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2025-07-03 13:50:15
宏昌电子-10倍空间 多重预期
$宏昌电子(SH603002)$ 核心逻辑:HBM环氧树脂+GB200/300覆铜板+ABF膜,宏和科技兄弟公司+补涨概念,10倍空间的底部品种! 核心催化:深度绑定英伟达产业链!子公司宏仁供应NV高端CCL材料,GB200项目通过台厂(沪电/欣兴)导入NV核心供应链,B300认证顺利推进;5090显卡芯片配套材料同步布局。NV业务利润占比超10%且快速放量,直击AI算力最核心赛道!估值弹性: 当前市值对应满产利润仅4.6倍PE!对标同行: 兄弟公司宏和科技(玻布龙头)25年估值46x; 生益科
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$川环科技(SZ300547)$ 底部重大推荐#川环科技❗❗ ☀主业业绩优秀,估值便宜 主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30% ☀液冷Nv核心供应商,市场空间星辰大海 ⭐已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与华为系汽车的合作关系,21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量;往25年看,预计随华为批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍(对应约5000万-1亿元),产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster(NV柜内液冷一供,预
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万马科技无人驾驶连接管理服务商Robotax
万马科技股份有限公司成立于1997年,公司于2017年8月31日在深交所创业板上市。公司主营业务分别是基础产业通信板块和新兴产业车联网板块。截止2024年末,在合并报表层面,通信板块营业收入占比为47.54%、车联网板块营业收入占比为45.52%。公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,推出“揽海”全球车联ONE SIM 和“遨云”端到端全链路自动驾驶数据闭环工具链两大解决方案。公司 Robotaxi 综合解决方案整合公司车联网领域的创新方案与全球服务能力,构建出多维竞争
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德福科技超强预期差
$德福科技(SZ301511)$ AI服务器高端电子铜箔突破供货,高端锂电铜箔盈利大幅提升 1、 德福科技研发团队由清北博士团队领衔,高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先。 2、 AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证,并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达,加工费高达8w以上每吨,AI服务器用铜箔国产率接近0。 3、 ic载板铜箔通过了某国产存储大长验证及验厂,市场空间约6-10亿美金,国产率0,当前市场全部由日本三井占领。 4、 碳硅负极铜箔已经通过ATL、宁德
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宝武镁业-降本增效超强预期差
固态氢气的存储出海,属于重大突破的全球首例,对于氢能源后续出海有极大的促进作用,并能推动国内氢能产业发展。 宝武镁业在年初与氢枫就签订了战略合作协议,主要是宝武生产镁丸给氢枫,镁丸通过与氢气产生化学作用进行吸附储存,使用氢气的时候再分解出来,有点像新能源电池的电解质不断充放电,这玩意也是消耗品,充放达到一定次数(约3000次)需要更换。 而国内上市公司能做镁基固态储氢技术的就只有宝武镁业,其他有公司做钒基、稀土、碳纤维等另外技术的,但固态储氢的技术路线中镁基是最便宜最有规模化前景的,而现在这个应
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同兴达-低空经济+华为消费电子+无人机+半导体+机器人
同兴达与机器人行业的关系主要体现在以下几个方面: 1. 产品应用领域:同兴达的产品已经涉及机器人领域。根据同兴达在投资者关系平台上的答复,公司的相关产品已经应用于机器人领域。 2. 视觉光学器件:同兴达的视觉光学器件逐步应用在机器人领域,这表明公司在机器人视觉系统方面有所布局和应用。 3. 感知类摄像头:同兴达的光学摄像头模组中的感知类摄像头有应用于机器人领域,这涉及到机器人的感知和环境识别能力。 4. 无人驾驶领域的产品:同兴达的产品可应用于无人驾驶领域,包括但不限于车载摄像头、激光雷达等,这
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$宏昌电子(SH603002)$ 核心逻辑:HBM环氧树脂+GB200/300覆铜板+ABF膜,宏和科技兄弟公司+补涨概念,10倍空间的底部品种! 核心催化:深度绑定英伟达产业链!子公司宏仁供应NV高端CCL材料,GB200项目通过台厂(沪电/欣兴)导入NV核心供应链,B300认证顺利推进;5090显卡芯片配套材料同步布局。NV业务利润占比超10%且快速放量,直击AI算力最核心赛道!估值弹性: 当前市值对应满产利润仅4.6倍PE!对标同行: 兄弟公司宏和科技(玻布龙头)25年估值46x; 生益科
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$川环科技(SZ300547)$ 底部重大推荐#川环科技❗❗ ☀主业业绩优秀,估值便宜 主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30% ☀液冷Nv核心供应商,市场空间星辰大海 ⭐已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与华为系汽车的合作关系,21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量;往25年看,预计随华为批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍(对应约5000万-1亿元),产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster(NV柜内液冷一供,预
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万马科技股份有限公司成立于1997年,公司于2017年8月31日在深交所创业板上市。公司主营业务分别是基础产业通信板块和新兴产业车联网板块。截止2024年末,在合并报表层面,通信板块营业收入占比为47.54%、车联网板块营业收入占比为45.52%。公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,推出“揽海”全球车联ONE SIM 和“遨云”端到端全链路自动驾驶数据闭环工具链两大解决方案。公司 Robotaxi 综合解决方案整合公司车联网领域的创新方案与全球服务能力,构建出多维竞争
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德福科技超强预期差
$德福科技(SZ301511)$ AI服务器高端电子铜箔突破供货,高端锂电铜箔盈利大幅提升 1、 德福科技研发团队由清北博士团队领衔,高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先。 2、 AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证,并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达,加工费高达8w以上每吨,AI服务器用铜箔国产率接近0。 3、 ic载板铜箔通过了某国产存储大长验证及验厂,市场空间约6-10亿美金,国产率0,当前市场全部由日本三井占领。 4、 碳硅负极铜箔已经通过ATL、宁德
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宝武镁业-降本增效超强预期差
固态氢气的存储出海,属于重大突破的全球首例,对于氢能源后续出海有极大的促进作用,并能推动国内氢能产业发展。 宝武镁业在年初与氢枫就签订了战略合作协议,主要是宝武生产镁丸给氢枫,镁丸通过与氢气产生化学作用进行吸附储存,使用氢气的时候再分解出来,有点像新能源电池的电解质不断充放电,这玩意也是消耗品,充放达到一定次数(约3000次)需要更换。 而国内上市公司能做镁基固态储氢技术的就只有宝武镁业,其他有公司做钒基、稀土、碳纤维等另外技术的,但固态储氢的技术路线中镁基是最便宜最有规模化前景的,而现在这个应
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同兴达-低空经济+华为消费电子+无人机+半导体+机器人
同兴达与机器人行业的关系主要体现在以下几个方面: 1. 产品应用领域:同兴达的产品已经涉及机器人领域。根据同兴达在投资者关系平台上的答复,公司的相关产品已经应用于机器人领域。 2. 视觉光学器件:同兴达的视觉光学器件逐步应用在机器人领域,这表明公司在机器人视觉系统方面有所布局和应用。 3. 感知类摄像头:同兴达的光学摄像头模组中的感知类摄像头有应用于机器人领域,这涉及到机器人的感知和环境识别能力。 4. 无人驾驶领域的产品:同兴达的产品可应用于无人驾驶领域,包括但不限于车载摄像头、激光雷达等,这
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$德福科技(SZ301511)$ AI服务器高端电子铜箔突破供货,高端锂电铜箔盈利大幅提升 1、 德福科技研发团队由清北博士团队领衔,高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先。 2、 AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证,并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达,加工费高达8w以上每吨,AI服务器用铜箔国产率接近0。 3、 ic载板铜箔通过了某国产存储大长验证及验厂,市场空间约6-10亿美金,国产率0,当前市场全部由日本三井占领。 4、 碳硅负极铜箔已经通过ATL、宁德
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同兴达与机器人行业的关系主要体现在以下几个方面: 1. 产品应用领域:同兴达的产品已经涉及机器人领域。根据同兴达在投资者关系平台上的答复,公司的相关产品已经应用于机器人领域。 2. 视觉光学器件:同兴达的视觉光学器件逐步应用在机器人领域,这表明公司在机器人视觉系统方面有所布局和应用。 3. 感知类摄像头:同兴达的光学摄像头模组中的感知类摄像头有应用于机器人领域,这涉及到机器人的感知和环境识别能力。 4. 无人驾驶领域的产品:同兴达的产品可应用于无人驾驶领域,包括但不限于车载摄像头、激光雷达等,这
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同兴达与机器人行业的关系主要体现在以下几个方面: 1. 产品应用领域:同兴达的产品已经涉及机器人领域。根据同兴达在投资者关系平台上的答复,公司的相关产品已经应用于机器人领域。 2. 视觉光学器件:同兴达的视觉光学器件逐步应用在机器人领域,这表明公司在机器人视觉系统方面有所布局和应用。 3. 感知类摄像头:同兴达的光学摄像头模组中的感知类摄像头有应用于机器人领域,这涉及到机器人的感知和环境识别能力。 4. 无人驾驶领域的产品:同兴达的产品可应用于无人驾驶领域,包括但不限于车载摄像头、激光雷达等,这
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万马科技股份有限公司成立于1997年,公司于2017年8月31日在深交所创业板上市。公司主营业务分别是基础产业通信板块和新兴产业车联网板块。截止2024年末,在合并报表层面,通信板块营业收入占比为47.54%、车联网板块营业收入占比为45.52%。公司基于在车联网业务连接管理和通信网络专业技术等方面的优势能力,推出“揽海”全球车联ONE SIM 和“遨云”端到端全链路自动驾驶数据闭环工具链两大解决方案。公司 Robotaxi 综合解决方案整合公司车联网领域的创新方案与全球服务能力,构建出多维竞争
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$德福科技(SZ301511)$ AI服务器高端电子铜箔突破供货,高端锂电铜箔盈利大幅提升 1、 德福科技研发团队由清北博士团队领衔,高端锂电、电子电路铜箔技术实力全面领先。 2、 AI服务器用高端铜箔24年通过了华为、浪潮、中兴、深南电路认证,并通过生益科技、胜宏科技认证间接供货英伟达,加工费高达8w以上每吨,AI服务器用铜箔国产率接近0。 3、 ic载板铜箔通过了某国产存储大长验证及验厂,市场空间约6-10亿美金,国产率0,当前市场全部由日本三井占领。 4、 碳硅负极铜箔已经通过ATL、宁德
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同兴达与机器人行业的关系主要体现在以下几个方面: 1. 产品应用领域:同兴达的产品已经涉及机器人领域。根据同兴达在投资者关系平台上的答复,公司的相关产品已经应用于机器人领域。 2. 视觉光学器件:同兴达的视觉光学器件逐步应用在机器人领域,这表明公司在机器人视觉系统方面有所布局和应用。 3. 感知类摄像头:同兴达的光学摄像头模组中的感知类摄像头有应用于机器人领域,这涉及到机器人的感知和环境识别能力。 4. 无人驾驶领域的产品:同兴达的产品可应用于无人驾驶领域,包括但不限于车载摄像头、激光雷达等,这
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