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焱火森林
没有梦想,何必远方!
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-25 22:59:23
揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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阳光电源
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-25 17:28:24
全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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洛阳钼业
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-25 12:36:48
阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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阳光电源
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-24 19:08:18
下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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阳光电源
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-23 12:16:32
三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-23 08:43:41
合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-22 15:52:30
重磅!思特威拿下华为/大疆/特斯拉订单,小米斥资20亿元入股
2025年,智能手机多摄、车载视觉、物联网AIoT需求全面爆发,CMOS图像传感器(CIS)赛道迎来黄金增长期。思特威(股票代码:688213)作为全球领先的CIS芯片厂商,凭借技术突破与顶级客户深度绑定,业绩实现“核裂变”式增长。据行业数据,2025年思特威营收预计突破150亿元,同比增长300%,净利润增幅超350%,稳居全球CIS市场前三! 一、智能手机CIS持续爆发,华为、小米旗舰机全面导入 2025年,思特威成为华为Mate 70系列、小米15 Ultra主摄及超广角CIS核心供应商,
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思特威
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-22 09:17:48
烽火通信联手华为昇腾斩获国际大奖,中标国家电网千亿订单!
2025年,中国通信行业迎来新一轮技术革命浪潮,烽火通信(股票代码:600498)作为国内光通信龙头,凭借与华为昇腾系列芯片的深度合作、国际技术突破及重大项目中标,正以“三驾马车”驱动业绩爆发式增长。据行业数据显示,2025年烽火通信营收预计突破800亿元,同比增长40%,净利润增幅超50%,创历史新高! 一、与华为昇腾芯片深度协同,打造算力网络“国家队” 烽火通信与华为昇腾的合作已从“技术适配”升级为“生态融合”。2025年,烽火通信全面搭载昇腾910B芯片的AI服务器及智能交换机产品线正式量
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烽火通信
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-21 20:40:21
三巨头押注!立讯精密获英伟达英特尔“输血”,OpenAI送上
全球科技产业的聚光灯,正从单一的芯片竞赛,转向AI生态的全面对抗。在这场变革中,立讯精密——这家曾经的中国“代工之王”,通过一系列令人眼花缭乱的战略合作,已然将自己锻造为全球科技巨头争夺AI未来不可或缺的核心盟友。其2025年后的业绩增长图景,也因此变得无比清晰和耀眼。 一、 事实为基:巨头的“联盟卡”为何纷纷发给立讯精密? 立讯精密的利好并非空穴来风,而是由一系列扎实的战略合作构成: 1. 与英伟达、英特尔成立投资公司:这远非简单的财务投资,而是一次深入的产融结合与技术联盟。英伟达需要立讯精密
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立讯精密
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中线波段的龙头选手
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引爆下一个十年!烽火通信:手握6G太空通信、50亿海底光缆!
当全球还在追逐光模块时,中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信,这家央企背景的通信巨头,正以其独一无二的“国家队”身份,打开未来增长的无限想象空间。 --- 01 数字丝路唯一国家队,全球基建独占鳌头 在全球数字基建赛道中,烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势:“中国信科集团核心上市平台”+“数字丝绸之路国家队”的双重身份。 这意味着: · 政策护城河:深度参与“东数西算”、“一带一路”国家级算力网络建设,承接国家层面的大型算力枢纽、数据中心互联(DCI)
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烽火通信
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焱火森林
中线波段的龙头选手
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电力才是AI终局!上海电力出海掘金,吃透全球算力红利
一场由算力爆发引发的电力需求革命正在静悄悄地发生,而上海电力(600021.SH)凭借其出海业务的精准布局和与全球算力巨头的深度绑定,正成为这场变革中的最大受益者。 7月4日14时14分,上海浦东临港的中国电信临港智算中心接到虚拟电厂调度指令,开始将运行中的AI推理任务向湖北十堰丹江口武当云谷数据中心转移。3分钟后,武当云谷数据中心已接手任务继续推理,临港智算中心的单机用电负荷则下降了75%。 这是国家电网系统内的首例 “电算协同”跨省调度测试,为围绕大型智算中心构建虚拟电厂提供了创新技术路径。
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上海电力
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-19 16:33:38
立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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立讯精密
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别只盯长飞!为何下一个爆发的必是低估的烽火通信?
近期,光通信板块热度空前,长飞光纤股价表现惊艳。投资者在为之欢呼的同时,也不禁将目光投向产业链另一巨头——烽火通信。一个核心问题浮出水面:当长飞已高飞,基本面更具广度与深度的烽火通信,为何仍在低位蛰伏? 其强大的补涨逻辑,已然清晰。 一、 基本面对比:不止于“纤维”,更胜在“大脑”与“神经中枢” 首先,我们必须清晰认知两家公司的本质区别。长飞光纤是当之无愧的“光纤预制棒、光纤、光缆”全球龙头,其业绩与光纤光缆的景气度高度绑定。 而烽火通信的定位是 “全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商”
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中线波段的龙头选手
2025-09-19 08:13:30
下一个风口:AI算力引爆CPO革命,掘金F5G龙头烽火通信
在人工智能(AI)与云计算浪潮席卷全球的今天,数据的洪流正以前所未有的速度奔涌。支撑这一切的,是看不见却至关重要的“信息高速公路”——通信网络。而作为中国光通信领域的“国家队”主力,烽火通信科技股份有限公司正站在新一轮技术革命的风口,凭借其在F5G、共封装光学(CPO)、光纤光缆及云计算等领域的深厚积淀,迎来前所未有的发展机遇。 一、 F5G:固网通信的“星辰大海”,烽火的核心主航道 如果说5G开启了无线通信的万物互联时代,那么F5G(第五代固定网络) 则是固网宽带的一次质的飞跃。它以千兆光网为
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中线波段的龙头选手
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下一个“宁王”?烽火通信手握空芯光纤独占6G赛道,业绩增长想
在全球竞速6G技术与算力基建的黄金赛道上,一家中国企业正凭借一项颠覆性的硬核科技,从核心材料层面重新定义未来通信的格局。它,就是烽火通信科技股份有限公司。不再仅仅是传统的光通信设备巨头,烽火通信正以其全球领先的空芯光纤(HCF) 技术,手握开启6G时代和算力帝国大门的钥匙,与产业巨头深度绑定,业绩增长的天花板已被彻底打开。 一、技术核爆点:空芯光纤——6G时代的“终极传输媒介” 市场的所有想象空间,都源于烽火通信在空芯光纤技术上取得的革命性突破。这并非渐进式改良,而是一次对传统实芯光纤的维度碾压
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揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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重磅!思特威拿下华为/大疆/特斯拉订单,小米斥资20亿元入股
2025年,智能手机多摄、车载视觉、物联网AIoT需求全面爆发,CMOS图像传感器(CIS)赛道迎来黄金增长期。思特威(股票代码:688213)作为全球领先的CIS芯片厂商,凭借技术突破与顶级客户深度绑定,业绩实现“核裂变”式增长。据行业数据,2025年思特威营收预计突破150亿元,同比增长300%,净利润增幅超350%,稳居全球CIS市场前三! 一、智能手机CIS持续爆发,华为、小米旗舰机全面导入 2025年,思特威成为华为Mate 70系列、小米15 Ultra主摄及超广角CIS核心供应商,
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烽火通信联手华为昇腾斩获国际大奖,中标国家电网千亿订单!
2025年,中国通信行业迎来新一轮技术革命浪潮,烽火通信(股票代码:600498)作为国内光通信龙头,凭借与华为昇腾系列芯片的深度合作、国际技术突破及重大项目中标,正以“三驾马车”驱动业绩爆发式增长。据行业数据显示,2025年烽火通信营收预计突破800亿元,同比增长40%,净利润增幅超50%,创历史新高! 一、与华为昇腾芯片深度协同,打造算力网络“国家队” 烽火通信与华为昇腾的合作已从“技术适配”升级为“生态融合”。2025年,烽火通信全面搭载昇腾910B芯片的AI服务器及智能交换机产品线正式量
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三巨头押注!立讯精密获英伟达英特尔“输血”,OpenAI送上
全球科技产业的聚光灯,正从单一的芯片竞赛,转向AI生态的全面对抗。在这场变革中,立讯精密——这家曾经的中国“代工之王”,通过一系列令人眼花缭乱的战略合作,已然将自己锻造为全球科技巨头争夺AI未来不可或缺的核心盟友。其2025年后的业绩增长图景,也因此变得无比清晰和耀眼。 一、 事实为基:巨头的“联盟卡”为何纷纷发给立讯精密? 立讯精密的利好并非空穴来风,而是由一系列扎实的战略合作构成: 1. 与英伟达、英特尔成立投资公司:这远非简单的财务投资,而是一次深入的产融结合与技术联盟。英伟达需要立讯精密
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引爆下一个十年!烽火通信:手握6G太空通信、50亿海底光缆!
当全球还在追逐光模块时,中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信,这家央企背景的通信巨头,正以其独一无二的“国家队”身份,打开未来增长的无限想象空间。 --- 01 数字丝路唯一国家队,全球基建独占鳌头 在全球数字基建赛道中,烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势:“中国信科集团核心上市平台”+“数字丝绸之路国家队”的双重身份。 这意味着: · 政策护城河:深度参与“东数西算”、“一带一路”国家级算力网络建设,承接国家层面的大型算力枢纽、数据中心互联(DCI)
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电力才是AI终局!上海电力出海掘金,吃透全球算力红利
一场由算力爆发引发的电力需求革命正在静悄悄地发生,而上海电力(600021.SH)凭借其出海业务的精准布局和与全球算力巨头的深度绑定,正成为这场变革中的最大受益者。 7月4日14时14分,上海浦东临港的中国电信临港智算中心接到虚拟电厂调度指令,开始将运行中的AI推理任务向湖北十堰丹江口武当云谷数据中心转移。3分钟后,武当云谷数据中心已接手任务继续推理,临港智算中心的单机用电负荷则下降了75%。 这是国家电网系统内的首例 “电算协同”跨省调度测试,为围绕大型智算中心构建虚拟电厂提供了创新技术路径。
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立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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别只盯长飞!为何下一个爆发的必是低估的烽火通信?
近期,光通信板块热度空前,长飞光纤股价表现惊艳。投资者在为之欢呼的同时,也不禁将目光投向产业链另一巨头——烽火通信。一个核心问题浮出水面:当长飞已高飞,基本面更具广度与深度的烽火通信,为何仍在低位蛰伏? 其强大的补涨逻辑,已然清晰。 一、 基本面对比:不止于“纤维”,更胜在“大脑”与“神经中枢” 首先,我们必须清晰认知两家公司的本质区别。长飞光纤是当之无愧的“光纤预制棒、光纤、光缆”全球龙头,其业绩与光纤光缆的景气度高度绑定。 而烽火通信的定位是 “全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商”
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下一个风口:AI算力引爆CPO革命,掘金F5G龙头烽火通信
在人工智能(AI)与云计算浪潮席卷全球的今天,数据的洪流正以前所未有的速度奔涌。支撑这一切的,是看不见却至关重要的“信息高速公路”——通信网络。而作为中国光通信领域的“国家队”主力,烽火通信科技股份有限公司正站在新一轮技术革命的风口,凭借其在F5G、共封装光学(CPO)、光纤光缆及云计算等领域的深厚积淀,迎来前所未有的发展机遇。 一、 F5G:固网通信的“星辰大海”,烽火的核心主航道 如果说5G开启了无线通信的万物互联时代,那么F5G(第五代固定网络) 则是固网宽带的一次质的飞跃。它以千兆光网为
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下一个“宁王”?烽火通信手握空芯光纤独占6G赛道,业绩增长想
在全球竞速6G技术与算力基建的黄金赛道上,一家中国企业正凭借一项颠覆性的硬核科技,从核心材料层面重新定义未来通信的格局。它,就是烽火通信科技股份有限公司。不再仅仅是传统的光通信设备巨头,烽火通信正以其全球领先的空芯光纤(HCF) 技术,手握开启6G时代和算力帝国大门的钥匙,与产业巨头深度绑定,业绩增长的天花板已被彻底打开。 一、技术核爆点:空芯光纤——6G时代的“终极传输媒介” 市场的所有想象空间,都源于烽火通信在空芯光纤技术上取得的革命性突破。这并非渐进式改良,而是一次对传统实芯光纤的维度碾压
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烽火通信
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-25 22:59:23
揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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阳光电源
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焱火森林
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2025-09-25 17:28:24
全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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洛阳钼业
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2025-09-25 12:36:48
阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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阳光电源
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2025-09-24 19:08:18
下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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重磅!思特威拿下华为/大疆/特斯拉订单,小米斥资20亿元入股
2025年,智能手机多摄、车载视觉、物联网AIoT需求全面爆发,CMOS图像传感器(CIS)赛道迎来黄金增长期。思特威(股票代码:688213)作为全球领先的CIS芯片厂商,凭借技术突破与顶级客户深度绑定,业绩实现“核裂变”式增长。据行业数据,2025年思特威营收预计突破150亿元,同比增长300%,净利润增幅超350%,稳居全球CIS市场前三! 一、智能手机CIS持续爆发,华为、小米旗舰机全面导入 2025年,思特威成为华为Mate 70系列、小米15 Ultra主摄及超广角CIS核心供应商,
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思特威
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2025-09-22 09:17:48
烽火通信联手华为昇腾斩获国际大奖,中标国家电网千亿订单!
2025年,中国通信行业迎来新一轮技术革命浪潮,烽火通信(股票代码:600498)作为国内光通信龙头,凭借与华为昇腾系列芯片的深度合作、国际技术突破及重大项目中标,正以“三驾马车”驱动业绩爆发式增长。据行业数据显示,2025年烽火通信营收预计突破800亿元,同比增长40%,净利润增幅超50%,创历史新高! 一、与华为昇腾芯片深度协同,打造算力网络“国家队” 烽火通信与华为昇腾的合作已从“技术适配”升级为“生态融合”。2025年,烽火通信全面搭载昇腾910B芯片的AI服务器及智能交换机产品线正式量
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烽火通信
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三巨头押注!立讯精密获英伟达英特尔“输血”,OpenAI送上
全球科技产业的聚光灯,正从单一的芯片竞赛,转向AI生态的全面对抗。在这场变革中,立讯精密——这家曾经的中国“代工之王”,通过一系列令人眼花缭乱的战略合作,已然将自己锻造为全球科技巨头争夺AI未来不可或缺的核心盟友。其2025年后的业绩增长图景,也因此变得无比清晰和耀眼。 一、 事实为基:巨头的“联盟卡”为何纷纷发给立讯精密? 立讯精密的利好并非空穴来风,而是由一系列扎实的战略合作构成: 1. 与英伟达、英特尔成立投资公司:这远非简单的财务投资,而是一次深入的产融结合与技术联盟。英伟达需要立讯精密
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立讯精密
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引爆下一个十年!烽火通信:手握6G太空通信、50亿海底光缆!
当全球还在追逐光模块时,中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信,这家央企背景的通信巨头,正以其独一无二的“国家队”身份,打开未来增长的无限想象空间。 --- 01 数字丝路唯一国家队,全球基建独占鳌头 在全球数字基建赛道中,烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势:“中国信科集团核心上市平台”+“数字丝绸之路国家队”的双重身份。 这意味着: · 政策护城河:深度参与“东数西算”、“一带一路”国家级算力网络建设,承接国家层面的大型算力枢纽、数据中心互联(DCI)
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烽火通信
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电力才是AI终局!上海电力出海掘金,吃透全球算力红利
一场由算力爆发引发的电力需求革命正在静悄悄地发生,而上海电力(600021.SH)凭借其出海业务的精准布局和与全球算力巨头的深度绑定,正成为这场变革中的最大受益者。 7月4日14时14分,上海浦东临港的中国电信临港智算中心接到虚拟电厂调度指令,开始将运行中的AI推理任务向湖北十堰丹江口武当云谷数据中心转移。3分钟后,武当云谷数据中心已接手任务继续推理,临港智算中心的单机用电负荷则下降了75%。 这是国家电网系统内的首例 “电算协同”跨省调度测试,为围绕大型智算中心构建虚拟电厂提供了创新技术路径。
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上海电力
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2025-09-19 16:33:38
立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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立讯精密
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别只盯长飞!为何下一个爆发的必是低估的烽火通信?
近期,光通信板块热度空前,长飞光纤股价表现惊艳。投资者在为之欢呼的同时,也不禁将目光投向产业链另一巨头——烽火通信。一个核心问题浮出水面:当长飞已高飞,基本面更具广度与深度的烽火通信,为何仍在低位蛰伏? 其强大的补涨逻辑,已然清晰。 一、 基本面对比:不止于“纤维”,更胜在“大脑”与“神经中枢” 首先,我们必须清晰认知两家公司的本质区别。长飞光纤是当之无愧的“光纤预制棒、光纤、光缆”全球龙头,其业绩与光纤光缆的景气度高度绑定。 而烽火通信的定位是 “全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商”
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下一个风口:AI算力引爆CPO革命,掘金F5G龙头烽火通信
在人工智能(AI)与云计算浪潮席卷全球的今天,数据的洪流正以前所未有的速度奔涌。支撑这一切的,是看不见却至关重要的“信息高速公路”——通信网络。而作为中国光通信领域的“国家队”主力,烽火通信科技股份有限公司正站在新一轮技术革命的风口,凭借其在F5G、共封装光学(CPO)、光纤光缆及云计算等领域的深厚积淀,迎来前所未有的发展机遇。 一、 F5G:固网通信的“星辰大海”,烽火的核心主航道 如果说5G开启了无线通信的万物互联时代,那么F5G(第五代固定网络) 则是固网宽带的一次质的飞跃。它以千兆光网为
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下一个“宁王”?烽火通信手握空芯光纤独占6G赛道,业绩增长想
在全球竞速6G技术与算力基建的黄金赛道上,一家中国企业正凭借一项颠覆性的硬核科技,从核心材料层面重新定义未来通信的格局。它,就是烽火通信科技股份有限公司。不再仅仅是传统的光通信设备巨头,烽火通信正以其全球领先的空芯光纤(HCF) 技术,手握开启6G时代和算力帝国大门的钥匙,与产业巨头深度绑定,业绩增长的天花板已被彻底打开。 一、技术核爆点:空芯光纤——6G时代的“终极传输媒介” 市场的所有想象空间,都源于烽火通信在空芯光纤技术上取得的革命性突破。这并非渐进式改良,而是一次对传统实芯光纤的维度碾压
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揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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重磅!思特威拿下华为/大疆/特斯拉订单,小米斥资20亿元入股
2025年,智能手机多摄、车载视觉、物联网AIoT需求全面爆发,CMOS图像传感器(CIS)赛道迎来黄金增长期。思特威(股票代码:688213)作为全球领先的CIS芯片厂商,凭借技术突破与顶级客户深度绑定,业绩实现“核裂变”式增长。据行业数据,2025年思特威营收预计突破150亿元,同比增长300%,净利润增幅超350%,稳居全球CIS市场前三! 一、智能手机CIS持续爆发,华为、小米旗舰机全面导入 2025年,思特威成为华为Mate 70系列、小米15 Ultra主摄及超广角CIS核心供应商,
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烽火通信联手华为昇腾斩获国际大奖,中标国家电网千亿订单!
2025年,中国通信行业迎来新一轮技术革命浪潮,烽火通信(股票代码:600498)作为国内光通信龙头,凭借与华为昇腾系列芯片的深度合作、国际技术突破及重大项目中标,正以“三驾马车”驱动业绩爆发式增长。据行业数据显示,2025年烽火通信营收预计突破800亿元,同比增长40%,净利润增幅超50%,创历史新高! 一、与华为昇腾芯片深度协同,打造算力网络“国家队” 烽火通信与华为昇腾的合作已从“技术适配”升级为“生态融合”。2025年,烽火通信全面搭载昇腾910B芯片的AI服务器及智能交换机产品线正式量
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全球科技产业的聚光灯,正从单一的芯片竞赛,转向AI生态的全面对抗。在这场变革中,立讯精密——这家曾经的中国“代工之王”,通过一系列令人眼花缭乱的战略合作,已然将自己锻造为全球科技巨头争夺AI未来不可或缺的核心盟友。其2025年后的业绩增长图景,也因此变得无比清晰和耀眼。 一、 事实为基:巨头的“联盟卡”为何纷纷发给立讯精密? 立讯精密的利好并非空穴来风,而是由一系列扎实的战略合作构成: 1. 与英伟达、英特尔成立投资公司:这远非简单的财务投资,而是一次深入的产融结合与技术联盟。英伟达需要立讯精密
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引爆下一个十年!烽火通信:手握6G太空通信、50亿海底光缆!
当全球还在追逐光模块时,中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信,这家央企背景的通信巨头,正以其独一无二的“国家队”身份,打开未来增长的无限想象空间。 --- 01 数字丝路唯一国家队,全球基建独占鳌头 在全球数字基建赛道中,烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势:“中国信科集团核心上市平台”+“数字丝绸之路国家队”的双重身份。 这意味着: · 政策护城河:深度参与“东数西算”、“一带一路”国家级算力网络建设,承接国家层面的大型算力枢纽、数据中心互联(DCI)
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电力才是AI终局!上海电力出海掘金,吃透全球算力红利
一场由算力爆发引发的电力需求革命正在静悄悄地发生,而上海电力(600021.SH)凭借其出海业务的精准布局和与全球算力巨头的深度绑定,正成为这场变革中的最大受益者。 7月4日14时14分,上海浦东临港的中国电信临港智算中心接到虚拟电厂调度指令,开始将运行中的AI推理任务向湖北十堰丹江口武当云谷数据中心转移。3分钟后,武当云谷数据中心已接手任务继续推理,临港智算中心的单机用电负荷则下降了75%。 这是国家电网系统内的首例 “电算协同”跨省调度测试,为围绕大型智算中心构建虚拟电厂提供了创新技术路径。
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立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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别只盯长飞!为何下一个爆发的必是低估的烽火通信?
近期,光通信板块热度空前,长飞光纤股价表现惊艳。投资者在为之欢呼的同时,也不禁将目光投向产业链另一巨头——烽火通信。一个核心问题浮出水面:当长飞已高飞,基本面更具广度与深度的烽火通信,为何仍在低位蛰伏? 其强大的补涨逻辑,已然清晰。 一、 基本面对比:不止于“纤维”,更胜在“大脑”与“神经中枢” 首先,我们必须清晰认知两家公司的本质区别。长飞光纤是当之无愧的“光纤预制棒、光纤、光缆”全球龙头,其业绩与光纤光缆的景气度高度绑定。 而烽火通信的定位是 “全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商”
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下一个风口:AI算力引爆CPO革命,掘金F5G龙头烽火通信
在人工智能(AI)与云计算浪潮席卷全球的今天,数据的洪流正以前所未有的速度奔涌。支撑这一切的,是看不见却至关重要的“信息高速公路”——通信网络。而作为中国光通信领域的“国家队”主力,烽火通信科技股份有限公司正站在新一轮技术革命的风口,凭借其在F5G、共封装光学(CPO)、光纤光缆及云计算等领域的深厚积淀,迎来前所未有的发展机遇。 一、 F5G:固网通信的“星辰大海”,烽火的核心主航道 如果说5G开启了无线通信的万物互联时代,那么F5G(第五代固定网络) 则是固网宽带的一次质的飞跃。它以千兆光网为
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2025-09-18 16:10:10
下一个“宁王”?烽火通信手握空芯光纤独占6G赛道,业绩增长想
在全球竞速6G技术与算力基建的黄金赛道上,一家中国企业正凭借一项颠覆性的硬核科技,从核心材料层面重新定义未来通信的格局。它,就是烽火通信科技股份有限公司。不再仅仅是传统的光通信设备巨头,烽火通信正以其全球领先的空芯光纤(HCF) 技术,手握开启6G时代和算力帝国大门的钥匙,与产业巨头深度绑定,业绩增长的天花板已被彻底打开。 一、技术核爆点:空芯光纤——6G时代的“终极传输媒介” 市场的所有想象空间,都源于烽火通信在空芯光纤技术上取得的革命性突破。这并非渐进式改良,而是一次对传统实芯光纤的维度碾压
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烽火通信
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-25 22:59:23
揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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阳光电源
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2025-09-25 17:28:24
全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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洛阳钼业
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2025-09-25 12:36:48
阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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阳光电源
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2025-09-24 19:08:18
下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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阳光电源
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2025-09-23 12:16:32
三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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立讯精密
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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中国船舶
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2025-09-22 15:52:30
重磅!思特威拿下华为/大疆/特斯拉订单,小米斥资20亿元入股
2025年,智能手机多摄、车载视觉、物联网AIoT需求全面爆发,CMOS图像传感器(CIS)赛道迎来黄金增长期。思特威(股票代码:688213)作为全球领先的CIS芯片厂商,凭借技术突破与顶级客户深度绑定,业绩实现“核裂变”式增长。据行业数据,2025年思特威营收预计突破150亿元,同比增长300%,净利润增幅超350%,稳居全球CIS市场前三! 一、智能手机CIS持续爆发,华为、小米旗舰机全面导入 2025年,思特威成为华为Mate 70系列、小米15 Ultra主摄及超广角CIS核心供应商,
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思特威
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2025-09-22 09:17:48
烽火通信联手华为昇腾斩获国际大奖,中标国家电网千亿订单!
2025年,中国通信行业迎来新一轮技术革命浪潮,烽火通信(股票代码:600498)作为国内光通信龙头,凭借与华为昇腾系列芯片的深度合作、国际技术突破及重大项目中标,正以“三驾马车”驱动业绩爆发式增长。据行业数据显示,2025年烽火通信营收预计突破800亿元,同比增长40%,净利润增幅超50%,创历史新高! 一、与华为昇腾芯片深度协同,打造算力网络“国家队” 烽火通信与华为昇腾的合作已从“技术适配”升级为“生态融合”。2025年,烽火通信全面搭载昇腾910B芯片的AI服务器及智能交换机产品线正式量
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烽火通信
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2025-09-21 20:40:21
三巨头押注!立讯精密获英伟达英特尔“输血”,OpenAI送上
全球科技产业的聚光灯,正从单一的芯片竞赛,转向AI生态的全面对抗。在这场变革中,立讯精密——这家曾经的中国“代工之王”,通过一系列令人眼花缭乱的战略合作,已然将自己锻造为全球科技巨头争夺AI未来不可或缺的核心盟友。其2025年后的业绩增长图景,也因此变得无比清晰和耀眼。 一、 事实为基:巨头的“联盟卡”为何纷纷发给立讯精密? 立讯精密的利好并非空穴来风,而是由一系列扎实的战略合作构成: 1. 与英伟达、英特尔成立投资公司:这远非简单的财务投资,而是一次深入的产融结合与技术联盟。英伟达需要立讯精密
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立讯精密
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引爆下一个十年!烽火通信:手握6G太空通信、50亿海底光缆!
当全球还在追逐光模块时,中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信,这家央企背景的通信巨头,正以其独一无二的“国家队”身份,打开未来增长的无限想象空间。 --- 01 数字丝路唯一国家队,全球基建独占鳌头 在全球数字基建赛道中,烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势:“中国信科集团核心上市平台”+“数字丝绸之路国家队”的双重身份。 这意味着: · 政策护城河:深度参与“东数西算”、“一带一路”国家级算力网络建设,承接国家层面的大型算力枢纽、数据中心互联(DCI)
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烽火通信
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电力才是AI终局!上海电力出海掘金,吃透全球算力红利
一场由算力爆发引发的电力需求革命正在静悄悄地发生,而上海电力(600021.SH)凭借其出海业务的精准布局和与全球算力巨头的深度绑定,正成为这场变革中的最大受益者。 7月4日14时14分,上海浦东临港的中国电信临港智算中心接到虚拟电厂调度指令,开始将运行中的AI推理任务向湖北十堰丹江口武当云谷数据中心转移。3分钟后,武当云谷数据中心已接手任务继续推理,临港智算中心的单机用电负荷则下降了75%。 这是国家电网系统内的首例 “电算协同”跨省调度测试,为围绕大型智算中心构建虚拟电厂提供了创新技术路径。
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上海电力
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2025-09-19 16:33:38
立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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立讯精密
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别只盯长飞!为何下一个爆发的必是低估的烽火通信?
近期,光通信板块热度空前,长飞光纤股价表现惊艳。投资者在为之欢呼的同时,也不禁将目光投向产业链另一巨头——烽火通信。一个核心问题浮出水面:当长飞已高飞,基本面更具广度与深度的烽火通信,为何仍在低位蛰伏? 其强大的补涨逻辑,已然清晰。 一、 基本面对比:不止于“纤维”,更胜在“大脑”与“神经中枢” 首先,我们必须清晰认知两家公司的本质区别。长飞光纤是当之无愧的“光纤预制棒、光纤、光缆”全球龙头,其业绩与光纤光缆的景气度高度绑定。 而烽火通信的定位是 “全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商”
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2025-09-19 08:13:30
下一个风口:AI算力引爆CPO革命,掘金F5G龙头烽火通信
在人工智能(AI)与云计算浪潮席卷全球的今天,数据的洪流正以前所未有的速度奔涌。支撑这一切的,是看不见却至关重要的“信息高速公路”——通信网络。而作为中国光通信领域的“国家队”主力,烽火通信科技股份有限公司正站在新一轮技术革命的风口,凭借其在F5G、共封装光学(CPO)、光纤光缆及云计算等领域的深厚积淀,迎来前所未有的发展机遇。 一、 F5G:固网通信的“星辰大海”,烽火的核心主航道 如果说5G开启了无线通信的万物互联时代,那么F5G(第五代固定网络) 则是固网宽带的一次质的飞跃。它以千兆光网为
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下一个“宁王”?烽火通信手握空芯光纤独占6G赛道,业绩增长想
在全球竞速6G技术与算力基建的黄金赛道上,一家中国企业正凭借一项颠覆性的硬核科技,从核心材料层面重新定义未来通信的格局。它,就是烽火通信科技股份有限公司。不再仅仅是传统的光通信设备巨头,烽火通信正以其全球领先的空芯光纤(HCF) 技术,手握开启6G时代和算力帝国大门的钥匙,与产业巨头深度绑定,业绩增长的天花板已被彻底打开。 一、技术核爆点:空芯光纤——6G时代的“终极传输媒介” 市场的所有想象空间,都源于烽火通信在空芯光纤技术上取得的革命性突破。这并非渐进式改良,而是一次对传统实芯光纤的维度碾压
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揭秘!阳光电源凭五大核心逻辑,打开下一轮增长空间
在新能源赛道的浪潮中,阳光电源股价持续突破历史新高,成为资本市场关注的焦点。但这并非增长的终点,从业务基本面、全球化布局、技术壁垒、新增长曲线到行业趋势五个维度来看,公司凭借扎实的布局与清晰的成长路径,仍有巨大的上升空间,未来股价有望续写新高篇章。 一、储能业务:龙头地位稳固,出货量与盈利双高增长 阳光电源已在全球储能市场确立绝对领先优势,2025年上半年储能系统收入178.03亿元,同比暴涨127.78%,首次超越光伏逆变器成为第一大收入来源,毛利率高达39.92%,显著高于行业平均水平。在出
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全球铜矿告急!除了洛阳钼业,你还有第二个选择吗?
今日,A股市场一道亮眼的红色引人瞩目——洛阳钼业(603993)早盘高开高走,迅速封死涨停板。这绝非一次无端的炒作,其背后是一条从南半球印尼传来的紧急消息,正剧烈搅动着全球大宗商品市场,并将洛阳钼业推向了资本风暴眼。 一、事件驱动:印尼铜矿“黑天鹅”引爆全球供应恐慌 导火索清晰而猛烈。全球矿业巨头自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)位于印尼的格拉斯伯格(Grasberg)巨型铜矿——全球最大金矿、第二大铜矿——因突发严重泥石流,宣布部分合同遭遇不可抗力。这意味着该矿的铜精矿供应将出
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阳光电源被严重低估?深挖储能龙头被忽视的五大核心价值!
在风云变幻的A股市场,总有一些明珠蒙尘,其内在价值远未被市场充分认知。全球光伏逆变器霸主、储能系统集成龙头——阳光电源,便是这样一个值得深度剖析的案例。在市场喧嚣与对短期波动的过度关注下,阳光电源的长期战略价值被显著低估。本文将从多个维度,解密其被低估的深层逻辑,揭示其未来巨大的成长潜力。 一、维度一:市场误读“组件降价”的利好本质,忽视其盈利弹性 近年来,光伏产业链价格,尤其是组件价格的下行,一度被市场片面解读为全行业的利空。然而,对于阳光电源这样处于产业链中游的逆变器和系统集成商而言,这实则
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下一个宁德时代?阳光电源全球首单"光储氢"超级项目落地!
一、惊天利好连环爆!概念板块全线沸腾 1. 超级合同引爆——本周公告联手沙特,拿下全球首个"光储氢"一体化项目(总金额超300亿),直接对标特斯拉Megapack! 2. 政策核弹级加持——中国新质生产力基金重点投向光储,欧盟碳关税激活万亿市场,公司入选MSCI成分股倒计时! 3. 技术颠覆性突破——实验室钙钛矿-异质结叠层电池效率破纪录,成本大降40%,专利壁垒让对手绝望! --- 二、概念矩阵全解析:除了光伏逆变器,还有多少王牌? 1. 储能概念——全球储能系统份额冲至25%,2025年订单
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三巨头为何集体押注立讯精密?副董事长2亿元增持!
OpenAI、英特尔、英伟达为何集体押注?立讯精密副董事长2亿元增持背后的AI硬件革命 全球三大科技巨头密集合作,2025年AI硬件业务订单有望突破百亿,这家隐形冠军正在开启第二增长曲线。 近期,立讯精密副董事长王来胜耗资2亿元增持公司股份的背后,一场由全球科技巨头主导的AI硬件产业布局正在悄然展开。OpenAI、英特尔、英伟达在2025年下半年相继与立讯精密达成战略合作,预示着这家消费电子巨头正在向AI硬件核心供应商转型。 --- 01 巨头押注:立讯精密的AI硬件生态圈 2025年第三季度,
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合并巨震背后:中国船舶的筹码正被谁悄悄收集?
2025年前三季度净利润同比增长超300%,手持订单排至2028年,这家重组后的“国之重器”正被市场严重低估。 在全球造船业迎来新一轮景气周期的背景下,中国船舶与中国重工的合并重组已进入实质性阶段。这场“强强联合”不仅打造出全球最大的造船集团,更在2025年展现出惊人的业绩爆发力。 --- 01 合并落地,造船“航母”横空出世 2025年,中国船舶吸收合并中国重工的交易基本完成,新“中国船舶”成为我国造船业唯一国家级旗舰上市公司。此次合并彻底消除了内部竞争,实现了军民用船舶、海洋工程、配套设备等
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重磅!思特威拿下华为/大疆/特斯拉订单,小米斥资20亿元入股
2025年,智能手机多摄、车载视觉、物联网AIoT需求全面爆发,CMOS图像传感器(CIS)赛道迎来黄金增长期。思特威(股票代码:688213)作为全球领先的CIS芯片厂商,凭借技术突破与顶级客户深度绑定,业绩实现“核裂变”式增长。据行业数据,2025年思特威营收预计突破150亿元,同比增长300%,净利润增幅超350%,稳居全球CIS市场前三! 一、智能手机CIS持续爆发,华为、小米旗舰机全面导入 2025年,思特威成为华为Mate 70系列、小米15 Ultra主摄及超广角CIS核心供应商,
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烽火通信联手华为昇腾斩获国际大奖,中标国家电网千亿订单!
2025年,中国通信行业迎来新一轮技术革命浪潮,烽火通信(股票代码:600498)作为国内光通信龙头,凭借与华为昇腾系列芯片的深度合作、国际技术突破及重大项目中标,正以“三驾马车”驱动业绩爆发式增长。据行业数据显示,2025年烽火通信营收预计突破800亿元,同比增长40%,净利润增幅超50%,创历史新高! 一、与华为昇腾芯片深度协同,打造算力网络“国家队” 烽火通信与华为昇腾的合作已从“技术适配”升级为“生态融合”。2025年,烽火通信全面搭载昇腾910B芯片的AI服务器及智能交换机产品线正式量
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三巨头押注!立讯精密获英伟达英特尔“输血”,OpenAI送上
全球科技产业的聚光灯,正从单一的芯片竞赛,转向AI生态的全面对抗。在这场变革中,立讯精密——这家曾经的中国“代工之王”,通过一系列令人眼花缭乱的战略合作,已然将自己锻造为全球科技巨头争夺AI未来不可或缺的核心盟友。其2025年后的业绩增长图景,也因此变得无比清晰和耀眼。 一、 事实为基:巨头的“联盟卡”为何纷纷发给立讯精密? 立讯精密的利好并非空穴来风,而是由一系列扎实的战略合作构成: 1. 与英伟达、英特尔成立投资公司:这远非简单的财务投资,而是一次深入的产融结合与技术联盟。英伟达需要立讯精密
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引爆下一个十年!烽火通信:手握6G太空通信、50亿海底光缆!
当全球还在追逐光模块时,中国数字基建的“隐形冠军”已悄然织就一张覆盖陆海空天的全光网络。烽火通信,这家央企背景的通信巨头,正以其独一无二的“国家队”身份,打开未来增长的无限想象空间。 --- 01 数字丝路唯一国家队,全球基建独占鳌头 在全球数字基建赛道中,烽火通信拥有一个其他厂商无法比拟的绝对优势:“中国信科集团核心上市平台”+“数字丝绸之路国家队”的双重身份。 这意味着: · 政策护城河:深度参与“东数西算”、“一带一路”国家级算力网络建设,承接国家层面的大型算力枢纽、数据中心互联(DCI)
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电力才是AI终局!上海电力出海掘金,吃透全球算力红利
一场由算力爆发引发的电力需求革命正在静悄悄地发生,而上海电力(600021.SH)凭借其出海业务的精准布局和与全球算力巨头的深度绑定,正成为这场变革中的最大受益者。 7月4日14时14分,上海浦东临港的中国电信临港智算中心接到虚拟电厂调度指令,开始将运行中的AI推理任务向湖北十堰丹江口武当云谷数据中心转移。3分钟后,武当云谷数据中心已接手任务继续推理,临港智算中心的单机用电负荷则下降了75%。 这是国家电网系统内的首例 “电算协同”跨省调度测试,为围绕大型智算中心构建虚拟电厂提供了创新技术路径。
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立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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别只盯长飞!为何下一个爆发的必是低估的烽火通信?
近期,光通信板块热度空前,长飞光纤股价表现惊艳。投资者在为之欢呼的同时,也不禁将目光投向产业链另一巨头——烽火通信。一个核心问题浮出水面:当长飞已高飞,基本面更具广度与深度的烽火通信,为何仍在低位蛰伏? 其强大的补涨逻辑,已然清晰。 一、 基本面对比:不止于“纤维”,更胜在“大脑”与“神经中枢” 首先,我们必须清晰认知两家公司的本质区别。长飞光纤是当之无愧的“光纤预制棒、光纤、光缆”全球龙头,其业绩与光纤光缆的景气度高度绑定。 而烽火通信的定位是 “全球领先的信息通信网络产品与解决方案提供商”
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下一个风口:AI算力引爆CPO革命,掘金F5G龙头烽火通信
在人工智能(AI)与云计算浪潮席卷全球的今天,数据的洪流正以前所未有的速度奔涌。支撑这一切的,是看不见却至关重要的“信息高速公路”——通信网络。而作为中国光通信领域的“国家队”主力,烽火通信科技股份有限公司正站在新一轮技术革命的风口,凭借其在F5G、共封装光学(CPO)、光纤光缆及云计算等领域的深厚积淀,迎来前所未有的发展机遇。 一、 F5G:固网通信的“星辰大海”,烽火的核心主航道 如果说5G开启了无线通信的万物互联时代,那么F5G(第五代固定网络) 则是固网宽带的一次质的飞跃。它以千兆光网为
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焱火森林
中线波段的龙头选手
2025-09-18 16:10:10
下一个“宁王”?烽火通信手握空芯光纤独占6G赛道,业绩增长想
在全球竞速6G技术与算力基建的黄金赛道上,一家中国企业正凭借一项颠覆性的硬核科技,从核心材料层面重新定义未来通信的格局。它,就是烽火通信科技股份有限公司。不再仅仅是传统的光通信设备巨头,烽火通信正以其全球领先的空芯光纤(HCF) 技术,手握开启6G时代和算力帝国大门的钥匙,与产业巨头深度绑定,业绩增长的天花板已被彻底打开。 一、技术核爆点:空芯光纤——6G时代的“终极传输媒介” 市场的所有想象空间,都源于烽火通信在空芯光纤技术上取得的革命性突破。这并非渐进式改良,而是一次对传统实芯光纤的维度碾压
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烽火通信
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