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陈 平安
遇事不决,可问春风。春风不语,即随本心。
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陈 平安
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2025-08-29 11:54:32
SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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鸿利智汇
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航宇微
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陈 平安
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2025-08-25 11:36:48
Rokid AI眼镜 风暴来袭!慈文 + 亿道 + 博士:解码 AR 产业链的掘金逻辑
周五中午跟大家分享的浙大网新,浙数文化均是大肉,8月18日晚间分享的几只金融干货,当时应该市场没什么资金讨论金融,从高伟达到今天的银之杰,都是大肉不断,前几天分享的消费,临近收盘开始异动,后续肯定是持续看好的,恭喜各位关注平安的老师们,后续将继续在牛市中为大家解锁更多更好的干货! 十倍增长: 智能眼镜出货量同比十倍增长,搜索量30倍增长。名副其实的时代新产品,需求爆发就在眼前。 作为智能眼镜的头部,Rokid AI眼镜的未来不可估量。 据 Rokid 和蓝思科技消息,两者联合开发的 AI+AR
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慈文传媒
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博士眼镜
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亿道信息
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2025-08-21 19:51:21
牛市 + 国庆双催化!消费四小龙:金陵 + 西王 + 来伊份 + 均瑶的掘金逻辑
一、消费复苏大时代:牛市财富效应 × 国庆超级周期 (一)牛市点燃消费引擎:人均浮盈 15 万,消费意愿爆棚 数据支撑:近期 A 股牛市开启,沪深两市新增开户数突破 500 万。历史经验显示,牛市期间社会消费品零售总额增速提升5个百分点,餐饮、旅游、健康食品成最大受益者。 逻辑共振:财富效应驱动 “可选消费升级 + 必选消费扩容”,国庆黄金周作为消费 “放大器”,将加速这一趋势落地。 (二)国庆黄金周:8 亿人次出游,消费进入 “爆点时刻” 行业预测:文旅部预计 2025 年国庆假期国内旅游人次
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金陵饭店
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来伊份
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均瑶健康
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2025-08-21 11:39:12
镁合金革命引爆机器人轻量化!广东鸿图:布局人形机器人核心材料,镁合金事业部成行业先手
昨天分享的磷化铟兆驰股份成功封板,18号分享的金融几只干货,也是涨幅可观,恭喜有缘的老师!关注平安,带你奔向自己心中的倒悬山! 一、行业裂变:机器人轻量化浪潮,镁合金成 “破局密钥” (一)性能碾压:重新定义机器人 “重量极限” 镁合金,作为 密度最低的金属结构材料(密度仅为铝的 2/3、钢的 1/4),叠加 高比强度、低成本 特性,成为机器人轻量化的 “核心解”: 能耗革命:在机器人关节、电机外壳应用镁合金,可使驱动系统功率需求降低 30% 以上,续航时间延长 20%; 成本优势:价格仅为高端
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广东鸿图
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陈 平安
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2025-08-14 11:36:16
文旅 RWA 峰会将至,黄山旅游:蚂蚁集团赋能与文旅区块链先行者的双重护城河
昨天分享的奥克股份成功冲高,恭喜的老师! RWA 重构文旅生态,黄山抢占变革先机 2025 年 8 月 17 日,全球文旅 RWA 发展峰会 即将启幕,聚焦 “实体文旅资源代币化(RWA)”,探索区块链、RWA 技术如何激活文旅,包括景区权益、民俗体验等资产的流通与价值。黄山旅游(600054) 凭借 蚂蚁集团技术加持、文旅 RWA 试点突破、世界级景区 IP ,成为数字化转型的标杆样本,补涨逻辑清晰。 一、文旅 RWA:从概念到落地的产业革命 1. RWA 重构文旅价值体系 定义与核心:将景区
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黄山旅游
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2025-08-13 19:19:19
军工 + 长字头双风口!长春一东:中兵重组倒计时,补涨需求强烈的国企改革军工股
长字头 + 军工共振,补涨标的浮出水面 市场“长字头” 股票集体爆发,叠加军工板块政策催化(阅兵、国防建设需求),具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东(600148)隶属于中国兵器工业集团, 国务院批复兵器工业集团重组在即,作为兵器工业中的最小市值,长春一东在中兵重组+国防建设的风口下,补涨需求强烈。 一、军工股再次拉升,中兵系最小市值,中兵重组倒计时 1、长字头风口:国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动 市场端:长字头股票(如长城军工、长城电工)涨幅超10%
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长春一东
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陈 平安
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2025-08-12 18:02:26
深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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中信海直
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深城交
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2025-07-22 12:24:55
欧科亿:盾构刀具隐形冠军,雅下水电万亿工程催生盾构机爆发式增长
2025 年 7 月 20 日,雅鲁藏布江下游水电站正式破土动工,这项总投资超 1.2 万亿元的超级工程,其规模相当于 3 个三峡水电站,预计将产生超过 500 亿元的盾构机设备需求,以及巨大的盾构机刀具耗材市场。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(688308)凭借其在盾构刀具领域的技术积累和市场地位,悄然成为核心受益者。作为国内硬质合金刀具龙头企业,其产品在地铁、铁路、水利等大型工程中展现出的高可靠性,与雅下水电站复杂地质条件下的掘进需求高度契合。 一、雅下水电站:全球最大水电工程,盾构刀具
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欧科亿
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AI 眼镜产业峰会引爆热点:弘景光电、天键股份、瀛通通讯探索未来视界
一、峰会背景:AI 眼镜产业进入爆发前夜 在人工智能与消费电子深度融合的浪潮下,2025 年第二届 AI 眼镜产业峰会于 7 月隆重召开,吸引了弘景光电、天键股份等多家产业链企业参与。此次峰会聚焦 AI 眼镜在智能交互、光学显示、供应链整合等领域的突破,标志着行业从概念验证迈向规模商用的关键转折点。 2025 年全球 AI 眼镜出货量将突破 1280 万台,其中中国市场增速高达 107%,成为全球增长引擎。政策层面,国家工信部将 AI 眼镜纳入 "十四五" 智能硬件重点发展目录,深圳、上海等地出
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弘景光电
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瀛通通讯
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2025-07-17 20:19:33
台积电业绩暴增!海鸥股份借子公司深度绑定,半导体冷却黄金赛道龙头
一、行业引爆点:台积电超预期业绩,激活半导体冷却刚需 2025 年半导体行业大事件不断,台积电第二季度净利润达 3983 亿元台币,大幅超出预估的 3764.2 亿元台币 。作为全球半导体制造的绝对龙头,台积电持续推进产能扩张与技术迭代,新建晶圆厂、升级制程工艺的步伐不断加快,而这背后,对半导体冷却系统的需求正呈指数级增长。 在半导体制造流程里,晶圆生产、芯片封装等关键环节,对温度控制精度要求极高,冷却塔等冷却设备是保障产能稳定与芯片良率的核心基础设施。台积电亮眼业绩,预示其产能扩张和技术升级进
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海鸥股份
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绿色甲醇+国际航运减排!佛燃能源:布局 30 万吨产能,成功卡位碳中和黄金赛道
一、行业风口:绿色甲醇成碳中和 “新引擎”,政策 + 市场双重驱动 2025 年,绿色甲醇产业迎来爆发点。7 月 15 日,吉林省洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目首批产品顺利产出,首期年产 5 万吨,填补国内规模化连续生产技术空白 。这一标志性事件,叠加国际海事组织(IMO)“2023 战略”、欧盟航运减排政策,推动绿色甲醇从 “概念” 走向 “刚需”—— 船舶、化工等行业对清洁燃料需求激增,绿色甲醇作为碳排放更少、经济性更优的解决方案,市场空间迅速打开。 佛燃能源(002911)深度
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佛燃能源
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机甲狂潮来袭!《解限机》公测引爆,相关个股有望借势起飞!
国产 3A 游戏大年,《解限机》接棒 “黑神话” 热度 2025 年,国产 3A 游戏迎来爆发元年。《黑神话:悟空》首发即创下 Steam 在线峰值超 200 万、首周销售额破 20 亿元的纪录,带动游戏产业链相关标的(如游戏引擎、美术外包、IP 授权商 )股价异动。如今,西山居研发的机甲大作《解限机》即将于 7 月 2 日公测,全球预约超 520 万、Steam 测试在线峰值 31.7 万,海外市场好评如潮,有望复刻 “黑神话” 热度,为产业链合作商奥飞娱乐(002292)、星辉娱乐(3000
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奥飞娱乐
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阅兵热度下,佳讯飞鸿:军工通信核心标的,乘势而起
一、阅兵热度引燃军工行情,佳讯飞鸿深度绑定军工通信 近期,军工板块因阅兵预期持续升温。在国防信息化建设浪潮中,佳讯飞鸿(300213)作为军工通信领域的核心玩家,深度参与国家级重大活动与航空航天、阅兵等通信保障任务,凭借硬核技术与稀缺资质,有望在军工行情中脱颖而出。 二、权威背书:国家级任务常客,军工通信实力认证 (一)阅兵通信保障 “钉子户” 从建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵,到中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵,再到海军 70 周年阅兵,佳讯飞鸿多次承担通信保障核
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佳讯飞鸿
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诡秘之主打响国漫出海第一战,超越日漫引爆全球!
#诡秘国产动画IMDb开分第一# 《诡秘之主》动画IMDb 开分9.3,2025国漫IMDb TOP1、2025年Crunchyroll夏季动漫阵营综合排名TOP1,不知道这个含金量的可以看看海贼王评分9.0,还有MAL平台开分8.79,Crunchyroll平台超8千人打出4.9高分,满分5分,这个评分可素《我独自升级》的level ,诡秘实火! 海外观众纷纷表示,动画的视觉效果令人惊叹,完美呈现了原著的黑暗、哥特、神秘氛围,穿越、灰雾、红月等元素都被动画化得精彩绝伦;还有的称赞这部动画的视觉
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广博股份
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中信出版
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华媒控股
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3C 认证风暴 + 航空安全事件催化,充电宝产业链标的价值重估
行业风云突变,机遇与挑战并存:近期,充电宝行业成为市场焦点。一方面,航空客舱内充电宝冒烟、起火事件频发,2025 年 6 月短短十余天,舟山、杭州、山东、上海等多地航班先后遭遇此类险情,引发社会对充电宝安全性能的高度关注;另一方面,国家市场监管总局对电池及移动电源 3C 认证监管趋严,知名电池供应商安普瑞斯旗下多款产品 3C 认证证书暂停,涉及罗马仕、安克创新等众多品牌,行业加速洗牌。在这一背景下,远东股份(600869)、雷神科技(872190)、显盈科技(301067)、电科院(300215
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远东股份
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SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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Rokid AI眼镜 风暴来袭!慈文 + 亿道 + 博士:解码 AR 产业链的掘金逻辑
周五中午跟大家分享的浙大网新,浙数文化均是大肉,8月18日晚间分享的几只金融干货,当时应该市场没什么资金讨论金融,从高伟达到今天的银之杰,都是大肉不断,前几天分享的消费,临近收盘开始异动,后续肯定是持续看好的,恭喜各位关注平安的老师们,后续将继续在牛市中为大家解锁更多更好的干货! 十倍增长: 智能眼镜出货量同比十倍增长,搜索量30倍增长。名副其实的时代新产品,需求爆发就在眼前。 作为智能眼镜的头部,Rokid AI眼镜的未来不可估量。 据 Rokid 和蓝思科技消息,两者联合开发的 AI+AR
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牛市 + 国庆双催化!消费四小龙:金陵 + 西王 + 来伊份 + 均瑶的掘金逻辑
一、消费复苏大时代:牛市财富效应 × 国庆超级周期 (一)牛市点燃消费引擎:人均浮盈 15 万,消费意愿爆棚 数据支撑:近期 A 股牛市开启,沪深两市新增开户数突破 500 万。历史经验显示,牛市期间社会消费品零售总额增速提升5个百分点,餐饮、旅游、健康食品成最大受益者。 逻辑共振:财富效应驱动 “可选消费升级 + 必选消费扩容”,国庆黄金周作为消费 “放大器”,将加速这一趋势落地。 (二)国庆黄金周:8 亿人次出游,消费进入 “爆点时刻” 行业预测:文旅部预计 2025 年国庆假期国内旅游人次
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镁合金革命引爆机器人轻量化!广东鸿图:布局人形机器人核心材料,镁合金事业部成行业先手
昨天分享的磷化铟兆驰股份成功封板,18号分享的金融几只干货,也是涨幅可观,恭喜有缘的老师!关注平安,带你奔向自己心中的倒悬山! 一、行业裂变:机器人轻量化浪潮,镁合金成 “破局密钥” (一)性能碾压:重新定义机器人 “重量极限” 镁合金,作为 密度最低的金属结构材料(密度仅为铝的 2/3、钢的 1/4),叠加 高比强度、低成本 特性,成为机器人轻量化的 “核心解”: 能耗革命:在机器人关节、电机外壳应用镁合金,可使驱动系统功率需求降低 30% 以上,续航时间延长 20%; 成本优势:价格仅为高端
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文旅 RWA 峰会将至,黄山旅游:蚂蚁集团赋能与文旅区块链先行者的双重护城河
昨天分享的奥克股份成功冲高,恭喜的老师! RWA 重构文旅生态,黄山抢占变革先机 2025 年 8 月 17 日,全球文旅 RWA 发展峰会 即将启幕,聚焦 “实体文旅资源代币化(RWA)”,探索区块链、RWA 技术如何激活文旅,包括景区权益、民俗体验等资产的流通与价值。黄山旅游(600054) 凭借 蚂蚁集团技术加持、文旅 RWA 试点突破、世界级景区 IP ,成为数字化转型的标杆样本,补涨逻辑清晰。 一、文旅 RWA:从概念到落地的产业革命 1. RWA 重构文旅价值体系 定义与核心:将景区
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军工 + 长字头双风口!长春一东:中兵重组倒计时,补涨需求强烈的国企改革军工股
长字头 + 军工共振,补涨标的浮出水面 市场“长字头” 股票集体爆发,叠加军工板块政策催化(阅兵、国防建设需求),具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东(600148)隶属于中国兵器工业集团, 国务院批复兵器工业集团重组在即,作为兵器工业中的最小市值,长春一东在中兵重组+国防建设的风口下,补涨需求强烈。 一、军工股再次拉升,中兵系最小市值,中兵重组倒计时 1、长字头风口:国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动 市场端:长字头股票(如长城军工、长城电工)涨幅超10%
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深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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欧科亿:盾构刀具隐形冠军,雅下水电万亿工程催生盾构机爆发式增长
2025 年 7 月 20 日,雅鲁藏布江下游水电站正式破土动工,这项总投资超 1.2 万亿元的超级工程,其规模相当于 3 个三峡水电站,预计将产生超过 500 亿元的盾构机设备需求,以及巨大的盾构机刀具耗材市场。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(688308)凭借其在盾构刀具领域的技术积累和市场地位,悄然成为核心受益者。作为国内硬质合金刀具龙头企业,其产品在地铁、铁路、水利等大型工程中展现出的高可靠性,与雅下水电站复杂地质条件下的掘进需求高度契合。 一、雅下水电站:全球最大水电工程,盾构刀具
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AI 眼镜产业峰会引爆热点:弘景光电、天键股份、瀛通通讯探索未来视界
一、峰会背景:AI 眼镜产业进入爆发前夜 在人工智能与消费电子深度融合的浪潮下,2025 年第二届 AI 眼镜产业峰会于 7 月隆重召开,吸引了弘景光电、天键股份等多家产业链企业参与。此次峰会聚焦 AI 眼镜在智能交互、光学显示、供应链整合等领域的突破,标志着行业从概念验证迈向规模商用的关键转折点。 2025 年全球 AI 眼镜出货量将突破 1280 万台,其中中国市场增速高达 107%,成为全球增长引擎。政策层面,国家工信部将 AI 眼镜纳入 "十四五" 智能硬件重点发展目录,深圳、上海等地出
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台积电业绩暴增!海鸥股份借子公司深度绑定,半导体冷却黄金赛道龙头
一、行业引爆点:台积电超预期业绩,激活半导体冷却刚需 2025 年半导体行业大事件不断,台积电第二季度净利润达 3983 亿元台币,大幅超出预估的 3764.2 亿元台币 。作为全球半导体制造的绝对龙头,台积电持续推进产能扩张与技术迭代,新建晶圆厂、升级制程工艺的步伐不断加快,而这背后,对半导体冷却系统的需求正呈指数级增长。 在半导体制造流程里,晶圆生产、芯片封装等关键环节,对温度控制精度要求极高,冷却塔等冷却设备是保障产能稳定与芯片良率的核心基础设施。台积电亮眼业绩,预示其产能扩张和技术升级进
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绿色甲醇+国际航运减排!佛燃能源:布局 30 万吨产能,成功卡位碳中和黄金赛道
一、行业风口:绿色甲醇成碳中和 “新引擎”,政策 + 市场双重驱动 2025 年,绿色甲醇产业迎来爆发点。7 月 15 日,吉林省洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目首批产品顺利产出,首期年产 5 万吨,填补国内规模化连续生产技术空白 。这一标志性事件,叠加国际海事组织(IMO)“2023 战略”、欧盟航运减排政策,推动绿色甲醇从 “概念” 走向 “刚需”—— 船舶、化工等行业对清洁燃料需求激增,绿色甲醇作为碳排放更少、经济性更优的解决方案,市场空间迅速打开。 佛燃能源(002911)深度
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机甲狂潮来袭!《解限机》公测引爆,相关个股有望借势起飞!
国产 3A 游戏大年,《解限机》接棒 “黑神话” 热度 2025 年,国产 3A 游戏迎来爆发元年。《黑神话:悟空》首发即创下 Steam 在线峰值超 200 万、首周销售额破 20 亿元的纪录,带动游戏产业链相关标的(如游戏引擎、美术外包、IP 授权商 )股价异动。如今,西山居研发的机甲大作《解限机》即将于 7 月 2 日公测,全球预约超 520 万、Steam 测试在线峰值 31.7 万,海外市场好评如潮,有望复刻 “黑神话” 热度,为产业链合作商奥飞娱乐(002292)、星辉娱乐(3000
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阅兵热度下,佳讯飞鸿:军工通信核心标的,乘势而起
一、阅兵热度引燃军工行情,佳讯飞鸿深度绑定军工通信 近期,军工板块因阅兵预期持续升温。在国防信息化建设浪潮中,佳讯飞鸿(300213)作为军工通信领域的核心玩家,深度参与国家级重大活动与航空航天、阅兵等通信保障任务,凭借硬核技术与稀缺资质,有望在军工行情中脱颖而出。 二、权威背书:国家级任务常客,军工通信实力认证 (一)阅兵通信保障 “钉子户” 从建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵,到中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵,再到海军 70 周年阅兵,佳讯飞鸿多次承担通信保障核
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诡秘之主打响国漫出海第一战,超越日漫引爆全球!
#诡秘国产动画IMDb开分第一# 《诡秘之主》动画IMDb 开分9.3,2025国漫IMDb TOP1、2025年Crunchyroll夏季动漫阵营综合排名TOP1,不知道这个含金量的可以看看海贼王评分9.0,还有MAL平台开分8.79,Crunchyroll平台超8千人打出4.9高分,满分5分,这个评分可素《我独自升级》的level ,诡秘实火! 海外观众纷纷表示,动画的视觉效果令人惊叹,完美呈现了原著的黑暗、哥特、神秘氛围,穿越、灰雾、红月等元素都被动画化得精彩绝伦;还有的称赞这部动画的视觉
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3C 认证风暴 + 航空安全事件催化,充电宝产业链标的价值重估
行业风云突变,机遇与挑战并存:近期,充电宝行业成为市场焦点。一方面,航空客舱内充电宝冒烟、起火事件频发,2025 年 6 月短短十余天,舟山、杭州、山东、上海等多地航班先后遭遇此类险情,引发社会对充电宝安全性能的高度关注;另一方面,国家市场监管总局对电池及移动电源 3C 认证监管趋严,知名电池供应商安普瑞斯旗下多款产品 3C 认证证书暂停,涉及罗马仕、安克创新等众多品牌,行业加速洗牌。在这一背景下,远东股份(600869)、雷神科技(872190)、显盈科技(301067)、电科院(300215
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2025-08-29 11:54:32
SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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Rokid AI眼镜 风暴来袭!慈文 + 亿道 + 博士:解码 AR 产业链的掘金逻辑
周五中午跟大家分享的浙大网新,浙数文化均是大肉,8月18日晚间分享的几只金融干货,当时应该市场没什么资金讨论金融,从高伟达到今天的银之杰,都是大肉不断,前几天分享的消费,临近收盘开始异动,后续肯定是持续看好的,恭喜各位关注平安的老师们,后续将继续在牛市中为大家解锁更多更好的干货! 十倍增长: 智能眼镜出货量同比十倍增长,搜索量30倍增长。名副其实的时代新产品,需求爆发就在眼前。 作为智能眼镜的头部,Rokid AI眼镜的未来不可估量。 据 Rokid 和蓝思科技消息,两者联合开发的 AI+AR
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亿道信息
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牛市 + 国庆双催化!消费四小龙:金陵 + 西王 + 来伊份 + 均瑶的掘金逻辑
一、消费复苏大时代:牛市财富效应 × 国庆超级周期 (一)牛市点燃消费引擎:人均浮盈 15 万,消费意愿爆棚 数据支撑:近期 A 股牛市开启,沪深两市新增开户数突破 500 万。历史经验显示,牛市期间社会消费品零售总额增速提升5个百分点,餐饮、旅游、健康食品成最大受益者。 逻辑共振:财富效应驱动 “可选消费升级 + 必选消费扩容”,国庆黄金周作为消费 “放大器”,将加速这一趋势落地。 (二)国庆黄金周:8 亿人次出游,消费进入 “爆点时刻” 行业预测:文旅部预计 2025 年国庆假期国内旅游人次
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金陵饭店
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镁合金革命引爆机器人轻量化!广东鸿图:布局人形机器人核心材料,镁合金事业部成行业先手
昨天分享的磷化铟兆驰股份成功封板,18号分享的金融几只干货,也是涨幅可观,恭喜有缘的老师!关注平安,带你奔向自己心中的倒悬山! 一、行业裂变:机器人轻量化浪潮,镁合金成 “破局密钥” (一)性能碾压:重新定义机器人 “重量极限” 镁合金,作为 密度最低的金属结构材料(密度仅为铝的 2/3、钢的 1/4),叠加 高比强度、低成本 特性,成为机器人轻量化的 “核心解”: 能耗革命:在机器人关节、电机外壳应用镁合金,可使驱动系统功率需求降低 30% 以上,续航时间延长 20%; 成本优势:价格仅为高端
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广东鸿图
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文旅 RWA 峰会将至,黄山旅游:蚂蚁集团赋能与文旅区块链先行者的双重护城河
昨天分享的奥克股份成功冲高,恭喜的老师! RWA 重构文旅生态,黄山抢占变革先机 2025 年 8 月 17 日,全球文旅 RWA 发展峰会 即将启幕,聚焦 “实体文旅资源代币化(RWA)”,探索区块链、RWA 技术如何激活文旅,包括景区权益、民俗体验等资产的流通与价值。黄山旅游(600054) 凭借 蚂蚁集团技术加持、文旅 RWA 试点突破、世界级景区 IP ,成为数字化转型的标杆样本,补涨逻辑清晰。 一、文旅 RWA:从概念到落地的产业革命 1. RWA 重构文旅价值体系 定义与核心:将景区
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黄山旅游
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军工 + 长字头双风口!长春一东:中兵重组倒计时,补涨需求强烈的国企改革军工股
长字头 + 军工共振,补涨标的浮出水面 市场“长字头” 股票集体爆发,叠加军工板块政策催化(阅兵、国防建设需求),具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东(600148)隶属于中国兵器工业集团, 国务院批复兵器工业集团重组在即,作为兵器工业中的最小市值,长春一东在中兵重组+国防建设的风口下,补涨需求强烈。 一、军工股再次拉升,中兵系最小市值,中兵重组倒计时 1、长字头风口:国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动 市场端:长字头股票(如长城军工、长城电工)涨幅超10%
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长春一东
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深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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中信海直
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欧科亿:盾构刀具隐形冠军,雅下水电万亿工程催生盾构机爆发式增长
2025 年 7 月 20 日,雅鲁藏布江下游水电站正式破土动工,这项总投资超 1.2 万亿元的超级工程,其规模相当于 3 个三峡水电站,预计将产生超过 500 亿元的盾构机设备需求,以及巨大的盾构机刀具耗材市场。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(688308)凭借其在盾构刀具领域的技术积累和市场地位,悄然成为核心受益者。作为国内硬质合金刀具龙头企业,其产品在地铁、铁路、水利等大型工程中展现出的高可靠性,与雅下水电站复杂地质条件下的掘进需求高度契合。 一、雅下水电站:全球最大水电工程,盾构刀具
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欧科亿
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AI 眼镜产业峰会引爆热点:弘景光电、天键股份、瀛通通讯探索未来视界
一、峰会背景:AI 眼镜产业进入爆发前夜 在人工智能与消费电子深度融合的浪潮下,2025 年第二届 AI 眼镜产业峰会于 7 月隆重召开,吸引了弘景光电、天键股份等多家产业链企业参与。此次峰会聚焦 AI 眼镜在智能交互、光学显示、供应链整合等领域的突破,标志着行业从概念验证迈向规模商用的关键转折点。 2025 年全球 AI 眼镜出货量将突破 1280 万台,其中中国市场增速高达 107%,成为全球增长引擎。政策层面,国家工信部将 AI 眼镜纳入 "十四五" 智能硬件重点发展目录,深圳、上海等地出
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弘景光电
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台积电业绩暴增!海鸥股份借子公司深度绑定,半导体冷却黄金赛道龙头
一、行业引爆点:台积电超预期业绩,激活半导体冷却刚需 2025 年半导体行业大事件不断,台积电第二季度净利润达 3983 亿元台币,大幅超出预估的 3764.2 亿元台币 。作为全球半导体制造的绝对龙头,台积电持续推进产能扩张与技术迭代,新建晶圆厂、升级制程工艺的步伐不断加快,而这背后,对半导体冷却系统的需求正呈指数级增长。 在半导体制造流程里,晶圆生产、芯片封装等关键环节,对温度控制精度要求极高,冷却塔等冷却设备是保障产能稳定与芯片良率的核心基础设施。台积电亮眼业绩,预示其产能扩张和技术升级进
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海鸥股份
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绿色甲醇+国际航运减排!佛燃能源:布局 30 万吨产能,成功卡位碳中和黄金赛道
一、行业风口:绿色甲醇成碳中和 “新引擎”,政策 + 市场双重驱动 2025 年,绿色甲醇产业迎来爆发点。7 月 15 日,吉林省洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目首批产品顺利产出,首期年产 5 万吨,填补国内规模化连续生产技术空白 。这一标志性事件,叠加国际海事组织(IMO)“2023 战略”、欧盟航运减排政策,推动绿色甲醇从 “概念” 走向 “刚需”—— 船舶、化工等行业对清洁燃料需求激增,绿色甲醇作为碳排放更少、经济性更优的解决方案,市场空间迅速打开。 佛燃能源(002911)深度
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佛燃能源
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机甲狂潮来袭!《解限机》公测引爆,相关个股有望借势起飞!
国产 3A 游戏大年,《解限机》接棒 “黑神话” 热度 2025 年,国产 3A 游戏迎来爆发元年。《黑神话:悟空》首发即创下 Steam 在线峰值超 200 万、首周销售额破 20 亿元的纪录,带动游戏产业链相关标的(如游戏引擎、美术外包、IP 授权商 )股价异动。如今,西山居研发的机甲大作《解限机》即将于 7 月 2 日公测,全球预约超 520 万、Steam 测试在线峰值 31.7 万,海外市场好评如潮,有望复刻 “黑神话” 热度,为产业链合作商奥飞娱乐(002292)、星辉娱乐(3000
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奥飞娱乐
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星辉娱乐
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阅兵热度下,佳讯飞鸿:军工通信核心标的,乘势而起
一、阅兵热度引燃军工行情,佳讯飞鸿深度绑定军工通信 近期,军工板块因阅兵预期持续升温。在国防信息化建设浪潮中,佳讯飞鸿(300213)作为军工通信领域的核心玩家,深度参与国家级重大活动与航空航天、阅兵等通信保障任务,凭借硬核技术与稀缺资质,有望在军工行情中脱颖而出。 二、权威背书:国家级任务常客,军工通信实力认证 (一)阅兵通信保障 “钉子户” 从建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵,到中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵,再到海军 70 周年阅兵,佳讯飞鸿多次承担通信保障核
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佳讯飞鸿
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诡秘之主打响国漫出海第一战,超越日漫引爆全球!
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3C 认证风暴 + 航空安全事件催化,充电宝产业链标的价值重估
行业风云突变,机遇与挑战并存:近期,充电宝行业成为市场焦点。一方面,航空客舱内充电宝冒烟、起火事件频发,2025 年 6 月短短十余天,舟山、杭州、山东、上海等多地航班先后遭遇此类险情,引发社会对充电宝安全性能的高度关注;另一方面,国家市场监管总局对电池及移动电源 3C 认证监管趋严,知名电池供应商安普瑞斯旗下多款产品 3C 认证证书暂停,涉及罗马仕、安克创新等众多品牌,行业加速洗牌。在这一背景下,远东股份(600869)、雷神科技(872190)、显盈科技(301067)、电科院(300215
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SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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Rokid AI眼镜 风暴来袭!慈文 + 亿道 + 博士:解码 AR 产业链的掘金逻辑
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牛市 + 国庆双催化!消费四小龙:金陵 + 西王 + 来伊份 + 均瑶的掘金逻辑
一、消费复苏大时代:牛市财富效应 × 国庆超级周期 (一)牛市点燃消费引擎:人均浮盈 15 万,消费意愿爆棚 数据支撑:近期 A 股牛市开启,沪深两市新增开户数突破 500 万。历史经验显示,牛市期间社会消费品零售总额增速提升5个百分点,餐饮、旅游、健康食品成最大受益者。 逻辑共振:财富效应驱动 “可选消费升级 + 必选消费扩容”,国庆黄金周作为消费 “放大器”,将加速这一趋势落地。 (二)国庆黄金周:8 亿人次出游,消费进入 “爆点时刻” 行业预测:文旅部预计 2025 年国庆假期国内旅游人次
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镁合金革命引爆机器人轻量化!广东鸿图:布局人形机器人核心材料,镁合金事业部成行业先手
昨天分享的磷化铟兆驰股份成功封板,18号分享的金融几只干货,也是涨幅可观,恭喜有缘的老师!关注平安,带你奔向自己心中的倒悬山! 一、行业裂变:机器人轻量化浪潮,镁合金成 “破局密钥” (一)性能碾压:重新定义机器人 “重量极限” 镁合金,作为 密度最低的金属结构材料(密度仅为铝的 2/3、钢的 1/4),叠加 高比强度、低成本 特性,成为机器人轻量化的 “核心解”: 能耗革命:在机器人关节、电机外壳应用镁合金,可使驱动系统功率需求降低 30% 以上,续航时间延长 20%; 成本优势:价格仅为高端
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文旅 RWA 峰会将至,黄山旅游:蚂蚁集团赋能与文旅区块链先行者的双重护城河
昨天分享的奥克股份成功冲高,恭喜的老师! RWA 重构文旅生态,黄山抢占变革先机 2025 年 8 月 17 日,全球文旅 RWA 发展峰会 即将启幕,聚焦 “实体文旅资源代币化(RWA)”,探索区块链、RWA 技术如何激活文旅,包括景区权益、民俗体验等资产的流通与价值。黄山旅游(600054) 凭借 蚂蚁集团技术加持、文旅 RWA 试点突破、世界级景区 IP ,成为数字化转型的标杆样本,补涨逻辑清晰。 一、文旅 RWA:从概念到落地的产业革命 1. RWA 重构文旅价值体系 定义与核心:将景区
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军工 + 长字头双风口!长春一东:中兵重组倒计时,补涨需求强烈的国企改革军工股
长字头 + 军工共振,补涨标的浮出水面 市场“长字头” 股票集体爆发,叠加军工板块政策催化(阅兵、国防建设需求),具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东(600148)隶属于中国兵器工业集团, 国务院批复兵器工业集团重组在即,作为兵器工业中的最小市值,长春一东在中兵重组+国防建设的风口下,补涨需求强烈。 一、军工股再次拉升,中兵系最小市值,中兵重组倒计时 1、长字头风口:国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动 市场端:长字头股票(如长城军工、长城电工)涨幅超10%
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深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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欧科亿:盾构刀具隐形冠军,雅下水电万亿工程催生盾构机爆发式增长
2025 年 7 月 20 日,雅鲁藏布江下游水电站正式破土动工,这项总投资超 1.2 万亿元的超级工程,其规模相当于 3 个三峡水电站,预计将产生超过 500 亿元的盾构机设备需求,以及巨大的盾构机刀具耗材市场。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(688308)凭借其在盾构刀具领域的技术积累和市场地位,悄然成为核心受益者。作为国内硬质合金刀具龙头企业,其产品在地铁、铁路、水利等大型工程中展现出的高可靠性,与雅下水电站复杂地质条件下的掘进需求高度契合。 一、雅下水电站:全球最大水电工程,盾构刀具
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AI 眼镜产业峰会引爆热点:弘景光电、天键股份、瀛通通讯探索未来视界
一、峰会背景:AI 眼镜产业进入爆发前夜 在人工智能与消费电子深度融合的浪潮下,2025 年第二届 AI 眼镜产业峰会于 7 月隆重召开,吸引了弘景光电、天键股份等多家产业链企业参与。此次峰会聚焦 AI 眼镜在智能交互、光学显示、供应链整合等领域的突破,标志着行业从概念验证迈向规模商用的关键转折点。 2025 年全球 AI 眼镜出货量将突破 1280 万台,其中中国市场增速高达 107%,成为全球增长引擎。政策层面,国家工信部将 AI 眼镜纳入 "十四五" 智能硬件重点发展目录,深圳、上海等地出
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台积电业绩暴增!海鸥股份借子公司深度绑定,半导体冷却黄金赛道龙头
一、行业引爆点:台积电超预期业绩,激活半导体冷却刚需 2025 年半导体行业大事件不断,台积电第二季度净利润达 3983 亿元台币,大幅超出预估的 3764.2 亿元台币 。作为全球半导体制造的绝对龙头,台积电持续推进产能扩张与技术迭代,新建晶圆厂、升级制程工艺的步伐不断加快,而这背后,对半导体冷却系统的需求正呈指数级增长。 在半导体制造流程里,晶圆生产、芯片封装等关键环节,对温度控制精度要求极高,冷却塔等冷却设备是保障产能稳定与芯片良率的核心基础设施。台积电亮眼业绩,预示其产能扩张和技术升级进
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绿色甲醇+国际航运减排!佛燃能源:布局 30 万吨产能,成功卡位碳中和黄金赛道
一、行业风口:绿色甲醇成碳中和 “新引擎”,政策 + 市场双重驱动 2025 年,绿色甲醇产业迎来爆发点。7 月 15 日,吉林省洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目首批产品顺利产出,首期年产 5 万吨,填补国内规模化连续生产技术空白 。这一标志性事件,叠加国际海事组织(IMO)“2023 战略”、欧盟航运减排政策,推动绿色甲醇从 “概念” 走向 “刚需”—— 船舶、化工等行业对清洁燃料需求激增,绿色甲醇作为碳排放更少、经济性更优的解决方案,市场空间迅速打开。 佛燃能源(002911)深度
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机甲狂潮来袭!《解限机》公测引爆,相关个股有望借势起飞!
国产 3A 游戏大年,《解限机》接棒 “黑神话” 热度 2025 年,国产 3A 游戏迎来爆发元年。《黑神话:悟空》首发即创下 Steam 在线峰值超 200 万、首周销售额破 20 亿元的纪录,带动游戏产业链相关标的(如游戏引擎、美术外包、IP 授权商 )股价异动。如今,西山居研发的机甲大作《解限机》即将于 7 月 2 日公测,全球预约超 520 万、Steam 测试在线峰值 31.7 万,海外市场好评如潮,有望复刻 “黑神话” 热度,为产业链合作商奥飞娱乐(002292)、星辉娱乐(3000
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奥飞娱乐
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2025-06-30 20:24:31
阅兵热度下,佳讯飞鸿:军工通信核心标的,乘势而起
一、阅兵热度引燃军工行情,佳讯飞鸿深度绑定军工通信 近期,军工板块因阅兵预期持续升温。在国防信息化建设浪潮中,佳讯飞鸿(300213)作为军工通信领域的核心玩家,深度参与国家级重大活动与航空航天、阅兵等通信保障任务,凭借硬核技术与稀缺资质,有望在军工行情中脱颖而出。 二、权威背书:国家级任务常客,军工通信实力认证 (一)阅兵通信保障 “钉子户” 从建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵,到中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵,再到海军 70 周年阅兵,佳讯飞鸿多次承担通信保障核
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佳讯飞鸿
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诡秘之主打响国漫出海第一战,超越日漫引爆全球!
#诡秘国产动画IMDb开分第一# 《诡秘之主》动画IMDb 开分9.3,2025国漫IMDb TOP1、2025年Crunchyroll夏季动漫阵营综合排名TOP1,不知道这个含金量的可以看看海贼王评分9.0,还有MAL平台开分8.79,Crunchyroll平台超8千人打出4.9高分,满分5分,这个评分可素《我独自升级》的level ,诡秘实火! 海外观众纷纷表示,动画的视觉效果令人惊叹,完美呈现了原著的黑暗、哥特、神秘氛围,穿越、灰雾、红月等元素都被动画化得精彩绝伦;还有的称赞这部动画的视觉
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3C 认证风暴 + 航空安全事件催化,充电宝产业链标的价值重估
行业风云突变,机遇与挑战并存:近期,充电宝行业成为市场焦点。一方面,航空客舱内充电宝冒烟、起火事件频发,2025 年 6 月短短十余天,舟山、杭州、山东、上海等多地航班先后遭遇此类险情,引发社会对充电宝安全性能的高度关注;另一方面,国家市场监管总局对电池及移动电源 3C 认证监管趋严,知名电池供应商安普瑞斯旗下多款产品 3C 认证证书暂停,涉及罗马仕、安克创新等众多品牌,行业加速洗牌。在这一背景下,远东股份(600869)、雷神科技(872190)、显盈科技(301067)、电科院(300215
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2025-08-29 11:54:32
SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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Rokid AI眼镜 风暴来袭!慈文 + 亿道 + 博士:解码 AR 产业链的掘金逻辑
周五中午跟大家分享的浙大网新,浙数文化均是大肉,8月18日晚间分享的几只金融干货,当时应该市场没什么资金讨论金融,从高伟达到今天的银之杰,都是大肉不断,前几天分享的消费,临近收盘开始异动,后续肯定是持续看好的,恭喜各位关注平安的老师们,后续将继续在牛市中为大家解锁更多更好的干货! 十倍增长: 智能眼镜出货量同比十倍增长,搜索量30倍增长。名副其实的时代新产品,需求爆发就在眼前。 作为智能眼镜的头部,Rokid AI眼镜的未来不可估量。 据 Rokid 和蓝思科技消息,两者联合开发的 AI+AR
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慈文传媒
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博士眼镜
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亿道信息
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牛市 + 国庆双催化!消费四小龙:金陵 + 西王 + 来伊份 + 均瑶的掘金逻辑
一、消费复苏大时代:牛市财富效应 × 国庆超级周期 (一)牛市点燃消费引擎:人均浮盈 15 万,消费意愿爆棚 数据支撑:近期 A 股牛市开启,沪深两市新增开户数突破 500 万。历史经验显示,牛市期间社会消费品零售总额增速提升5个百分点,餐饮、旅游、健康食品成最大受益者。 逻辑共振:财富效应驱动 “可选消费升级 + 必选消费扩容”,国庆黄金周作为消费 “放大器”,将加速这一趋势落地。 (二)国庆黄金周:8 亿人次出游,消费进入 “爆点时刻” 行业预测:文旅部预计 2025 年国庆假期国内旅游人次
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金陵饭店
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均瑶健康
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镁合金革命引爆机器人轻量化!广东鸿图:布局人形机器人核心材料,镁合金事业部成行业先手
昨天分享的磷化铟兆驰股份成功封板,18号分享的金融几只干货,也是涨幅可观,恭喜有缘的老师!关注平安,带你奔向自己心中的倒悬山! 一、行业裂变:机器人轻量化浪潮,镁合金成 “破局密钥” (一)性能碾压:重新定义机器人 “重量极限” 镁合金,作为 密度最低的金属结构材料(密度仅为铝的 2/3、钢的 1/4),叠加 高比强度、低成本 特性,成为机器人轻量化的 “核心解”: 能耗革命:在机器人关节、电机外壳应用镁合金,可使驱动系统功率需求降低 30% 以上,续航时间延长 20%; 成本优势:价格仅为高端
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广东鸿图
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2025-08-14 11:36:16
文旅 RWA 峰会将至,黄山旅游:蚂蚁集团赋能与文旅区块链先行者的双重护城河
昨天分享的奥克股份成功冲高,恭喜的老师! RWA 重构文旅生态,黄山抢占变革先机 2025 年 8 月 17 日,全球文旅 RWA 发展峰会 即将启幕,聚焦 “实体文旅资源代币化(RWA)”,探索区块链、RWA 技术如何激活文旅,包括景区权益、民俗体验等资产的流通与价值。黄山旅游(600054) 凭借 蚂蚁集团技术加持、文旅 RWA 试点突破、世界级景区 IP ,成为数字化转型的标杆样本,补涨逻辑清晰。 一、文旅 RWA:从概念到落地的产业革命 1. RWA 重构文旅价值体系 定义与核心:将景区
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黄山旅游
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军工 + 长字头双风口!长春一东:中兵重组倒计时,补涨需求强烈的国企改革军工股
长字头 + 军工共振,补涨标的浮出水面 市场“长字头” 股票集体爆发,叠加军工板块政策催化(阅兵、国防建设需求),具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东(600148)隶属于中国兵器工业集团, 国务院批复兵器工业集团重组在即,作为兵器工业中的最小市值,长春一东在中兵重组+国防建设的风口下,补涨需求强烈。 一、军工股再次拉升,中兵系最小市值,中兵重组倒计时 1、长字头风口:国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动 市场端:长字头股票(如长城军工、长城电工)涨幅超10%
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长春一东
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2025-08-12 18:02:26
深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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中信海直
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深城交
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2025-07-22 12:24:55
欧科亿:盾构刀具隐形冠军,雅下水电万亿工程催生盾构机爆发式增长
2025 年 7 月 20 日,雅鲁藏布江下游水电站正式破土动工,这项总投资超 1.2 万亿元的超级工程,其规模相当于 3 个三峡水电站,预计将产生超过 500 亿元的盾构机设备需求,以及巨大的盾构机刀具耗材市场。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(688308)凭借其在盾构刀具领域的技术积累和市场地位,悄然成为核心受益者。作为国内硬质合金刀具龙头企业,其产品在地铁、铁路、水利等大型工程中展现出的高可靠性,与雅下水电站复杂地质条件下的掘进需求高度契合。 一、雅下水电站:全球最大水电工程,盾构刀具
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欧科亿
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2025-07-20 21:31:28
AI 眼镜产业峰会引爆热点:弘景光电、天键股份、瀛通通讯探索未来视界
一、峰会背景:AI 眼镜产业进入爆发前夜 在人工智能与消费电子深度融合的浪潮下,2025 年第二届 AI 眼镜产业峰会于 7 月隆重召开,吸引了弘景光电、天键股份等多家产业链企业参与。此次峰会聚焦 AI 眼镜在智能交互、光学显示、供应链整合等领域的突破,标志着行业从概念验证迈向规模商用的关键转折点。 2025 年全球 AI 眼镜出货量将突破 1280 万台,其中中国市场增速高达 107%,成为全球增长引擎。政策层面,国家工信部将 AI 眼镜纳入 "十四五" 智能硬件重点发展目录,深圳、上海等地出
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弘景光电
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瀛通通讯
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天键股份
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2025-07-17 20:19:33
台积电业绩暴增!海鸥股份借子公司深度绑定,半导体冷却黄金赛道龙头
一、行业引爆点:台积电超预期业绩,激活半导体冷却刚需 2025 年半导体行业大事件不断,台积电第二季度净利润达 3983 亿元台币,大幅超出预估的 3764.2 亿元台币 。作为全球半导体制造的绝对龙头,台积电持续推进产能扩张与技术迭代,新建晶圆厂、升级制程工艺的步伐不断加快,而这背后,对半导体冷却系统的需求正呈指数级增长。 在半导体制造流程里,晶圆生产、芯片封装等关键环节,对温度控制精度要求极高,冷却塔等冷却设备是保障产能稳定与芯片良率的核心基础设施。台积电亮眼业绩,预示其产能扩张和技术升级进
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海鸥股份
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2025-07-16 11:31:49
绿色甲醇+国际航运减排!佛燃能源:布局 30 万吨产能,成功卡位碳中和黄金赛道
一、行业风口:绿色甲醇成碳中和 “新引擎”,政策 + 市场双重驱动 2025 年,绿色甲醇产业迎来爆发点。7 月 15 日,吉林省洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目首批产品顺利产出,首期年产 5 万吨,填补国内规模化连续生产技术空白 。这一标志性事件,叠加国际海事组织(IMO)“2023 战略”、欧盟航运减排政策,推动绿色甲醇从 “概念” 走向 “刚需”—— 船舶、化工等行业对清洁燃料需求激增,绿色甲醇作为碳排放更少、经济性更优的解决方案,市场空间迅速打开。 佛燃能源(002911)深度
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佛燃能源
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机甲狂潮来袭!《解限机》公测引爆,相关个股有望借势起飞!
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阅兵热度下,佳讯飞鸿:军工通信核心标的,乘势而起
一、阅兵热度引燃军工行情,佳讯飞鸿深度绑定军工通信 近期,军工板块因阅兵预期持续升温。在国防信息化建设浪潮中,佳讯飞鸿(300213)作为军工通信领域的核心玩家,深度参与国家级重大活动与航空航天、阅兵等通信保障任务,凭借硬核技术与稀缺资质,有望在军工行情中脱颖而出。 二、权威背书:国家级任务常客,军工通信实力认证 (一)阅兵通信保障 “钉子户” 从建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵,到中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵,再到海军 70 周年阅兵,佳讯飞鸿多次承担通信保障核
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诡秘之主打响国漫出海第一战,超越日漫引爆全球!
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3C 认证风暴 + 航空安全事件催化,充电宝产业链标的价值重估
行业风云突变,机遇与挑战并存:近期,充电宝行业成为市场焦点。一方面,航空客舱内充电宝冒烟、起火事件频发,2025 年 6 月短短十余天,舟山、杭州、山东、上海等多地航班先后遭遇此类险情,引发社会对充电宝安全性能的高度关注;另一方面,国家市场监管总局对电池及移动电源 3C 认证监管趋严,知名电池供应商安普瑞斯旗下多款产品 3C 认证证书暂停,涉及罗马仕、安克创新等众多品牌,行业加速洗牌。在这一背景下,远东股份(600869)、雷神科技(872190)、显盈科技(301067)、电科院(300215
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SK 海力士技术突破,重构半导体封装与存储格局:鸿利智汇 、 航宇微,卡位存储革命风口
SK 海力士官宣全球首款 High-K EMC 封装的高散热移动 DRAM,引发产业链地震: EMC 材料革命:通过混合氧化铝,使 EMC 导热性能提升 3.5 倍、热阻降低 47%,破解端侧 AI 手机的散热痛点(PoP 封装下 DRAM 与 AP 的热堆积难题); DRAM 需求升级:端侧 AI 驱动移动 DRAM 向 “高性能 + 高散热” 迭代,预计 2026 年市场规模突破 300 亿美元。 这场革命中,EMC 封装材料 和 高可靠 DRAM 成为核心赛道。 鸿利智汇(300219)
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Rokid AI眼镜 风暴来袭!慈文 + 亿道 + 博士:解码 AR 产业链的掘金逻辑
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牛市 + 国庆双催化!消费四小龙:金陵 + 西王 + 来伊份 + 均瑶的掘金逻辑
一、消费复苏大时代:牛市财富效应 × 国庆超级周期 (一)牛市点燃消费引擎:人均浮盈 15 万,消费意愿爆棚 数据支撑:近期 A 股牛市开启,沪深两市新增开户数突破 500 万。历史经验显示,牛市期间社会消费品零售总额增速提升5个百分点,餐饮、旅游、健康食品成最大受益者。 逻辑共振:财富效应驱动 “可选消费升级 + 必选消费扩容”,国庆黄金周作为消费 “放大器”,将加速这一趋势落地。 (二)国庆黄金周:8 亿人次出游,消费进入 “爆点时刻” 行业预测:文旅部预计 2025 年国庆假期国内旅游人次
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镁合金革命引爆机器人轻量化!广东鸿图:布局人形机器人核心材料,镁合金事业部成行业先手
昨天分享的磷化铟兆驰股份成功封板,18号分享的金融几只干货,也是涨幅可观,恭喜有缘的老师!关注平安,带你奔向自己心中的倒悬山! 一、行业裂变:机器人轻量化浪潮,镁合金成 “破局密钥” (一)性能碾压:重新定义机器人 “重量极限” 镁合金,作为 密度最低的金属结构材料(密度仅为铝的 2/3、钢的 1/4),叠加 高比强度、低成本 特性,成为机器人轻量化的 “核心解”: 能耗革命:在机器人关节、电机外壳应用镁合金,可使驱动系统功率需求降低 30% 以上,续航时间延长 20%; 成本优势:价格仅为高端
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文旅 RWA 峰会将至,黄山旅游:蚂蚁集团赋能与文旅区块链先行者的双重护城河
昨天分享的奥克股份成功冲高,恭喜的老师! RWA 重构文旅生态,黄山抢占变革先机 2025 年 8 月 17 日,全球文旅 RWA 发展峰会 即将启幕,聚焦 “实体文旅资源代币化(RWA)”,探索区块链、RWA 技术如何激活文旅,包括景区权益、民俗体验等资产的流通与价值。黄山旅游(600054) 凭借 蚂蚁集团技术加持、文旅 RWA 试点突破、世界级景区 IP ,成为数字化转型的标杆样本,补涨逻辑清晰。 一、文旅 RWA:从概念到落地的产业革命 1. RWA 重构文旅价值体系 定义与核心:将景区
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军工 + 长字头双风口!长春一东:中兵重组倒计时,补涨需求强烈的国企改革军工股
长字头 + 军工共振,补涨标的浮出水面 市场“长字头” 股票集体爆发,叠加军工板块政策催化(阅兵、国防建设需求),具备 “长字头 + 军工 + 国企改革” 三重属性的长春一东(600148)隶属于中国兵器工业集团, 国务院批复兵器工业集团重组在即,作为兵器工业中的最小市值,长春一东在中兵重组+国防建设的风口下,补涨需求强烈。 一、军工股再次拉升,中兵系最小市值,中兵重组倒计时 1、长字头风口:国企价值重估的 “黄金赛道”政策与市场双重驱动 市场端:长字头股票(如长城军工、长城电工)涨幅超10%
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深圳特区 45 周年之际,低空经济双雄:深城交与中信海直的价值裂变
一、深圳低空经济的 “时代机遇” 深圳低空经济:万亿赛道的 “中国样本”。政策与产业的 “双轮驱动”。2022 年出台《深圳市低空经济产业创新发展实施方案(2022—2025 年)》,成立低空经济发展工作领导小组,率先构建 “低空空管、基础设施、运营服务” 全体系政策框架。 2025 年 8 月 ,深圳经济特区 45 周年,这座 “敢为天下先” 的城市正以 “低空经济第一城” 之姿再领风骚。据《深圳特区报》8 月 8 日权威报道:深圳已集聚1900 余家低空经济产业链企业,2024 年产业产值超
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欧科亿:盾构刀具隐形冠军,雅下水电万亿工程催生盾构机爆发式增长
2025 年 7 月 20 日,雅鲁藏布江下游水电站正式破土动工,这项总投资超 1.2 万亿元的超级工程,其规模相当于 3 个三峡水电站,预计将产生超过 500 亿元的盾构机设备需求,以及巨大的盾构机刀具耗材市场。株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(688308)凭借其在盾构刀具领域的技术积累和市场地位,悄然成为核心受益者。作为国内硬质合金刀具龙头企业,其产品在地铁、铁路、水利等大型工程中展现出的高可靠性,与雅下水电站复杂地质条件下的掘进需求高度契合。 一、雅下水电站:全球最大水电工程,盾构刀具
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AI 眼镜产业峰会引爆热点:弘景光电、天键股份、瀛通通讯探索未来视界
一、峰会背景:AI 眼镜产业进入爆发前夜 在人工智能与消费电子深度融合的浪潮下,2025 年第二届 AI 眼镜产业峰会于 7 月隆重召开,吸引了弘景光电、天键股份等多家产业链企业参与。此次峰会聚焦 AI 眼镜在智能交互、光学显示、供应链整合等领域的突破,标志着行业从概念验证迈向规模商用的关键转折点。 2025 年全球 AI 眼镜出货量将突破 1280 万台,其中中国市场增速高达 107%,成为全球增长引擎。政策层面,国家工信部将 AI 眼镜纳入 "十四五" 智能硬件重点发展目录,深圳、上海等地出
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2025-07-17 20:19:33
台积电业绩暴增!海鸥股份借子公司深度绑定,半导体冷却黄金赛道龙头
一、行业引爆点:台积电超预期业绩,激活半导体冷却刚需 2025 年半导体行业大事件不断,台积电第二季度净利润达 3983 亿元台币,大幅超出预估的 3764.2 亿元台币 。作为全球半导体制造的绝对龙头,台积电持续推进产能扩张与技术迭代,新建晶圆厂、升级制程工艺的步伐不断加快,而这背后,对半导体冷却系统的需求正呈指数级增长。 在半导体制造流程里,晶圆生产、芯片封装等关键环节,对温度控制精度要求极高,冷却塔等冷却设备是保障产能稳定与芯片良率的核心基础设施。台积电亮眼业绩,预示其产能扩张和技术升级进
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海鸥股份
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陈 平安
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2025-07-16 11:31:49
绿色甲醇+国际航运减排!佛燃能源:布局 30 万吨产能,成功卡位碳中和黄金赛道
一、行业风口:绿色甲醇成碳中和 “新引擎”,政策 + 市场双重驱动 2025 年,绿色甲醇产业迎来爆发点。7 月 15 日,吉林省洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目首批产品顺利产出,首期年产 5 万吨,填补国内规模化连续生产技术空白 。这一标志性事件,叠加国际海事组织(IMO)“2023 战略”、欧盟航运减排政策,推动绿色甲醇从 “概念” 走向 “刚需”—— 船舶、化工等行业对清洁燃料需求激增,绿色甲醇作为碳排放更少、经济性更优的解决方案,市场空间迅速打开。 佛燃能源(002911)深度
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佛燃能源
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陈 平安
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2025-07-01 12:20:49
机甲狂潮来袭!《解限机》公测引爆,相关个股有望借势起飞!
国产 3A 游戏大年,《解限机》接棒 “黑神话” 热度 2025 年,国产 3A 游戏迎来爆发元年。《黑神话:悟空》首发即创下 Steam 在线峰值超 200 万、首周销售额破 20 亿元的纪录,带动游戏产业链相关标的(如游戏引擎、美术外包、IP 授权商 )股价异动。如今,西山居研发的机甲大作《解限机》即将于 7 月 2 日公测,全球预约超 520 万、Steam 测试在线峰值 31.7 万,海外市场好评如潮,有望复刻 “黑神话” 热度,为产业链合作商奥飞娱乐(002292)、星辉娱乐(3000
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奥飞娱乐
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慈文传媒
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陈 平安
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2025-06-30 20:24:31
阅兵热度下,佳讯飞鸿:军工通信核心标的,乘势而起
一、阅兵热度引燃军工行情,佳讯飞鸿深度绑定军工通信 近期,军工板块因阅兵预期持续升温。在国防信息化建设浪潮中,佳讯飞鸿(300213)作为军工通信领域的核心玩家,深度参与国家级重大活动与航空航天、阅兵等通信保障任务,凭借硬核技术与稀缺资质,有望在军工行情中脱颖而出。 二、权威背书:国家级任务常客,军工通信实力认证 (一)阅兵通信保障 “钉子户” 从建军 90 周年阅兵、国庆 70 周年阅兵,到中国人民抗日战争暨世界反法西斯胜利 70 周年阅兵,再到海军 70 周年阅兵,佳讯飞鸿多次承担通信保障核
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佳讯飞鸿
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陈 平安
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2025-06-30 11:45:06
诡秘之主打响国漫出海第一战,超越日漫引爆全球!
#诡秘国产动画IMDb开分第一# 《诡秘之主》动画IMDb 开分9.3,2025国漫IMDb TOP1、2025年Crunchyroll夏季动漫阵营综合排名TOP1,不知道这个含金量的可以看看海贼王评分9.0,还有MAL平台开分8.79,Crunchyroll平台超8千人打出4.9高分,满分5分,这个评分可素《我独自升级》的level ,诡秘实火! 海外观众纷纷表示,动画的视觉效果令人惊叹,完美呈现了原著的黑暗、哥特、神秘氛围,穿越、灰雾、红月等元素都被动画化得精彩绝伦;还有的称赞这部动画的视觉
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广博股份
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中信出版
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华媒控股
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2025-06-29 21:19:44
3C 认证风暴 + 航空安全事件催化,充电宝产业链标的价值重估
行业风云突变,机遇与挑战并存:近期,充电宝行业成为市场焦点。一方面,航空客舱内充电宝冒烟、起火事件频发,2025 年 6 月短短十余天,舟山、杭州、山东、上海等多地航班先后遭遇此类险情,引发社会对充电宝安全性能的高度关注;另一方面,国家市场监管总局对电池及移动电源 3C 认证监管趋严,知名电池供应商安普瑞斯旗下多款产品 3C 认证证书暂停,涉及罗马仕、安克创新等众多品牌,行业加速洗牌。在这一背景下,远东股份(600869)、雷神科技(872190)、显盈科技(301067)、电科院(300215
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