应链体系。 突破性进展: · 产品规格提升:
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揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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中线波段的龙头选手
2025-09-29 15:37:08
重磅!三花智控同时拿下特斯拉+宇树科技核心订单!
一、从汽车到“钢铁替身”,三花智控再卡C位 9 月 22 日,特斯拉向三花智控下达人形机器人 Optimus 线性关节总成锁单,金额一次性高达 50 亿元,要求 2026 年一季度起逐季爬坡交付——这是 A 股机器人产业链首个兑现到“收入口径”的超级大单。至此,三花正式成为: • Optimus 旋转+线性“双执行器”总成 Tier1,份额测算 50%-70%; • 唯一同时配套液冷散热模组的核心供应商,单机价值量再抬升 12%。 凭借汽车热管理沉淀的精密制造+液冷优势,公司把新能源车“三电热管
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三花智控
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中线波段的龙头选手
2025-09-29 12:30:09
金沙中国要火!8天长假狂揽百万客,业绩井喷在即!
导读:2025年国庆黄金周“超级长假”即将来袭!在8天超长假期的刺激下,港澳旅游市场正迎来核弹级利好。作为澳门综合度假村的绝对王者,金沙中国有限公司(1928.HK) 已准备好迎接这场“人潮与钱潮”的完美风暴,业绩大爆发已成定局! 【核心驱动力】8天长假引爆“报复性旅游”,港澳成为最大赢家 2025年的国庆假期与周末巧妙衔接,形成了史无前例的“8天黄金周”。这为长途旅行和深度游创造了绝佳条件。所有行业预测数据都指向一个结论:港澳将是这个假期最炙手可热的目的地之一。 · 数据说话:据权威旅游平台预
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金沙中国有限公司
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2025-09-29 09:26:12
不止是电力!上海电力华丽变身“电投国际”,出海掘金万亿赛道!
当全球都在为AI的算力疯狂内卷时,你是否想过,驱动这一切的终极底层资产是什么?答案是:电力! 无论是科技巨头的AI数据中心,还是未来社会的智能化蓝图,每一行代码、每一次运算的背后,都是稳定、充沛的电力在支撑。在这个“得电力者得天下”的新时代,一家老牌电力央企正以惊人的速度完成全球化布局和战略升级,它就是——上海电力(600021)。 近期,一系列重磅利好密集释放,预示着上海电力即将迎来价值重估的黄金时刻。 核心驱动一:扬帆出海,业绩增长“第二极”全面爆发! 与国内大多数“画地为牢”的区域性电力公
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上海电力
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2025-09-28 20:24:05
从破净到破局!上海电气订单爆表+机器人全产业链+绿色甲醇首投
“破净”已久的上海电气(02727.SH),正在用一连串硬核利好把市场的目光重新拉回到自己身上。短短一个月内,公司先后释放三大重磅信号—— 1. 2025年上半年新增订单1098亿元,同比大增31%,全年有望冲击2000亿大关; 2. 机器人“全产业链”初步成型,人形机器人已进入商业化测试; 3. 国内首个全流程ISCCEU认证绿色甲醇项目正式投产,5万吨产能瞬间被国际航运巨头“锁单”。 订单、赛道、估值三线共振,上海电气到底在布什么局?本文一次性拆解。 一、1098亿订单:不只是“量大”,更是
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上海电气
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扑港上市!中微半导模拟芯片+车规级爆发,Q3净利或翻倍!
一、港股上市:国产替代浪潮中的“必争之地” 2025年,全球半导体产业风云变幻,英伟达等国际巨头出口受阻,国产替代成为不可逆转的时代洪流。中微半导,作为国内领先的MCU(微控制单元)芯片设计企业,毅然决然地踏上了赴港上市的征程,这背后蕴含着深刻的战略逻辑。 首先,港股上市是提升国际影响力的关键一步。 香港作为国际金融中心,汇聚了全球投资者的目光。中微半导在港股上市,能够借助这一平台,向国际市场展示其强大的技术实力与创新能力,吸引国际资本的关注与投入,为公司的全球化布局奠定坚实基础。 其次,港股上
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中微半导
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下一个爆点!紫光国微:军工AI汽车芯片全能龙头,空间巨大!
“9月27日炸响!紫光国微1680万份股权激励+6大黄金赛道共振,机构火线上调目标价至102元,756亿龙头要二次起飞?” ——最新硬核数据+全概念图谱,一篇看懂紫光国微的“史诗级”利好链! ---- 一、核心催化剂:1680万份股权激励“亮剑”,四年利润复合增速锁定25.7% 9月26日盘后,紫光国微发布2025年股票期权激励草案: • 覆盖466名核心骨干,授予总量1680万份,占总股本1.98%,行权价66.61元(较当日收盘价折让25%); • 考核目标以2024年扣非净利9.26亿元为
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紫光国微
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2025-09-27 13:55:50
重磅!铜钴钼价格狂飙!全球巨头背后的“隐形矿王”——洛阳钼业
在全球科技浪潮席卷之下,AI、芯片、军工等高端产业已成为各国竞相角逐的制高点。然而,少有人知的是,这些光鲜亮丽的巨头背后,隐藏着一家不可或缺的“金属粮仓”——洛阳钼业(603993.SH/03993.HK)。 作为全球领先的铜、钴、钼生产商,洛阳钼业正是特斯拉、宁德时代、英特尔、台积电乃至军工巨头的核心供应商。近期,铜、钴、钼价格轮番暴涨,供需缺口持续扩大,而洛阳钼业凭借其稀缺资源与产能优势,正迎来业绩“井喷式”爆发! 一、金属价格狂飙的背后逻辑:供需裂口难填,涨价潮才刚刚开始! · 铜:AI与
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洛阳钼业
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六大维度解密紫光国微:特种芯片龙头迎来黄金发展期
维度一:特种集成电路业务持续高增长 紫光国微在特种集成电路领域占据领先地位,产品广泛应用于航天、航空、军工等重要领域。2024年上半年,该业务板块收入同比增长58.3%,毛利率保持在75%以上的高水平。随着"十四五"规划深入推进,特种芯片需求将持续释放,预计2025年该业务增速将保持在40%以上。 维度二:智能安全芯片业务快速扩张 公司在智能安全芯片领域布局完善,产品覆盖SIM卡、身份证、金融IC卡等。随着5G普及和数字人民币推广,相关需求快速增长。2024年该业务订单金额同比增长45%,预计2
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紫光国微
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小米17核心供应商曝光!思特威拿下主摄大单!
S思特威(sh688213)S 随着小米17系列正式发布,其影像系统迎来重大升级。作为小米摄像头核心供应商,思特威-W(688213.SH)成功跻身主摄供应链,标志着国产CIS芯片在高端市场取得重大突破。业内人士预测,此次合作将推动思特威2025年业绩实现翻倍增长。 --- 一、技术突破:首进旗舰主摄供应链 小米17系列搭载的"光影猎人2.0"影像系统中,思特威SC550XS图像传感器成功应用于超广角镜头和前置摄像头,这是公司首次进入小米旗舰机型主摄供应链体系。 突破性进展: · 产品规格提升:
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思特威
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2025-09-25 22:59:23
揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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阳光电源
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2025-09-25 17:28:24
全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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洛阳钼业
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2025-09-25 12:36:48
阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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阳光电源
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2025-09-24 19:08:18
下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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重磅!三花智控同时拿下特斯拉+宇树科技核心订单!
一、从汽车到“钢铁替身”,三花智控再卡C位 9 月 22 日,特斯拉向三花智控下达人形机器人 Optimus 线性关节总成锁单,金额一次性高达 50 亿元,要求 2026 年一季度起逐季爬坡交付——这是 A 股机器人产业链首个兑现到“收入口径”的超级大单。至此,三花正式成为: • Optimus 旋转+线性“双执行器”总成 Tier1,份额测算 50%-70%; • 唯一同时配套液冷散热模组的核心供应商,单机价值量再抬升 12%。 凭借汽车热管理沉淀的精密制造+液冷优势,公司把新能源车“三电热管
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金沙中国要火!8天长假狂揽百万客,业绩井喷在即!
导读:2025年国庆黄金周“超级长假”即将来袭!在8天超长假期的刺激下,港澳旅游市场正迎来核弹级利好。作为澳门综合度假村的绝对王者,金沙中国有限公司(1928.HK) 已准备好迎接这场“人潮与钱潮”的完美风暴,业绩大爆发已成定局! 【核心驱动力】8天长假引爆“报复性旅游”,港澳成为最大赢家 2025年的国庆假期与周末巧妙衔接,形成了史无前例的“8天黄金周”。这为长途旅行和深度游创造了绝佳条件。所有行业预测数据都指向一个结论:港澳将是这个假期最炙手可热的目的地之一。 · 数据说话:据权威旅游平台预
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不止是电力!上海电力华丽变身“电投国际”,出海掘金万亿赛道!
当全球都在为AI的算力疯狂内卷时,你是否想过,驱动这一切的终极底层资产是什么?答案是:电力! 无论是科技巨头的AI数据中心,还是未来社会的智能化蓝图,每一行代码、每一次运算的背后,都是稳定、充沛的电力在支撑。在这个“得电力者得天下”的新时代,一家老牌电力央企正以惊人的速度完成全球化布局和战略升级,它就是——上海电力(600021)。 近期,一系列重磅利好密集释放,预示着上海电力即将迎来价值重估的黄金时刻。 核心驱动一:扬帆出海,业绩增长“第二极”全面爆发! 与国内大多数“画地为牢”的区域性电力公
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从破净到破局!上海电气订单爆表+机器人全产业链+绿色甲醇首投
“破净”已久的上海电气(02727.SH),正在用一连串硬核利好把市场的目光重新拉回到自己身上。短短一个月内,公司先后释放三大重磅信号—— 1. 2025年上半年新增订单1098亿元,同比大增31%,全年有望冲击2000亿大关; 2. 机器人“全产业链”初步成型,人形机器人已进入商业化测试; 3. 国内首个全流程ISCCEU认证绿色甲醇项目正式投产,5万吨产能瞬间被国际航运巨头“锁单”。 订单、赛道、估值三线共振,上海电气到底在布什么局?本文一次性拆解。 一、1098亿订单:不只是“量大”,更是
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扑港上市!中微半导模拟芯片+车规级爆发,Q3净利或翻倍!
一、港股上市:国产替代浪潮中的“必争之地” 2025年,全球半导体产业风云变幻,英伟达等国际巨头出口受阻,国产替代成为不可逆转的时代洪流。中微半导,作为国内领先的MCU(微控制单元)芯片设计企业,毅然决然地踏上了赴港上市的征程,这背后蕴含着深刻的战略逻辑。 首先,港股上市是提升国际影响力的关键一步。 香港作为国际金融中心,汇聚了全球投资者的目光。中微半导在港股上市,能够借助这一平台,向国际市场展示其强大的技术实力与创新能力,吸引国际资本的关注与投入,为公司的全球化布局奠定坚实基础。 其次,港股上
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下一个爆点!紫光国微:军工AI汽车芯片全能龙头,空间巨大!
“9月27日炸响!紫光国微1680万份股权激励+6大黄金赛道共振,机构火线上调目标价至102元,756亿龙头要二次起飞?” ——最新硬核数据+全概念图谱,一篇看懂紫光国微的“史诗级”利好链! ---- 一、核心催化剂:1680万份股权激励“亮剑”,四年利润复合增速锁定25.7% 9月26日盘后,紫光国微发布2025年股票期权激励草案: • 覆盖466名核心骨干,授予总量1680万份,占总股本1.98%,行权价66.61元(较当日收盘价折让25%); • 考核目标以2024年扣非净利9.26亿元为
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重磅!铜钴钼价格狂飙!全球巨头背后的“隐形矿王”——洛阳钼业
在全球科技浪潮席卷之下,AI、芯片、军工等高端产业已成为各国竞相角逐的制高点。然而,少有人知的是,这些光鲜亮丽的巨头背后,隐藏着一家不可或缺的“金属粮仓”——洛阳钼业(603993.SH/03993.HK)。 作为全球领先的铜、钴、钼生产商,洛阳钼业正是特斯拉、宁德时代、英特尔、台积电乃至军工巨头的核心供应商。近期,铜、钴、钼价格轮番暴涨,供需缺口持续扩大,而洛阳钼业凭借其稀缺资源与产能优势,正迎来业绩“井喷式”爆发! 一、金属价格狂飙的背后逻辑:供需裂口难填,涨价潮才刚刚开始! · 铜:AI与
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六大维度解密紫光国微:特种芯片龙头迎来黄金发展期
维度一:特种集成电路业务持续高增长 紫光国微在特种集成电路领域占据领先地位,产品广泛应用于航天、航空、军工等重要领域。2024年上半年,该业务板块收入同比增长58.3%,毛利率保持在75%以上的高水平。随着"十四五"规划深入推进,特种芯片需求将持续释放,预计2025年该业务增速将保持在40%以上。 维度二:智能安全芯片业务快速扩张 公司在智能安全芯片领域布局完善,产品覆盖SIM卡、身份证、金融IC卡等。随着5G普及和数字人民币推广,相关需求快速增长。2024年该业务订单金额同比增长45%,预计2
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S思特威(sh688213)S 随着小米17系列正式发布,其影像系统迎来重大升级。作为小米摄像头核心供应商,思特威-W(688213.SH)成功跻身主摄供应链,标志着国产CIS芯片在高端市场取得重大突破。业内人士预测,此次合作将推动思特威2025年业绩实现翻倍增长。 --- 一、技术突破:首进旗舰主摄供应链 小米17系列搭载的"光影猎人2.0"影像系统中,思特威SC550XS图像传感器成功应用于超广角镜头和前置摄像头,这是公司首次进入小米旗舰机型主摄供应链体系。 突破性进展: · 产品规格提升:
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揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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中线波段的龙头选手
2025-09-23 08:43:41
合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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中线波段的龙头选手
2025-09-29 15:37:08
重磅!三花智控同时拿下特斯拉+宇树科技核心订单!
一、从汽车到“钢铁替身”,三花智控再卡C位 9 月 22 日,特斯拉向三花智控下达人形机器人 Optimus 线性关节总成锁单,金额一次性高达 50 亿元,要求 2026 年一季度起逐季爬坡交付——这是 A 股机器人产业链首个兑现到“收入口径”的超级大单。至此,三花正式成为: • Optimus 旋转+线性“双执行器”总成 Tier1,份额测算 50%-70%; • 唯一同时配套液冷散热模组的核心供应商,单机价值量再抬升 12%。 凭借汽车热管理沉淀的精密制造+液冷优势,公司把新能源车“三电热管
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三花智控
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2025-09-29 12:30:09
金沙中国要火!8天长假狂揽百万客,业绩井喷在即!
导读:2025年国庆黄金周“超级长假”即将来袭!在8天超长假期的刺激下,港澳旅游市场正迎来核弹级利好。作为澳门综合度假村的绝对王者,金沙中国有限公司(1928.HK) 已准备好迎接这场“人潮与钱潮”的完美风暴,业绩大爆发已成定局! 【核心驱动力】8天长假引爆“报复性旅游”,港澳成为最大赢家 2025年的国庆假期与周末巧妙衔接,形成了史无前例的“8天黄金周”。这为长途旅行和深度游创造了绝佳条件。所有行业预测数据都指向一个结论:港澳将是这个假期最炙手可热的目的地之一。 · 数据说话:据权威旅游平台预
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金沙中国有限公司
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2025-09-29 09:26:12
不止是电力!上海电力华丽变身“电投国际”,出海掘金万亿赛道!
当全球都在为AI的算力疯狂内卷时,你是否想过,驱动这一切的终极底层资产是什么?答案是:电力! 无论是科技巨头的AI数据中心,还是未来社会的智能化蓝图,每一行代码、每一次运算的背后,都是稳定、充沛的电力在支撑。在这个“得电力者得天下”的新时代,一家老牌电力央企正以惊人的速度完成全球化布局和战略升级,它就是——上海电力(600021)。 近期,一系列重磅利好密集释放,预示着上海电力即将迎来价值重估的黄金时刻。 核心驱动一:扬帆出海,业绩增长“第二极”全面爆发! 与国内大多数“画地为牢”的区域性电力公
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上海电力
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中线波段的龙头选手
2025-09-28 20:24:05
从破净到破局!上海电气订单爆表+机器人全产业链+绿色甲醇首投
“破净”已久的上海电气(02727.SH),正在用一连串硬核利好把市场的目光重新拉回到自己身上。短短一个月内,公司先后释放三大重磅信号—— 1. 2025年上半年新增订单1098亿元,同比大增31%,全年有望冲击2000亿大关; 2. 机器人“全产业链”初步成型,人形机器人已进入商业化测试; 3. 国内首个全流程ISCCEU认证绿色甲醇项目正式投产,5万吨产能瞬间被国际航运巨头“锁单”。 订单、赛道、估值三线共振,上海电气到底在布什么局?本文一次性拆解。 一、1098亿订单:不只是“量大”,更是
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上海电气
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扑港上市!中微半导模拟芯片+车规级爆发,Q3净利或翻倍!
一、港股上市:国产替代浪潮中的“必争之地” 2025年,全球半导体产业风云变幻,英伟达等国际巨头出口受阻,国产替代成为不可逆转的时代洪流。中微半导,作为国内领先的MCU(微控制单元)芯片设计企业,毅然决然地踏上了赴港上市的征程,这背后蕴含着深刻的战略逻辑。 首先,港股上市是提升国际影响力的关键一步。 香港作为国际金融中心,汇聚了全球投资者的目光。中微半导在港股上市,能够借助这一平台,向国际市场展示其强大的技术实力与创新能力,吸引国际资本的关注与投入,为公司的全球化布局奠定坚实基础。 其次,港股上
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中微半导
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中线波段的龙头选手
2025-09-27 20:56:07
下一个爆点!紫光国微:军工AI汽车芯片全能龙头,空间巨大!
“9月27日炸响!紫光国微1680万份股权激励+6大黄金赛道共振,机构火线上调目标价至102元,756亿龙头要二次起飞?” ——最新硬核数据+全概念图谱,一篇看懂紫光国微的“史诗级”利好链! ---- 一、核心催化剂:1680万份股权激励“亮剑”,四年利润复合增速锁定25.7% 9月26日盘后,紫光国微发布2025年股票期权激励草案: • 覆盖466名核心骨干,授予总量1680万份,占总股本1.98%,行权价66.61元(较当日收盘价折让25%); • 考核目标以2024年扣非净利9.26亿元为
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紫光国微
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中线波段的龙头选手
2025-09-27 13:55:50
重磅!铜钴钼价格狂飙!全球巨头背后的“隐形矿王”——洛阳钼业
在全球科技浪潮席卷之下,AI、芯片、军工等高端产业已成为各国竞相角逐的制高点。然而,少有人知的是,这些光鲜亮丽的巨头背后,隐藏着一家不可或缺的“金属粮仓”——洛阳钼业(603993.SH/03993.HK)。 作为全球领先的铜、钴、钼生产商,洛阳钼业正是特斯拉、宁德时代、英特尔、台积电乃至军工巨头的核心供应商。近期,铜、钴、钼价格轮番暴涨,供需缺口持续扩大,而洛阳钼业凭借其稀缺资源与产能优势,正迎来业绩“井喷式”爆发! 一、金属价格狂飙的背后逻辑:供需裂口难填,涨价潮才刚刚开始! · 铜:AI与
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洛阳钼业
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六大维度解密紫光国微:特种芯片龙头迎来黄金发展期
维度一:特种集成电路业务持续高增长 紫光国微在特种集成电路领域占据领先地位,产品广泛应用于航天、航空、军工等重要领域。2024年上半年,该业务板块收入同比增长58.3%,毛利率保持在75%以上的高水平。随着"十四五"规划深入推进,特种芯片需求将持续释放,预计2025年该业务增速将保持在40%以上。 维度二:智能安全芯片业务快速扩张 公司在智能安全芯片领域布局完善,产品覆盖SIM卡、身份证、金融IC卡等。随着5G普及和数字人民币推广,相关需求快速增长。2024年该业务订单金额同比增长45%,预计2
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紫光国微
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-26 01:51:49
小米17核心供应商曝光!思特威拿下主摄大单!
S思特威(sh688213)S 随着小米17系列正式发布,其影像系统迎来重大升级。作为小米摄像头核心供应商,思特威-W(688213.SH)成功跻身主摄供应链,标志着国产CIS芯片在高端市场取得重大突破。业内人士预测,此次合作将推动思特威2025年业绩实现翻倍增长。 --- 一、技术突破:首进旗舰主摄供应链 小米17系列搭载的"光影猎人2.0"影像系统中,思特威SC550XS图像传感器成功应用于超广角镜头和前置摄像头,这是公司首次进入小米旗舰机型主摄供应链体系。 突破性进展: · 产品规格提升:
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思特威
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-25 22:59:23
揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-25 17:28:24
全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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洛阳钼业
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-25 12:36:48
阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-24 19:08:18
下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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重磅!三花智控同时拿下特斯拉+宇树科技核心订单!
一、从汽车到“钢铁替身”,三花智控再卡C位 9 月 22 日,特斯拉向三花智控下达人形机器人 Optimus 线性关节总成锁单,金额一次性高达 50 亿元,要求 2026 年一季度起逐季爬坡交付——这是 A 股机器人产业链首个兑现到“收入口径”的超级大单。至此,三花正式成为: • Optimus 旋转+线性“双执行器”总成 Tier1,份额测算 50%-70%; • 唯一同时配套液冷散热模组的核心供应商,单机价值量再抬升 12%。 凭借汽车热管理沉淀的精密制造+液冷优势,公司把新能源车“三电热管
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金沙中国要火!8天长假狂揽百万客,业绩井喷在即!
导读:2025年国庆黄金周“超级长假”即将来袭!在8天超长假期的刺激下,港澳旅游市场正迎来核弹级利好。作为澳门综合度假村的绝对王者,金沙中国有限公司(1928.HK) 已准备好迎接这场“人潮与钱潮”的完美风暴,业绩大爆发已成定局! 【核心驱动力】8天长假引爆“报复性旅游”,港澳成为最大赢家 2025年的国庆假期与周末巧妙衔接,形成了史无前例的“8天黄金周”。这为长途旅行和深度游创造了绝佳条件。所有行业预测数据都指向一个结论:港澳将是这个假期最炙手可热的目的地之一。 · 数据说话:据权威旅游平台预
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不止是电力!上海电力华丽变身“电投国际”,出海掘金万亿赛道!
当全球都在为AI的算力疯狂内卷时,你是否想过,驱动这一切的终极底层资产是什么?答案是:电力! 无论是科技巨头的AI数据中心,还是未来社会的智能化蓝图,每一行代码、每一次运算的背后,都是稳定、充沛的电力在支撑。在这个“得电力者得天下”的新时代,一家老牌电力央企正以惊人的速度完成全球化布局和战略升级,它就是——上海电力(600021)。 近期,一系列重磅利好密集释放,预示着上海电力即将迎来价值重估的黄金时刻。 核心驱动一:扬帆出海,业绩增长“第二极”全面爆发! 与国内大多数“画地为牢”的区域性电力公
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从破净到破局!上海电气订单爆表+机器人全产业链+绿色甲醇首投
“破净”已久的上海电气(02727.SH),正在用一连串硬核利好把市场的目光重新拉回到自己身上。短短一个月内,公司先后释放三大重磅信号—— 1. 2025年上半年新增订单1098亿元,同比大增31%,全年有望冲击2000亿大关; 2. 机器人“全产业链”初步成型,人形机器人已进入商业化测试; 3. 国内首个全流程ISCCEU认证绿色甲醇项目正式投产,5万吨产能瞬间被国际航运巨头“锁单”。 订单、赛道、估值三线共振,上海电气到底在布什么局?本文一次性拆解。 一、1098亿订单:不只是“量大”,更是
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扑港上市!中微半导模拟芯片+车规级爆发,Q3净利或翻倍!
一、港股上市:国产替代浪潮中的“必争之地” 2025年,全球半导体产业风云变幻,英伟达等国际巨头出口受阻,国产替代成为不可逆转的时代洪流。中微半导,作为国内领先的MCU(微控制单元)芯片设计企业,毅然决然地踏上了赴港上市的征程,这背后蕴含着深刻的战略逻辑。 首先,港股上市是提升国际影响力的关键一步。 香港作为国际金融中心,汇聚了全球投资者的目光。中微半导在港股上市,能够借助这一平台,向国际市场展示其强大的技术实力与创新能力,吸引国际资本的关注与投入,为公司的全球化布局奠定坚实基础。 其次,港股上
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下一个爆点!紫光国微:军工AI汽车芯片全能龙头,空间巨大!
“9月27日炸响!紫光国微1680万份股权激励+6大黄金赛道共振,机构火线上调目标价至102元,756亿龙头要二次起飞?” ——最新硬核数据+全概念图谱,一篇看懂紫光国微的“史诗级”利好链! ---- 一、核心催化剂:1680万份股权激励“亮剑”,四年利润复合增速锁定25.7% 9月26日盘后,紫光国微发布2025年股票期权激励草案: • 覆盖466名核心骨干,授予总量1680万份,占总股本1.98%,行权价66.61元(较当日收盘价折让25%); • 考核目标以2024年扣非净利9.26亿元为
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重磅!铜钴钼价格狂飙!全球巨头背后的“隐形矿王”——洛阳钼业
在全球科技浪潮席卷之下,AI、芯片、军工等高端产业已成为各国竞相角逐的制高点。然而,少有人知的是,这些光鲜亮丽的巨头背后,隐藏着一家不可或缺的“金属粮仓”——洛阳钼业(603993.SH/03993.HK)。 作为全球领先的铜、钴、钼生产商,洛阳钼业正是特斯拉、宁德时代、英特尔、台积电乃至军工巨头的核心供应商。近期,铜、钴、钼价格轮番暴涨,供需缺口持续扩大,而洛阳钼业凭借其稀缺资源与产能优势,正迎来业绩“井喷式”爆发! 一、金属价格狂飙的背后逻辑:供需裂口难填,涨价潮才刚刚开始! · 铜:AI与
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六大维度解密紫光国微:特种芯片龙头迎来黄金发展期
维度一:特种集成电路业务持续高增长 紫光国微在特种集成电路领域占据领先地位,产品广泛应用于航天、航空、军工等重要领域。2024年上半年,该业务板块收入同比增长58.3%,毛利率保持在75%以上的高水平。随着"十四五"规划深入推进,特种芯片需求将持续释放,预计2025年该业务增速将保持在40%以上。 维度二:智能安全芯片业务快速扩张 公司在智能安全芯片领域布局完善,产品覆盖SIM卡、身份证、金融IC卡等。随着5G普及和数字人民币推广,相关需求快速增长。2024年该业务订单金额同比增长45%,预计2
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小米17核心供应商曝光!思特威拿下主摄大单!
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揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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阳光电源
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-23 12:16:32
三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-09-23 08:43:41
合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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